車淘汰過程中需求拉升時間點分析

1黃標車淘汰過程中需求拉升的時間點分析

——基于上海、寧波兩地黃標車淘汰過程的分析營銷規(guī)劃部2014年10月Contents目錄一、上海、寧波黃標車淘汰進程與銷量的關系分析二、當前區(qū)域性、階段性的黃標車淘汰市場機會1上海區(qū)域分析1.1上海上牌走勢正常年份上半年旺季走勢13年國三備貨、需求前置（7月1日起不能國三上牌）14年需求拉升一、上海、寧波黃標車淘汰進程與銷量的關系分析正常年份上半年走勢：3、4月旺季之后，銷量逐步回落；14年：在13年6、7月前國三資源/需求大規(guī)模前置的背景下，到傳統(tǒng)旺季4月之后需求仍快速拉升（均為國四車型），并且持續(xù)在高位。1.2上海上牌構成分析14年上牌品系構成事業(yè)部驅動14年1-8月比重同比牽引4*21075989.1%344.0%6*22241.9%93.1%6*410869.0%43.1%匯總

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265.9%一、上海、寧波黃標車淘汰進程與銷量的關系分析從品系構成來看，需求拉動主要來源牽引；從驅動上來看，來源于4*2品系（主要用于港口車），在13年資源前置的情況下同比增幅高達344%。上海需求的拉動主要來源于黃標車淘汰。1.3需求拉動原因的進一步分析(1/2)補貼含三項：上海市補貼、國家老舊車輛補貼、回收廢舊車輛企業(yè)補貼補貼政策一、上海、寧波黃標車淘汰進程與銷量的關系分析階段車型2000年及以前2001～2002年2003年2004年2005～2006年2007～2008年2012年9月3日—2013年12月31日輕型1.31.51.81.822.2中型1.92.22.62.62.83重型0.60.812.833.22014年1月1日—2014年12月31日輕型0.650.750.90.911.1中型0.951.11.31.31.41.5重型0.30.40.51.41.51.6辦理退黃換綠補貼所需資料上海市補貼國家補貼年份車型年限申請政策條件變化補貼金額13年半掛牽引車和總質量大于12T的重型載貨車使用10年以上（含10年）且不到15年無1.8萬/輛14年使用10年以上(含10年)且未達到規(guī)定的使用年限求符合條件的汽車報廢并當年購買新車回收廢舊車輛企業(yè)補貼按照廢鋼鐵回收價格，每輛約補貼3-4千元。結論：14年補貼標準不增反降，因此不是黃標車淘汰的主要驅動力。黃標車淘汰主要有兩種手段：限行和補貼1.3需求拉動原因的進一步分析(2/2)60%以上港口車用于外高橋港洋山港根據(jù)2014年5月19日發(fā)布的《上海市人民政府批轉市環(huán)保局等四部門制訂的〈關于在S20外環(huán)高速范圍內對無國家綠色環(huán)保檢驗合格標志車輛實施限制通行措施的規(guī)定〉的通知》要求，自2014年7月1日起實施第二階段限行。主要港口之一的外高橋港受到此次限行影響。第一階段：2012年9月1日起第二階段：第三階段：30%左右港口車用于洋山一、上海、寧波黃標車淘汰進程與銷量的關系分析限行政策結論：從之前銷量走勢來看，第一階段限行限行實施后由于并未包含港口車的主要運行路徑，因此并未出現(xiàn)明顯拉動，第二階段限時實施后對銷量有明顯拉升，因此進一步明確限行是當前黃標車淘汰的主要動力。外高橋港1.4實地走訪情況一、上海、寧波黃標車淘汰進程與銷量的關系分析在外高橋港基本無黃標車，港口、沿路均有監(jiān)控：司機如違反禁令標志，一旦發(fā)現(xiàn)罰款100元、記3分的處罰；所掛靠的公司不給于年審。在洋山港則仍有黃標車運營。攝像頭1.5黃標車限行與銷量拉升的時間關系分析4*2牽引上牌走勢第一階段執(zhí)行時間：2012年9月1日——2014年7月1日第二階段執(zhí)行時間：2014年7月1日起啟動點：2014年5月19發(fā)布第二階段限行通告2012年8月發(fā)布第一階段限行通告需求大幅拉升第一階段限行并未拉動需求13年國三備貨、需求前置（7月1日起不能國三上牌）一、上海、寧波黃標車淘汰進程與銷量的關系分析分析：在今年5月發(fā)布通告之后，5月銷量開始拉升，7月1日正式實施后，需求急劇放大。說明一旦影響到車輛運行的執(zhí)行限行通告發(fā)布，銷量就會有所拉升，同時由于滯后效應（試探政策的執(zhí)行力度），在實施限行后，仍有需求釋放。一、上海、寧波黃標車淘汰進程與銷量的關系分析2.1寧波上牌走勢與上海相似：正常年份上半年走勢：3、4月旺季之后，銷量逐步回落；14年：在13年7月前國三資源/需求大規(guī)模前置的背景下，13年8月—14年3月需求在低位徘徊，但到4月后需求快速拉升（均為國四車型），并且持續(xù)保持在高位。2寧波區(qū)域分析正常年份上半年旺季走勢13年國三備貨、需求前置（8月起國三不能上牌）數(shù)據(jù)來源：上牌數(shù)據(jù)14年需求拉升2.2寧波上牌構成分析14年上牌品系構成需求主要來源于牽引4*2品系，在13年資源前置的情況下同比仍實現(xiàn)增長。事業(yè)部驅動14年1-8月比重同比牽引4*2120667.9%3.5%6*2633.5%-41.7%6*450628.5%-10.9%匯總

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-3.6%一、上海、寧波黃標車淘汰進程與銷量的關系分析2.3需求拉動原因的進一步分析第一階段：從2013年8月1日起正式實施第二階段：從2014年6月1日起，同時9月1日起對出入封閉圈內的黃標車及無標車進行電子警察違法抓拍。80%港口車用于北侖港限行具體要求：每天早上7點至晚上9點，禁止高污染黃標車和無標車通行。在第二階段限時實施后，主要的港口區(qū)北侖港的車輛運行受到限制，該港口車輛占當?shù)氐?0%左右。13年7月至今寧波黃標車補貼也并未增長，主要在于限行范圍出現(xiàn)變化（6月起實施第二階段限行政策），具體如下：一、上海、寧波黃標車淘汰進程與銷量的關系分析北侖港2.4黃標車限行與銷量拉升的時間關系分析4*2牽引上牌走勢第一階段執(zhí)行時間：2013年8月1日——2014年6月1日第二階段執(zhí)行時間：2014年6月1日起啟動點：2014年4月24發(fā)布第二階段限行通告2013年7月1日發(fā)布第一階段限行通告需求大幅拉升第一階段限行并未拉動需求一、上海、寧波黃標車淘汰進程與銷量的關系分析分析：與上海相似，第一階段限行并未拉動消息；在今年4月發(fā)布通告之后，5月銷量開始大幅拉升，6月1日正式實施后，需求仍保持在高位。3、黃標車淘汰進程與銷量的關系總結1）當前黃標車淘汰拉動銷量的要因是限行，而且必須是限行范圍擴展到相關車型的必經路線。2）需求拉動的啟動點是當?shù)叵扌型ǜ娴陌l(fā)布日（發(fā)布日與執(zhí)行日一般相差1-2個月），從公告發(fā)布日至限行啟動日，相關車型需求將不斷拉升，同時由于滯后效應，在實施限行后，仍有需求釋放，因此從拉升開始，需求不斷釋放的區(qū)間應該在4—5個月左右。3）主要的風險在于限行政策是否嚴格實施。一、上海、寧波黃標車淘汰進程與銷量的關系分析拆解廠等待拆解的車輛4、黃標車的流向一、上海、寧波黃標車淘汰進程與銷量的關系分析上海當?shù)馗劭邳S標車主要有3個流向：在洋山港有業(yè)務的企業(yè)，將車輛轉移過去，比重占20%左右；進行拆解，占比60%以上，主要是限行越來越嚴，二手車賣不出價錢，而進行拆解3項補貼一般總額能達到3—4萬元。二手車流轉，由于05至08年的車輛不能獲得國家補貼部分，因此賣相稍好的選擇出售，但較難尋找到買家，比重在20%左右。4.1、主要的類型4、黃標車的流向一、上海、寧波黃標車淘汰進程與銷量的關系分析4.2、黃標車拆解運作流程1）辦理申請拆解階段：帶行駛證等7項資料的原件、復印件到機動車回收中心辦理申請。2）等待拆解階段：將舊車拖到拆解中心（一般都會將車輛中輪胎、橋等好的配件卸下，換上已經損壞的），回收服務中心可以免費幫拖車，但等待時間較長。3）拆解廠拆解后提供《上海市報廢汽車回收證明》，進入補貼申請階段。4）完成補貼申請并通過后，國家及上海市補貼一般在6個月左右到賬。Contents目錄一、上海、寧波黃標車淘汰進程與銷量的關系分析二、當前區(qū)域性、階段性的黃標車淘汰市場機會二、當前區(qū)域性、階段性的黃標車淘汰市場機會1整體市場機會分析根據(jù)2014年9月16日印發(fā)的《

2014年黃標車及老舊車淘汰工作實施方案》要求：2014年10月底前，重點區(qū)域地級及以上城市完成黃標車限行和禁行區(qū)域劃定工作；2014年底前實施限行區(qū)域黃標車分時段限行，城市核心區(qū)域全天禁行；2015年6月底前，所有地級及以上城市實施黃標車限行、禁行。而目前黃標車換購的主要動力來源于限行，因此預計隨著政策的逐步落實，15年將迎來一波換購高峰。影響品系及行業(yè)牽引主要影響4*2港口運輸車型。重工主要影響城市渣土車。中載目前主要影響環(huán)衛(wèi)、市內配送車型。二、當前區(qū)域性、階段性的黃標車淘汰市場機會2細分品系機會分析2.1港口車市場機會分析除當前需求已經有所釋放的寧波、上海、廣州、深圳外，其他港口限行政策也將陸續(xù)實施（或者限行區(qū)域擴大），仍有不少機會。需求具體拉動時間點：港口車主要運行路線限行的通告發(fā)布日。省份重點港口城市港口區(qū)限行情況對銷量拉動情況上海上海重點外高橋港已經限行，15年4月實施第三階段限行對洋山港也將有影響。預計隨著第三階段限行的實施，仍將有需求釋放廣東深圳8月下發(fā)相關通知（進入第二十階段限行原特區(qū)內全時段禁行）。此前港口區(qū)已經有限行（2014年1月起），上半年需求已經釋放，預計新限行規(guī)定對銷量拉升有限。廣州2014年1月起已經開始限行14年需求已經逐步釋放山東青島2014-8-1下發(fā)通知，自今年11月1日起，青島市南區(qū)、市北區(qū)、李滄區(qū)、嶗山區(qū)、黃島區(qū)和城陽區(qū)6區(qū)的建成區(qū)范圍內禁止本市和外地黃標車通行。8至9月需求拉升，預計未來3個月內需求將繼續(xù)釋放煙臺10月山東發(fā)布了關于擴大黃標車限行區(qū)域的通告，要求自2014年11月1日起在全省所有設區(qū)市的城市建成區(qū)、城區(qū)和高速公路全天禁止黃標車通行預計煙臺等其他港口需求也將開始拉升浙江寧波主要港口已經限行需求已經逐步釋放杭州（河港）主城區(qū)限行，河港尚未包含隨著限行范圍擴大，有一定需求釋放，但杭州港為河港，預計需求有限江蘇南京（河港）2014年7月10日起擴大限行區(qū)域，包含部分港口車路線隨著限行范圍擴大，有一定需求釋放，但南京港為河港，預計需求有限鹽城部分港口已經限行隨著限行范圍擴大將仍以需求釋放無錫部分港口已經限行隨著限行范圍擴大將仍以需求釋放天津天津主要港口車運輸路線1月起已經限行需求已經逐步釋放福建廈門計劃于2016年主要路線全時段限行預計15年將有較大換購需求福州部分港口已經限行隨著限行范圍擴大將仍以需求釋放二、當前區(qū)域性、階段性的黃標車淘汰市場機會2.2中載市場機會分析以上海為例，目前第二階段限行仍在城區(qū)之內，主要影響市內配送部分（藍牌為主），在城郊仍有散貨、配送黃牌車，而15年實施第三階段后，部分城郊也開始限行，預計將拉升中載需求（以5.7/6.2/6.75）廂長段需求為主；隨著國內主要城區(qū)限行政策的推出，中載黃標車預計15年也將迎來一波換購潮。上海城郊的黃標車第一階段第二階段第三階段上海分階段黃標車限行示意圖重點區(qū)域黃標車機會分析二、當前區(qū)域性、階段性的黃標車淘汰市場機會3黃標車市場機遇把握的建議3.1要求經銷商為黃標車淘汰用戶提供“一站式更換服務”報廢補貼流程處理客戶采購訴求溝通車型推薦銷貸（主體重點網(wǎng)絡已具備銷貸業(yè)務）、掛靠、上牌代辦等服務黃標車國四新車經銷網(wǎng)絡黃標車淘汰業(yè)務手續(xù)繁雜，時間成本高，通過對用戶的走訪發(fā)現(xiàn)，正常辦理一般需要去相關辦理點3次，而不熟悉業(yè)務的情況下至少跑5、6次；政策多變，每年需要的資料、要求有差異；繁雜的程序催生了“黃牛黨”