小型工程機(jī)械行業(yè)分析報(bào)告

3 3 3 3 4 4 4 6 6 6 6 7 7 8 9 9 4 1一小型工程機(jī)械產(chǎn)品概況中型挖掘機(jī)的多項(xiàng)功能，又具有運(yùn)輸、能耗適用于空間狹小的施工場(chǎng)地作業(yè)，而且價(jià)格電力和機(jī)場(chǎng)工程、市政建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)2在代替人工的同時(shí)，能夠增強(qiáng)施工的安全性，可34掘，小河流、溝渠的淤泥清理，維修路面時(shí)混凝取，自來(lái)水管道、煤氣管道、電纜管道的鋪設(shè)與（二）2008-2009年行業(yè)投資環(huán)境變化5較窄，而且有不少地區(qū)地形比較復(fù)雜，大型工程資力度相對(duì)較小，施工企業(yè)在購(gòu)買(mǎi)設(shè)備時(shí)也很67主要由山貓、凱斯、迪爾、卡特幾家供應(yīng)商程、城市基礎(chǔ)設(shè)施、道路或建筑工地、廠房車(chē)間程機(jī)械成為展會(huì)的一大亮點(diǎn)，僅僅亮相的小型8能、增強(qiáng)智能化，做到和國(guó)際市場(chǎng)及產(chǎn)品模式接9（三）國(guó)內(nèi)小型工程機(jī)械市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析會(huì)逐漸由“大刀闊斧型”向“精雕細(xì)刻型”轉(zhuǎn)變，小型工程機(jī)械設(shè)備將中的應(yīng)用將會(huì)越來(lái)越多；同時(shí)，隨著環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)、園林、綠化相當(dāng)比重。但是，從近兩年的發(fā)展來(lái)看，樂(lè)觀地近結(jié)束、成長(zhǎng)期將要啟動(dòng)的關(guān)鍵時(shí)期，發(fā)展?jié)摿Π倥_(tái)的總銷(xiāo)量，目前內(nèi)資生產(chǎn)廠家還屈指可建設(shè)單位，他們購(gòu)買(mǎi)設(shè)備是為滿足公司內(nèi)部經(jīng)常性斷普及，客戶的使用經(jīng)驗(yàn)也不斷豐富，購(gòu)買(mǎi)心理也還處于建設(shè)階段，對(duì)小型設(shè)備的需求有限。但是程機(jī)械的需求集中在農(nóng)田、水利、建筑等方面，著大型工程建設(shè)的完成，改建、擴(kuò)建、修繕等小較窄，而且有不少地區(qū)地形比較復(fù)雜，大型工程資力度相對(duì)較小，施工企業(yè)在購(gòu)買(mǎi)設(shè)備時(shí)也很回落；另外，安監(jiān)局開(kāi)始的煤炭業(yè)整治行動(dòng)影響操作設(shè)備、橡膠履帶、密封結(jié)構(gòu)??這些部分都與橡膠密不可分。雖說(shuō)這些產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的附加值要高于鋼材，而且是山、現(xiàn)代、小松、日立等日韓品牌為主，約占行機(jī)型市場(chǎng)份額超過(guò)五成，依然占據(jù)主導(dǎo)地位；小和手段大同小異。為了降低成本，工作裝置、吊普通材料，制作結(jié)構(gòu)件常用的數(shù)控切割、壓、彎用很少，多采用簡(jiǎn)易工裝，手工拼焊一次制作成成形，然后利用焊接工裝，把孔板、軸套和梁等裝配，只能采用火烤、絞刀擴(kuò)孔、硬砸等粗轉(zhuǎn)向器等。這些配套件采用成熟汽車(chē)部件，價(jià)格低，通用性好，工作可靠，保道路或建筑工地、廠房車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、碼頭、輪船機(jī)械研發(fā)和制造水平。廣泛應(yīng)用于環(huán)境美化、路鉆孔、壓實(shí)、破冰、掃地、除雪等，特別適合在設(shè)、電力和機(jī)場(chǎng)工程、市政建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)、械的一種，一般在大工程完成后的小工程中使用。十來(lái)家。年產(chǎn)量大約在三百臺(tái)左右。正在研制的三家還有常勢(shì)，但技術(shù)水平、質(zhì)量、可靠性參差不齊，僅有少產(chǎn)企業(yè)的影響。無(wú)論是小型挖掘機(jī)、滑移裝載機(jī)七龍頭企業(yè)剖析唯一一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)小型挖掘機(jī)的生產(chǎn)企業(yè)。目前公司注冊(cè)資本19891989年成功開(kāi)發(fā)第一臺(tái)具有國(guó)際先進(jìn)水平的小型液壓挖掘機(jī)，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)在該行業(yè)中的空白，率先成為國(guó)內(nèi)第一家小型工程機(jī)械的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)和出口基地；全年生產(chǎn)WY1.3小型液壓挖掘機(jī)167臺(tái)，全部出口歐美等國(guó)家和地區(qū)。參加了開(kāi)羅國(guó)際博覽會(huì)和新西蘭國(guó)際博覽會(huì)，均獲參觀者好評(píng)；WY2.5、WY3.5液壓挖掘機(jī)通過(guò)自治區(qū)級(jí)技術(shù)鑒定，獲區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)頒發(fā)的新產(chǎn)品證書(shū)，并榮獲自治區(qū)新產(chǎn)品優(yōu)秀成果獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)；WY2.5、WY3.5型液壓挖掘機(jī)評(píng)為國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品，同時(shí)WY3.5液壓挖掘機(jī)WY1.3C微型液壓挖掘機(jī)榮獲第五屆北京國(guó)際工程機(jī)械展覽及技術(shù)交流會(huì)造型公司通過(guò)了北京中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心質(zhì)量體系ISO9000認(rèn)證；廣西科技廳認(rèn)定WY3.5液壓挖掘機(jī)為高新技術(shù)產(chǎn)品；參加北京國(guó)際工程機(jī)械展覽會(huì)，榮獲外觀評(píng)審特等獎(jiǎng)和優(yōu)秀參展商稱(chēng)號(hào)；YC85液壓挖掘機(jī)的“液壓挖掘機(jī)駕駛室”和“液壓挖掘機(jī)”外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利獲YC85液壓挖掘機(jī)通過(guò)自治區(qū)級(jí)技術(shù)鑒定，獲區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)頒發(fā)的新產(chǎn)品YC85液壓挖掘機(jī)通過(guò)廣西科技廳“高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定”；YC65液壓挖掘機(jī)通過(guò)自治區(qū)級(jí)技術(shù)鑒定，獲區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)頒發(fā)的新產(chǎn)品玉柴工程機(jī)械有限責(zé)任公司玉林生產(chǎn)基地建成；YC85液壓挖掘機(jī)榮獲廣西科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)；YC18、YC55、YC135液壓挖掘機(jī)分別通過(guò)自治區(qū)級(jí)技術(shù)鑒定，獲區(qū)經(jīng)濟(jì)委YC25、YC45、YC60液壓挖掘機(jī)分別通過(guò)自治區(qū)級(jí)技術(shù)鑒定，獲區(qū)經(jīng)濟(jì)委公司被廣西科技廳授予“廣西中小型工程機(jī)械工程技術(shù)研究中心；“液壓挖掘機(jī)伸縮履帶架插銷(xiāo)定位長(zhǎng)槽”實(shí)用新型專(zhuān)利獲國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授YC60、YC55液壓挖掘機(jī)項(xiàng)目分別榮獲度自治區(qū)新產(chǎn)品優(yōu)秀成果獎(jiǎng)一、二等YC－8系列新產(chǎn)品成功下線，YC35-8小型液壓挖掘機(jī)以新型外觀獲第九屆北YC60液壓玉柴挖掘機(jī)通過(guò)廣西科技廳“高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定”；“廣西玉林玉柴工程機(jī)械有限責(zé)任公司”正式更名為“廣西重工有限公司”；玉柴重工玉柴挖掘機(jī)獲廣西名牌稱(chēng)號(hào)。面對(duì)仍在深化和蔓延的金融危機(jī)寒流，2009年玉柴重工將繼續(xù)貫徹玉柴集團(tuán)升。產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó)各地，同時(shí)批量出口到歐發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓元件采用國(guó)際一流配套產(chǎn)品，際潮流同行，外觀時(shí)尚，機(jī)體結(jié)構(gòu)緊湊，尾表2山河智能公司生產(chǎn)小型挖掘機(jī)主要型號(hào)及優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)?強(qiáng)勁省油的動(dòng)力系統(tǒng)?可靠的液壓系統(tǒng)?造型美觀時(shí)尚?舒適的操作環(huán)境?先進(jìn)的涂裝技術(shù)?超強(qiáng)的穩(wěn)定性?易于維修保養(yǎng)?機(jī)體結(jié)構(gòu)緊湊尾部回轉(zhuǎn)半徑小?先進(jìn)的加工工藝?操縱輕便靈活?鎖緊手柄機(jī)器更安全?作業(yè)范圍寬廣?強(qiáng)大的多功能及附具?一目了然的電子監(jiān)控、檢測(cè)功能?高耐磨長(zhǎng)壽命的軸套道路或建筑工地、廠房車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、碼頭、輪船業(yè)內(nèi)容頻繁變換的場(chǎng)合。通過(guò)更換不同的工作裝表3山河智能公司生產(chǎn)滑移裝載機(jī)概述優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)創(chuàng)新的整體結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)便的操作方式閉合回路液壓系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)通用的快換裝置強(qiáng)勁的動(dòng)力系統(tǒng)雙重油門(mén)控制更大的舉升高度維護(hù)方便安全舒適的工作環(huán)境表4山河智能主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利營(yíng)業(yè)收入比減營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減械械程機(jī)械械備-配件表5山河智能主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況地區(qū)營(yíng)業(yè)收入厚澤于技術(shù)，得惠于人才。為了促進(jìn)企業(yè)持與知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面戰(zhàn)略，在“產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)通過(guò)機(jī)、電、液一體化的技術(shù)研發(fā)和工程機(jī)表6廈工發(fā)展歷程概述主要事跡年中國(guó)第一臺(tái)裝載機(jī)在廈工誕生年廈工改制為股份公司年廈工在上海證交所掛牌上市年廈工率先在行業(yè)內(nèi)突破年產(chǎn)銷(xiāo)裝載機(jī)雙超萬(wàn)臺(tái)的大關(guān)年廈工裝載機(jī)被評(píng)為“中國(guó)名牌產(chǎn)品”年“廈工機(jī)械”商標(biāo)被認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”；年年廈工實(shí)現(xiàn)整機(jī)銷(xiāo)售22000多臺(tái)、銷(xiāo)售收入突破50億元，增長(zhǎng)速度高于行業(yè)平均水平月廈工北方生產(chǎn)基地正式在焦作投產(chǎn)，構(gòu)筑了廈工一南一北兩大生產(chǎn)基地，拉近與市場(chǎng)距離，加快廈工工程機(jī)械主業(yè)的發(fā)展月廈工品牌位居世界品牌實(shí)驗(yàn)室頒發(fā)的《2008年中國(guó)500最具價(jià)值品牌排行榜》第69位，品牌價(jià)值86.75億元，名列工程機(jī)械行業(yè)第一并入選“亞洲品牌500強(qiáng)”；月廈工品牌被評(píng)為“2009年中國(guó)500最具價(jià)值品牌”第68位，品牌價(jià)值增長(zhǎng)至93.14億元，成為中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)最具增值潛力的品牌之一。車(chē)等工程機(jī)械系列產(chǎn)品。廈工產(chǎn)品節(jié)能省油廈工生產(chǎn)的小型機(jī)械主要有挖掘裝載機(jī)和移滑裝載機(jī)，下面主要介紹這2采用國(guó)際知名采用國(guó)際知名YANMAR動(dòng)力，性能可靠，全球聯(lián)保采用國(guó)際知名REXROTH液壓元件，性能卓越，質(zhì)量可靠，全球聯(lián)保整機(jī)按ISO和CE標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造，符合全球用戶使用要求先導(dǎo)手柄操作舒適省力，左手控制行走和右手控制工作裝置，行走時(shí)可最大限度降低駕駛員操作強(qiáng)度駕駛室內(nèi)部空間較同類(lèi)機(jī)型大10%，全密封駕駛室降低灰塵污垢的困擾FOPS/ROPS駕駛室，三點(diǎn)式安全帶，后點(diǎn)支撐安全桿，座椅安全開(kāi)關(guān)確保你處于最安全一體化中央控制平臺(tái)，必要檢測(cè)數(shù)據(jù)盡在掌握，免維護(hù)電池和集中式保險(xiǎn)盒，減少維護(hù)時(shí)間提高檢修效率整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊，全液壓驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)原地轉(zhuǎn)向，最小轉(zhuǎn)彎半徑比同等級(jí)鉸接裝載機(jī)的一半還小前翻駕駛室與后開(kāi)機(jī)罩，整機(jī)維修隨手可得，確保每個(gè)部件的維護(hù)成熟的清潔工藝與數(shù)控折彎確保管路系統(tǒng)的質(zhì)量，80%采用鋼管設(shè)計(jì)壽命高，整齊易維護(hù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的加強(qiáng)型高強(qiáng)度傳動(dòng)鏈條和原裝進(jìn)口軸承，確保傳動(dòng)高效可靠高品質(zhì)專(zhuān)用輪胎，耐磨抗剪切，特別適宜滑移裝載機(jī)使用標(biāo)配國(guó)際通用快換裝置，可選配各種屬具，實(shí)現(xiàn)多功能操作特別適合如城市基礎(chǔ)設(shè)施或建筑工地、廠房、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、碼頭、輪船甲板甚至船艙內(nèi)等狹窄市場(chǎng)用于大型工程機(jī)械后勤保障、場(chǎng)地清理以及工程收尾等工作表8主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況表單位：元營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)成本比上年增減營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)成本比上年增減毛利率比上年增減表9主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況單位：元地區(qū)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%)表10近幾年廈工集團(tuán)主要專(zhuān)利申請(qǐng)狀況導(dǎo)品牌。柳工挖掘機(jī)已成為國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)最具布局海外的營(yíng)銷(xiāo)辦事處及經(jīng)銷(xiāo)商構(gòu)成了完善的營(yíng)升用戶滿意度水平。柳工積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，先ZL50G、世界第一臺(tái)高原型裝載機(jī)ZLG50G、中國(guó)第一臺(tái)最低排放表11廣西柳工滑移裝載機(jī)、挖掘裝載機(jī)的產(chǎn)品特性調(diào)駕駛室單易行持水平駕駛室可以上翻，維護(hù)保養(yǎng)省時(shí)省力散熱器可以上翻，維護(hù)性極佳門(mén)，用于破碎錘等恒定大功率輸出場(chǎng)機(jī)一樣的操作模式上下分體式車(chē)架，更容易檢查發(fā)動(dòng)機(jī)、柱塞泵等采用機(jī)械式停車(chē)的制動(dòng)方式，操作簡(jiǎn)效的安全保障簡(jiǎn)易迅捷的快換結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)件為整體車(chē)架，整機(jī)穩(wěn)定性好，更加適合挖掘采用濰柴道依茨TD226B-4發(fā)動(dòng)機(jī)，保證整機(jī)具有良好的使用性能和壽命傳動(dòng)系統(tǒng)由ITALY的CARRARO公司提供，后橋帶差速鎖、多片濕式制動(dòng)制動(dòng)系統(tǒng)采用廣泛應(yīng)用于汽車(chē)工業(yè)中的真空助力器，整機(jī)制動(dòng)更加安全可靠液壓系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)電控、自動(dòng)高低流量撤換，保證裝載作業(yè)時(shí)整車(chē)有足夠的牽引力，功率分配更加合理，提高了系統(tǒng)的可靠性。轉(zhuǎn)向液壓系統(tǒng)采用EATON公司的優(yōu)先轉(zhuǎn)向技術(shù)挖掘工作裝置采用中置式(CENTERMOUNTED)，強(qiáng)度高，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性好；裝載端工作裝置采用八連桿機(jī)構(gòu)、四合一斗整車(chē)減振器均選自世界著名品牌德國(guó)洛德(LORD)公司產(chǎn)品，并經(jīng)過(guò)理論驗(yàn)算，減振效果良好駕駛室寬敞明亮，內(nèi)部是流線型的設(shè)計(jì)視野好，駕駛操作輕松自如角度可調(diào)式方向機(jī)，適合不同體形的司機(jī)操作；駕駛室隔音效果好，司機(jī)耳邊噪音只有78dB表12中聯(lián)重科生產(chǎn)小型挖掘機(jī)的產(chǎn)品特征及優(yōu)勢(shì)強(qiáng)有力的高性能發(fā)動(dòng)機(jī)同級(jí)產(chǎn)品中最大挖掘力強(qiáng)有力的高性能發(fā)動(dòng)機(jī)同級(jí)產(chǎn)品中擁有最大功率、斗容新型三泵開(kāi)式液壓系統(tǒng)先進(jìn)可靠的電控系統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)怠速控制系統(tǒng)專(zhuān)為小挖設(shè)計(jì)的大容量冷暖空調(diào)先進(jìn)可靠的電控系統(tǒng)故障診斷和存儲(chǔ)功能，更便捷排查機(jī)器故障發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)怠速控制系統(tǒng)專(zhuān)為小挖設(shè)計(jì)的大容量冷暖空調(diào)整機(jī)重量標(biāo)準(zhǔn)斗容額定功率最大挖掘力最大牽引力回轉(zhuǎn)速度行走速度最大挖掘半徑最大挖掘深度最大卸載高度整機(jī)重量標(biāo)準(zhǔn)斗容額定功率最大挖掘力最大牽引力回轉(zhuǎn)速度行走速度最大挖掘半徑最大挖掘深度最大卸載高度進(jìn)的檢測(cè)手段。公司建立了嚴(yán)格的質(zhì)量管理程序；理到裝配，工藝布局科學(xué)合理，技術(shù)先進(jìn)。金屬料、成型、焊接及加工為一體，擁有多種進(jìn)口的藝布局科學(xué)合理，集裝配、調(diào)試、試驗(yàn)為一體，售中、售后服務(wù)。目前，公司的產(chǎn)品已遍及水電、石油化工、礦山開(kāi)采、城市建設(shè)等行南非、印尼、伊朗等三十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。八投資企業(yè)投資價(jià)值分析根據(jù)國(guó)外小型工程機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律及中國(guó)顯，按照產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，目前正是擴(kuò)大質(zhì)量?jī)?yōu)、性能先進(jìn)，與國(guó)內(nèi)產(chǎn)品相比優(yōu)勢(shì)明性能、增強(qiáng)智能化，做到和國(guó)際市場(chǎng)及產(chǎn)品模式業(yè)取得了前所未有的高速發(fā)展，但與國(guó)際“大鱷”相