2024年中國顯示面板行業(yè)系列報告（二）：市場篇-面板行業(yè)的第五次繁榮周期是否已至

2024年中國顯示面板行業(yè)系列報告（二2024ChinaDisplayPanelIndustrySeriesReportI2024年中國ディスプレイパネル産業(yè)シリーズレポートI系頭豹研究院獨有的高度機密性文件（在報告中另行標明出處者除外)。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復制約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施，追究相關(guān)人員責任的權(quán)利。頭豹研究院開展的所有商業(yè)活動均使用“頭”的商號、商標，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機構(gòu)，也未授權(quán)或聘用其他任何第三方代表頭豹研究院研究目的&摘要本報告為中國顯示面板行業(yè)系列報告第二本報告為中國顯示面板行業(yè)系列報告第二——?全球顯示面板產(chǎn)量：目前LCD顯示面板廣泛覆蓋電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、手機、商用顯示屏等各類顯示領(lǐng)域，占據(jù)全球顯示面板90%以上的產(chǎn)量。根據(jù)頭豹研究院預測，全球LCD面板產(chǎn)量將從2023年2.9億平方米增長至2028年3.0億平方米，未來五年復合增長率為1.4%。OLED顯示面板由于對比度高、響應速度快、靈活性強和能效高等綜合原因逐漸成為高端顯示市場的首選，對傳統(tǒng)的LCD顯示技術(shù)產(chǎn)生了明顯的替代效應，尤其在智能手機、電視和其他先進顯示設(shè)備領(lǐng)域。盡管OLED的生產(chǎn)成本曾經(jīng)較高，但隨著技術(shù)進步和生產(chǎn)規(guī)模的擴大，OLED正逐步改變顯示行業(yè)的格局。根據(jù)頭豹研究院預測，全球OLED面板產(chǎn)量將從2023年1,970萬平方米增長至2028年3,070萬平方米，未來五年復合增長率為9.3%。全球LCD面板產(chǎn)能的增長主要依賴于中國。除了中國和印度之外，由于LCD產(chǎn)線淘汰，其他國家的LCD面板產(chǎn)能呈下降趨勢。印度預計將在2024年新建一條8.6代面板生產(chǎn)線，但由于該國缺乏尖端制造的經(jīng)驗和技術(shù)積累，專家預測其產(chǎn)能擴張不會太快，根據(jù)頭豹研究院預測，全球顯示面板產(chǎn)量將從2023年3億平方米增長至2028年3.3億平方米，未來五年復合增長率為2.0%。?中國顯示面板產(chǎn)量：2023年，中國LCD顯示面板占全球產(chǎn)量的73%，未來增長趨勢趨于平緩。主要原因包括：一方面，中國短期內(nèi)未有新建LCD工廠，限制了產(chǎn)能的擴張；另一方面，下游市場對LCD的總體需求不夠強勁。此外，考慮到全球主要的LCD產(chǎn)能集中在中國，廠商可能會聯(lián)合控制產(chǎn)能的增長速度，以提高LCD面板的價格。綜合來看，未來幾年中國LCD產(chǎn)業(yè)的增長將受到多方面因素的制約。根據(jù)頭豹研究院預測，中國LCD面板產(chǎn)量將從2023年2.08億平方米增長至2028年2.44億平方米，年均復合增長率為3.2%。2023年中國OLED產(chǎn)量占全球比例為22.8%，為了進一步加強在這一領(lǐng)域的競爭力，中國面板廠商采取了低價策略，并在汽車等領(lǐng)域廣泛推廣OLED技術(shù)的應用，預計在2026年前后全球占有率將達到約65.9%，根據(jù)頭豹研究院預測，中國OLED面板產(chǎn)量將從2023年450萬平方米增長至2028年2,230萬平方米，年均復合增長率37.7%。此外，中國OLED中小尺寸市場占有率也有望在未來五年內(nèi)以10%的增速增加。預計隨著大尺寸OLED產(chǎn)能的快速建設(shè)投產(chǎn)，OLED電視的成本將大幅下降，從而可能推動其銷量的增加。根據(jù)頭豹研究院預測，中國顯示面板產(chǎn)量將從2023年2.1億平方米增長至2028年2.6億平方米，年均復合增長率4.7%。400-072-5588?2024LeadLeo全球顯示面板產(chǎn)量將從2023年3億平方米增長至2028年3.3億平方米，未來五年復合增長率為2.0%，其中CAGR21-2324-28E-3.2%1.4%口口口口口口口口口CAGR21-2324-28E15.8%9.8%CAGR22-26E23-28E-2.2%2.9%口口口口口口口口口?2024LeadLeooo目前LCD顯示面板廣泛覆蓋電視、顯示器、筆記本電測，全球LCD面板產(chǎn)量將從2023年2.9億平方米增長至2028年3.0億平方米，未來五年復合和能效高等綜合原因逐漸成為高端顯示市場的首選，對傳統(tǒng)的LCD顯示技術(shù)產(chǎn)生了明顯的替代效應，尤其在智能手機、電視和其他先進顯示設(shè)備領(lǐng)域。盡管OLED的生產(chǎn)成本曾經(jīng)較高，但隨著技術(shù)進步和生產(chǎn)規(guī)豹研究院預測，全球OLED面板產(chǎn)量將從2023年1,970萬平方米增長至2028年3,070萬平方米，未來五年復合o全球LCD面板產(chǎn)能的增長主要依賴于中國。除了中國產(chǎn)能呈下降趨勢。印度預計將在2024年新建一條面板生產(chǎn)線，但由于該國缺乏尖端制造的經(jīng)驗和技術(shù)積累，專家預測其產(chǎn)能擴張不會太快，根據(jù)頭豹研究至2028年3.3億平方米，未來五年復合33未來中國LCD顯示面板增長趨勢趨于平緩；OLED方面，預計在2026年前后全球占有率將達到約65.9%；CAGR21-2324-28E-0.5%3.2%CAGR21-2324-28E43.0%40.6%CAGR22-26E23-28E0.1%4.7%?2024LeadLeooo2023年，中國LCD顯示面板占全球產(chǎn)量的73%，未來增未有新建LCD工廠，限制了產(chǎn)能的擴張；另一方面，下游市場對LCD的總體需求不夠強勁。此外，考慮到全球主要的LCD產(chǎn)能集中在中國，廠商可能會聯(lián)合控制產(chǎn)能幾年中國LCD產(chǎn)業(yè)的增長將受到多方面因素的制約。根據(jù)頭豹研究院預測，中國LCD面板產(chǎn)量將從2023年2.08億平方米增長至2028年2.44億平方米，年均復合增長率o2023年中國OLED產(chǎn)量占全球比例為22.8%，為了進一步略，并在汽車等領(lǐng)域廣泛推廣OLED技術(shù)的應用，預計在2026年前后全球占有率將達到約65.9%，根據(jù)頭豹研o此外，中國OLED中小尺寸市場占有率也有望在未來五年內(nèi)以10%的增速增加。預計隨著大尺寸OLED產(chǎn)能的快速建設(shè)投產(chǎn)，OLED電視的成本將大幅下降，從而可能板產(chǎn)量將從2023年2.1億平方米增長至2028年2.6億平方442023年顯示面板出貨量較2022年有一定增加，達到208.5百萬平方米，預計未來中國LCD面板產(chǎn)量還將持CAGR21-2324-28E-0.5%3.2% o2022年中國大陸LCD面板市場的正常出貨量預計約為204.2百萬平方米。盡管市場具備生產(chǎn)能力，但由于缺乏相應的需求，行業(yè)普遍采取了減產(chǎn)策略?？紤]到擴張和減少的面積因素，2022年總面積相較于2021年減少了約2%左右。擴面，華星光電在廣州的T9產(chǎn)線實現(xiàn)了一定程度的擴張。而減產(chǎn)方面，現(xiàn)有工廠達到了滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。下半年，華星計劃減產(chǎn)10%至15%，因此全10%以內(nèi)。若2023年全部滿產(chǎn)產(chǎn)量預計為140百萬平方米，考慮減產(chǎn)計劃后，實際產(chǎn)量為126百萬平方米。華星在2023年T6和T7產(chǎn)能增加至約230百萬平方米。天馬有一條新的8.6代線即將投產(chǎn)，預計增加約10百萬平方米產(chǎn)能；華星也計劃投產(chǎn)一條新的8.6代線，預計增加約11百萬平方米產(chǎn)能；惠科在鄭州計劃投產(chǎn)一條新的11代線，但項目存在取消可能性。盡管產(chǎn)能還有一定爬坡，但受下游市o預計未來中國LCD面板產(chǎn)量還將持續(xù)增加，2024-2028年以3.2%的年均復合增長率在2028年增長至244.0百萬平方米。預計2024-2028年，LCD面板每年面積增年的出貨量增長相當于增加了一座8.5代線面板廠的產(chǎn)能，產(chǎn)出面積約為7百萬?2024LeadL5預計2024年，京東方、華星光電和惠科將繼續(xù)保持其在全球LCD面板市場的領(lǐng)先地位，其中京東方LCD全球主要面板廠商LCD電視面板出貨量，2022-2024E口2022年口2023年口2024年預測 o2024年，京東方、華星光電和惠科將繼續(xù)保持京東方也在積極拓展40英寸、60英寸和70英寸等滿足細分領(lǐng)域的需求。這種利基產(chǎn)品的補充將帶來數(shù)量和面積的oTCL華星在2024年預計將實現(xiàn)穩(wěn)健的增長，彩電面板出貨量預計為4o惠科在2024年將重點關(guān)注大尺寸面板的快速發(fā)展。對于沒有得到太多大品牌支持的惠科來說，可能會面臨一定LCD行業(yè)進一步向中國大陸廠商集中。由于三星的退出恢復其在廣州的LCD工廠的滿產(chǎn)運行。如果中國廠商能夠成功收購LGD的廣州工廠，那么到2025年，中國LCD面板廠商的市場占有率（按出貨量計算）有望達到?2024LeadL6口口小尺寸2023年，中國OLED顯示面板產(chǎn)量為4.5百萬平方米，OLED產(chǎn)能受到客戶需求的顯著影響，預計伴隨下游CAGR21-2324-28E43.0%37.7% 光電的成本較高，客戶需求不旺。直到2022年，華星光電才提高了面板的良率，從原來的40%增加到了70%左右；京東方的良率也從60%提升至85%以上，成本降o2023年，TCL華星的p4工廠產(chǎn)能達到每月30~40k左右，增長幅度相對于整個OLED市場增長率約為15%；天馬武漢工廠在2023年產(chǎn)能增長約30%，但由于產(chǎn)能相對較少，對中國整體OLED顯示面板增長僅貢獻約5%；京東方在2023年上半年的產(chǎn)能表現(xiàn)不盡理想，雖然理論上2023年下半年應該實現(xiàn)滿產(chǎn)，但未來尚不清楚公司是否能夠繼續(xù)獲得蘋果的訂單。oOLED產(chǎn)能受到客戶需求的顯著影響。華星光電主要受到小米客戶訂單的影響，預計小米今年下半年發(fā)布的K60將大幅提升華星的產(chǎn)能，從25k增加至45k，增長量翻倍。京東方受蘋果訂單影響較大，缺乏主機廠終端訂單將導致面板廠只能在二級市場運作。華星光電之前的產(chǎn)能中，有15k-18k面板出貨至二級市場，如華強北維修市場。此外，BOE獲得了一些車廠的OLED面板訂單，也為產(chǎn)能增長o根據(jù)中國市場手機每年的發(fā)展趨勢來看，華星光電可能只能維持60%左右的稼動率，預計每年OLED市場增長約120萬平方米。預期未來OLED產(chǎn)能將基本保持在?2024LeadL7現(xiàn)有的OLED產(chǎn)線仍以6代工廠為主，生產(chǎn)小尺寸OLED面板更符合成本效益；京東方計劃投建的8.5代線產(chǎn)線產(chǎn)線尺寸/mm14寸NB尺寸/mm長可切割寬可切割單塊基板切割數(shù)基板月產(chǎn)能/KNB面板月產(chǎn)能/K投資額/億元年產(chǎn)單片投資/元61850*1500310*221563048144046526918.62620*2290310*2218803225606302051三星、京東方率先布局面向中尺寸領(lǐng)域的8.投產(chǎn)時間OLED產(chǎn)線仍以6代工廠為主，生產(chǎn)小尺寸OLED面提升。近期，三星和京東方正在積極建設(shè)OLED8.6代工廠，以降D15項目，都將顯著提升大尺寸OLED的產(chǎn)能。目前，為每月90K左右。具體選擇8代線還是8.5代線尚未確定，年才會顯現(xiàn)。2025年設(shè)備才能開始搬入和調(diào)試，預計到2026年才能正式生尺寸OLED產(chǎn)品。這些大尺寸OLED主要應用于電視和電競劃產(chǎn)能的50%左右。一座8代線的面板規(guī)格約為2米2×2米5，按照8.5代線的產(chǎn)能計算面積。預計2028年的中大尺寸OLED面板投產(chǎn)面積產(chǎn)能能夠達到11.來源：OLEDindustry、京東方投建8.6代線AMOLED公告、專家訪談、頭豹研究院?2024LeadL8未完待續(xù)未完待續(xù)下篇正在進行中若您期待盡快看到下篇報告或?qū)ο缕獔蟾娴膬?nèi)容有獨若您期待盡快看到下篇報告或?qū)ο缕獔蟾娴膬?nèi)容有獨到見解，頭豹歡迎您加入到此篇報告的研究中。相關(guān)?2024?登錄，搜索《2024年中國顯示面板行業(yè)系列報告（二市場篇-面板行業(yè)?2024年中國顯示面板行業(yè)系列報告（一）：產(chǎn)業(yè)鏈篇-關(guān)鍵材料亟待突破，國產(chǎn)化趨勢不改?2023年中國MicroLED行業(yè)系列報告：MicroLED能否引領(lǐng)下一個十年9頭豹研究院頭豹研究院咨詢/合女先生定制報告/詞條招股書引用深圳市華潤