2024中國RFID無源物聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療應(yīng)用市場報告

1 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 7 8 8 9 從應(yīng)用場景來看，RFID在醫(yī)療領(lǐng)域的許多細(xì)分場景都有所涉及，如患者管理、藥品管理、試管樣本管理、醫(yī)療器械與資產(chǎn)管理、手術(shù)器械管理、血袋管理、醫(yī)療廢棄物管理、新生兒管理、布草管理等等。在本報告中，主要選擇兩個規(guī)模較大的市場-醫(yī)療布草洗滌市場通過將醫(yī)院倉庫的改造，使用RFID個場景出現(xiàn)了痛點：管理不同科室的布草對于在部分城市中心血站中，存儲著數(shù)千袋甚至上萬袋血液，在以往情況筆手寫信息，工作繁雜且難以管理，容易在儲藏在整個醫(yī)療系統(tǒng)中，有非常多的產(chǎn)品有迫切的管理需求，除了醫(yī)療耗材和血袋等市場以外，醫(yī)療行業(yè)最早使用RFID標(biāo)簽的是RFID病人腕帶和試劑管理，從這些應(yīng)用逐漸普及，RFID這項技術(shù)就進(jìn)入了醫(yī)療行業(yè)的耗材管理：通過在耗材上粘貼RFID標(biāo)簽，可以實時監(jiān)控耗材的存儲、分配和使用情況。醫(yī)護(hù)人員只需通過手持讀寫器掃描標(biāo)簽，即可快速了解耗材存取信息，避免了傳統(tǒng)人工盤點造成的效率低下和錯誤。例如，某大型醫(yī)院采用RFID技術(shù)后，耗材盤點時間從原來的一手術(shù)器械追蹤：在手術(shù)室中，為手術(shù)器械和輔料貼上RFID標(biāo)簽，醫(yī)生可以實時了解器械的位置和使用情況，避免了手術(shù)過程中因?qū)じ咧岛牟墓芾恚和ㄟ^在高值耗材上貼上RFID標(biāo)簽，醫(yī)院可以實時監(jiān)控耗材的使用情況，避免不必要的浪費和丟失。例如，某醫(yī)院采3.促進(jìn)醫(yī)療信息化醫(yī)療記錄共享：通過RFID技術(shù)，可以將病房中患者的醫(yī)療記錄進(jìn)行安全共享。醫(yī)生和護(hù)士可以隨時獲取患者的病史和治療情活動情況，提高醫(yī)療效率和準(zhǔn)確性。例如，某醫(yī)院建立了基于RFID的電子病歷系統(tǒng)，醫(yī)生可以跨科室查閱患者的醫(yī)療記錄，為精準(zhǔn)治療智能化診療：將RFID標(biāo)簽與醫(yī)療設(shè)備相結(jié)合，醫(yī)生可以實時獲取患者的生理數(shù)據(jù)和檢查結(jié)果，快速制定治療方案。例如，在心臟病綜上所述，RFID技術(shù)在醫(yī)療市場中的應(yīng)用不僅提高了醫(yī)療效率、降低了醫(yī)療成本、保障了患者安全，還促進(jìn)了醫(yī)療信息化的發(fā)展。通過實時、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)采集和共享，RFID技術(shù)為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供了強(qiáng)大的支持，推動了醫(yī)療行業(yè)的現(xiàn)代化和智能化進(jìn)程。未來，隨著技術(shù)中國醫(yī)療器械市場需求旺盛，整體市場規(guī)模保持著穩(wěn)定高增長的趨勢。根據(jù)公開發(fā)布的信息，2023年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模預(yù)計約傳統(tǒng)的醫(yī)療器械供應(yīng)鏈的信息化滲透率較低，存在渠道分散、信息傳遞滯后、產(chǎn)品流轉(zhuǎn)不透明、供應(yīng)效率低下等痛點，于是，SPD始重視供應(yīng)鏈管理的重要性。在2009年，南京鼓樓醫(yī)院率先以藥品業(yè)態(tài)引進(jìn)SPD模式到國內(nèi)，2013年，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)附屬第一醫(yī)院成功落地SPD項目，成為國內(nèi)首個醫(yī)用耗材SPD項目，SPD作為一種管理模式開始在國內(nèi)快速發(fā)展。發(fā)展至今，形成了三種SPD服在傳統(tǒng)服務(wù)中，醫(yī)療器械生產(chǎn)廠商將產(chǎn)品供應(yīng)給供應(yīng)鏈服務(wù)商，服務(wù)商將各類器械產(chǎn)品按地區(qū)分發(fā)，并對接給當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷①醫(yī)院將院內(nèi)的庫房托管給SPD服務(wù)商，原先的備更換供應(yīng)商的管理，所有采購仍由醫(yī)院此前的供應(yīng)商進(jìn)行供應(yīng)。②醫(yī)院將院內(nèi)庫房托管給SPD服務(wù)商，并對采購器械的價格、供應(yīng)時異地就醫(yī)費用納入DRG/DIP管理范疇影響。診斷相關(guān)組（DRG）和診斷干預(yù)支付（DIP）作為兩種重要的醫(yī)療支付方式，正在逐步改變其中，DRG是一種按照患者診斷、治療過程和出院時的健康狀況將病例分類的方法。它將相似的病例歸為同一組，并為每組設(shè)定一DIP則是一種更為靈活的支付方式，它根據(jù)醫(yī)生對患者實施的具體診斷和治療措施來確定支付金額。與DRG相比，DIP允許醫(yī)療機(jī)對于RFID企業(yè)來說，醫(yī)療支付的改革是危機(jī)并存的一項政策。傳統(tǒng)鏈條的精細(xì)化管理，醫(yī)療行業(yè)的資產(chǎn)管理，近年來屬于行業(yè)的熱點之一。在RFID行業(yè)的驅(qū)動力模型中，高值耗材管理和血袋管理都排在市場推政策推動力強(qiáng)的位置，而布草管理則排在市場推動力強(qiáng)但政策推動力弱的位置。對于整個醫(yī)療市場，大部分的應(yīng)用場景有著明確的管理需市場推動市場推動醫(yī)療領(lǐng)域中，醫(yī)療耗材管理和布草管理受市場推動更強(qiáng)，市場對其需求更加迫切，從市場端可以看到大量的需求。而血袋管理，更多是政策推動帶來的需求。在2024年5月2026年）》，推動在2026年底前基本實現(xiàn)血液制品生產(chǎn)信息化管理?？偟膩碚f，醫(yī)療耗材管理和血袋管理由于政在第一象限，行業(yè)推動力強(qiáng)勁。而布草管理屬于強(qiáng)市場化行業(yè)，醫(yī)院難以負(fù)擔(dān)獨立建設(shè)洗衣房并日常洗衣的工作，于是將布草委托第三方《血液制品生產(chǎn)智慧監(jiān)管三年實施設(shè)備更新行動要提升教育文旅醫(yī)療設(shè)備水平，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)高效利用3年時間，在全行業(yè)進(jìn)一步樹立質(zhì)量安全意識，完善質(zhì)量安全管理體系《關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的意見》檢驗集中預(yù)約服務(wù)，推廣診間結(jié)算、移動支付、線上查詢、藥物配送等務(wù)，擴(kuò)大遠(yuǎn)程醫(yī)療覆蓋范圍。積極推進(jìn)新生兒相關(guān)證件多證聯(lián)辦。大力劃》到2025年，初步建設(shè)形成統(tǒng)一權(quán)威、互聯(lián)安全可控的全民健康信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。依托國家電子政務(wù)外網(wǎng)、互5G等網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完善衛(wèi)生健康行業(yè)網(wǎng)。全民健康信息化統(tǒng)籌管理能力明通共享取得標(biāo)志性進(jìn)展，二級以上醫(yī)院基本實現(xiàn)院內(nèi)醫(yī)療服務(wù)信息互通革國家醫(yī)保局介紹，隨著支付方式改革的深入，部分前完成2.0版分組的切換準(zhǔn)備工作，確保美元。該解決方案使醫(yī)療服務(wù)提供商能夠跟蹤床上用品的使用情況、清洗情況以2.2行業(yè)需求度模型在醫(yī)療領(lǐng)域的需求度分析，不同應(yīng)用場景所在象限也非常明顯。血袋管理都處在管理需求強(qiáng)而經(jīng)濟(jì)需求弱的象限，主要是政策端的醫(yī)療信息化使該場景產(chǎn)生較強(qiáng)的管理需求。醫(yī)療耗材管理是近年新興市場，無論是經(jīng)濟(jì)需求還是管理需求都比較強(qiáng)勁，但以管理需求為 經(jīng)濟(jì)需求2.2.2行業(yè)需求特點醫(yī)院耗材庫存管理混亂，表現(xiàn)為庫存數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、過期耗材處理不及時、庫存積壓等。這些問題不在醫(yī)療耗材的整個供應(yīng)鏈中，會產(chǎn)生非常多的運輸損耗和交接損耗。據(jù)調(diào)研，在醫(yī)療耗材領(lǐng)域，運輸損耗和入庫分發(fā)過程中的損醫(yī)用布草從收發(fā)、洗滌、消毒到整理、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)存在管理脫節(jié)和質(zhì)量控制不到現(xiàn)在，大多數(shù)醫(yī)院仍采用傳統(tǒng)的手工清點記錄方式管理醫(yī)用布草，這種方式不僅效率低下，而且容易出錯。高出錯率導(dǎo)致數(shù)據(jù)反饋遲緩，管理成本高。同時，在布草管理時，需要安排固定的醫(yī)院工作人血袋作為血液儲存和運輸?shù)年P(guān)鍵容器，目前仍以傳統(tǒng)的PP或PVC合成紙為主。工作人員在采血后，將被采人血型、獻(xiàn)血時間等信息記錄在袋上，或通過條形碼形成獻(xiàn)血編碼記錄。在存儲過程中，容易出現(xiàn)錯放血型血袋、錯誤登記信息等情況。此外，血袋破損率高也1.布草市場的標(biāo)簽在近年來呈現(xiàn)飛速發(fā)展的狀態(tài)，以2.布草市場主要使用的標(biāo)簽形態(tài)為RFID洗滌標(biāo)簽，是一種RFID的特種標(biāo)簽。這種標(biāo)簽有耐高溫、抗化學(xué)品、高耐磨性等特點，在使用時需要由2.根據(jù)AIoT星圖研究院的調(diào)研與網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)整理得出，目前全國的三管理模式，而SPD管理的醫(yī)院中有近半數(shù)以上有使用帶RFID技術(shù)的管理設(shè)備。根據(jù)其平均消耗量，可以大致估算出醫(yī)療耗材管理領(lǐng)域讀寫類設(shè)在血袋管理市場，RFID的應(yīng)用滲透率目前并不大，但是在該領(lǐng)域的增長非?？?。根據(jù)AIoT星圖研究院的調(diào)研，截至2023年底，才出現(xiàn)了一定的出貨量。在血袋管理領(lǐng)域使用的標(biāo)簽，是滿足特殊工藝的能夠在-40°C情況下工作的RFID標(biāo)簽，部分管理項目中采用鎖扣或卡2.在2024年，出現(xiàn)了針對血袋管理的政策催醫(yī)療市場除了上述提到的三個市場（布草管理、醫(yī)療耗材管理、血袋管理）以外，還有病房管1.從2023年的數(shù)據(jù)來看，醫(yī)療耗材管2.醫(yī)療領(lǐng)域傳統(tǒng)的應(yīng)用，已經(jīng)發(fā)展到比較成熟的階段，未來的增長會比較緩和，但由于各省市醫(yī)院的信息化程度不盡相同，從整體的量上來看，持較快的發(fā)展，且未來還將持續(xù)一段時間的發(fā)展。布草管理領(lǐng)域和血袋管理領(lǐng)域，目前的滲透率處在較低水平，但是從AIoT星圖研究院的調(diào)研可以得出，未來這兩個領(lǐng)域都會呈現(xiàn)較從醫(yī)院總數(shù)可以看出，國內(nèi)醫(yī)院總數(shù)在近年來仍在保持增長的態(tài)勢，總體數(shù)量已經(jīng)進(jìn)入了平穩(wěn)區(qū)間。以公立醫(yī)院數(shù)為基準(zhǔn)，1.2萬個公立醫(yī)院中，大概有40%是三甲醫(yī)院，而三甲醫(yī)院中有70%以上的醫(yī)院有使用SPD醫(yī)療服務(wù)，從這個角度可以估算出整個醫(yī)療耗材管對于布草市場的理論市場空間，也可以通過醫(yī)院總數(shù)來進(jìn)行估計。一個普通的三甲醫(yī)院，其病床數(shù)量在500張以上。此外，國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015—2020年）》中對公立醫(yī)院單體（單個執(zhí)業(yè)點）床位規(guī)模提出了控制要求，如省關(guān)于國內(nèi)血袋的消耗量，直接給出確切的年度統(tǒng)計結(jié)果存在一定難度，因為這類數(shù)據(jù)通常由衛(wèi)生部門、血液中心或相關(guān)研究機(jī)醫(yī)療領(lǐng)域?qū)τ赗FID的應(yīng)用，與城市的發(fā)展有著一定的相關(guān)性。相對其它地區(qū)，在北上廣深等一線城市，以及山東等SPD行業(yè)發(fā)展迅猛的地區(qū)，其醫(yī)院和醫(yī)療機(jī)構(gòu)對RFID的應(yīng)用更為支持。其次，這些地區(qū)的醫(yī)院的預(yù)算更加充足，在面對信息化的需求時能在仔細(xì)計算4.2應(yīng)用客戶規(guī)模大小分析醫(yī)療市場的RFID應(yīng)用規(guī)模，由醫(yī)院的物資量、醫(yī)院體量等信息密切有關(guān)。一般省級醫(yī)院在RFID領(lǐng)域的訂單總價在百萬元左右，而其余大部分訂單則處在十萬級別的區(qū)間。在這里直接統(tǒng)計對比應(yīng)用客戶規(guī)模大小并不準(zhǔn)確，因為醫(yī)療市場的許多訂單都由SPD服務(wù)商進(jìn)4.3醫(yī)療市場KeyPerson分析通過AIoT星圖研究院的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，對于醫(yī)療領(lǐng)域的信息化應(yīng)用，部分上市公司都會成立一些子公司，專門針對醫(yī)療領(lǐng)域的信息化和智能化進(jìn)行科研與項目落地。如邁瑞醫(yī)療對RFID器械管理的研究、海爾智家對血液管理的嘗試等等。通過與這些企業(yè)合作，能夠更好的SPD企業(yè)了密切關(guān)系，SPD領(lǐng)域在醫(yī)院庫管的環(huán)節(jié)逐漸擁有了更多的管理空間。對于RFID企業(yè)來說，部分頭部企業(yè)與大型SPD服務(wù)商會建立比①隨著醫(yī)療領(lǐng)域的反腐進(jìn)入尾聲和醫(yī)保改革的發(fā)展，行業(yè)的陣痛期已過，未來將迎來比較平穩(wěn)醫(yī)療反腐行動自2023年開始持續(xù)加大力度，尤其是自2023年7月中旬以來，一場力度空前的醫(yī)藥模之大，史無前例。在反腐進(jìn)入尾聲后，醫(yī)療領(lǐng)域的貪腐問題逐漸出清，市場重新回到正軌。未來，在