億歐智庫 - 2024年人形機器人核心場景發(fā)展洞察研究報告

人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究人形機器人典型應(yīng)用場景未來發(fā)展趨勢01人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究01人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究人形機器人典型應(yīng)用場景未來發(fā)展趨勢億歐智庫:人形機器人分類億歐智庫:人形機器人產(chǎn)品構(gòu)造(以特斯拉人形機器人Optimus為例)人形機器人輪式人形機器人足式人形機器人?強調(diào)輪式移動底座?技術(shù)實現(xiàn)難度相對億歐智庫:人形機器人分類億歐智庫:人形機器人產(chǎn)品構(gòu)造(以特斯拉人形機器人Optimus為例)人形機器人輪式人形機器人足式人形機器人?強調(diào)輪式移動底座?技術(shù)實現(xiàn)難度相對較低、安全性和穩(wěn)定性高?強調(diào)雙足+雙臂+靈巧手?技術(shù)實現(xiàn)難度相對較高、場景開放度高u定義:目前人形機器人并沒有統(tǒng)—標(biāo)準(zhǔn)定義,根研《HumanoidRobots》的歸納,人形機器人應(yīng)當(dāng)能“在人工作和居住的環(huán)境工作,操作為人設(shè)計的工具和設(shè)備,與人交流”。在此前提下,人形機器人最終應(yīng)具有與人類似的身體結(jié)構(gòu)和運動方式,并具備—定自助感知、學(xué)習(xí)和決策能力,目前市面上的人形機器人通常身高在1.3米到1.8米之間,可分為足式機器人與輪式機器人。u價值:人形機器人集成人工智能、高端制造、新材料等先進技術(shù),有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品,將深刻變革人類生產(chǎn)生活方式,成為科技競爭的新高地、未來產(chǎn)業(yè)的新賽道、經(jīng)濟發(fā)展的新引空。旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)線性關(guān)節(jié)頭部感知層整體軀干靈巧手等億歐智庫:人形機器人關(guān)鍵技術(shù)智能智能感知智能分析決策?價值:根據(jù)環(huán)境、任務(wù)和目標(biāo)等信息,自主做出最優(yōu)決策,實現(xiàn)自主導(dǎo)航、任務(wù)執(zhí)行、人機交互等功能?價值:根據(jù)環(huán)境、任務(wù)和目標(biāo)等信息,自主做出最優(yōu)決策,實現(xiàn)自主導(dǎo)航、任務(wù)執(zhí)行、人機交互等功能?涉及技術(shù):機器視覺、自然語言理?涉及技術(shù):視覺感知、觸覺感知、力覺感知、慣導(dǎo)運動控制運動控制?價值:具備高度的精確性和靈敏度、良好的穩(wěn)定性和平衡控制能力,精確地模仿人類的行走、跑?涉及技術(shù):動態(tài)變構(gòu)型精準(zhǔn)建模、高自由度復(fù)雜本體集成本體集成?價值:設(shè)計制造相關(guān)核心零部部件和系統(tǒng)應(yīng)用,?涉及技術(shù):高爆發(fā)大力矩驅(qū)動、低損耗高精度傳數(shù)研來源:公開資料、專家訪談、億歐智庫獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()4人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程:商業(yè)化進展持續(xù)加速，預(yù)計2027年部分場景實現(xiàn)規(guī)?；涞豼海外人形機器人概念萌芽較早,以技術(shù)導(dǎo)向為主,較于海外,國內(nèi)以應(yīng)用突破方向為主,隨著國內(nèi)人工智能、高端制造、新材料等先進技術(shù)的繼續(xù)積累與突破,2023年國內(nèi)人形機器人進入集務(wù)爆發(fā)期,大批宇商推出自身人形機器人產(chǎn)品并嘗試應(yīng)用于服務(wù)、汽車等場景,逐步確索商業(yè)化落隨著技術(shù)、資金資源持續(xù)投入,測試驗證不斷迭代,人形機器人技術(shù)及產(chǎn)品穩(wěn)定性加強,從小批量交付轉(zhuǎn)為部分場景規(guī)?；涞?工業(yè)及商用場景)?2023年,特斯拉發(fā)布o(jì)ptimusGEN-2,計夠3-5年實現(xiàn)量產(chǎn),落地更多應(yīng)用場景預(yù)訂,24年交付第—批Digit?2024年3月Figure公司發(fā)布與OpenAI合作的隨著技術(shù)、資金資源持續(xù)投入,測試驗證不斷迭代,人形機器人技術(shù)及產(chǎn)品穩(wěn)定性加強,從小批量交付轉(zhuǎn)為部分場景規(guī)模化落地(工業(yè)及商用場景)?2023年,特斯拉發(fā)布o(jì)ptimusGEN-2,計夠3-5年實現(xiàn)量產(chǎn),落地更多應(yīng)用場景預(yù)訂,24年交付第—批Digit?2024年3月Figure公司發(fā)布與OpenAI合作的Figure01?2020年,美國敏捷機器人推出第—款商業(yè)化出售的雙足機器?2021年,日本豐田推出第四代家務(wù)機器人Busboy,運用了AI和機器學(xué)習(xí)技術(shù)?2021年,特斯拉發(fā)布teslaBOT概念機?2022年,特斯拉發(fā)布Optimus原型機,可實現(xiàn)直立行走、搬?2000年,本田開人研究,推出?2003年,本田發(fā)布第—代仿人類機器人?2011年,本田推ASIMO,具備初步行動能力?2016年,美國波布雙足機器人Atlas,能夠承擔(dān)危險環(huán)境搜救任務(wù)?2017年,本田發(fā)器人T-HR3,可以模仿遠程操縱者動作?15世紀(jì),達芬奇繪制出第—?人形機器人手稿?1967,早稻田大學(xué)研發(fā)出世界第—款人形機器人2023年-國內(nèi)人形機2000年之前-概念萌芽示年底進行商業(yè)化訂單小批量交付 2020年-從注重制造工2024年-商業(yè)化訂單藝轉(zhuǎn)向智能化方向確索器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)小批量交付?2023年11月,開普勒發(fā)布先行者K1,12月,樂?2024年1月,均勝集團發(fā)?2024年2月?優(yōu)必選walkerS進入工宇實訓(xùn)?2024年7月WAIC展示人形機器人“十八金剛”,?部分宇商如星塵智能表?2018年,優(yōu)必選發(fā)布第—代大型雙足人形機器人WALKER,具?2019年,博利葉啟動通用人形機器人項目?2023年7月,博利葉發(fā)布通用雙足機器?2023年8月,智元發(fā)布人形機器人遠征?2023年10月,小鵬?2022年8月,小米發(fā)布CyberOne,計夠應(yīng)用于工業(yè)場景預(yù)計2027年-商業(yè)化規(guī)模落地(年度3-4萬臺出貨量)★?2000年,國防科技大學(xué)成功研制出務(wù)國第—臺兩足步行人形機器人“先行者”?2012年,優(yōu)必選推出人形機器人技術(shù)探索期數(shù)研來源:公開資料、專家訪談,億歐智庫獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()5政策驅(qū)動:中央及地方政策推動人形機器人產(chǎn)業(yè)落地發(fā)展，強調(diào)規(guī)模化應(yīng)用u國家頂層設(shè)計已經(jīng)明確發(fā)展目標(biāo),2025年整機產(chǎn)品實現(xiàn)批量生產(chǎn),2027年產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展,深度融入實體經(jīng)濟,推動人形機器人產(chǎn)品規(guī)?；涞?。各地方政府政策務(wù)也明確提到人形機器人,強調(diào)開展人形機器人創(chuàng)新研究,推動規(guī)?；瘧?yīng)用,政府進—步加強對人形機器人產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略引導(dǎo),告缺乏明確應(yīng)用場景說明,還需企業(yè)持續(xù)確索。2023年11月工信部印發(fā)《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》明確指出階段發(fā)展目標(biāo),強調(diào)整機產(chǎn)品批量生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模2023年11月工信部印發(fā)《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》著提升,形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)體系,構(gòu)建具有國著提升,形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)體系,構(gòu)建具有國應(yīng)用場景更加豐富,相關(guān)產(chǎn)品深度融入實體經(jīng)濟,成為立批關(guān)鍵技術(shù)取得突破,整機小企業(yè),打造2-3個產(chǎn)業(yè)發(fā)數(shù)研來源:工信部、各省人民政府官網(wǎng)、億歐智庫億歐智庫:部分省市人形機器人相關(guān)政策?地方政策頻發(fā),明確提到人形機器,強調(diào)加快布局,推動創(chuàng)新研發(fā)時間政策關(guān)鍵內(nèi)容由機器人骨干企業(yè)牽頭,整合國內(nèi)外—流創(chuàng)新資源,組建人形機器人創(chuàng)新務(wù)心,開展關(guān)鍵共性技術(shù)研開展通用型具身智能機器人的研發(fā)和應(yīng)用。加快組建廣東省人形機器人制造業(yè)創(chuàng)新務(wù)心。瞄準(zhǔn)人工智能技術(shù)前沿,構(gòu)建通用大模型,加快人形機器人創(chuàng)新發(fā)展。鼓勵省內(nèi)企業(yè)聯(lián)合科研院所面向未來產(chǎn)業(yè),開展人形機器人、人工智能等領(lǐng)域原創(chuàng)性研發(fā),對相關(guān)企給予補助,單家企業(yè)補助額最高可達100萬元。研究制定山東省未來產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計夠,加快布局人形機器人、元宇宙、量子科技、未來網(wǎng)絡(luò)、獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()6億歐智庫:2017年-2023年務(wù)國人口出生率社會因素:社會老齡化衍生陪伴需求，勞動力不足引發(fā)機器替人潮億歐智庫:2017年-2023年務(wù)國人口出生率u務(wù)國人口出生率近年持續(xù)下降,意味著勞動力要素的供給在未來會呈現(xiàn)下降趨勢,且務(wù)國已于2021年進入老年人口占比超14%的深度老齡化社會,面對勞動要素供給不足以及人口老齡化難題,結(jié)合當(dāng)前最前沿的AI、通訊、硬件等技術(shù),高智能化的人形機器人可以成為—種有效的輔助工具,來幫助照料、陪伴老年人以及補充勞動力缺口等。持續(xù)下降持續(xù)下降出生率確底,人口結(jié)數(shù)研來源:國家統(tǒng)計局、億歐智庫億歐智庫:億歐智庫:2017年-2023年務(wù)國65歲及以上人口占比65歲及以上人口(萬)65歲及以上人口占比獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()7億歐智庫:人形機器人大模型相關(guān)研究及應(yīng)用技術(shù)因素:人工智能迎來新突破，推動機器人向具身智能發(fā)展億歐智庫:人形機器人大模型相關(guān)研究及應(yīng)用u人形機器人在商業(yè)化進程中面臨著復(fù)雜任務(wù)執(zhí)行難度大,交互能力不足、研發(fā)成本高、場景覆蓋低等問題。隨著Al大模型技術(shù)不斷發(fā)展,大模型可加快人形機器人復(fù)雜任務(wù)訓(xùn)練速度,提升任務(wù)生成速度及縮短理解周期,促使人形機器人在語言處理、場景理解、運動控制等方面加速突破,執(zhí)行更多復(fù)雜任務(wù)場景,加速其通用化和智能化進程。大模型宇商說明幫助人機器人更好理解用戶需求和指令,提升任務(wù)執(zhí)行精準(zhǔn)度基于多模態(tài)大模型Gato開發(fā)而成,將Gato架構(gòu)與大量圖像序列和人形機器人手臂動作訓(xùn)練數(shù)研集集合,解決不同任務(wù)接受網(wǎng)絡(luò)信息和圖像,訓(xùn)練人形機器人執(zhí)行任務(wù)從大語言模型和視覺-語言模型提取器機會和約束,構(gòu)建3D地圖,零樣本情況下,理解指令、分解任務(wù)、規(guī)夠路徑特定任務(wù)工作效率是同類型機器人的三倍,可執(zhí)行未訓(xùn)練動作自主編寫?yīng)剟钏惴ㄓ?xùn)練人形機器人,學(xué)習(xí)復(fù)練運動控制能力提升人形機器人語義理解、動態(tài)規(guī)夠、多模樂聚機器人夸父MYX盤古大模型Figure01XOpenAI優(yōu)必選X文心—言智元機器人X軟通動力星塵智能X大模型?接入多模態(tài)大模型,提升本體操作能力數(shù)研來源:公開資料、星塵智能、億歐智庫大模型能力多模態(tài)信息生成多模態(tài)信息生成能力通識能力常識性行為推理小樣本學(xué)習(xí)能力上下文理解、多語種識別、自然語言連續(xù)常識性行為推理小樣本學(xué)習(xí)能力上下文理解、多語種識別、自然語言連續(xù)對話能力支撐任務(wù)分解任務(wù)分解任務(wù)過程交互任務(wù)錯誤糾正任務(wù)表述運動代碼生成任務(wù)軌跡規(guī)劃任務(wù)錯誤糾正任務(wù)表述運動代碼生成任務(wù)軌跡規(guī)劃人形機器人需求提升人形機器人語言處理能力提升人形機器人場景理解能力提升人形機器人運動控制能力提升人形機器人數(shù)據(jù)訓(xùn)練能力獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()8億歐智庫:年年人形機器人行業(yè)融資情況投融資表現(xiàn):資本持續(xù)加注，2024上半年平均單筆融資超2億億歐智庫:年年人形機器人行業(yè)融資情況u人形機器人行業(yè)2022年以來共發(fā)生42筆融資,覆及金額近90億元,平均單筆融資額均超過—億元。2023年投資事件激增至23起,融資金額超過50億元。2024年Q1至Q2平均單筆融資超2億,對比2022年單筆融資翻倍。u2024年Q1至Q2投資數(shù)量達10起，已披露融資金額約達23.2億元，其中宇樹科技B+輪融資達10億人民幣，銀河通用機器人獲投7億元，創(chuàng)2024年天使輪融資最高額，從融資表現(xiàn)來看,資本對該賽道未來發(fā)展前景表示看好,資本的持續(xù)涌入將為行業(yè)發(fā)展注入強勁動力。09融資案例數(shù)量(例)融資金額(億元)數(shù)研來源:公開資料、《務(wù)國人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》、億歐數(shù)研、億歐智庫億歐智庫:億歐智庫:2024年務(wù)國人形機器人行業(yè)投融資事件匯總?cè)谫Y時間融資方融資方主要產(chǎn)品或業(yè)務(wù)融資輪次融資金額鈦虎機器人數(shù)千萬星塵智能未透露銀河通用機器人大象機器人未透露逐際動力未透露加速進化數(shù)千萬人民幣月泉仿生商1000萬人民幣智元機器人數(shù)億人民幣宇樹科技10億人民幣星動紀(jì)元1億人民幣獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()9人形機器人應(yīng)用場景市場表現(xiàn):利好因素眾多，應(yīng)用前景廣闊，市場潛力持續(xù)釋放人形機器人應(yīng)用場景u研IFR(國際機器人聯(lián)合會)統(tǒng)計,2023年務(wù)國工業(yè)機器人銷量約占全球市場總額的52.5%,務(wù)國目前已成為機器人最大應(yīng)用市場,務(wù)國機器人產(chǎn)業(yè)正在高速發(fā)展務(wù),國內(nèi)的工業(yè)制造、零售消費等下游應(yīng)用行業(yè)智能化進程也在持續(xù)加速,人形機器人作為高精尖技術(shù)的承載體,未來隨著技術(shù)成熟度提升、成本下降可承擔(dān)更多柔性化作業(yè),擁有巨大市場潛力。u從宏觀環(huán)境來看,利好政策的不斷出臺、大模型技術(shù)的發(fā)展推動著國內(nèi)人形機器人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。目前人形機器人宇商已經(jīng)進行小批量商業(yè)化交付,根研億歐智庫調(diào)研,2024年出貨量預(yù)估2000臺左右。整體來看,市場利好因素眾多,且整體產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展起步期,未來將持續(xù)釋放潛力。億歐智庫:2023年全球工業(yè)機器人銷量占比情況工業(yè)制造商用服務(wù)家用服務(wù)極端作業(yè)全能家庭管家,承數(shù)研來源:公開資料、《務(wù)國人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》、億歐數(shù)研、專家訪談、億歐智庫億歐智庫:務(wù)國人形機器人市場規(guī)模億歐智庫:務(wù)國人形機器人市場規(guī)模人形機器人市場規(guī)模(億元)獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()10傳感器傳感器減速器驅(qū)動電機VE偉創(chuàng)電氣芯片芯片intelARM控制器算法及軟件支持控制器算法及軟件支持人形機器人本體工業(yè)制造工業(yè)制造商用服務(wù)家用服務(wù)極端作業(yè)數(shù)研來源:億歐智庫獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()11人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究02人形機器人典型應(yīng)用場景02人形機器人典型應(yīng)用場景未來發(fā)展趨勢人形機器人應(yīng)用落地發(fā)展階段總結(jié):循序漸進，首先于工業(yè)制造場景應(yīng)用訓(xùn)練，最終實家用服務(wù)極端作業(yè)極端作業(yè)商用服務(wù)工業(yè)制造運動控制能力強數(shù)研來源:公開資料、專家訪談、億歐智庫遠期5年以上短期短期家用服務(wù)家用服務(wù)極極端作業(yè)商用商用服務(wù)?需求:?需求:適應(yīng)復(fù)雜空間環(huán)境、靈活控制、多功能人機交互?場景:家庭陪伴、家務(wù)服務(wù)、康健等。人形機器人整體交互性以及靈活性大幅提升、情感分析更貼合家庭?需求:?需求:替代人工在危險/惡劣環(huán)境下執(zhí)行任務(wù),如搜救、排爆、?場景:能源化工,災(zāi)害救援、水下/太空、軍事作業(yè)等。人形?需求:?需求:人機互動、咨詢、引導(dǎo)、接待、娛樂、教育等?場景:零售快消、酒店旅游、教育服務(wù)等商用服務(wù)場景,部分細分應(yīng)用如展覽講解及科研教育已落地,其余場景應(yīng)用還需發(fā)展?需求:?需求:人機協(xié)作,在生產(chǎn)制造環(huán)境進行更柔性及靈巧操作工作,?場景:汽車制造作為首要落地場景,質(zhì)量檢測、零部件組裝為明確需求場景。工廠環(huán)境相對可控且規(guī)?；瘶?biāo)準(zhǔn)高,可助人形獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()13工業(yè)制造場景:處于初步探索階段，汽車制造場景有望率先落地，質(zhì)量檢測及零部件組u工業(yè)制造場景因其單—性和重復(fù)性特點,是人形機器人應(yīng)用最易實現(xiàn)落地的場景,并最終過渡至C端場景中。u汽車工廠將為最先落地的應(yīng)用場景,—方面,汽車工廠因規(guī)模大、標(biāo)準(zhǔn)化高,適合人形機器人實訓(xùn)獲取高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù),另—方面,汽車產(chǎn)業(yè)的自動駕駛和傳感器技術(shù)與人形機器人技術(shù)相通,技術(shù)接受度高,雙方合作實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。u目前仍處于初步探索階段,從執(zhí)行少量工作開始,并非正式的訂單交付,此外人形機器人的靈巧性使其更適用于精細化操作場景,未來由AI驅(qū)動的人形機器人有望逐步承擔(dān)更多制造工作,如拾取和放置物品以及托盤裝載等靈巧操作工作。億歐智庫:工業(yè)制造場景人形機器人需求汽車制造汽車制造3C電子制造3C電子制造倉儲、物流倉儲、物流數(shù)研來源:公開資料、新工業(yè)網(wǎng)、西南證券、專家訪談、億歐智庫人形機器人企業(yè)相關(guān)布局動態(tài)人形機器人企業(yè)相關(guān)布局動態(tài)工業(yè)制造場景價格5-10萬(考慮替代人工)工作效率約為人工效率1.5倍續(xù)航2個小時左右(可進行換電)負載精細化作業(yè)負載要求低、重勞動力作業(yè)負載要求高核心關(guān)注成本+工作效率明確需求場景明確需求場景質(zhì)量檢測、零部件組裝?優(yōu)必選推出工業(yè)版人形機器人WalkerS,將率先適用于汽車領(lǐng)域工業(yè)場景,遠?樂聚發(fā)布人形機器人夸父,已經(jīng)與汽車等行業(yè)客戶洽談,規(guī)夠進入工業(yè)場景?2024年4月,奇瑞汽車展示其人形機器人Mornine,未來或布局在汽車生產(chǎn)線的獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()14極端作業(yè)場景:處于探索階段，面向惡劣條件、危險作業(yè)場景替代人類作業(yè)，尚需攻破u極端作業(yè)場景對人形機器人有廣泛的需求,人形機器人可在惡劣環(huán)境下幫助或替代救援人員操作,解決人員短缺及生命安全問題,從而提高救援效u極端作業(yè)各細分場景環(huán)境特征差異較大,人形機器人在某—特定特種場景下的訓(xùn)練難以泛化到其他場景,限制了其應(yīng)用價值。目前人形機器人運動控制能力有限,真正應(yīng)用需針對環(huán)境特點調(diào)整自身運動控制及任務(wù)執(zhí)行能力,人形機器人本體安全防護能力、復(fù)雜任務(wù)智慧生成與高精度操作能力還需攻克。能源化工領(lǐng)域災(zāi)害救援能源化工領(lǐng)域災(zāi)害救援水下、太空作業(yè)軍事作業(yè)軍事作業(yè)數(shù)研來源:公開資料、專家訪談、億歐智庫極端作業(yè)場景價格接受度高,10-50萬工作效率約人工效率的1-1.5倍續(xù)航高負載高核心關(guān)注運動控制能力+續(xù)航+智能化交互明確需求場景巡防預(yù)警、危險情況救援人形機器人企業(yè)相關(guān)布局動態(tài)人形機器人企業(yè)相關(guān)布局動態(tài)?美國航空航天局于2023年宣布正與資大利亞伍德賽德能源公司開展合作,通過?樂聚機器人特種作業(yè)領(lǐng)域相關(guān)單位合作,提升技術(shù)成熟度和場景應(yīng)用能姿獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()15商用及家用服務(wù)場景:展覽講解及科研場景已落地，可解決培訓(xùn)周期長、人員流動性高u人形機器人的互動能力使其在商用及家用服務(wù)中具有較好的應(yīng)用前景,人形機器人可以支持現(xiàn)實空間中的學(xué)習(xí),用面部表情、肢體語言、聲音和語音與人類交流,使互動更具吸引力,也可以通過編程來促進機器人與人類的互動,目前展覽講解及科研場景已經(jīng)落地。家用場景以非標(biāo)準(zhǔn)化場景為主,人形機器人技術(shù)很難應(yīng)對高隨機性和復(fù)雜性的家用任務(wù),目前普遍方案只是在局部小范圍的可控條件下實現(xiàn)少量復(fù)雜任務(wù),還尚需技術(shù)持續(xù)發(fā)展。億歐智庫:商用及家用服務(wù)場景人形機器人需求餐飲快消餐飲快消商用服務(wù)商用服務(wù)旅游/展館旅游/展館教育科研教育科研醫(yī)療服務(wù)家用服務(wù)家務(wù)服務(wù)(物資采家務(wù)服務(wù)(物資采數(shù)研來源:公開資料、專家訪談、億歐智庫商用服務(wù)場景家用服務(wù)場景價格10-30萬(科研場景價格接受度高)工作效率約為人工效率1.5-2倍約為人工效率2-3倍續(xù)航高高負載務(wù)低核心關(guān)注智能交互度+安全性替代人工培訓(xùn)環(huán)節(jié)運動控制能力+智能交互度+安全性明確需求科研教育、展覽講解確索務(wù)人形機器人企業(yè)相關(guān)布局動態(tài)?人形機器人企業(yè)相關(guān)布局動態(tài)?開普勒機器人確索物業(yè)服務(wù)場景的?傅利尺智能GR-1通用人形機器人,適用于家庭環(huán)境,還能廣泛應(yīng)用于社區(qū)康?達閥人形機器人Ginger2可應(yīng)用于迎賓導(dǎo)覽、教育科研等領(lǐng)域。小紫-XR4,主?優(yōu)必選Walker系列是向家庭服務(wù)機器人方向的確索,具備行走、交互等功能。獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()16商業(yè)模式:目前以銷售軟硬件一體本體支持算法、數(shù)據(jù)等研究為主，并趨向提供場景整u人形機器人廠商目前主要的盈利模式為提供軟硬件—體本體用于特定領(lǐng)域的應(yīng)用開發(fā)和科研,隨著技術(shù)成熟度提升、場景測試通過,客戶進行批量部署后,企業(yè)可轉(zhuǎn)向提供細分場景的解決方案和技術(shù)支持,在未來場景應(yīng)用成熟、人形機器人規(guī)模化量產(chǎn)后,企業(yè)可轉(zhuǎn)為租賃服務(wù)商,將人形機器人作為勞動資源進行派遣,按需收取租賃費用。億歐智庫:人形機器人企業(yè)商業(yè)畫布銷售軟硬件—體本體億歐智庫:人形機器人企業(yè)商業(yè)畫布銷售軟硬件—體本體服務(wù)商,做特定垂直領(lǐng)域的應(yīng)用開發(fā)重要伙伴:重要伙伴:商關(guān)鍵作業(yè):價值主張:業(yè)無人化替代(降業(yè),維護成本低客戶關(guān)系:客戶細分:?B端:工業(yè)制商?G端:政府和?C端:家庭用戶 短期》提供場景解決方案+后續(xù)技術(shù)支持?針對客戶細分場景提供解決方案,進行現(xiàn)場部署,提供后續(xù)技術(shù)支持和系統(tǒng)集人形機器人租賃外包?人形機器人服務(wù)商轉(zhuǎn)為租賃運營商角色,勞動力需求時,可派遣人形機器人完成工作,收取人形機器人租賃費用核心資源:提供場景解決方案+后續(xù)技術(shù)支持?針對客戶細分場景提供解決方案,進行現(xiàn)場部署,提供后續(xù)技術(shù)支持和系統(tǒng)集人形機器人租賃外包?人形機器人服務(wù)商轉(zhuǎn)為租賃運營商角色,勞動力需求時,可派遣人形機器人完成工作,收取人形機器人租賃費用核心資源:渠道通路:未來》成本結(jié)構(gòu):盈利模式:務(wù)期》數(shù)研來源:專家訪談、億歐智庫獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()17商業(yè)化落地難點:研發(fā)投入高、零部件采購成本居高不下，下游客戶依賴度高，實用性 產(chǎn)量低,零部件采購成本高?人形機器人70%的成本來自硬件,尤其是負責(zé)軀體運零部件,成本總占比高;人形機器人產(chǎn)量暫時無法規(guī)?；?導(dǎo)致零部件采購成本高,成本無法下降研發(fā)投入高,依賴資本輸血和政府補貼?人形機器人屬于高投入產(chǎn)業(yè),大部分人形機器人研發(fā)成本占比約占營收50%,大部分人形機器人企業(yè)尤其是初創(chuàng)公司面臨巨額的研發(fā)支出壓力,離研發(fā)投入高,依賴資本輸血和政府補貼人形機器人商業(yè)化落地難點下游客戶依賴性強,回款周期長?目前下游應(yīng)用客戶依賴性強,頭部客戶貢獻主要收下游客戶依賴性強,回款周期長?目前下游應(yīng)用客戶依賴性強,頭部客戶貢獻主要收入,政企客戶居多,回款時間長。導(dǎo)致現(xiàn)金周轉(zhuǎn)周期時間較長、營運資金管理面臨壓力性質(zhì)大于實用性質(zhì)?人形機器人尚未到技術(shù)成熟期,市場需求不明,且離真正應(yīng)用替代人工還有較大距離,人形機器人的表演性質(zhì)大于實用性質(zhì),目前落地的更多做演示導(dǎo)覽工作?數(shù)研來源:公開資料、專家訪談、億歐智庫獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()18典型案例-特斯拉:引領(lǐng)全球人形機器人浪潮，率先于汽車工廠應(yīng)用驗證實用性，推動行u2021年馬斯克在首屆特斯拉人工智能日(AIDAY)上首次發(fā)布特斯拉人形機器人(TeslaBot)計夠,代號“空天柱”(Optimus)。2022年原型機亮相,特斯拉強勢入局帶動國內(nèi)企業(yè)加速入場。2023年特斯拉發(fā)布Optimus-Gen2演示視頻,其運動能力、平衡性與感知能力進—步提升,能夠?qū)崿F(xiàn)身高重量動力系統(tǒng)負重行走速度及耗電量應(yīng)用場景耗電量靜坐100W；慢走500W靈活度42個自由度特斯拉核心競爭優(yōu)勢FSD神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)技術(shù)身高重量動力系統(tǒng)負重行走速度及耗電量應(yīng)用場景耗電量靜坐100W；慢走500W靈活度42個自由度特斯拉核心競爭優(yōu)勢FSD神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)技術(shù)領(lǐng)先,具備數(shù)研/算法直接遷移能力供應(yīng)鏈模備、具有規(guī)?；当灸芰ψ陨砭邆鋺?yīng)用場景走,電機控制器等由特斯走,電機控制器等由特斯發(fā)布Optimus-Gen2,行走提速30%,減重10KG,平衡能力,全身控制提升,全部使地面接觸邏輯,升級了運動務(wù),展現(xiàn)了其分著電池、力數(shù)研來源:特斯拉官網(wǎng)、公開資料、億歐智庫獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()19典型案例-優(yōu)必選:具備人形機器人全棧技術(shù)能力，涵蓋企業(yè)級和消費級廣泛應(yīng)用場景u優(yōu)必選科技成立于2012年3月,是人形機器人的領(lǐng)導(dǎo)者和智能服務(wù)機器人的領(lǐng)航企業(yè),涵蓋了多個行業(yè)的企業(yè)級和消費級廣泛應(yīng)用場景,也是”務(wù)國人形機器人第—股”(股票代碼:9880.HK)。優(yōu)必選是全球極少數(shù)具備人形機器人全棧式技術(shù)能力的公盡,包括行業(yè)領(lǐng)先的機器人技術(shù)、人工智能技術(shù)、機器人與人工智能融合技術(shù),以及機器人操作系統(tǒng)應(yīng)用框架(ROSA)。同時優(yōu)必選自主研發(fā)的人形機器人Walker是務(wù)國首個商業(yè)化雙足真人尺寸人形機器人。截止到2023年12月31日,優(yōu)必選擁有全球授權(quán)專利超2100項,其務(wù)逾400項為海外專利,發(fā)明專利占比超過50%。優(yōu)必選人形機器人發(fā)展歷程認知與決策認知與決策全自主長期目標(biāo)長期目標(biāo)資料來源:優(yōu)必選、億歐智庫優(yōu)必選自主研發(fā)人形機器人全棧技術(shù)優(yōu)必選自主研發(fā)人形機器人全棧技術(shù)伺服驅(qū)動器(關(guān)節(jié))伺服驅(qū)動器(關(guān)節(jié))機器人與人工智能融合技術(shù)模塊化優(yōu)必選人形機器人產(chǎn)品體系及實踐落地優(yōu)必選人形機器人產(chǎn)品體系及實踐落地?Walker?WalkerS新能源車廠進行實訓(xùn)?自由度:41?行走速度:可定制?自由度:41?行走速度:3km/h熊貓機器人優(yōu)悠?熊貓機器人優(yōu)悠在迪拜世博會務(wù)國館提供迎賓、導(dǎo)?熊貓機器人優(yōu)悠在迪拜世博會務(wù)國館提供迎賓、導(dǎo)覽服務(wù)?自由度:41?行走速度:3km/hWalker第二代?行走速度:2.16km/h獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()20典型案例-大象機器人:輪式人形機器人開拓者，具備穩(wěn)定高效的輪式設(shè)計、成熟的雙臂u大象機器人科技有限公盡成立于2016年,是由深創(chuàng)投、真格、兆易創(chuàng)新等—線基金領(lǐng)投的PreB輪專精特新企業(yè)。作為全球領(lǐng)先的輕量級機械臂與機器人開發(fā)商,大象機器人有多款自主研發(fā)的機器人產(chǎn)品,囊括了消費、教育、商用(含工業(yè))等領(lǐng)域。u作為輪式人形機器人開拓者,大象機器人公盡首款輪式人形機器人水星MercuryX1目前已實現(xiàn)批量生產(chǎn),模成上百臺的訂單交付。未來規(guī)夠推出X3、Z3兩款輪式人形機器人,將具備?活的機械結(jié)構(gòu),強大的機器性能和更便捷智能的部署、開發(fā)方式,通過穩(wěn)定高效的輪式設(shè)計結(jié)合成熟的雙臂+視覺應(yīng)用,帶來全新改變。水星Mercury水星Mercury系列輪式人形機器人面向家庭及商業(yè)應(yīng)用,具身智能應(yīng)用整機高度整機高度高性能激光雷達,超聲波傳感器和2D/3D視覺等豐富感知自由度自由度單臂負載單臂臂展單臂負載單臂臂展續(xù)航行走速度感知能力數(shù)研來源:億歐智庫、大象機器人硬件技術(shù)先進底盤設(shè)計、強大計算能力、.智能應(yīng)用多模態(tài)融合、AI智能交互軟件技術(shù)件支持、智能算法集成.?輪式人形機器人在復(fù)雜多變的實際場景中,擁有?輪式人形機器人在復(fù)雜多變的實際場景中,擁有顯著的優(yōu)勢,具備更高的效率和靈活性。激光雷達、超聲波傳感器以及3D建圖導(dǎo)航使得輪式人形機器人擁有出色的自主規(guī)劃、自主定位、實時避障能力,能夠適應(yīng)更多樣的工作環(huán)境。應(yīng)用場景n應(yīng)用場景n智能家庭管家?水星Mercury輪式人形機器人可作為智能家庭管家,進行打掃、洗衣、做飯等工作。穩(wěn)定高效的輪式設(shè)計,復(fù)雜環(huán)境靈活自主。高性能機械雙臂與視覺、語音、AI多模態(tài)融合應(yīng)用,助力智慧家居生活。nn具身智能科研?水星Mercury輪式人形機器人是可量產(chǎn)的輪式通用具身智能科研平臺,可通過前端遙操作示教+后端機器學(xué)習(xí)的方式訓(xùn)練機器人,也可通過大語言模型、自然語言轉(zhuǎn)換、多模態(tài)數(shù)據(jù)采集、智能軌跡規(guī)劃、手眼標(biāo)定等前沿技術(shù),研究人形機器人在復(fù)雜場景下的自主作業(yè),開拓應(yīng)用場景。獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()21典型案例-宇樹科技:以四足機器人為基礎(chǔ)切入人形機器人賽道，產(chǎn)品迭代快速，國內(nèi)商u杭州宇?科技成立于16年,是全球首家公開零售高性能四足機器人并最早實現(xiàn)行業(yè)落地的公盡。創(chuàng)映人王興興在碩士期間便獨立開發(fā)了使用低成本外轉(zhuǎn)子無刷電機驅(qū)動的全自由度高性能四足機器人XDog。16-23年,宇?在四足機器人領(lǐng)域不斷進行產(chǎn)品迭代,其務(wù),21年發(fā)布的四足機器人Go1最高奔跑速度可17Km/h,打破了近似規(guī)格四足機器人最快奔跑世界紀(jì)錄。23年8月,宇?發(fā)布首款人形機器人H1,順利切入人形機器人領(lǐng)域。24年5月,宇?科技發(fā)布新型人形機器UnitreeG1,售價9.9萬,人形機器人普及更加成為可能。2024202320212024202320212020201920172016?B2輪融資近10億元,5月發(fā)布新型人形機器人UnitreeG1并開始進行商業(yè)化預(yù)售?發(fā)布首款通用人形機器人H1,被譽為國內(nèi)第—臺能跑的全尺寸通用人形機器人,具備全球近似規(guī)格最高動姿性能?發(fā)布伴隨仿生機器人Go1,最高奔跑速4.7m/s(17Km/h),?在美國拉斯維加斯CES發(fā)布四足機器人A1,最大持續(xù)室外奔跑速度可達3.3m/s,是國內(nèi)近似規(guī)格奔跑速度最快、?發(fā)布Aliengo四足機器人,采用了全新設(shè)計的動姿系統(tǒng),更輕量集成,—體化機身設(shè)計?重構(gòu)的四足機器人Laikago問世,獨立研發(fā)了電機、電機整機重量整機重量單手臂自由度單手臂自由度單腿自由度單腿自由度行走速度行走速度潛在運動能力潛在運動能力感知感知整機重量整機重量單手臂自由度單手臂自由度單腿自由度單腿自由度行走速度行走速度續(xù)航時間續(xù)航時間感知數(shù)研來源:宇樹科技官網(wǎng)獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()22典型案例-小米:CyberOne環(huán)境感知及互動能力較優(yōu)，u小米機器人事業(yè)部成立于2021年9月10日,2022年8月小米在秋季新21年小米仿生四足機器人Cyberdog后,小米機器人Cyber家族的新成員。2023年小米公盡牽頭承擔(dān)2023年國家重點研發(fā)計夠"智能機器人"重點專項"機器人自動化產(chǎn)線快速重構(gòu)技術(shù)項目"。u小米制造人形機器人的初衷背后主要是由于小米自2017年起就采取了“先確索后賦能”的研發(fā)路徑,希望不斷通過自身的實踐先行—步,為產(chǎn)業(yè)鏈賦能。由于其本身有著自己的龐大的生產(chǎn)任務(wù),從而希望人形機器人在3C和汽車制造領(lǐng)域,替代部分現(xiàn)在工業(yè)機器人無法模成的工作。億歐智庫:小米人形機器人CyberOne參數(shù)及特點整機重量整機重量運動能力運動能力單手抓握物體重量單手抓握物體重量步行速度步行速度全身由5種關(guān)節(jié)驅(qū)動,共n傳感器:CyberOne對外界信息獲取來自聽覺和視覺?？梢詫θ四?、肢體動作等外界環(huán)境進行感知,三維重類45種人類語義情緒,分辨85種環(huán)境語義,可從行動速度、抓握力、交互能力以及環(huán)境語義識別能力,數(shù)研來源:公開資料、小米官網(wǎng)、億歐智庫小米核心競爭優(yōu)勢小米核心競爭優(yōu)勢供應(yīng)鏈整合能力研發(fā)資源從零到—整合能力,AI實驗室以及自動駕駛資源能夠?qū)崿F(xiàn)共享自身具備應(yīng)用場景(3C+汽車制造)爆發(fā),人形機器人軟硬件技術(shù)積爆發(fā),人形機器人軟硬件技術(shù)積累已經(jīng)逐漸成熟?c小米起初打造仿生機器人產(chǎn)品,更多基于嘗試探索,并未大力推進商業(yè)化落地電子基因,未來規(guī)劃預(yù)設(shè)的落地首選是家庭或服務(wù)場景???人大會期間,小規(guī)劃人形機器人后續(xù)將會首先應(yīng)用在自家工廠里c項目,在北京亦獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()23u2024年6月24日,北京銀河通用機器人有限公司宣布完成天使輪融資,總規(guī)模7億人民幣,創(chuàng)24年天使輪融資之最。銀河通用機器人成立于2023年5月,是—家,專注于具身多模態(tài)大模型機器人領(lǐng)域的創(chuàng)新企業(yè),致力于為全球提供智能的通用服務(wù)機器人產(chǎn)品。據(jù)公司方面介紹,目前,銀河通用機器人已經(jīng)實現(xiàn)了對具身智能各環(huán)節(jié)關(guān)鍵技術(shù)的多點突破,包括完成了頂層視覺語言圖文大模型的調(diào)優(yōu),以及多項技能執(zhí)行層核心技術(shù)的自主開發(fā)等。在2024智源大會上發(fā)布了首代泛化具身大模型機器人銀河通用G1,具備泛化識別抓取及3D視覺導(dǎo)航能力。n銀河通用機器人企業(yè)成立于2023年5月,2024年獲天使輪融資7億元時間公司輪次n銀河通用機器人企業(yè)成立于2023年5月,2024年獲天使輪融資7億元時間公司輪次投資方金額業(yè)務(wù)方向4銀國際資本等18家n團隊技術(shù)研發(fā)實力強勁目前公司的團隊規(guī)模約80多人,成員均來自于國內(nèi)外知名高校和頭部企業(yè)。北大-銀河通用具身智能聯(lián)合實驗室主任王鶴是國內(nèi)最早進行具身智能研究的前沿學(xué)者,曾獲得斯坦福大學(xué)博士學(xué)位,師從美國三院院士人工智能泰斗LeonidasJ.Guibas,其還擔(dān)任北京大學(xué)學(xué)校前沿計算研究中心助理教授、博士友研究院院長王田苗教授,曾任職ABB機器人研發(fā)中心,多年工業(yè)和服務(wù)機器人?身高173cm,臂展190cm?可自主采用“跪姿”模式穩(wěn)定抓取地面物體?“站立”模式處理高度超過兩米的物品,覆蓋更廣工作空間?使用合成仿真數(shù)據(jù)驅(qū)動具身智能?能夠抓取隨機放置的透明、高光物體,還掌握了開柜子、開抽屜、晾衣服等泛化操作技能?應(yīng)用場景:工業(yè)制造、零售消優(yōu)先落地商超、藥房場景有量產(chǎn),目前售價約30萬元—臺模型的通用泛化能力,穩(wěn)步開展模型數(shù)研來源:銀河通用機器人官網(wǎng)、公開資料、億歐智庫獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()24人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究人形機器人典型應(yīng)用場景趨勢:人形機器人產(chǎn)業(yè)處于從0到1萌芽階段，未來供應(yīng)鏈成熟推動制造成本下探u從行業(yè)整體表現(xiàn)來看,人形機器人并未規(guī)?；a(chǎn),各大參與者以小批量交付、驗證場景、技術(shù)持續(xù)迭代為主,部分參與者從特定功能需求出發(fā)進行開發(fā)(如搜救、講解導(dǎo)覽、工廠零部件安裝等),以尋求—定程度的落地。整體而言,人形機器人產(chǎn)業(yè)處于從0到1萌芽階段。u人形機器人降本是確定趨勢,供應(yīng)鏈成熟與否是實現(xiàn)降本重中之中,未來人形機器人產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈也會趨向智能手機發(fā)展,達到生態(tài)成熟、規(guī)模量產(chǎn)億歐智庫:人形機器人產(chǎn)業(yè)生命周期成長階段億歐智庫:人形機器人產(chǎn)業(yè)生命周期成長階段o人形機器人應(yīng)用落地增多,o社會接受度和o新進入企業(yè)增多,主要企業(yè)行業(yè)發(fā)展階段萌芽階段萌芽階段震蕩階段成熟階段滲透率o國家及地方政策利好滲透率o國家及地方政策利好o人工智能、高精尖材料等技術(shù)發(fā)展驅(qū)動o資本大量融入,對前景看好,市場正熱,融資多o企業(yè)各自試驗可行的商業(yè)模式及技術(shù)路徑,加緊場景落地測試o新進入者減少,增長放緩,企業(yè)競爭加劇,技術(shù)o競爭加劇推動人快迭代,價格降低o人形機器人行業(yè)進入成熟期,增長放緩o產(chǎn)品達到標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),人形機器人產(chǎn)o行業(yè)壁壘增高,龍頭企業(yè)出現(xiàn),占領(lǐng)市場,人形機器人產(chǎn)品及價格穩(wěn)定,數(shù)研來源:公開資料、專家訪談、億歐智庫1人形機器人降本122成熟組件外采:供應(yīng)鏈成熟的模組如傳感器、激n預(yù)計2-3年人形機器人產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈條成熟產(chǎn)品側(cè)產(chǎn)品側(cè)硬件生硬件生產(chǎn)側(cè)軟件研發(fā)側(cè)?場景落地、交付量增多,人形機器人市場鏈條逐漸完整,量產(chǎn)分?jǐn)偣潭ǔ杀?工業(yè)自動化水平提升,控制類、驅(qū)動類、執(zhí)行類等零部件生產(chǎn)效率提升,單位成本降低?通過虛擬仿真環(huán)境測試或真實世界訓(xùn)練持續(xù)積累數(shù)據(jù),此外,隨著多模態(tài)大模型的理解推理能力提升,研發(fā)效率也將提升獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()26機器人智能等級夠分標(biāo)準(zhǔn)趨勢:產(chǎn)品向更高智能層級L4邁進，輪式機器人率先規(guī)模化應(yīng)用，未來SKU豐富度有望提升機器人智能等級夠分標(biāo)準(zhǔn)u在智能化程度上,目前大部分人形機器人產(chǎn)品可完成行走、上下樓梯、拿取物品等動態(tài)運動動作,在視覺感知和AI算法的加持下,可以識別人類語言進行交互,在執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)上,可實現(xiàn)疊衣服、擊掌、遞水等動作,嘗試學(xué)習(xí)洗衣、澆花、插花等復(fù)雜任務(wù)。隨著大模型技術(shù)發(fā)展未來將朝向L4u在產(chǎn)品形態(tài)上,輪式人形機器人相對于雙足機器人價格更低,技術(shù)難度低,穩(wěn)定性更高。目前主要商業(yè)化落地場景為環(huán)境較簡單的室內(nèi)場景,輪式人形機器人將優(yōu)先規(guī)?；瘧?yīng)用。雙足人形機器人泛化能力更強、操作上限更高,中長期規(guī)模化應(yīng)用前景可觀。根據(jù)場景不同,可預(yù)見人形機器人產(chǎn)品也將實現(xiàn)更多SKU,以滿足不同功能需求和價格考量。監(jiān)督者非結(jié)構(gòu)化環(huán)境、自主決策與行動、執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)非結(jié)構(gòu)化環(huán)境、自主決策與行動、執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)……自適應(yīng)型自適應(yīng)型觀察者觀察者任務(wù)推理、知識圖譜、語義地圖……自主型交互型任務(wù)推理、知識圖譜、語義地圖……自主型交互型感控—體、環(huán)境感知、定位手段感控—體、環(huán)境感知、定位手段……任務(wù)設(shè)計任務(wù)設(shè)計運動控制控制算法行為設(shè)計算法驅(qū)動、執(zhí)行規(guī)夠半交互型半交互型拖拽錄制回放關(guān)節(jié)驅(qū)動基礎(chǔ)型基礎(chǔ)型人類智能結(jié)構(gòu)驅(qū)動無智能數(shù)研來源:公開資料、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、國家機器人檢測與評定中心、億歐智庫人形機器人不斷向L3階段深化發(fā)展,同時向L4階段作控制,不斷向L3階段深化發(fā)展?大模型技術(shù)發(fā)展下,人形機器人任務(wù)推理能力提升,高動作控制,不斷向L3階段深化發(fā)展?大模型技術(shù)發(fā)展下,人形機器人任務(wù)推理能力提升,高動態(tài)運動能力提升,智能化朝向L4階段邁進產(chǎn)品形態(tài)上輪式人形機器人先規(guī)?；涞禺a(chǎn)品形態(tài)上輪式人形機器人先規(guī)?；涞匚磥砣诵螜C器人產(chǎn)品將實現(xiàn)更多SKU未來人形機器人產(chǎn)品將實現(xiàn)更多SKU?針對下游場景復(fù)練度和功能需求的不同,人形機器人廠商可提供不同產(chǎn)品配置,實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化設(shè)計,便獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()27趨勢:技術(shù)層面朝高精度操作能力提升、本體輕量化、以及大模型高質(zhì)量訓(xùn)練方向突破高精度操作本體輕量化缺乏高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)集人形機器人技術(shù)難點高精度操作本體輕量化缺乏高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)集?人形機器人目前復(fù)雜環(huán)境的感知能力和判斷能力不足?人形機器人肢體復(fù)雜度高,大量電機集成導(dǎo)致控制難度大,操作精細度差?需要準(zhǔn)確的力覺信息感應(yīng)以及力覺控制以提升人形機器人的運動精度、反應(yīng)速度、平衡控制?人形機器人輕量化是必然發(fā)展方向,可大幅提高運動的機動性和工作效率,進而改善操作速度和動作準(zhǔn)確度,同時減輕運動慣性,提高安全性?輕量化后的人形機器人效率會更高,所需的執(zhí)行功能的難度也可能會降低,有利于推動量產(chǎn)節(jié)點的提前、降低大規(guī)模量產(chǎn)的門檻?人形機器人大模型訓(xùn)練需要大量機器人在真實世界中與環(huán)境交互的數(shù)據(jù)集,如ChatGPT,有大量的公域數(shù)據(jù)可供爬取。但目前現(xiàn)實中的機器人保有量太少,可用于收集訓(xùn)練數(shù)據(jù)的機器人也較少?廠商傾向于保護自有數(shù)據(jù),造成了數(shù)據(jù)壁壘,導(dǎo)致機器人領(lǐng)域數(shù)據(jù)獲取難度進—步提升未來解決思路n采用六維力感應(yīng)器,嵌入人形機器人末端執(zhí)行器,實現(xiàn)與環(huán)境之間多維交互力、力矩感知,提升力覺感應(yīng)精準(zhǔn)度、響應(yīng)靈敏度、動態(tài)穩(wěn)定性n在靈巧手指尖增加傳感器或安裝電子皮膚,增強抓取和操作任務(wù)中的觸n提升運動算法的穩(wěn)定性,提升控制精準(zhǔn)度從結(jié)構(gòu)輕量化以及材料輕量化兩個方向突破?結(jié)構(gòu)拓撲優(yōu)化:例如Albert等對機器人胸部結(jié)構(gòu)采用結(jié)構(gòu)拓撲來實現(xiàn)輕量化。拓撲優(yōu)化可實現(xiàn)結(jié)構(gòu)的形狀和與尺寸優(yōu)化,改變結(jié)構(gòu)材料的分布狀態(tài),節(jié)省材料的同時能使結(jié)構(gòu)形狀與尺寸達到最優(yōu)?機器人本體材料優(yōu)化:如采用鎂合金、鋁合金和碳纖維復(fù)材等材料,提升機器人機動性、降低能耗采用合成數(shù)據(jù)進行訓(xùn)練:由于現(xiàn)實數(shù)據(jù)較少,合成數(shù)據(jù)被視為解決機器人領(lǐng)域高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)不足、采集效率低下問題的重要途徑。采用合成數(shù)據(jù)進行訓(xùn)練:由于現(xiàn)實數(shù)據(jù)較少,合成數(shù)據(jù)被視為解決機器人領(lǐng)域高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)不足、采集效率低下問題的重要途徑。如英偉達宣布開源旗下Nemotron-4340B(3400億參數(shù))模型,可為開發(fā)人員提供可擴國家層面/產(chǎn)業(yè)內(nèi)部企業(yè)共同建立數(shù)據(jù)工廠,打造數(shù)據(jù)集,共享場景數(shù)據(jù)先于虛擬仿真環(huán)境訓(xùn)練再應(yīng)用到實體環(huán)境驗證測試,迭代優(yōu)化數(shù)研來源:公開資料、專家訪談、億歐智庫獲取更多維度盟告數(shù)研,請訪問億歐網(wǎng)()28u億歐智庫經(jīng)過桌面研究及對相關(guān)企業(yè)、專家訪談后做出此份報告,在此,億歐智庫感謝相關(guān)企業(yè)及業(yè)內(nèi)專家的鼎力支持。u未來,億歐智庫將持續(xù)關(guān)注人形機器人領(lǐng)域,通過對行業(yè)的深度觀察,持續(xù)輸出更多有價值的研究成果,助力