信息技術(shù)-計算機行業(yè)國產(chǎn)操作系統(tǒng)深度復盤與展望：大國鑄重器風勁揚帆正當時

(%)——計算機——滬深30001、《持續(xù)關(guān)注華為鴻蒙及信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)——計算機行業(yè)周觀察20240922》20240917》2024-09-17厚積薄發(fā)》2024-09-10o操作系統(tǒng)系計算機之“魂”，第五疆域之安全基石。操作系統(tǒng)作為計算機軟硬件系統(tǒng)的中樞，向上支持應(yīng)用與服務(wù)，向下管理硬件，負責統(tǒng)籌全系統(tǒng)資源，是當之無愧的計算機之“魂”，亦是網(wǎng)絡(luò)空間安全這一國之第五疆域的源代碼儲存庫等安全事件紛紛表明，開源社區(qū)是有國界的，建立起不依賴上游發(fā)行版的根社區(qū)，實現(xiàn)操作系統(tǒng)自主可控至關(guān)重要。市場格局方面，當前盤海內(nèi)外主流操作系統(tǒng)的發(fā)展歷程，我們認為微軟、蘋果、安卓等操作系統(tǒng)首先依賴某些產(chǎn)品優(yōu)勢和先發(fā)優(yōu)勢而崛起，隨后聯(lián)合上下游廠商或自身整合版本的開源項目，發(fā)展到如今成功根植起國產(chǎn)根社區(qū)（服務(wù)器OS中的力生態(tài)適配建設(shè)。在“鑄魂”方面麒麟、統(tǒng)信信創(chuàng)已進入全面落地的加速階段，需求將持續(xù)釋放，操作系統(tǒng)作為計算機系統(tǒng)中最基本的系統(tǒng)軟件，是計算機系統(tǒng)的內(nèi)核與基石，將以國產(chǎn)替代為長期發(fā)展主線。國家信創(chuàng)標準工作陸續(xù)啟動，將使得黨政與行業(yè)信創(chuàng)推進更加有標準可循，加速信創(chuàng)落地；跟蹤公開招投標信息可以發(fā)現(xiàn)，中國電信、福建省政務(wù)外網(wǎng)操作系統(tǒng)相關(guān)大單頻出，加快國產(chǎn)替代速度為眾望所歸，且或可期待相關(guān)資金支持，信創(chuàng)板塊景氣度持續(xù)提升。綜上，我們建議關(guān)注中國軟件、麒麟信安等標的。正文目錄 5 52、操作系統(tǒng)分類：面向不同用戶和應(yīng)用 6 74、OS為生態(tài)系統(tǒng)核心，緊密合作上下游構(gòu)建 8 9 二、鑒古知今：復盤海內(nèi)外主流操作系統(tǒng) （3）麒麟信安：能源領(lǐng)域操作系統(tǒng)排頭兵 21 22 24 242、近期邊際變化：信創(chuàng)景氣度持續(xù)提升，黨政及行業(yè)信創(chuàng)有望 25 27 5 6 7 8 9 9敬請閱讀末頁的重要說明 21 21 22 22 22 23 23 23 24 25 5 表5：海內(nèi)外主要開源操作系統(tǒng)公司對比 敬請閱讀末頁的重要說明4 20 21表9：2019年至今信創(chuàng)行情各階段領(lǐng)漲個股 24敬請閱讀末頁的重要說明一、操作系統(tǒng)：計算機之魂，第五疆域之安全基石理用戶之間的權(quán)限和資源訪問，保障系統(tǒng)的調(diào)度處理器的運行，使多個進程可以在同一臺計算機上并發(fā)執(zhí)行，合理利用處理器資源管理計算機存儲設(shè)備上的文件和目錄，提供對文件的讀寫和組織存儲控制和管理計算機的各種硬件設(shè)備，包括輸入設(shè)備（如鍵盤、鼠標）、輸出設(shè)備（如顯示敬請閱讀末頁的重要說明系統(tǒng)以及服務(wù)器操作系統(tǒng)，近年來還涌現(xiàn)出車載操作系統(tǒng)等2）根據(jù)用戶數(shù)可分為通用操作系統(tǒng)和專用操作系統(tǒng)4）根據(jù)授權(quán)方式分類，可分為開源操改和分發(fā)，具有可定制性，國產(chǎn)操作系統(tǒng)屬于此類。敬請閱讀末頁的重要說明“在各操作系統(tǒng)競逐下，Linux也不溫不火，幾乎沒有社區(qū)幫助銀河此可見社區(qū)對于操作系統(tǒng)的重要程度。敬請閱讀末頁的重要說明程序，豐富了操作系統(tǒng)功能。利潤流向。微軟與英特爾構(gòu)建的Wintel聯(lián)微軟牢牢掌握操作系統(tǒng)平臺，在軟件市場中形成對應(yīng)用軟件開發(fā)商的絕對優(yōu)勢，敬請閱讀末頁的重要說明2007年以來，智能手機的普及讓移動操作系統(tǒng)獲得了極大發(fā)展。根據(jù)Statistamm市場規(guī)模增速04.00%201920202021敬請閱讀末頁的重要說明將達到7.7%。服務(wù)器需求增加帶動了服務(wù)器操作系統(tǒng)市場規(guī)模的擴大，根據(jù)內(nèi)將以8.2%的年復合增長率增長，2030年服務(wù)器操作系統(tǒng)市場規(guī)模將達到317.3億美元。地區(qū)方面，亞太地區(qū)市場規(guī)模最大，歐洲及北美地區(qū)占比較0mm市場規(guī)模增長率20222023E2024E20統(tǒng)占據(jù)。根據(jù)fortunebusinessinsights數(shù)據(jù)敬請閱讀末頁的重要說明數(shù)據(jù)來源：fortunebusinessinsights艦產(chǎn)品，憑借其廣泛的硬件兼容性和開放性，吸引了廣大用戶群體。它在游戲、商業(yè)應(yīng)用和個人電腦領(lǐng)域占據(jù)著主導地位。另一方面，OSX作為蘋作系統(tǒng)，以其出色的用戶界面、設(shè)計和優(yōu)化而聞名。Windows操作系統(tǒng)在近十的特性而被許多手機廠商采用，并衍生出了眾多基于Andr的生態(tài)和流暢性助力了蘋果手機的熱銷，最新市場份額為19%。Harmony（鴻敬請閱讀末頁的重要說明Aug-12Apr-13Aug-12Apr-13Aug-14Apr-15Aug-16Apr-17Aug-18Apr-19Aug-20Apr-21Aug-22Apr-23Aug-24攻堅戰(zhàn)。這再次彰顯了國家對于包括操作系統(tǒng)在內(nèi)的大科技《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步完善政策堅持關(guān)鍵技術(shù)自主可控原則，對業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展有重大影響的關(guān)鍵平《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》2025年數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系基本形成，集成電路、基礎(chǔ)軟件、裝備材《“十四五”國家信息化規(guī)劃》2021.12料、核心元器件等短板取得重大突破，并明確提出以政務(wù)信息化建設(shè)敬請閱讀末頁的重要說明2021.122020.8集成電路領(lǐng)域和軟件領(lǐng)域企業(yè)；加強集成電路和軟件專業(yè)建設(shè)，加大二、鑒古知今：復盤海內(nèi)外主流操作系統(tǒng)的發(fā)展歷程的無操作系統(tǒng)，到后來的單道批處理系統(tǒng)，多道批處理系統(tǒng)，再到70年代以來敬請閱讀末頁的重要說明），操作系統(tǒng)的全新突破，Euler和Anolis將代碼開放，成立了OpenEuler和OpenAnolis開源社區(qū)，其他國產(chǎn)操作系統(tǒng)廠商在此基礎(chǔ)上開發(fā)出了商業(yè)發(fā)行版本的操作系統(tǒng)，并借助信創(chuàng)的東風，將產(chǎn)品快速推向市場。敬請閱讀末頁的重要說明某個商業(yè)發(fā)行版本的開源項目（如CentO高高中中低低作系統(tǒng)底層開始做起，這將內(nèi)核層面安全性抓到了自己手中，具有深遠的意義。敬請閱讀末頁的重要說明的雙寡頭，麒麟信安、凝思軟件主要聚焦于行業(yè)操作系統(tǒng)。///場占有率全球第一-元存儲等-端和服務(wù)器端兩大市場均位列本土廠商第一硬件兼容適配生態(tài)適配數(shù)量元根據(jù)公司招股書援引賽迪顧問數(shù)敬請閱讀末頁的重要說明openAnolis)服務(wù)器操作系統(tǒng)的市場占有率排名第一openAnolis)服務(wù)器操作系統(tǒng)的市場占有率排名第一的可控軟件產(chǎn)業(yè)鏈，打造以“PKS體系”（飛騰+麒麟+安全）為核心的信創(chuàng)生“PK”（“P”代表飛騰CPU，“K”代表麒麟操作系統(tǒng)）體系基礎(chǔ)上，加入“S-Security”立體防護的安全可信鏈，筑牢自主核心安全技術(shù)的基礎(chǔ)和底座。敬請閱讀末頁的重要說明行業(yè)，服務(wù)用戶覆蓋所有的中央部委、政府機關(guān)、地市黨委。根據(jù)2023操統(tǒng)產(chǎn)業(yè)大會援引賽迪顧問數(shù)據(jù)，Linux操作系統(tǒng)方面，麒麟軟件連續(xù)十二年保持32所、技德系統(tǒng)、北京麟卓、先進操作系統(tǒng)創(chuàng)新中心等十余家產(chǎn)業(yè)同仁共建的產(chǎn)品描述系統(tǒng)版本服務(wù)器操作系統(tǒng)銀河麒麟高級服務(wù)器操作系統(tǒng)V10銀河麒麟服務(wù)器操作系統(tǒng)V4中標麒麟高級服務(wù)器操作系統(tǒng)軟件V7.0中標麒麟安全操作系統(tǒng)軟件V7.0桌面操作系統(tǒng)銀河麒麟桌面操作系統(tǒng)V10銀河麒麟桌面操作系統(tǒng)V4中標麒麟桌面操作系統(tǒng)軟件V7.0萬物智聯(lián)操作系統(tǒng)星光麒麟操作系統(tǒng)1.0嵌入式操作系統(tǒng)銀河麒麟嵌入式操作系統(tǒng)V10openKylin(開放麒麟)openKylin（開放麒麟）社區(qū)是由基礎(chǔ)軟硬件企業(yè)、非營利性組織、社團社區(qū)組織、高等院校、科研機構(gòu)和個人開發(fā)者共同創(chuàng)立的一個開源社區(qū)導者的地位，公司展示出高成長性，20-23年公敬請閱讀末頁的重要說明8.006.004.002.00內(nèi)領(lǐng)先的操作系統(tǒng)廠家于2019年聯(lián)合成立，根據(jù)件的前身是深度科技，研發(fā)歷程最早可追溯至2004年，研發(fā)團隊基于上游）；區(qū)。遷移軟件三大應(yīng)用產(chǎn)品，“統(tǒng)信有雀”“統(tǒng)信有易”“統(tǒng)信有?！钡茸匝挟a(chǎn)品已在電信、敬請閱讀末頁的重要說明20第一；統(tǒng)信服務(wù)了70%黨政、80%央國企、65%部委、90%金融、90%教育客產(chǎn)品-統(tǒng)信UOS遠艦系統(tǒng)盤，為拓展C端市場邁出堅定步伐。在全遷移至統(tǒng)信桌面操作系統(tǒng)支持業(yè)務(wù)敬請閱讀末頁的重要說明21圖22：統(tǒng)信軟件“同心生態(tài)聯(lián)盟”n營業(yè)收入（萬元）.凈利潤（萬元）術(shù)服務(wù)，并以操作系統(tǒng)為根技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展信息安全、云計算等產(chǎn)品及服務(wù)業(yè)務(wù)，麟信安操作系統(tǒng)軟件大規(guī)模應(yīng)用于電力生產(chǎn)控制系統(tǒng)中，包括智能電網(wǎng)調(diào)度控制系統(tǒng)、智能電網(wǎng)配網(wǎng)控制系統(tǒng)、智能變電站控制系統(tǒng)、新能源電廠集控系統(tǒng)、智能電力大數(shù)據(jù)中心、電力安全防護系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)電動汽車充電樁、電力專屬專用裝備等在CentOS停服的背景下，某市委黨校積極響享數(shù)據(jù)中心平臺、數(shù)據(jù)可視化平臺、數(shù)據(jù)交換清洗平臺、信息發(fā)布系統(tǒng)及圖書館系麒麟信安操作系統(tǒng)目前已在航天測發(fā)控體系各場所的后臺服務(wù)器、前端桌面得到大進行云辦公。敬請閱讀末頁的重要說明22面向電網(wǎng)電力調(diào)度、發(fā)電場站管控以及航天測發(fā)控、軍隊機關(guān)辦公、教育培訓、開源社區(qū)的成立，發(fā)行人操作系統(tǒng)的上游技術(shù)開始采用openEuler社區(qū)，在高務(wù)來自電力領(lǐng)域收入穩(wěn)定在75%左右，是該業(yè)80.0060.0040.00-敬請閱讀末頁的重要說明23世紀90年代初開始研究操作系統(tǒng)及其核心安全機供技術(shù)服務(wù)。招股書援引賽迪顧問數(shù)據(jù)，2021年，公司在國內(nèi)電00敬請閱讀末頁的重要說明24三、看好國產(chǎn)替代長期主線，短期景氣度持續(xù)提升19年至今的信創(chuàng)板塊行情進行復盤，我們認為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展當前進入黨政深化邁入核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的階段。年初黨政電子公文政策預期演繹階段，中國軟件為漲幅第一；在201子公文招投標啟動階段，誠邁科技為漲幅第一。圖30：信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程復盤資料來源：億歐智庫《2023信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新發(fā)展趨勢報告及100強》、艾瑞咨詢《2023年中國網(wǎng)《2022-2023年中國信創(chuàng)生態(tài)及信創(chuàng)PC市場發(fā)展研究報告》12金山辦公3敬請閱讀末頁的重要說明25456789金山辦公信創(chuàng)戰(zhàn)略將讓各類產(chǎn)業(yè)資源少數(shù)頭部優(yōu)秀國產(chǎn)廠商匯聚，促進良性循環(huán)。根據(jù)Ⅰ級的產(chǎn)品3）新增服務(wù)器OS品類，新增華為云、阿里云、銀河麒麟、騰訊敬請閱讀末頁的重要說明26序號產(chǎn)品名稱送測單位安全可靠等級CPU1飛騰騰云S5000C飛騰信息技術(shù)有限公司2飛騰騰瓏E2000飛騰信息技術(shù)有限公司3飛騰騰銳D3000飛騰信息技術(shù)有限公司4龍芯3A5000（DA版）龍芯中科技術(shù)股份有限公司5龍芯3A6000龍芯中科技術(shù)股份有限公司6龍芯3C5000龍芯中科技術(shù)股份有限公司7龍芯3D5000龍芯中科技術(shù)股份有限公司8海光處理器C86-4G海光信息技術(shù)股份有限公司9鯤鵬920V200深圳市海思半導體有限公司麒麟9000C深圳市海思半導體有限公司1龍芯2K2000龍芯中科技術(shù)股份有限公司2申威SW-WY831型微處理器無錫先進技術(shù)研究院3兆芯處理器KH-40000上海兆芯集成電路股份有限公司4海光處理器C86-4G-L海光信息技術(shù)股份有限公司桌面操作系統(tǒng)1方德桌面操作系統(tǒng)V5.0（內(nèi)核版本5.4）中科方德軟件有限公司2統(tǒng)信桌面操作系統(tǒng)V20（內(nèi)核版本5.10）統(tǒng)信軟件技術(shù)有限公司3銀河麒麟桌面操作系統(tǒng)V10SP1（內(nèi)核版本5.4）麒麟軟件有限公司服務(wù)器操作1華為云歐拉操作系統(tǒng)V2.0（內(nèi)核版本5.10）華為云計算技術(shù)有限公司2阿里云服務(wù)器操作系統(tǒng)V3（內(nèi)核版本5.10）阿里云計算有限公司3銀河麒麟高級服務(wù)器操作系統(tǒng)V10SP3（內(nèi)核版本4.19）麒麟軟件有限公司4騰訊云Linux服務(wù)