2024年中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行動(dòng)態(tài)及投資發(fā)展?jié)摿Ψ治鰣?bào)告

2024年中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行動(dòng)態(tài)及投資發(fā)展?jié)摿Ψ治鰣?bào)告內(nèi)容概要：中央空調(diào)設(shè)備廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)制冷場(chǎng)所，以及寫字樓、商場(chǎng)、軌道交通、機(jī)場(chǎng)、醫(yī)院等各類公共建筑，2023年整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約1345億元，市場(chǎng)空間巨大。近年來(lái)受益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，人民生活水平提升帶來(lái)的對(duì)生活居住環(huán)境舒適度要求的提高，以及中央空調(diào)在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，我國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從中央空調(diào)細(xì)分品類來(lái)看，2023年多聯(lián)機(jī)以50.8%的比例占據(jù)榜首，緊跟其后的是單元機(jī)，占有率為16%。關(guān)鍵詞：中央空調(diào)、多聯(lián)機(jī)、國(guó)產(chǎn)化、商業(yè)地產(chǎn)、工程項(xiàng)目、一、市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)中央空調(diào)國(guó)產(chǎn)替代加速中央空調(diào)系統(tǒng)又稱集中式空調(diào)系統(tǒng)，是指在同一建筑物（群）中，以集中或半集中方式對(duì)空氣進(jìn)行凈化、冷卻（或加熱）、加濕（或除濕）等處理、輸送和分配的空調(diào)系統(tǒng)，它主要由空氣處理設(shè)備、空氣輸送設(shè)備、空氣分配設(shè)備、冷（熱）源設(shè)備及控制部分等組成。根據(jù)制冷量和使用范圍的不同，中央空調(diào)又被分為工商業(yè)用中央空調(diào)和戶用中央空調(diào)兩大類，工商業(yè)用中央空調(diào)一般制冷量在50kW以上。戶用和類似用途中央空調(diào)是介于傳統(tǒng)的大型中央空調(diào)和房間空調(diào)器之間的一種中央空調(diào)產(chǎn)品，制冷量不大于50kW。工商業(yè)用中央空調(diào)廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)制冷場(chǎng)所、寫字樓、商場(chǎng)、軌道交通、機(jī)場(chǎng)、醫(yī)院等各類大型建筑；戶用和類似用途中央空調(diào)主要用于住宅，也會(huì)部分用辦公樓等場(chǎng)景中。中央空調(diào)分類相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報(bào)告》中央空調(diào)在歐美市場(chǎng)已歷經(jīng)百余年，市場(chǎng)已進(jìn)入成熟階段。我國(guó)中央空調(diào)行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，經(jīng)歷了從最初的仿制國(guó)外產(chǎn)品，到自行設(shè)計(jì)制造，引進(jìn)技術(shù)的消化、吸收，直至目前的自主開發(fā)、創(chuàng)新等幾個(gè)階段。20世紀(jì)90年代起，我國(guó)中央空調(diào)行業(yè)逐步進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，由于當(dāng)時(shí)工商業(yè)及生活用電量漲幅較快而電力建設(shè)相對(duì)滯后，導(dǎo)致電力供應(yīng)較為緊張，因此以燃煤鍋爐產(chǎn)生的蒸汽、熱水，或燃?xì)?、燃油的燃燒熱為?qū)動(dòng)熱源，以水為制冷劑，溴化鋰水溶液為吸收劑的溴化鋰吸收式制冷機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。自20世紀(jì)90年代中期開始，隨著特靈、約克、麥克維爾、頓漢布什等外資整機(jī)空調(diào)品牌，以及外資壓縮機(jī)、制冷閥件等核心制冷配件品牌相繼在國(guó)內(nèi)建立生產(chǎn)和研發(fā)基地，加速了國(guó)內(nèi)中央空調(diào)電制冷設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)的進(jìn)步，推動(dòng)了中央空調(diào)全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建進(jìn)程。相對(duì)雖然節(jié)電，但以燃煤、燃油或燃?xì)獾然剂蠟槟茉?，排放大量的二氧化碳、二氧化硫和氮氧化合物的溴化鋰吸收式制冷機(jī)，電制冷設(shè)備具有制冷能效高、運(yùn)行費(fèi)用低、碳排放少等特點(diǎn)，21世紀(jì)以來(lái)電制冷設(shè)備對(duì)溴化鋰吸收式制冷機(jī)組的大量替代，長(zhǎng)期推動(dòng)中央空調(diào)行業(yè)綠色低碳發(fā)展。近年來(lái)，高效壓縮機(jī)、高效換熱器、環(huán)保制冷劑及制冷系統(tǒng)循環(huán)技術(shù)的進(jìn)步，將進(jìn)一步提升產(chǎn)品運(yùn)行能效和環(huán)保特性，從而減少碳排放，助力中國(guó)實(shí)現(xiàn)向國(guó)際社會(huì)做出的2030年“碳達(dá)峰”、2060年“碳中和”鄭重承諾?，F(xiàn)階段，隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快、房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)的快速發(fā)展、工商業(yè)設(shè)施的不斷新建以及人民生活質(zhì)量的提高，對(duì)中央空調(diào)設(shè)備的需求日益增長(zhǎng)，我國(guó)已成為全球發(fā)展最迅速、最具有活力的中央空調(diào)市場(chǎng)。中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展歷程二、多聯(lián)機(jī)快速發(fā)展，中央空調(diào)國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升中央空調(diào)設(shè)備廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)制冷場(chǎng)所，以及寫字樓、商場(chǎng)、軌道交通、機(jī)場(chǎng)、醫(yī)院等各類公共建筑，2023年整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約1345億元，市場(chǎng)空間巨大。近年來(lái)受益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，人民生活水平提升帶來(lái)的對(duì)生活居住環(huán)境舒適度要求的提高，以及中央空調(diào)在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，我國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。除2015年受宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑以及國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速下滑的影響，國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模同比下滑10.11%外，2012年至2018年我國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)銷售保持快速增長(zhǎng)，年均增速超過(guò)10%。2019年和2020年，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、中美貿(mào)易摩擦、新冠疫情等多重因素影響，中央空調(diào)應(yīng)用領(lǐng)域中的家裝零售、商業(yè)項(xiàng)目市場(chǎng)下滑明顯，中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模逐漸顯現(xiàn)增長(zhǎng)壓力，分別同比下滑了3.61%和5.81%。2021年以來(lái)，國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，同時(shí)電子半導(dǎo)體、醫(yī)療、新能源等細(xì)分領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)明顯，2023年中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)4.6%。2012-2023年中央空調(diào)銷售額及同比增速?gòu)闹醒肟照{(diào)細(xì)分品類來(lái)看，2023年多聯(lián)機(jī)以50.8%的比例占據(jù)榜首，緊跟其后的是單元機(jī)，占有率為16%。離心機(jī)占有率為6.2%，略有增長(zhǎng)，特別是磁懸浮離心機(jī)在節(jié)能改造、高效機(jī)房等領(lǐng)域表現(xiàn)比較突出。風(fēng)冷螺桿機(jī)、水冷螺桿機(jī)、模塊機(jī)均出現(xiàn)不同程度下滑，市場(chǎng)占有率依次為1.6%、4.0%、5.6%。溴化鋰產(chǎn)品，占有率僅有1.9%。末端占有率為8.1%，兩聯(lián)供占有率為3.0%。這兩大系列產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，特別是兩聯(lián)供產(chǎn)品，近年來(lái)市場(chǎng)總量穩(wěn)定保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。在各產(chǎn)品升級(jí)方面，著重在高效節(jié)能、多場(chǎng)景應(yīng)用、智能化、個(gè)性化功能等多維角度不斷突破，迎合市場(chǎng)需求。2023年中央空調(diào)主要產(chǎn)品市場(chǎng)占有率近年來(lái)，國(guó)內(nèi)中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)品技術(shù)工藝持續(xù)優(yōu)化升級(jí)，國(guó)產(chǎn)化率穩(wěn)步提升，國(guó)產(chǎn)品牌穩(wěn)定占據(jù)全國(guó)市場(chǎng)50%以上的銷量。2023年期間，國(guó)內(nèi)品牌陣營(yíng)依托本土優(yōu)勢(shì)和技術(shù)進(jìn)步，不斷提高市場(chǎng)地位和行業(yè)影響力，市場(chǎng)占有率逐年上升，頭部品牌市場(chǎng)格局穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率達(dá)50.9%，美的、格力、海爾、海信、奧克斯、天加、歐博等代表品牌通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新及市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和銷量。日韓品牌占有率為34.5%，競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，日立、東芝、大金、三菱重工、三菱電機(jī)、LG、松下、三星、富士通將軍等品牌積極應(yīng)對(duì)多元化市場(chǎng)需求，加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和品質(zhì)管理，以爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)份額。歐美品牌占有率為14.6%，格局平穩(wěn)，開利、麥克維爾、江森自控約克、特靈、頓漢布什、EK空調(diào)、約克VRF等品牌憑借各自領(lǐng)先的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)及品牌影響力，均在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。2023年中央空調(diào)行業(yè)品牌格局三、商業(yè)地產(chǎn)應(yīng)用占據(jù)較大比重，華東地區(qū)市占率居于首位隨著新經(jīng)濟(jì)、新產(chǎn)業(yè)、新需求等的不斷涌現(xiàn)，中央空調(diào)的應(yīng)用場(chǎng)景也在不斷擴(kuò)展，應(yīng)用場(chǎng)景更是持續(xù)增加。如在“新基建”產(chǎn)業(yè)中，5G基建、城際高速鐵路和城市軌道交通、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新能源、新材料等板塊都是中央空調(diào)的重要服務(wù)領(lǐng)域。隨著人民生活水平的提高和城市化進(jìn)程的加速，寫字樓、商場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)、醫(yī)院等各類公共建筑對(duì)中央空調(diào)的需求也在不斷增加，不斷向細(xì)分領(lǐng)域深度拓展已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。從數(shù)據(jù)來(lái)看，中央空調(diào)在商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用，依然穩(wěn)定保持在20%以上，住宅/別墅領(lǐng)域排列第二，市占率達(dá)到14.2%，消費(fèi)者需求更加多元化?，F(xiàn)如今，在政策的大力推動(dòng)下，越來(lái)越多的企業(yè)開始進(jìn)入或加大對(duì)新能源汽車、光伏、鋰電池以及眾多上游新能源原材料加工企業(yè)等領(lǐng)域的投入和開拓，核電、教育系統(tǒng)、農(nóng)林牧漁等其他領(lǐng)域同樣得到越來(lái)越多企業(yè)的關(guān)注，帶動(dòng)中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2023年主要細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)占有率情況中央空調(diào)市場(chǎng)需求與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及居民收入水平密切相關(guān)，華東、華北、華南作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)、居民收入水平最高的區(qū)域，占據(jù)著中央空調(diào)市場(chǎng)的主要份額。其中華東、華北市場(chǎng)占有率依次是38.5%、16%，這兩大區(qū)域市場(chǎng)2023年上半年均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，但下半年因市場(chǎng)大環(huán)境因素影響，表現(xiàn)平平。華南市場(chǎng)相對(duì)較為活躍，旗艦店、專賣店多地開花，房地產(chǎn)回暖，舊改、公建項(xiàng)目全面啟動(dòng)，市占率為15.5%。其他地區(qū)來(lái)看，西南市場(chǎng)兩級(jí)分化嚴(yán)重，川渝市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境優(yōu)于云貴地區(qū)，但云貴地區(qū)市場(chǎng)增長(zhǎng)優(yōu)于川渝，特別是上半年增長(zhǎng)明顯，依托清潔供暖、能源發(fā)展，東北、西北市場(chǎng)政策性環(huán)境良好，投資持續(xù)加入，很大程度上促進(jìn)了當(dāng)?shù)刂醒肟照{(diào)市場(chǎng)發(fā)展。2023年主要區(qū)域市場(chǎng)占有率2023年，中央空調(diào)市場(chǎng)的渠道結(jié)構(gòu)并未發(fā)生大的變化，整體保持穩(wěn)定。家裝零售市場(chǎng)方面，房地產(chǎn)平穩(wěn)、線下營(yíng)銷活動(dòng)的逐漸恢復(fù)，抖音、小紅書等新媒體營(yíng)銷平臺(tái)也積極加大投入，客戶轉(zhuǎn)化率取得了不錯(cuò)的成效，此外主流品牌日立、東芝、三菱重工、大金等持續(xù)投入建設(shè)城市展廳、旗艦店、體驗(yàn)店等，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額及品牌影響力，市場(chǎng)占有率達(dá)到了30.5%。精裝配套方面，中央空調(diào)的市場(chǎng)占有率達(dá)到了10.5%，精裝市場(chǎng)主要集中在一二線城市和一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。工程項(xiàng)目方面，市場(chǎng)占有率最高達(dá)到了59.0%，無(wú)論是品牌廠家還是大型工程服務(wù)商，在選擇項(xiàng)目時(shí)都更加謹(jǐn)慎，這在一定程度上影響了項(xiàng)目增幅。不過(guò)，在國(guó)家政策的支持下，新能源、鋰電等領(lǐng)域的項(xiàng)目開工簽約和投產(chǎn)投用持續(xù)增加，這對(duì)中央空調(diào)市場(chǎng)產(chǎn)生了一定程度的積極影響，不少品牌在該細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了一定的增長(zhǎng)。2023年中央空調(diào)市場(chǎng)主要渠道占有率四、多樣化需求引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)革新，企業(yè)加快節(jié)能高效、定制化、集成化發(fā)展現(xiàn)今，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，城鎮(zhèn)化建設(shè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)，中央空調(diào)行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)從傳統(tǒng)的室內(nèi)降溫，廣泛延伸至醫(yī)藥、電子半導(dǎo)體、航天、化工、新能源等各行各業(yè)，為中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的空間，同時(shí)也對(duì)行業(yè)的技術(shù)、模式等提出了更高的創(chuàng)新要求。在多樣化市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下，中央空調(diào)行業(yè)正朝著節(jié)能高效、深度定制化、一體化集成等方向發(fā)展，如在節(jié)能高效方面，未來(lái)，中央空調(diào)行業(yè)將持續(xù)聚焦于新型高效壓縮機(jī)技術(shù)、換熱器強(qiáng)化傳熱技術(shù)、緊湊輕量化高效傳熱技術(shù)、新型制冷閥件和流量控制技術(shù)、變頻控制技術(shù)、系統(tǒng)匹配技術(shù)等，從而提高空調(diào)設(shè)備的運(yùn)行能效、減少碳排放。中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《