2024年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員個(gè)人年終工作總結(jié)范文（二篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)2024年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員個(gè)人年終工作總結(jié)范文經(jīng)過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)重、理性、官方的語(yǔ)言風(fēng)格改寫(xiě)，以下是對(duì)提供內(nèi)容的改寫(xiě)結(jié)果：一、人員考試的實(shí)施有效促進(jìn)了客服人員對(duì)專業(yè)知識(shí)的深入學(xué)習(xí)和客戶服務(wù)部服務(wù)質(zhì)量的提升。二、為強(qiáng)化業(yè)務(wù)制度執(zhí)行力，客戶服務(wù)部針對(duì)需加強(qiáng)學(xué)習(xí)的文件和制度進(jìn)行了系統(tǒng)梳理，并制定了強(qiáng)化制度執(zhí)行力的工作及學(xué)習(xí)計(jì)劃。通過(guò)定期組織集中學(xué)習(xí)和自學(xué)，要求客服人員全面、系統(tǒng)地掌握相關(guān)業(yè)務(wù)管理知識(shí)，并撰寫(xiě)學(xué)習(xí)筆記、進(jìn)行測(cè)試和撰寫(xiě)學(xué)習(xí)心得。根據(jù)測(cè)試結(jié)果，各相關(guān)崗位需提交整改報(bào)告，以強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，確保制度執(zhí)行力的全面有效開(kāi)展，提高我司制度遵循和依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的自覺(jué)性。三、我司堅(jiān)持以服務(wù)為本，將日常業(yè)務(wù)處理與服務(wù)工作緊密結(jié)合，推出國(guó)壽“1+N”服務(wù)計(jì)劃。通過(guò)成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組，加大宣傳力度，有效實(shí)施各項(xiàng)活動(dòng)，提升服務(wù)品質(zhì)、增強(qiáng)客戶忠誠(chéng)度，進(jìn)一步樹(shù)立公司良好社會(huì)形象。同時(shí)，通過(guò)上門(mén)送賠款等優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為業(yè)務(wù)員展業(yè)和與代理單位的業(yè)務(wù)合作提供了有力支持。四、我司始終秉持“一切為了客戶著想”的服務(wù)理念，不斷創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)容。一是配合分公司為VIP客戶提供特約商家優(yōu)惠服務(wù)，樹(shù)立公司良好社會(huì)形象；二是理賠部細(xì)化“上門(mén)送賠款”工作，為學(xué)生險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展做鋪墊，體現(xiàn)公司人性化的理賠服務(wù)。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也認(rèn)識(shí)到存在的不足之處。針對(duì)這些不足，我司計(jì)劃采取以下措施進(jìn)行改進(jìn)：（一）加強(qiáng)分公司下發(fā)的業(yè)管相關(guān)文件的落實(shí)及執(zhí)行工作，特別是對(duì)客戶服務(wù)部新人的專業(yè)知識(shí)及技能培訓(xùn)，提高整體綜合素質(zhì)。通過(guò)定期與不定期的培訓(xùn)，加強(qiáng)職業(yè)道德教育，組織業(yè)務(wù)知識(shí)及服務(wù)禮儀培訓(xùn)，確保員工能夠真正領(lǐng)會(huì)并運(yùn)用相關(guān)操作要領(lǐng)。（二）配合公司團(tuán)險(xiǎn)、中介、個(gè)險(xiǎn)三支銷(xiāo)售渠道開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)競(jìng)賽活動(dòng)，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的業(yè)務(wù)支持及后援保障。（三）以服務(wù)為本，促進(jìn)銷(xiāo)售。配合分公司實(shí)施銀行、郵政轉(zhuǎn)賬收費(fèi)、轉(zhuǎn)賬付費(fèi)項(xiàng)目，確?！皟渗櫋睗M期給付、轉(zhuǎn)保工作和銀行、郵政轉(zhuǎn)賬收付費(fèi)工作的順利進(jìn)行。同時(shí)加強(qiáng)柜面管理，營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍，鼓勵(lì)員工提升自身綜合素質(zhì)?？傊?，客戶服務(wù)部將加強(qiáng)客服隊(duì)伍建設(shè)，提升柜面服務(wù)質(zhì)量考核為重點(diǎn)，以人員管理辦法為后盾，以教育訓(xùn)練為基礎(chǔ)，積極推進(jìn)柜面職場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。不斷創(chuàng)新服務(wù)方式，建立科學(xué)、完善、嚴(yán)格的品質(zhì)管理辦法和監(jiān)督、考核機(jī)制，提高客戶滿意度和柜面運(yùn)營(yíng)能力，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，樹(shù)立中國(guó)人壽熱情、真誠(chéng)的服務(wù)形象。2024年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員個(gè)人年終工作總結(jié)范文（二）回顧過(guò)去一年的工作，我深感欣慰，也意識(shí)到自身的不足，現(xiàn)為_(kāi)___年制定初步規(guī)劃如下：一、緊跟公司發(fā)展步伐，強(qiáng)化學(xué)習(xí)在過(guò)去的兩年中，我親身體驗(yàn)到公司日新月異的變化。我們的團(tuán)隊(duì)工作環(huán)境得到改善，生活條件也有所提升，盡管這并非最重要。至關(guān)重要的是，經(jīng)過(guò)兩年的成長(zhǎng)，我們的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)“流程化”，每位業(yè)務(wù)員都明確知道如何執(zhí)行任務(wù)，如何評(píng)估成效。同時(shí)，“銷(xiāo)售管理制度化”得以落實(shí)，從車(chē)輛臺(tái)賬登記到銷(xiāo)售費(fèi)用記錄，有效控制了銷(xiāo)售成本。今年，我們實(shí)施了合理的輪休制度，確保員工保持高效工作狀態(tài)，保證了各崗位的持續(xù)運(yùn)作。流程化和制度化的管理提升了工作效率，也讓我在規(guī)范的指引下學(xué)到了更多，進(jìn)步更快。二、自我反思與改進(jìn)（1）業(yè)務(wù)員的日常職責(zé)包括記錄臺(tái)賬、催收貨款、協(xié)調(diào)發(fā)貨等。遺憾的是，由于個(gè)人疏忽，臺(tái)賬記錄不及時(shí)，導(dǎo)致預(yù)付款客戶欠款，違反了公司的“先款后貨”原則，也使公司在催款問(wèn)題上處于被動(dòng)。（2）我未能養(yǎng)成良好的記錄習(xí)慣，臺(tái)賬記錄不清晰，對(duì)業(yè)務(wù)中的特殊情況進(jìn)行重點(diǎn)標(biāo)記不足，特別是三角貿(mào)易中的調(diào)整，處理不及時(shí)，影響了月底對(duì)賬和結(jié)算的準(zhǔn)確性，對(duì)公司的整體管理造成困擾。（3）今年初，我們成立了重點(diǎn)工程部，我作為一員，卻沒(méi)有充分履行職責(zé)。在重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中，如水泥運(yùn)費(fèi)掛賬、發(fā)票送達(dá)等方面，我未能及時(shí)跟進(jìn)，影響了貨款回收，也未在團(tuán)隊(duì)協(xié)作中發(fā)揮應(yīng)有的作用，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目管理造成了一定困擾。三、明年的工作規(guī)劃（1）針對(duì)業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的錯(cuò)誤，建議加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，列舉常見(jiàn)錯(cuò)誤，提升團(tuán)隊(duì)的專業(yè)能力和責(zé)任心，確保業(yè)務(wù)流程的順暢。（2）為避免運(yùn)費(fèi)支付問(wèn)題，建議明年所有公司配送的工地運(yùn)費(fèi)必須每月掛賬。若客戶要求自提，需在合同中補(bǔ)充自提運(yùn)輸協(xié)議，從管理層面規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)。（3）面對(duì)即將投產(chǎn)的和政海螺水泥，我們需要提前布局，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，每個(gè)區(qū)域至少有一人負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，尋找潛在客戶，以應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)。（4）建立工作日志制度，記錄每天的任務(wù)，如市場(chǎng)調(diào)研、對(duì)賬、掛賬等，明確執(zhí)行結(jié)果，提高工作效率和執(zhí)行力。這將由公司領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)，區(qū)域經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行，確保工作有計(jì)劃、有條理地進(jìn)行。我深知