公司債券發(fā)行保薦協(xié)議三篇

公司債券發(fā)行保薦協(xié)議三篇《合同篇一》合同編號：____________甲方（發(fā)行人）：____________乙方（保薦機(jī)構(gòu)）：____________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方公司債券發(fā)行事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條協(xié)議標(biāo)的1.1本協(xié)議的標(biāo)的為甲方委托乙方對其公司債券發(fā)行進(jìn)行保薦，包括但不限于對甲方公司債券發(fā)行進(jìn)行盡職調(diào)查、文件制作、發(fā)行安排、路演推介、定價發(fā)行、上市推薦等工作。第二條乙方的義務(wù)及權(quán)利2.1乙方應(yīng)按照甲方的委托，盡職調(diào)查，誠實、公正、客觀地評價甲方的發(fā)行條件，出具發(fā)行保薦書，并協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的相關(guān)工作。2.2乙方應(yīng)保證其保薦行為的合法性、合規(guī)性，對其保薦的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)責(zé)任。2.3乙方應(yīng)在甲方授權(quán)范圍內(nèi)，獨立辦理債券發(fā)行事宜，并按照約定時間完成發(fā)行工作。2.4乙方應(yīng)按照約定時間和方式，向甲方支付保薦費用。第三條甲方的義務(wù)及權(quán)利3.1甲方應(yīng)按照乙方的要求，與債券發(fā)行相關(guān)的全部資料，包括但不限于公司章程、財務(wù)報表、法律意見書、重大合同、關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)幕信息等。3.2甲方應(yīng)對乙方保薦過程中知悉的甲方商業(yè)秘密、個人隱私等信息予以保密，不得泄露給第三方。3.3甲方應(yīng)按照約定時間，支付乙方保薦費用。3.4甲方對乙方的保薦行為有監(jiān)督權(quán)，有權(quán)要求乙方解釋、改正其保薦過程中的不當(dāng)行為。第四條費用及支付4.1甲方應(yīng)支付給乙方的保薦費用為人民幣【】元（大寫：【】元整），乙方開具正規(guī)發(fā)票。4.2甲方應(yīng)按照乙方的付款通知，按時支付保薦費用。4.3乙方完成保薦工作后，甲方應(yīng)按照約定時間支付保薦費用。第五條違約責(zé)任5.1甲方未按照約定時間支付保薦費用的，應(yīng)按照遲延支付金額的【】%支付違約金。5.2乙方未按照約定時間完成保薦工作的，應(yīng)按照遲延完成部分債券發(fā)行規(guī)模的【】%支付違約金。5.3乙方在保薦過程中出現(xiàn)重大失誤，導(dǎo)致債券發(fā)行失敗或給甲方造成其他損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第六條爭議解決本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【】年。甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________簽訂日期：【年】年【月】月【日】日（注：以上合同，具體合同內(nèi)容請根據(jù)實際情況和法律法規(guī)進(jìn)行修改和完善，并咨詢專業(yè)律師意見。）《合同篇二》合同編號：____________甲方（發(fā)行人）：____________乙方（保薦機(jī)構(gòu)）：____________鑒于甲方擬進(jìn)行公司債券發(fā)行，乙方同意擔(dān)任甲方本次債券發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)，甲乙雙方在平等、自愿、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容1.1乙方作為保薦機(jī)構(gòu)，將以下服務(wù)：（1）對甲方發(fā)行條件進(jìn)行盡職調(diào)查，確保甲方符合債券發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)要求；（2）制作發(fā)行相關(guān)文件，包括但不限于發(fā)行公告、募集說明書、路演材料等；（3）安排債券發(fā)行工作，包括路演推介、定價發(fā)行、上市推薦等；（4）協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的申報、審核、發(fā)行及上市等相關(guān)手續(xù)；（5）債券發(fā)行后的持續(xù)督導(dǎo)服務(wù)，確保甲方合規(guī)運營。1.2乙方應(yīng)確保服務(wù)的專業(yè)性和質(zhì)量，確保發(fā)行過程的順利進(jìn)行。第二條服務(wù)數(shù)量與質(zhì)量2.1乙方應(yīng)按照甲方的委托和要求，完成相應(yīng)的保薦服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量符合甲方的要求。2.2乙方應(yīng)按照約定時間完成服務(wù)，確保債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行。第三條費用與支付3.1乙方的服務(wù)費用為人民幣【】元（大寫：【】元整），包括但不限于保薦費、路演推介費、持續(xù)督導(dǎo)費等。3.2甲方應(yīng)按照乙方的付款通知，按時支付服務(wù)費用。3.3乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按約定時間支付。第四條交付及驗收4.1乙方完成服務(wù)后，應(yīng)向甲方交付相關(guān)文件和資料，包括但不限于發(fā)行文件、審核意見、發(fā)行結(jié)果等。4.2甲方對乙方交付的文件和資料進(jìn)行驗收，確認(rèn)無誤后予以接受。第五條違約責(zé)任5.1乙方未按照約定時間完成服務(wù)的，應(yīng)按照遲延部分服務(wù)費用的【】%支付違約金。5.2甲方未按照約定時間支付服務(wù)費用的，應(yīng)按照遲延支付金額的【】%支付違約金。5.3乙方因過錯導(dǎo)致債券發(fā)行失敗或給甲方造成其他損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第六條知識產(chǎn)權(quán)6.1乙方在服務(wù)過程中形成的知識產(chǎn)權(quán)，包括但不限于著作權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)等，歸乙方所有。6.2甲方應(yīng)尊重乙方的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)乙方許可，不得使用乙方服務(wù)的成果。第七條合同變更與解除7.1甲乙雙方同意，合同的變更或解除應(yīng)書面協(xié)商一致，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)。7.2合同變更或解除后，乙方應(yīng)按照變更或解除后的約定，繼續(xù)履行合同或承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第八條雙方權(quán)利與義務(wù)8.1甲方的權(quán)利與義務(wù)（1）真實、準(zhǔn)確、完整的發(fā)行相關(guān)信息，包括但不限于財務(wù)報表、法律文件、公司章程等；（2）配合乙方的盡職調(diào)查和相關(guān)服務(wù)工作；（3）按照約定時間支付乙方服務(wù)費用；（4）對乙方的服務(wù)成果予以驗收，并按照約定時間接受交付的文件和資料。8.2乙方的權(quán)利與義務(wù)（1）按照甲方的委托和要求，專業(yè)的保薦服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量符合甲方的要求；（2）對甲方的信息予以保密，不得泄露給第三方；（3）按照約定時間完成服務(wù)，并按照約定方式向甲方交付文件和資料；（4）對甲方因過錯導(dǎo)致的服務(wù)費用遲延支付，有權(quán)要求甲方支付違約金；（5）對甲方未按照約定接受交付的文件和資料，有權(quán)要求甲方支付違約金。第九條爭議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第十條保密條款10.1甲乙雙方在合同履行過程中，可能知悉對方的商業(yè)秘密、個人隱私等信息，雙方同意對相關(guān)信息予以保密，未經(jīng)對方許可，不得泄露給第三方。10.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同履行完畢之日止。第十一條其他約定11.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。11.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【】年。甲方（蓋章）：____________《合同篇三》合同編號：____________甲方（發(fā)行人）：____________乙方（保薦機(jī)構(gòu)）：____________鑒于甲方擬進(jìn)行公司債券發(fā)行，乙方同意擔(dān)任甲方本次債券發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)，甲乙雙方在平等、自愿、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容與范圍1.1乙方作為保薦機(jī)構(gòu)，將以下服務(wù)：（1）對甲方發(fā)行條件進(jìn)行盡職調(diào)查，確保甲方符合債券發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)要求；（2）制作發(fā)行相關(guān)文件，包括但不限于發(fā)行公告、募集說明書、路演材料等；（3）安排債券發(fā)行工作，包括路演推介、定價發(fā)行、上市推薦等；（4）協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的申報、審核、發(fā)行及上市等相關(guān)手續(xù)；（5）債券發(fā)行后的持續(xù)督導(dǎo)服務(wù)，確保甲方合規(guī)運營。第二條服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量保證2.1乙方應(yīng)確保服務(wù)的專業(yè)性和質(zhì)量，確保發(fā)行過程的順利進(jìn)行。2.2乙方應(yīng)按照約定時間完成服務(wù)，確保債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行。第三條費用與支付3.1乙方的服務(wù)費用為人民幣【】元（大寫：【】元整），包括但不限于保薦費、路演推介費、持續(xù)督導(dǎo)費等。3.2甲方應(yīng)按照乙方的付款通知，按時支付服務(wù)費用。3.3乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按約定時間支付。第四條交付及驗收4.1乙方完成服務(wù)后，應(yīng)向甲方交付相關(guān)文件和資料，包括但不限于發(fā)行文件、審核意見、發(fā)行結(jié)果等。4.2甲方對乙方交付的文件和資料進(jìn)行驗收，確認(rèn)無誤后予以接受。第五條違約責(zé)任5.1乙方未按照約定時間完成服務(wù)的，應(yīng)按照遲延部分服務(wù)費用的【】%支付違約金。5.2甲方未按照約定時間支付服務(wù)費用的，應(yīng)按照遲延支付金額的【】%支付違約金。5.3乙方因過錯導(dǎo)致債券發(fā)行失敗或給甲方造成其他損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第六條知識產(chǎn)權(quán)6.1乙方在服務(wù)過程中形成的知識產(chǎn)權(quán)，包括但不限于著作權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)等，歸乙方所有。6.2甲方應(yīng)尊重乙方的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)乙方許可，不得使用乙方服務(wù)的成果。第七條合同變更與解除7.1甲乙雙方同意，合同的變更或解除應(yīng)書面協(xié)商一致，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)。7.2合同變更或解除后，乙方應(yīng)按照變更或解除后的約定，繼續(xù)履行合同或承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第八條雙方權(quán)利與義務(wù)8.1甲方的權(quán)利與義務(wù)（1）真實、準(zhǔn)確、完整的發(fā)行相關(guān)信息，包括但不限于財務(wù)報表、法律文件、公司章程等；（2）配合乙方的盡職調(diào)查和相關(guān)服務(wù)工作；（3）按照約定時間支付乙方服務(wù)費用；（4）對乙方的服務(wù)成果予以驗收，并按照約定時間接受交付的文件和資料。8.2乙方的權(quán)利與義務(wù)（1）按照甲方的委托和要求，專業(yè)的保薦服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量符合甲方的要求；（2）對甲方的信息予以保密，不得泄露給第三方；（3）按照約定時間完成服務(wù)，并按照約定方式向甲方交付文件和資料；（4）對甲方因過錯導(dǎo)致的服務(wù)費用遲延支付，有權(quán)要求甲方支付違約金；（5）對甲方未按照約定接受交付的文件和資料，有權(quán)要求甲方支付違約金。第九條爭議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第十條保密條款10.1甲乙雙方在合同履行過