生豬屠宰行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳蓉育2024-08-012024-2025生豬屠宰行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01生豬屠宰定義定義俗稱“殺豬”、“宰殺豬”。“生豬屠宰”是指生產(chǎn)經(jīng)營的殺豬行為或活動，這里宰殺的豬，是要到市場上去銷售。但是，殺了豬到市場上出售，不是隨意的。我國實行生豬定點屠宰、集中檢疫制度。這是為了加強(qiáng)生豬屠宰管理，保證生豬產(chǎn)品質(zhì)量安全，保障人民身體健康的事。未經(jīng)定點，任何單位和個人不得從事生豬屠宰活動。為此，1997年12月19日中華人民共和國令第238號發(fā)布《生豬屠宰管理條例》，后經(jīng)2007年12月19日第201次常務(wù)會議修訂通過該條例，自2008年8月1日起施行。生豬屠宰定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述從產(chǎn)業(yè)鏈看，飼料價格、生豬價格及豬肉價格是影響生豬屠宰加工量的重要因素，其中，生豬價格及豬肉價格直接決定屠宰行業(yè)的生產(chǎn)成本和銷售價格，是最核心的影響因素。上游原材料受國際貿(mào)易摩擦以及國內(nèi)自然災(zāi)害等因素影響，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品供求關(guān)系緊張，飼料上游主要原材料價格持續(xù)高位震蕩，2021年，全年玉米和豆粕價格同比上漲超過20%，導(dǎo)致飼料行業(yè)企業(yè)成本端面臨較大壓力，豬飼料生產(chǎn)商產(chǎn)量縮減。從生豬屠宰供給端看，隨著國家一系列保障供給的支持性政策出臺，2022年上半年，全國生豬出欄量同比增長4%，達(dá)36587萬頭；存欄量同比下降94%，達(dá)43057萬頭。從消費(fèi)端看，2020年人均豬肉消費(fèi)量為12千克/人，在人均畜禽肉類消費(fèi)總量中占比仍達(dá)到742%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:新版《生豬屠宰管理條例》:在生豬進(jìn)廠查驗制度、屠宰全過程的質(zhì)量管理制度等五大制度提高生豬管理要求農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:《關(guān)于開展嚴(yán)厲打擊生豬屠宰違法行為專項行動的通知》:嚴(yán)查重處生豬屠宰違法行為。加大對城鄉(xiāng)結(jié)合部周邊和已取締的私屠濫宰點等私屠濫宰易發(fā)多發(fā)區(qū)域的排查和巡查力度。發(fā)改委:《關(guān)于支持民營企業(yè)發(fā)展生豬生產(chǎn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的實施意見》:適應(yīng)從“運(yùn)豬”到“運(yùn)肉”的發(fā)展趨勢，引導(dǎo)大型養(yǎng)殖企業(yè)就地就近配套發(fā)展生豬屠宰加工業(yè)，推動完善冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。政治環(huán)境1政治環(huán)境1新版《生豬屠宰管理條例》:在生豬進(jìn)廠查驗制度、屠宰全過程的質(zhì)量管理制度等五大制度提高生豬管理要求農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《關(guān)于開展嚴(yán)厲打擊生豬屠宰違法行為專項行動的通知》:嚴(yán)查重處生豬屠宰違法行為。加大對城鄉(xiāng)結(jié)合部周邊和已取締的私屠濫宰點等私屠濫宰易發(fā)多發(fā)區(qū)域的排查和巡查力度。發(fā)改委《關(guān)于支持民營企業(yè)發(fā)展生豬生產(chǎn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的實施意見》:適應(yīng)從“運(yùn)豬”到“運(yùn)肉”的發(fā)展趨勢，引導(dǎo)大型養(yǎng)殖企業(yè)就地就近配套發(fā)展生豬屠宰加工業(yè)，推動完善冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國是全世界豬肉消費(fèi)量最大的國家，而生豬屠宰行業(yè)一頭連著生豬養(yǎng)殖，一頭連著肉品消費(fèi)，是保障肉品質(zhì)量安全的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是影響豬肉市場行情的重要節(jié)點之一。目前我國生豬養(yǎng)殖整體規(guī)模已進(jìn)入成熟期，市場趨近飽和，而整體屠宰行業(yè)市場相對混亂，隨著豬瘟和疫情淘汰中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入整合期。就我國規(guī)模以上生豬屠宰情況而言，2019-2020年豬瘟疊加疫情，我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)進(jìn)入嚴(yán)冬，整體生豬供給量下降導(dǎo)致屠宰量同步下降。2020年我國規(guī)上生豬定點屠宰量達(dá)到近10年來最低值，僅為63億頭。2021年以來，國內(nèi)疫情已基本結(jié)束，豬瘟也得到基本控制，在經(jīng)歷了兩年的高價豬肉市場后，消費(fèi)需求大幅度提升，下游需求疊加上游養(yǎng)殖景氣度高漲，帶動我國生豬屠宰量大幅度增長，同比2020年增長65%，達(dá)65億頭，增長超億頭。定點屠宰企業(yè)屠宰量大幅上漲。為加強(qiáng)生豬屠宰管理，確保生豬產(chǎn)品質(zhì)量安全，要求所有單位和個人必須在指定屠宰場所屠宰生豬，但農(nóng)村地區(qū)個人自殺自食的情況除外。在相關(guān)條例規(guī)范下，2021年，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量大幅上漲，屠宰量為264889萬頭，同比增長693%。定點屠宰率穩(wěn)步上升，我國定點屠宰比率從2017年的315%上升至2021年的345%，5年間，定點屠宰率增加31個百分點。去除非洲豬瘟疫情影響，正常年份下，我國目前生豬定點屠宰比率已超過35%，且頭部屠宰企業(yè)的市場份額和市場競爭力將顯著提升。在相關(guān)政策持續(xù)有效落實下，2022年1-7月，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量達(dá)168065萬頭，同比增長250%；生豬定點屠宰比率上升至494%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化就屠宰行業(yè)規(guī)模效應(yīng)而言，目前國內(nèi)仍主要以中小規(guī)模屠宰企業(yè)為主，規(guī)模以上企業(yè)占比仍較低。事實上生豬屠宰中小屠宰場在生產(chǎn)規(guī)范程度及管理上遠(yuǎn)不及規(guī)模以上企業(yè)，加之規(guī)模以上企業(yè)受限生產(chǎn)流程整體開工率較低，人力和設(shè)備成本更高，小屠宰場單頭成本甚至低于規(guī)模企業(yè)，在一定程度上導(dǎo)致了國內(nèi)屠宰規(guī)模效應(yīng)較低，豬瘟背景下，小企業(yè)盈利艱難，抗風(fēng)險能力較低，行業(yè)規(guī)模效應(yīng)提高，2021年達(dá)到35%。就全球活豬屠宰量情況而言，非洲豬瘟背景下，近年來屠宰量仍居低位。數(shù)據(jù)顯示2019年全球活豬屠宰量受非洲豬瘟影響，養(yǎng)殖量減少導(dǎo)致屠宰數(shù)量較大幅度下降，2020年疊加疫情影響，屠宰量再度下降，2021以來，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，生豬養(yǎng)殖回暖帶動屠宰量回升，達(dá)154億頭，相較于2018年水平仍有部分差距，2022年將有大幅度回升。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況屠宰企業(yè)的盈利水平由生豬價格與豬肉價格價差決定，2021以來，我國豬肉供給持續(xù)回升，帶動我國生豬屠宰量持續(xù)增長，而整體生豬和豬肉價格表現(xiàn)為持續(xù)下落趨勢，就趨勢來看，我國豬肉價和屠宰水平表現(xiàn)為負(fù)相關(guān)，而利潤水平方面，隨著行業(yè)景氣度高漲，中小企業(yè)復(fù)產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)加劇產(chǎn)業(yè)競爭，整體屠宰規(guī)模上升，豬肉和生豬價差表現(xiàn)為下降趨勢，從2021年初193元/公斤下降至126元/公斤，屠宰企業(yè)利潤下行超20%，且在2月以來仍持續(xù)保持下行狀況。行業(yè)現(xiàn)狀生豬和能繁母豬存欄量隨著豬瘟和疫情雙限制背景逐步結(jié)束，作為影響屠宰行業(yè)主要來源的生豬和能繁母豬存欄量整體回升，2021年我國生豬存欄量和能繁母豬存欄量分為49億頭和0.43億頭，已超過2018年豬瘟影響前存欄情況，整體供給大幅度上升，是屠宰業(yè)回升的關(guān)鍵保證。從趨勢來看，能繁殖母豬的下一年生豬供給的關(guān)鍵影響影響，目前整體高位的能繁母豬存欄量將保證2022年生豬供給，2022年豬肉將持續(xù)保持下行狀況。01原材料價格大幅上漲，飼料生產(chǎn)商產(chǎn)量縮減原材料成本在飼料總成本中占比重較高，通常在90%以上。受中美貿(mào)易摩擦及非洲豬瘟影響，生豬養(yǎng)殖規(guī)模減少，2018-2019年，豬飼料產(chǎn)量呈下降態(tài)勢，產(chǎn)量減少2058萬噸。2019年-2021年，在國家扶持及補(bǔ)貼政策下，生豬養(yǎng)殖規(guī)模逐步恢復(fù)，豬飼料產(chǎn)量逐年遞增。2019-2021年，豬飼料產(chǎn)量同比增速分別為-216%、143%和456%，增幅逐步擴(kuò)大。2021年，受國際貿(mào)易摩擦以及國內(nèi)自然災(zāi)害等因素影響，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品供求關(guān)系緊張，飼料上游主要原材料價格持續(xù)高位震蕩，2021年，全年玉米和豆粕價格同比上漲超過20%，導(dǎo)致飼料行業(yè)企業(yè)成本端面臨較大壓力，豬飼料生產(chǎn)商產(chǎn)量縮減，2022年1-7月，豬飼料產(chǎn)量為7014萬噸，較去年同期相比下降4%。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203生豬定點屠宰場很多是由解放初期的個體屠宰戶發(fā)展而來，企業(yè)經(jīng)營者管理水平低，文化程度不高，發(fā)展理念落后，很多地區(qū)的屠宰企業(yè)長期處于低端無序發(fā)展?fàn)顟B(tài)。與雙匯、雛鷹、眾品等大型知名肉品加工企業(yè)相比，大部分生豬屠宰企業(yè)存在場區(qū)設(shè)備老化，管理制度渙散，經(jīng)營范圍單一，肉品深加工鏈條短，產(chǎn)品附加值低，品牌化程度低，抗風(fēng)險能力弱等問題。發(fā)展水平低下一方面，屠宰場大部分為祖輩相傳，是維持生計的主要途徑，政府強(qiáng)制關(guān)停容易激化地方矛盾。另一方面，受環(huán)保、去產(chǎn)能等大環(huán)境的影響，很多屠宰企業(yè)面臨被關(guān)停的風(fēng)險，不愿意投入過多的成本進(jìn)行升級改造。即便有個別想轉(zhuǎn)型的企業(yè)，也由于資金、技術(shù)、發(fā)展前景等因素而難以成功，同時很多企業(yè)的轉(zhuǎn)型涉及企業(yè)所有制變更問題，涉及國有資產(chǎn)處置，進(jìn)一步加大了轉(zhuǎn)型難度。行業(yè)轉(zhuǎn)型難當(dāng)前我國主要通過派駐官方獸醫(yī)、駐場檢疫員等方式對生豬屠宰企業(yè)進(jìn)行管理，駐場人員履行檢疫監(jiān)管一崗雙責(zé)制，工作成本由政府財政承擔(dān)。該管理體制雖然在很大程度上降低了屠宰環(huán)節(jié)的肉食品質(zhì)量安全風(fēng)險，但也產(chǎn)生了諸多弊端。最為明顯的是，企業(yè)缺乏把控質(zhì)量安全的主動性和積極性，認(rèn)為有政府現(xiàn)場監(jiān)管，自己可以事不關(guān)己、高高掛起，過度依賴政府，缺乏積極參與市場競爭，將企業(yè)做大做強(qiáng)的思想。加上我國實行的分級管理制度，限定不同級別屠宰企業(yè)的銷售區(qū)域，市場在資源配置中起不到?jīng)Q定性作用，行業(yè)發(fā)展活力低下。行業(yè)活力低14問題及解決方案問題及解決方案加強(qiáng)行業(yè)清理整頓對屠宰企業(yè)進(jìn)行充分調(diào)研，結(jié)合本地實際情況，制訂行業(yè)清理整頓方案，拿出配套扶持政策，推動小型屠宰場(點）有序退出市場。堅決取締小、散、亂屠宰點，關(guān)停擾亂行業(yè)經(jīng)營秩序的非法屠宰企業(yè)，整合產(chǎn)業(yè)資源，提高生產(chǎn)效率和資源利用率，大力發(fā)展規(guī)?；C(jī)械化屠宰，淘汰手工屠宰，不斷提高產(chǎn)業(yè)集中度和市場競爭力，加快推進(jìn)行業(yè)綠色發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)按照市場主導(dǎo)、政府引導(dǎo)原則，穩(wěn)步推進(jìn)生豬屠宰行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。通過企業(yè)收購、兼并、重組、股份制合作等方式，調(diào)減增量、調(diào)優(yōu)存量，大力壓減過剩產(chǎn)能，整合形成—批經(jīng)濟(jì)實力雄厚、管理規(guī)范高效、抗風(fēng)險能力強(qiáng)的生豬屠宰產(chǎn)業(yè)集群。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，引導(dǎo)屠宰企業(yè)向養(yǎng)殖集中區(qū)域布局，延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)屠宰場與養(yǎng)殖場、超市對接，實現(xiàn)養(yǎng)殖、屠宰、加工、配送、銷售一體化經(jīng)營，促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，完善深加工項目，做強(qiáng)企業(yè)品牌。推動標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建按照“科學(xué)統(tǒng)籌、全程覆蓋、系統(tǒng)全面、風(fēng)險分析、前瞻開放”原則，引導(dǎo)生豬屠宰企業(yè)進(jìn)行制度創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新，提升質(zhì)量管理能力，優(yōu)化工藝流程，完善屠宰過程質(zhì)量控制措施，進(jìn)行不同屠宰規(guī)模、不同經(jīng)營模式的生豬屠宰企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。實現(xiàn)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化、環(huán)境整潔化、生產(chǎn)規(guī)范化、檢測科學(xué)化、處理無害化、監(jiān)管常態(tài)化，培育一批標(biāo)準(zhǔn)高、管理嚴(yán)、質(zhì)量優(yōu)、品牌響的標(biāo)準(zhǔn)化屠宰企業(yè)。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述政策監(jiān)管趨嚴(yán)下，屠宰行業(yè)實行智能化升級改造:近年來，、農(nóng)業(yè)部相繼出臺生豬屠宰行業(yè)相關(guān)政策條例，加強(qiáng)生豬屠宰管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全性，推進(jìn)生豬定點屠宰，加強(qiáng)質(zhì)量和安全管理，提高質(zhì)量豬產(chǎn)品質(zhì)量和安全性水平。為達(dá)到生豬屠宰標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)相繼對屠宰場進(jìn)行智能化升級改造，擴(kuò)大屠宰場產(chǎn)能。2022年以來，天邦股份、雙匯集團(tuán)相繼開展生豬屠宰深加工項目，其中天邦股份計劃投資15億元，建設(shè)先進(jìn)屠宰設(shè)備、工藝技術(shù)和智能化年產(chǎn)500萬頭生豬屠宰加工工廠。雙匯集團(tuán)投資5億元，對屠宰場進(jìn)行智能化升級，升級改造后，企業(yè)屠宰全程只需13個小時，生產(chǎn)效率大幅提高。高成本低利潤下，企業(yè)處境艱難:原材料成本占生豬養(yǎng)殖成本的50%以上。玉米、豆粕等原材料價格受到國際、國內(nèi)大宗原材料價格波動的影響，市場價格大幅上漲，飼料價格也大幅上漲，對企業(yè)經(jīng)營成本和凈利潤產(chǎn)生了巨大影響。受俄烏政治沖突及高溫天氣影響，玉米、豆粕等原材料價格持續(xù)上漲，生豬養(yǎng)殖企業(yè)經(jīng)營壓力巨大。其次，需求市場上，受疫情影響，酒店、餐飲等行業(yè)肉類需求減少，豬肉銷量較差，白條豬批發(fā)價格普遍較底，豬肉價格下行。屠宰企業(yè)處于虧損狀態(tài)，行業(yè)處境艱難。企業(yè)資金壓力較大，行業(yè)競爭激烈:在長期虧損的大背景下，屠宰企業(yè)資金狀況差，難以承受大的資金風(fēng)險。多數(shù)屠宰加工企業(yè)面臨資金壓力，存在現(xiàn)金流短缺等問題。加之對未來行情看好，強(qiáng)預(yù)期之下，多數(shù)企業(yè)在加大生豬養(yǎng)殖規(guī)模、擴(kuò)大生豬屠宰產(chǎn)能，屠宰企業(yè)所承受的成本資金壓力也越來越大。此外，內(nèi)部矛盾和外部矛盾更加突出也是制約屠宰企業(yè)境遇好轉(zhuǎn)的重要因素。一方面，作為買方和賣方的養(yǎng)殖端和屠宰端成本和利潤本身就存在對立，養(yǎng)殖端的高利潤對應(yīng)的自然是屠宰端的高成本。此外屠宰企業(yè)之間同樣競爭激烈，隨著屠宰產(chǎn)能的不斷增加，業(yè)內(nèi)競爭更加激烈，另一方面下游終端需求卻趨于飽和，因此不斷加劇的競爭爭搶不多的利潤空間。線上消費(fèi)占比進(jìn)一步提升，品牌化進(jìn)程加快:近年來，我國冷鏈物流市場規(guī)模快速增長，創(chuàng)新步伐明顯加快，數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化、綠色冷鏈物流設(shè)施設(shè)備研發(fā)應(yīng)用加快，保鮮制冷等新技術(shù)，節(jié)能環(huán)保進(jìn)程加快。政府鼓勵企業(yè)采用“近點屠宰，冷鏈銷售”經(jīng)營模式，從消費(fèi)渠道來看，線上線下融合加快，生鮮、冷凍產(chǎn)品的社區(qū)生鮮、電商、團(tuán)購業(yè)態(tài)持續(xù)增長，不斷激發(fā)線上消費(fèi)活力；從產(chǎn)品創(chuàng)新來看，進(jìn)入屠宰深加工的小企業(yè)數(shù)量逐漸增多，行業(yè)競爭激烈。然而，隨著品牌企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新能力的不斷增強(qiáng)，依靠品類的多樣化和用戶忠誠度的培養(yǎng)，企業(yè)市場份額將不斷提升。行業(yè)發(fā)展趨勢前景政策監(jiān)管趨嚴(yán)下，屠宰行業(yè)實行智能化升級改造近年來，、農(nóng)業(yè)部相繼出臺生豬屠宰行業(yè)相關(guān)政策條例，加強(qiáng)生豬屠宰管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全性，推進(jìn)生豬定點屠宰，加強(qiáng)質(zhì)量和安全管理，提高質(zhì)量豬產(chǎn)品質(zhì)量和安全性水平。為達(dá)到生豬屠宰標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)相繼對屠宰場進(jìn)行智能化升級改造，擴(kuò)大屠宰場產(chǎn)能。2022年以來，天邦股份、雙匯集團(tuán)相繼開展生豬屠宰深加工項目，其中天邦股份計劃投資15億元，建設(shè)先進(jìn)屠宰設(shè)備、工藝技術(shù)和智能化年產(chǎn)500萬頭生豬屠宰加工工廠。雙匯集團(tuán)投資5億元，對屠宰場進(jìn)行智能化升級，升級改造后，企業(yè)屠宰全程只需13個小時，生產(chǎn)效率大幅提高。高成本低利潤下，企業(yè)處境艱難原材料成本占生豬養(yǎng)殖成本的50%以上。玉米、豆粕等原材料價格受到國際、國內(nèi)大宗原材料價格波動的影響，市場價格大幅上漲，飼料價格也大幅上漲，對企業(yè)經(jīng)營成本和凈利潤產(chǎn)生了巨大影響。受俄烏政治沖突及高溫天氣影響，玉米、豆粕等原材料價格持續(xù)上漲，生豬養(yǎng)殖企業(yè)經(jīng)營壓力巨大。其次，需求市場上，受疫情影響，酒店、餐飲等行業(yè)肉類需求減少，豬肉銷量較差，白條豬批發(fā)價格普遍較底，豬肉價格下行。屠宰企業(yè)處于虧損狀態(tài)，行業(yè)處境艱難。企業(yè)資金壓力較大，行業(yè)競爭激烈在長期虧損的大背景下，屠宰企業(yè)資金狀況差，難以承受大的資金風(fēng)險。多數(shù)屠宰加工企業(yè)面臨資金壓力，存在現(xiàn)金流短缺等問題。加之對未來行情看好，強(qiáng)預(yù)期之下，多數(shù)企業(yè)在加大生豬養(yǎng)殖規(guī)模、擴(kuò)大生豬屠宰產(chǎn)能，屠宰企業(yè)所承受的成本資金壓力也越來越大。此外，內(nèi)部矛盾和外部矛盾更加突出也是制約屠宰企業(yè)境遇好轉(zhuǎn)的重要因素。一方面，作為買方和賣方的養(yǎng)殖端和屠宰端成本和利潤本身就存在對立，養(yǎng)殖端的高利潤對應(yīng)的自然是屠宰端的高成本。此外屠宰企業(yè)之間同樣競爭激烈，隨著屠宰產(chǎn)能的不斷增加，業(yè)內(nèi)競爭更加激烈，另一方面下游終端需求卻趨于飽和，因此不斷加劇的競爭爭搶不多的利潤空間。線上消費(fèi)占比進(jìn)一步提升，品牌化進(jìn)程加快近年來，我國冷鏈物流市場規(guī)?？焖僭鲩L，創(chuàng)新步伐明顯加快，數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化、綠色冷鏈物流設(shè)施設(shè)備研發(fā)應(yīng)用加快，保鮮制冷等新技術(shù)，節(jié)能環(huán)保進(jìn)程加快。政府鼓勵企業(yè)采用“近點屠宰，冷鏈銷售”經(jīng)營模式，從消費(fèi)渠道來看，線上線下融合加快，生鮮、冷凍產(chǎn)品的社區(qū)生鮮、電商、團(tuán)購業(yè)態(tài)持續(xù)增長，不斷激發(fā)線上消費(fèi)活力；從產(chǎn)品創(chuàng)新來看，進(jìn)入屠宰深加工的小企業(yè)數(shù)量逐漸增多，行業(yè)競爭激烈。然而，隨著品牌企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新能力的不斷增強(qiáng)，依靠品類的多樣化和用戶忠誠度的培養(yǎng)，企業(yè)市場份額將不斷提升。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局屠宰加工企業(yè)進(jìn)入門檻相對較低，加工生產(chǎn)企業(yè)眾多。目前，生豬屠宰A股上市企業(yè)包括新五豐、新希望、雙匯發(fā)展、龍大美食、天邦股份和牧原股份等企業(yè)。其中，新五豐、新希望、天邦股份和牧原股份等企業(yè)已形成飼料加工、生豬養(yǎng)殖、屠宰加工及銷售等全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營模式，雙匯發(fā)展及龍大美食主要從事屠宰加工及銷售業(yè)務(wù)。從業(yè)務(wù)布局看，天邦股份主要布局在環(huán)渤海、長三角、大灣區(qū)地區(qū)、新五豐主要以粵港澳大灣區(qū)、長三角區(qū)與湖南地區(qū)為主、天康生物以新疆及周邊地區(qū)為主、華統(tǒng)股份以浙江及周邊地區(qū)為主；新希望和上海梅林則在國內(nèi)及海外均有布局。羅牛山、雙匯發(fā)展、唐人神、龍大美食和順鑫農(nóng)業(yè)則主要定位在國內(nèi)市場，加速全國布局。從生豬屠宰加工行業(yè)上市公司屠宰加工業(yè)相關(guān)業(yè)績看，目前A股上市企業(yè)屠宰加工相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入大多在10-100億之間，行業(yè)收入規(guī)模較大；而屠宰加工相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率大多處于1-5%區(qū)間內(nèi)，行業(yè)毛利率整體偏低。值得注意的是，2021年上海梅林企業(yè)屠宰加工業(yè)務(wù)相關(guān)毛利率達(dá)11%，利潤水平遠(yuǎn)超其他A股上市企業(yè)。主要因為屠宰和深加工業(yè)務(wù)的原料成本下降，利潤空間增大。在屠宰加工上市企業(yè)中，新希望、雙匯發(fā)展、龍大美食、華統(tǒng)股份、天邦股份、上海梅林和順鑫農(nóng)業(yè)企業(yè)生豬屠宰加工產(chǎn)量均在10萬噸以上。其中，2021年新希望生豬屠宰加工生產(chǎn)2384萬噸、銷售239萬噸；雙匯發(fā)展擁有年屠宰生豬2300多萬頭的生產(chǎn)產(chǎn)能，生豬生鮮產(chǎn)品生產(chǎn)123萬噸，銷售1625萬噸；龍大美食生豬屠宰產(chǎn)能達(dá)1100萬頭/年，實際屠宰量為641萬頭，同比增長57%；華統(tǒng)股份生豬屠宰加工生