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文檔簡介

1《新疆維吾爾自治區(qū)上市公司發(fā)展報告(2023年)》公開發(fā)布之后,反響熱烈。編者陸續(xù)收到包括來自自治區(qū)內(nèi)及全國各界的諸多上市公司發(fā)展情況的高度關(guān)注,又表達了對于本系列報告的要君集團新設(shè)立的和君科技牽頭,全新開發(fā)了基于上市公司大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)分析及報告系統(tǒng)。本產(chǎn)業(yè)意義和省域經(jīng)濟意義,政府、企業(yè)、投資者、分析師、研究者、觀察家都可以各取所需本報告采用和君咨詢原創(chuàng)性提出的18個維度,為了后續(xù)行文表述的簡便,我們稱其為2從本年度開始,我們正式引入了ESG分析指標對新疆上市公司在環(huán)境、社會和公司治境入境管理法》《國家外匯管理局關(guān)于境外上市外匯管理有關(guān)問題的通知》等法律、規(guī)定指的上市公司發(fā)展總體狀況描述和效應評估。我們甚至認為,地區(qū)上市公司發(fā)展總體狀況和效應的時候,如果不從這18個維度來作全面地、立體地觀察未來。所以,我們對新疆上市公司的發(fā)展分析和數(shù)據(jù)解讀,就特別關(guān)注它們蘊涵的省域產(chǎn)業(yè)三是本省與全國和其他省份的比較。跳出廬3直轄市)上市公司的數(shù)據(jù)堆在一起,是看不出多少名堂的。與全國的總量和均值做比較、以海與新疆同屬西北五省,是并行的兄弟省份;西藏與新疆緊密相鄰,都是我國西部重要的邊七省區(qū)的視角,對看待新疆上市公司的發(fā)展狀況,有著特很多人來說,不細想就貌似知道、一細想就真的不知道。和君咨詢在本報告中明確地給出了這16個維度,對上市公司(及其大股東)怎樣利用資本市場、開展資本運作,指明了為隱含分析邏輯,對新疆上市公司的總體發(fā)展狀況進行分析,解讀上市公司狀況和數(shù)據(jù)背后的產(chǎn)業(yè)意義、金融意義和省域經(jīng)濟意義。在此基礎(chǔ)上,我們辯證地看待新疆上市公司發(fā)展的41234567892省外遷入新疆上市公司,通過工商信息查詢歷史注6從A股上市公司家數(shù)來看,新疆在全國31個省市區(qū)中排名中位列19名,與前一年度1234567一方面,上市公司是中國經(jīng)濟生態(tài)里那些質(zhì)地比較好、的一個企業(yè)群體。一個區(qū)域的上市公司家數(shù)比較少,折射出該區(qū)域質(zhì)地比較好、運作比較規(guī)范、發(fā)展?jié)摿Ρ容^好的企業(yè)數(shù)量比較少。好企業(yè)比較少,該區(qū)域經(jīng)濟的市場主體動能和發(fā)展8經(jīng)濟體陸續(xù)向資金池子里伸入吸水的管道。上市公司家數(shù)少,意味著該區(qū)域經(jīng)濟體伸向資金在融資和投資是驅(qū)動經(jīng)濟增長的重要馬車的時代,區(qū)域與區(qū)域之間的經(jīng)濟賽跑、企業(yè)與企業(yè)0000590207007600667053080與A股整體上市速度相比較,新疆企業(yè)最近兩個五年周期上市加速度低于A股整體。為了支持新疆企業(yè)上市,證監(jiān)會曾與新疆維吾合簽署了《關(guān)于發(fā)揮資本市場作用進一步支持新疆經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略合作協(xié)議》,為疆企上市提供支持。自治區(qū)也發(fā)布了《關(guān)于進一步提高上市公司質(zhì)量的實施意見》,培育推動具99從區(qū)域分布來看,新疆60家A股上市公司,分布于自治區(qū)首府、13個地(州、市)和12個自治區(qū)直轄縣級市。其中自治區(qū)首府烏魯木齊市共有33家上市公司,占全疆上市論市值和公司數(shù)量,烏魯木齊市、昌吉回族自治州、克拉瑪依市三地均位列三甲,共1236445261616161707070707070),可克達拉市、昆玉市、胡楊河市、新星市11個縣級市,其中石河子市、阿拉爾市、五家渠市、鐵門關(guān)市、雙河市、可克達拉市有A股上圖表:新疆縣/區(qū)A股上市公司分布圖數(shù)據(jù)來源:choice圖表:新疆縣/區(qū)A股上市公司分布圖數(shù)據(jù)來源:choice和君咨詢憑專業(yè)經(jīng)驗判斷,新疆85個沒有上市公司的縣/區(qū),其中一半縣/區(qū)推出至少1家企業(yè)去實現(xiàn)上市,應該是可以實現(xiàn)的,那么全疆就能增加40多家上市公司。專業(yè)判斷可以做到,過去為什么沒有做到?原因之一是這些縣/區(qū)的企業(yè),資本市場意識淡薄,認識不足,在得失算賬上對長期利益與短期利益、戰(zhàn)略利益與策略成本權(quán)衡失察。這些縣/區(qū)的企業(yè)沒能跟上全國企業(yè)競相上市的歷史進程,是不為也,非不能也。不為的主因是二個:一是認識問題;二是算賬問題。從新疆A股上市公司數(shù)量的行業(yè)分布看,新疆A股上市公司的分布在9個行業(yè),按上能源6家,醫(yī)療保健5家,金融3家,信息技術(shù)3家和通訊服務1家,總體上行業(yè)分布較材料(以大全能源、天山股份為代表)和工業(yè)(以特變電工為代表),分別屬于第二、第三產(chǎn)業(yè)。其中,原材料行業(yè)和工業(yè)上市公司的總市值相加高達2,819.43億元,占全疆上市公鎳、稀有金屬、鹽類礦產(chǎn)、螢石等礦產(chǎn)蘊藏豐富,因此新疆的原材件和規(guī)模優(yōu)勢,豐富的資源和廉價的能源也為工業(yè)企業(yè)提供了發(fā)展空間。新疆第二產(chǎn)業(yè)的上市公司共有26家,接近占據(jù)全部60家上市公司數(shù)量的半壁江山,原材料行業(yè)上市公司總疆上市公司總市值的比重高達26.92%。全疆市值規(guī)模排名前二位的上市公司,全部屬于金金風科技為代表的新能源企業(yè),已成為國內(nèi)第一梯隊。以川寧生物為代表的新興產(chǎn)業(yè)也在蓬全自治區(qū)A股上市公司的總市值為7700.48億元,全部A股上市公司總市1234567總體來說,新疆上市公司市值結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定,但市值總量縮水明顯,特別是市值在500-1000億元和100-300億元的中堅力量公司市值大幅下降,50億元以下小市值公司數(shù)14284、市值頭部效應明顯、二八分化現(xiàn)象突出:2024年4月30日,申萬宏源總市值1234567891234567895、新疆60家A股上市公司平均市值是128.34億元,較上一年度155.63億元下降資本市場的相關(guān)性,以及它對資本市場的利用程度。所謂區(qū)域經(jīng)濟市值化率,是指區(qū)域內(nèi)上市公司市值總額與區(qū)域GDP總量的比率,即區(qū)域經(jīng)濟市值化率=區(qū)域內(nèi)上市公司市反之則意味著參與度低、利用不力。這個指標,也從一個側(cè)面反映了一個區(qū)域總體的企業(yè)資州省高,是因為茅臺酒;上海市、廣東省、浙江省高,是因為經(jīng)濟發(fā)達、上市公司多;新疆地方國有企業(yè)21家(其中自治區(qū)國資7家、自治區(qū)內(nèi)地方國資21家無實控人公司中葡股份變更為中央國有企業(yè)中信尼雅,1家民營企業(yè)準油股份變更為地無無中自治區(qū)層面共擁有7家上市公司,占新疆全部地方國有上市公司數(shù)量的33.33%,占全部味著在各級地方政府重用和善用資本市場的今天,新疆絕大多數(shù)地方政府缺乏一個自己可以12345671、股東財富:按2024年4月30日收盤價市值計算,新疆上市公司股東百富榜如下,其中新天然氣的明再遠、博納影業(yè)的于冬、匯嘉時正眼科的尋艷紅、國統(tǒng)股份的周宇光、新研股份的李林,他們的持股市值不足3000萬元即晉入百富榜。百富榜里持股市值超過10億的個人股東僅有6人,超過5億的僅為12人,12345678912345678912345678912345678912345678912345671、總資產(chǎn):根據(jù)2023年年報數(shù)據(jù)統(tǒng)計,新疆60家A股上市公司總資產(chǎn)累計為1234567892023年,新疆A股上市公司平均每家總資產(chǎn)為549.17億元,全部A股公司 13報告內(nèi)總資產(chǎn)金額采用上市公司2023年年報披—1234567892、凈資產(chǎn):根據(jù)2023年年報數(shù)據(jù)統(tǒng)計,新疆60家A股上市公司凈資產(chǎn)總額為—123456789江新疆上市公司平均每家負債403.76億元,全部A股公司平均每家負債594.52億元。圖表:2023年全國31省上市公司平均負—123456789江123456789123456789—123456789123456789凈利潤最多的10家公司,分布在原材料生產(chǎn)、工業(yè)制成品、能源、金融等領(lǐng)域,累計變電工、中油資本、大全能源、申萬宏源、廣匯能源,5家公司的凈利潤規(guī)模占全疆上市公占上市公司總家數(shù)的26.67%,累計虧損83.97億元。其中受到經(jīng)濟環(huán)境變化、產(chǎn)業(yè)競爭、—123456789123456789123456789123456789-4、凈利率:根據(jù)2023年報數(shù)據(jù)統(tǒng)計,新疆上市公司凈利率前十的企業(yè)中,原材料企123456789123456789123456789-分比,是用公司稅后利潤除以凈資產(chǎn)得到的百分比。該指標反映股東權(quán)益的收益水平及企業(yè)原材料企業(yè)2家、工業(yè)企業(yè)1家、能源企業(yè)1家、公共事企業(yè)1家、醫(yī)療保健企業(yè)1家。ROE水平排后十位的企業(yè)中,原材料企業(yè)3家、日常消費12345678922123456789123456789-使用資金與相關(guān)回報(回報通常表現(xiàn)為獲取的利息和/或分得利潤)之比例,反映的是一家消費品企業(yè)3家、能源企業(yè)1家、工業(yè)企業(yè)1家、非日常生活消費品企業(yè)1家、公用事業(yè)123456789123456789123456789-1234567890—1234567898、股息率:股息率(DividendYieldRatio),是上市公司在投資者持有上市公司股票期間的總派息額與當時市價的比例,計算公式為:股息率=∑每股股利(稅前)/每股市價根據(jù)2023年報數(shù)據(jù)統(tǒng)計,以全疆參與分紅的29家企業(yè)計,每家公司平均股息率為事業(yè)企業(yè)2家、工業(yè)企業(yè)2家、信息技術(shù)企業(yè)1家、金融企業(yè)1家、非日常生活消費品企業(yè)1家。123456789123456789-領(lǐng)域的投入力度明顯加大。特變電工、天山股份研發(fā)投入位居前二,其中特變電工研發(fā)投入研發(fā)投入超過1億元的企業(yè)共14家。有的上市公司雖然凈利潤為負,但仍保持較高的研發(fā)123456789—123456789江2、專利持有和申請情況:據(jù)國家專利局公布數(shù)據(jù),新疆上市公司主體共持有各項專利1023456789股本金的擴大,可以增強企業(yè)的信用等級、舉債能力和抗風險能力,通過金融杠桿的應用可以實現(xiàn)企業(yè)融資的幾何級放大。反推過來,股權(quán)融資不力,也將幾何級地縮小企業(yè)融資的能確表明:2023年從資本市場爭取資金方面,新疆上市公司所能爭得的份額顯著低于經(jīng)濟規(guī)177205531454112522460117000):為籌集長期資金而實際發(fā)行的債券及應付的利息,包含當年新增發(fā)債金額和歷史發(fā)債未償還部分),較前一年增加2家,金額合計2458.08億元,較前一年2761.49億元,下降10.99%,占全國上市公司應付債券總額的1.23%,其中申萬宏源第一,應付債券金額達123456789-—12364657627112343、股權(quán)激勵:2023年,新疆60家上市1122324152627281投資者通常更注重產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應,更注重長期投資,也可以帶來更多的產(chǎn)業(yè)資源和能力,在1符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人11新疆農(nóng)牧業(yè)投資(集團)有限責任公司,四川金象賽瑞化工股份有限公司,合肥五豐投資有限公司,成都國衡壹投資建設(shè)集團有限公司,沙雅瑞楊投資有限合伙企業(yè),眉山市金燁企業(yè)管礦業(yè)有限責任公司,阿拉爾市統(tǒng)眾國沙雅城市建設(shè)投資有限公司,新疆金鼎重工股份有限公司,任虎,朱學前,1司11213241516171829211263341--1425364554647181911--12239450617151234567本次交易為上市公司新天然氣通過全資孫公司香港利約人,以協(xié)議安排方式私有化亞美能源,計123456789質(zhì)變化。中信尼雅(中葡股份)由無實控人變更為央企所屬上市公司,準油股份變更為地方無本運作方式,鮮見2023年度新疆上市公司進行信息披露,顯示出新疆上市公司在資本運作七省區(qū)中表現(xiàn)較為進取,但從全國角度看略有下滑。資本運作是雙刃劍,比如融資、舉債、并購、重組、分拆等,運作得好就是跨越式發(fā)展,運作得不好就反遭其累甚至踏入陷阱。但新疆上市公司在資本運作方面也有穩(wěn)健甚至保守的一面,在開展并購重組、資產(chǎn)證券化等方面不夠活躍。正如上文述及的,好處是風險小,壞1、境外銷售情況:2023年報中,有24家新疆上市公司披露了境外收入情況,占比40%。境外收入比重達到10%以上的企業(yè)僅有12家,說明新疆絕大多數(shù)上市公司并非外向型經(jīng)濟主導。其中渤海租賃的港澳臺及境外收入比重高達85%以上,卓郎智能也高于60%,冠農(nóng)股份、廣匯能源的港澳臺及境外收入占比在40-50%。港澳臺及境外收入占比較高的公司主要是金融、石油、能源、金屬材料類上市公司,反映出新疆在國際金融和礦產(chǎn)資源生產(chǎn)加工領(lǐng)域的龍頭上市公司,擁有較強的123456789—12345678912384655646482828211113、外資股東和境外融資:新疆上市公司中,有23家公司有外資持股,占新疆上市公1234567894、引進外資和中外合資:新疆60家A股上市公司中,有1家上市公司大全能源是中外合資企業(yè),總市值524.22億元。外資企業(yè)和合資企業(yè)占新疆上市公司總數(shù)的1.67%,總和新疆天業(yè)(2739人)。上市公司就業(yè)人數(shù)的增減,跟這些公司的經(jīng)營周期、發(fā)展態(tài)勢密2023年,新疆上市公司員工人數(shù)相當于新疆參保職工總?cè)藬?shù)的4.42%,較上年比例123456789—12345678912345678948—123456789司中,有三家社保費用出現(xiàn)下降,為中油工程(-0.47%)、天山股份(-3.27%)、八一鋼鐵(-10.88%其余均有增長;社保費用前十企業(yè)中增幅位居前三的公司分別是特變電工123456789—123456789億元)位居第三,這三家稅收貢獻總額226.74億元,占全疆A股上市公司稅收貢獻總額的123456789123456789遞延納稅以及子公司在外地但合并報表統(tǒng)計歸每家8.35億元。全部A股上市公司稅收貢獻4.61萬億元,平均每家8.60億元?!?23456789根據(jù)2023年報數(shù)據(jù)統(tǒng)計,新疆上市企業(yè)所得稅總額141.76億元,為當?shù)丶{稅主力?!?234567891、對財務報表的會計師意見:新疆上市公司會計師審計意見無保留意見比率近十年存0000000000101123421103313123222、律師意見:2023年,新疆上市公司出具各類法律意見書共計361份,共有9家上1234567899128374756657583932152533435362728191111111111115、處罰情況:近幾年新疆A股上市公司平均違規(guī)次數(shù)呈上升趨勢,2023年新疆A股),000001、分析師發(fā)表研究報告:分析師發(fā)表的研究報告數(shù)量可以在一定程度上反映出資本市場對某上市公司的關(guān)注度。關(guān)注度高的公司往往具備一定的吸引力,可能是因為它們的成長潛力、行業(yè)地位或是即將發(fā)生的和已經(jīng)發(fā)生的重大事件。這種關(guān)注度轉(zhuǎn)化為資金流入的機制是資本市場的基本運作方式之一。一方面,關(guān)注度作為資金流入的前提,體現(xiàn)在投資決策過程中的信息搜集與分析階段。只有當投資者或分析師對某個公司有足夠的了解和興趣時,他們才可能考慮將資金投向該公司。在這個過程中,研究報告發(fā)揮了關(guān)鍵作用,它們提供了深入的分析和評估,幫助市場參與者做出更加明智的投資決策。另一方面,在注冊制環(huán)境下的中國資本市場,上市公司面臨的挑戰(zhàn)與機遇并存。注冊制意味著市場對公司信息的透明度要求更高,投資者可以基于更全面、更準確的信息做重與資本市場的溝通,通過發(fā)布高質(zhì)量的研究報告、積極參與投身的可見度和吸引力。因此,分析師發(fā)表的研究報告數(shù)量確實可以反映資本市場對的關(guān)注度,而關(guān)注度是資金流入的重要前提。上市公司需要通過有效的市場宣傳和溝通,提高自身的可見度和吸引力,以吸引更多的投資者關(guān)注和投資。在注冊制環(huán)境下,這種需求更12.70%,平均每家8.28份,與全國平均水平相比仍處于較低水平。新疆上市公司平均研圖表:2023年全國31省上市公司平均研—123456789—123456789與全國整體和多數(shù)省份平均機構(gòu)股東家數(shù)的上升趨勢不同,2023年新疆上市公司平均66機構(gòu)股東的統(tǒng)計范圍包括對公司持股的基金、持股QFII、持股保險公司商集合理財、持股社?;稹⒊止善髽I(yè)年金、持股信托公司、持股信托計劃、持股財務公司、持股銀行、持股非金融類上市公司、持股非—123456789—1234567893、交易量和換手率:從成交額來看,2023年A股上市公司的日均成交額較前一年出—123456789存在感、防止被邊緣化,成為上市公司獲得合理估值、實現(xiàn)規(guī)模融資、開展系列資本運作的和Governance(公司治理)三個英文單詞的首字母縮寫,反映了企業(yè)在環(huán)境保護、社會責任和公司治理領(lǐng)域的貢獻,也是可持續(xù)發(fā)展理念在企業(yè)發(fā)展與資本市場方面的具體應用。ESG概念起步于1990年代的國與投資者把其納入到企業(yè)經(jīng)營與投資判斷之2023年,新疆60家上市公司中有14家獲得了ESG綜合評級,占新疆上市公司總數(shù)優(yōu)化公司治理思路,塑造企業(yè)基于社會責任的品牌影響力,推動企業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展等。從AAA0AA3A0BBB6BB5B0CCC0CC0C0的節(jié)奏,但近五年的上市平均速度慢于上個五年的上市平均速度,且減速明顯,上市公司數(shù)總體上行業(yè)分布較為集中,新興產(chǎn)業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)相對較少。新疆上市公司市值排名前三的行業(yè)分布,反映出本地區(qū)資源豐富,原材料企業(yè)具備發(fā)展的基礎(chǔ)條件和規(guī)模優(yōu)勢,豐富的資源和廉價的能源也為工業(yè)企業(yè)提供了發(fā)展空間,使得第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展強勁。新疆60家上市公司總市值為7700.48億元,占全國上市公司總市值的0.86%,較前一年分布特點是:頭部效應明顯,二八現(xiàn)象突出。申萬宏源一家就占到全疆上市公司市值的七分區(qū)域GDP總值,該指標越高,意味著該區(qū)域經(jīng)濟對資本市場的參與度越高,利用得越好,反之則意味著參與度低,利用不足。這個指標,也從一個側(cè)面反映出新疆上市公司總體的企按實際控制人和所有制性質(zhì)分類,新疆上市公司有五種類型的企業(yè):其中民營企業(yè)26家,地方國有企業(yè)21家(其中自治區(qū)國資7家、自治區(qū)內(nèi)地公司市值規(guī)模一般,總市值占全疆上市公司總市值的16.08%較上一年有所下降。在加快地方國企發(fā)展、加快推動優(yōu)質(zhì)地方國企上市方面,新疆仍有很大新疆上市公司的總資產(chǎn)總額占全國上市公司的0.78%、凈資產(chǎn)總額占全國上市公司的新疆上市公司總資產(chǎn)平均值和凈資產(chǎn)平均值,在全國31個省區(qū)市均位居前列,平均資產(chǎn)負債率在全國處于中等水平。這反映出新疆上市公司偏向重資產(chǎn)、高負債領(lǐng)域,與新疆上在平均收入規(guī)模和平均凈利潤方面均處于全國中上水平。原材料生產(chǎn)、工業(yè)制成品、能源、反映新疆上市公司對創(chuàng)新和未來投資的重視程度顯著提高。2023年新疆上市公司研發(fā)投入大股東增減持、大股東股票質(zhì)押融資、重組、權(quán)的變動和爭奪、ABS(資產(chǎn)證券化)、市值管理、轉(zhuǎn)板/轉(zhuǎn)市/跨市/退市融資、舉債、并購、重組、分拆等,運作得

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