1-1 湖州吳興經(jīng)開建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券募集說明書-備案

利利息保障倍數(shù)=EBIT/湖州吳興經(jīng)開建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行公司債券募集說明書湖州吳興經(jīng)開建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（住所：浙江省湖州市埭溪鎮(zhèn)上強(qiáng)路22號(hào)）2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書本期債券發(fā)行金額品種一3億元品種二2億元期限品種一5年期品種二5年期增信情況品種一由湖州吳興城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司提供保證擔(dān)保，品種二由湖州吳興國(guó)有資本投資發(fā)展有限公司提供保證擔(dān)保受托管理人財(cái)通證券股份有限公司信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司發(fā)行人主體信用等級(jí)AA發(fā)行人債項(xiàng)信用等級(jí)品種一AA+品種二AA+主承銷商/簿記管理人/債券受托管理人（住所：浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路198號(hào)財(cái)通雙冠大廈西樓）簽署日期：2022年月日湖州吳興經(jīng)開建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行公司債券募集說明書三、主承銷商聲明本公司已對(duì)募集說明書進(jìn)行了核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。法定代表人或授權(quán)代表人：李杰項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：楊勇財(cái)通證券股份有限公司年月日

四、受托管理人聲明本公司承諾嚴(yán)格按照相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)及自律組織的規(guī)定、募集說明書及受托管理協(xié)議等文件的約定，履行相關(guān)職責(zé)。發(fā)行人的相關(guān)信息披露文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使債券持有人遭受損失的，或者公司債券出現(xiàn)違約情形或違約風(fēng)險(xiǎn)的，本公司承諾及時(shí)通過召開債券持有人會(huì)議等方式征集債券持有人的意見，并以自己名義代表債券持有人主張權(quán)利、包括但不限于與發(fā)行人、承銷機(jī)構(gòu)及其他責(zé)任主體進(jìn)行談判，提起民事訴訟或申請(qǐng)仲裁，參與重組或者破產(chǎn)的法律程序等，有效維護(hù)債券持有人合法權(quán)益。本公司承諾，在受托管理期間因本公司拒不履行、延遲履行或者其他未按照相關(guān)規(guī)定、約定及本聲明履行職責(zé)的行為，給債券持有人造成損失的，將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。法定代表人或授權(quán)代表人：李杰項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：楊勇財(cái)通證券股份有限公司年月日

五、發(fā)行人律師聲明本所及簽字的律師已閱讀募集說明書，確認(rèn)募集說明書與本所出具的法律意見書不存在矛盾。本所及簽字律師對(duì)發(fā)行人在募集說明書中引用的法律意見書的內(nèi)容無異議，確認(rèn)募集說明書不致因所引用內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人簽字：經(jīng)辦律師簽字：浙江京衡律師事務(wù)所年月日

六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所聲明本所及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師已閱讀募集說明書，確認(rèn)募集說明書與本所出具的報(bào)告不存在矛盾。本所及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)發(fā)行人在募集說明書中引用的經(jīng)本所審計(jì)的湖州吳興經(jīng)開建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)報(bào)告（審計(jì)報(bào)告號(hào)：中興財(cái)光華審會(huì)字（2021）第318023號(hào)、中興財(cái)光華審會(huì)字（2021）第318151號(hào)）的內(nèi)容無異議，確認(rèn)募集說明書不致因所引用內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人：簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）年月日

七、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)聲明本機(jī)構(gòu)及簽字的資信評(píng)級(jí)人員已閱讀募集說明書，確認(rèn)募集說明書與本機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告不存在矛盾。本機(jī)構(gòu)及簽字的資信評(píng)級(jí)人員對(duì)發(fā)行人在募集說明書中引用的報(bào)告內(nèi)容無異議，確認(rèn)募集說明書不致因所引用內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：簽字資信評(píng)級(jí)人員：中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司年月日第十六節(jié)備查文件一、備查文件（一）本期發(fā)行的募集說明書正式文本；（二）發(fā)行人2019年及2020年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告；（三）主承銷商出具的核查意見；（四）法律意見書；（五）債券受托管理協(xié)議；（六）債券持有人會(huì)議規(guī)則；（七）上交所掛牌轉(zhuǎn)讓無異議函；（八）資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的資信評(píng)級(jí)報(bào)告。二、備查文件查閱時(shí)間及地點(diǎn)（一）查閱時(shí)間工作日：除法定節(jié)假日以外的每日8:30—11:30，下午1:00—5:00