沙利文 -中國及廣東省鮮牛肉市場白皮書 2024

若有違反上述約定的行為發(fā)生，若有違反上述約定的行為發(fā)生， 利文公司獨(dú)有的高度機(jī)密性文件（在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外）。未經(jīng)沙利文公司事先書面許可得以任何方式擅自復(fù)制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報(bào)告內(nèi)容，quote,adapt,compilealloranyparpersonsforallthelossesanddamages2024年8月?鮮牛肉市場是指屠宰后經(jīng)過嚴(yán)格處理、且未經(jīng)長時(shí)間冷凍的新鮮牛肉，并通過一系列加工、分銷??鮮牛肉市場是指屠宰后經(jīng)過嚴(yán)格處理、且未經(jīng)長時(shí)間冷凍的新鮮牛肉，并通過一系列加工、分銷?鮮牛肉市場依據(jù)不同的加工與處理方式，可細(xì)化為多種類別。從生產(chǎn)端視角來看，鮮牛肉可以根據(jù)加工程度和保質(zhì)期分為冷鮮肉和熱鮮肉。冷鮮肉是指經(jīng)過預(yù)低溫條件下銷售的牛肉，具有較長的保質(zhì)期和較好的口感；而熱鮮肉則是指屠宰后未經(jīng)冷卻過程直接上市銷售的牛肉，通常需要在短時(shí)間內(nèi)銷售以保持新鮮度。而從消費(fèi)端視角看，鮮牛肉可以根據(jù)包裝類型分為散裝肉和包裝肉。散裝肉是指未經(jīng)包裝的鮮牛肉，便于消費(fèi)者自由選擇肉品部位；而包裝肉則是經(jīng)過統(tǒng)一切割加工、真空包裝的?隨著人們生活質(zhì)量的不斷提高，鮮牛肉的需求也隨之增加，推動了市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大；而電商平臺的崛起以及冷鏈物流技術(shù)的發(fā)展，為鮮牛肉市場提供了更冷鮮肉在屠宰后迅速進(jìn)行低溫處理，使肉類溫度降至0。C至4。C，并在運(yùn)輸和銷售過程中保持這一溫度。u特點(diǎn)：生產(chǎn)相對復(fù)雜，需要預(yù)冷間、冷庫、冷藏車等設(shè)備。品質(zhì)相對較好，保持肉的原始色澤與味道，較為安全衛(wèi)生，熱鮮肉是屠宰后未經(jīng)冷卻處理直接上市銷售的牛肉，它的生產(chǎn)過程簡單，但由于未經(jīng)低溫處理，可能更u特點(diǎn)：生產(chǎn)相對簡單，不需要預(yù)冷間、冷庫、冷藏車等設(shè)備，有利于小規(guī)模生產(chǎn)。品質(zhì)相對較低，易滋生細(xì)菌，保質(zhì)期短，散裝肉通常指的是未經(jīng)預(yù)先定量包裝，直接在市場上以稱重方式銷售u特點(diǎn)：無固定的包裝，消費(fèi)者可以根據(jù)自己的需求購買任意肉品部位及重量，有較高靈活性和即時(shí)性，但可能因?yàn)槿鄙侔b保護(hù)，在衛(wèi)生和保存方面包裝肉是指經(jīng)過預(yù)先定量包裝的牛肉。這種包裝可以是預(yù)先確定的重量或數(shù)量，并且通常會有明確的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和營養(yǎng)成分等信息。u特點(diǎn)：更衛(wèi)生、便于保存和運(yùn)輸，同時(shí)也方便消費(fèi)者了解產(chǎn)2資料來源：公開信息、沙利文研究??鮮牛肉市場的產(chǎn)業(yè)鏈一般包括上游良種繁育、牧草種植、飼料生產(chǎn)、有機(jī)肥生產(chǎn)、肉牛養(yǎng)殖的相關(guān)企業(yè)；中游屠宰分割、牛肉深加工的相關(guān)企業(yè)；下游鮮牛肉銷售，包括線上電商平臺、線下生鮮超市、生鮮市場、連鎖專賣店以及餐飲企業(yè)；除此以外還包括其他服務(wù)商，例如冷鏈物流商和品牌運(yùn)營商。上游企業(yè)主要負(fù)責(zé)肉牛的飼養(yǎng)、繁殖及健康管理，確保肉牛的肉質(zhì)和生長環(huán)境符合市場要求。中游的企業(yè)將活牛進(jìn)行屠宰、分割、加工，制作成符合市場需求的鮮牛肉產(chǎn)品。下游的銷售渠道包括線上電商平臺、線下生鮮超市、生鮮市場及連鎖專賣店和餐飲企業(yè)等。傳統(tǒng)銷售渠道如生鮮超市及生鮮市場仍占重要地位，同時(shí)電商平臺的興起為鮮牛肉銷售提供了新渠道。通過線上線下融合，消費(fèi)者可以更方便地購買到高品質(zhì)牛肉產(chǎn)品。?廣東省鮮牛肉市場中，勝龍是廣東省唯一全產(chǎn)業(yè)鏈鮮牛肉連鎖專營品牌，其中，全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋良種繁育、牧草種植、飼料生產(chǎn)、有機(jī)肥生產(chǎn)、肉牛養(yǎng)殖、屠宰分割、牛肉深加工、鮮牛下游上游下游上游良種繁育企業(yè)飼料生產(chǎn)商牧草種植商有機(jī)肥生產(chǎn)商肉牛養(yǎng)殖商牛肉深加工企業(yè)線上電商平臺餐飲企業(yè)線下生鮮超市、生鮮市場及連鎖專賣店其他服務(wù)商冷鏈物流商品牌運(yùn)營商屠宰分割商良種繁育企業(yè)飼料生產(chǎn)商牧草種植商有機(jī)肥生產(chǎn)商肉牛養(yǎng)殖商牛肉深加工企業(yè)線上電商平臺餐飲企業(yè)線下生鮮超市、生鮮市場及連鎖專賣店其他服務(wù)商冷鏈物流商品牌運(yùn)營商屠宰分割商3資料來源：公開信息、沙利文研究?中國肉牛養(yǎng)殖模式可以分為三類，分別為傳統(tǒng)農(nóng)區(qū)養(yǎng)殖模式、牧區(qū)養(yǎng)殖模式以及新興的專業(yè)化、集約化養(yǎng)殖模式。中國肉牛養(yǎng)殖行業(yè)起步較晚，正逐漸從傳統(tǒng)養(yǎng)殖模式過渡到新興的專業(yè)集約化養(yǎng)殖模式。雖然專業(yè)集約化養(yǎng)殖模式通過規(guī)?；a(chǎn)、專業(yè)化加工可擴(kuò)大肉牛產(chǎn)量、提升品質(zhì)，但由于目前肉牛養(yǎng)殖農(nóng)戶分散，“企業(yè)+農(nóng)戶”聯(lián)合養(yǎng)殖方式短期內(nèi)難以推廣。未來隨著技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展，專業(yè)化、集約化養(yǎng)殖模式占比?主要利用農(nóng)民的役用牛和?一般采用放牧養(yǎng)殖，主要利用牧區(qū)天然牧草資源養(yǎng)殖?農(nóng)戶秸稈資源比較豐富，以秸稈作為飼料，養(yǎng)殖成?肉質(zhì)較好，同時(shí)肉牛的代謝物可作為牧草生長的有機(jī)肥料，形成有序的循環(huán)?養(yǎng)殖規(guī)模小，養(yǎng)殖技術(shù)水平低，肉牛生長速度慢，肉牛的出欄率、屠宰率和?中國的牧區(qū)養(yǎng)殖存在超載放牧和掠奪式生產(chǎn)的情況，導(dǎo)致草場退化、環(huán)境惡化?隨著中國牛肉消費(fèi)需求的快速增長和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化的普及程度加深，未來傳統(tǒng)的肉牛養(yǎng)殖規(guī)模將逐?環(huán)境訴求導(dǎo)致牧區(qū)肉牛養(yǎng)?中國起步較晚，尚需時(shí)間?肉牛養(yǎng)殖農(nóng)戶分散，“企?中國起步較晚，尚需時(shí)間?肉牛養(yǎng)殖農(nóng)戶分散，“企業(yè)+農(nóng)戶”聯(lián)合養(yǎng)殖方式短?專業(yè)化、集約化養(yǎng)殖模式?集約化養(yǎng)殖將保持規(guī)模化?一般通過大型肉牛養(yǎng)殖企業(yè)或“企業(yè)+農(nóng)戶”聯(lián)合養(yǎng)?通過雜交改良培育成更加?通過規(guī)?；a(chǎn)、專業(yè)化加工可擴(kuò)大肉牛產(chǎn)量、提4資料來源：公開信息、沙利文研究??通常而言，有機(jī)肉牛采取更加生態(tài)的養(yǎng)殖方式和更為科學(xué)的疾病干預(yù)，因此，有機(jī)肉牛具有快速增重、營養(yǎng)易吸收、產(chǎn)肉性能好等特點(diǎn)，其所帶來的優(yōu)勢主要包含有機(jī)營養(yǎng)更加豐富、有害物質(zhì)殘留更少、品質(zhì)保障三大方面。廣東省鮮牛肉市場中，勝龍是廣東省唯一連續(xù)7年有機(jī)肉牛認(rèn)證的有機(jī)肉牛特點(diǎn)?有機(jī)肉牛通常食用的是未經(jīng)化學(xué)處理的有機(jī)飼料，這些飼料營養(yǎng)全面，富含必要的氨基酸、維生素和礦物質(zhì)，有利于肉牛的?有機(jī)肉牛的飼養(yǎng)管理注重肉牛的健康，合理的飼養(yǎng)密度、充足的戶外運(yùn)動和良好的生活環(huán)境都有助于肉牛的健康，從而促進(jìn)?有機(jī)飼料不含化學(xué)添加劑，營養(yǎng)成分自然，?有機(jī)肉牛的飼料通常根據(jù)肉牛的生長需求進(jìn)行科學(xué)配比，確保飼料中的營養(yǎng)成分能?有機(jī)肉牛養(yǎng)殖前通常會進(jìn)行優(yōu)良品種篩選，因此，經(jīng)篩選后的有機(jī)肉牛品種本身就有?有機(jī)肉牛的生長周期相對較長，這使得肉牛肌肉有更多時(shí)間發(fā)育，從而提高產(chǎn)肉性有機(jī)肉牛優(yōu)勢?有機(jī)肉牛通常在自然、無污染的環(huán)境中養(yǎng)殖。這些環(huán)境為肉牛成長過程中提供了良好的運(yùn)動空間、空氣條件、水質(zhì)資源等，有效促進(jìn)了肉牛的營養(yǎng)攝取、肌肉發(fā)育，?有機(jī)肉牛的飼料主要來源于有機(jī)種植的牧草和農(nóng)作物，而這類飼料的種植過程中不使用化學(xué)合成的農(nóng)藥、化肥和轉(zhuǎn)基因物質(zhì)。因此，選用此類飼料的有機(jī)肉牛相比于普通肉牛而言，積累的有害物質(zhì)含量更低，?隨著消費(fèi)者對健康和食品安全意識的提高，越來越多的消費(fèi)者傾向于選擇有機(jī)食品。有機(jī)肉牛作為有機(jī)食品的一種，滿足了消費(fèi)者對高品質(zhì)、健康食品的需求。與此同時(shí)，獲得有機(jī)認(rèn)證的肉牛產(chǎn)品也往往具有5資料來源：公開信息、沙利文研究?富硒肉牛通過科學(xué)方法在飼料中添加天然硒源，使肉牛體內(nèi)富含硒元素。在追求高品質(zhì)與健康飲食的當(dāng)下，富硒肉牛以其獨(dú)特的養(yǎng)殖理念與卓越的營養(yǎng)價(jià)值脫穎而出。廣東省鮮牛肉市場中，勝龍是廣東?硒含量高：富硒肉牛最顯著的特點(diǎn)是其體內(nèi)富含硒元素，遠(yuǎn)高于普通牛肉。而硒元素是人體必需的微量元素之一，具有重要的抗氧化、增強(qiáng)免疫力以及促進(jìn)新陳?土壤硒含量高：富硒肉牛牧場主要分布在我國具有天然富硒土壤資源的地區(qū)，如青海省的海東市、黑龍江省的雙鴨山市和江西省萍鄉(xiāng)市等。這些地區(qū)的土壤天然富含硒元素，這些地區(qū)的植物和牧草也會含有較高的硒，從而使得在這些地區(qū)飼養(yǎng)的肉牛體內(nèi)硒含量較高。黑龍江青海tt江西tt富硒肉牛優(yōu)勢?硒元素是人體必需的微量元素之一，具有重要的抗氧化、增強(qiáng)免疫力以及促進(jìn)新陳代謝等多種健康益處。硒元素的加入顯著提升了牛肉的抗氧化能力，從而促進(jìn)整體健康，這使得有機(jī)富硒牛肉的營養(yǎng)價(jià)值和?隨著消費(fèi)者對健康飲食的關(guān)注度不斷提升，有機(jī)富硒牛肉因其獨(dú)特的營養(yǎng)價(jià)值和健康屬性，受到了市場的熱烈歡迎。而富硒肉牛通常需要通過特定的質(zhì)量認(rèn)證，這也為消費(fèi)者提供了一定品質(zhì)保證。而富硒鮮6資料來源：公開信息、沙利文研究4,640.44,640.40201920202021202220230??從2019年至2023年，中國鮮牛肉市場營收從4,640.4億元增長至6,304.8億元，年復(fù)合增長率為8.0%。預(yù)計(jì)至2028年，中國鮮牛肉市場營收將增長至8,494.2億元，2023年至2028年?由于受到新冠疫情影響，諸多鮮牛肉養(yǎng)殖及加工企業(yè)面臨停工、停產(chǎn)問題，導(dǎo)致鮮牛肉供應(yīng)出現(xiàn)短暫下降現(xiàn)象，鮮牛肉價(jià)年中國鮮牛肉市場規(guī)模出現(xiàn)較為大幅的增長。隨著疫情結(jié)束，鮮牛肉價(jià)格逐漸恢復(fù)正常，中國鮮牛肉市7資料來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒、沙利文研究0廣東省2019年-2023年201920202021202220230??從2019年至2023年，廣東省鮮牛肉市場營收從28.4億元增長至38.0億元，年復(fù)合增長率為7.6%。預(yù)計(jì)至2028年，中國鮮牛肉市場營收將增長至52.4億?廣東省鮮牛肉市場的增長趨勢與中國市場基本保持一致。持續(xù)擴(kuò)大的市場規(guī)模也反映出廣東省消費(fèi)者對鮮牛肉的強(qiáng)勁需求。盡管在2020年至2023年期間，由于受到新冠疫情影響，市場規(guī)模增速8資料來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒、中經(jīng)數(shù)據(jù)、食品伙伴網(wǎng)、沙利文研究?隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，近年來中國家庭的平均收入水平也不斷提高。中國城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入從2019年?近年來，中國肉牛養(yǎng)殖業(yè)在規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、科技化方面取得了顯著進(jìn)展。先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)和管理模式提高了肉牛的養(yǎng)殖效率和肉質(zhì)品質(zhì)，減少了農(nóng)藥、化肥和轉(zhuǎn)基因物質(zhì)在養(yǎng)殖過程中的使用量，同時(shí)降低了養(yǎng)殖成本。此外，冷鏈物流的發(fā)展和完善，使得鮮牛肉能夠更快速、更新鮮地送達(dá)消費(fèi)者手中，在一定程度上提升了產(chǎn)品品質(zhì)。因此，技術(shù)的發(fā)展提升了鮮牛肉的品質(zhì)及新鮮程度，從而使鮮牛肉需求增加，進(jìn)一步驅(qū)動了鮮牛?近年來，中國政府高度重視畜牧業(yè)的發(fā)展，特別是針對肉牛養(yǎng)殖和肉類加工行業(yè)，出臺了一系列扶持政策和規(guī)劃，驅(qū)動了鮮牛肉市場的健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。例如，2020年，《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》提出，要加快構(gòu)建現(xiàn)代養(yǎng)殖體系，加強(qiáng)良種培育與推廣，并且要加快構(gòu)建現(xiàn)代加工流通體系，提升畜禽屠宰加工行業(yè)整體水平，加快健全畜禽產(chǎn)品冷鏈加工配送體系。這些政策優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)、提升畜產(chǎn)品質(zhì)量安全、加強(qiáng)畜牧業(yè)科技創(chuàng)新和環(huán)保治理等目標(biāo)，進(jìn)而為鮮牛肉市場的發(fā)展提供了政策保障及驅(qū)動力。9資料來源：公開信息、沙利文研究技術(shù)創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)升級u隨著智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)的發(fā)展與廣泛應(yīng)用，技術(shù)創(chuàng)新在鮮牛肉產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中將發(fā)揮重要作用，如智能化養(yǎng)殖、技術(shù)創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)升級u隨著智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)的發(fā)展與廣泛應(yīng)用，技術(shù)創(chuàng)新在鮮牛肉產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中將發(fā)揮重要作用，如智能化養(yǎng)殖、自動化屠宰加工、冷鏈物流技術(shù)等。此類技術(shù)的應(yīng)用將提升效率和質(zhì)量。此外，大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用將有助于企業(yè)精準(zhǔn)營銷和供應(yīng)鏈管理，各類技術(shù)的共同作用將推動鮮牛品質(zhì)安全成為核心競爭力u隨著消費(fèi)者對食品安全和品質(zhì)的關(guān)注度不斷提升，以及食品安全標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，企業(yè)對于品質(zhì)控制方面將更為重視，不斷提高產(chǎn)品安全性和可追溯性以提升自身產(chǎn)品競爭力。有機(jī)、綠色、富硒等高品質(zhì)鮮牛肉產(chǎn)品將受到更多消費(fèi)者的青睞，成為市場新的增長點(diǎn)；獲得相關(guān)認(rèn)證，如肉牛有機(jī)認(rèn)證、牧草有機(jī)認(rèn)證、富硒產(chǎn)品認(rèn)證等產(chǎn)業(yè)鏈整合與優(yōu)化u隨著市場競爭的不斷加劇，企業(yè)之間的競爭也將更加激烈，各企業(yè)也將更加重視成本控制，從而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的整合與優(yōu)化，共享內(nèi)部資源，減少因上下游產(chǎn)品價(jià)格波動帶來的影響。此外，企業(yè)內(nèi)的養(yǎng)殖、屠宰、加工、配送等環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、信息化水平也將不斷提高，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的資料來源：公開信息、沙利文研究?市場集中度較低，競爭企業(yè)數(shù)量多。大型養(yǎng)殖企業(yè)、肉類加工企業(yè)以及零售企業(yè)大多涉足牛肉產(chǎn)業(yè)，這些企業(yè)在養(yǎng)殖規(guī)模、加工技術(shù)、品牌影響力和市場渠道等方面各有優(yōu)勢，使得行業(yè)內(nèi)部尚未形成絕對的龍頭企業(yè)，呈?由于鮮牛肉儲存特性，競爭企業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域深耕特點(diǎn)。中國的肉牛生產(chǎn)呈現(xiàn)區(qū)域深耕特點(diǎn)，內(nèi)蒙古、山東、河北等地是全國牛肉產(chǎn)量的主要貢獻(xiàn)者。這些地區(qū)擁有豐富的飼草資源，為肉牛養(yǎng)殖提供了得天獨(dú)厚的條件。而鮮牛肉由于其短期保鮮的特性，通常在一定區(qū)域范圍內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)及銷售，因?注重品牌建設(shè)。鮮牛肉市場的門檻較低，個(gè)體商戶及小作坊數(shù)量較多，隨著消費(fèi)者對于食品質(zhì)量要求的不斷提高，這些現(xiàn)象將會推動消費(fèi)者更傾向于購買品牌廠商的鮮牛肉產(chǎn)品，市場參與者將更加注廣東省作為中國南方經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，對鮮牛肉的需求旺盛，廣東省鮮牛肉競爭格局呈現(xiàn)出市場分散、競爭者眾多的特點(diǎn)。隨著消費(fèi)者對高品質(zhì)鮮牛肉需求的不斷增長，各個(gè)企業(yè)在高端鮮牛肉領(lǐng)域也將形成激烈競爭。企業(yè)需要不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，加強(qiáng)品牌建設(shè)和渠道拓展，以占據(jù)高端鮮牛肉的市品牌簡介肉深加工、冷鏈物流、專賣連鎖、品牌運(yùn)營等業(yè)為廣大消費(fèi)者提供安全健康、高品質(zhì)鮮牛肉，是珠三角地區(qū)品牌鮮牛銷售企業(yè)。目前，公司“牛尚牛”品牌鮮牛肉（原橫瀝牛行鮮牛肉）店遍布東莞全市，業(yè)務(wù)輻射珠三角地區(qū)，品牌價(jià)值和美譽(yù)度持續(xù)提升，佛山市三水金盛菜牛定點(diǎn)屠宰肉聯(lián)廠有限公司成立