2024東南亞電商市場(chǎng)洞察報(bào)告

大數(shù)跨境

(www.10100.com)

大數(shù)跨境出品匯集行業(yè)最全的跨境活動(dòng)，跨境領(lǐng)域唯一的原創(chuàng)跨境百科，發(fā)布&收集最有深度的跨境各垂直細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)研究報(bào)告(可免費(fèi)下載)

，

抓取&收集行業(yè)最有廣度的公眾號(hào)文章和資訊。市場(chǎng)發(fā)展分析OPPORTUNITIES,DIFFICULTIES

AND

TRENDS重點(diǎn)市場(chǎng)洞察KEYMARKET

ANALYSIS消費(fèi)者洞察CONSUMERINSIGHTS市場(chǎng)概況MARKETOVERVIEWPART

ONEMARKETOVERVIEW

地區(qū)簡(jiǎn)介東南亞地區(qū)位亞洲與大洋洲的交匯處，東臨太平洋，南瀕印度洋，是連接?xùn)|西方的重要樞紐。該地區(qū)最主要的經(jīng)濟(jì)體是印度尼西亞、泰國(guó)、新加坡、菲律賓、越南和馬來(lái)西亞

六個(gè)國(guó)家。這些國(guó)家不僅在經(jīng)濟(jì)總量上占據(jù)重要地位，還在區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化和全球經(jīng)濟(jì)

中發(fā)揮著重要作用。此外，東南亞地區(qū)的語(yǔ)言多樣，主要語(yǔ)言包括泰語(yǔ)、馬來(lái)語(yǔ)、印尼

語(yǔ)、菲律賓語(yǔ)、越南語(yǔ)、老撾語(yǔ)、柬埔寨語(yǔ)和緬甸語(yǔ)等。隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率的提高和移動(dòng)設(shè)備的廣泛使用，越來(lái)越多的東南亞消費(fèi)者開(kāi)始轉(zhuǎn)向在線購(gòu)物。東南亞地區(qū)是全球電商市場(chǎng)中最具潛力的區(qū)域之一，擁有Lazada、Lazada、Tokopedia和Tiki等多個(gè)電商平臺(tái)。此外，東南亞地區(qū)的年輕人口比例較高，他們對(duì)新技術(shù)和新商業(yè)模式的接受度較高，這也為電商市場(chǎng)的發(fā)展提供了良好的社會(huì)基礎(chǔ)。電商市場(chǎng)的快速發(fā)展不僅改變了消費(fèi)者的購(gòu)物習(xí)慣，也對(duì)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。許多東南亞國(guó)家通過(guò)發(fā)展電子商務(wù)，推動(dòng)了本地企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和就業(yè)機(jī)會(huì)的增加。Www.

10100.com東南亞電商正在迅速崛起,

印度尼西亞領(lǐng)先其他市場(chǎng)2023年整個(gè)東南亞的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模約為2180億美元。預(yù)計(jì)到2025年，東南亞的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模將達(dá)到2950億美元。其中，印度尼西亞以2023年超過(guò)820億美元的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模，領(lǐng)先于該地區(qū)的其他市場(chǎng)。2023年，東南亞的電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為1390億美元。預(yù)計(jì)到2025年，東南亞的電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1860億美元。自2010年代中期以來(lái)，該地區(qū)的電商市場(chǎng)呈現(xiàn)出加速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，而疫情的爆發(fā)更是將其推向了一個(gè)新的發(fā)展階段。預(yù)計(jì)到2030年?yáng)|南亞電商市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，其中越南、泰國(guó)和菲律賓等國(guó)的電商市場(chǎng)價(jià)值預(yù)計(jì)將增加一倍以上。2182024-2029年?yáng)|南亞六國(guó)電商收入預(yù)測(cè)

單位：十億美元 印度尼西亞

—e—

越南泰國(guó)馬來(lái)西亞菲律賓新加坡2018-2025年?yáng)|南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模

單位：十億美元2952019-2025年?yáng)|南亞電商市場(chǎng)價(jià)值

單位：十億美/p>

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20252019202020212022

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20258.757.72來(lái)源：淡馬錫數(shù)據(jù)、statista9.479.519.29.4139

互聯(lián)網(wǎng)普及率超越全球平均水平,

并在持續(xù)增長(zhǎng)中預(yù)計(jì)到2029年，東南亞地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)普及率將達(dá)到91.97%，隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率的提升，加之該地區(qū)年輕人口和新興消費(fèi)者群體的增長(zhǎng)，以及整體經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，東南亞電商市場(chǎng)將迎來(lái)更加繁榮的未來(lái)。目前，東南亞的互聯(lián)網(wǎng)普及率已超過(guò)全球平均水平。截止2024年1月，馬來(lái)西亞以97.4%的普及率在東南亞六國(guó)中領(lǐng)先，而人口眾多的印度尼西亞雖然普及率只有66.5%，但其互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量在該地區(qū)位居首位。隨著互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步普及和經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，東南亞電商市場(chǎng)有望迎來(lái)更快速的發(fā)展。88.0%79.1%73.6%66.5%截止2024年1月，東南亞六國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及率96.0%

97.4%2019

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2029數(shù)據(jù)來(lái)源：statista印度尼西亞菲律賓越南

泰國(guó)新加坡馬來(lái)西亞數(shù)據(jù)來(lái)源：Datareportal2014-2029年?yáng)|南亞平均互聯(lián)網(wǎng)普及率預(yù)測(cè)91.97%61.85%東南亞網(wǎng)民數(shù)量持續(xù)攀升,

印尼電商用戶總數(shù)最多東南亞地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)用戶基數(shù)預(yù)計(jì)將在2024年至2029年期間實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，新增用戶數(shù)將達(dá)到7740萬(wàn)，增長(zhǎng)率為13.24%。預(yù)計(jì)到2029年，該地區(qū)的網(wǎng)民數(shù)量預(yù)計(jì)將攀升至6.62億，創(chuàng)下新的用戶數(shù)量高峰。近年來(lái)，東南亞的互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量一直在穩(wěn)步上升。預(yù)計(jì)到2029年，印度尼西亞的電商用戶總數(shù)將達(dá)到9910萬(wàn)人，位居?xùn)|南亞地區(qū)各市場(chǎng)之首，越南、菲律賓和泰國(guó)緊隨其后。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)得益于該地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的快速發(fā)展、移動(dòng)設(shè)備的普及以及政府對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的支持和投資。東南亞電商市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，加之日益增長(zhǎng)的互聯(lián)網(wǎng)用戶基數(shù)，為電商企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇。93.2999.173.0679.8565.652024-2029年?yáng)|南亞六國(guó)電商用戶總數(shù)預(yù)測(cè)

單位：百萬(wàn)人2014-2029年?yáng)|南亞網(wǎng)民數(shù)量預(yù)測(cè)

單位：百萬(wàn)人o—印度尼西亞

e—越南

e—菲律賓

o—泰國(guó)

o—馬來(lái)西亞新加坡2018201920202021202220232024202520262027202820292024

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2029120100806040200數(shù)據(jù)來(lái)源：statista584.50392.34661.8887.27信用卡和銀行轉(zhuǎn)賬較受歡迎,

貨到付款也是常用支付方式?

在東南亞市場(chǎng)中，信用卡支付在大部分國(guó)家的普及率接近90%-100%，盡管在越南略降至60%，但仍顯示出其廣泛的接受度。銀行轉(zhuǎn)賬同樣受到青睞，特別是在印尼、越南和泰國(guó)，普及率高達(dá)94%、86%和79%，然而在新加坡，這種方式的普及率相對(duì)較低，僅為38%。?

貨到付款作為一種支付選項(xiàng)，在越南和菲律賓特別受歡迎，這兩國(guó)超過(guò)80%的商家提供此項(xiàng)服務(wù)。線下POS支付在泰國(guó)和越南也相當(dāng)流行，近50%的商家支持這種支付方式；分期付款作為一種靈活的支付手段，在越南和印尼尤為突出，分別有47%和42%的商家采用，這種方式不僅貼近

當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)特色，也是激發(fā)消費(fèi)者購(gòu)物欲望的有效策略，并且其使用趨勢(shì)正逐年上升。印度尼西亞泰國(guó)新加坡馬來(lái)西亞越南菲律賓數(shù)據(jù)來(lái)源：TmoGroup100%80%60%40%20%0%

信用卡

銀行轉(zhuǎn)賬東南亞各國(guó)電商支付方式2023年?yáng)|南亞月訪問(wèn)量最大的在線市場(chǎng)單位：百萬(wàn)/月訪問(wèn)量342.8137.3

128.430.4

20.615.67.4

6.9

3.7越南76%11%2%

1%

1%

Shopee

AmazonLazadaebay印度尼西亞51%22%10%1%

Shopee

Lazada

tokopedia

泰國(guó)58%23%2%

2%

2%

Shopee

kaideeLazada

Amazonebay菲律賓51%24%9%2%

2%Shopee

alibabaLazada

Amazonebay2024年2月-2024年4月東南亞各國(guó)電商平臺(tái)流量占比數(shù)據(jù)來(lái)源：TmoGroup、SimilarWeb6%???PART

TWOCONSUMER

INSIGHTS

東南亞地區(qū)人口畫像:

呈現(xiàn)成熟電商市場(chǎng)特征東南亞地區(qū)性別比例大體平衡，在其中新加坡和越南這兩個(gè)國(guó)家的女性人口比例略高于男性，其他四個(gè)國(guó)家則顯示出男性人口比例略高的趨勢(shì)。在年齡結(jié)構(gòu)方面，東南亞地區(qū)的人口主要集中在18至64歲這一年齡段，這個(gè)群體不僅在數(shù)量上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，更是電商消費(fèi)市場(chǎng)的主要力量。尤其在馬來(lái)西亞、印度尼西亞和越南，這一年齡段的人口分布相似，為電商市場(chǎng)提供了穩(wěn)定的基礎(chǔ)。菲律賓的年輕群體比例較高，預(yù)示著其電商市場(chǎng)的巨大潛力。電商企業(yè)應(yīng)針對(duì)不同年齡段的消費(fèi)者需求，制定精準(zhǔn)的市場(chǎng)策略，以在東南亞這一多元化市場(chǎng)中取得成功。東南亞六國(guó)各年齡段占比（截止2024年初）

0-17歲

18-64歲

65歲以上泰國(guó)菲律賓

越南馬來(lái)西亞

新加坡印度尼西亞越南

印度尼西亞馬來(lái)西亞

菲律賓泰國(guó)新加坡東南亞六國(guó)性別占比（截止2024年初）

男性

女性來(lái)源：Datareportal

購(gòu)物習(xí)慣:傾向于在線直接購(gòu)買或先線上研究后線下購(gòu)買東南亞消費(fèi)者普遍喜歡選定商品后在網(wǎng)上購(gòu)買，這一趨勢(shì)主要受到網(wǎng)購(gòu)的高性價(jià)比和購(gòu)物便利性的驅(qū)動(dòng)。網(wǎng)絡(luò)不僅為消費(fèi)者提供了一個(gè)便捷的購(gòu)物渠道，也成為消費(fèi)者了解產(chǎn)品信息和進(jìn)行初步產(chǎn)品研究的重要平臺(tái)。許多人會(huì)選擇先在網(wǎng)上瀏覽和比較產(chǎn)

品，然后根據(jù)個(gè)人偏好選擇在線購(gòu)買或前往實(shí)體店購(gòu)買。在售后服務(wù)方面，超過(guò)六成的東南亞消費(fèi)者更傾向于使用上門取件服務(wù)進(jìn)行退貨。

因此，電商企業(yè)需要提供靈活且用戶友好的退貨選項(xiàng)。

選定商品后在網(wǎng)上購(gòu)買

選定商品后在實(shí)體店購(gòu)買 在網(wǎng)上瀏覽產(chǎn)品，然后在零售店購(gòu)買 在網(wǎng)上訂購(gòu)產(chǎn)品，然后在零售店提貨 在線訂購(gòu)產(chǎn)品，并從取貨地點(diǎn)取貨 瀏覽零售店的價(jià)格，然后在線上其他店鋪購(gòu)買 瀏覽零售店的價(jià)格，然后在本品牌的網(wǎng)站上購(gòu)買

在店內(nèi)使用手機(jī)購(gòu)買物品 在商店里購(gòu)買商品，然后送貨上門63.8%印度尼西亞馬來(lái)西亞

菲律賓

新加坡

泰國(guó)

越南東南亞六國(guó)消費(fèi)者喜歡上門取件退貨方式的占比70%60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%東南亞部分國(guó)家的消費(fèi)者購(gòu)物習(xí)慣來(lái)源：Statista消費(fèi)者習(xí)慣在線上購(gòu)物,

印度尼西亞更突出東南亞地區(qū)的消費(fèi)者越來(lái)越傾向于通過(guò)電商平臺(tái)進(jìn)行購(gòu)物。根據(jù)最新的市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，高達(dá)81%的消費(fèi)者在假日等購(gòu)物高峰期偏好線上購(gòu)物平臺(tái)。這種趨勢(shì)在印度尼西亞尤為明顯，該國(guó)的電商市場(chǎng)已經(jīng)非常成熟，消費(fèi)者普遍接受并樂(lè)于采用線上購(gòu)物，甚至在某些情況下，他們更傾向于完全依賴網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物或?qū)⒕W(wǎng)購(gòu)與實(shí)體店購(gòu)物相結(jié)合的方式來(lái)完成他們的購(gòu)物需求。

只線上購(gòu)買線上線下都有

只線下購(gòu)買電商平臺(tái)品牌官網(wǎng)線上零售店二手交易平臺(tái)不參加網(wǎng)購(gòu)印度尼西亞越南馬來(lái)西亞新加坡泰國(guó)菲律賓100%80%60%40%20%0%東南亞六國(guó)假日期間主要購(gòu)物渠道占比東南亞消費(fèi)者主要網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)占比來(lái)源：Statista81%21%24%9%7%數(shù)據(jù)顯示，東南亞地區(qū)的消費(fèi)者在網(wǎng)購(gòu)時(shí)非?？粗厣唐吩u(píng)論。在

菲律賓和印度尼西亞，超過(guò)67%的消費(fèi)者認(rèn)為評(píng)論對(duì)于做出購(gòu)買決策至關(guān)重要。此外，大多數(shù)消費(fèi)者在購(gòu)買前都會(huì)進(jìn)行在線產(chǎn)品研究，這意味著賣家需要提供詳盡的產(chǎn)品信息?？爝f配送服務(wù)是推動(dòng)消費(fèi)者選擇網(wǎng)購(gòu)的關(guān)鍵因素之一，在越南，超過(guò)半數(shù)的網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者傾向于選擇快遞配送服務(wù)。而在退貨方面，

東南亞六國(guó)中有63.8%的消費(fèi)者偏好上門取件的退貨方式。即時(shí)滿足需求在泰國(guó)、馬來(lái)西亞和越南尤為突出，消費(fèi)者期望能夠在下單當(dāng)天就收到商品。這對(duì)電商平臺(tái)提出了提供更快速配送服務(wù)的要求。然而，由于印度尼西亞的島國(guó)地理特性，配送難度較大，因此消費(fèi)者對(duì)配送時(shí)效的期望相對(duì)較低。東南亞地區(qū)的移動(dòng)設(shè)備普及率已顯著提高，這使得消費(fèi)者更傾向于使用移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行商品訂單管理和網(wǎng)購(gòu)活動(dòng)。評(píng)論非常有幫助大型采購(gòu)前會(huì)先在網(wǎng)上做研究購(gòu)物更喜歡快遞配送喜歡在綜合性電商平臺(tái)購(gòu)物習(xí)慣使用移動(dòng)端直接管理訂單購(gòu)買商品之前想先看到并觸摸它習(xí)慣使用移動(dòng)端進(jìn)行重要購(gòu)物希望當(dāng)天下單當(dāng)天拿到商品在網(wǎng)購(gòu)時(shí)會(huì)懷念實(shí)體購(gòu)物的體驗(yàn)故意訂購(gòu)比實(shí)際想留下的更多的部分東南亞國(guó)家Z世代消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)上購(gòu)物的態(tài)度印度尼西亞馬來(lái)西亞菲律賓來(lái)源：Statista越南泰國(guó)…

電子產(chǎn)品領(lǐng)跑市場(chǎng),

雜貨類商品銷售勢(shì)頭強(qiáng)勁近年來(lái)，東南亞消費(fèi)者在電商品類中對(duì)電子產(chǎn)品和美妝個(gè)護(hù)等健康產(chǎn)品情有獨(dú)鐘。數(shù)據(jù)顯示，電子產(chǎn)品在2023年?yáng)|南亞電商銷售額中占據(jù)了領(lǐng)先地位，緊隨其后的是美妝個(gè)護(hù)產(chǎn)品，反映了東南亞消費(fèi)者對(duì)于高科技和創(chuàng)新電子設(shè)備的需求日益增長(zhǎng)。在選購(gòu)食品和雜貨商品等生活必需品方面消費(fèi)者也越來(lái)越依賴線上。數(shù)據(jù)顯示，2021年，東南亞的在線雜貨市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到73億美元。預(yù)計(jì)到2026年將持續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到166億美元。這種消費(fèi)趨勢(shì)的轉(zhuǎn)變，不僅為電商市場(chǎng)注入了新的活力，也推動(dòng)了相關(guān)物流和供應(yīng)鏈服務(wù)的快速發(fā)展電子產(chǎn)品美容、健康、個(gè)人及家庭護(hù)理

時(shí)尚玩具、愛(ài)好、

DIY

食品

家具

飲料

媒體177.5156.8153.5115.747.636.532.22017-2026年?yáng)|南亞在線雜貨市場(chǎng)規(guī)模

單位：十億美元16.62023年?yáng)|南亞電商市場(chǎng)主要品類銷售額單位：億美元2017201820192020202120222023202420252026數(shù)據(jù)來(lái)源：TMO

Group、Statista376.414.711.112.85.52.12.99.27.31.6客戶體驗(yàn):購(gòu)買流程優(yōu)化與配送透明度的重要性?

大多數(shù)消費(fèi)者在購(gòu)物體驗(yàn)方面更看重順暢的購(gòu)買流程，比如網(wǎng)站或應(yīng)用的用戶界面友好，支付過(guò)程簡(jiǎn)單快捷等。新加坡和馬來(lái)西亞的消費(fèi)者會(huì)優(yōu)

先考慮配送體驗(yàn)。透明度在配送體驗(yàn)中扮演著核心角色，客戶希望能夠?qū)崟r(shí)了解自己包裹的配送狀態(tài)。有45%的受訪者明確表示，如果商家無(wú)法

提供透明的配送流程，他們將不會(huì)考慮再次購(gòu)買。?

對(duì)于商家來(lái)說(shuō)，通過(guò)提供及時(shí)和準(zhǔn)確的送貨通知，可以有效提升客戶體驗(yàn)?？蛻粢蕾囘@些通知來(lái)跟蹤訂單狀態(tài)，而易于獲取的配送信息在整個(gè)配

送過(guò)程中有助于建立和維護(hù)客戶信任。34%25%印度尼西亞

馬來(lái)西亞菲律賓新加坡

泰國(guó)越南

購(gòu)物流程順暢配送體驗(yàn)更佳糟糕的客戶服務(wù)隱藏運(yùn)費(fèi)運(yùn)輸時(shí)間長(zhǎng)不透明的交付過(guò)程結(jié)帳時(shí)的摩擦東南亞消費(fèi)者在網(wǎng)購(gòu)時(shí)更看重哪方面體驗(yàn)影響消費(fèi)者進(jìn)行下一次網(wǎng)購(gòu)的因素?cái)?shù)據(jù)來(lái)源：parcelperform57%80%60%43%59%75%20%40%66%45%31%55%70%65%從社交媒體

"種草"

到電商渠道購(gòu)買,

東南亞消費(fèi)者被社交媒體深度影響東南亞的社交媒體市場(chǎng)極為活躍，該地區(qū)的國(guó)家在亞太地區(qū)擁有最高的社交媒體日均使用時(shí)長(zhǎng)，社交媒體和電子商務(wù)構(gòu)成了數(shù)字世界消費(fèi)者體驗(yàn)的核心部分，消費(fèi)者會(huì)跨平臺(tái)地利用社交媒體獲取信息并在電商網(wǎng)站完成購(gòu)買。在東南亞，社交媒體的普及率極高。這一地區(qū)不僅擁有龐大的消費(fèi)群體，而且用戶在社交媒體上的活躍時(shí)間也相當(dāng)長(zhǎng)。社交商務(wù)之所以能夠成功，很大程度上取決于消費(fèi)者使用社交媒體的方式。在東南亞，社交媒體是消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)新產(chǎn)品、考慮品牌和進(jìn)行產(chǎn)品研究的關(guān)鍵渠道。83.10%73.30%68.30%86.7572.749.90%49.128.685.13印度尼西亞菲律賓越南泰國(guó)馬來(lái)西亞新加坡越南泰國(guó)印度尼西亞馬來(lái)西亞菲律賓新加坡

社交媒體用戶數(shù)

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w時(shí)常有促銷優(yōu)惠碼

廣告具有說(shuō)服力

其他數(shù)據(jù)來(lái)源：statista東南亞六國(guó)社交媒體用戶數(shù)及占比人口

單位：百萬(wàn)人100%80%60%40%20%0%90%80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%2023年?yáng)|南亞消費(fèi)者使用社交平臺(tái)購(gòu)物的原因16014012010080604020085.00%73.40%139在探索東南亞市場(chǎng)的跨境電商本地化過(guò)程中，賣家們面臨著由該地區(qū)眾多節(jié)日和文化多樣性構(gòu)成的挑戰(zhàn)。例如印尼作為該地區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體，慶祝著開(kāi)齋節(jié)、宰牲節(jié)以及民族覺(jué)醒日和獨(dú)立日等重要節(jié)日。而新加坡作為一個(gè)華人占多數(shù)的國(guó)家，既慶祝春節(jié)，也重視圣誕節(jié)等西方節(jié)日。這些節(jié)日的影響力已超越國(guó)界，成為區(qū)域性慶?；顒?dòng)，促進(jìn)了文化的交融。對(duì)跨境商家來(lái)說(shuō)，這是進(jìn)入多元文化市場(chǎng)并把握商機(jī)的良機(jī)。Mega

Sales指的是東南亞地區(qū)的一個(gè)重要的購(gòu)物促銷季

，其重要性可與中國(guó)的

“雙11”

或美國(guó)的“黑色星期五”相媲美。這個(gè)購(gòu)物季通常包括雙9、雙10、雙11和雙12這四個(gè)購(gòu)物節(jié)點(diǎn)

，是品牌和

商家展開(kāi)一年中最大規(guī)模、最誠(chéng)意滿滿

的促銷活動(dòng)的時(shí)期。對(duì)于東南亞穆斯林群體來(lái)說(shuō)

，齋月是一個(gè)重要的消費(fèi)節(jié)點(diǎn)。東南亞穆斯林人口眾多

，在齋月中

，他們對(duì)

社交、娛樂(lè)、購(gòu)物等方面投入的時(shí)

間和金錢會(huì)明顯增加。在這段時(shí)間，

尤其是齋月之前的節(jié)前采購(gòu)

，是電商賣家促銷和提高銷量的關(guān)鍵時(shí)刻。在泰國(guó)、老撾等國(guó)家

，潑水節(jié)是一年中最熱鬧和喜慶的時(shí)刻，

通常在4月13-15日前后。這

個(gè)節(jié)日期間

，TikTok等社交媒體上會(huì)出現(xiàn)許多與潑水節(jié)相關(guān)的話題和挑戰(zhàn)

，為電商賣家

提供了營(yíng)銷的良機(jī)

。在華人較多的東南亞地區(qū)，農(nóng)歷新年不僅是一個(gè)文化和

家庭團(tuán)聚的重要時(shí)刻

，

同時(shí)也成為了一個(gè)商業(yè)促銷和消

費(fèi)的高峰時(shí)期。商家們會(huì)抓

住機(jī)會(huì)

，推出各種促銷活動(dòng)

和折扣

，以吸引顧客購(gòu)買。齋月和開(kāi)齋節(jié):重點(diǎn)國(guó)家:

印尼、

馬來(lái)西亞Megasales:重點(diǎn)國(guó)家:

多數(shù)東南亞國(guó)家農(nóng)歷新年:馬來(lái)西亞、越南、新加坡潑水節(jié)

(宋干節(jié))

:

重點(diǎn)國(guó)家:

泰國(guó)PART

THREEKEY

MARKETANALYSIS印度尼西亞、越南和泰國(guó)構(gòu)成了東南亞地區(qū)電商市場(chǎng)的主體隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率的不斷提升，以及東南亞年輕成年人口和新興消費(fèi)者群體的不斷增長(zhǎng)，為當(dāng)?shù)仉娚贪l(fā)展創(chuàng)造了有利的環(huán)境。作為東南亞人口最多的國(guó)家，印度尼西亞在電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模上處于領(lǐng)先地位，而越南和菲律賓則是預(yù)計(jì)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一。印度尼西亞、越南和泰國(guó)構(gòu)成了東南亞地區(qū)電商市場(chǎng)的主體，其中印度尼西亞以其龐大的市場(chǎng)規(guī)模和相對(duì)溫和的增長(zhǎng)，成為該地區(qū)最大的電商市場(chǎng)；越南和泰國(guó)則以其強(qiáng)勁的增長(zhǎng)速度和潛力，成為電商發(fā)展最快的國(guó)家，這三個(gè)國(guó)家的電商市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)動(dòng)力共同推動(dòng)了東南亞電商行業(yè)的整體繁榮。本篇報(bào)告將重點(diǎn)關(guān)注這三個(gè)地區(qū)電商市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)態(tài)以及電商生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建情況，對(duì)這三個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行深入分析。60606025152021-2030年?yáng)|南亞六國(guó)電商市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

單位：十億美元

20212022

2023

2025

2030160

印度尼西亞w

泰國(guó)w

越南

馬來(lái)西亞

菲律賓

新加坡印度尼西亞越南泰國(guó)菲律賓馬來(lái)西亞新加坡預(yù)計(jì)2025年?yáng)|南亞六國(guó)電商市場(chǎng)規(guī)模占比200150100500數(shù)據(jù)來(lái)源：parcelperform4.7%?印度尼西亞是群島國(guó)家，地勢(shì)狹長(zhǎng)，擁有龐大的經(jīng)濟(jì)體量。印尼語(yǔ)是官方語(yǔ)言，而英語(yǔ)在主要城市的商務(wù)人士中廣泛使用。?

該國(guó)擁有2.7億人口，人口結(jié)構(gòu)年輕，GDP年增長(zhǎng)率為5%。此外，印度尼

西亞擁有約9700

萬(wàn)中產(chǎn)階級(jí)和富裕消費(fèi)者，市場(chǎng)潛力巨大。?

智能手機(jī)的普及和互聯(lián)網(wǎng)用戶的增加，推動(dòng)了社交電商和直播電商等新型

電商形式的發(fā)展，使電子商務(wù)成為印尼互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵部分。87.1%電商活躍滲透率91%智能手機(jī)滲透率$3600億互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模（2030e）當(dāng)?shù)刂匾獱I(yíng)銷活動(dòng)?

3-4月齋月節(jié)

?

11月雙十一大促?

6月月中促銷

?

圣誕節(jié)?

獨(dú)立日/印尼國(guó)慶節(jié)2015-2025年印度尼西亞各類互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)GMV（單位：十億美元）$250平均在線交易額（2025e）2015

2019

2020

2021

2022

2023

2025ew

電子商務(wù)w

交通和食品在線旅行w

在線媒體最受歡迎的電商網(wǎng)站數(shù)據(jù)來(lái)源：statista、Tmogroup、tiktok

forbusness806040200目前，印尼地區(qū)使用率最高的社交軟件是Whatsapp，滲透率約為91%。其他知名社交媒體平臺(tái)如Instagram、

Facebook和TikTok也非常受歡迎。2024年6月，Shopee和Lazada在印尼的銷售額達(dá)到約11.6億美元，同比增長(zhǎng)84%，其中服裝與時(shí)尚、健康與美容類別最受歡迎。平臺(tái)表現(xiàn)上，Shopee印尼站2024年6月銷售額約10.8億美元，在東南亞六國(guó)中排名第二。在Shopee健康美妝品類中，去角質(zhì)、防曬、抗衰老、清潔等產(chǎn)品是印尼消費(fèi)者最關(guān)注的品類。在電子及配件品類中，中國(guó)品牌表現(xiàn)突出，小米和華為的智能手表和智能手機(jī)均進(jìn)入月暢銷產(chǎn)品榜單。印尼消費(fèi)者鐘愛(ài)中國(guó)產(chǎn)品，在與本地產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，中國(guó)產(chǎn)品一般被視作為對(duì)價(jià)格敏感的消費(fèi)者更有吸引力的商品。90.9%85.3%81.6%

73.5%61.3%57.5%47.9%34.2%32.4%25.0%WhatsAppInstagram

Facebook

TikTok

TelegramX

(Twitter)Facebook

MessengerPinterest

Kuaishou

LinkedIn印尼消費(fèi)者對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的偏好

2003300%9

服裝與時(shí)尚

健康與美容

家具與家居

電子產(chǎn)品及配件

愛(ài)好與玩具

母嬰用品

其他

汽車

食品7%8%9%9%2024年Shopee印度尼西亞品類份額占比2023年印尼主要社交媒體的滲透率數(shù)據(jù)來(lái)源：statista、TmoGroup27%19%11%4%6%消費(fèi)者洞察:

網(wǎng)購(gòu)頻率多樣,

折扣促銷的吸引力大印尼消費(fèi)者對(duì)商品價(jià)格較為敏感，折扣和促銷對(duì)他們的吸引力非常大，83%的消費(fèi)者表示不會(huì)沖動(dòng)消費(fèi)。調(diào)查顯示，印尼消費(fèi)者認(rèn)為網(wǎng)購(gòu)的主要挑戰(zhàn)是快遞延遲和高運(yùn)費(fèi)，產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)也是消費(fèi)者比較擔(dān)心的因素。在網(wǎng)購(gòu)購(gòu)買頻率上，大多數(shù)消費(fèi)者習(xí)慣每月網(wǎng)購(gòu)一次，占比約24.11%；而16.69%的受訪者表示他們每周多次進(jìn)行在線購(gòu)物。在印尼有許多宗教信仰，但其中伊斯蘭教是最大的宗教，當(dāng)?shù)啬滤沽旨s占總?cè)丝诘?7%。齋月節(jié)作為伊斯蘭教最重要的節(jié)日，約98%的印尼消費(fèi)者會(huì)在該節(jié)日期間對(duì)網(wǎng)購(gòu)產(chǎn)生興趣，因此尊重本地宗教因素在對(duì)印尼消費(fèi)者的營(yíng)銷中至關(guān)重要。4.06%4.56%5.56%7.42%7.42%

40.3%

39.63%

37.61%

36.93%

31.37%

22.43%

21.92%

19.73%

9.78%

5.9%

0.34%獨(dú)立站

51%社交媒體

44%快遞延遲高運(yùn)費(fèi)產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有保證售后服務(wù)(如換貨/退貨/退款)

物品安全問(wèn)題支付信任虛假?gòu)V告缺乏客戶保護(hù)政策

個(gè)人資料外泄產(chǎn)品的可選擇性少

其他n

每月一次

每周幾次

每月兩次

三個(gè)一次

每周一次

每?jī)芍芤淮?

從不網(wǎng)上購(gòu)物w

半年一次w

半年多一次

每天2023年印尼消費(fèi)者認(rèn)為主要的在線購(gòu)物挑戰(zhàn)印尼消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)的主要方式2023年印尼消費(fèi)者的網(wǎng)購(gòu)頻率電商平臺(tái)

99%數(shù)據(jù)來(lái)源：statista、TmoGroup?

泰國(guó)在2023年?yáng)|南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模方面僅次印度尼西亞，排名第二，高互聯(lián)網(wǎng)普

及率和趨向成熟的人口年齡結(jié)構(gòu)，促進(jìn)了當(dāng)?shù)仉娚淌袌?chǎng)的蓬勃發(fā)展。?

泰語(yǔ)是泰國(guó)的官方語(yǔ)言，約有88%的泰國(guó)人使用該語(yǔ)言。泰國(guó)的佛教徒比例極高，約占泰國(guó)人口的93%。網(wǎng)購(gòu)在泰國(guó)各層消費(fèi)水平的消費(fèi)者中變得非常流行，超過(guò)一半的泰國(guó)人口通過(guò)電子商務(wù)渠道使用或購(gòu)買過(guò)產(chǎn)品和服務(wù)?！?月勞動(dòng)節(jié)→

10月素食節(jié)→

11月雙十一大促2017-2023年泰國(guó)電商市場(chǎng)價(jià)值

單位：萬(wàn)億泰銖5.9677.2%智能手機(jī)滲透率65.9%移動(dòng)電商在B2C電商中所占份額當(dāng)?shù)爻Ｓ秒娚叹W(wǎng)站40.9歲泰國(guó)年齡中位數(shù)$72982023年人均GDP83.6%電商活躍滲透率重要營(yíng)銷活動(dòng):1月新年大促→4月潑水節(jié)（宋干節(jié)）20172018

2019

2020

2021

20222023*的人每周通過(guò)網(wǎng)上商店訂購(gòu)食品雜貨的消費(fèi)者每周在網(wǎng)上

購(gòu)買產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)源：statista、Tmogroup、tiktok

forbusness4.055.175.433.783.772.76,--------市場(chǎng)洞察:Facebooki的使用率最高;時(shí)尚產(chǎn)品最受歡迎----------------------------------------------------------目前，泰國(guó)地區(qū)使用率最高的社交軟件是Facebook，滲透率約為91.5%，其次是即時(shí)通訊軟件LINE，滲透率約為90.5%；TikTok在當(dāng)?shù)匾彩质軞g迎。最受泰國(guó)消費(fèi)者歡迎的電子商務(wù)產(chǎn)品是時(shí)尚產(chǎn)品，在時(shí)尚類別中，服裝品類創(chuàng)造的收入最高。其次是美容和個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品，約占49.7%。與此同時(shí)，近年來(lái)，泰國(guó)消費(fèi)者越來(lái)越多地轉(zhuǎn)向在電子商務(wù)平臺(tái)上購(gòu)買個(gè)人和家庭護(hù)理、飲料和食品。在線支付方式方面，消費(fèi)者更傾向于通過(guò)網(wǎng)站或銀行應(yīng)用程序直接支付。受疫情影響，貨到付款（COD）的受歡迎程度有所下降。在泰國(guó)，包括二維碼支付和電子錢包在內(nèi)的數(shù)字支付的興起，逐步將泰國(guó)市場(chǎng)從以現(xiàn)金為基礎(chǔ)的社會(huì)轉(zhuǎn)移開(kāi)。49.73%40.8%時(shí)尚(服裝、鞋類)美容及個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品

食品和飲料家具及家電

消費(fèi)類電子產(chǎn)品

旅行(住宿、機(jī)票)娛樂(lè)(音樂(lè)會(huì)、體育賽事)

奢侈品

其他通過(guò)網(wǎng)站/銀行APP直接付款貨到付款（COD）電子錢包信用卡線上支付服務(wù)（例如PayPal）FacebookLINETiktokFacebook

…

InstagramX(Twitter)

Pinterest

Telegram

IMessageDiscord2023年泰國(guó)最受消費(fèi)者歡迎的電商產(chǎn)品類別2023年泰國(guó)主要社交媒體的滲透率91.5%90.5%83%2022年泰國(guó)在線支付方式的份額數(shù)據(jù)來(lái)源：statista、TmoGroup70.13%市場(chǎng)洞察:社交商務(wù)場(chǎng)景迅速興起,

購(gòu)物平臺(tái)多樣化?隨著泰國(guó)社交商務(wù)場(chǎng)景的興起，泰國(guó)商家看到了通過(guò)Facebook頁(yè)面、

Instagram賬號(hào)、

LINE購(gòu)物等渠道推廣和銷售產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。從靈感激發(fā)、搜索到購(gòu)買產(chǎn)品的客戶旅程在泰國(guó)市場(chǎng)也出現(xiàn)了轉(zhuǎn)變。從社交電商、電商平臺(tái)、物流應(yīng)用程序到零售電商渠道，甚至是即時(shí)通訊平臺(tái)LINE現(xiàn)在可供消費(fèi)者選擇的電商渠道越來(lái)越多。?

此外，TikTok在泰國(guó)的用戶基礎(chǔ)在過(guò)去兩年中呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)TikTokShop在未來(lái)幾年將進(jìn)一步擴(kuò)大。傳統(tǒng)上以提供出行服務(wù)而知名的Grab

也加入了電子商務(wù)的行列，推出了GrabMart，在泰國(guó)的有限城市提供雜貨配送服務(wù)。#3:31-33%搜索引擎和內(nèi)

容平臺(tái)Google電商平臺(tái)Facebook

品牌網(wǎng)站

LINE

Instagram

Twitter75.99%61.51%39.7%25%20%

15%

10%

5%

0%在泰國(guó)發(fā)掘購(gòu)物靈感和搜索產(chǎn)品的首選渠道#1:54-59%零售電商#2:41-48%社交電商18-24歲25-34歲

35-44歲

45-54歲55-64泰國(guó)最受消費(fèi)者歡迎的在線購(gòu)物平臺(tái)2023年泰國(guó)各年齡段電商用戶比例數(shù)據(jù)來(lái)源：statista、Tmogroup、tiktok

for

busnessAli

Express23.8%2024年Shopee越南品類份額占比?

近年來(lái)越南經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)領(lǐng)跑亞洲，越南電商市場(chǎng)預(yù)計(jì)到2030年價(jià)值將達(dá)600億美元，僅次印度尼西亞，位列東南亞第二。高互聯(lián)網(wǎng)普及率和數(shù)字人口推動(dòng)電商發(fā)展，相關(guān)機(jī)構(gòu)將越南和泰國(guó)列為了東南亞地區(qū)增速最快的兩個(gè)電商市場(chǎng)。?

越南語(yǔ)是越南的官方語(yǔ)言，約有86%的越南人口使用該語(yǔ)言。在越南傳統(tǒng)文化中，血緣親屬關(guān)系至關(guān)重要。3.3%

1.5%

0.3%4.0%

4.1%

7.3%2014-2023年越南B2C電商市場(chǎng)價(jià)值單位：十億美元20.5201420152016201720182020202120222023數(shù)據(jù)來(lái)源：statista、Tmogroup、tiktok

forbusness

電子產(chǎn)品及配件

服裝與時(shí)尚

家居與家具

健康與美容

母嬰用品

愛(ài)好與玩具

食品

汽車

其他42.1%38.5%37%跨境購(gòu)物占越南電商市場(chǎng)總量73.3%社交媒體滲透率78%智能手機(jī)滲透率78.7%電商活躍滲透率69%用戶使用手機(jī)端

進(jìn)行網(wǎng)購(gòu)的占比79.1%互聯(lián)網(wǎng)普及率2024年越南各性別網(wǎng)購(gòu)人群占比男性女性4.072.9716.413.711.86.258?

在越南，Shopee、TikTokShop和Lazada三大電商平臺(tái)最受歡迎。其中，作為TikTok內(nèi)置購(gòu)物功能的TikTokShop在越南市場(chǎng)展現(xiàn)出迅猛的增長(zhǎng)勢(shì)頭，在2023年上半年該平臺(tái)收入已經(jīng)超越Lazada。?

社交電商正逐漸成為越南消費(fèi)者的主流網(wǎng)購(gòu)選擇，數(shù)據(jù)顯示，社交媒體和在線論壇等新興電商渠道的占比與上年比增長(zhǎng)較快。在越南，F(xiàn)acebook、Zalo、YouTube、TikTok和Instagram是最受歡迎的

五大社交媒體平臺(tái)，它們對(duì)消費(fèi)者的網(wǎng)購(gòu)行為產(chǎn)生了顯著影響。?

對(duì)于越南消費(fèi)者而言，包郵服務(wù)、商品優(yōu)惠促銷以及其他買家的評(píng)價(jià)是推動(dòng)他們進(jìn)行網(wǎng)購(gòu)的關(guān)鍵因素。

201920202021202270%65%越南重要營(yíng)銷campaign?1月新年大促?

2月情人節(jié)?6-7月夏日假期促銷?9月國(guó)慶日?9-12月Megasales95%90%

88%67%46%55%42%41%38%37%電商平臺(tái)

社交媒體和在線論壇

移動(dòng)應(yīng)用數(shù)據(jù)來(lái)源：statista、Tmogroup、tiktok

forbusness包郵優(yōu)惠券/折扣券

其他買家評(píng)價(jià)

便捷的結(jié)賬流程

輕松的退貨政策FacebookZalo

Youtube

TiktokInstagram2019-2022年越南消費(fèi)者者首選網(wǎng)購(gòu)渠道占比變化80%60%40%20%0%2023年越南社交媒體的滲透率越南消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)主要驅(qū)動(dòng)因素ik回本土巨頭新興社交用戶常用63%PART

FOUROPPORTUNITIES、

DIFFICULTIESANDTRENDS

東南亞跨境電商市場(chǎng)正在飛速發(fā)展作為東南亞領(lǐng)先的跨境電子商務(wù)中心之一，新加坡?lián)碛卸嗉襾喼揠娮由虅?wù)巨頭的總部，例如

Shopee和Lazada。預(yù)計(jì)到2026年，新加坡的電子上午出口市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到35億新加坡元，

該地區(qū)約有55%的在線購(gòu)物是跨境交易。隨著東南亞地區(qū)高收入人口不斷增長(zhǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及促進(jìn)了移動(dòng)商務(wù)的發(fā)展；社交媒體滲透率的提高促進(jìn)了社交商務(wù)的發(fā)展。此外，疫情也改變了消費(fèi)者的購(gòu)物習(xí)慣，促使他們更傾向于在線購(gòu)物。這些因素共同作用，為當(dāng)?shù)乜缇畴娚痰目焖僭鲩L(zhǎng)創(chuàng)造了有利條件。通過(guò)應(yīng)用程序/網(wǎng)站在線購(gòu)物通過(guò)電話訂購(gòu)和直接送貨購(gòu)物通過(guò)社交媒體渠道購(gòu)物在實(shí)體店購(gòu)物45%39%62%60%25%12%6%

5%2022年中國(guó)跨境賣家的主要目標(biāo)市場(chǎng)占比39%新加坡電商出口市場(chǎng)價(jià)值

單位：十億/新加坡元3.52023年訪問(wèn)Shopee和Lazada的主要東南亞國(guó)家單位：百萬(wàn)/月訪問(wèn)量東南亞消費(fèi)者在疫情后的購(gòu)物行為變化 該行為更頻繁該行為頻率下降北美

歐洲東南亞俄羅斯日本和韓國(guó)印度尼西亞越南

菲律賓

泰國(guó)馬來(lái)西亞150100500數(shù)據(jù)來(lái)源：statista、rakuteninsight20212026

Shopee

Lazada124.942.859.853.450.71.440030020010002024年1-7月中國(guó)對(duì)東盟各國(guó)進(jìn)出口總額及出口額同比增長(zhǎng)

單位：十億美元東盟越南馬來(lái)西亞

泰國(guó)新加坡印尼菲律賓30%10%-10%-30%-50%

以出口為主的貿(mào)易關(guān)系?

2022年，東盟從中國(guó)進(jìn)口商品的總價(jià)值為4313.4億美元，中國(guó)成為東盟第一大貿(mào)易伙伴。?

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月中國(guó)向東盟地區(qū)的出口總額達(dá)到3318.8億，同比增長(zhǎng)

10.8%；

同期，從東盟的進(jìn)口額為2202.1億美元。

目前中國(guó)與東盟的貿(mào)易關(guān)系以出口為主導(dǎo)。?

特別是對(duì)越南、馬來(lái)西亞和印尼的出口，分別實(shí)現(xiàn)了22.3%、

12.7%和11.8%的同比增長(zhǎng)，反映出中國(guó)對(duì)這些國(guó)家的商品出口持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)表明我國(guó)在東南亞市場(chǎng)的出口機(jī)遇顯著增加，并且

這些國(guó)家對(duì)我國(guó)的出口商品有著較高的依賴性。中國(guó)韓國(guó)

日本

美國(guó)

歐盟澳大利亞印度

英國(guó)

俄羅斯

加拿大

新西蘭141.88135.27129.48118.7849.1142.4714.911.039.425.62431.3422.3%9.8%11.8%10.8%12.7%1.0%. 出口額

進(jìn)口額e—

出口同比增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、statista2022年?yáng)|盟從部分貿(mào)易伙伴進(jìn)口商品總價(jià)值

單位：十億美元-1

6%東南亞國(guó)家政府積極推動(dòng)電商及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過(guò)制定有利

政策和法規(guī)來(lái)吸引外國(guó)投資。RCEP等區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作框架為跨

境電商提供了關(guān)稅優(yōu)惠和市場(chǎng)準(zhǔn)

入便利，促進(jìn)了區(qū)域內(nèi)的貿(mào)易自

由化。中國(guó)對(duì)東南亞的投資持續(xù)

增長(zhǎng)，特別是在印尼、馬來(lái)西亞

等關(guān)鍵市場(chǎng)，這不僅為電商企業(yè)

提供了資本支持，也為區(qū)域內(nèi)的

商業(yè)合作和市場(chǎng)拓展提供了動(dòng)力。東南亞地區(qū)的數(shù)字化發(fā)展迅速，互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)的普及率較

高，為電商提供了良好的基礎(chǔ)

設(shè)施。社交媒體的廣泛使用也

為企業(yè)提供了與消費(fèi)者互動(dòng)和

推廣產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。此外，成熟

的電商平臺(tái)如Shopee和Lazada等，為跨境電商提供了

便捷的在線銷售渠道，降低了

進(jìn)入市場(chǎng)的門檻，并幫助企業(yè)

快速擴(kuò)大在東南亞的業(yè)務(wù)覆蓋。東南亞地區(qū)的文化多樣性為電商市場(chǎng)提供了獨(dú)特的機(jī)遇。不

同國(guó)家和地區(qū)有著各自獨(dú)特的

消費(fèi)習(xí)慣和偏好，企業(yè)可以根

據(jù)這些特點(diǎn)進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分和產(chǎn)

品定位，開(kāi)發(fā)符合當(dāng)?shù)匚幕?/p>

消費(fèi)者口味的商品。此外，多

元文化背景也意味著更多的節(jié)

日和慶?；顒?dòng)，為電商創(chuàng)造了

更多的銷售機(jī)會(huì)和營(yíng)銷節(jié)點(diǎn)。東南亞市場(chǎng)以其龐大的人口基數(shù)和年輕化的人口結(jié)構(gòu)著稱，

這為電商提供了豐富的潛在消

費(fèi)者。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，

東南亞的中產(chǎn)階級(jí)正在擴(kuò)大，

消費(fèi)能力不斷提升。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

帶動(dòng)了居民收入水平的提升，

進(jìn)而增加了對(duì)各類商品和服務(wù)

的需求，為跨境電商提供了廣

闊的市場(chǎng)空間和增長(zhǎng)潛力。政策支持與投資增長(zhǎng)文化多樣性數(shù)字化發(fā)展與電商平臺(tái)成熟度03010204人口與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)相關(guān)新聞6月29日據(jù)印尼國(guó)家通訊社報(bào)道，印尼貿(mào)易部長(zhǎng)表示印尼將對(duì)鞋類、服裝、紡織品、化妝品和陶瓷等在內(nèi)的進(jìn)口產(chǎn)品征收100%至200%的保障性關(guān)稅。而印尼主要從中國(guó)、越南和孟加拉國(guó)進(jìn)口服

裝和服飾配件等產(chǎn)品。為保護(hù)本土制造業(yè)收入，泰國(guó)政府取消了針對(duì)售價(jià)低于1500泰銖的進(jìn)口跨境商品的免稅政策，從2024年7月5日起，所有運(yùn)往泰國(guó)

的低價(jià)進(jìn)口商品都需繳納7%的增值稅（VAT）。?東南亞地區(qū)如印尼和泰國(guó)，為了維護(hù)本土商家的利益，抵御外來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的沖擊，實(shí)施了一系列針對(duì)性的進(jìn)口商品限制政策。不僅包括提高關(guān)稅壁壘，還可能涉及嚴(yán)格的質(zhì)量認(rèn)證要求以及對(duì)特定商品的進(jìn)口禁令。?

此外，部分國(guó)家的政治變動(dòng)，如選舉結(jié)果，也可能引起經(jīng)濟(jì)政策的波動(dòng)；

各國(guó)對(duì)電商運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)保護(hù)和隱私的監(jiān)管要求日益嚴(yán)格，也要求企業(yè)不斷適應(yīng)和遵守多變的法規(guī)環(huán)境?

外部競(jìng)爭(zhēng)：

東南亞地區(qū)，尤其是越南的制造業(yè)發(fā)展迅速，成為全球制造成本最低的國(guó)家之一。這使得本地制造商能夠提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格和快速響應(yīng)市場(chǎng)變化的產(chǎn)品，從而對(duì)境外賣家構(gòu)成強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)。?內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)：

隨著越來(lái)越多的賣家認(rèn)識(shí)到東南亞市場(chǎng)的潛力并涌入市場(chǎng)，

低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，這不僅可能壓縮利潤(rùn)空間，還可能降低產(chǎn)品質(zhì)量。20182019

2020

2021

2022

20232018-2023年越南制造業(yè)占本或GDP總量的份額數(shù)據(jù)來(lái)源：statista24.76%23.37%23.79%23.95%24.62%23.88%

東南亞市場(chǎng)的電商物流、運(yùn)營(yíng)策略及支付方式等方面與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)存在巨大差異東南亞地區(qū)地理環(huán)境復(fù)雜，如印尼的多島嶼特點(diǎn)，導(dǎo)致物流成本高昂，執(zhí)行過(guò)程中存在多段運(yùn)輸問(wèn)題，催生了眾多小型物流服務(wù)商，進(jìn)一步增加了電商物流的復(fù)雜性和成本。同時(shí)，東南亞地區(qū)跨境物流的丟包和破損率較高，清關(guān)過(guò)程也充滿不確定性，這些都給電商貨物的運(yùn)輸帶來(lái)了顯著挑戰(zhàn)。運(yùn)營(yíng)層面，東南亞消費(fèi)者的購(gòu)物習(xí)慣與國(guó)內(nèi)大相徑庭。據(jù)馬士基數(shù)據(jù)顯示，該地區(qū)普遍偏好貨到付款的方式，印尼為40%-50%，泰國(guó)為70%-80%，越南甚至高達(dá)90%。