2024東南亞電商市場洞察報告

大數(shù)跨境

(www.10100.com)

大數(shù)跨境出品匯集行業(yè)最全的跨境活動，跨境領(lǐng)域唯一的原創(chuàng)跨境百科，發(fā)布&收集最有深度的跨境各垂直細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)研究報告(可免費(fèi)下載)

，

抓取&收集行業(yè)最有廣度的公眾號文章和資訊。市場發(fā)展分析OPPORTUNITIES,DIFFICULTIES

AND

TRENDS重點(diǎn)市場洞察KEYMARKET

ANALYSIS消費(fèi)者洞察CONSUMERINSIGHTS市場概況MARKETOVERVIEWPART

ONEMARKETOVERVIEW

地區(qū)簡介東南亞地區(qū)位亞洲與大洋洲的交匯處，東臨太平洋，南瀕印度洋，是連接?xùn)|西方的重要樞紐。該地區(qū)最主要的經(jīng)濟(jì)體是印度尼西亞、泰國、新加坡、菲律賓、越南和馬來西亞

六個國家。這些國家不僅在經(jīng)濟(jì)總量上占據(jù)重要地位，還在區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化和全球經(jīng)濟(jì)

中發(fā)揮著重要作用。此外，東南亞地區(qū)的語言多樣，主要語言包括泰語、馬來語、印尼

語、菲律賓語、越南語、老撾語、柬埔寨語和緬甸語等。隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率的提高和移動設(shè)備的廣泛使用，越來越多的東南亞消費(fèi)者開始轉(zhuǎn)向在線購物。東南亞地區(qū)是全球電商市場中最具潛力的區(qū)域之一，擁有Lazada、Lazada、Tokopedia和Tiki等多個電商平臺。此外，東南亞地區(qū)的年輕人口比例較高，他們對新技術(shù)和新商業(yè)模式的接受度較高，這也為電商市場的發(fā)展提供了良好的社會基礎(chǔ)。電商市場的快速發(fā)展不僅改變了消費(fèi)者的購物習(xí)慣，也對當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。許多東南亞國家通過發(fā)展電子商務(wù)，推動了本地企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)增長和就業(yè)機(jī)會的增加。Www.

10100.com東南亞電商正在迅速崛起,

印度尼西亞領(lǐng)先其他市場2023年整個東南亞的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模約為2180億美元。預(yù)計到2025年，東南亞的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模將達(dá)到2950億美元。其中，印度尼西亞以2023年超過820億美元的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模，領(lǐng)先于該地區(qū)的其他市場。2023年，東南亞的電子商務(wù)市場規(guī)模約為1390億美元。預(yù)計到2025年，東南亞的電子商務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到1860億美元。自2010年代中期以來，該地區(qū)的電商市場呈現(xiàn)出加速增長的趨勢，而疫情的爆發(fā)更是將其推向了一個新的發(fā)展階段。預(yù)計到2030年東南亞電商市場規(guī)模將實(shí)現(xiàn)大幅增長，其中越南、泰國和菲律賓等國的電商市場價值預(yù)計將增加一倍以上。2182024-2029年東南亞六國電商收入預(yù)測

單位：十億美元 印度尼西亞

—e—

越南泰國馬來西亞菲律賓新加坡2018-2025年東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模

單位：十億美元2952019-2025年東南亞電商市場價值

單位：十億美/p>

2026

2027

2028

202920182019

2020

2021

2022

2023

20252019202020212022

2023

20258.757.72來源：淡馬錫數(shù)據(jù)、statista9.479.519.29.4139

互聯(lián)網(wǎng)普及率超越全球平均水平,

并在持續(xù)增長中預(yù)計到2029年，東南亞地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)普及率將達(dá)到91.97%，隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率的提升，加之該地區(qū)年輕人口和新興消費(fèi)者群體的增長，以及整體經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，東南亞電商市場將迎來更加繁榮的未來。目前，東南亞的互聯(lián)網(wǎng)普及率已超過全球平均水平。截止2024年1月，馬來西亞以97.4%的普及率在東南亞六國中領(lǐng)先，而人口眾多的印度尼西亞雖然普及率只有66.5%，但其互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量在該地區(qū)位居首位。隨著互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步普及和經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，東南亞電商市場有望迎來更快速的發(fā)展。88.0%79.1%73.6%66.5%截止2024年1月，東南亞六國互聯(lián)網(wǎng)普及率96.0%

97.4%2019

2020

2021

2022

2023

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2026

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2028

2029數(shù)據(jù)來源：statista印度尼西亞菲律賓越南

泰國新加坡馬來西亞數(shù)據(jù)來源：Datareportal2014-2029年東南亞平均互聯(lián)網(wǎng)普及率預(yù)測91.97%61.85%東南亞網(wǎng)民數(shù)量持續(xù)攀升,

印尼電商用戶總數(shù)最多東南亞地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)用戶基數(shù)預(yù)計將在2024年至2029年期間實(shí)現(xiàn)顯著增長，新增用戶數(shù)將達(dá)到7740萬，增長率為13.24%。預(yù)計到2029年，該地區(qū)的網(wǎng)民數(shù)量預(yù)計將攀升至6.62億，創(chuàng)下新的用戶數(shù)量高峰。近年來，東南亞的互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量一直在穩(wěn)步上升。預(yù)計到2029年，印度尼西亞的電商用戶總數(shù)將達(dá)到9910萬人，位居?xùn)|南亞地區(qū)各市場之首，越南、菲律賓和泰國緊隨其后。這一增長趨勢得益于該地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的快速發(fā)展、移動設(shè)備的普及以及政府對數(shù)字經(jīng)濟(jì)的支持和投資。東南亞電商市場的蓬勃發(fā)展，加之日益增長的互聯(lián)網(wǎng)用戶基數(shù)，為電商企業(yè)提供了廣闊的市場機(jī)遇。93.2999.173.0679.8565.652024-2029年東南亞六國電商用戶總數(shù)預(yù)測

單位：百萬人2014-2029年東南亞網(wǎng)民數(shù)量預(yù)測

單位：百萬人o—印度尼西亞

e—越南

e—菲律賓

o—泰國

o—馬來西亞新加坡2018201920202021202220232024202520262027202820292024

2025

2026

2027

2028

2029120100806040200數(shù)據(jù)來源：statista584.50392.34661.8887.27信用卡和銀行轉(zhuǎn)賬較受歡迎,

貨到付款也是常用支付方式?

在東南亞市場中，信用卡支付在大部分國家的普及率接近90%-100%，盡管在越南略降至60%，但仍顯示出其廣泛的接受度。銀行轉(zhuǎn)賬同樣受到青睞，特別是在印尼、越南和泰國，普及率高達(dá)94%、86%和79%，然而在新加坡，這種方式的普及率相對較低，僅為38%。?

貨到付款作為一種支付選項(xiàng)，在越南和菲律賓特別受歡迎，這兩國超過80%的商家提供此項(xiàng)服務(wù)。線下POS支付在泰國和越南也相當(dāng)流行，近50%的商家支持這種支付方式；分期付款作為一種靈活的支付手段，在越南和印尼尤為突出，分別有47%和42%的商家采用，這種方式不僅貼近

當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)特色，也是激發(fā)消費(fèi)者購物欲望的有效策略，并且其使用趨勢正逐年上升。印度尼西亞泰國新加坡馬來西亞越南菲律賓數(shù)據(jù)來源：TmoGroup100%80%60%40%20%0%

信用卡

銀行轉(zhuǎn)賬東南亞各國電商支付方式2023年東南亞月訪問量最大的在線市場單位：百萬/月訪問量342.8137.3

128.430.4

20.615.67.4

6.9

3.7越南76%11%2%

1%

1%

Shopee

AmazonLazadaebay印度尼西亞51%22%10%1%

Shopee

Lazada

tokopedia

泰國58%23%2%

2%

2%

Shopee

kaideeLazada

Amazonebay菲律賓51%24%9%2%

2%Shopee

alibabaLazada

Amazonebay2024年2月-2024年4月東南亞各國電商平臺流量占比數(shù)據(jù)來源：TmoGroup、SimilarWeb6%???PART

TWOCONSUMER

INSIGHTS

東南亞地區(qū)人口畫像:

呈現(xiàn)成熟電商市場特征東南亞地區(qū)性別比例大體平衡，在其中新加坡和越南這兩個國家的女性人口比例略高于男性，其他四個國家則顯示出男性人口比例略高的趨勢。在年齡結(jié)構(gòu)方面，東南亞地區(qū)的人口主要集中在18至64歲這一年齡段，這個群體不僅在數(shù)量上占據(jù)優(yōu)勢，更是電商消費(fèi)市場的主要力量。尤其在馬來西亞、印度尼西亞和越南，這一年齡段的人口分布相似，為電商市場提供了穩(wěn)定的基礎(chǔ)。菲律賓的年輕群體比例較高，預(yù)示著其電商市場的巨大潛力。電商企業(yè)應(yīng)針對不同年齡段的消費(fèi)者需求，制定精準(zhǔn)的市場策略，以在東南亞這一多元化市場中取得成功。東南亞六國各年齡段占比（截止2024年初）

0-17歲

18-64歲

65歲以上泰國菲律賓

越南馬來西亞

新加坡印度尼西亞越南

印度尼西亞馬來西亞

菲律賓泰國新加坡東南亞六國性別占比（截止2024年初）

男性

女性來源：Datareportal

購物習(xí)慣:傾向于在線直接購買或先線上研究后線下購買東南亞消費(fèi)者普遍喜歡選定商品后在網(wǎng)上購買，這一趨勢主要受到網(wǎng)購的高性價比和購物便利性的驅(qū)動。網(wǎng)絡(luò)不僅為消費(fèi)者提供了一個便捷的購物渠道，也成為消費(fèi)者了解產(chǎn)品信息和進(jìn)行初步產(chǎn)品研究的重要平臺。許多人會選擇先在網(wǎng)上瀏覽和比較產(chǎn)

品，然后根據(jù)個人偏好選擇在線購買或前往實(shí)體店購買。在售后服務(wù)方面，超過六成的東南亞消費(fèi)者更傾向于使用上門取件服務(wù)進(jìn)行退貨。

因此，電商企業(yè)需要提供靈活且用戶友好的退貨選項(xiàng)。

選定商品后在網(wǎng)上購買

選定商品后在實(shí)體店購買 在網(wǎng)上瀏覽產(chǎn)品，然后在零售店購買 在網(wǎng)上訂購產(chǎn)品，然后在零售店提貨 在線訂購產(chǎn)品，并從取貨地點(diǎn)取貨 瀏覽零售店的價格，然后在線上其他店鋪購買 瀏覽零售店的價格，然后在本品牌的網(wǎng)站上購買

在店內(nèi)使用手機(jī)購買物品 在商店里購買商品，然后送貨上門63.8%印度尼西亞馬來西亞

菲律賓

新加坡

泰國

越南東南亞六國消費(fèi)者喜歡上門取件退貨方式的占比70%60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%東南亞部分國家的消費(fèi)者購物習(xí)慣來源：Statista消費(fèi)者習(xí)慣在線上購物,

印度尼西亞更突出東南亞地區(qū)的消費(fèi)者越來越傾向于通過電商平臺進(jìn)行購物。根據(jù)最新的市場調(diào)研數(shù)據(jù)，高達(dá)81%的消費(fèi)者在假日等購物高峰期偏好線上購物平臺。這種趨勢在印度尼西亞尤為明顯，該國的電商市場已經(jīng)非常成熟，消費(fèi)者普遍接受并樂于采用線上購物，甚至在某些情況下，他們更傾向于完全依賴網(wǎng)絡(luò)購物或?qū)⒕W(wǎng)購與實(shí)體店購物相結(jié)合的方式來完成他們的購物需求。

只線上購買線上線下都有

只線下購買電商平臺品牌官網(wǎng)線上零售店二手交易平臺不參加網(wǎng)購印度尼西亞越南馬來西亞新加坡泰國菲律賓100%80%60%40%20%0%東南亞六國假日期間主要購物渠道占比東南亞消費(fèi)者主要網(wǎng)購平臺占比來源：Statista81%21%24%9%7%數(shù)據(jù)顯示，東南亞地區(qū)的消費(fèi)者在網(wǎng)購時非?？粗厣唐吩u論。在

菲律賓和印度尼西亞，超過67%的消費(fèi)者認(rèn)為評論對于做出購買決策至關(guān)重要。此外，大多數(shù)消費(fèi)者在購買前都會進(jìn)行在線產(chǎn)品研究，這意味著賣家需要提供詳盡的產(chǎn)品信息?？爝f配送服務(wù)是推動消費(fèi)者選擇網(wǎng)購的關(guān)鍵因素之一，在越南，超過半數(shù)的網(wǎng)購消費(fèi)者傾向于選擇快遞配送服務(wù)。而在退貨方面，

東南亞六國中有63.8%的消費(fèi)者偏好上門取件的退貨方式。即時滿足需求在泰國、馬來西亞和越南尤為突出，消費(fèi)者期望能夠在下單當(dāng)天就收到商品。這對電商平臺提出了提供更快速配送服務(wù)的要求。然而，由于印度尼西亞的島國地理特性，配送難度較大，因此消費(fèi)者對配送時效的期望相對較低。東南亞地區(qū)的移動設(shè)備普及率已顯著提高，這使得消費(fèi)者更傾向于使用移動設(shè)備進(jìn)行商品訂單管理和網(wǎng)購活動。評論非常有幫助大型采購前會先在網(wǎng)上做研究購物更喜歡快遞配送喜歡在綜合性電商平臺購物習(xí)慣使用移動端直接管理訂單購買商品之前想先看到并觸摸它習(xí)慣使用移動端進(jìn)行重要購物希望當(dāng)天下單當(dāng)天拿到商品在網(wǎng)購時會懷念實(shí)體購物的體驗(yàn)故意訂購比實(shí)際想留下的更多的部分東南亞國家Z世代消費(fèi)者對網(wǎng)上購物的態(tài)度印度尼西亞馬來西亞菲律賓來源：Statista越南泰國…

電子產(chǎn)品領(lǐng)跑市場,

雜貨類商品銷售勢頭強(qiáng)勁近年來，東南亞消費(fèi)者在電商品類中對電子產(chǎn)品和美妝個護(hù)等健康產(chǎn)品情有獨(dú)鐘。數(shù)據(jù)顯示，電子產(chǎn)品在2023年東南亞電商銷售額中占據(jù)了領(lǐng)先地位，緊隨其后的是美妝個護(hù)產(chǎn)品，反映了東南亞消費(fèi)者對于高科技和創(chuàng)新電子設(shè)備的需求日益增長。在選購食品和雜貨商品等生活必需品方面消費(fèi)者也越來越依賴線上。數(shù)據(jù)顯示，2021年，東南亞的在線雜貨市場規(guī)模達(dá)到73億美元。預(yù)計到2026年將持續(xù)增長，達(dá)到166億美元。這種消費(fèi)趨勢的轉(zhuǎn)變，不僅為電商市場注入了新的活力，也推動了相關(guān)物流和供應(yīng)鏈服務(wù)的快速發(fā)展電子產(chǎn)品美容、健康、個人及家庭護(hù)理

時尚玩具、愛好、

DIY

食品

家具

飲料

媒體177.5156.8153.5115.747.636.532.22017-2026年東南亞在線雜貨市場規(guī)模

單位：十億美元16.62023年東南亞電商市場主要品類銷售額單位：億美元2017201820192020202120222023202420252026數(shù)據(jù)來源：TMO

Group、Statista376.414.711.112.85.52.12.99.27.31.6客戶體驗(yàn):購買流程優(yōu)化與配送透明度的重要性?

大多數(shù)消費(fèi)者在購物體驗(yàn)方面更看重順暢的購買流程，比如網(wǎng)站或應(yīng)用的用戶界面友好，支付過程簡單快捷等。新加坡和馬來西亞的消費(fèi)者會優(yōu)

先考慮配送體驗(yàn)。透明度在配送體驗(yàn)中扮演著核心角色，客戶希望能夠?qū)崟r了解自己包裹的配送狀態(tài)。有45%的受訪者明確表示，如果商家無法

提供透明的配送流程，他們將不會考慮再次購買。?

對于商家來說，通過提供及時和準(zhǔn)確的送貨通知，可以有效提升客戶體驗(yàn)?？蛻粢蕾囘@些通知來跟蹤訂單狀態(tài)，而易于獲取的配送信息在整個配

送過程中有助于建立和維護(hù)客戶信任。34%25%印度尼西亞

馬來西亞菲律賓新加坡

泰國越南

購物流程順暢配送體驗(yàn)更佳糟糕的客戶服務(wù)隱藏運(yùn)費(fèi)運(yùn)輸時間長不透明的交付過程結(jié)帳時的摩擦東南亞消費(fèi)者在網(wǎng)購時更看重哪方面體驗(yàn)影響消費(fèi)者進(jìn)行下一次網(wǎng)購的因素數(shù)據(jù)來源：parcelperform57%80%60%43%59%75%20%40%66%45%31%55%70%65%從社交媒體

"種草"

到電商渠道購買,

東南亞消費(fèi)者被社交媒體深度影響東南亞的社交媒體市場極為活躍，該地區(qū)的國家在亞太地區(qū)擁有最高的社交媒體日均使用時長，社交媒體和電子商務(wù)構(gòu)成了數(shù)字世界消費(fèi)者體驗(yàn)的核心部分，消費(fèi)者會跨平臺地利用社交媒體獲取信息并在電商網(wǎng)站完成購買。在東南亞，社交媒體的普及率極高。這一地區(qū)不僅擁有龐大的消費(fèi)群體，而且用戶在社交媒體上的活躍時間也相當(dāng)長。社交商務(wù)之所以能夠成功，很大程度上取決于消費(fèi)者使用社交媒體的方式。在東南亞，社交媒體是消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)新產(chǎn)品、考慮品牌和進(jìn)行產(chǎn)品研究的關(guān)鍵渠道。83.10%73.30%68.30%86.7572.749.90%49.128.685.13印度尼西亞菲律賓越南泰國馬來西亞新加坡越南泰國印度尼西亞馬來西亞菲律賓新加坡

社交媒體用戶數(shù)

e—

占總?cè)丝诒壤?/p>

名人/博主推薦

購物方便

w時常有促銷優(yōu)惠碼

廣告具有說服力

其他數(shù)據(jù)來源：statista東南亞六國社交媒體用戶數(shù)及占比人口

單位：百萬人100%80%60%40%20%0%90%80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%2023年東南亞消費(fèi)者使用社交平臺購物的原因16014012010080604020085.00%73.40%139在探索東南亞市場的跨境電商本地化過程中，賣家們面臨著由該地區(qū)眾多節(jié)日和文化多樣性構(gòu)成的挑戰(zhàn)。例如印尼作為該地區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體，慶祝著開齋節(jié)、宰牲節(jié)以及民族覺醒日和獨(dú)立日等重要節(jié)日。而新加坡作為一個華人占多數(shù)的國家，既慶祝春節(jié)，也重視圣誕節(jié)等西方節(jié)日。這些節(jié)日的影響力已超越國界，成為區(qū)域性慶?；顒?，促進(jìn)了文化的交融。對跨境商家來說，這是進(jìn)入多元文化市場并把握商機(jī)的良機(jī)。Mega

Sales指的是東南亞地區(qū)的一個重要的購物促銷季

，其重要性可與中國的

“雙11”

或美國的“黑色星期五”相媲美。這個購物季通常包括雙9、雙10、雙11和雙12這四個購物節(jié)點(diǎn)

，是品牌和

商家展開一年中最大規(guī)模、最誠意滿滿

的促銷活動的時期。對于東南亞穆斯林群體來說

，齋月是一個重要的消費(fèi)節(jié)點(diǎn)。東南亞穆斯林人口眾多

，在齋月中

，他們對

社交、娛樂、購物等方面投入的時

間和金錢會明顯增加。在這段時間，

尤其是齋月之前的節(jié)前采購

，是電商賣家促銷和提高銷量的關(guān)鍵時刻。在泰國、老撾等國家

，潑水節(jié)是一年中最熱鬧和喜慶的時刻，

通常在4月13-15日前后。這

個節(jié)日期間

，TikTok等社交媒體上會出現(xiàn)許多與潑水節(jié)相關(guān)的話題和挑戰(zhàn)

，為電商賣家

提供了營銷的良機(jī)

。在華人較多的東南亞地區(qū)，農(nóng)歷新年不僅是一個文化和

家庭團(tuán)聚的重要時刻

，

同時也成為了一個商業(yè)促銷和消

費(fèi)的高峰時期。商家們會抓

住機(jī)會

，推出各種促銷活動

和折扣

，以吸引顧客購買。齋月和開齋節(jié):重點(diǎn)國家:

印尼、

馬來西亞Megasales:重點(diǎn)國家:

多數(shù)東南亞國家農(nóng)歷新年:馬來西亞、越南、新加坡潑水節(jié)

(宋干節(jié))

:

重點(diǎn)國家:

泰國PART

THREEKEY

MARKETANALYSIS印度尼西亞、越南和泰國構(gòu)成了東南亞地區(qū)電商市場的主體隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率的不斷提升，以及東南亞年輕成年人口和新興消費(fèi)者群體的不斷增長，為當(dāng)?shù)仉娚贪l(fā)展創(chuàng)造了有利的環(huán)境。作為東南亞人口最多的國家，印度尼西亞在電子商務(wù)市場規(guī)模上處于領(lǐng)先地位，而越南和菲律賓則是預(yù)計增長最快的市場之一。印度尼西亞、越南和泰國構(gòu)成了東南亞地區(qū)電商市場的主體，其中印度尼西亞以其龐大的市場規(guī)模和相對溫和的增長，成為該地區(qū)最大的電商市場；越南和泰國則以其強(qiáng)勁的增長速度和潛力，成為電商發(fā)展最快的國家，這三個國家的電商市場規(guī)模和增長動力共同推動了東南亞電商行業(yè)的整體繁榮。本篇報告將重點(diǎn)關(guān)注這三個地區(qū)電商市場的發(fā)展動態(tài)以及電商生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建情況，對這三個國家的市場環(huán)境進(jìn)行深入分析。60606025152021-2030年東南亞六國電商市場規(guī)模統(tǒng)計及預(yù)測

單位：十億美元

20212022

2023

2025

2030160

印度尼西亞w

泰國w

越南

馬來西亞

菲律賓

新加坡印度尼西亞越南泰國菲律賓馬來西亞新加坡預(yù)計2025年東南亞六國電商市場規(guī)模占比200150100500數(shù)據(jù)來源：parcelperform4.7%?印度尼西亞是群島國家，地勢狹長，擁有龐大的經(jīng)濟(jì)體量。印尼語是官方語言，而英語在主要城市的商務(wù)人士中廣泛使用。?

該國擁有2.7億人口，人口結(jié)構(gòu)年輕，GDP年增長率為5%。此外，印度尼

西亞擁有約9700

萬中產(chǎn)階級和富裕消費(fèi)者，市場潛力巨大。?

智能手機(jī)的普及和互聯(lián)網(wǎng)用戶的增加，推動了社交電商和直播電商等新型

電商形式的發(fā)展，使電子商務(wù)成為印尼互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵部分。87.1%電商活躍滲透率91%智能手機(jī)滲透率$3600億互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模（2030e）當(dāng)?shù)刂匾獱I銷活動?

3-4月齋月節(jié)

?

11月雙十一大促?

6月月中促銷

?

圣誕節(jié)?

獨(dú)立日/印尼國慶節(jié)2015-2025年印度尼西亞各類互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)GMV（單位：十億美元）$250平均在線交易額（2025e）2015

2019

2020

2021

2022

2023

2025ew

電子商務(wù)w

交通和食品在線旅行w

在線媒體最受歡迎的電商網(wǎng)站數(shù)據(jù)來源：statista、Tmogroup、tiktok

forbusness806040200目前，印尼地區(qū)使用率最高的社交軟件是Whatsapp，滲透率約為91%。其他知名社交媒體平臺如Instagram、

Facebook和TikTok也非常受歡迎。2024年6月，Shopee和Lazada在印尼的銷售額達(dá)到約11.6億美元，同比增長84%，其中服裝與時尚、健康與美容類別最受歡迎。平臺表現(xiàn)上，Shopee印尼站2024年6月銷售額約10.8億美元，在東南亞六國中排名第二。在Shopee健康美妝品類中，去角質(zhì)、防曬、抗衰老、清潔等產(chǎn)品是印尼消費(fèi)者最關(guān)注的品類。在電子及配件品類中，中國品牌表現(xiàn)突出，小米和華為的智能手表和智能手機(jī)均進(jìn)入月暢銷產(chǎn)品榜單。印尼消費(fèi)者鐘愛中國產(chǎn)品，在與本地產(chǎn)品競爭時，中國產(chǎn)品一般被視作為對價格敏感的消費(fèi)者更有吸引力的商品。90.9%85.3%81.6%

73.5%61.3%57.5%47.9%34.2%32.4%25.0%WhatsAppInstagram

Facebook

TikTok

TelegramX

(Twitter)Facebook

MessengerPinterest

Kuaishou

LinkedIn印尼消費(fèi)者對中國產(chǎn)品的偏好

2003300%9

服裝與時尚

健康與美容

家具與家居

電子產(chǎn)品及配件

愛好與玩具

母嬰用品

其他

汽車

食品7%8%9%9%2024年Shopee印度尼西亞品類份額占比2023年印尼主要社交媒體的滲透率數(shù)據(jù)來源：statista、TmoGroup27%19%11%4%6%消費(fèi)者洞察:

網(wǎng)購頻率多樣,

折扣促銷的吸引力大印尼消費(fèi)者對商品價格較為敏感，折扣和促銷對他們的吸引力非常大，83%的消費(fèi)者表示不會沖動消費(fèi)。調(diào)查顯示，印尼消費(fèi)者認(rèn)為網(wǎng)購的主要挑戰(zhàn)是快遞延遲和高運(yùn)費(fèi)，產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)也是消費(fèi)者比較擔(dān)心的因素。在網(wǎng)購購買頻率上，大多數(shù)消費(fèi)者習(xí)慣每月網(wǎng)購一次，占比約24.11%；而16.69%的受訪者表示他們每周多次進(jìn)行在線購物。在印尼有許多宗教信仰，但其中伊斯蘭教是最大的宗教，當(dāng)?shù)啬滤沽旨s占總?cè)丝诘?7%。齋月節(jié)作為伊斯蘭教最重要的節(jié)日，約98%的印尼消費(fèi)者會在該節(jié)日期間對網(wǎng)購產(chǎn)生興趣，因此尊重本地宗教因素在對印尼消費(fèi)者的營銷中至關(guān)重要。4.06%4.56%5.56%7.42%7.42%

40.3%

39.63%

37.61%

36.93%

31.37%

22.43%

21.92%

19.73%

9.78%

5.9%

0.34%獨(dú)立站

51%社交媒體

44%快遞延遲高運(yùn)費(fèi)產(chǎn)品質(zhì)量沒有保證售后服務(wù)(如換貨/退貨/退款)

物品安全問題支付信任虛假廣告缺乏客戶保護(hù)政策

個人資料外泄產(chǎn)品的可選擇性少

其他n

每月一次

每周幾次

每月兩次

三個一次

每周一次

每兩周一次.

從不網(wǎng)上購物w

半年一次w

半年多一次

每天2023年印尼消費(fèi)者認(rèn)為主要的在線購物挑戰(zhàn)印尼消費(fèi)者網(wǎng)購的主要方式2023年印尼消費(fèi)者的網(wǎng)購頻率電商平臺

99%數(shù)據(jù)來源：statista、TmoGroup?

泰國在2023年東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模方面僅次印度尼西亞，排名第二，高互聯(lián)網(wǎng)普

及率和趨向成熟的人口年齡結(jié)構(gòu)，促進(jìn)了當(dāng)?shù)仉娚淌袌龅呐畈l(fā)展。?

泰語是泰國的官方語言，約有88%的泰國人使用該語言。泰國的佛教徒比例極高，約占泰國人口的93%。網(wǎng)購在泰國各層消費(fèi)水平的消費(fèi)者中變得非常流行，超過一半的泰國人口通過電子商務(wù)渠道使用或購買過產(chǎn)品和服務(wù)?！?月勞動節(jié)→

10月素食節(jié)→

11月雙十一大促2017-2023年泰國電商市場價值

單位：萬億泰銖5.9677.2%智能手機(jī)滲透率65.9%移動電商在B2C電商中所占份額當(dāng)?shù)爻Ｓ秒娚叹W(wǎng)站40.9歲泰國年齡中位數(shù)$72982023年人均GDP83.6%電商活躍滲透率重要營銷活動:1月新年大促→4月潑水節(jié)（宋干節(jié)）20172018

2019

2020

2021

20222023*的人每周通過網(wǎng)上商店訂購食品雜貨的消費(fèi)者每周在網(wǎng)上

購買產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)據(jù)來源：statista、Tmogroup、tiktok

forbusness4.055.175.433.783.772.76,--------市場洞察:Facebooki的使用率最高;時尚產(chǎn)品最受歡迎----------------------------------------------------------目前，泰國地區(qū)使用率最高的社交軟件是Facebook，滲透率約為91.5%，其次是即時通訊軟件LINE，滲透率約為90.5%；TikTok在當(dāng)?shù)匾彩质軞g迎。最受泰國消費(fèi)者歡迎的電子商務(wù)產(chǎn)品是時尚產(chǎn)品，在時尚類別中，服裝品類創(chuàng)造的收入最高。其次是美容和個人護(hù)理產(chǎn)品，約占49.7%。與此同時，近年來，泰國消費(fèi)者越來越多地轉(zhuǎn)向在電子商務(wù)平臺上購買個人和家庭護(hù)理、飲料和食品。在線支付方式方面，消費(fèi)者更傾向于通過網(wǎng)站或銀行應(yīng)用程序直接支付。受疫情影響，貨到付款（COD）的受歡迎程度有所下降。在泰國，包括二維碼支付和電子錢包在內(nèi)的數(shù)字支付的興起，逐步將泰國市場從以現(xiàn)金為基礎(chǔ)的社會轉(zhuǎn)移開。49.73%40.8%時尚(服裝、鞋類)美容及個人護(hù)理產(chǎn)品

食品和飲料家具及家電

消費(fèi)類電子產(chǎn)品

旅行(住宿、機(jī)票)娛樂(音樂會、體育賽事)

奢侈品

其他通過網(wǎng)站/銀行APP直接付款貨到付款（COD）電子錢包信用卡線上支付服務(wù)（例如PayPal）FacebookLINETiktokFacebook

…

InstagramX(Twitter)

Pinterest

Telegram

IMessageDiscord2023年泰國最受消費(fèi)者歡迎的電商產(chǎn)品類別2023年泰國主要社交媒體的滲透率91.5%90.5%83%2022年泰國在線支付方式的份額數(shù)據(jù)來源：statista、TmoGroup70.13%市場洞察:社交商務(wù)場景迅速興起,

購物平臺多樣化?隨著泰國社交商務(wù)場景的興起，泰國商家看到了通過Facebook頁面、

Instagram賬號、

LINE購物等渠道推廣和銷售產(chǎn)品的機(jī)會。從靈感激發(fā)、搜索到購買產(chǎn)品的客戶旅程在泰國市場也出現(xiàn)了轉(zhuǎn)變。從社交電商、電商平臺、物流應(yīng)用程序到零售電商渠道，甚至是即時通訊平臺LINE現(xiàn)在可供消費(fèi)者選擇的電商渠道越來越多。?

此外，TikTok在泰國的用戶基礎(chǔ)在過去兩年中呈指數(shù)級增長，預(yù)計TikTokShop在未來幾年將進(jìn)一步擴(kuò)大。傳統(tǒng)上以提供出行服務(wù)而知名的Grab

也加入了電子商務(wù)的行列，推出了GrabMart，在泰國的有限城市提供雜貨配送服務(wù)。#3:31-33%搜索引擎和內(nèi)

容平臺Google電商平臺Facebook

品牌網(wǎng)站

LINE

Instagram

Twitter75.99%61.51%39.7%25%20%

15%

10%

5%

0%在泰國發(fā)掘購物靈感和搜索產(chǎn)品的首選渠道#1:54-59%零售電商#2:41-48%社交電商18-24歲25-34歲

35-44歲

45-54歲55-64泰國最受消費(fèi)者歡迎的在線購物平臺2023年泰國各年齡段電商用戶比例數(shù)據(jù)來源：statista、Tmogroup、tiktok

for

busnessAli

Express23.8%2024年Shopee越南品類份額占比?

近年來越南經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)領(lǐng)跑亞洲，越南電商市場預(yù)計到2030年價值將達(dá)600億美元，僅次印度尼西亞，位列東南亞第二。高互聯(lián)網(wǎng)普及率和數(shù)字人口推動電商發(fā)展，相關(guān)機(jī)構(gòu)將越南和泰國列為了東南亞地區(qū)增速最快的兩個電商市場。?

越南語是越南的官方語言，約有86%的越南人口使用該語言。在越南傳統(tǒng)文化中，血緣親屬關(guān)系至關(guān)重要。3.3%

1.5%

0.3%4.0%

4.1%

7.3%2014-2023年越南B2C電商市場價值單位：十億美元20.5201420152016201720182020202120222023數(shù)據(jù)來源：statista、Tmogroup、tiktok

forbusness

電子產(chǎn)品及配件

服裝與時尚

家居與家具

健康與美容

母嬰用品

愛好與玩具

食品

汽車

其他42.1%38.5%37%跨境購物占越南電商市場總量73.3%社交媒體滲透率78%智能手機(jī)滲透率78.7%電商活躍滲透率69%用戶使用手機(jī)端

進(jìn)行網(wǎng)購的占比79.1%互聯(lián)網(wǎng)普及率2024年越南各性別網(wǎng)購人群占比男性女性4.072.9716.413.711.86.258?

在越南，Shopee、TikTokShop和Lazada三大電商平臺最受歡迎。其中，作為TikTok內(nèi)置購物功能的TikTokShop在越南市場展現(xiàn)出迅猛的增長勢頭，在2023年上半年該平臺收入已經(jīng)超越Lazada。?

社交電商正逐漸成為越南消費(fèi)者的主流網(wǎng)購選擇，數(shù)據(jù)顯示，社交媒體和在線論壇等新興電商渠道的占比與上年比增長較快。在越南，F(xiàn)acebook、Zalo、YouTube、TikTok和Instagram是最受歡迎的

五大社交媒體平臺，它們對消費(fèi)者的網(wǎng)購行為產(chǎn)生了顯著影響。?

對于越南消費(fèi)者而言，包郵服務(wù)、商品優(yōu)惠促銷以及其他買家的評價是推動他們進(jìn)行網(wǎng)購的關(guān)鍵因素。

201920202021202270%65%越南重要營銷campaign?1月新年大促?

2月情人節(jié)?6-7月夏日假期促銷?9月國慶日?9-12月Megasales95%90%

88%67%46%55%42%41%38%37%電商平臺

社交媒體和在線論壇

移動應(yīng)用數(shù)據(jù)來源：statista、Tmogroup、tiktok

forbusness包郵優(yōu)惠券/折扣券

其他買家評價

便捷的結(jié)賬流程

輕松的退貨政策FacebookZalo

Youtube

TiktokInstagram2019-2022年越南消費(fèi)者者首選網(wǎng)購渠道占比變化80%60%40%20%0%2023年越南社交媒體的滲透率越南消費(fèi)者網(wǎng)購主要驅(qū)動因素ik回本土巨頭新興社交用戶常用63%PART

FOUROPPORTUNITIES、

DIFFICULTIESANDTRENDS

東南亞跨境電商市場正在飛速發(fā)展作為東南亞領(lǐng)先的跨境電子商務(wù)中心之一，新加坡?lián)碛卸嗉襾喼揠娮由虅?wù)巨頭的總部，例如

Shopee和Lazada。預(yù)計到2026年，新加坡的電子上午出口市場價值將達(dá)到35億新加坡元，

該地區(qū)約有55%的在線購物是跨境交易。隨著東南亞地區(qū)高收入人口不斷增長、移動互聯(lián)網(wǎng)的普及促進(jìn)了移動商務(wù)的發(fā)展；社交媒體滲透率的提高促進(jìn)了社交商務(wù)的發(fā)展。此外，疫情也改變了消費(fèi)者的購物習(xí)慣，促使他們更傾向于在線購物。這些因素共同作用，為當(dāng)?shù)乜缇畴娚痰目焖僭鲩L創(chuàng)造了有利條件。通過應(yīng)用程序/網(wǎng)站在線購物通過電話訂購和直接送貨購物通過社交媒體渠道購物在實(shí)體店購物45%39%62%60%25%12%6%

5%2022年中國跨境賣家的主要目標(biāo)市場占比39%新加坡電商出口市場價值

單位：十億/新加坡元3.52023年訪問Shopee和Lazada的主要東南亞國家單位：百萬/月訪問量東南亞消費(fèi)者在疫情后的購物行為變化 該行為更頻繁該行為頻率下降北美

歐洲東南亞俄羅斯日本和韓國印度尼西亞越南

菲律賓

泰國馬來西亞150100500數(shù)據(jù)來源：statista、rakuteninsight20212026

Shopee

Lazada124.942.859.853.450.71.440030020010002024年1-7月中國對東盟各國進(jìn)出口總額及出口額同比增長

單位：十億美元東盟越南馬來西亞

泰國新加坡印尼菲律賓30%10%-10%-30%-50%

以出口為主的貿(mào)易關(guān)系?

2022年，東盟從中國進(jìn)口商品的總價值為4313.4億美元，中國成為東盟第一大貿(mào)易伙伴。?

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月中國向東盟地區(qū)的出口總額達(dá)到3318.8億，同比增長

10.8%；

同期，從東盟的進(jìn)口額為2202.1億美元。

目前中國與東盟的貿(mào)易關(guān)系以出口為主導(dǎo)。?

特別是對越南、馬來西亞和印尼的出口，分別實(shí)現(xiàn)了22.3%、

12.7%和11.8%的同比增長，反映出中國對這些國家的商品出口持續(xù)增長。數(shù)據(jù)表明我國在東南亞市場的出口機(jī)遇顯著增加，并且

這些國家對我國的出口商品有著較高的依賴性。中國韓國

日本

美國

歐盟澳大利亞印度

英國

俄羅斯

加拿大

新西蘭141.88135.27129.48118.7849.1142.4714.911.039.425.62431.3422.3%9.8%11.8%10.8%12.7%1.0%. 出口額

進(jìn)口額e—

出口同比增長率數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、statista2022年東盟從部分貿(mào)易伙伴進(jìn)口商品總價值

單位：十億美元-1

6%東南亞國家政府積極推動電商及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過制定有利

政策和法規(guī)來吸引外國投資。RCEP等區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作框架為跨

境電商提供了關(guān)稅優(yōu)惠和市場準(zhǔn)

入便利，促進(jìn)了區(qū)域內(nèi)的貿(mào)易自

由化。中國對東南亞的投資持續(xù)

增長，特別是在印尼、馬來西亞

等關(guān)鍵市場，這不僅為電商企業(yè)

提供了資本支持，也為區(qū)域內(nèi)的

商業(yè)合作和市場拓展提供了動力。東南亞地區(qū)的數(shù)字化發(fā)展迅速，互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)的普及率較

高，為電商提供了良好的基礎(chǔ)

設(shè)施。社交媒體的廣泛使用也

為企業(yè)提供了與消費(fèi)者互動和

推廣產(chǎn)品的機(jī)會。此外，成熟

的電商平臺如Shopee和Lazada等，為跨境電商提供了

便捷的在線銷售渠道，降低了

進(jìn)入市場的門檻，并幫助企業(yè)

快速擴(kuò)大在東南亞的業(yè)務(wù)覆蓋。東南亞地區(qū)的文化多樣性為電商市場提供了獨(dú)特的機(jī)遇。不

同國家和地區(qū)有著各自獨(dú)特的

消費(fèi)習(xí)慣和偏好，企業(yè)可以根

據(jù)這些特點(diǎn)進(jìn)行市場細(xì)分和產(chǎn)

品定位，開發(fā)符合當(dāng)?shù)匚幕?/p>

消費(fèi)者口味的商品。此外，多

元文化背景也意味著更多的節(jié)

日和慶?；顒?，為電商創(chuàng)造了

更多的銷售機(jī)會和營銷節(jié)點(diǎn)。東南亞市場以其龐大的人口基數(shù)和年輕化的人口結(jié)構(gòu)著稱，

這為電商提供了豐富的潛在消

費(fèi)者。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，

東南亞的中產(chǎn)階級正在擴(kuò)大，

消費(fèi)能力不斷提升。經(jīng)濟(jì)增長

帶動了居民收入水平的提升，

進(jìn)而增加了對各類商品和服務(wù)

的需求，為跨境電商提供了廣

闊的市場空間和增長潛力。政策支持與投資增長文化多樣性數(shù)字化發(fā)展與電商平臺成熟度03010204人口與經(jīng)濟(jì)增長優(yōu)勢相關(guān)新聞6月29日據(jù)印尼國家通訊社報道，印尼貿(mào)易部長表示印尼將對鞋類、服裝、紡織品、化妝品和陶瓷等在內(nèi)的進(jìn)口產(chǎn)品征收100%至200%的保障性關(guān)稅。而印尼主要從中國、越南和孟加拉國進(jìn)口服

裝和服飾配件等產(chǎn)品。為保護(hù)本土制造業(yè)收入，泰國政府取消了針對售價低于1500泰銖的進(jìn)口跨境商品的免稅政策，從2024年7月5日起，所有運(yùn)往泰國

的低價進(jìn)口商品都需繳納7%的增值稅（VAT）。?東南亞地區(qū)如印尼和泰國，為了維護(hù)本土商家的利益，抵御外來競爭的沖擊，實(shí)施了一系列針對性的進(jìn)口商品限制政策。不僅包括提高關(guān)稅壁壘，還可能涉及嚴(yán)格的質(zhì)量認(rèn)證要求以及對特定商品的進(jìn)口禁令。?

此外，部分國家的政治變動，如選舉結(jié)果，也可能引起經(jīng)濟(jì)政策的波動；

各國對電商運(yùn)營、數(shù)據(jù)保護(hù)和隱私的監(jiān)管要求日益嚴(yán)格，也要求企業(yè)不斷適應(yīng)和遵守多變的法規(guī)環(huán)境?

外部競爭：

東南亞地區(qū)，尤其是越南的制造業(yè)發(fā)展迅速，成為全球制造成本最低的國家之一。這使得本地制造商能夠提供具有競爭力的價格和快速響應(yīng)市場變化的產(chǎn)品，從而對境外賣家構(gòu)成強(qiáng)有力的競爭。?內(nèi)部競爭：

隨著越來越多的賣家認(rèn)識到東南亞市場的潛力并涌入市場，

低價競爭愈演愈烈，這不僅可能壓縮利潤空間，還可能降低產(chǎn)品質(zhì)量。20182019

2020

2021

2022

20232018-2023年越南制造業(yè)占本或GDP總量的份額數(shù)據(jù)來源：statista24.76%23.37%23.79%23.95%24.62%23.88%

東南亞市場的電商物流、運(yùn)營策略及支付方式等方面與國內(nèi)市場存在巨大差異東南亞地區(qū)地理環(huán)境復(fù)雜，如印尼的多島嶼特點(diǎn)，導(dǎo)致物流成本高昂，執(zhí)行過程中存在多段運(yùn)輸問題，催生了眾多小型物流服務(wù)商，進(jìn)一步增加了電商物流的復(fù)雜性和成本。同時，東南亞地區(qū)跨境物流的丟包和破損率較高，清關(guān)過程也充滿不確定性，這些都給電商貨物的運(yùn)輸帶來了顯著挑戰(zhàn)。運(yùn)營層面，東南亞消費(fèi)者的購物習(xí)慣與國內(nèi)大相徑庭。據(jù)馬士基數(shù)據(jù)顯示，該地區(qū)普遍偏好貨到付款的方式，印尼為40%-50%，泰國為70%-80%，越南甚至高達(dá)90%。