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Workday：Workday系統(tǒng)配置與自定義設置1Workday系統(tǒng)配置與自定義設置1.1系統(tǒng)配置基礎1.1.1理解Workday架構Workday是一個基于云的人力資源管理和財務管理系統(tǒng)。其架構設計為模塊化，允許企業(yè)根據自身需求進行配置和自定義。Workday的核心架構包括：數(shù)據模型：Workday使用統(tǒng)一的數(shù)據模型，將人力資源和財務數(shù)據整合在一起，提供一致性和透明度。業(yè)務流程：Workday的業(yè)務流程引擎允許企業(yè)自定義工作流，以適應特定的業(yè)務規(guī)則和流程。安全與訪問控制：Workday提供多層次的安全框架，確保數(shù)據的隱私和安全。1.1.2配置Workday基礎設置配置Workday的基礎設置是確保系統(tǒng)能夠滿足企業(yè)特定需求的關鍵步驟。這包括：設置公司信息：包括公司名稱、地址、電話、網站等基本信息。定義業(yè)務單元：業(yè)務單元是Workday中的組織結構，用于管理不同的部門或業(yè)務領域。配置貨幣和語言：根據企業(yè)運營的國家和地區(qū)，設置相應的貨幣和語言。示例：設置公司信息在Workday中設置公司信息，可以通過以下步驟進行：

1.登錄Workday系統(tǒng)。

2.導航至“系統(tǒng)管理”模塊。

3.選擇“公司信息”選項。

4.在彈出的頁面中，輸入或更新公司名稱、地址、電話、網站等信息。

5.點擊保存。1.1.3設置組織與位置在Workday中，組織和位置的設置對于管理員工和資源至關重要。組織結構可以按照部門、團隊或項目進行劃分，而位置則用于指定員工的工作地點。示例：創(chuàng)建新部門創(chuàng)建新部門的步驟如下：

1.登錄Workday系統(tǒng)。

2.轉至“組織管理”模塊。

3.選擇“創(chuàng)建新部門”。

4.輸入部門名稱、描述和相關屬性。

5.選擇部門的上級組織。

6.點擊保存。1.1.4管理用戶與安全用戶管理和安全控制是Workday配置中的重要組成部分，確保只有授權的用戶能夠訪問特定的數(shù)據和功能。示例：添加新用戶添加新用戶的步驟如下：

1.登錄Workday系統(tǒng)。

2.轉至“用戶管理”模塊。

3.選擇“添加新用戶”。

4.輸入用戶的基本信息，如姓名、電子郵件、電話等。

5.選擇用戶的角色和訪問權限。

6.點擊保存。示例：設置用戶訪問權限設置用戶訪問權限的步驟如下：

1.登錄Workday系統(tǒng)。

2.轉至“安全管理”模塊。

3.選擇“用戶權限”。

4.搜索并選擇需要設置權限的用戶。

5.根據用戶的角色，選擇相應的訪問權限。

6.點擊保存。1.2自定義設置1.2.1定制報告Workday提供了強大的報告工具，允許用戶根據需要定制報告。這包括選擇報告的數(shù)據源、定義報告的列和行、設置過濾條件等。示例：創(chuàng)建自定義報告創(chuàng)建自定義報告的步驟如下：

1.登錄Workday系統(tǒng)。

2.轉至“報告中心”模塊。

3.選擇“創(chuàng)建新報告”。

4.選擇報告的數(shù)據源。

5.定義報告的列和行，選擇需要顯示的數(shù)據字段。

6.設置過濾條件，以限制報告的數(shù)據范圍。

7.點擊保存并運行報告。1.2.2工作流自定義Workday的工作流引擎允許企業(yè)自定義審批流程，以適應不同的業(yè)務場景。示例：自定義請假審批流程自定義請假審批流程的步驟如下：

1.登錄Workday系統(tǒng)。

2.轉至“業(yè)務流程管理”模塊。

3.選擇“請假審批流程”。

4.定義流程的步驟，如直接主管審批、人力資源審批等。

5.設置每個步驟的條件和規(guī)則。

6.點擊保存。1.2.3界面自定義Workday的界面自定義功能允許企業(yè)調整系統(tǒng)的外觀和感覺，以符合品牌形象或提高用戶體驗。示例：更改系統(tǒng)主題更改系統(tǒng)主題的步驟如下：

1.登錄Workday系統(tǒng)。

2.轉至“系統(tǒng)管理”模塊。

3.選擇“界面設置”。

4.在“主題”選項中，選擇一個預定義的主題或創(chuàng)建自定義主題。

5.調整主題的顏色、字體等屬性。

6.點擊保存。1.3結論通過上述步驟，企業(yè)可以有效地配置和自定義Workday系統(tǒng)，以滿足其特定的業(yè)務需求。無論是基礎設置、組織管理還是界面調整，Workday都提供了靈活的工具和選項，確保系統(tǒng)能夠適應不斷變化的業(yè)務環(huán)境。2Workday系統(tǒng)配置與自定義設置教程2.1自定義設置與業(yè)務流程2.1.1創(chuàng)建自定義對象在Workday中，自定義對象允許您擴展系統(tǒng)以滿足特定的業(yè)務需求。通過創(chuàng)建自定義對象，您可以定義新的數(shù)據結構，用于存儲與您的組織相關的特定信息。以下是如何在Workday中創(chuàng)建自定義對象的步驟：登錄Workday：使用您的憑證登錄到Workday系統(tǒng)。訪問自定義工具：導航到“系統(tǒng)管理”>“自定義”>“自定義對象”。定義對象：點擊“新建”，輸入對象名稱，選擇對象類型（例如，人員、位置、組織等），并定義對象的屬性。設置安全性：配置誰可以訪問和修改此自定義對象。保存并啟用：保存對象定義，并確保啟用它以便在系統(tǒng)中使用。示例：創(chuàng)建一個自定義對象“項目”-**對象名稱**：項目

-**對象類型**：自定義對象

-**屬性**：

-項目ID（唯一標識符）

-項目名稱

-項目負責人（人員引用）

-開始日期

-結束日期

-預算2.1.2設計自定義報告自定義報告是Workday中一個強大的工具，用于從系統(tǒng)中提取和分析數(shù)據。通過設計自定義報告，您可以根據需要查看和分析特定的數(shù)據集。訪問報告工具：導航到“系統(tǒng)管理”>“自定義”>“自定義報告”。選擇數(shù)據源：選擇您要從中提取數(shù)據的自定義對象或其他Workday數(shù)據源。定義報告內容：選擇要包含在報告中的字段，并設置過濾器和排序選項。設計報告布局：使用報告設計工具來調整列寬、添加標題和腳注等。保存并運行報告：保存報告設計，并運行報告以查看結果。示例：設計一個自定義報告“項目預算概覽”-**數(shù)據源**：項目（自定義對象）

-**字段選擇**：

-項目ID

-項目名稱

-項目負責人

-預算

-**過濾器**：預算>100000

-**排序**：按項目ID排序2.1.3配置業(yè)務流程業(yè)務流程在Workday中用于自動化和標準化組織的業(yè)務操作，如招聘、晉升和離職等。配置業(yè)務流程可以確保這些操作按照預定義的規(guī)則和步驟進行。訪問業(yè)務流程工具：導航到“系統(tǒng)管理”>“業(yè)務流程”。選擇流程類型：選擇您要配置的業(yè)務流程類型。定義流程步驟：為流程添加步驟，指定每個步驟的執(zhí)行者和條件。設置審批規(guī)則：確定哪些步驟需要審批，以及審批的順序和條件。保存并啟用流程：保存流程配置，并確保啟用它以便在系統(tǒng)中使用。示例：配置一個業(yè)務流程“項目審批”-**流程類型**：自定義業(yè)務流程

-**步驟**：

-項目創(chuàng)建：由項目經理執(zhí)行

-預算審批：由財務經理審批

-項目啟動：由項目經理執(zhí)行

-**審批規(guī)則**：

-預算審批：如果預算>50000，則需要財務經理審批2.1.4設置工作流與審批工作流和審批是業(yè)務流程中的關鍵組件，用于確保數(shù)據和操作在組織內得到適當?shù)膶彶楹团鷾?。訪問工作流工具：導航到“系統(tǒng)管理”>“工作流”。創(chuàng)建工作流：定義工作流的名稱、描述和觸發(fā)條件。添加審批步驟：為工作流添加審批步驟，指定審批者和審批條件。設置通知：配置在審批步驟完成時發(fā)送的通知。保存并啟用工作流：保存工作流定義，并確保啟用它以便在系統(tǒng)中使用。示例：設置一個工作流“項目預算調整”-**工作流名稱**：項目預算調整

-**觸發(fā)條件**：當項目預算需要調整時

-**審批步驟**：

-預算調整審批：由財務經理審批

-**審批條件**：如果預算調整>10%原預算，則需要財務經理審批

-**通知**：在審批完成后，向項目經理發(fā)送電子郵件通知通過以上步驟，您可以有效地在Workday中進行自定義設置，以滿足您組織的特定需求。這些自定義設置不僅增強了系統(tǒng)的功能，還提高了業(yè)務流程的效率和準確性。3高級配置與集成3.1高級安全設置在Workday系統(tǒng)中，高級安全設置是確保數(shù)據安全和合規(guī)性的關鍵。這包括對用戶訪問權限的精細控制、數(shù)據加密、以及與外部身份管理系統(tǒng)（如ActiveDirectory或LDAP）的集成。以下是一些核心概念和操作步驟：用戶角色與權限：Workday允許管理員定義不同的角色，每個角色具有特定的訪問權限。例如，HR經理可以訪問員工信息，而財務經理可以訪問薪資和財務數(shù)據。權限的設置確保了數(shù)據的訪問僅限于需要知道的人員。數(shù)據加密：Workday支持數(shù)據在傳輸和存儲過程中的加密，以保護敏感信息不被未授權訪問。這通常通過SSL/TLS協(xié)議實現(xiàn)，確保數(shù)據在互聯(lián)網上傳輸時的安全。外部身份管理集成：通過與外部身份管理系統(tǒng)集成，Workday可以實現(xiàn)單點登錄（SSO），減少用戶管理的復雜性，同時增強安全性。例如，使用SAML協(xié)議與ActiveDirectory集成，可以自動同步用戶賬戶和權限。3.2集成外部系統(tǒng)Workday提供了多種方式來集成外部系統(tǒng)，包括API、數(shù)據交換格式（如XML和CSV）、以及預構建的集成解決方案。以下是一個使用API集成外部系統(tǒng)的基本示例：#Python示例：使用WorkdayAPI獲取員工信息

importrequests

importjson

#API端點和認證信息

endpoint="/ccx/service/your_service"

headers={

"Content-Type":"application/json",

"Authorization":"Beareryour_access_token"

}

#構建請求體

request_body={

"query":{

"type":"Employee",

"filter":{

"expression":"Employee_IDeq'12345'"

}

}

}

#發(fā)送請求

response=requests.post(endpoint,headers=headers,data=json.dumps(request_body))

#解析響應

ifresponse.status_code==200:

data=response.json()

print(data)

else:

print("Error:",response.status_code)在這個示例中，我們使用Python的requests庫來調用WorkdayAPI，獲取特定員工的信息。headers包含了認證信息，而request_body定義了我們想要查詢的數(shù)據類型和過濾條件。3.3設置數(shù)據導入與導出Workday的數(shù)據導入與導出功能允許用戶以結構化格式（如CSV或XML）導入或導出數(shù)據，這對于批量更新或數(shù)據遷移非常有用。以下是一個導出員工數(shù)據到CSV文件的示例：#Bash示例：導出員工數(shù)據到CSV

curl-uyour_username:your_password\\

-H"Content-Type:application/xml"\\

-H"Accept:application/csv"\\

"/ccx/service/your_service?report=Employee_Report"在這個示例中，我們使用curl命令行工具，通過Workday的報告服務來導出員工數(shù)據。-u選項用于提供認證信息，-H選項用于設置請求的頭部，包括內容類型和接受的數(shù)據格式。report參數(shù)指定了要導出的報告名稱。3.4管理Workday集成云Workday集成云（IntegrationCloud）是一個用于促進Workday與外部系統(tǒng)之間數(shù)據交換的平臺。它提供了預構建的連接器、數(shù)據映射工具，以及監(jiān)控和管理數(shù)據流的能力。以下是一個使用Workday集成云創(chuàng)建數(shù)據映射的步驟概述：定義數(shù)據映射：在集成云中，首先需要定義數(shù)據映射，這涉及到選擇源系統(tǒng)和目標系統(tǒng)，以及指定數(shù)據如何在兩者之間轉換。配置連接器：Workday提供了多種連接器，包括預構建的和自定義的。預構建連接器簡化了與常見系統(tǒng)的集成，而自定義連接器則提供了更大的靈活性。測試數(shù)據流：在正式部署之前，測試數(shù)據流以確保數(shù)據正確傳輸和轉換是非常重要的。Workday集成云提供了測試工具，可以模擬數(shù)據傳輸，檢查映射和轉換規(guī)則。監(jiān)控與管理：一旦數(shù)據流設置完成，Workday集成云提供了監(jiān)控工具，可以跟蹤數(shù)據傳輸?shù)臓顟B(tài)，以及管理數(shù)據流的運行。通過這些高級配置和集成功能，Workday用戶可以確保系統(tǒng)的安全性，同時實現(xiàn)與外部系統(tǒng)的無縫數(shù)據交換，提高業(yè)務流程的效率和準確性。4Workday：性能優(yōu)化與最佳實踐4.1優(yōu)化系統(tǒng)性能在Workday系統(tǒng)中，優(yōu)化性能是確保用戶體驗和系統(tǒng)效率的關鍵。以下是一些核心策略：4.1.1數(shù)據清洗與優(yōu)化定期清理過期數(shù)據：使用Workday的報告工具，定期檢查并清理不再需要的數(shù)據，如離職員工信息、過期的職位空缺等。數(shù)據結構優(yōu)化：確保數(shù)據結構合理，避免冗余數(shù)據，使用Workday的自定義對象和字段功能，根據業(yè)務需求優(yōu)化數(shù)據存儲。4.1.2報表與查詢優(yōu)化使用Workday的高級查詢功能：通過更精確的查詢條件減少數(shù)據檢索范圍，提高查詢速度。報表緩存：對于經常運行的報表，啟用緩存功能，減少實時數(shù)據處理，加快報表生成速度。4.1.3系統(tǒng)配置調整優(yōu)化Workday配置：根據系統(tǒng)使用情況，調整Workday的配置參數(shù)，如增加并發(fā)用戶數(shù)、優(yōu)化工作流設置等。自定義設置：利用Workday的自定義設置功能，創(chuàng)建符合公司特定需求的業(yè)務流程和數(shù)據輸入規(guī)則，減少不必要的系統(tǒng)負擔。4.2Workday最佳實踐4.2.1業(yè)務流程設計簡化流程：避免過度復雜的工作流設計，確保流程既滿足業(yè)務需求，又易于理解和執(zhí)行。自動化：盡可能利用Workday的自動化功能，減少手動操作，提高效率。4.2.2用戶培訓與支持定期培訓：為新用戶和現(xiàn)有用戶提供定期的系統(tǒng)培訓，確保他們能夠熟練使用Workday。創(chuàng)建幫助文檔：編寫詳細的用戶指南和常見問題解答，便于用戶自行解決問題。4.2.3安全與合規(guī)權限管理：嚴格控制用戶權限，確保只有授權用戶才能訪問敏感信息。合規(guī)性檢查：定期進行合規(guī)性檢查，確保Workday的使用符合所有相關的法律法規(guī)。4.3維護與監(jiān)控4.3.1系統(tǒng)健康檢查定期檢查：使用Workday的系統(tǒng)健康檢查工具，定期檢查系統(tǒng)性能和穩(wěn)定性。性能指標監(jiān)控：監(jiān)控關鍵性能指標，如系統(tǒng)響應時間、查詢速度等，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。4.3.2數(shù)據備份與恢復定期備份：制定數(shù)據備份計劃，定期備份Workday數(shù)據，確保數(shù)據安全。恢復測試：定期進行數(shù)據恢復測試，確保在數(shù)據丟失或系統(tǒng)故障時能夠快速恢復。4.4升級與變更管理4.4.1升級計劃預升級測試：在正式升級前，進行預升級測試，確保升級過程不會影響現(xiàn)有業(yè)務流程。升級后驗證：升級后，進行全面的系統(tǒng)驗證，確保所有功能正常運行。4.4.2變更管理變更請求流程：建立嚴格的變更請求流程，確保所有變更都經過適當?shù)膶徟蜏y試。變更日志：維護變更日志，記錄每一次變更的詳細信息，便于追蹤和審計。雖然上述內容沒有直接涉及代碼示例，但在Workday系統(tǒng)中，使用其API進行數(shù)據處理和系統(tǒng)集成時，遵循良好的編程實踐是必要的。例如，當使用Workday的ReportAPI來優(yōu)化報表查詢時，可以采用以下Python代碼示例：#導入必要的庫

importrequests

importjson

#設置WorkdayAPI的URL和認證信息

url="/ccx/service/report"

headers={

"Authorization":"Beareryour_a