衛(wèi)生陶瓷行業(yè)調研與市場研究報告2024-2026

2024-2026衛(wèi)生陶瓷行業(yè)調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：李明春目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是衛(wèi)生陶瓷衛(wèi)生陶瓷（亦稱作“衛(wèi)生潔具”）是用于衛(wèi)生間、廚房和試驗室等場所的帶釉陶瓷制品，并可根據(jù)吸水率的情況分為熟料陶、精陶、半瓷、瓷四種材質，其中熟料陶主要用于制作立式小便器、浴盆等大型衛(wèi)生器具。衛(wèi)生陶瓷具有質地潔白、色澤柔和、釉面光亮、細膩、造型美觀、性能良好等特點。定義產業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《推進建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)供給側結構性改革打贏"三個攻堅戰(zhàn)”的指導與組織實施的意見》:提出堅決淘汰產品質量差、原燃料消費高、環(huán)保不達標的落后企亞，到“十三五”未，現(xiàn)有企亞總數(shù)減少三分之一。打好去產能、補短板為重點的結構調整攻堅戰(zhàn)，提升優(yōu)化產業(yè)結構，提高產業(yè)集中度;打好產業(yè)技術裝備創(chuàng)新提升的攻堅戰(zhàn)，全面提升技術裝備和產品的質量檔次，向中高端為主發(fā)展;打好綠色低碳環(huán)保節(jié)能減排攻堅戰(zhàn)，促進行業(yè)節(jié)能減排全面達標，進而通過倒逼機制一并淘汰落后產能。:《工業(yè)爐窯天氣污染綜合治理方案》:到2020年,完善工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理管理體系，推進工業(yè)爐窯全面達標排放，京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等大氣污染防治重點區(qū)域工業(yè)爐窯裝備和污染治理水平明顯提高，實現(xiàn)工業(yè)行業(yè)二氧化硫、氮氧化物、顆粒物等污染物排放進一步下降，促進鋼鐵、建材等重點行業(yè)二氧化碳排放總量得到有效控制，推動環(huán)境空氣質量持續(xù)改善和產業(yè)高質量發(fā)展。:《中央經濟工作會議提出做好碳達峰、碳中和工作”》:中央經濟工作會議將“做好碳達峰、碳中和工作”作為2021年重點任務之—，明確提出要抓緊制定2030年前碳排放達峰行動方案，支持有條件的地方率先達峰。要加快調整優(yōu)化產業(yè)結構、能源結構，推動煤炭消費盡早達峰,大力發(fā)展新能源，加快建設全國用能權、碳排放權交易市場,完善能源消費雙控制度，要繼續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)減污降碳協(xié)同效應。要開展大規(guī)模國土綠化行動，提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力。政治環(huán)境1政治環(huán)境《推進建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)供給側結構性改革打贏"三個攻堅戰(zhàn)”的指導與組織實施的意見》:提出堅決淘汰產品質量差、原燃料消費高、環(huán)保不達標的落后企亞，到“十三五”未，現(xiàn)有企亞總數(shù)減少三分之一。打好去產能、補短板為重點的結構調整攻堅戰(zhàn)，提升優(yōu)化產業(yè)結構，提高產業(yè)集中度;打好產業(yè)技術裝備創(chuàng)新提升的攻堅戰(zhàn)，全面提升技術裝備和產品的質量檔次，向中高端為主發(fā)展;打好綠色低碳環(huán)保節(jié)能減排攻堅戰(zhàn)，促進行業(yè)節(jié)能減排全面達標，進而通過倒逼機制一并淘汰落后產能?！豆I(yè)爐窯天氣污染綜合治理方案》:到2020年,完善工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理管理體系，推進工業(yè)爐窯全面達標排放，京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等大氣污染防治重點區(qū)域工業(yè)爐窯裝備和污染治理水平明顯提高，實現(xiàn)工業(yè)行業(yè)二氧化硫、氮氧化物、顆粒物等污染物排放進一步下降，促進鋼鐵、建材等重點行業(yè)二氧化碳排放總量得到有效控制，推動環(huán)境空氣質量持續(xù)改善和產業(yè)高質量發(fā)展。政治環(huán)境《產業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》在陶瓷、衛(wèi)浴產業(yè)相關內容的調整上，更加注重新型陶瓷材料、科技陶瓷、清潔技術、節(jié)約和節(jié)能等方面，涉及鼓勵類15條、限制類2條、淘汰類4條。其中，鼓勵類包括一次沖洗用水量6升及以下的坐便器、蹲便器，節(jié)水型生活用水器具及節(jié)水控制設備，智能坐便器、衛(wèi)浴集成系統(tǒng)，滿足裝配式要求的整體衛(wèi)浴部品開發(fā)與生產《關于政府采購支持綠色建材促進建筑品質提升試點工作的通知》在政府采購工程中推廣可循環(huán)可利用建材、高強度高耐久建材、綠色部品部件、綠色裝飾裝修材料、節(jié)水節(jié)能建材等綠色建材產品，積極應用裝配式．智能化等新型建筑工業(yè)化建造方式，鼓勵建成二星級及以上綠色建筑。到2022年，基本形成綠色建筑和綠色建材政府采購需求標準，政策措施體系和工作機制逐步完善，政府采購工程建筑品質得到提升，綠色消費和綠色發(fā)展的理念進一步增強?！蛾P于提振大宗消費重點消費促進釋放農村消替力若干措施的通知》提出促進家電家具家裝消費。激活家電家具市場，鼓勵有條件的地區(qū)對淘汰舊家電家具并購買綠色智能家電、環(huán)保家具給予補貼。首次將家具加裝納入促進消費范疇，對家居行業(yè)零售需求起到提振作用《關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經濟體系的指導意見》明確的主要目標是，到2025年，產業(yè)結構、能源結構、運輸結構明顯優(yōu)化，綠色產業(yè)比重顯著提升，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的生產體系、流通體系、消費體系初步形成。到2035年，重點行業(yè)、重點產品能源資源利用效率達到國際先進水平，廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰后穩(wěn)中有降，美麗中國建設目標基本實現(xiàn)商業(yè)模式05經濟環(huán)境06我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀衛(wèi)生陶瓷是陶瓷產品一個重要的瓷種。2021年全國規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷產量達22億件，同比增長5%；衛(wèi)生陶瓷主要產區(qū)中，廣東、河北、福建、湖北、湖南產區(qū)均有不同程度的增長，河南產區(qū)受雙控、拉閘限電影響較大，產量下降幅度超過10%。2018至2020年，我國規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)數(shù)量從379家減少至356家，2021年，全國規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)達363家，較2020年增加7家。我國衛(wèi)生陶瓷2021年的進口量在經歷了2020年因疫情引起的下挫后,回升至206萬件,與2019年進口量基本持平。受進口單價上漲的影響,衛(wèi)生陶瓷的進口額達到55億美元,同比增長42%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化除2020年出口量因疫情沖擊出現(xiàn)小幅下挫外,衛(wèi)生陶瓷出口量自2016年以來一直保持增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國衛(wèi)生陶瓷出口量達1億件,同比增長18%,實現(xiàn)出口額977億美元,同比增長112%。分省市看，廣東省的衛(wèi)生陶瓷出口量最大，2021年達33078萬件，占總出口量的30.1%；其次是河北省，出口衛(wèi)生陶瓷20482萬件，占比16%；福建省排名第三，出口量為12645萬件，占比155%。由于歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)對衛(wèi)生陶瓷需求量較大，美國是中國衛(wèi)生陶瓷出口第一大國，2021年出口美國的占比達到264%，我國衛(wèi)生陶瓷產品在發(fā)達地區(qū)依然保持著較強的競爭力。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況現(xiàn)今,我國陶瓷的主要產區(qū)是佛山、潮州、淄博、景德鎮(zhèn)、豐城、萍鄉(xiāng)、德化、高安、醴陵等地。我國建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)主營業(yè)務收入前三位地區(qū)依次是廣東、江西、山東。近幾年,國內行業(yè)受到環(huán)保政策和新冠疫情的影響,加大了行業(yè)的生產成本。很多建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)這幾年的生產經營活動幾乎處于停擺狀態(tài),但企業(yè)的費用支出并沒有因此減少。而下游產業(yè)房地產銷量的下滑、裝修工程計劃的延遲和家居賣場的暫停營業(yè)使得陶瓷產品的需求大幅下降,原有的訂單推遲發(fā)貨,終端銷售進入停滯狀態(tài)。在這種情況下,企業(yè)現(xiàn)金流面臨著極大挑戰(zhàn)。行業(yè)痛點13問題及解決方案14問題及解決方案陶瓷行業(yè)要專業(yè)專注:面向陶業(yè)未來,傳統(tǒng)的工藝配方要改革,要與時俱進,要大膽廣泛地運用新材料,重新定位。在新產品研發(fā)上,高技術多功能陶瓷,如抗菌陶瓷、耐熱陶瓷、航空航天陶瓷、環(huán)保陶瓷等市場要高速增長,同時精細化工材料、納米材料等應用材料的發(fā)展也將推動高技術陶瓷的發(fā)展。加快兼并重組,推進產業(yè)轉型升級:通過兼并重組落后企業(yè),帶動優(yōu)秀大企業(yè)提高資源配置能力,提升技術創(chuàng)新能力,提高資源充分利用,進而全面提升陶瓷行業(yè)的整體素養(yǎng)和技術水平,重點培養(yǎng)陶瓷行業(yè)的領軍企業(yè),充分發(fā)揮領軍企業(yè)的領導力。帶動整個陶瓷行業(yè)由資源消耗型、生態(tài)欠佳型、創(chuàng)新不足型和速度規(guī)模為主型,向資源節(jié)約型、生態(tài)文明型、創(chuàng)新驅動型和優(yōu)質高效型的轉型升級。節(jié)能減排,促進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展:切實加強陶瓷企業(yè)的節(jié)能減排和降耗利廢現(xiàn)狀。積極開展能源審計,制定節(jié)能減排、降耗利廢和發(fā)展循環(huán)經濟的規(guī)劃計劃,實施節(jié)能減排、降耗利廢和發(fā)展循環(huán)經濟的重點項目,積極采用清潔能源;大力推進工藝技術裝備和產品改進及自主創(chuàng)新,為節(jié)能減排、降耗利廢和發(fā)展循環(huán)經濟提供可靠而有效的工藝技術裝備和產品保障。01問題及解決方案陶瓷行業(yè)要專業(yè)專注面向陶業(yè)未來,傳統(tǒng)的工藝配方要改革,要與時俱進,要大膽廣泛地運用新材料,重新定位。在新產品研發(fā)上,高技術多功能陶瓷,如抗菌陶瓷、耐熱陶瓷、航空航天陶瓷、環(huán)保陶瓷等市場要高速增長,同時精細化工材料、納米材料等應用材料的發(fā)展也將推動高技術陶瓷的發(fā)展。加快兼并重組,推進產業(yè)轉型升級通過兼并重組落后企業(yè),帶動優(yōu)秀大企業(yè)提高資源配置能力,提升技術創(chuàng)新能力,提高資源充分利用,進而全面提升陶瓷行業(yè)的整體素養(yǎng)和技術水平,重點培養(yǎng)陶瓷行業(yè)的領軍企業(yè),充分發(fā)揮領軍企業(yè)的領導力。帶動整個陶瓷行業(yè)由資源消耗型、生態(tài)欠佳型、創(chuàng)新不足型和速度規(guī)模為主型,向資源節(jié)約型、生態(tài)文明型、創(chuàng)新驅動型和優(yōu)質高效型的轉型升級。節(jié)能減排,促進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展切實加強陶瓷企業(yè)的節(jié)能減排和降耗利廢現(xiàn)狀。積極開展能源審計,制定節(jié)能減排、降耗利廢和發(fā)展循環(huán)經濟的規(guī)劃計劃,實施節(jié)能減排、降耗利廢和發(fā)展循環(huán)經濟的重點項目,積極采用清潔能源;大力推進工藝技術裝備和產品改進及自主創(chuàng)新,為節(jié)能減排、降耗利廢和發(fā)展循環(huán)經濟提供可靠而有效的工藝技術裝備和產品保障。行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述綠色低碳轉型:2022年是我國踏上全面建設社會主義現(xiàn)代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍新征程的重要一年。面對當前國內外錯綜復雜變化的政治經濟形勢，國家明確并多次強調“穩(wěn)增長”基調，因此“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”將成為2022年政策主線。新的一年，我國衛(wèi)生陶瓷行業(yè)一方面要同心協(xié)力，克服千難萬阻，同時要立足新發(fā)展階段，以“碳達峰、碳中和”為方向，全面貫徹持續(xù)實現(xiàn)綠色低碳轉型，加速能源結構調整，推進節(jié)能減排與綜合利用繼續(xù)以技術創(chuàng)新和品牌建設為動力，以高質量發(fā)展為重點:以產業(yè)結構調整、延伸產業(yè)鏈和“互聯(lián)網(wǎng)+”應用與推廣為途徑，注重增值服務，進一步推動產業(yè)結構優(yōu)化升級，促進行業(yè)向綠色循環(huán)低碳型、創(chuàng)新驅動型和優(yōu)質高效型發(fā)展升級。盡管困難重重，任重而道遠，但中國擁有全球最大的需求市場，中國經濟有極強的韌性。在中國經濟持續(xù)發(fā)展的大背景下，行業(yè)發(fā)展前景依然可期。但并不是所有的企業(yè)都能活下來，“雙碳”背景下，將進一步加速產業(yè)洗牌速度。未來幾年，市場優(yōu)勝劣汰、適者生存的競爭環(huán)境將會更加“殘酷”。新冠疫情繼續(xù)影響行業(yè)發(fā)展:未來幾年新冠疫情將繼續(xù)影響衛(wèi)生陶瓷生產行業(yè)，這種影響具有兩面性。從消極影響來看，全球各國經濟發(fā)展放緩，一些地區(qū)整體下行嚴重，消費能力下降，地區(qū)間產品物流成本上升，出口貿易訂單變化較大，國際貿易面臨一定的風險。同時，從積極影響來看，衛(wèi)生陶瓷作為人類文明進步的代表產品，消費水平與一個地區(qū)的文明健康衛(wèi)生水平息息相關，新冠疫情的蔓延，會再度提高人類的衛(wèi)生保護意識，從全球視野看，以衛(wèi)生陶瓷為代表的健康產品消費水平會得到有史以來最大的提升。貿易全球化大勢主導衛(wèi)生陶瓷行業(yè)發(fā)展:以美國為主的發(fā)達國家重新審視制造業(yè)的本土配套或體系內供給，以期擺脫所謂制造依賴，出臺減稅補貼等政策鼓勵制造業(yè)回流。這種逆全球化趨勢主要是應對貿易逆差，對于衛(wèi)生陶瓷產業(yè)而言，產業(yè)鏈及市場的微小變化會在一段時間內發(fā)生，而全球化產業(yè)鏈及貿易格局總體將保持穩(wěn)定。行業(yè)發(fā)展趨勢前景綠色低碳轉型2022年是我國踏上全面建設社會主義現(xiàn)代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍新征程的重要一年。面對當前國內外錯綜復雜變化的政治經濟形勢，國家明確并多次強調“穩(wěn)增長”基調，因此“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”將成為2022年政策主線。新的一年，我國衛(wèi)生陶瓷行業(yè)一方面要同心協(xié)力，克服千難萬阻，同時要立足新發(fā)展階段，以“碳達峰、碳中和”為方向，全面貫徹持續(xù)實現(xiàn)綠色低碳轉型，加速能源結構調整，推進節(jié)能減排與綜合利用行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304繼續(xù)以技術創(chuàng)新和品牌建設為動力，以高質量發(fā)展為重點以產業(yè)結構調整、延伸產業(yè)鏈和“互聯(lián)網(wǎng)+”應用與推廣為途徑，注重增值服務，進一步推動產業(yè)結構優(yōu)化升級，促進行業(yè)向綠色循環(huán)低碳型、創(chuàng)新驅動型和優(yōu)質高效型發(fā)展升級。盡管困難重重，任重而道遠，但中國擁有全球最大的需求市場，中國經濟有極強的韌性。在中國經濟持續(xù)發(fā)展的大背景下，行業(yè)發(fā)展前景依然可期。但并不是所有的企業(yè)都能活下來，“雙碳”背景下，將進一步加速產業(yè)洗牌速度。未來幾年，市場優(yōu)勝劣汰、適者生存的競爭環(huán)境將會更加“殘酷”。新冠疫情繼續(xù)影響行業(yè)發(fā)展未來幾年新冠疫情將繼續(xù)影響衛(wèi)生陶瓷生產行業(yè)，這種影響具有兩面性。從消極影響來看，全球各國經濟發(fā)展放緩，一些地區(qū)整體下行嚴重，消費能力下降，地區(qū)間產品物流成本上升，出口貿易訂單變化較大，國際貿易面臨一定的風險。同時，從積極影響來看，衛(wèi)生陶瓷作為人類文明進步的代表產品，消費水平與一個地區(qū)的文明健康衛(wèi)生水平息息相關，新冠疫情的蔓延，會再度提高人類的衛(wèi)生保護意識，從全球視野看，以衛(wèi)生陶瓷為代表的健康產品消費水平會得到有史以來最大的提升。貿易全球化大勢主導衛(wèi)生陶瓷行業(yè)發(fā)展以美國為主的發(fā)達國家重新審視制造業(yè)的本土配套或體系內供給，以期擺脫所謂制造依賴，出臺減稅補貼等政策鼓勵制造業(yè)回流。這種逆全球化趨勢主要是應對貿易逆差，對于衛(wèi)生陶瓷產業(yè)而言，產業(yè)鏈及市場的微小變化會在一段時間內發(fā)生，而全球化產業(yè)鏈及貿易格局總體將保持穩(wěn)定。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局2019年，全國僅規(guī)模以上建陶企業(yè)就達到1160家，其中只有唯美集團（馬可波羅瓷磚）在2019年成為行業(yè)內第一家營收突破百億元的企業(yè)，而相比之下，目前擬登陸及已成功登陸A