北斗行業(yè)深度報(bào)告：北三應(yīng)用大范圍推廣北斗行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)期

通信通信證券研究報(bào)告/行業(yè)深度報(bào)告北三應(yīng)用大范圍推廣，北斗行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)期報(bào)告摘要：特種產(chǎn)業(yè)北三大規(guī)模換裝，時(shí)空信息集團(tuán)成立，北三開(kāi)始應(yīng)用大規(guī)模推廣周期。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)作為我國(guó)獨(dú)立自主的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，是為各行各業(yè)提供時(shí)空基準(zhǔn)服務(wù)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)于我國(guó)國(guó)防建設(shè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行具有重要意義。相比于北二，北三系統(tǒng)性能更強(qiáng)、服務(wù)功能更多，北三應(yīng)用推廣市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)北二。在特種行業(yè)市場(chǎng)，北三大規(guī)模換裝已開(kāi)始，頭部公司海格通信23北斗業(yè)務(wù)收入已翻倍。在交通運(yùn)輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，北斗應(yīng)用推廣也在同步展開(kāi)。此外中國(guó)時(shí)空信息集團(tuán)有限公司于2024年4月20日成立，股東為中國(guó)星網(wǎng)、兵器集團(tuán)和中國(guó)移動(dòng)，實(shí)力及背景深厚，將進(jìn)一步推動(dòng)北斗等衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展。隨著北斗三號(hào)應(yīng)用逐步大規(guī)模推廣，北斗產(chǎn)業(yè)鏈公司相關(guān)業(yè)務(wù)均有望受益行業(yè)景氣度提升，邁入業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)階段。北斗短報(bào)文國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)推出，有望在民用智能手機(jī)等領(lǐng)域進(jìn)一步推廣。5發(fā)布時(shí)間：2024-06-19發(fā)布時(shí)間：2024-06-19優(yōu)于大勢(shì)歷史收益率曲線歷史收益率曲線-10%-20%-30%-40%2023/62023/92023/122024/3月28日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì))發(fā)布包括漲跌幅(%)多項(xiàng)北斗區(qū)域報(bào)文標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的六項(xiàng)北斗國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，為市場(chǎng)應(yīng)用推廣鋪平絕對(duì)收益2%-3%-11%道路。此前華為Mate50、P60等多款搭載北斗短報(bào)文功能智能手機(jī)的相對(duì)收益-1%-1%推出已引起市場(chǎng)強(qiáng)烈反響，引領(lǐng)了北斗短報(bào)文+消費(fèi)級(jí)穿戴式設(shè)備的發(fā)展潮流。在低硬件成本+產(chǎn)品新功能定位提升的優(yōu)勢(shì)下北斗短報(bào)文有望成為高端移動(dòng)智能終端產(chǎn)品“標(biāo)配”功能，且逐步滲透下沉至中低端市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)發(fā)布的《2024中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)支持北斗三號(hào)短報(bào)文功能的國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)銷量為數(shù)百萬(wàn)部，同年支持北斗定位功能的智能手機(jī)出貨量達(dá)2.69億部，潛在市場(chǎng)達(dá)十億級(jí)別，成長(zhǎng)空間廣闊。低空經(jīng)濟(jì)、自動(dòng)駕駛、農(nóng)機(jī)等細(xì)分下游領(lǐng)域成長(zhǎng)潛力巨大，推動(dòng)北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，北斗系統(tǒng)有望為飛行器提供關(guān)鍵導(dǎo)航定位能力并助力空管系統(tǒng)建設(shè)；在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，伴隨著自動(dòng)駕駛等級(jí)的提升，尤其是從L2向L3的跨越及城市NOA的推廣，車道級(jí)別的高精度定位能力需求增加且逐漸成為高端車型標(biāo)配；在農(nóng)機(jī)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)尚處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，滲透率低潛力空間大。多個(gè)高景氣度細(xì)分場(chǎng)景加持下，北斗導(dǎo)航頭部企業(yè)有望發(fā)揮核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的持續(xù)高速增長(zhǎng)。相關(guān)標(biāo)的：(1)全產(chǎn)業(yè)鏈布局：海格通信、北斗星通、振芯科技、司南導(dǎo)航；(3)芯片及關(guān)鍵元器件：海格通信、電科芯片、北斗星通、振芯導(dǎo)航、中海達(dá)、合眾思?jí)眩?4)軟件及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用：航天宏圖、四維圖行業(yè)數(shù)據(jù)成分股數(shù)量(只)129總市值(億)19193流通市值(億)8925市盈率(倍)21.46市凈率(倍)2.33成分股總營(yíng)收(億)12506成分股總凈利潤(rùn)(億)329成分股資產(chǎn)負(fù)債(%)47.08《低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)深度：“通感一體”將作為低空關(guān)鍵基建率先落地》--20240515《光模塊：AIGC時(shí)代不可或缺的傳輸管道核--20230417新、超圖軟件、中科星圖。風(fēng)險(xiǎn)提示：北三應(yīng)用推廣不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。重點(diǎn)公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)重點(diǎn)公司現(xiàn)價(jià)2023A2024E2025E2023A2024E2025E評(píng)級(jí)海格通信0.300.310.3842.8333.7327.46買入華測(cè)導(dǎo)航29.410.8437.1527.5321.37買入北斗星通25.980.310.620.9042.0629.02增持請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后的聲明及說(shuō)明請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后的聲明及說(shuō)明通信/行業(yè)深度 51.1.衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)是國(guó)家重要的空間信息基礎(chǔ)設(shè)施，獨(dú)立自主需求迫切 51.1.1.GPS發(fā)展歷史：軍用市場(chǎng)產(chǎn)生需求，民用推廣鑄就全球龍頭地位 71.2.北斗導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展歷史：“三步走”戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，北三已形成全球服務(wù)能力 1.3.北斗系統(tǒng)具備混合星座、多頻號(hào)、通導(dǎo)融合特點(diǎn)，已成為全球領(lǐng)先的衛(wèi)星導(dǎo)航定位系 1.3.1.北斗系統(tǒng)憑借混合星座特點(diǎn)及體制優(yōu)勢(shì)集成北斗短報(bào)文通信實(shí)現(xiàn)通導(dǎo)一體 1.3.2.北斗系統(tǒng)為我國(guó)提供可靠精準(zhǔn)的授時(shí)服務(wù)，保障國(guó)計(jì)民生正常運(yùn)行 1.3.3.北斗系統(tǒng)國(guó)際首創(chuàng)融合星基增強(qiáng)系統(tǒng) 2.1.導(dǎo)航系統(tǒng)作為提供基本時(shí)空基準(zhǔn)的重要空間基礎(chǔ)設(shè)施受到國(guó)家高度重視，政策催化/頂層設(shè)計(jì)不斷推動(dòng)產(chǎn)業(yè) …………292.2.北斗應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬推動(dòng)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展 2.2.1.全球衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)以消費(fèi)場(chǎng)景為主，農(nóng)林業(yè)及鐵路細(xì)分市場(chǎng)增速較快 2.2.2.中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)，北斗行業(yè)應(yīng)用推廣不斷加速 3.特種行業(yè)北三大規(guī)模換裝，民品領(lǐng)域北三應(yīng)用持續(xù)推廣，北斗產(chǎn)業(yè)步入上 3.1.行業(yè)機(jī)會(huì)一：北斗短報(bào)文標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，有望迎來(lái)民用領(lǐng)域大規(guī)模推廣 3.2.行業(yè)機(jī)會(huì)二：特種市場(chǎng)進(jìn)入大規(guī)模換裝北三周期，基礎(chǔ)行業(yè)北斗應(yīng)用持續(xù)推廣 3.3.行業(yè)機(jī)會(huì)三：農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)滲透率低、成長(zhǎng)潛力巨大 3.4.行業(yè)機(jī)會(huì)四：自動(dòng)駕駛高精度定位需求增加 3.5.行業(yè)機(jī)會(huì)五：低空經(jīng)濟(jì)有望成為北斗導(dǎo)航新應(yīng)用場(chǎng)景 4.1.海格通信——北斗行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈布局龍頭 4.2.北斗星通——國(guó)產(chǎn)高精度定位芯片行業(yè)領(lǐng)先 4.3.華測(cè)導(dǎo)航——高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位應(yīng)用解決方案領(lǐng)軍企業(yè) 4.4.電科芯片——北斗短報(bào)文SoC已批量出貨 4.5.司南導(dǎo)航——具備芯片核心技術(shù)的“小巨人” 4.6.中海達(dá)——北斗高精度定位產(chǎn)業(yè)鏈軟硬件服務(wù)提供商 圖1:衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)三球交匯幾何定位原理示意 5圖2:衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)組成：空間段+地面段+用戶段 6圖3:全球空間星座導(dǎo)航衛(wèi)星累計(jì)發(fā)射數(shù)量情況 6圖4:GPS系統(tǒng)發(fā)展歷史流程圖 9圖5:GPS衛(wèi)星發(fā)射情況 9 圖8:北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)構(gòu)成 圖9:全球可視北斗衛(wèi)星顆數(shù)情況(2024-162) 圖10:北斗三號(hào)系統(tǒng)導(dǎo)航星座示意圖 通信/行業(yè)深度圖11:四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)星座平均PDOP值分布(2022年1月1日) 圖13:RDSS+報(bào)文通信體制示意圖 圖14:北斗短報(bào)文(全球)通信原理 圖15:北斗短報(bào)文通信流程示意圖 圖16:海洋漁船北斗短報(bào)文應(yīng)用原理圖 圖17:常見(jiàn)授時(shí)體系 2圖19:衛(wèi)星定位技術(shù)的發(fā)展示意圖 圖20:常用導(dǎo)航定位系統(tǒng)對(duì)比 圖21:天基監(jiān)測(cè)與地面監(jiān)測(cè) 圖23:十四五全面推進(jìn)北斗應(yīng)用 圖24:中國(guó)時(shí)空信息集團(tuán)有限公司股權(quán)架構(gòu) 圖25:全球GNSS市場(chǎng)(設(shè)備+服務(wù))規(guī)模2033年將達(dá)到582億歐元 圖26:全球GNSS設(shè)備分國(guó)家地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模 圖27:全球GNSS服務(wù)分國(guó)家地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模 圖28:全球GNSS設(shè)備年出貨量 圖29:全球GNSS存量設(shè)備規(guī)模 圖30:全球GNSS設(shè)備出貨分行業(yè)領(lǐng)域情況 其他市場(chǎng)占比變化情況(內(nèi)環(huán)2023年，外環(huán)2033年) 圖33:全球GNSS市場(chǎng)2023-2033累計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)值分布情況 圖34:2023我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)產(chǎn)值超5300億元 圖35:2023我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)多數(shù)主要下游場(chǎng)景出貨量情況顯著好于2022年 圖36:衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)值分行業(yè)占比情況 圖37:細(xì)分行業(yè)衛(wèi)星導(dǎo)航與定位產(chǎn)值情況 圖38:衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分布：集成及運(yùn)營(yíng)占比高 圖39:北斗行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)分類情況 圖40:北斗行業(yè)應(yīng)用情況 圖42:北斗手表 圖43:智能手機(jī)已經(jīng)普遍支持北斗定位 圖44:基于4G/5G北斗三號(hào)短報(bào)文終端的山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)方案 圖45:我國(guó)高精度定位市場(chǎng)規(guī)模超200億元 圖46:高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)鏈 圖47:北斗短報(bào)文標(biāo)準(zhǔn)5月28日發(fā)布 4圖48:華為實(shí)現(xiàn)雙向北斗衛(wèi)星的核心技術(shù) 圖49:特種領(lǐng)域北斗市場(chǎng)主要參與公司相關(guān)業(yè)務(wù)收入情況 圖50:特種領(lǐng)域北斗市場(chǎng)主要參與公司相關(guān)業(yè)務(wù)收入情況 圖51:2023H1我國(guó)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 圖52:debont農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)組成 圖53:無(wú)人駕駛北斗高精度差分定位接收機(jī) 圖54:北斗衛(wèi)星無(wú)人機(jī)導(dǎo)航示意圖 圖55:海格通信北斗行業(yè)市場(chǎng)應(yīng)用 圖56:海格通信北斗時(shí)空大數(shù)據(jù)平臺(tái) 圖57:海格通信北斗產(chǎn)品矩陣 圖58:北斗星通行業(yè)類芯片及消費(fèi)類芯片主要產(chǎn)品情況 圖59:北斗星通業(yè)務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況 圖60:北斗星通TruePoint定位服務(wù)平臺(tái) 圖62:華測(cè)導(dǎo)航農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛方案架構(gòu) 通信/行業(yè)深度圖63:電科芯片2023年業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu) 圖64:北斗短報(bào)文通信原理 圖65:司南導(dǎo)航六大核心技術(shù) 圖66:司南導(dǎo)航QuantumⅢ高精度芯片 圖67:中海達(dá)部分北斗終端產(chǎn)品 圖68:中海達(dá)高精度車載導(dǎo)航方案 表1:GPS系統(tǒng)建設(shè)及推廣商用歷史 7表2:美國(guó)GPS項(xiàng)目發(fā)展歷史詳細(xì)情況 8 9表4:北斗三號(hào)系統(tǒng)服務(wù)功能簡(jiǎn)介 表5:北一、北二、北三系統(tǒng)組成及服務(wù)功能對(duì)比 表6:四大全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)民用導(dǎo)航信號(hào)體制設(shè)計(jì) 表7:四大全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)實(shí)際星座PDOP值及在軌服務(wù)衛(wèi)星數(shù)量 表8:四大全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)實(shí)際星座PDOP值及在軌服務(wù)衛(wèi)星數(shù)量 表10:時(shí)空基準(zhǔn)傳遞維持策略與空間信號(hào)精度 表11:時(shí)空基準(zhǔn)傳遞維持策略與空間信號(hào)精度 表13:地基增強(qiáng)系統(tǒng)VS星基增強(qiáng)系統(tǒng) 表14:北斗&衛(wèi)星導(dǎo)航重要政策匯總 表15:各細(xì)分行業(yè)北斗應(yīng)用情況 1.北斗三號(hào)邁入加速建設(shè)期1.1.衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)是國(guó)家重要的空間信息基礎(chǔ)設(shè)施，獨(dú)立自主需求迫切衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是一個(gè)國(guó)家重要的空間信息基礎(chǔ)設(shè)施，獨(dú)立自主需求迫切。衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是當(dāng)前社會(huì)使用最廣泛、便捷、有效的提供定位、導(dǎo)航、授時(shí)等功能的技術(shù)，利用星座在統(tǒng)一時(shí)間和坐標(biāo)系中通過(guò)地面站對(duì)衛(wèi)星位置與軌道精確測(cè)量，通過(guò)衛(wèi)星以播發(fā)無(wú)線電導(dǎo)航信號(hào)為載體，將時(shí)空基準(zhǔn)信息傳遞給所覆蓋范圍內(nèi)的用戶，可在全球范圍內(nèi)提供連續(xù)、實(shí)時(shí)、精確的三維導(dǎo)航定位測(cè)速等服務(wù)，廣泛應(yīng)斷、國(guó)際局勢(shì)波詭云譎的背景下，關(guān)乎國(guó)家國(guó)計(jì)民生正常運(yùn)行的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的基于三球交匯原理，衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)對(duì)地球表面某處的精確定位。衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)，導(dǎo)航衛(wèi)星向地面發(fā)射測(cè)距信號(hào)和導(dǎo)航電文，其中導(dǎo)航電文包含衛(wèi)星位置信息。地球表面的接收機(jī)在某一時(shí)刻同時(shí)接收三顆以上衛(wèi)星信號(hào)，測(cè)量出用戶接收機(jī)至三顆衛(wèi)星的距離，加上通過(guò)星歷解算出的衛(wèi)星的空間坐標(biāo)，可利用距離交會(huì)法解算出當(dāng)前用戶接收機(jī)的位置(三顆衛(wèi)星及地球表面即可確定接收機(jī)唯一位置)。目前國(guó)際上四大全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，美國(guó)GPS、我國(guó)的北斗、俄羅斯GLONASS和歐洲Galileo的均采用三球交匯幾何原理實(shí)現(xiàn)定位。圖1:衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)三球交匯幾何定位原理示意義231數(shù)據(jù)來(lái)源：CSDN、東北證券衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)一般由空間段、地面段和用戶段三個(gè)部分組成。衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)空間段由不同類型軌道上運(yùn)行的若干衛(wèi)星所構(gòu)成的星座組成，空間段負(fù)責(zé)完成雙頻或多頻導(dǎo)航測(cè)距信號(hào)以及電文信息的播發(fā)，是銜接地面控制與用戶終端的橋梁；地面段包括主控站、全球或區(qū)域分布的注入站和監(jiān)測(cè)站等若干地面站，負(fù)責(zé)監(jiān)控和維持系統(tǒng)健康，采集、計(jì)算和上注導(dǎo)航電文；用戶段包括各類導(dǎo)航信號(hào)接收處理NORTHEASTSECURITIESCO.LTD.通信/行業(yè)深度芯片、模塊、天線等基礎(chǔ)產(chǎn)品，以及終端產(chǎn)品、應(yīng)用系統(tǒng)與應(yīng)用服務(wù)等，是衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用到各行各業(yè)的主要載體。GEOIGSO空間段MEOMEO星間鏈路星間鏈路MEO注入站地面段主控站監(jiān)測(cè)站用戶段GEO為地球靜止軌道；IGSO為傾斜地球同步軌道；MEO為中圓地球軌道。數(shù)據(jù)來(lái)源：《衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)趨勢(shì)》、東北證券全球?qū)Ш叫l(wèi)星數(shù)量伴隨GNSS需求增長(zhǎng)不斷提升。自動(dòng)駕駛、移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、5G等技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用使得精準(zhǔn)時(shí)空信息需求愈發(fā)強(qiáng)烈，衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)作為最重要的時(shí)空基礎(chǔ)設(shè)施可廣泛賦能各類智能應(yīng)用場(chǎng)景。目前，各大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)累計(jì)發(fā)射衛(wèi)星超三百顆，運(yùn)行衛(wèi)星數(shù)量已達(dá)到一百余顆，各大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)相互并存競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)時(shí)空基準(zhǔn)、信號(hào)體制的創(chuàng)新設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)不同系統(tǒng)的兼容互操作和融合處理。350BDSGalileo0250200300數(shù)據(jù)來(lái)源：《衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)趨勢(shì)》、東北證券請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后的聲明及說(shuō)明請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后的聲明及說(shuō)明6/60自1980年代至2017表1:GPS系統(tǒng)建設(shè)及推廣商用歷史年份成就/進(jìn)展類別1954各種科學(xué)機(jī)構(gòu)正在審查天基衛(wèi)星的用途；一項(xiàng)研究被提交給NSF前期項(xiàng)目/技術(shù)儲(chǔ)備1955國(guó)防部推薦海軍研究實(shí)驗(yàn)室(NRL)科學(xué)衛(wèi)星計(jì)劃一該計(jì)劃后來(lái)成為先鋒項(xiàng)目前期項(xiàng)目/技術(shù)儲(chǔ)備先鋒計(jì)劃第一顆衛(wèi)星(TV3)發(fā)射嘗試未成功1957蘇聯(lián)發(fā)射斯普特尼克人造衛(wèi)星一號(hào)和二號(hào)先鋒計(jì)劃第一顆衛(wèi)星(TV3)發(fā)射嘗試未成功1958美國(guó)在陸軍彈道導(dǎo)彈機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下將第一顆衛(wèi)星探索者1號(hào)發(fā)射入軌道；先鋒計(jì)劃成功發(fā)射先鋒一號(hào)衛(wèi)星前期項(xiàng)目/技術(shù)儲(chǔ)備1959約翰霍普金斯大學(xué)應(yīng)用物理實(shí)驗(yàn)室開(kāi)發(fā)交通衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)/Transit前期項(xiàng)目/技術(shù)儲(chǔ)備1963空軍研制導(dǎo)航系統(tǒng)621B系統(tǒng)成立前期項(xiàng)目/技術(shù)儲(chǔ)備1964Timation由海軍研究實(shí)驗(yàn)室建立，由RogerEaston領(lǐng)導(dǎo)前期項(xiàng)目/技術(shù)儲(chǔ)備1968國(guó)防部成立指導(dǎo)委員會(huì)NAVSEG(導(dǎo)航衛(wèi)星執(zhí)行指導(dǎo)小組)協(xié)調(diào)衛(wèi)星導(dǎo)航工作前期項(xiàng)目/技術(shù)儲(chǔ)備4月，國(guó)防部進(jìn)一步推動(dòng)協(xié)調(diào)，任命空軍領(lǐng)導(dǎo)一項(xiàng)名為“國(guó)防導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)(DNSS)”的新項(xiàng)目。DNSS由聯(lián)合項(xiàng)目辦公室(JPO)1973監(jiān)督。NRL仍然參與其中。12月，NAVSTARGPS概念獲得國(guó)防系統(tǒng)采購(gòu)和審查委員會(huì)(DSARC)批準(zhǔn)。GPS計(jì)劃第一階段開(kāi)始；GPS項(xiàng)目開(kāi)始旨在確認(rèn)天基導(dǎo)航的概念。第一顆NAVSTAR衛(wèi)星一-導(dǎo)航技術(shù)衛(wèi)星(NTS)發(fā)射。這是由NRL建造翻新的授時(shí)衛(wèi)星。它使用了太空中的第一個(gè)原子鐘——銣原子標(biāo)準(zhǔn)。NRL拓展了銫鐘的開(kāi)發(fā)，以用于未來(lái)的衛(wèi)星。發(fā)射/組網(wǎng)進(jìn)程1977NTS-2衛(wèi)星發(fā)射，將首個(gè)銫原子鐘送入太空發(fā)射/組網(wǎng)進(jìn)程19781978年至1985年間發(fā)射的11顆BlockI衛(wèi)星中的第一顆。發(fā)射/組網(wǎng)進(jìn)程1983韓國(guó)飛機(jī)被蘇聯(lián)意外擊落后，里根總統(tǒng)宣布將在系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)免費(fèi)向民飛機(jī)開(kāi)放GPS1985美國(guó)政府與私營(yíng)公司簽訂合同，生產(chǎn)便攜式，GPS接收器。民用拓展美國(guó)海岸警衛(wèi)隊(duì)承擔(dān)起交通運(yùn)輸部?jī)?nèi)民用GPS服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的責(zé)任。首批五顆GPSBlocklI衛(wèi)星發(fā)射；1989年至1997年發(fā)射了28顆衛(wèi)星，最后19顆是更新版本(BlockIIA)民用拓展美國(guó)國(guó)防部開(kāi)始降低非軍事用途的GPS讀數(shù)的準(zhǔn)確性，并表示做出這一決定的原因是擔(dān)心對(duì)手獲得軍事優(yōu)勢(shì)。這被稱為選擇性可用性。民用拓展1991GPS首次實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用在海灣戰(zhàn)爭(zhēng)中，使美國(guó)軍隊(duì)驗(yàn)證了其在伊拉克沙漠GPS宣布投入運(yùn)行并集成到美國(guó)空中交通管制系統(tǒng)中。FAA宣布實(shí)施WAAS,以提高全球民用用戶在全飛行階段的GPS完整性和可用性。GPS政策/民用拓展冒布GPS星有24顆射1998美國(guó)副總統(tǒng)阿爾·戈?duì)栃加?jì)劃使用GPSIII衛(wèi)星發(fā)送兩個(gè)額外信號(hào)供民用和飛機(jī)使用民用拓展2000美國(guó)結(jié)束選擇性可用性，允許更多的商業(yè)GPS使用和創(chuàng)新。民用拓展2001-20039/11襲擊后和伊拉克自由行動(dòng)期間的戰(zhàn)斗進(jìn)一步證明了GPS在軍事沖突中的精確度。典型應(yīng)用2004高通成功完成了手機(jī)實(shí)時(shí)輔助GPS測(cè)試，該測(cè)試允許將蜂窩信號(hào)和GPS信號(hào)結(jié)合起來(lái)以提高定位精度。民用拓展2005第一顆“現(xiàn)代化”GPS衛(wèi)星(IIR-M)發(fā)射，可傳輸?shù)诙€(gè)民用信號(hào)以增強(qiáng)性能。發(fā)射/組網(wǎng)進(jìn)程2008美國(guó)空軍宣布授予洛克希德：馬丁公司開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)GPSII衛(wèi)星的合同。發(fā)射/組網(wǎng)進(jìn)程2010俄羅斯格洛納斯系統(tǒng)完成24顆衛(wèi)星組網(wǎng)并全面投入運(yùn)行。美國(guó)空軍宣布授予雷神公司開(kāi)發(fā)下一代操作控制系統(tǒng)的合同(0CX)。行業(yè)進(jìn)展2012北斗實(shí)現(xiàn)亞太區(qū)域覆蓋。行業(yè)進(jìn)展2016歐盟伽利略系統(tǒng)擁有18顆在軌衛(wèi)星，實(shí)現(xiàn)了早期運(yùn)行能力。開(kāi)2018美國(guó)空軍成功發(fā)射首顆GPSII衛(wèi)星，壽命15年發(fā)射/組網(wǎng)進(jìn)程2019第二顆GPSⅢI衛(wèi)星由SpaceXFalcon9從卡納維拉爾角發(fā)射升空。發(fā)射/組網(wǎng)進(jìn)程2020北網(wǎng)T業(yè)進(jìn)展數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券整理(1)純軍用需求階段(1984年以前):GPS起源于軍事需求，1958年~1963年美國(guó)海軍空軍分別提出Timation計(jì)劃項(xiàng)目所有者時(shí)間關(guān)鍵技術(shù)能力Vangard美國(guó)海軍1955-1959使用太陽(yáng)能電池為無(wú)線電發(fā)射器供電，收集衛(wèi)星軌道以及地球物理信息Tansit美國(guó)海軍1959-1996已建立的軌道模式和預(yù)測(cè)System621B美國(guó)空軍1963-1973開(kāi)發(fā)“偽隨機(jī)噪聲”信號(hào)以抵抗干擾Timation美國(guó)海軍1964-1973開(kāi)發(fā)出采用高穩(wěn)定時(shí)鐘和時(shí)間參考用以定位的被動(dòng)測(cè)距技術(shù)NAVSTARGPS美國(guó)空軍，JPO1973至今在GPS衛(wèi)星上安裝原子鐘；發(fā)布民用和軍用信號(hào)；地面、控制和空間段保持時(shí)序完整性GPS衛(wèi)星型號(hào)制造商發(fā)射時(shí)期關(guān)鍵技術(shù)能力/提升羅克韋爾國(guó)際(波音)1978-1985設(shè)計(jì)壽命5年，兩個(gè)L波段導(dǎo)航信號(hào)，作為概念測(cè)試系列羅克韋爾國(guó)際(波音)核探測(cè)傳感器，設(shè)計(jì)運(yùn)行14天無(wú)需與控制部分接觸羅克韋爾國(guó)際(波音)1990-1997耐用性改進(jìn)，設(shè)計(jì)可運(yùn)行180天無(wú)需與控制部分接觸；7.5年設(shè)計(jì)壽命洛克希德馬丁1997-2004BlocklⅡ的替換衛(wèi)星，設(shè)計(jì)壽命為7.5年洛克希德馬丁2005-2009包含軍用信號(hào)(M代碼)和新的民用信號(hào)(L2C),7.5年設(shè)計(jì)壽命波音2010-2011包含第三民用信號(hào)(L5)、慣性導(dǎo)航系統(tǒng)、12年設(shè)計(jì)壽命洛克希德馬丁2014以后包含第四個(gè)民用信號(hào)(L1C),更高廣播電力、導(dǎo)航增強(qiáng)、改進(jìn)的互操作性抗干擾能力更強(qiáng)，設(shè)計(jì)壽命15年數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券整理(3)解除民用限制(1991年~2003年):和商業(yè)社會(huì)的極大興趣。1991年7月，美國(guó)GPS制造商形成了美國(guó)GPS工業(yè)委員沖擊，美國(guó)商務(wù)部1991年決定對(duì)軍用和民用GPS用戶端設(shè)備進(jìn)行區(qū)分，并自1991年9月1日起不再對(duì)民用GPS設(shè)備出口進(jìn)行許可證限制。出口限制調(diào)整標(biāo)志宣布將于2000年取消對(duì)GPS民用技術(shù)精度的干擾。1996年7月美國(guó)通信委員會(huì)(4)全面推廣民用，維持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(2003年至今):NORTHEASTSECURITIESCO.LTD.通信/行業(yè)深度2040206BlockIIRockIIRMkIIF數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)網(wǎng)絡(luò)資料、東北證券數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)網(wǎng)絡(luò)資料、東北證券數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)網(wǎng)絡(luò)資料、東北證券E-911等政策大幅推動(dòng)GPS規(guī)模化應(yīng)用，市場(chǎng)發(fā)展加速于2007年實(shí)現(xiàn)爆發(fā)。美國(guó)1994財(cái)年《國(guó)防授權(quán)法》、2006財(cái)年《國(guó)防授權(quán)法》、2000年《美國(guó)法典》及2006年修訂版本，通過(guò)約束財(cái)政資金的使用，實(shí)現(xiàn)了GPS在美軍內(nèi)部的全面推廣，按要求，2007年9月以后購(gòu)買的所有軍用飛機(jī)、艦船、裝甲車輛和間接射擊武器系統(tǒng)都必須配備GPS,否則不再給予升級(jí)、采辦經(jīng)費(fèi)。2011財(cái)年《艾克斯凱爾頓國(guó)防授權(quán)法》進(jìn)一步要求，2017財(cái)年以后購(gòu)買的軍用GPS用戶設(shè)備必須具有M代碼功能。E911政策于1996年制定并于1999年修訂，大幅推動(dòng)了通信公司對(duì)GPS的關(guān)注，2006年全美基本實(shí)現(xiàn)無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)改造。根據(jù)E911政策規(guī)定，在美銷售的所有手機(jī)必須具備定位功能。E911的推出對(duì)當(dāng)時(shí)的美國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商造成了極大壓力，為達(dá)到FCC標(biāo)準(zhǔn)投入了大量資金和研究力量，客觀上推動(dòng)了GPS產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在相關(guān)政策的共同作用下，2007年GPS芯片出貨量比前兩年漲了10倍，GPS芯片價(jià)格也從過(guò)去的每片50美金左右下降到幾美金，GPS產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)GPS導(dǎo)航系統(tǒng)難點(diǎn)/重點(diǎn)技術(shù)解決方案從衛(wèi)星到地面用戶接收機(jī)的準(zhǔn)確可靠的測(cè)距信號(hào)；CDMA通信協(xié)議：為每個(gè)衛(wèi)星分配一個(gè)不同的代碼，使所有衛(wèi)星能夠在相同的頻率上傳播，而不會(huì)相互干擾或數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)所有的用戶接收機(jī)都可以通過(guò)準(zhǔn)確地測(cè)量四顆或更多顆衛(wèi)星的到達(dá)時(shí)間，進(jìn)行同步測(cè)距。太空適用的原子鐘微型/太空加固的Efratom/Rockwell銣鐘；1980年發(fā)射第五顆GPS衛(wèi)星上FTS銫鐘取得成功，成為第一個(gè)具有太空價(jià)值的銫鐘穩(wěn)健、使用期長(zhǎng)的衛(wèi)星Rockwell國(guó)際采用質(zhì)量控制措施(去除易故障/性能不佳部件，監(jiān)控飛行以分析故障)延長(zhǎng)壽命衛(wèi)星軌道的精確預(yù)測(cè)Transit系統(tǒng)工程師和科學(xué)家已開(kāi)創(chuàng)預(yù)測(cè)衛(wèi)星軌道方向的先進(jìn)技術(shù)，GPS通過(guò)優(yōu)化模型，采用太空加固時(shí)鐘進(jìn)一步提高精度實(shí)際的用戶接收設(shè)備1983年因韓國(guó)007客機(jī)事件，美國(guó)總統(tǒng)里根承諾GPS民用信號(hào)全球可用，打消民用電子公司顧慮，相關(guān)投入大幅增加數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)網(wǎng)絡(luò)資料、東北證券整理?yè)?jù)測(cè)算，1984-2017年GPS在私人部門領(lǐng)域累計(jì)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)價(jià)值達(dá)13548.3億美元。其中在電信/遠(yuǎn)程信息處理/基于位置服務(wù)領(lǐng)域效益最高。從時(shí)間維度來(lái)看，2000年開(kāi)始經(jīng)濟(jì)效益逐步凸顯，2010年后開(kāi)始進(jìn)一步加速指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。隨著北斗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和北三應(yīng)用逐步推廣，北斗已開(kāi)始取代GPS在我國(guó)導(dǎo)航定位市場(chǎng)的主導(dǎo)地位并憑借國(guó)產(chǎn)高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)向海外拓展，相比GPS,北斗仍具備較大成長(zhǎng)空間，將通信/行業(yè)深度1.2.北斗導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展歷史：“三步走”戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，北三已形成全球服務(wù)能力圖6:我國(guó)北斗系統(tǒng)建設(shè)歷程網(wǎng)網(wǎng)發(fā)射2顆地球靜止軌道(GEO)衛(wèi)星北斗一號(hào)系統(tǒng)建成并投入使用一號(hào)建設(shè)正式啟動(dòng)。2000年，北斗一號(hào)2顆GEO衛(wèi)星成功發(fā)射，北斗一號(hào)系統(tǒng)建主衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的國(guó)家。2003年，又發(fā)射了第3顆地球靜止軌道(GEO)衛(wèi)星，創(chuàng)新使用了中高軌混合星座架構(gòu)，2012年完成14顆衛(wèi)星的發(fā)射組網(wǎng)，包括5顆地球靜止軌道(GEO)衛(wèi)星、5顆傾斜地球同步軌道(IGSO)衛(wèi)星和4顆中圓地球北斗三號(hào)2020年實(shí)現(xiàn)全球組網(wǎng)。北斗三號(hào)系統(tǒng)建設(shè)2009年啟動(dòng)，2015年3月，首顆北斗三號(hào)系統(tǒng)試驗(yàn)衛(wèi)星發(fā)射。2017年11月，完成北斗三號(hào)系統(tǒng)首批2顆中圓地球軌道衛(wèi)星在軌部署，北斗系統(tǒng)全球組網(wǎng)按下快進(jìn)鍵。2018年12月，完成19顆衛(wèi)星基本星座部署。2020年6月，由24顆中圓地球軌道衛(wèi)星(MEO)、3顆地署。2020年7月，北斗三號(hào)系統(tǒng)正式開(kāi)通全球服務(wù)。北斗三號(hào)繼承了有源定位和表4:北斗三號(hào)系統(tǒng)服務(wù)功能簡(jiǎn)介服務(wù)類型信號(hào)/頻段播發(fā)手段定位導(dǎo)航授時(shí)B1I、B3IB1C、B2a、B2b3GEO+3IGSO+24MEO3IGSO+24MEO全球范圍全球短報(bào)文通信國(guó)際搜救上行：L下行：GSMC-B2b下行：SAR-B2b3IGSO+24MEO上行：14MEO下行：3IGSO+24MEO星基增強(qiáng)BDSBAS-B1C、BDSBAS-B2a下行：3IGSO+24MEO中國(guó)及周地基增強(qiáng)2G、3G、4G、5G邊地區(qū)精密單點(diǎn)定位PPP-B2b移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)區(qū)域短報(bào)文通信上行：L數(shù)據(jù)來(lái)源：北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，東北證券整理 定位導(dǎo)航授時(shí)服務(wù)：通過(guò)北斗系統(tǒng)衛(wèi)星的B1C、B2a、B2b和B1I、B3I信號(hào)提供，用戶通過(guò)該服務(wù)可確定自己的位置、速度和時(shí)間。全球范圍內(nèi)平均水平定位精度優(yōu)于9米、平均垂直定位精度優(yōu)于10米，測(cè)速精度優(yōu)于0.2米/秒、授時(shí)精度優(yōu)于20納秒。 國(guó)際搜救服務(wù)：通過(guò)符合全球衛(wèi)星搜救系統(tǒng)(COSPAS-SARSAT)標(biāo)準(zhǔn)的406MHz信號(hào)和北斗系統(tǒng)的B2b信號(hào)，提供具有返向鏈路的SAR服務(wù)。北斗系統(tǒng)與其他中軌衛(wèi)星搜救系統(tǒng)共同組成全球中軌衛(wèi)星搜救系統(tǒng)，為全球用戶提供遇險(xiǎn)報(bào)警服務(wù)，并通過(guò)返向鏈路提供遇險(xiǎn)報(bào)警確認(rèn)服務(wù)。該服務(wù)由分布在3個(gè)軌道面的6顆搭載有搜救載荷的MEO衛(wèi)星提供。服務(wù)范圍為全球全球范圍地球表面及其向空中擴(kuò)展50千米高度的近地區(qū)域內(nèi)，信標(biāo)運(yùn)動(dòng)速度小于1馬赫的所有用戶。 全球短報(bào)文通信服務(wù)：北斗是全世界唯一同時(shí)具備通信+導(dǎo)航功能的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。通過(guò)14顆中圓地球軌道衛(wèi)星，為特定用戶提供全球隨遇接入服務(wù)，最大單次報(bào)文長(zhǎng)度560比特(40個(gè)漢字)。中國(guó)及周邊地區(qū)區(qū)域服務(wù)： 精密單點(diǎn)定位服務(wù)：通過(guò)3顆GEO衛(wèi)星的PPP-B2b信號(hào)提供.可使得用戶實(shí)現(xiàn)高精度定位，服務(wù)區(qū)域?yàn)橹袊?guó)及周邊地區(qū)。水平定位精度高于0.3米、垂直定位精度高于0.6米，收斂時(shí)間小于30分鐘?！獏^(qū)域短報(bào)文通信服務(wù)：通過(guò)3顆GEO衛(wèi)星的L頻段和S頻段信號(hào)提供，用戶完成申請(qǐng)注冊(cè)后，可獲取點(diǎn)播、組播、通播等模式的短消息通信服務(wù)。單次報(bào)文最大長(zhǎng)度達(dá)到14000比特(約1000個(gè)漢字),具備文字、圖片、語(yǔ)音等傳輸能力。——星基增強(qiáng)服務(wù)：創(chuàng)新集成設(shè)計(jì)星基增強(qiáng)服務(wù)，通過(guò)3顆地球靜止軌道衛(wèi)星，旨在向中國(guó)及周邊地區(qū)用戶提供符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的I類精密進(jìn)近服務(wù)，支持單頻及雙頻多星座兩種增強(qiáng)服務(wù)模式，可為交通運(yùn)輸領(lǐng)域提供安全保障。 地基增強(qiáng)服務(wù)：建成全國(guó)地面站一張網(wǎng).通過(guò)移動(dòng)通信向行業(yè)和大眾用戶提供GAS服務(wù)，可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)米級(jí)、實(shí)時(shí)分米級(jí)、實(shí)時(shí)厘米級(jí)和事后毫米級(jí)的高精度表5:北一、北二、北三系統(tǒng)組成及服務(wù)功能對(duì)比北斗一號(hào)北斗二號(hào)北斗三號(hào)階段試驗(yàn)階段區(qū)域組網(wǎng)全球組網(wǎng)啟動(dòng)時(shí)間1994年2004年2009年建成時(shí)間2003年2012年2020年衛(wèi)星數(shù)量2顆14顆5GEO+5IGSO+4MEO3GEO+3IGSO+24MEO定位方式有源定位有源定位、無(wú)源定位有源定位、無(wú)源定位服務(wù)功能定位、單雙向授時(shí)、短報(bào)文通信定位、測(cè)速、單雙向授時(shí)、短報(bào)文通信面向全球范圍，提供定位導(dǎo)航授時(shí)、全球短報(bào)文通信(GSMC)和國(guó)際搜救(SAR)三種服務(wù)；在中國(guó)及周邊地區(qū)，提供星基增強(qiáng)(SBAS)、地基增強(qiáng)(GAS)、精密單點(diǎn)定位(PPP)和區(qū)域短報(bào)文通信(RSMC)四種服務(wù)服務(wù)區(qū)域中國(guó)及周邊地區(qū)中國(guó)及周邊地區(qū)全球范圍定位精度優(yōu)于20米平面10米，高程10水平方向優(yōu)于2.5米，垂直方向優(yōu)于5.0米授時(shí)精度單向100納秒雙向20納秒單向50納秒雙向20納秒優(yōu)于20納秒短報(bào)文通信120個(gè)漢字/次120個(gè)漢字/次全球：約40個(gè)漢字/次；中國(guó)及周邊地區(qū)：約1000個(gè)漢字/次測(cè)試精度優(yōu)于0.2米/秒優(yōu)于0.2米/秒精密單點(diǎn)定位服務(wù)中國(guó)及周邊地區(qū)：水平優(yōu)于20厘米，高程優(yōu)于35厘米，收斂時(shí)間15-20分鐘星基增強(qiáng)服務(wù)覆蓋中國(guó)及周邊地區(qū)用戶，支持單頻及雙頻多星座兩種增強(qiáng)服務(wù)模式地基增強(qiáng)服務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)源：北斗利用在中國(guó)范圍內(nèi)建設(shè)的框架網(wǎng)基準(zhǔn)站和區(qū)域網(wǎng)基準(zhǔn)站，面向行業(yè)和大眾用戶提供實(shí)時(shí)厘米級(jí)、事后毫米級(jí)定位增強(qiáng)服務(wù)星組成星座，包括3顆GEO衛(wèi)星、3顆IGSO和24顆MEO衛(wèi)星。地面段包括主赤道上空，運(yùn)動(dòng)周期與地球自轉(zhuǎn)周期相同，地區(qū)仰角過(guò)低帶來(lái)的影響，有效緩解北坡效應(yīng)問(wèn)題。MEO衛(wèi)星軌道高度約21500km,軌道傾角為55度，繞地球旋轉(zhuǎn)運(yùn)行，通過(guò)多顆衛(wèi)星組網(wǎng)可實(shí)現(xiàn)全球覆蓋，北斗MEO星座回歸特性為7天13圈。NORTHEASTSECURITIESCO.LTD.通信/行業(yè)深度圖9:全球可視北斗衛(wèi)星顆數(shù)情況(2024-162)EQ\*jc3\*hps70\o\al(\s\up10(°),8)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室測(cè)試評(píng)估研究中心、東北證券混合星座構(gòu)型全球覆蓋突出區(qū)域、功能豐富效費(fèi)比高。MEO衛(wèi)星全支撐實(shí)現(xiàn)全球覆蓋和全球服務(wù)；GEO衛(wèi)星和IGSO衛(wèi)星組成的區(qū)域星座，既實(shí)現(xiàn)了對(duì)亞太區(qū)域良好的幾何構(gòu)型，也可在重點(diǎn)區(qū)域、遮檔區(qū)域等獲得更好的星座性能，顯著增強(qiáng)北斗在重點(diǎn)服務(wù)區(qū)的導(dǎo)航性能。GEO衛(wèi)星除基本定位導(dǎo)航授時(shí)服務(wù)外，還承載了區(qū)域短報(bào)文通信、精密單點(diǎn)定位、星基增強(qiáng)等服務(wù)功能，MEO衛(wèi)星還承載了全球短報(bào)文通信、國(guó)際搜救等服務(wù)功能。圖10:北斗三號(hào)系統(tǒng)導(dǎo)航星座示意圖數(shù)據(jù)來(lái)源：北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)、東北證券北斗三號(hào)是全球首個(gè)提供三頻信號(hào)服務(wù)的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)使用雙頻信號(hào)可以減弱電離層延遲的影響，使用三頻信號(hào)則可以構(gòu)建更復(fù)雜模型消除電離通信/行業(yè)深度B1C、B2a、B2b和B3I五個(gè)公開(kāi)服務(wù)信號(hào)。其中B1頻段的中心頻率為系統(tǒng)頻段信號(hào)分量中心頻率/MHz調(diào)制方式碼速率Mcps符號(hào)速率/spsQMBOC(6,1,4/MBOC(6,1,1/1L1L1OF1602+n*0.5625L2L2OF1246+n*0.4375數(shù)據(jù)來(lái)源：《衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)趨勢(shì)》、東北證券要包括在軌可用衛(wèi)星數(shù)量和空間精度衰降因子(PositionDilutionofPrecision,PDOP最小值1.3,平均值1.7處于全球領(lǐng)先水平。表7:四大全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)實(shí)際星座PDOP值及在軌服務(wù)衛(wèi)星數(shù)量系統(tǒng)24MEO+3GEO+3IGSONORTHEASTSECURITIESC圖11:四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)星座平均PDOP值分布(2022年1月1日)(a)GPS(b)GLONASS(c)BDS-3(d)Galileo數(shù)據(jù)來(lái)源：《衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)趨勢(shì)》、東北證券表8:四大全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)實(shí)際星座PDOP值及在軌服務(wù)衛(wèi)星數(shù)量衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)首次發(fā)射時(shí)間2000年1978年1982年2005年投入使用時(shí)間北斗一號(hào)：2000年北斗二號(hào)：2012年北斗三號(hào)：2020年1994年俄羅斯境內(nèi)：2007年全球：2009年2016年軌道構(gòu)型GEO、IGSO、MEO軌道高度GEO:35786mMEO:21528m在軌衛(wèi)星數(shù)量定位精度10m(全球)5m(亞太地區(qū))1m(軍事領(lǐng)域)測(cè)速精度0.2m/s(全球)0.1m/s(亞太地區(qū))0.2m/s0.2m/s0.2m/s授時(shí)精度20ns(全球)10ns(亞太地區(qū))應(yīng)用領(lǐng)域軍民兩用軍民兩用軍民兩用民用綜合特點(diǎn)短報(bào)文功能、精密單點(diǎn)定位、星基增強(qiáng)、系統(tǒng)兼容等實(shí)時(shí)導(dǎo)航、抗干擾能力強(qiáng)、覆蓋范圍廣、發(fā)展最成熟隱藏性好、抗干擾能力強(qiáng)定位精度高、系統(tǒng)先進(jìn)數(shù)據(jù)來(lái)源：北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)網(wǎng)、頭豹研究院、東北證券整理1.3.1.北斗系統(tǒng)憑借混合星座特點(diǎn)及體制優(yōu)勢(shì)集成北斗短報(bào)文通信實(shí)現(xiàn)通導(dǎo)一體北斗系統(tǒng)通過(guò)有源定位RDSS獨(dú)家實(shí)現(xiàn)短報(bào)文功能及通導(dǎo)結(jié)合。北斗短報(bào)文SMS服務(wù)，分為向亞太區(qū)域用戶提供的SMS和向全球用戶提供的SMS服務(wù)。其中區(qū)域SMS采用RDSS體制，用戶無(wú)法獨(dú)立完成距離解算，需要向GEO衛(wèi)星發(fā)出定位請(qǐng)求和信息，衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)至地面中心，地面中心完成用戶位置解算，并將位置和相關(guān)信息通過(guò)衛(wèi)星回傳給用戶。RDSS采用有源體制，用戶容量受限，北斗三號(hào)對(duì)區(qū)域SMS服務(wù)容量進(jìn)行了大幅擴(kuò)展。手持終端發(fā)送短報(bào)文時(shí)，當(dāng)前位置信息可同時(shí)發(fā)17/60的傳輸時(shí)延約0.5秒，通訊的最高頻度也是1秒1次。圖12:廣義RDSS體制用戶機(jī)圖13:RDSS+報(bào)文通信體制示意圖MEO/IGSO衛(wèi)星廣義RDSS體制：用戶機(jī)接收一顆GEO衛(wèi)星播發(fā)的RDSS信號(hào)和RNSS1信號(hào)，同時(shí)接收至少一顆MEO或IGSO衛(wèi)星的RNSS2信號(hào)。用戶機(jī)測(cè)量RNSS2相對(duì)服務(wù)，單次短報(bào)文最大長(zhǎng)度可達(dá)14000比特，約1000漢字。全球短報(bào)文通信服務(wù)利用14顆MEO衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)覆蓋全球的報(bào)文通信服務(wù)，單次短報(bào)文最大長(zhǎng)度為560表9:北斗二號(hào)/三號(hào)短報(bào)文通信服務(wù)能力對(duì)比項(xiàng)目北斗二號(hào)北斗三號(hào)覆蓋范圍中國(guó)及周邊地區(qū)區(qū)域短報(bào)文：全球短報(bào)文：全球范圍通信容量一般三級(jí)民用卡78字節(jié)國(guó)內(nèi)：1000個(gè)漢字/14000比特；國(guó)外：40個(gè)漢字1560比特通信頻度應(yīng)急救援：60秒/次其他民用：300秒/條應(yīng)急救援：1-60秒/條；其他民用：30-60秒/條；物聯(lián)網(wǎng)：300秒/條頻段區(qū)域：同北二，上行L下行S全球：上行L頻段，下行GSMC-B2b頻段(1207.114MHz)服務(wù)衛(wèi)星下行(5顆GEO、退役2顆、服役3區(qū)域：上下行3顆GEO,服務(wù)容量1000萬(wàn)次/小時(shí)；全球：上行L14顆MEO服務(wù)容量30萬(wàn)次/小時(shí)，下行3顆IGSO和24顆MEO服務(wù)容量20萬(wàn)次/小時(shí)通信信號(hào)頻段終端發(fā)射功率支持注冊(cè)用戶數(shù)100萬(wàn)民用：前期200萬(wàn)臺(tái)，規(guī)劃1000萬(wàn)臺(tái)；軍用：100萬(wàn)臺(tái)互聯(lián)互通成功率轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)延優(yōu)于30s,轉(zhuǎn)發(fā)成功率優(yōu)于99.9%定位精度數(shù)據(jù)來(lái)源：北斗衛(wèi)星導(dǎo)水平20m,高程20m水平10m,高程10m北斗短報(bào)文具備抗干擾能力強(qiáng)、快速響應(yīng)、性價(jià)比高等優(yōu)勢(shì)，非常適合在應(yīng)急通信、搜索救援等應(yīng)用場(chǎng)景。相比于傳統(tǒng)的移動(dòng)通信方式，北斗三號(hào)短報(bào)文系統(tǒng)具有高可靠性、廣覆蓋、低成本等優(yōu)勢(shì)，尤其是在偏遠(yuǎn)地區(qū)或?yàn)?zāi)難情況下，更能夠保證通信的安全和穩(wěn)定性。利用北斗短報(bào)文，用戶可在沒(méi)有蜂窩移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的地方通過(guò)在手機(jī)或者其他終端設(shè)備上輸入短信內(nèi)容，經(jīng)由北斗三號(hào)衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)的短信發(fā)送和接收，可在不換卡、不換號(hào)、不增加外設(shè)的情況下實(shí)現(xiàn)大眾手機(jī)星地融合通信。北斗三號(hào)短報(bào)文系統(tǒng)不僅可以用于日常通信和緊急救援，還可以應(yīng)用于交通運(yùn)輸、漁業(yè)、林業(yè)、氣象和地質(zhì)勘探等領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)對(duì)物品、車輛、動(dòng)植物等的定位、跟蹤和監(jiān)測(cè)。此外，北斗三號(hào)短報(bào)文系統(tǒng)還支持多種數(shù)據(jù)類型的傳輸，包括語(yǔ)音、圖像等。圖14:北斗短報(bào)文(全球)通信原理BB2b下行日數(shù)據(jù)來(lái)源：北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)、東北證券圖15:北斗短報(bào)文通信流程示意圖數(shù)據(jù)來(lái)源：釩星物聯(lián)網(wǎng)、東北證券19/60NORTHEASTSECURITIESCO.LTD.通信/行業(yè)深度北斗衛(wèi)星北斗衛(wèi)星手機(jī)監(jiān)控平臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)端(無(wú)公網(wǎng)信號(hào))公網(wǎng)基站用戶監(jiān)控機(jī)房數(shù)據(jù)來(lái)源：智能感知與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究所、東北證券1.3.2.北斗系統(tǒng)為我國(guó)提供可靠精準(zhǔn)的授時(shí)服務(wù)，保障國(guó)計(jì)民生正常運(yùn)行授時(shí)系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)時(shí)頻統(tǒng)一的重要手段，是高精度導(dǎo)航定位、保障國(guó)際民生重要領(lǐng)域正常運(yùn)行的關(guān)鍵系統(tǒng)。授時(shí)系統(tǒng)負(fù)責(zé)將標(biāo)準(zhǔn)時(shí)頻信號(hào)發(fā)播給用戶，用戶接收到標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)之后再對(duì)本地的時(shí)間信號(hào)進(jìn)行較準(zhǔn)。授時(shí)技術(shù)是實(shí)現(xiàn)不同平臺(tái)、不同系統(tǒng)以及不同用戶終端之間時(shí)頻統(tǒng)一的重要手段。即使是高精度的守時(shí)時(shí)鐘組也會(huì)因?yàn)榄h(huán)境和自身老化等原因?qū)е聲r(shí)間漂移，需要定期或者不定期的與時(shí)頻基準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行比對(duì)(如中國(guó)的國(guó)家授時(shí)中心NTSC,美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)局NIST等)。電力、金融、電信等與國(guó)家安全和人民利益息息相關(guān)的重要領(lǐng)域?qū)r(shí)間系統(tǒng)的同步性都有著很高的要求，采用GPS授時(shí)存在受制于人的安全隱患，隨著北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(BDS)和北斗授時(shí)技術(shù)的快速發(fā)展，北斗授時(shí)產(chǎn)品逐步替代GPS產(chǎn)品。授時(shí)技術(shù)主要包括短波授時(shí)、長(zhǎng)波授時(shí)、網(wǎng)絡(luò)授時(shí)和衛(wèi)星授時(shí)。其中衛(wèi)星導(dǎo)航授時(shí)具有精度高、覆蓋范圍廣、全天時(shí)、全天候和設(shè)備成本低等諸多優(yōu)點(diǎn)，越來(lái)越受到各類用戶的青睞。長(zhǎng)波授時(shí)授時(shí)精度為微秒量級(jí)，其中地波是大地傳到無(wú)線電。天波屬電離層反射。地波信號(hào)穩(wěn)定，可靠性較高；天波受天氣影響大，授時(shí)性較低。短波授時(shí)精度大概1-3毫秒，天波的波動(dòng)受到天氣很大影響。低頻時(shí)碼屬于長(zhǎng)波授時(shí)，其穩(wěn)定度相較于長(zhǎng)波的天波較好，一般用于區(qū)域性傳輸。GPS、北斗等衛(wèi)星系統(tǒng)通過(guò)內(nèi)部時(shí)鐘，通過(guò)電磁波從太空輻射傳輸，可實(shí)現(xiàn)全球覆蓋，授時(shí)精度高、覆蓋范圍廣、使用方便。網(wǎng)絡(luò)中的多個(gè)時(shí)間服務(wù)器內(nèi)致的原子鐘或者高溫晶振，NTP、PTP等方式，也可以實(shí)現(xiàn)有線網(wǎng)絡(luò)傳輸。光纖傳輸屬于特殊的網(wǎng)絡(luò)授時(shí)，基于光信號(hào)的傳輸利用光纖網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行授時(shí)傳輸，授時(shí)精度可以達(dá)到納秒甚至皮秒量級(jí)，高精度，傳輸損耗低、隔絕噪聲、分布廣泛。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后的聲明及說(shuō)明請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后的聲明及說(shuō)明20/60圖17:常見(jiàn)授時(shí)體系守時(shí)系統(tǒng)守時(shí)系統(tǒng)頻率源(鐘)表10:時(shí)空基準(zhǔn)傳遞維持策略與空間信號(hào)精度現(xiàn)代授時(shí)方式同步精度覆蓋范圍授時(shí)終端長(zhǎng)波授時(shí)1微秒天地波結(jié)合約3000千米長(zhǎng)波接收機(jī)短波授時(shí)1毫秒超3000千米短波接收機(jī)(收音機(jī))低頻時(shí)碼授時(shí)10微秒與長(zhǎng)波類似電波鐘表網(wǎng)絡(luò)授時(shí)10微秒網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)衛(wèi)星授時(shí)(北斗)10納秒全球衛(wèi)星系統(tǒng)接收機(jī)(北斗接收機(jī))數(shù)據(jù)來(lái)源：中科院物理所、東北證券主實(shí)現(xiàn)定時(shí)功能，授時(shí)終端接收衛(wèi)星廣播的導(dǎo)航電文(導(dǎo)航電文之中包含時(shí)間基RDSS雙向授時(shí)：雙向授時(shí)設(shè)備具備出站信號(hào)接收和應(yīng)答發(fā)射入站信號(hào)的能力，通過(guò)與地面中心站進(jìn)行往返測(cè)量，由中心站獲得授時(shí)終端與地面中心站的時(shí)間差值，可以避免授時(shí)終端天線位置誤差、電離層/對(duì)流層改造殘差等諸多不確定因素引起的單向授時(shí)偏差，相對(duì)于RDSS單向授時(shí)，雙向授時(shí)具有較高的授時(shí)精度。RDSS雙向授時(shí)由授時(shí)終端發(fā)起授時(shí)申請(qǐng)，授時(shí)終端與地面中心站進(jìn)行交互，向地面中心站發(fā)送定時(shí)申請(qǐng)，地面中心站計(jì)算其與授時(shí)終端的時(shí)間差，并通過(guò)出站信號(hào)播發(fā)給該授時(shí)終端，授時(shí)終端返回的正向傳播時(shí)延信息T正向及出站電文獲得的RDSS系統(tǒng)時(shí)間與UTC時(shí)間差值△T(GNT-UTC),修正本地時(shí)間使其與UTC時(shí)間同圖18:金融中心北斗雙模授時(shí)設(shè)備應(yīng)用簡(jiǎn)圖9北斗衛(wèi)星GPS衛(wèi)星機(jī)房機(jī)房網(wǎng)線客戶端設(shè)備客戶端設(shè)備數(shù)據(jù)來(lái)源：同步天下、東北證券衛(wèi)星單向授時(shí)相對(duì)較為常見(jiàn)，可滿足大部分中低精度授時(shí)要求。GPS導(dǎo)航的基本原理是通過(guò)用戶終端實(shí)時(shí)與衛(wèi)星終端進(jìn)行導(dǎo)航電文的交互，通過(guò)定位計(jì)算方法，實(shí)時(shí)的更新用戶的位置信息并規(guī)劃路徑指引行進(jìn)方向，需要利用到時(shí)鐘記錄的時(shí)間、電文收發(fā)的時(shí)間戳信息形成位置信息。衛(wèi)星單向授時(shí)較為常見(jiàn)，人們平時(shí)使用的手機(jī)GPS授時(shí)導(dǎo)航定位、北斗授時(shí)定位、車載GPS授時(shí)導(dǎo)航定位以及能接收軍碼的軍用設(shè)施授時(shí)定位都是衛(wèi)星單向法的典型應(yīng)用。衛(wèi)星單向授時(shí)能夠滿足大多數(shù)中低同步精度的要求，應(yīng)用最為廣泛。北斗授時(shí)終端中，利用所接收導(dǎo)航信號(hào)解算的高精度時(shí)間信息綜合實(shí)現(xiàn)NTP、B碼、PTP和串口等的高精度授時(shí)服務(wù)。B碼是其中一種應(yīng)用最為廣泛的專用時(shí)間碼，其特點(diǎn)是速率適中、編碼信息量豐富、通用規(guī)范及使用靈活方便?；诒倍肥跁r(shí)的B碼終端在靶場(chǎng)測(cè)量、控制、計(jì)算、通信、氣象和電力等領(lǐng)域得到了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。原子鐘是衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)高精度時(shí)空基準(zhǔn)的關(guān)鍵核心部件。當(dāng)前時(shí)空基準(zhǔn)均建立在地面，各衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)依靠地面全球或區(qū)域監(jiān)測(cè)站的觀測(cè)數(shù)據(jù)精確測(cè)定導(dǎo)航星座衛(wèi)星的軌道和鐘差，并通過(guò)空間段衛(wèi)星播發(fā)廣播星歷和鐘差(包含在導(dǎo)航電文中)實(shí)現(xiàn)高精度時(shí)空基準(zhǔn)向用戶的傳遞。為實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星時(shí)間對(duì)系統(tǒng)基準(zhǔn)時(shí)間的精確預(yù)報(bào)，導(dǎo)航衛(wèi)星均配置了星載原子鐘，主要包括銣原子鐘、銫原子鐘和被動(dòng)型通信/行業(yè)深度衛(wèi)星上均配置了被動(dòng)型星載氫鐘，其典型頻率穩(wěn)定度和漂移率分別達(dá)到5×10^-表11:時(shí)空基準(zhǔn)傳遞維持策略與空間信號(hào)精度系統(tǒng)廣播星歷和鐘差確定方式更新頻度衛(wèi)星星載原子鐘原子鐘天穩(wěn)空間信號(hào)GPS地面全球監(jiān)測(cè)站LNAV:2CNAV:3h銣鐘銫鐘、銣鐘增強(qiáng)型銣鐘5×10^-14,1×10^-1410^-15量級(jí)GLONASS地面全球監(jiān)測(cè)站M,M+K1+銫鐘銫鐘、銣鐘銫鐘、銣鐘Galileo地面全球監(jiān)測(cè)站鐘差：10min軌道：3h銣鐘、被動(dòng)氫鐘BDS地面區(qū)域監(jiān)測(cè)站地面區(qū)域監(jiān)測(cè)站+星間鏈路BDS-2MEO/IGSO/GEOBDS-3銣鐘銣鐘、被動(dòng)氫鐘GEO數(shù)據(jù)來(lái)源：《衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)趨勢(shì)》、東北證券圖19:衛(wèi)星定位技術(shù)的發(fā)展示意圖網(wǎng)絡(luò)RTK技術(shù)網(wǎng)絡(luò)RTK技術(shù)位(PPP)類型技術(shù)體制服務(wù)區(qū)信息播發(fā)增強(qiáng)效果用戶特點(diǎn)播發(fā)方式信息格式精度完好性功率完好性增強(qiáng)SBAS廣域星基RTCA協(xié)議；信息速率250bps米級(jí)已實(shí)現(xiàn)APV-I無(wú)高無(wú)GBAS局域地基或電臺(tái)議；信息速率250亞米級(jí)已實(shí)現(xiàn)無(wú)高無(wú)高精度增強(qiáng)PPP全球星基或互聯(lián)網(wǎng)RTCM等協(xié)議；信息速率250~4000bps厘米級(jí)無(wú)無(wú)低星基、地廣域基或互聯(lián)網(wǎng)RTCM等協(xié)議；信息速率250~4000bps厘米級(jí)無(wú)無(wú)低分鐘級(jí)RTK局域地基、互聯(lián)網(wǎng)或電臺(tái)議；信息速率厘米級(jí)無(wú)無(wú)低數(shù)秒～數(shù)十秒功率增強(qiáng)增強(qiáng)低軌通導(dǎo)融合廣域全球星基低軌星基同導(dǎo)航電文短脈沖數(shù)據(jù)SBD協(xié)議；符號(hào)速率25無(wú)m無(wú)增強(qiáng)無(wú)增強(qiáng)低數(shù)據(jù)來(lái)源：《衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)趨勢(shì)》、東北證券系統(tǒng)在頂層設(shè)計(jì)上將SBAS、PPP納入系統(tǒng)六大星基服務(wù)，通過(guò)GNSS星座的圖20:常用導(dǎo)航定位系統(tǒng)對(duì)比無(wú)限制。地基增強(qiáng)系統(tǒng)利用差分技術(shù)，通過(guò)基站向周邊用戶(20~30km范圍)廣地基增強(qiáng)系統(tǒng)星基增強(qiáng)系統(tǒng)定位原理相對(duì)定位絕對(duì)定位通訊方式網(wǎng)絡(luò)、雙向傳輸衛(wèi)星、單向傳輸覆蓋范圍局域全球初始化速度定位精度快，10秒慢，20分鐘用戶數(shù)量有限制無(wú)限制需要穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)傳輸無(wú)限制面的信號(hào)功率將比中高軌衛(wèi)星高出30dB(即1000倍)。更強(qiáng)的落地信號(hào)功率可在度、實(shí)現(xiàn)精密定位。因此，傳統(tǒng)高精度定位的收斂時(shí)間一般為15更長(zhǎng)，幾何構(gòu)型變化快。低軌衛(wèi)星運(yùn)行1分鐘，約相當(dāng)于目前中軌衛(wèi)星運(yùn)行20分圖21:天基監(jiān)測(cè)與地面監(jiān)測(cè)2.北斗產(chǎn)業(yè)端需求驅(qū)動(dòng)：規(guī)?；瘧?yīng)用關(guān)鍵階段，有望實(shí)現(xiàn)存量替代+增量高滲透2.1.導(dǎo)航系統(tǒng)作為提供基本時(shí)空基準(zhǔn)的重要空間基礎(chǔ)設(shè)施受到國(guó)家高度重視，政策催化/頂層設(shè)計(jì)不斷推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展北斗導(dǎo)航系統(tǒng)是為各行各業(yè)提供基本時(shí)空基準(zhǔn)的重要空間基礎(chǔ)設(shè)施，國(guó)家在政策端高度重視，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷向前。《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中明確提出，要深化北斗系統(tǒng)推廣應(yīng)用，推動(dòng)北斗產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)施北斗產(chǎn)業(yè)劃重大工程。“十四五”以來(lái)，國(guó)家各部委發(fā)布的北斗相關(guān)規(guī)劃和政策措施超過(guò)80項(xiàng)，大力推動(dòng)北斗在能源、通信、金融、民航、鐵路、水運(yùn)、衛(wèi)生與健康等重點(diǎn)行業(yè)的廣泛應(yīng)用和深度融合，促進(jìn)北斗在大眾領(lǐng)域的應(yīng)用拓展，推動(dòng)北斗應(yīng)用服務(wù)的規(guī)?；?、市場(chǎng)化發(fā)展，已出臺(tái)與衛(wèi)星導(dǎo)航相關(guān)的政策法規(guī)1000余件。北斗國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善，對(duì)北斗系統(tǒng)高性能建設(shè)、高質(zhì)量應(yīng)用推廣、高效益產(chǎn)業(yè)化發(fā)展起到了重要支撐作用。圖23:十四五全面推進(jìn)北斗應(yīng)用五平臺(tái)四體系四體系五平臺(tái)五平臺(tái)四體系四體系五平臺(tái)應(yīng)急服務(wù)平臺(tái)要全面推進(jìn)應(yīng)急服務(wù)平臺(tái)完善產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)全球完善產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系四體系四體系四體系四體系五平臺(tái)五五平臺(tái)五平臺(tái)健全產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系構(gòu)建融合健全產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基于北斗的綜合時(shí)空信息業(yè)務(wù)管理平臺(tái)0應(yīng)用支撐平臺(tái)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后的聲明及說(shuō)明請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后的聲明及說(shuō)明29/60發(fā)布時(shí)間發(fā)布單位政策名稱主要內(nèi)容2024年1月工信部等七部門《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》聚焦空天、深海、深地等領(lǐng)域，研制載人航天、探月探火、衛(wèi)星導(dǎo)航、臨空無(wú)人系統(tǒng)、先進(jìn)高效航空器等高端裝備。2023年2月中共中央、國(guó)務(wù)院《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》規(guī)劃提出建設(shè)綠色智慧的數(shù)字生態(tài)文明，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境智慧治理，加快構(gòu)建智慧高效的生態(tài)環(huán)境信息化體系，到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進(jìn)格局，數(shù)字化發(fā)展水平進(jìn)入世界前列。2022年3月國(guó)務(wù)院《“十四五”國(guó)家應(yīng)急體系規(guī)劃》穩(wěn)步推進(jìn)衛(wèi)星遙感網(wǎng)建設(shè)，開(kāi)發(fā)應(yīng)急減災(zāi)衛(wèi)星綜合應(yīng)用系統(tǒng)和自主運(yùn)行管理平臺(tái)，推動(dòng)空基衛(wèi)星遙感網(wǎng)在防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援管理中的應(yīng)用。2022年1月工信部《關(guān)于大眾消費(fèi)領(lǐng)域北斗推廣應(yīng)用的若干意見(jiàn)》明確提出了要提升北斗用戶體驗(yàn)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將大眾消費(fèi)領(lǐng)域打造成為北斗規(guī)?；瘧?yīng)用的動(dòng)力引擎，并劃定了“智能終端”、“車載終端”“共享兩輪車個(gè)重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域。2022年1月國(guó)務(wù)院《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》促進(jìn)北斗系統(tǒng)推廣應(yīng)用。完善交通運(yùn)輸北斗系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施，健全北斗地基增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)，提升北斗短報(bào)文服務(wù)水平。穩(wěn)步推進(jìn)北斗系統(tǒng)在鐵路、公路、水路通用航空、城市公共交通以及全球海上航運(yùn)、國(guó)際道路運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域應(yīng)用，推動(dòng)布局建設(shè)融合北斗技術(shù)的列車運(yùn)行控制系統(tǒng)，開(kāi)展民航業(yè)北斗產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用示范。2021年12月工信部等《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》規(guī)劃明確要建設(shè)智能制造示范工廠，面向航空航天裝備、集成電路等行業(yè)，支持智能制造應(yīng)用水平高、核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出、資源配置能力強(qiáng)的龍頭企業(yè)建設(shè)供應(yīng)鏈協(xié)同平臺(tái)；2021年12月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《“十四五”全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃》規(guī)劃提出，農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率將達(dá)到75%,要求大力推進(jìn)農(nóng)用北斗終端產(chǎn)品在農(nóng)機(jī)上的應(yīng)用，覆蓋農(nóng)機(jī)不少于50萬(wàn)臺(tái)，要求綜合運(yùn)用北斗、50物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，推進(jìn)農(nóng)機(jī)物聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)建設(shè)，提升農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)狀況動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、農(nóng)機(jī)作業(yè)指揮遠(yuǎn)程調(diào)度和應(yīng)急處理水平。2021年11月中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)委員《2021至2025年中俄衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域合作路線保障北斗和格洛納斯系統(tǒng)間的創(chuàng)親融合發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大兩系統(tǒng)合作領(lǐng)域，豐富合作內(nèi)容，促進(jìn)兩系統(tǒng)合作提質(zhì)升級(jí)等提供了規(guī)劃指導(dǎo)，將更好地實(shí)現(xiàn)兩系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和融合發(fā)展，進(jìn)一步推動(dòng)中俄衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域合作項(xiàng)目務(wù)實(shí)深入開(kāi)展。2021年10月交通運(yùn)輸部《數(shù)字交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》重點(diǎn)提到探索北斗系統(tǒng)在車路協(xié)同、港口作業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用。車路協(xié)同需要人-車-路-云”的高度協(xié)同，北斗高精度時(shí)空服務(wù)可實(shí)現(xiàn)人、車、路的全覆蓋，是實(shí)現(xiàn)高度協(xié)同的基礎(chǔ)先決條件。在當(dāng)前國(guó)家大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的背景下，車路協(xié)同將成為北斗應(yīng)用的重要新興領(lǐng)域。2021年9月交通部《交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案(2021-2025年)》深化北斗導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用。深化交通運(yùn)輸領(lǐng)域北斗系統(tǒng)高精度導(dǎo)航與位置服應(yīng)用，建設(shè)北斗全球海上遇險(xiǎn)與安全支持系統(tǒng)，深化北斗全球航運(yùn)示范應(yīng)用，完善北斗兼容的全球中軌衛(wèi)星搜救地面支持系統(tǒng)。2021年8月市場(chǎng)監(jiān)督總《關(guān)于開(kāi)展北斗基礎(chǔ)產(chǎn)品認(rèn)證工作的實(shí)施意根據(jù)《實(shí)施意見(jiàn)》,北斗基礎(chǔ)產(chǎn)品認(rèn)證工作的基本原則為“統(tǒng)一管理、共同實(shí)施、政府引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)行”,實(shí)行統(tǒng)一的認(rèn)證目錄、認(rèn)證規(guī)則和認(rèn)證標(biāo)志。市場(chǎng)監(jiān)管總局加強(qiáng)認(rèn)證工作的組織實(shí)施和監(jiān)督管理，并會(huì)同北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展有關(guān)主管部門加大認(rèn)證結(jié)果采信力度。深化北斗系統(tǒng)推廣應(yīng)用，推動(dòng)北斗產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；面向服務(wù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民國(guó)家重大戰(zhàn)略，實(shí)施北斗產(chǎn)業(yè)化等重大工程；設(shè)置“北斗產(chǎn)業(yè)2021年3月全國(guó)人大經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)化應(yīng)用”專欄，提出突破通信導(dǎo)航一體化融合等技術(shù)，建設(shè)北斗應(yīng)用產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)，在通信、金融、能源、民航等行業(yè)開(kāi)展景目標(biāo)綱要》典型示范，推動(dòng)北斗在車載導(dǎo)航、智能手機(jī)、穿戴設(shè)備等消費(fèi)領(lǐng)域市場(chǎng)化規(guī)?；瘧?yīng)用。2021年2月國(guó)務(wù)院《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》推動(dòng)衛(wèi)星通信技術(shù)、新一代通信技術(shù)、高分遙感衛(wèi)星、人工智能等行業(yè)應(yīng)用，打造全覆蓋、可替代、保安全的行業(yè)北斗高精度基礎(chǔ)服務(wù)網(wǎng)，推動(dòng)行業(yè)北斗終端規(guī)?；瘧?yīng)用。數(shù)據(jù)來(lái)源：各政府部門官網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院、東北證券產(chǎn)業(yè)發(fā)展。根據(jù)企查查信息，中國(guó)時(shí)空信息務(wù)、衛(wèi)星通信服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)、數(shù)據(jù)處理服務(wù)等。為中國(guó)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司(55%)、中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司(25%)、中國(guó)公司成立后的4月25日，河北雄安新區(qū)召開(kāi)2024中關(guān)村論壇雄安空天產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新論導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，擬謀劃布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、時(shí)空信息服務(wù)(北斗)、空天飛行器3大賽道。2.2.北斗應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬推動(dòng)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展2.2.1.全球衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)以消費(fèi)場(chǎng)景為主，農(nóng)林業(yè)及鐵路細(xì)分市場(chǎng)增速較快全球GNSS市場(chǎng)規(guī)模廣闊，2033年市場(chǎng)空間將達(dá)到582億歐元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率8.31%。根據(jù)EUSPA報(bào)告，2023年全球GNSS設(shè)備市場(chǎng)空間規(guī)模為71億歐元，至2033年將增長(zhǎng)至119億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.30%。2023年全球GNSS設(shè)備市場(chǎng)分地區(qū)來(lái)看，亞太地區(qū)占比最高，為34%,其次為北美(28%)和歐洲 (23%)。GNSS服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為設(shè)備市場(chǎng)的2-3倍，且增速快于設(shè)備市場(chǎng)。據(jù)EUSPA數(shù)據(jù)，2023年全球GNSS服務(wù)市場(chǎng)空間規(guī)模為191億歐元，至2033年將增長(zhǎng)至463億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.26%。2023年全球GNSS服務(wù)市場(chǎng)分地區(qū)來(lái)看，亞太地區(qū)占比最高，為40%,其次為北美(23%)和歐洲(17%)。綜合設(shè)備及服務(wù)市場(chǎng)來(lái)看，全球GNSS市場(chǎng)規(guī)模有望從2023年的262億歐元增至2033年的582億歐元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率8.31%,分地區(qū)來(lái)看，中東&非洲、拉丁美洲和亞太地區(qū)增速最快，中東&非洲市場(chǎng)規(guī)模有望從2023年的22億歐元增至2033年的70億美元，CAGR達(dá)10.98%;拉丁美洲地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模有望從2023年的12億歐元增至2033年的34億美元，CAGR為10.98%;亞太地區(qū)有望從2023年的101億歐元增至2033年的252億歐元，CAGR為9.57%。圖25:全球GNSS市場(chǎng)(設(shè)備+服務(wù))規(guī)模2033年將達(dá)到582億歐元單位：億歐元■歐洲■北美■拉丁美洲■俄羅斯&非歐盟■亞太■中東&非洲單位：億歐元■歐洲■北美■拉丁美洲■俄羅斯&非歐盟■亞太■中東&非洲0數(shù)據(jù)來(lái)源：EUSPA、東北證券2620NORTHEASTSECURITIESCO.LTD.通信/行業(yè)深度圖26:全球GNSS設(shè)備分國(guó)家地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模圖27:全球GNSS服務(wù)分國(guó)家地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模■中東&非洲463500654003002007702033拉丁美洲20234002003005000全球GNSS設(shè)備存量規(guī)模巨大，年出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2033年全球GNSS設(shè)備年出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到22億臺(tái)套。根據(jù)EUSPA數(shù)據(jù)，2023年全球GNSS設(shè)備出貨量為16億臺(tái)套，預(yù)計(jì)至2033年將增長(zhǎng)到22億臺(tái)套，CAGR為3.2%;從存量角度來(lái)看，2023年全球存量GNSS設(shè)備達(dá)56億臺(tái)套，預(yù)計(jì)至2033年將增至90億臺(tái)套，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為4.9%。圖28:全球GNSS設(shè)備年出貨量圖29:全球GNSS存量設(shè)備規(guī)模分市場(chǎng)來(lái)看，消費(fèi)、旅游和健康市場(chǎng)GNSS設(shè)備出貨量占據(jù)絕大部分份額，鐵路及農(nóng)林業(yè)增速較快。GNSS下游應(yīng)用場(chǎng)景廣闊，受手機(jī)、電腦、手表等消費(fèi)電子設(shè)備基數(shù)龐大影響，消費(fèi)、旅游和健康市場(chǎng)GNSS設(shè)備出貨量最大，為GNSS設(shè)備出貨主要領(lǐng)域，占據(jù)GNSS設(shè)備一年出貨量的89%。其次為道路汽車領(lǐng)域，乘用車及商用車的車載導(dǎo)航均用到導(dǎo)航設(shè)備。剩余其他細(xì)分市場(chǎng)中，航空及無(wú)人機(jī)占比較高。鐵路及農(nóng)林業(yè)未來(lái)增速較快，預(yù)計(jì)2023