2024年AI大模型時代C端應(yīng)用生態(tài)變局報告

AI大模型時代C端應(yīng)用生態(tài)變局2024年8月前言類比PC時代到移動互聯(lián)網(wǎng)時代的發(fā)展，可以窺見AI時代的來臨將帶來諸多顛覆與創(chuàng)新，這讓所有關(guān)注AI發(fā)展的人們既心生期待又滿懷敬畏。AI時代大模型帶來生產(chǎn)力水平的顯著提升，不斷推動應(yīng)用場景的拓展和功能體驗的創(chuàng)新，引發(fā)新生態(tài)的構(gòu)建，推動C端應(yīng)用生態(tài)進入新的發(fā)展階段，也必將誕生新的超級用戶入口。當(dāng)前各類AI應(yīng)用層出不窮，開發(fā)生態(tài)不斷演進，上演著一場百舸爭流的大戰(zhàn)：操作系統(tǒng)層面，模型的調(diào)用能力帶來隱私問題；MaaS(ModelasaService)和AI開發(fā)工具帶來商業(yè)模式的創(chuàng)新；應(yīng)用分發(fā)和應(yīng)用調(diào)度這兩個兵家必爭之地將會花落誰家，尚未可知；終端的形態(tài)將如何演變、流量入口在哪里，值得我們深思和期待。各類廠商紛紛提前布局和卡位，德勤觀察到三類典型的卡位策略：一、結(jié)合自身資源稟賦和技術(shù)迭代趨勢布局最具創(chuàng)新價值的AI應(yīng)用類型，典型代表如聊天機器人，通過極致的效率提升來實現(xiàn)價值；二、構(gòu)建AI開發(fā)層能力，支撐AI應(yīng)用生態(tài)落地，MaaS有望成為AI時代云廠商的底層業(yè)態(tài)，賦能AI應(yīng)用生態(tài)發(fā)展；三、加速布局AIAgent，掌握AI時代的用戶入口，通過與C端應(yīng)用生態(tài)的高度融合，影響用戶的使用路徑和決策。AI時代C端應(yīng)用價值的實現(xiàn)將帶來全產(chǎn)業(yè)的生態(tài)重塑，從底層基礎(chǔ)設(shè)施到AI開發(fā)到解決方案，不同環(huán)節(jié)的生態(tài)參與方迎來新的布局機會。德勤繪制了一份AI產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖，希望給市場參與者一份可供參考的導(dǎo)航地圖。德勤將持續(xù)積極地投入AI的研究，為企業(yè)的AI戰(zhàn)略設(shè)計和落地應(yīng)用方面提供頂層規(guī)劃咨詢和落地解決方案。我們將陪伴客戶左右，在AI時代揚帆起航，勇往直前。2目錄 趨勢1：AI大模型應(yīng)用下C端應(yīng)用生態(tài)正在被重塑4趨勢2：需求聚合入口，掌握AI時代的創(chuàng)新用戶價值11趨勢3：用戶入口卡位策略漸顯16趨勢4：價值鏈不同環(huán)節(jié)參與方基于自身資源稟賦加速布局24德勤AIStrategy服務(wù)方案介紹293AI大模型應(yīng)用下C端應(yīng)用生態(tài)正在被重塑4PAGEPAGE5AI大模型時代C端應(yīng)用生態(tài)變化趨勢縱觀信息革命的三個時期，“PC+網(wǎng)頁”以及“智能手機+APP”兩個發(fā)展階段中，終端設(shè)備及OS操作系統(tǒng)占據(jù)C端應(yīng)用生態(tài)鏈制高點，目前，AI大模型帶來新一輪生產(chǎn)力的升級，勢必推動C端應(yīng)用生態(tài)進入新的發(fā)展階段以史為鑒PC、移動互聯(lián)網(wǎng)時代形成了以終端、OS、應(yīng)用為主的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)以史為鑒PC、移動互聯(lián)網(wǎng)時代形成了以終端、OS、應(yīng)用為主的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)放眼未來AI大模型對現(xiàn)有C端應(yīng)用生態(tài)各環(huán)節(jié)帶來巨大沖擊搭載兼容適配分發(fā)載體、調(diào)用、管理、運行適配、被兼容應(yīng)用OS終端設(shè)備硬件配置端側(cè)、云側(cè)模型協(xié)同適配API接口調(diào)用OS系統(tǒng)服務(wù)內(nèi)核搭載AI大模型，作為AI應(yīng)用的底層能力支撐模型及服務(wù)，提供能力支撐AI大模型應(yīng)用OS終端設(shè)備AI應(yīng)用或?qū)⒄Q生新時代的用戶入口對比兩輪信息革命升級，應(yīng)用價值實現(xiàn)與基礎(chǔ)技術(shù)的升級密不可分：圍繞數(shù)據(jù)資源的基礎(chǔ)設(shè)施更新有效推動應(yīng)用場景的拓展和功能體驗的創(chuàng)新，最終引發(fā)新生態(tài)的構(gòu)建，生成了用戶入口的超級應(yīng)用；AI時代用戶的注意力爭奪成為應(yīng)用發(fā)展的重中之重，未來將誕生新的用戶入口基礎(chǔ)設(shè)施完備基礎(chǔ)條件基礎(chǔ)設(shè)施完備基礎(chǔ)條件應(yīng)用環(huán)節(jié)價值變化應(yīng)用場景拓展功能體驗創(chuàng)新開發(fā)生態(tài)成熟PC應(yīng)用場景拓展功能體驗創(chuàng)新開發(fā)生態(tài)成熟PC到移動 網(wǎng)絡(luò)提速

移動場所

即時互動

OS廠商牽頭，開發(fā)商多方共建的成熟

移動應(yīng)用價值凸顯，用戶流量激增，頭部應(yīng)用成為移動時代的“用戶入口”移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量和使用時長單位：億人、小時/天互聯(lián)網(wǎng)時代移移動互聯(lián)網(wǎng)到AI時代

輸入功能集成通用大模型端側(cè)算力提升

娛樂+辦公+本地+聯(lián)動場景多模態(tài)感知

應(yīng)用便捷個性化自動化

開發(fā)生態(tài)體系形成了標(biāo)準(zhǔn)化開發(fā)難度和成本更低科技大廠接連發(fā)布AI應(yīng)用開發(fā)平臺，通過檻AI開發(fā)工具和開發(fā)平臺服務(wù)難度，加速移動應(yīng)用生態(tài)向AI應(yīng)用生態(tài)遷移

95%116AI大模型時代發(fā)展基礎(chǔ)條件初步成熟，創(chuàng)新型116AI大模型時代發(fā)展基礎(chǔ)條件初步成熟，創(chuàng)新型AI應(yīng)用不斷涌現(xiàn)新，應(yīng)用價值將進一步提高，AI為AI

222%662平均使用時長移動應(yīng)用廠商積極布局，搶位AI時代用戶入口借鑒移動應(yīng)用發(fā)展軌跡，AI應(yīng)用將遵循“創(chuàng)新-整合-穩(wěn)定”的發(fā)展規(guī)律。當(dāng)前正處于創(chuàng)新AI應(yīng)用井噴AI應(yīng)用兩類典型玩家及特點?AI原生初創(chuàng)企業(yè)基于行業(yè)理解，借助AI應(yīng)用兩類典型玩家及特點?AI原生初創(chuàng)企業(yè)基于行業(yè)理解，借助AI大模型技術(shù)優(yōu)勢，開發(fā)AI原生應(yīng)用目前AI原創(chuàng)主要集中在專及交互體驗提升上??移動應(yīng)用廠商往AI化轉(zhuǎn)型由移動應(yīng)用開發(fā)升級轉(zhuǎn)型至AI應(yīng)用開發(fā)例如美圖在“美顏相機”中加入AI漫畫功能，基于其用戶基礎(chǔ)以及在人像處理的技術(shù)和數(shù)據(jù)積累，勢必將對其他AI漫畫初創(chuàng)企業(yè)產(chǎn)生更具備優(yōu)勢移動應(yīng)用發(fā)展階段移動應(yīng)用發(fā)展階段創(chuàng)新期 整合期 穩(wěn)定期創(chuàng)新型應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，速增長精準(zhǔn)洞察，逐步擴大自有流量池AI應(yīng)用目前所處發(fā)展階段中國移動APP數(shù)量1（2015-2023）單位：百萬個500

頭部移動應(yīng)用開發(fā)商應(yīng)用，移動應(yīng)用數(shù)量下降流量池，例如抖音

圍繞用戶注意力，形成生態(tài)流量入口，進而豐富產(chǎn)品矩陣，覆蓋單一用戶更多需求，增加用戶生命周期02015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023注釋：1.僅計算蘋果和安卓應(yīng)用商店在架活躍應(yīng)用，蘋果和安卓應(yīng)用商店應(yīng)用不去重信息來源：工信部；德勤訪談、研究與分析信息來源：德勤訪談、研究與分析PAGE信息來源：德勤訪談、研究與分析PAGE10大模型端側(cè)應(yīng)用開發(fā)發(fā)展趨勢一端側(cè)、云側(cè)大模型的搭載和調(diào)用成為端側(cè)操作系統(tǒng)的新任務(wù)，其中用戶數(shù)據(jù)隱私問題或成卡點；AI應(yīng)用開發(fā)生態(tài)格局仍在混戰(zhàn)，以MaaS和AI開發(fā)工具為代表的AI大模型應(yīng)用開發(fā)服務(wù)支持成為競爭關(guān)鍵應(yīng)用框架1應(yīng)用框架1應(yīng)用開發(fā)PC操作系統(tǒng)自帶應(yīng)用框架PC到 安卓應(yīng)用框架示意圖安卓開發(fā)生態(tài) 開源系統(tǒng) 工具支持 安卓開發(fā)生態(tài) 開源系統(tǒng) 工具支持 生態(tài)論壇 APP開發(fā)者第三方SDK智能手機/可穿戴等智能硬件動互 應(yīng)用層 應(yīng)用框架層 數(shù)據(jù)庫層 內(nèi)核層 硬件層聯(lián)

面對iOS的先發(fā)優(yōu)勢，安卓憑借開放的開發(fā)生態(tài)，以最快速度鏈接大量開發(fā)者、應(yīng)用軟件，成為端側(cè)操作系統(tǒng)的巨頭網(wǎng)時代移動互聯(lián)網(wǎng)到AI代時代

操作系統(tǒng)為廣播接收者2提供應(yīng)用交互接口和機制，例如A通過接口喚起B(yǎng)應(yīng)用AI大模型端側(cè)應(yīng)用示意圖AI大模型端側(cè)應(yīng)用示意圖云端大模型模型調(diào)用服務(wù) 靈活對接端側(cè)支持端側(cè)大模型AI應(yīng)用本地個性化數(shù)據(jù)訪問許可其他調(diào)用支持

操作系統(tǒng)為內(nèi)容提供者3戶本地數(shù)據(jù)共享接口，例如聊天軟件訪問相冊圖片存儲信息

AI大模型端側(cè)應(yīng)用開發(fā)流程示意圖傳統(tǒng)APP開發(fā) 需求定義AI大模型端側(cè)應(yīng)用開發(fā)流程示意圖傳統(tǒng)APP開發(fā) 需求定義平臺型設(shè)計UI及前端開發(fā)數(shù)據(jù)庫設(shè)計UI及測試發(fā)布AIAPP開發(fā)需求定義數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 訓(xùn)練模型端側(cè)部署+注釋：1.ApplicationFramework；2.BroadcastReceiver；3.ContentProvider大模型端側(cè)應(yīng)用開發(fā)發(fā)展趨勢二應(yīng)用分發(fā)渠道主導(dǎo)權(quán)爭奪一觸即發(fā)，參與企業(yè)紛紛入局搶奪渠道資源；應(yīng)用調(diào)度個性化、集成度提高，借助AI助手形態(tài)，有望構(gòu)建新一輪AI化的高度融合的“個性方案”應(yīng)用分發(fā)應(yīng)用調(diào)度應(yīng)用分發(fā)應(yīng)用調(diào)度PC到移動互聯(lián)網(wǎng)時代OSPC到移動互聯(lián)網(wǎng)時代移動互聯(lián)網(wǎng)時代下應(yīng)用調(diào)用模用戶手動選擇并單獨開啟移動互聯(lián)網(wǎng)時代下應(yīng)用調(diào)用模用戶手動選擇并單獨開啟用戶以屏幕交互或語音輸入等單一模態(tài)進行交互…以安卓平臺應(yīng)用分發(fā)模式為例

由用戶實現(xiàn)應(yīng)用調(diào)配，系統(tǒng)基本不參與應(yīng)用調(diào)度環(huán)節(jié)搭載用戶手機

可兼容

系統(tǒng)商店第三方應(yīng)用商店移動互聯(lián)網(wǎng)到AI時代第三方大模型自帶的AI移動互聯(lián)網(wǎng)到AI時代商面臨應(yīng)用分發(fā)主導(dǎo)權(quán)被打破的風(fēng)險

多”的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品服務(wù)模式，將會形成“多對一”專享VIP服務(wù)模式端側(cè)AI應(yīng)用商城端側(cè)AI應(yīng)用商城？大模型AI應(yīng)用商店（例如GPTStore）智能設(shè)備？云側(cè)大模型用戶手機？AI應(yīng)用分發(fā)渠道展望端側(cè)大模型？終端端側(cè)OS/搭載？跨模態(tài)端側(cè)AI應(yīng)用調(diào)用模式展望需求理解、個性化信息同步輸入偏好、知識判斷用戶綜合服務(wù)AI助手綜合調(diào)度即時通訊個人娛樂新聞資訊…大模型端側(cè)應(yīng)用開發(fā)發(fā)展趨勢三底層技術(shù)迭代+創(chuàng)新功能體驗需求推動終端設(shè)備形態(tài)演變發(fā)展，AI大模型時代智能終端向云邊算力協(xié)同、終端設(shè)備形態(tài)多元化、多端互聯(lián)集中調(diào)配發(fā)展底層技術(shù)迭代PC底層技術(shù)迭代PC到移動互聯(lián)網(wǎng)時代移動互聯(lián)網(wǎng)到AI代時代

計算芯片集成度提高數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)傳輸速度提升數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)終端輸入及輸出設(shè)備集成度提高服務(wù)器算力提升AI算法迭代升級終端端側(cè)AI芯片終端跨模態(tài)交互具身智能機器人

手機游戲?qū)λ懔σ蟾唠[私、安全需求設(shè)備便攜需求，如運動場景智能駕駛、車載娛樂需求多端數(shù)據(jù)互通互聯(lián)端側(cè)應(yīng)用延遲降低、實時響應(yīng)端側(cè)對推理、決策的功能要求低帶寬運行、隱私保護AI強交互體驗和環(huán)境感知AI具備推理決策能力，執(zhí)行更復(fù)雜的任務(wù)，靈活應(yīng)變

終端設(shè)備形態(tài)演變 創(chuàng)新功能體驗需求端側(cè)算力提升，滿足應(yīng)用和敏感信息本地計算需求創(chuàng)新功能體驗需求AI載體更多元，拓展至可穿戴設(shè)備以及網(wǎng)聯(lián)汽車以搭載AI芯片+云邊協(xié)同的模式，實現(xiàn)邊緣AIAI 智能終端形態(tài)多元化，調(diào)配集中化、多端互聯(lián)互通統(tǒng)一調(diào)度AIAgent人形機器人、AI眼睛、智能胸針等AI大模型C端應(yīng)用核心特征：需求聚合入口，掌握AI時代的創(chuàng)新用戶價值11信息來源：德勤訪談、研究與分析PAGE信息來源：德勤訪談、研究與分析PAGE13多層級需求滿足掌握用戶入口回顧歷史，超級應(yīng)用大都由用戶基數(shù)龐大的基礎(chǔ)需求出發(fā)，占領(lǐng)用戶心智，成為龐大的用戶流量入口，再逐步覆蓋更多的需求層級，聚合和鏈接背后龐大的應(yīng)用生態(tài)，掌握用戶時間的分配權(quán)。AI大模型時代有望涌現(xiàn)一批新的入口級應(yīng)用馬斯洛需求層次理論模型

PC時代 移動互聯(lián)網(wǎng)時代 自我實現(xiàn)發(fā)揮自我潛能，不斷完善自己層級越往下，需求越基礎(chǔ)，對應(yīng)的用戶基數(shù)越大自我實現(xiàn)發(fā)揮自我潛能，不斷完善自己層級越往下，需求越基礎(chǔ)，對應(yīng)的用戶基數(shù)越大審美需求對音樂、圖像等不同形式美的需求求知需求信息獲取，從而提升能力和認知尊重需求社交需求獲得與他人的情感聯(lián)結(jié)安全需求維持安全穩(wěn)定，免除恐懼威脅生理需求維持生存所需的基本需要 超級應(yīng)用生態(tài) 直播生活社交影視長視頻資訊 … 短視頻社交需求成為移 動互聯(lián)時代的重要用戶入口，背后聚合和鏈接龐大的應(yīng)用生態(tài)用戶時間分配相比于微信，QQ社交屬性的功能性偏弱，逐步被擁有更豐富社交生態(tài)、操作更便捷的微信替代傳統(tǒng)應(yīng)用遷移到移動應(yīng)用生態(tài)移動互聯(lián)網(wǎng)時代原生應(yīng)用C端應(yīng)用的歷史變遷和核心用戶價值傳統(tǒng)應(yīng)用遷移到移動應(yīng)用生態(tài)移動互聯(lián)網(wǎng)時代原生應(yīng)用縱觀PC到移動互聯(lián)時代的C端創(chuàng)新應(yīng)用，實現(xiàn)用戶價值的核心在于能否通過創(chuàng)新功能帶來的用戶體驗的增強，以及替換成本是否足夠低CC端創(chuàng)新應(yīng)用的用戶價值C端創(chuàng)新應(yīng)用的用戶價值（創(chuàng)新應(yīng)用的功能體驗-傳統(tǒng)應(yīng)用的功能體驗）替換成本改變用戶使用習(xí)慣的機會成本創(chuàng)新應(yīng)用在傳統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)上提供的價值增量衡量創(chuàng)新應(yīng)用是否具備熱門潛力PC應(yīng)用PC應(yīng)用移動應(yīng)用價值增量替換成本即時通信、語音信息、朋友圈等社交增量場景公眾號+小程序等資訊、地生活功能/錄遷移，替換成本低淘寶網(wǎng)頁版購物場景變成時客服溝通手機淘寶 ?精準(zhǔn)營銷實時交流，由“人找貨”變成“貨找人”交易購買路徑保持一致，郵件收發(fā)更實時，信息資訊接收更及時瀏覽及操作界面保持一致，替換成本低移動原生應(yīng)用價值增量替換成本?景使用線上廣域高效通信替代線下服務(wù)，短用戶等待時間終端設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)通訊等技術(shù)發(fā)展下誕生的全新應(yīng)用形態(tài)，在替換成本用對傳統(tǒng)GPS導(dǎo)航的替代PAGEPAGE14C端應(yīng)用的歷史變遷和核心用戶價值–價值增量創(chuàng)新應(yīng)用價值圍繞著生產(chǎn)力解放、娛樂體驗沉浸、用戶體驗優(yōu)化三個方向持續(xù)升級。AI大模型時代的 PC時代 AI大模型時代 移動互 PC時代 AI大模型時代 移動互聯(lián)網(wǎng)時代 生產(chǎn)性價值提高工作效率，如文字處理（Word）、表格計算（Excel）、數(shù)據(jù)庫管理（Access）關(guān)注即時性（即時通訊）、便攜操作（移動版辦公工具）、協(xié)同交流合作（Zoom、google關(guān)注效率提升和自主決策，提升AI應(yīng)用的泛化場景感知工具功能性，如AI輔助的數(shù)據(jù)分析工具、自動化的客戶服務(wù)（聊天機器人）典型特征單一維度，縮短耗時，改善信息呈現(xiàn)形式和傳輸速度集成性，實時性、協(xié)同辦公、跨平臺數(shù)據(jù)實時更新、以及多維度實時信息輸入強調(diào)智能自主決策、自動化執(zhí)行、個性化決策分析，生產(chǎn)力場景降本增效娛樂性價值?娛樂形式單一，且為專業(yè)制作、不可更改的內(nèi)容????社交媒體（真人線上互動類）、實時性即時性強（直播）、個人制作娛樂內(nèi)容（UGC）?????個性化內(nèi)容推薦，以及多維度交互式、沉浸式的娛樂情感體驗，實時生成的娛樂內(nèi)容典型特征無法體現(xiàn)個人偏好，實時性差、內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)單一強交流屬性、實時性和即時性需求得到滿足強個性化、沉浸式、強交互娛樂體驗體驗性價值?固定位置、外設(shè)僅單一信息輸入或輸出、操作步驟多、以單人獨立作業(yè)為主???便攜手持、操作界面簡單拖拽、輸入方式多維度、功能集成度高?????便攜無感、多模態(tài)綜合感知、指令形式多樣適配；通過單一入口實現(xiàn)多元化功能調(diào)用，交互向類人、個性化方式發(fā)展典型特征操作繁瑣、學(xué)習(xí)成本高（鍵盤、操作界面、文件管理等）簡化操作界面和步驟，簡單易上手，但仍需要用戶主動發(fā)起無額外交互動作要求，集成調(diào)度，任意指令形態(tài)均可執(zhí)行；想到即做到，執(zhí)行準(zhǔn)確度高，消除人對工具的執(zhí)行障礙C端應(yīng)用的歷史變遷和核心用戶價值–替換成本考量除創(chuàng)新的價值提升外，應(yīng)關(guān)注AI應(yīng)用功能對于用戶而言的替換成本是否可接受，如定價過高、學(xué)習(xí)難度高、用戶個性化數(shù)據(jù)積累效果不佳，或者與既有使用習(xí)慣差別過大，則有可能導(dǎo)致用戶放棄更換從舊應(yīng)用切換至新應(yīng)用時，需要為新應(yīng)用支付的貨幣價值（以及停止使用舊應(yīng)用所損失的貨幣價值（如積分）

財務(wù)替換成本

時間替換成本

舊應(yīng)用中的數(shù)據(jù)資產(chǎn)、社交關(guān)系等向新應(yīng)用所需的時間成本入等等實際效果創(chuàng)新應(yīng)用替換成本應(yīng)用替換帶來的社會身份變更線上社會形象、內(nèi)容資產(chǎn)、個性化偏好設(shè)置等面臨重新建立的過程，帶來自我形象和個性化的替換成本，如損失舊應(yīng)用積累的百萬粉絲、品牌對于個人社會身份的象征

身份替換成本

程序替換成本

由于新應(yīng)用和舊應(yīng)用用戶交互和界面的差異應(yīng)新應(yīng)用需要學(xué)習(xí)成本并且根據(jù)新方案調(diào)整或設(shè)置更為復(fù)雜的數(shù)據(jù)連接和應(yīng)用組合存在較高的安全風(fēng)險和實施成本更換圖片（用新圖）掌握AI時代用戶入口的破局之道：用戶入口卡位策略漸顯16PAGEPAGE17C端AI應(yīng)用生態(tài)構(gòu)成C端AI應(yīng)用可根據(jù)應(yīng)用場景和提供的核心用戶價值兩條脈絡(luò)細分出四個典型的功能分類—通用型、娛樂型、專業(yè)助手型、工具型。此外，支撐和賦能AI應(yīng)用開發(fā)的工具平臺以及作為用戶需求管家和應(yīng)用調(diào)用中心的AI也呼之欲出C端AI應(yīng)用生態(tài)構(gòu)成核心價值：優(yōu)化用戶體驗，滿足用戶需求娛樂型提供交互、對話等娛樂體驗娛樂型提供交互、對話等娛樂體驗通用型通用場景應(yīng)用，簡化決策、指令和執(zhí)行如ChatGpt、Gemini用戶需求 功能體驗

本地線下

專業(yè)助手型

工具型

虛擬線上

智能決策個性定制集成調(diào)度針對專業(yè)知識場景，提供專業(yè)知識咨詢及方案如AI+法律、AI+教育、AI+AI+醫(yī)療等

知識顧問

針對特定用戶需求提供便捷性工具生活方式類（AI睡眠監(jiān)控）（如MicrosoftCopilot）、垂直專業(yè)類（如AI視頻剪輯）

執(zhí)行準(zhǔn)確需求指令

AI

用戶需求用戶需求AI應(yīng)用集成調(diào)度中心

C端應(yīng)用C端AI應(yīng)用生態(tài)開發(fā)支撐和賦能

開發(fā)支撐和賦能

AI應(yīng)用開AI應(yīng)用開平臺開發(fā)工具卡位策略一：結(jié)合自身資源稟賦和技術(shù)迭代趨勢布局最具創(chuàng)新價值的AI應(yīng)用類型科技大廠持續(xù)加注聊天機器人，是其邁向通用人工智能的關(guān)鍵路徑；初創(chuàng)企業(yè)則優(yōu)先切入生產(chǎn)力場景，以內(nèi)容創(chuàng)作、垂直專業(yè)、工作效率類AI應(yīng)用搶抓用戶流量；垂直領(lǐng)域企業(yè)可抓住AI+解決方案風(fēng)口，掌握垂直行業(yè)C端流量入口端AI應(yīng)用發(fā)展階段娛樂型 工具型 解決方案型通用用戶熱度

圓圈大小代表該類別應(yīng)用的資本熱度高觀察型AI教育類潛力型低高觀察型AI教育類潛力型低生活方式類游戲類AI法律類AI醫(yī)療類AI財經(jīng)類低 高內(nèi)容創(chuàng)作類工作效率類聊天機器人垂直專業(yè)類價值型個性化內(nèi)容類陪伴交互類風(fēng)險型趨勢一：資本持續(xù)重注通用型AI應(yīng)用高地ChatGPT發(fā)布以來，谷歌、微軟等應(yīng)用生態(tài)頭部參與者接連布局聊天機器人并取得顯著進展，從簡單的文本交互到端到端多模態(tài)交互融合，再到理解和處理復(fù)雜的情感表達，未來通用聊天機器人仍將作為資本重點下注的應(yīng)用類型趨勢二：生產(chǎn)力場景率先井噴，競爭愈加激烈生成式AI發(fā)展催生大批文生圖/視頻、文字/AI原生應(yīng)用，功能體驗創(chuàng)新價值凸顯，未來伴隨場景融合將注入新的活力，如AI+音樂創(chuàng)作設(shè)計等AI圖像/AI價值受用戶廣泛認可，設(shè)計、剪輯、內(nèi)容制作等用戶群體內(nèi)已實現(xiàn)較高滲透趨勢三：垂直領(lǐng)域?qū)⒊蔀橄乱粋€C端AI應(yīng)用主戰(zhàn)場趨勢三：垂直領(lǐng)域?qū)⒊蔀橄乱粋€C端AI應(yīng)用主戰(zhàn)場案例分析：全球熱門工具型C端AI應(yīng)用PerplexityAIPerplexity是AI搜索引擎，22年12月由初創(chuàng)企業(yè)發(fā)布，移動端用戶超過百萬，2023年搜索次數(shù)超過50億次。核心價值在于提供高效、高質(zhì)量、交互式、個性化等多個維度的創(chuàng)新功能體驗Perplexity的核心價值體現(xiàn) 用戶價值對比：（新體驗-舊體驗）-替換成本傳統(tǒng)搜索引擎通用大模型Perplexity搜索效率較低中傳統(tǒng)搜索引擎通用大模型Perplexity搜索效率較低中較高信息匯總及內(nèi)容生成×√√信息時效性√√√可溯源√×√專業(yè)領(lǐng)域搜索××√反饋及問題細化機制×√√上下文或多問題關(guān)聯(lián)×√√個性化定制××√用戶間分享××√準(zhǔn)確性關(guān)鍵詞模式，無效信息過多缺連續(xù)性和用戶間校正相對較高構(gòu)建產(chǎn)品在AI搜索引擎領(lǐng)域差異化競爭力的附加性價值提升搜索效率 增加信息的價值維度對用戶需求的準(zhǔn)確理解保證信息的準(zhǔn)確性和可信度

PerplexityAI相比傳統(tǒng)搜索引擎對C端用戶的核心價值體現(xiàn)

提供個性化搜索結(jié)果提升交互式體驗傳統(tǒng)搜索引擎-谷歌“信息陳列”只羅列與關(guān)鍵詞相關(guān)的網(wǎng)頁鏈接，需用戶自行逐一點開閱讀，并整合相關(guān)信息最終傳統(tǒng)搜索引擎-谷歌“信息陳列”只羅列與關(guān)鍵詞相關(guān)的網(wǎng)頁鏈接，需用戶自行逐一點開閱讀，并整合相關(guān)信息最終得出結(jié)論傳統(tǒng)搜索引擎需要用戶自行閱讀理解、篩選甄別、聯(lián)想拓展，甚至切換關(guān)鍵詞重復(fù)搜索，再總結(jié)信息；而Perplexity基于AI大模型的聯(lián)想和推理、知識圖譜、內(nèi)容生成能力，大幅簡化用戶搜索旅程，直接為用戶輸出總結(jié)歸納性內(nèi)容，提升搜索效率 PerplexityAI “總結(jié)歸納”直接呈現(xiàn)總結(jié)性結(jié)論，并在后方呈現(xiàn)整合多信息源所得的具體原因（論據(jù)） PerplexityAI “總結(jié)歸納”直接呈現(xiàn)總結(jié)性結(jié)論，并在后方呈現(xiàn)整合多信息源所得的具體原因（論據(jù)）……改變用戶搜索旅程及信息獲取模式傳統(tǒng)搜索引擎——用戶搜索旅程：引擎處理用戶行為Perplexity——用戶搜索旅程用戶搜索旅程縮短關(guān)鍵詞輸入閱讀輸出的總結(jié)關(guān)鍵詞搜索逐一閱讀結(jié)果1理解、甄別信息并提取內(nèi)容問題拓展聯(lián)想并提取相關(guān)內(nèi)容融合信息并輸出總結(jié)（生成內(nèi)容）關(guān)鍵詞輸入總結(jié)信息問題拓展聯(lián)想重復(fù)搜索行為甄別信息逐一閱讀結(jié)果關(guān)鍵詞搜索搜索結(jié)果排序卡位策略二：構(gòu)建AI開發(fā)層能力，支撐AI應(yīng)用生態(tài)落地企業(yè)可積極構(gòu)建AI應(yīng)用開發(fā)層能力，聚合AI應(yīng)用開發(fā)者生態(tài)，提供開發(fā)框架、代碼開發(fā)等工具賦能，加速向AI應(yīng)用生態(tài)遷移。MaaS有望成為AI時代云廠商的底層業(yè)態(tài)，賦能AI應(yīng)用生態(tài)發(fā)展端AI應(yīng)用生態(tài)鏈圖譜 Hub類：構(gòu)建AI大模型應(yīng)用開發(fā)開放式社區(qū)代碼開發(fā)類AI基礎(chǔ)設(shè)施算力、終端、硬件、數(shù)據(jù)感知IaaS算力調(diào)度、優(yōu)化、終端使能代碼開發(fā)類AI基礎(chǔ)設(shè)施算力、終端、硬件、數(shù)據(jù)感知IaaS算力調(diào)度、優(yōu)化、終端使能AI模型層端側(cè)、云側(cè)MaaS：模型即服務(wù)開發(fā)框架類Hub類AI應(yīng)用開發(fā)工具層AI開發(fā)C端AI應(yīng)用娛樂型、工具型、解決方案型、通用型可成為企業(yè)聚集開發(fā)者、牽引AI應(yīng)用生態(tài)和云生態(tài)建設(shè)的重要抓手開發(fā)框架類：提供開發(fā)者工具箱加速AI應(yīng)用開發(fā)進程作為開源框架和開發(fā)者工具包化AI算法模型設(shè)計、訓(xùn)練驗證標(biāo)準(zhǔn)接口、特性庫、工具包等可作為企業(yè)AI開發(fā)生態(tài)吸引開發(fā)者的引流服務(wù)，加速向AI應(yīng)用生態(tài)遷移代碼開發(fā)類：應(yīng)用開發(fā)降本增效?用于支持代碼編寫、測試、調(diào)試和管理的工具。這些工具可以是集成開發(fā)環(huán)境（IDE）、版? 本控制系統(tǒng)（如Git）、代碼編輯器、代碼質(zhì)量檢查工具等，提高開發(fā)效率和質(zhì)量賦能生態(tài)內(nèi)開發(fā)者，拉齊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用開發(fā)體系MaaS：提供AI基礎(chǔ)大模型調(diào)用服務(wù)，簡化AI開發(fā)流程?為開發(fā)者提供一站式AI大模型開發(fā)服務(wù)，用戶可以直接通過API調(diào)用基礎(chǔ)大模型，構(gòu)建、訓(xùn)? 練、部署、運維專屬模型，平臺提供全周期服務(wù)和工具有望成為云廠商在AI時代的全新、高價值業(yè)態(tài)卡位策略三：加速布局AIAgent，掌握AI時代的用戶入口Igent能夠通過感知環(huán)境，自主進行所處情景、既定目標(biāo)的推理預(yù)測，繼而規(guī)劃行動，最終自動AI的重要方向AIAgent的技術(shù)實現(xiàn)路徑信息感知 推理預(yù)

規(guī)劃決策

自動執(zhí)行工具調(diào)用 人機交互任務(wù)拆解任務(wù)拆解獲取信息輸入

基于憶檢索情景、既定目標(biāo)完成的任務(wù)驟行動后實現(xiàn)的否符合既定目標(biāo)

AIAgent進行自主決策的任務(wù)步驟，從而制定行動計劃

通過調(diào)用多種工具解決問題，如天氣、搜索、第三方應(yīng)用等

AIAgent的個性化設(shè)置，生成交互內(nèi)容，反饋執(zhí)行結(jié)果場景案例你去深圳出差”，AIAgent讀取、記憶該信息場景案例2小時后，告訴AIAgent差行程”

AIAgent幫助規(guī)劃行作”

1）查詢天氣；2）查交通工具時間表；3）班次；4）根據(jù)用戶過定最合適的酒店

預(yù)訂酒店、查看天氣信息等任務(wù)；過程中用戶無需打開應(yīng)用軟AIAgent動執(zhí)行并完成規(guī)劃和預(yù)定

有雨，請帶好雨傘”卡位策略三：加速布局AIAgent，掌握AI時代的用戶入口（續(xù)）Igent與C端應(yīng)用生態(tài)的高度融合，有望改變用戶的使用路徑，由Igent理解用戶意圖，自主完成問題拆解和決策，直接調(diào)用應(yīng)用工具實現(xiàn)既定目標(biāo)。AIAgent作為新的用戶入口，一定程度上掌握應(yīng)用生態(tài)的分發(fā)權(quán)用戶執(zhí)行 AIAgent執(zhí)行天氣狀況下是否需天氣狀況下是否需 要帶傘…酒店信息航班信息AIAgent時代AIAgent時代“我后天需要去深圳出差，需要規(guī)劃行程”

交互終端 應(yīng)用工具

天氣搜索

航班預(yù)定移動互聯(lián)網(wǎng)時 代

物理交互

手機 PC 任意移動

用戶執(zhí)行

酒店預(yù)定APP航班預(yù)定APP 支付軟件 天氣查詢APP

用戶執(zhí)行

酒店搜索

信息讀取 航班搜索 航班搜索 … 人機交互AIAgent確認意圖

智能終端 AIAgent收到指令后，無需用戶介入，根據(jù)用戶終端數(shù)據(jù)和行為習(xí)慣記憶，自主完成決策和執(zhí)行AIAgent收到指令后，無需用戶介入，根據(jù)用戶終端數(shù)據(jù)和行為習(xí)慣記憶，自主完成決策和執(zhí)行用戶無需打開應(yīng)用，由AI

通過終端完成執(zhí)行結(jié)果的信息交互工具調(diào)用天氣查詢、航班/天氣查詢、航班/火車查詢預(yù)訂、酒店查詢預(yù)定等

交互內(nèi)容信息來源：德勤訪談、研究與分析?2024。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。

Agent能模塊，自主執(zhí)行任務(wù)；應(yīng)用的UI或?qū)⒉辉俪蔀橹攸c，提供功能服務(wù)即可

系統(tǒng)工具/ 執(zhí)行 生成第三方應(yīng)用23更換圖片（用新圖）AI時代C端生態(tài)占位：價值鏈不同環(huán)節(jié)參與方基于自身資源稟賦加速布局24PAGEPAGE25C端AI生態(tài)鏈的主要參與企業(yè)AI大模型時代C端生態(tài)鏈的重塑是從底層基礎(chǔ)設(shè)施到AI開發(fā)到解決方案，顛覆式創(chuàng)新存在各個環(huán)節(jié)，B端企業(yè)智能應(yīng)用數(shù)智化解決方案B端企業(yè)智能應(yīng)用數(shù)智化解決方案C端AI大模型應(yīng)用工具型… …專業(yè)助手型 通用型法律 … ChatGPTC端AI大模型應(yīng)用工具型… …專業(yè)助手型 通用型法律 … ChatGPT…AI大模型應(yīng)用開發(fā)工具層 代碼開發(fā)類 …Model-as-a-Service（模型即服務(wù)）：AI大模型開發(fā)平臺服務(wù)AI應(yīng)用開發(fā)平臺交互類游戲類娛樂型Gemini教育專業(yè)類效率類開發(fā)框架類Hub類G端政府智能應(yīng)用AI+SaaSAI+PaaSAI開發(fā)可信服務(wù)平臺模型層 端云協(xié)同服務(wù) 模型層智能算力優(yōu)化（學(xué)習(xí)類數(shù)據(jù)處理） AI云側(cè)模型開發(fā)（CloudAI)：AI通用大模型（千億參數(shù)模型） 智能算力優(yōu)化（學(xué)習(xí)類數(shù)據(jù)處理）

AI端側(cè)模型開發(fā)（ondeviceAI) AI+IaaS智能算力調(diào)度（資源調(diào)配）AI+IaaS

智能終端AI使能

移動端OS AIAI基礎(chǔ)設(shè)施AI智能終端設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施AI智能終端設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施

智算中心“投建運” 硬件部署 物聯(lián)網(wǎng) C端生態(tài)鏈C端AI生態(tài)鏈的主要參與企業(yè)（續(xù)）云廠商重點發(fā)力AI+SaaS/PaaS層業(yè)態(tài)，大模型廠商聚焦AI開發(fā)層及通用型AI應(yīng)用迭代，超級應(yīng)用廠商基于流量優(yōu)勢搶位AI應(yīng)用生態(tài)先機以及開發(fā)工具層的支撐，終端廠商積極布局AI終端形態(tài)適配、端側(cè)模型開發(fā)以及系統(tǒng)AI應(yīng)用搭載，AI初創(chuàng)和傳統(tǒng)應(yīng)用廠商則在應(yīng)用層謀求變現(xiàn)?：已有廠商布局??：???：C端關(guān)鍵環(huán)節(jié) 目前不同與者點布C端關(guān)鍵環(huán)節(jié)AI開發(fā)AI開發(fā)AI+PaaS基礎(chǔ)設(shè)施AI+IaaS基礎(chǔ)設(shè)施

娛樂型（個性化、交互類、游戲類…）工具型（工作效率類、垂直專業(yè)類…）專業(yè)助手型（法律、教育類…）數(shù)智化解決方案C端AI數(shù)智化解決方案C端AI大模型應(yīng)用