絲綢行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年絲綢行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義絲綢兼具經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)效益，為農(nóng)民致富、擴(kuò)大就業(yè)、保護(hù)生態(tài)和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展等做出了重要的貢獻(xiàn)。而絲綢業(yè)(或稱為蠶絲業(yè))包括蠶桑種苗繁育、栽桑養(yǎng)蠶、巢絲織綢、絲綢印染整理﹑絲綢服飾加工和絲綢流通貿(mào)易等多個(gè)生產(chǎn)流通環(huán)節(jié),是以繭絲綢為紐帶,以出口創(chuàng)匯為主的跨越農(nóng)工貿(mào)的外向型行業(yè)。絲綢業(yè)是我國傳統(tǒng)的特色產(chǎn)業(yè)，在我國的國民經(jīng)濟(jì)和世界絲綢業(yè)中占有舉足輕重的作用。中國是桑蠶的原產(chǎn)地，是世界絲綢大國，素有“東方絲國”的美稱。蠶桑文化是中華文明的起點(diǎn)，至今已有5,000多年的歷史。近年來，隨著居民收入不斷提高，消費(fèi)升級(jí)需求持續(xù)推進(jìn)，加上個(gè)性化消費(fèi)、綠色消費(fèi)、文化消費(fèi)等理念的引領(lǐng)，國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)絲綢產(chǎn)品的需求逐步釋放，絲綢產(chǎn)品國內(nèi)銷售形勢(shì)良好。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國蠶絲及交織機(jī)織物（含蠶絲≥50%）產(chǎn)量個(gè)別年份波動(dòng)較大，主要年份年均產(chǎn)量集中在5-7億米之間，市場(chǎng)供應(yīng)較為充足，但近年來行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)減少。紡織業(yè)的分類非常廣泛，根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類，紡織業(yè)屬于制造業(yè)門類的第十七大類，主要包括棉紡織及印染精加工、毛紡織及染整精加工、麻紡織及染整精加工、絲絹紡織及印染精加工、化纖織造及印染精加工、針織或鉤針編織物及其制品制造、家用紡織制成品制造、產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造等八個(gè)子行業(yè)。4行業(yè)發(fā)展歷程建國之前以前的中國絲綢業(yè)是世界最大發(fā)達(dá)的國家，清朝末絲綢業(yè)損失產(chǎn)重，19世紀(jì)30年代民族工業(yè)誕生，絲綢業(yè)逐漸復(fù)蘇?；謴?fù)階段1949-1978年1949年，絲綿生產(chǎn)納入國家計(jì)劃管理，即國家統(tǒng)一調(diào)撥生產(chǎn)原料,組織生產(chǎn)并銷售產(chǎn)品，絲綢產(chǎn)品主要用于創(chuàng)匯。快速發(fā)展階段1979-1999年1985年,中國首家絲錦產(chǎn)品加工農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織——桐鄉(xiāng)縣絲綿合作社成立,占地規(guī)模2232平方米。1991年，洲泉鎮(zhèn)創(chuàng)辦洲泉被絮廠，生產(chǎn)成品絲細(xì)做工產(chǎn)值達(dá)180多萬元穩(wěn)定發(fā)展階段2000年至今2001年，中國第一部蠶絲被行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)誕生(FZ/T43016）。2009年，蠶絲被行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)修訂上升為國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T24252)。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈繭絲綢產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，上、中、下游主要包括蠶桑生產(chǎn)、繭絲綢加工、絲綢產(chǎn)品貿(mào)易三部分，但涉及育桑苗、種桑、育蠶種、養(yǎng)蠶、收烘、繅絲、織造、精煉、印染、制成品加工、絲綢流通貿(mào)易等多個(gè)環(huán)節(jié)，跨越一、二、三產(chǎn)業(yè)。桑苗培育、蠶種繁育、栽桑養(yǎng)蠶蠶繭收烘、縲絲加工、絹紡絲織、絲綢印染服裝制造、箱包制造、對(duì)外貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈桑苗培育、蠶種繁育、栽桑養(yǎng)蠶產(chǎn)業(yè)鏈上游蠶繭收烘、縲絲加工、絹紡絲織、絲綢印染產(chǎn)業(yè)鏈中游服裝制造、箱包制造、對(duì)外貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境描述:《關(guān)于加快推進(jìn)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)基地建設(shè)的指導(dǎo)意見》:(1)取消鮮繭收購資格認(rèn)定行政審批事項(xiàng);(2)加強(qiáng)與市場(chǎng)監(jiān)管等相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào),配合做好鮮繭收購市場(chǎng)秩序和質(zhì)量監(jiān)督管理工作:(3)加強(qiáng)對(duì)行業(yè)協(xié)會(huì)的指導(dǎo)，建立健全各級(jí)（特別是主產(chǎn)地)繭絲綢行業(yè)組織,完善行業(yè)協(xié)會(huì)的信用記錄、信用評(píng)級(jí)、失信懲戒、自律保障和退出機(jī)制，制定實(shí)施行業(yè)職業(yè)道德準(zhǔn)則，約束不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、誠信經(jīng)營的市場(chǎng)環(huán)境。商務(wù)部:《繭絲綢行業(yè)信息監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》:(1）商務(wù)主管部門對(duì)于繭絲綢行業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，新增“蠶繭生產(chǎn)收購情況表”統(tǒng)計(jì)蠶繭原料供應(yīng)與需求情況:(2）商務(wù)主管部門(繭絲綢辦）需將本地區(qū)具有行業(yè)代表性的企業(yè)納人監(jiān)測(cè)，并加強(qiáng)對(duì)樣本企業(yè)的指導(dǎo)和培訓(xùn)，確保數(shù)據(jù)報(bào)送及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。商務(wù)部:《繭絲綢行業(yè)“十三五聯(lián)綱要》:(1）推進(jìn)繭絲綢業(yè)的區(qū)域化協(xié)作和專業(yè)化分工，中西部地區(qū)鞏固提升優(yōu)質(zhì)蠶?；?、絲綢生態(tài)園區(qū)和新興產(chǎn)業(yè)集群,東部地區(qū)發(fā)揮技術(shù)、資本、入才、信息等方面的優(yōu)勢(shì)，探索創(chuàng)新發(fā)展模式，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí);(2)大力推進(jìn)新型裝備的改造與研發(fā)，加快新—代蠶種自控催青設(shè)備、桑枝剪伐設(shè)備、童室溫濕度調(diào)控設(shè)備、省萬化飼養(yǎng)設(shè)備、蠶繭收烘設(shè)備、智能化縲絲設(shè)備、生絲電子檢測(cè)等關(guān)鍵裝備的研發(fā)與應(yīng)用。加快絲綢產(chǎn)業(yè)信息化改造步伐，推廣產(chǎn)品加工過程在線監(jiān)控檢測(cè)、電子織造、數(shù)碼印染之類的先進(jìn)技術(shù)等。商務(wù)部等十部:《關(guān)于加快推進(jìn)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)基地建設(shè)的指導(dǎo)意見》:(1)在全國認(rèn)定60家左右新涌現(xiàn)出的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯、外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶動(dòng)效應(yīng)突出、公共服務(wù)體系完善的產(chǎn)業(yè)集器區(qū)為新基地:(2)申報(bào)條件包含:近3年無重大產(chǎn)品質(zhì)童費(fèi)至風(fēng)環(huán)保和生產(chǎn)安全事故、違法違規(guī)行為等,(3)申報(bào)企業(yè)產(chǎn)品范圍包含衣產(chǎn)品、輕工工藝產(chǎn)品、紡織服裝等。#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容9行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門商務(wù)部《關(guān)于加快推進(jìn)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)基地建設(shè)的指導(dǎo)意見》:(1)取消鮮繭收購資格認(rèn)定行政審批事項(xiàng);(2)加強(qiáng)與市場(chǎng)監(jiān)管等相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào),配合做好鮮繭收購市場(chǎng)秩序和質(zhì)量監(jiān)督管理工作:(3)加強(qiáng)對(duì)行業(yè)協(xié)會(huì)的指導(dǎo)，建立健全各級(jí)（特別是主產(chǎn)地)繭絲綢行業(yè)組織,完善行業(yè)協(xié)會(huì)的信用記錄、信用評(píng)級(jí)、失信懲戒、自律保障和退出機(jī)制，制定實(shí)施行業(yè)職業(yè)道德準(zhǔn)則，約束不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、誠信經(jīng)營的市場(chǎng)環(huán)境?！独O絲綢行業(yè)信息監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》:(1）商務(wù)主管部門對(duì)于繭絲綢行業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，新增“蠶繭生產(chǎn)收購情況表”統(tǒng)計(jì)蠶繭原料供應(yīng)與需求情況:(2）商務(wù)主管部門(繭絲綢辦）需將本地區(qū)具有行業(yè)代表性的企業(yè)納人監(jiān)測(cè)，并加強(qiáng)對(duì)樣本企業(yè)的指導(dǎo)和培訓(xùn)，確保數(shù)據(jù)報(bào)送及時(shí)、準(zhǔn)確、完整?！独O絲綢行業(yè)“十三五聯(lián)綱要》:(1）推進(jìn)繭絲綢業(yè)的區(qū)域化協(xié)作和專業(yè)化分工，中西部地區(qū)鞏固提升優(yōu)質(zhì)蠶?；?、絲綢生態(tài)園區(qū)和新興產(chǎn)業(yè)集群,東部地區(qū)發(fā)揮技術(shù)、資本、入才、信息等方面的優(yōu)勢(shì)，探索創(chuàng)新發(fā)展模式，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí);(2)大力推進(jìn)新型裝備的改造與研發(fā)，加快新—代蠶種自控催青設(shè)備、桑枝剪伐設(shè)備、童室溫濕度調(diào)控設(shè)備、省萬化飼養(yǎng)設(shè)備、蠶繭收烘設(shè)備、智能化縲絲設(shè)備、生絲電子檢測(cè)等關(guān)鍵裝備的研發(fā)與應(yīng)用。加快絲綢產(chǎn)業(yè)信息化改造步伐，推廣產(chǎn)品加工過程在線監(jiān)控檢測(cè)、電子織造、數(shù)碼印染之類的先進(jìn)技術(shù)等。商務(wù)部10行業(yè)政治環(huán)境2(1)取消鮮繭收購資格認(rèn)定行政審批事項(xiàng);(2)加強(qiáng)與市場(chǎng)監(jiān)管等相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào),配合做好鮮繭收購市場(chǎng)秩序和質(zhì)量監(jiān)督管理工作:(3)加強(qiáng)對(duì)行業(yè)協(xié)會(huì)的指導(dǎo)，建立健全各級(jí)（特別是主產(chǎn)地)繭絲綢行業(yè)組織,完善行業(yè)協(xié)會(huì)的信用記錄、信用評(píng)級(jí)、失信懲戒、自律保障和退出機(jī)制，制定實(shí)施行業(yè)職業(yè)道德準(zhǔn)則，約束不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、誠信經(jīng)營的市場(chǎng)環(huán)境?！蛾P(guān)于加快推進(jìn)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)基地建設(shè)的指導(dǎo)意見》(1）商務(wù)主管部門對(duì)于繭絲綢行業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，新增“蠶繭生產(chǎn)收購情況表”統(tǒng)計(jì)蠶繭原料供應(yīng)與需求情況:(2）商務(wù)主管部門(繭絲綢辦）需將本地區(qū)具有行業(yè)代表性的企業(yè)納人監(jiān)測(cè)，并加強(qiáng)對(duì)樣本企業(yè)的指導(dǎo)和培訓(xùn)，確保數(shù)據(jù)報(bào)送及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。《繭絲綢行業(yè)信息監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》《繭絲綢行業(yè)“十三五聯(lián)綱要》:(1）推進(jìn)繭絲綢業(yè)的區(qū)域化協(xié)作和專業(yè)化分工，中西部地區(qū)鞏固提升優(yōu)質(zhì)蠶?；亍⒔z綢生態(tài)園區(qū)和新興產(chǎn)業(yè)集群,東部地區(qū)發(fā)揮技術(shù)、資本、入才、信息等方面的優(yōu)勢(shì)，探索創(chuàng)新發(fā)展模式，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí);(2)大力推進(jìn)新型裝備的改造與研發(fā)，加快新—代蠶種自控催青設(shè)備、桑枝剪伐設(shè)備、童室溫濕度調(diào)控設(shè)備、省萬化飼養(yǎng)設(shè)備、蠶繭收烘設(shè)備、智能化縲絲設(shè)備、生絲電子檢測(cè)等關(guān)鍵裝備的研發(fā)與應(yīng)用。加快絲綢產(chǎn)業(yè)信息化改造步伐，推廣產(chǎn)品加工過程在線監(jiān)控檢測(cè)、電子織造、數(shù)碼印染之類的先進(jìn)技術(shù)等。商務(wù)部(1)在全國認(rèn)定60家左右新涌現(xiàn)出的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯、外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶動(dòng)效應(yīng)突出、公共服務(wù)體系完善的產(chǎn)業(yè)集器區(qū)為新基地:(2)申報(bào)條件包含:近3年無重大產(chǎn)品質(zhì)童費(fèi)至風(fēng)環(huán)保和生產(chǎn)安全事故、違法違規(guī)行為等,(3)申報(bào)企業(yè)產(chǎn)品范圍包含衣產(chǎn)品、輕工工藝產(chǎn)品、紡織服裝等?！蛾P(guān)于加快推進(jìn)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)基地建設(shè)的指導(dǎo)意見》1101020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境近年來，各式各樣的纖維產(chǎn)品不斷被研制開發(fā)出來并逐漸加入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，隨著繭絲原料進(jìn)入高成本時(shí)代，絲綢產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力將更加削弱。世界紡織科技的迅猛發(fā)展，使得蠶絲等天然纖維不斷受到其他多種低價(jià)合成纖維的沖擊。受到替代品的沖擊之后，我國生絲產(chǎn)量開始呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。繼2015年達(dá)到121萬噸的高峰后，我國生絲產(chǎn)量已經(jīng)三年呈下降趨勢(shì)，2018年，我國生絲產(chǎn)量為65萬噸，較上年下降308%12社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境隨著海外絲綢企業(yè)崛起，中國絲綢產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，海外絲綢產(chǎn)品出口額下降，中國繭絲綢行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)下跌，在2021年下降603億元。2014至2016年，由于蠶繭產(chǎn)量下降，蠶繭收購量、收購價(jià)格上升，中國繭絲綢行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模得以擴(kuò)大增加。2016年后，蠶繭產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，繭絲市場(chǎng)呈現(xiàn)供給過剩狀態(tài)，中國繭絲收購價(jià)格下跌，中國繭絲綢行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模下降。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2014年至2018年中國繭絲綢市場(chǎng)規(guī)模（以絲綢企業(yè)的銷售總額計(jì)）從1173億元下跌至809億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)-1%。13行業(yè)社會(huì)環(huán)境隨著國家發(fā)布的《中國制造2025》、加快實(shí)施網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃等相關(guān)政策措施不斷深入推進(jìn)，加上個(gè)性化定制、移動(dòng)端快捷支付、共享經(jīng)濟(jì)、綠色消費(fèi)日趨成為市場(chǎng)消費(fèi)時(shí)尚，推動(dòng)我國傳統(tǒng)絲綢生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備及營銷模式的全面改造和升級(jí)。隨著商業(yè)模式和生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，我國絲綢行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也逐漸發(fā)生變化，高質(zhì)量、品牌化產(chǎn)品逐漸占據(jù)市場(chǎng)主流，落后企業(yè)逐步淘汰，根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，我國絲綢行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為711家，較上年減少86家。14行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234為提升我國繭絲綢產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)繼續(xù)保持國際上的絲綢大國并向現(xiàn)代絲綢強(qiáng)國邁進(jìn)，商務(wù)部于2006年起開始實(shí)施“東桑西移”工程，旨在穩(wěn)步打造西部地區(qū)優(yōu)質(zhì)蠶?；?，提升東部繭絲綢產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，形成“東絲西?！钡漠a(chǎn)業(yè)格局?！皷|桑西移”工程主要內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面:蠶桑生產(chǎn)以點(diǎn)促面．重點(diǎn)扶持中西部地區(qū)建立國家級(jí)優(yōu)質(zhì)蠶繭生產(chǎn)基地:絲綢加工以東促西，大力提升絲綢生產(chǎn)的科技含量和深加工水平，通過絲綢貿(mào)易以內(nèi)促外，開拓國內(nèi)外絲綢消費(fèi)市場(chǎng)．培育絲綢品牌。政府及有關(guān)部門支持力度大中國政府加大對(duì)桑蠶養(yǎng)殖、紡織服裝行業(yè)支持力度，推動(dòng)中國繭絲綢行業(yè)發(fā)展。2018年1月，商務(wù)部開展規(guī)模化、集約化蠶桑示范基地建設(shè)工作，通過國家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)、公共財(cái)政扶持、龍頭企業(yè)帶動(dòng)，推動(dòng)蠶桑規(guī)?；s化發(fā)展。此外，在相關(guān)部門支持下，四川、貴州、重慶等地開展桑蠶保險(xiǎn)及蠶繭價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)試點(diǎn)工作，該項(xiàng)試點(diǎn)工作有助于保障試點(diǎn)地區(qū)繭農(nóng)收入。同時(shí)繭絲辦等主管部門給予繭絲綢主產(chǎn)地區(qū)相應(yīng)的人才引進(jìn)優(yōu)惠措施，支持繭絲綢行業(yè)發(fā)展。中部地區(qū)的桑園面積和蠶繭產(chǎn)量均是穩(wěn)中有升1999年至2005年整體上屬于小幅上升，2006年增幅猛然擴(kuò)大．比2005年增加了33．20萬畝。2007年增幅趨于穩(wěn)定．與2006年相比，增加了不到10萬畝。中部地區(qū)的蠶繭產(chǎn)量與桑園面積相比．沒有出現(xiàn)大起大落。經(jīng)營企業(yè)加大市場(chǎng)開拓力度絲綢行業(yè)為繭絲綢行業(yè)下游行業(yè)，中國絲綢行業(yè)消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)，推動(dòng)繭絲綢行業(yè)產(chǎn)品供給體系的進(jìn)一步發(fā)展。中國絲綢企業(yè)持續(xù)開發(fā)絲綢終端產(chǎn)品，加大內(nèi)銷市場(chǎng)開拓力度，多款暢銷產(chǎn)品銷量增加?，F(xiàn)階段以蠶絲被、真絲服飾（如睡衣、襯衫、連衣裙等）為代表的絲綢產(chǎn)品消費(fèi)逐漸升溫，銷售比重提高，2018年蠶絲被、真絲服飾銷售額占比分別為18%、65%。15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)16行業(yè)現(xiàn)狀我國是世界上最大的絲綢產(chǎn)品生產(chǎn)國和出口國，絲綢產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上保持著明顯的數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì):蠶繭、生絲等原料產(chǎn)品的產(chǎn)量分別占世界總產(chǎn)量的75%以上﹔生絲出口量占世界生絲出口總量的80%以上，綢緞出口量占世界出口總量的50%以上，絲綢制品出口量占世界出口總量的50%以上。因此,絲綢產(chǎn)業(yè)最為我國可以主導(dǎo)國際市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)特色出口產(chǎn)業(yè)之一。隨著世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整及國際消費(fèi)格局的變化，世界絲綢業(yè)生產(chǎn)中心正在逐步向中國轉(zhuǎn)移17行業(yè)市場(chǎng)情況2018年，全國共有711家規(guī)模以上絲綢企業(yè)，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8092億元，同比增長(zhǎng)0.5%，增速低于全國紡織工業(yè)企業(yè)4個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額344億元，較上年增長(zhǎng)2%。2018年，絲綢行業(yè)虧損面13%，較上年擴(kuò)大5個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)虧損總額3億元，較上年提高15%。分類別看，繅絲加工企業(yè)、絹紡和絲織加工、絲印染精加工企業(yè)虧損總額增幅分別為17%、27%和29%，虧損面和虧損額增幅均高于全國紡織工業(yè)企業(yè)平均水平。18行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2018年全國50家絲綢樣本企業(yè)內(nèi)銷額為401億元，同比增長(zhǎng)7%。分品種看，家紡類產(chǎn)品內(nèi)銷額同比增長(zhǎng)8%，占內(nèi)銷額比重為40.3%，較上年擴(kuò)大6個(gè)百分點(diǎn)；真絲綢緞?lì)悺⒄娼z服裝類內(nèi)銷額同比分別增長(zhǎng)2%、0.3%，占比分別為38%、19%，均縮小0.1個(gè)百分點(diǎn)；服飾類內(nèi)銷額同比下降1%，占比縮小0.9個(gè)百分點(diǎn)；其他商品類內(nèi)銷額同比下降13%，占比縮小0.4個(gè)百分點(diǎn)。19行業(yè)現(xiàn)狀國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的機(jī)遇隨著國際市場(chǎng)需求的不斷回暖，國內(nèi)絲綢商品出口形勢(shì)將得到改觀；國家提出到2020年全面建成小康社會(huì)，由此帶來的是外銷市場(chǎng)的鞏固、內(nèi)需不斷擴(kuò)大及品質(zhì)消費(fèi)升級(jí)，將成為支撐中國絲綢行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力全球絲綢產(chǎn)業(yè)鏈分工帶來的機(jī)遇在全球經(jīng)濟(jì)再平衡和產(chǎn)業(yè)格局再調(diào)整的背景下，中國繭絲綢產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)，絲綢消費(fèi)習(xí)慣由來已久，未來在繭絲綢原料生產(chǎn)、絲綢裝備研發(fā)制造、絲綢產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計(jì)等方面，還有更大的拓展空間。20行業(yè)痛點(diǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的挑戰(zhàn)在"東桑西移""東絲西移"進(jìn)程基本完成之后，"東綢西移"和終端產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移步伐明顯加快。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍將不斷推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)分工更加明確細(xì)化，必然促使產(chǎn)業(yè)組織和上下游供應(yīng)鏈整合加劇。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化帶來的挑戰(zhàn)近年來，中國正逐步由生絲、坯綢原料的最大出口國，向世界最大的絲綢終端商品生產(chǎn)和出口國轉(zhuǎn)變。下一階段如何結(jié)合國內(nèi)外消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)，繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以絲綢服裝終端產(chǎn)品為突破口，有效打開絲綢行業(yè)生存空間，是關(guān)系到整個(gè)行業(yè)發(fā)展升級(jí)的出路問題。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化帶來的挑戰(zhàn)目前整個(gè)國內(nèi)絲綢銷售市場(chǎng)格局已由過去單一出口為主，向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)并重轉(zhuǎn)變。如何鞏固既有傳統(tǒng)出口市場(chǎng)，深入開拓內(nèi)銷市場(chǎng)，做好國外和國內(nèi)兩篇文章，是國內(nèi)絲綢傳統(tǒng)外向型企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的當(dāng)務(wù)之急21123流通環(huán)節(jié)有待完善絲綢產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致絲綢行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，絲綢行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。絲綢產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事絲綢行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，絲綢行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)絲綢行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土絲綢行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議產(chǎn)業(yè)分散首先，整個(gè)絲綢業(yè)還存在著產(chǎn)業(yè)分散，技術(shù)條件簡(jiǎn)陋，中國絲綢的知名品牌較少，絲綢產(chǎn)品質(zhì)量低，高端、高附加值的產(chǎn)品少等劣勢(shì)，導(dǎo)致整個(gè)絲綢行業(yè)造成了不可忽視的影響。人力成本高其次，隨著中國進(jìn)入GDP高成長(zhǎng)時(shí)期，東部地區(qū)的絲綢業(yè)將面對(duì)人力成本、土地費(fèi)用等的上升，使得以勞動(dòng)密集型生產(chǎn)為主要特征的蠶絲業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)在逐漸減弱，西部地區(qū)將是我國絲綢業(yè)的原料和初加工基地，東西不地區(qū)差異成為阻礙。人力成本高最后，國內(nèi)市場(chǎng)的低迷徘徊，對(duì)外的依存度并未改變，同時(shí)表現(xiàn)在絲綢服裝等制成品出口量繼續(xù)較大幅度的下降;匯率等因素使收益縮水，盈利能力下降，蠶絲生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展有一定的難度，企業(yè)成本上升﹔國外需求的萎縮，上調(diào)出口退稅率能解近憂而難除遠(yuǎn)慮。23123Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)24&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入絲綢行業(yè)，對(duì)絲綢行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，絲綢行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。絲綢行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的絲綢行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土絲綢行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占絲綢行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入絲綢行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土絲綢行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類絲綢行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）絲綢行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系絲綢行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系絲綢行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述中國繭絲綢行業(yè)工藝多樣化:中國繭絲綢行業(yè)基礎(chǔ)研究領(lǐng)域不斷深化，桑蠶養(yǎng)殖工藝、絲綢產(chǎn)品工藝呈現(xiàn)多樣化發(fā)展趨勢(shì)。在桑蠶養(yǎng)殖方面，蠶桑新品種選育、家蠶品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化、蠶桑病蟲害防控、桑園綜合開發(fā)利用模式、生態(tài)桑果桑試驗(yàn)研究、生產(chǎn)加工工藝研究等方面取得發(fā)展，蠶繭產(chǎn)量持續(xù)提升。同時(shí)，桑蠶優(yōu)良品種、標(biāo)準(zhǔn)化蠶繭生產(chǎn)技術(shù)體系得到推廣，小蠶共育率、方格簇普及率不斷提高，省力化蠶臺(tái)、養(yǎng)蠶大棚和專用蠶室等養(yǎng)蠶設(shè)施得到廣泛運(yùn)用。智能制造應(yīng)用加大，遠(yuǎn)程控制、大數(shù)據(jù)及云計(jì)算技術(shù)的運(yùn)用，大幅提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)，先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合，行業(yè)綜合利用范圍不斷加深和擴(kuò)大，出現(xiàn)了新型業(yè)態(tài)，如絲綢+旅游、絲綢+文化絲綢+創(chuàng)意、蠶桑文化旅游、絲綢工業(yè)旅游等，蠶繭科普基地、絲綢小鎮(zhèn)等快速發(fā)展，全行業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益得到提升。中國繭絲綢企業(yè)發(fā)展策略全球化:中國繭絲綢企業(yè)積極尋求全球發(fā)展策略，加快海外產(chǎn)業(yè)布局，在“一帶一路”等開放政策的支持下，開發(fā)沿線市場(chǎng)，并通過技術(shù)創(chuàng)新和精細(xì)化管理提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，化解宏觀環(huán)境不確定性帶來的各種風(fēng)險(xiǎn)，保證企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。如山東如意集團(tuán)收購澳大利亞卡比棉田，富麗達(dá)集團(tuán)并購加拿大紐西爾溶解漿公司，金昇集團(tuán)收購了瑞士歐瑞康的天然纖維和紡機(jī)專件業(yè)務(wù)等。國際社會(huì)對(duì)中國文化產(chǎn)品需求的增加:近年來，我國經(jīng)濟(jì)和政治地位不斷提升，在國際事務(wù)中發(fā)揮的作用不斷增強(qiáng)，對(duì)外經(jīng)濟(jì)、文化、人員交流日益頻繁，為發(fā)展我國文化產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易創(chuàng)造了有利條件。隨著國家影響力的持續(xù)提升，我國文化產(chǎn)品和服務(wù)在世界各國中的影響力進(jìn)一步擴(kuò)大，大大加速了我國文化產(chǎn)品的國際化進(jìn)程。我國豐富的文化資源為創(chuàng)意設(shè)計(jì)增添活力:中國擁有五千年的燦爛文化，具有強(qiáng)大的生命力和傳承力。絲綢文化是具有中國特色的文化之一，絲綢產(chǎn)業(yè)作為我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，有著獨(dú)特的魅力和深刻的文化內(nèi)涵，蜀錦、宋錦、云錦、壯錦、蘇繡、粵繡、蜀繡、湘繡等民間傳統(tǒng)絲綢工藝技法融入時(shí)尚化、生活化場(chǎng)景，成為絲綢文化創(chuàng)意設(shè)計(jì)靈感的源泉。豐富的文化資源，孕育著文化創(chuàng)意行業(yè)無限的商機(jī)，創(chuàng)造性地利用這些文化資源，有利于我國企業(yè)制作出高質(zhì)量、高設(shè)計(jì)水準(zhǔn)的絲綢文化創(chuàng)意品。26行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國繭絲綢行業(yè)基礎(chǔ)研究領(lǐng)域不斷深