【電商行業(yè)市場報告】“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”高質(zhì)量發(fā)展報告2024

2024年4月 1 3 4 4 5 7 7 8 9 (四)跨境電商提升產(chǎn)業(yè)帶履約效率 (四)專業(yè)技術(shù)人才缺口較大 1摘要當前“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”發(fā)展存在的制約因素并提出對策建議，研究發(fā)現(xiàn)：在“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”中，跨境電商與產(chǎn)業(yè)帶3引言2023年4月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的意見》(國辦發(fā)〔2023〕10號)提出，鼓勵各地方結(jié)合商+產(chǎn)業(yè)帶”是推動跨境電商創(chuàng)新發(fā)展的重要抓手，是產(chǎn)業(yè)帶數(shù)將從2023年的2.7%放緩至2024年的2.4%;全球通脹率估計將從2023年的5.7%降至2024年的3.9%,但仍高于2010—2019年充電社咦，偷偷努力的人還真多~職場干貨，免費領(lǐng)?。?024年網(wǎng)紅KOL報價合集2024小紅書營銷運營86份190份萬能直播話術(shù)與技巧直播運營實操全套手冊56份品牌策劃案/品牌手冊更多干貨，請點擊【左下角目錄欄】開通【2023+2024組合特惠組https://tmkzb.xet.tec邀請加入行業(yè)社群和百萬職場人一起在職充電!熱點|營銷|技能|學習|資源|素材4一、“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”的內(nèi)涵及分類(一)“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”的內(nèi)涵推動特色產(chǎn)品出口，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培育自主品牌的模式，是數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟融合的典型場景。即跨境電商通過數(shù)字化、協(xié)同創(chuàng)新、精準營銷、智能物流等方式，形成立體聯(lián)動的助力生態(tài)，推動產(chǎn)業(yè)帶出口規(guī)模擴大、出口品類創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)帶抗風險能力，進一步促進我國跨境電商高質(zhì)量發(fā)展(見圖1)?？缇畴娚?產(chǎn)業(yè)帶的不同決定了“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”的賦能模式、轉(zhuǎn)個標準，可以分成不同的類型(見表1)。本報告主要集中于產(chǎn)業(yè)主體和發(fā)展階段，即按照品類和發(fā)展階段可以將“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”分為九大類(見圖2),其中A1、B2、C3是當前我國“跨6舉例“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”交通性質(zhì)沿海型產(chǎn)業(yè)帶；沿江(河)型產(chǎn)業(yè)帶；道型產(chǎn)業(yè)帶等。長江經(jīng)濟帶；沿海經(jīng)濟帶；產(chǎn)業(yè)帶。數(shù)字物流產(chǎn)業(yè)帶農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶；工業(yè)產(chǎn)業(yè)帶；高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶；能源產(chǎn)業(yè)帶；制造業(yè)產(chǎn)業(yè)帶。如服裝產(chǎn)業(yè)帶、箱包產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段雛形期產(chǎn)業(yè)帶；成長期產(chǎn)業(yè)帶；成熟期產(chǎn)業(yè)帶。如新興產(chǎn)業(yè)帶、成長產(chǎn)業(yè)個個7中國跨境電商出口1.83萬億元，同比增長19.6%,比去年高出年份中國跨境電商零售進出口總額排名前五的省(市)占跨境電商進出口總額比重2019年2020年廣東、浙江、河南、福建、湖南2021年廣東、山東、福建、浙江、河南2022年廣東、山東、浙江、福建、江西資料來源：商務(wù)部《中國電子商務(wù)發(fā)展報告》(2019-2022)。8其中，廣東、山東、浙江、江蘇在2022年實現(xiàn)了跨境電商綜合山占據(jù)了我國照明產(chǎn)品的80%,廣東深圳是全國最大的電子產(chǎn)品額的70%。(二)促進傳統(tǒng)工貿(mào)品牌化產(chǎn)業(yè)帶上的工貿(mào)企業(yè)，大部分都是做代加工起家，在跨境電商剛興起時，成為跨境電商平臺上商家的供貨方。隨著跨境電商規(guī)模及帶動效應(yīng)的增大，產(chǎn)業(yè)帶上的工貿(mào)企業(yè)憑借自身對研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)的把控，更愿意通過跨境電商平臺直接與海外市場對接，進電商+產(chǎn)業(yè)帶”上約有56%的工貿(mào)企業(yè)愿意做跨境電商品牌。另9亞馬遜上中國珠三角、長三角、海西經(jīng)濟區(qū)等區(qū)域的品牌型賣家均實現(xiàn)了2-3倍的增長；而在華北、中西部地區(qū)，品牌型賣家的數(shù)量增長了5倍，體現(xiàn)出明顯的后發(fā)優(yōu)勢。據(jù)《2023年亞馬遜全球開店白皮書》顯示，過去三年，亞馬遜上來自中國的品牌型賣家數(shù)量增長了近兩倍。品牌賣家在2023年的亞馬遜“黑五網(wǎng)一”2也表現(xiàn)出色：在高銷量基數(shù)的情況下，仍有超過20%的中國品牌型賣家在亞馬遜成熟站點的產(chǎn)品銷量同比增幅超過了50%;相同條件下，更有超過15%的賣家同比增幅超過100%。(三)加快出口品類高端化“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”出口品類中技術(shù)含量高的產(chǎn)品快速崛1注：對比的是2020年6月與2023年6月的亞馬遜數(shù)據(jù)。2“黑五網(wǎng)一”興起于2005年，指的是感恩節(jié)后第一個星期一。因為度過了感恩節(jié)假期的人們回到了工作崗能、健康和環(huán)保轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品性能提升。如保溫杯可以顯示杯中水的糖分比例，被子帶有促進睡眠的香薰分子，夏季服裝通過面料創(chuàng)新，產(chǎn)生大量技術(shù)含量高的新出口品類，且成為全球熱銷品。(四)推動中小企業(yè)全球化跨境電商平臺推動產(chǎn)業(yè)帶賦能計劃(見表3),加速新業(yè)態(tài)與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈的融合，提升中小企業(yè)核心競爭力。如2019年以來，帶頻道，通過物流、支付、營銷等全鏈路數(shù)字化服務(wù)助力我國產(chǎn)業(yè)帶中小企業(yè)出海，2023年阿里國際站發(fā)布的“十大數(shù)字化外貿(mào)產(chǎn)業(yè)帶”中涵蓋了義烏小商品、永康保溫杯、威海漁具、汕頭澄海玩具、佛山建材、廣州汽車配件、長三角包裝印刷等傳統(tǒng)外貿(mào)產(chǎn)業(yè)帶，也有深圳新能源、山東機械等新興外貿(mào)產(chǎn)業(yè)帶。亞馬遜全球開店多年來一直深入支持和推動產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展。2023年8月推人才培育和品牌標桿塑造等五個方面，推動“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”3年覆蓋100+產(chǎn)業(yè)帶。據(jù)亞馬遜全球開店數(shù)據(jù)顯示，2023年銷售額超過100萬美金的中國賣家數(shù)量同比增長超25%,銷售額超過1000萬美金的中國賣家數(shù)量同比增長近30%,中國賣家通過超20%。產(chǎn)業(yè)帶計劃預(yù)計成效亞馬遜“產(chǎn)業(yè)帶啟航十條”企業(yè)購產(chǎn)業(yè)帶加速器亞馬遜全球開店發(fā)布并持續(xù)推進“產(chǎn)業(yè)帶啟航十條”,從5個維度出發(fā)，落實10項措施助力賣家發(fā)展。亞馬遜企業(yè)購產(chǎn)業(yè)帶加速器，力爭3年覆蓋100+產(chǎn)業(yè)帶，協(xié)助工貿(mào)企業(yè)完成從傳統(tǒng)制造、供應(yīng)鏈重塑到數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再到打造全球品牌的過程，覆蓋企業(yè)出海完整成階段不同痛點和需求，提供扶持和服務(wù)團隊支持。阿里國際站“全球產(chǎn)業(yè)帶計劃”帶，深度扶持、賦能全國100個產(chǎn)業(yè)帶?！?022年多多出海計劃”出海品牌，幫助10000個制造企業(yè)直連全球市場。全國500城產(chǎn)業(yè)帶計劃預(yù)計三年內(nèi)將深入全國500城產(chǎn)業(yè)帶，提供從生產(chǎn)到銷售再到品牌的一體化賦能，幫助產(chǎn)業(yè)帶出海?！爱a(chǎn)業(yè)帶100計劃”10000個全球爆品，助力產(chǎn)業(yè)帶商家成長?！爱a(chǎn)業(yè)帶萬商復(fù)蘇計劃”全球化步伐。如2023年9月，阿里國際站采用國家館的形式，全度支持更多企業(yè)布局中東、拉美等藍海新興市場。2023年11月，表4我國跨境電商出口主要目的地時間我國跨境電商出口額排名前十的國家(地區(qū))2020年馬來西亞、美國、新加坡、英國、菲律賓、荷蘭、法國、韓國、中國香港、沙特阿拉伯2021年美國、馬來西亞、英國、韓國、日本、加拿大、新加坡、荷蘭、菲律賓、澳大利亞2022年美國、馬來西亞、新加坡、澳大利亞、越南、韓國、資料來源：商務(wù)部《中國電子商務(wù)發(fā)展報告》(2019-2022)。專欄1跨境電商B2B大有可為2026年全球電子商務(wù)B2B規(guī)模將達到36.2萬億美元。我國作為全球最大的電子—2025年我國跨境電商B2B出口年均復(fù)合增長率將保持在15.6%,預(yù)計到2025年規(guī)模將達6.9萬億元。跨境電商B2B的快速發(fā)展，一方面得益于企業(yè)采購決策者對數(shù)字化銷售認可度的大幅提升。據(jù)第三方機構(gòu)調(diào)研顯示4,66%的企業(yè)決策者認為數(shù)字化銷售車動對客戶來說比傳統(tǒng)的營銷互動更為重要，而疫情之前只有48%的企業(yè)決策是這樣認為的。據(jù)亞馬遜數(shù)據(jù)顯示5,94%的企業(yè)買家認為當前B2B全渠道能夠?qū)崿F(xiàn)客戶面對面，遠程和在線購買；96%的企業(yè)客戶表示會增加線上采購比例。另一方面得益于采購決策者愿意在線上采購的金額增大了。據(jù)第三方機構(gòu)調(diào)研顯示，在線上購買高達1000萬美元商品的企業(yè)采購決策者增加了83%。據(jù)亞馬遜數(shù)據(jù)顯示，40%的制造商和41%的分銷商表示其超過60%的收入由B2B線上渠道獲得。各地方政府要加大對海外企業(yè)采購業(yè)態(tài)的支持力度，助力產(chǎn)業(yè)帶企業(yè)搶抓跨境三、跨境電商推動產(chǎn)業(yè)帶高質(zhì)量發(fā)展的機制分析通過“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”的案例分析發(fā)現(xiàn)，當前跨境電商(一)跨境電商推動產(chǎn)業(yè)帶數(shù)字化模式為主，即由國外經(jīng)銷商(或國外采購商)確定生產(chǎn)數(shù)量、規(guī)業(yè)帶逐漸形成了備貨模式，即提前配備原材料，通過柔性化生產(chǎn)方式，對少量、多次的訂單實現(xiàn)快速響應(yīng)。在備貨模式下，產(chǎn)業(yè)跨境電商平臺的帶動下，產(chǎn)業(yè)帶訂單積少成多，實現(xiàn)了大批量生專欄2跨境電商推動產(chǎn)業(yè)帶制造升級產(chǎn)保溫杯壺約6億只，產(chǎn)值超過400億元，占全國的60%,出口量占全國的80%以上。杯壺品牌哈爾斯(HAERS)根植于永康完善的產(chǎn)業(yè)鏈和強大的生產(chǎn)能力，做造4.0模式”,實現(xiàn)生產(chǎn)流水線的高度自動化、智能化，擁產(chǎn)品遠銷美洲、歐洲、中東、日本、韓國等80多個國家和地區(qū)?？缇畴娚淌钱a(chǎn)(二)跨境電商加快產(chǎn)業(yè)帶產(chǎn)品創(chuàng)新創(chuàng)新向上下游協(xié)同創(chuàng)新，縮短產(chǎn)品迭代周期。傳統(tǒng)外貿(mào)模是基于國外采購商需求，或是自身成本考慮，多為局部的專欄3跨境電商助力產(chǎn)業(yè)帶做自主品牌效應(yīng)。2022年蕭山羽絨及其制品行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值87.15億元，出口總值40.57億元，居全國四大羽絨集散地之首。三星羽絨是杭州蕭山羽絨產(chǎn)業(yè)帶的企年，三星羽絨明確了“以自主品牌建設(shè)為中心，原料品牌+成品品牌雙核驅(qū)動”自2020年開始重點開拓亞馬遜業(yè)務(wù)后，每年三星羽絨的跨境電商業(yè)績都是翻倍的增長。2022年才上線的自主品牌Rest帶來更多驚喜。2022年5月，三星營收，2023年P(guān)rimeDay期間在亞馬遜美國站Rest的團隊在美國發(fā)放近4000份問卷，并利用大數(shù)據(jù)工具調(diào)研消費者需求，歷時8個月，決定面向易出汗的人群推出全新的Rest夏涼被。同時，推動原料、被單價239美元/條，復(fù)購率達到25%以上。(三)跨境電商擴展產(chǎn)業(yè)帶國際市場成長，并根據(jù)消費者反饋迭代升級產(chǎn)品，在全球競爭中獲得增長優(yōu)勢，逐漸形成新的產(chǎn)業(yè)帶。來自杭州的宇樹科技，成立于2016年，做四足機器人。宇樹科技通過亞馬遜從B端業(yè)務(wù)快速延伸至C端業(yè)務(wù)，也對C端用戶有更好地器人驅(qū)動技術(shù)上，沒有采用之前應(yīng)用較廣的液壓驅(qū)動模動系統(tǒng)，自研電機，并實現(xiàn)了機器人相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品零部件的全面自主研發(fā)。憑借在機器人核心零部件、運動控制、機器人感知等綜合技自2016年起在國內(nèi)外機器人領(lǐng)域迅速嶄露頭角，受到全球相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)的廣泛關(guān)注，并受邀參加2022北京冬奧會開幕式、2023年杭州亞運會等國際盛會。在亞馬遜上，其自研的“PUMP健身泵”和“機器狗”產(chǎn)品一經(jīng)上線，便收獲了眾多用戶的認可。來自北京的XREAL,成立于2017年，是全球領(lǐng)先的消費級AR眼鏡研發(fā)、設(shè)計和制造公司。XREAL在探索消費級AR之路上開創(chuàng)了全球領(lǐng)先的自研空間感知算法和光學引擎，是最早提出將AR眼鏡與現(xiàn)有智能終端連接的AR眼鏡企業(yè)。2023年，產(chǎn)品上線亞馬遜后，便長期位列亞馬遜美國站智能眼鏡品類“最受歡迎心愿榜單(MostWishedFor)”,并穩(wěn)居消費電子產(chǎn)品傳統(tǒng)外貿(mào)拓展出口市場的難度較大，需要投入更多的營銷費用，專欄5產(chǎn)業(yè)帶出海渠道融合深圳擁有消費電子產(chǎn)業(yè)帶，目前全國90%的消費電子類公司都集中在深圳，于深圳消費電子產(chǎn)業(yè)帶，經(jīng)營消費級3D打印機，自2014年成立后，出海業(yè)務(wù)經(jīng)歷了三個階段：第一階段，2016年以前主要做OEM、ODM;第二階段，2016年后選擇將產(chǎn)品交給亞馬遜大賣家代理，逐步涉足跨境電商行業(yè)；第三階段，2019創(chuàng)想三維的3D打印走向全球的過程是，中國品牌不斷將豐富的品牌營銷技過亞馬遜快速了解產(chǎn)品是否受消費者歡迎，再確定進貨商品，也帶動了B端經(jīng)銷維(CREALITY),9年累計出貨量超550萬臺，產(chǎn)品遠銷100多個國家和地區(qū)。(四)跨境電商提升產(chǎn)業(yè)帶履約效率專欄6高效跨境電商物流支撐產(chǎn)業(yè)帶提質(zhì)增效布120個國家和地區(qū)，全球每賣出10頂假發(fā)，就有6頂來自許昌，每年憑借假發(fā)能夠達到超200億的產(chǎn)值。許昌奧源發(fā)業(yè)，自1996年誕生開始就給國際品牌境電商后，因產(chǎn)品體重小，選用了菜鳥跨境包機服務(wù)(端到端的一站式服務(wù))及供應(yīng)鏈路徑規(guī)劃，使假發(fā)物流時效從平均三四十天縮短到平均5—7天。傳統(tǒng)的假發(fā)B2B貿(mào)易需要3—6個月才能對消費者需求做出反饋，在跨境電供應(yīng)鏈反應(yīng)速度提升了30倍。四、“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”高質(zhì)量發(fā)展的制約因素(一)技術(shù)研發(fā)投入相對不足我國對研究與試驗發(fā)展(R&D)經(jīng)費的投入?在不斷提升，從2017年的17606.1億元增長到2023年的33278億元，年均增長11.19% (見圖3)。其中，2022年我國R&D經(jīng)費首次超過3萬億元，占GDP的2.55%,達到了工業(yè)化國家的平均水平，但基礎(chǔ)研究經(jīng)費穩(wěn)定在12%以上，如2022年美國為17.2%,法國高達25%。目前，美國研發(fā)投入約占GDP的3%,美國用于基礎(chǔ)研究的經(jīng)費大約是30000250002202017201820192020202圖32017—2023年我國R&D經(jīng)費及增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局《全國科技經(jīng)費投入統(tǒng)計公報》(2018-2022)和《2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》。(二)知識產(chǎn)權(quán)保護存在難點平臺投訴，并要求將侵權(quán)商品下架或凍結(jié)侵權(quán)賬號。但刪除鏈接的規(guī)定，而各個國家對本國知識產(chǎn)權(quán)的立法、保護內(nèi)容、保護力度等方面存在著諸多差異，進一步引發(fā)國際爭端。目前，跨境電維持交易規(guī)則，跨境電商的經(jīng)營者以中小企業(yè)為主，對外國法規(guī)(三)產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同性需提升一步提升，要從賦能賣家(貿(mào)易商)向賦能工廠轉(zhuǎn)化，推動產(chǎn)業(yè)(四)專業(yè)技術(shù)人才缺口較大大重點領(lǐng)域12020年的人才缺口超過1900萬人，2025年將接近3000萬人，缺口率高達48%。同時，高端制造業(yè)中新業(yè)態(tài)新模養(yǎng)白皮書》顯示，目前人工智能行業(yè)人才缺口高達500萬人，并400萬，并將持續(xù)擴大，相關(guān)專業(yè)人才的培養(yǎng)數(shù)量不足100萬，電商專業(yè)人才缺口已經(jīng)達600萬，尤其是中西部地區(qū)的中小企業(yè)斷提升，“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”模式對專業(yè)技術(shù)人才的要求會更空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機裝備、(一)鼓勵跨境電商產(chǎn)業(yè)帶研發(fā)創(chuàng)新領(lǐng)域國家級科技創(chuàng)新平臺布局，支持面向“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”(二)完善跨境貿(mào)易知識產(chǎn)權(quán)保護體系作，建立跨平臺知識產(chǎn)權(quán)保護與治理機制，開展包括生產(chǎn)、倉儲、銷售、寄遞渠道等全鏈條的知識產(chǎn)權(quán)保護。構(gòu)建全方位立體防控體系。健全跨境貿(mào)易知識產(chǎn)權(quán)工作整體推進機制，強化部門協(xié)同、上下聯(lián)動、區(qū)域協(xié)作、社會共治，共同打造打擊侵權(quán)假冒立體防控體系。積極參與各種形式雙邊、多邊知識產(chǎn)權(quán)國際執(zhí)法合作，參與全球知識產(chǎn)權(quán)治理體系改革和建設(shè)。積極參與世界海關(guān)組織打擊非法、假冒和不符合標準的產(chǎn)品進出口的“阻止”聯(lián)合執(zhí)法行動。建立服務(wù)“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”的長效機制。聚焦產(chǎn)業(yè)帶提升企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)能力。完善關(guān)企聯(lián)系機制，暢通維權(quán)渠道，權(quán)的跨境電子商務(wù)企業(yè)給予一定支持。促進跨境電子商務(wù)企業(yè)進提升其國際經(jīng)營的合規(guī)意識和風控水平，幫助其加強與國際經(jīng)貿(mào)(三)提升跨境電商產(chǎn)業(yè)帶生態(tài)服務(wù)共享。支持重點行業(yè)建設(shè)“產(chǎn)業(yè)大腦”,匯聚行業(yè)數(shù)據(jù)資源，推(四)健全人才培養(yǎng)與供求調(diào)節(jié)機制導(dǎo)高等教育機構(gòu)優(yōu)化專業(yè)設(shè)置，開設(shè)符合“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”市(縣)1安溪家居園藝產(chǎn)業(yè)帶、藤鐵工藝產(chǎn)業(yè)帶2福州家居日用品產(chǎn)業(yè)帶、拖鞋產(chǎn)業(yè)帶3溫嶺汽摩配件產(chǎn)業(yè)帶4廈門野營戶外用品產(chǎn)業(yè)帶、運動品類產(chǎn)業(yè)帶、自行車/電動自行車/自行車零部件產(chǎn)業(yè)帶5南平竹制工藝品產(chǎn)業(yè)帶6仙游木制工藝品產(chǎn)業(yè)帶7寧德機電按摩設(shè)備產(chǎn)業(yè)帶8莆田紅木家具產(chǎn)業(yè)帶、運動鞋服產(chǎn)業(yè)帶9福鼎汽摩配件產(chǎn)業(yè)帶閩侯家居裝飾產(chǎn)業(yè)帶、汽車配件產(chǎn)業(yè)帶漳州鐘表樂器產(chǎn)業(yè)帶三明竹木家居用品產(chǎn)業(yè)帶運動鞋服/泳裝瑜伽服產(chǎn)業(yè)帶泉州鞋服、紡織面料、內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)帶德化陶瓷產(chǎn)業(yè)帶石獅廣東佛