實驗分析儀器行業(yè)市場分析報告2024年

2024年實驗分析儀器行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義實驗分析儀器是用于測定物質(zhì)的組成、結(jié)構(gòu)等特性的儀器。早期的實驗分析儀器結(jié)構(gòu)簡單、功能單一，主要包括衡器、量器、器皿和輔助器材等，實驗分析的大部分核心環(huán)節(jié)，如樣本采集和處理、實驗過程控制、數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論分析等主要依賴于分析人員的人工操作，盡管可以滿足科學研究和實驗分析的基本需求，但重復性較差、效率低下、人為操作誤差等問題逐漸顯現(xiàn)，在一定程度上限制了實驗分析結(jié)果的準確性和可參考性，進而制約實驗分析的實際應用效果和各個下游領(lǐng)域新技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)。實驗分析儀器行業(yè)作為儀器儀表及科學儀器的子行業(yè)，具體分類主要有14類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游實驗分析儀器行業(yè)的上游企業(yè)主要包括結(jié)構(gòu)件、電子元器件、功能部件及其他材料制造加工企業(yè)。上游行業(yè)發(fā)展相對成熟，實驗分析儀器行業(yè)所需的原材料可以得到充足的供應。近年來，伴隨國家轉(zhuǎn)型升級進程的深入推進以及新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等新興領(lǐng)域的迅速發(fā)展，實驗分析儀器的下游應用領(lǐng)域不斷拓寬，廣泛應用于環(huán)境監(jiān)測、食品檢測、醫(yī)藥研發(fā)和檢測、醫(yī)療診斷、商品檢驗、材料分析等行業(yè)，在產(chǎn)品研發(fā)、檢測等關(guān)鍵環(huán)節(jié)扮演著重要角色，為各行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供強大的基礎(chǔ)支撐。另一方面，下游應用領(lǐng)域的不斷發(fā)展將為實驗分析儀器帶來可觀的需求增量，也將對儀器產(chǎn)品的性能、精度、效率提出更高要求，從而成為實驗分析儀器行業(yè)技術(shù)升級和產(chǎn)品迭代的源動力。兩者相輔相成，相互促進，從而形成正向反饋效應。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游北京萊伯泰科儀器股份有限公司是一家專業(yè)從事實驗分析儀器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售、提供潔凈環(huán)保型實驗室解決方案以及實驗室耗材和相關(guān)服務的高新技術(shù)企業(yè)，所屬行業(yè)為儀器儀表行業(yè)，具體細分行業(yè)為實驗分析儀器行業(yè)，屬于國家鼓勵和支持的高端制造業(yè)。萊伯泰科的實驗分析儀器主要包括樣品前處理儀器和分析測試儀器兩類。目前，萊伯泰科已成為國內(nèi)實驗分析儀器和潔凈環(huán)保型實驗室的主要供應商之一。樣品前處理儀器目前仍是萊伯泰科最主要的核心產(chǎn)品，萊伯泰科是國內(nèi)少數(shù)擁有齊全的樣品前處理儀器產(chǎn)品線供應商之一。截至2023年前三季度萊伯泰科營業(yè)收入為0億元，同比增長20.45%，歸屬凈利潤為0.27億元，同比下降277%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游江蘇天瑞儀器股份有限公司自成立以來，始終專注于儀器儀表和相關(guān)信息化軟件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務，憑借在工業(yè)檢測、環(huán)境監(jiān)測、食品安全等領(lǐng)域的長期積累，公司在分析儀器產(chǎn)品研發(fā)、核心技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務、客戶資源與品牌優(yōu)勢方面逐漸建立了競爭優(yōu)勢，在工業(yè)檢測領(lǐng)域建立了國內(nèi)領(lǐng)先的市場地位。實驗分析儀器是公司核心產(chǎn)品，公司擁有齊全的實驗分析儀器產(chǎn)品線，主導產(chǎn)品包括光譜儀、質(zhì)譜儀為主的高端實驗分析儀器等，下游應用涵蓋環(huán)境保護、消費品安全、工業(yè)測試與分析、政府監(jiān)管、科學研究等眾多領(lǐng)域。目前公司所生產(chǎn)的XRF（能量色散X射線熒光光譜儀）在光譜分析儀器領(lǐng)域具備較高的行業(yè)地位。截至2023年上半年天瑞儀器營業(yè)收入為01億元，同比下降5%，其中實驗分析儀器及系統(tǒng)收入為98億元，同比下降75%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境實驗分析儀器科學研究最為基礎(chǔ)和重要的實用工具，也是知識創(chuàng)新和技術(shù)迭代的重要前提和集中體現(xiàn)，對推動經(jīng)濟發(fā)展、促進重大科學發(fā)現(xiàn)和基礎(chǔ)研究突破等方面具有重要戰(zhàn)略意義。我國政府高度重視實驗分析儀器行業(yè)和實驗室工程行業(yè)的發(fā)展，近年來中央及各級地方政府不斷出臺扶持政策，完善法律法規(guī)和組織標準制定，推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，對實驗分析儀器行業(yè)產(chǎn)生顯著的積極影響。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀作為儀器儀表產(chǎn)業(yè)重要的細分領(lǐng)域，實驗分析儀器是典型的高附加值、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，近年來技術(shù)水平發(fā)展迅速，市場規(guī)模持續(xù)擴大，已步入高速度、高質(zhì)量發(fā)展時期。收入規(guī)模和盈利能力方面來看，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國實驗分析儀器行業(yè)主營業(yè)務收入約為3652億元，同比增長2%，利潤總額約為677億元，同比增長4%。2019-2022年我國實驗分析儀器主營業(yè)務收入與利潤總額呈上升趨勢，且歷年利潤比重均高于收入比重，說明我國實驗分析儀器細分行業(yè)的盈利能力高于儀器儀表產(chǎn)業(yè)平均水平，發(fā)展態(tài)勢良好。11流通環(huán)節(jié)有待完善實驗分析儀器產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致實驗分析儀器行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，實驗分析儀器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。實驗分析儀器產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事實驗分析儀器行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，實驗分析儀器行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對實驗分析儀器行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土實驗分析儀器行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入實驗分析儀器行業(yè)，對實驗分析儀器行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，實驗分析儀器行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。實驗分析儀器行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的實驗分析儀器行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土實驗分析儀器行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占實驗分析儀器行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入實驗分析儀器行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務。中國本土實驗分析儀器行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類實驗分析儀器行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）實驗分析儀器行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系實驗分析儀器行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系實驗分析儀器行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局近年來，我國對食品安全，水、空氣、土壤等環(huán)境安全標準的關(guān)注度日益提高，對檢測速度和精度的期望值也隨之增加，促使實驗分析儀器領(lǐng)域步入快速發(fā)展期。由于國外的實驗分析儀器廠商發(fā)展歷史較長、技術(shù)實力相對雄厚，因此在高端實驗分析儀器及相關(guān)配套設(shè)施的競爭中占據(jù)明顯優(yōu)勢。鑒于國內(nèi)市場發(fā)展態(tài)勢良好，國際大型儀器廠商紛紛在國內(nèi)設(shè)立分支機構(gòu)，建立并完善銷售服務網(wǎng)絡，參與國內(nèi)市場競爭。目前，我國實驗分析儀器行業(yè)品種基本齊全，但高端產(chǎn)品仍依賴進口。實驗分析儀器市場基本被賽默飛、安捷倫等國際巨頭所壟斷。一些國際大型企業(yè)采用本土化戰(zhàn)略，在我國國內(nèi)建設(shè)工廠；一些企業(yè)則采用與國內(nèi)代理商合作的方式，利用代理商渠道優(yōu)勢拓展國內(nèi)市場。另一方面，下游應用領(lǐng)域的不斷發(fā)展將為上游實驗分析儀器帶來可觀的需求增量，也將對實驗分析儀器產(chǎn)品的性能、精度、效率提出更高要求，從而成為實驗分析儀器行業(yè)技術(shù)升級和產(chǎn)品迭代的源動力。15行業(yè)發(fā)展趨勢相較于發(fā)達國家，我國實驗分析儀器行業(yè)起步較晚，在研發(fā)技術(shù)、質(zhì)量和規(guī)模等方面存在較大的差距，特別是在精密儀器等高精尖領(lǐng)域內(nèi)尚難與技術(shù)實力雄厚的國外廠商競爭，國際巨頭在行業(yè)內(nèi)依然具有