乳業(yè)行業(yè)市場分析報告2024年

2024年乳業(yè)行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義乳制品作為日常飲食中補充蛋白質(zhì)和鈣的重要來源，對人類健康和營養(yǎng)均衡具有重要的意義。疫情期間，乳制品企業(yè)紛紛響應國家市場監(jiān)督管理總局組織的“保價格、保質(zhì)量、保供應”系列活動，確保新鮮乳品供應。2020年，我國乳制品產(chǎn)量為2780.4萬噸，同比增長84%。分產(chǎn)品來看，液態(tài)乳占據(jù)乳制品主要供應市場，近年來產(chǎn)量保持增長。分地區(qū)來看，河北、內(nèi)蒙古、山東、黑龍江、陜西和河南六大重點產(chǎn)區(qū)合計產(chǎn)量占全國的一半左右;河北和黑龍江分別為液態(tài)乳和乳粉的第一大供應區(qū)。經(jīng)過乳制品多年消費的發(fā)展過程，乳制品的消費結(jié)構(gòu)也不斷升級，基本可以分為三個階段:第一階段為奶粉階段，受保鮮技術(shù)、運輸渠道限制，需要將牛奶制作成奶粉進行銷售;第二階段為液態(tài)奶階段，隨著消毒滅菌、包裝技術(shù)的發(fā)展，乳企可以在滅菌之后將牛奶運往各地銷售，液態(tài)奶開始普及;第三階段為奶酪、黃油階段，奶酪具有不易保存的特性，受限于物流和包裝水平，是生產(chǎn)、物流發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，是乳制品消費的最高形態(tài)。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈乳制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長，涵蓋牧草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個環(huán)節(jié)。奶牛養(yǎng)殖是乳制品制造行業(yè)的上游環(huán)節(jié)，奶牛養(yǎng)殖的產(chǎn)品原奶是乳制品制造的重要原料；中游一般為乳制品加工制造環(huán)節(jié)，將上游生產(chǎn)的原奶加工制造成各類乳制品；下游則通過超市、便利店、線上平臺等線上線下渠道將乳制品銷售給消費者。牧草飼料、奶牛養(yǎng)殖、原奶、牧場液體乳、乳粉、飲用奶、酸奶超市、便利店、自助售貨機、線上平臺產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈牧草飼料、奶牛養(yǎng)殖、原奶、牧場產(chǎn)業(yè)鏈上游液體乳、乳粉、飲用奶、酸奶產(chǎn)業(yè)鏈中游超市、便利店、自助售貨機、線上平臺產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述全國人大常委會:《生鮮乳生產(chǎn)收購管理辦法》:對生鮮乳生產(chǎn)、收購、運輸和監(jiān)督檢查進行了規(guī)定。全國人大常委會:《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》:對產(chǎn)品質(zhì)量的標準、責任的承擔進行了規(guī)定。:《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》:規(guī)定了乳制品等直接關(guān)系人體健康的加工食品企業(yè)應實行生產(chǎn)許可證制度。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《生鮮乳生產(chǎn)收購管理辦法》:對生鮮乳生產(chǎn)、收購、運輸和監(jiān)督檢查進行了規(guī)定?！吨腥A人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》:對產(chǎn)品質(zhì)量的標準、責任的承擔進行了規(guī)定?！吨腥A人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》:規(guī)定了乳制品等直接關(guān)系人體健康的加工食品企業(yè)應實行生產(chǎn)許可證制度。全國人大常委會全國人大常委會9行業(yè)政治環(huán)境2明確保持奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要性、緊迫性，以及促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的指導思想和原則；并部署下一步主要任務、重點工作和政策扶持措施。《關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》扶持奶源基地建設(shè)，強化奶業(yè)市場監(jiān)管，培育乳品消費市場，加強奶業(yè)各環(huán)節(jié)銜接，推進現(xiàn)代奶業(yè)建設(shè)?！吨袊澄锱c營養(yǎng)發(fā)展綱要》建立農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入穩(wěn)定增長機制，加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管，強化產(chǎn)地安全管理。實施食品安全戰(zhàn)略。完善食品安全法規(guī)制度，提高食品安全標準?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》聚力精準施策，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。實施奶業(yè)振興行動，加強優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)?！吨泄仓醒?、關(guān)于堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見》1001020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境巴氏奶營養(yǎng)成分和口感俱佳，消費者群體不斷擴大。由于常溫奶的超高溫處理，導致牛奶中的一些不耐熱營養(yǎng)成分，例如維生素等會遭到嚴重的破壞，同時使多數(shù)蛋白質(zhì)變性，乳清蛋白中的免疫活性蛋白幾乎會消失殆盡，并使生乳發(fā)生美拉德反應褐變，破壞牛奶原有的風味。而低溫鮮奶卻能夠保留牛奶的營養(yǎng)成分和新鮮風味，特別是活性物質(zhì)含量較高，活性物質(zhì)如堿性磷酸酶等可以直接參與身體的代謝。巴氏奶維生素、蛋白質(zhì)和活性氨基酸含量分別是常溫奶的6、5、4倍，在口味上巴氏奶更加濃香，且沒有奶腥味。更高的營養(yǎng)成分和醇香的口感使得巴氏奶成為越來越多消費者的選擇。11社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境第二梯隊主要包括光明乳業(yè)、三元食品以及希望乳業(yè)，在各自重點經(jīng)營的區(qū)域市占率較高，和第一梯隊乳企形成有效互補，企業(yè)逐漸提升自身品牌影響力并力圖擴展至全國;第三梯隊主要是地方性乳制品企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模較小，經(jīng)營區(qū)域只在單個省份或城市，市場份額小，競爭力不大。從競爭層次上來看，我國乳制品行業(yè)市場主要分為三個梯隊，其中第一梯隊包括伊利和蒙牛，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國，企業(yè)規(guī)模和市場份額處于領(lǐng)先地位，品牌優(yōu)勢明顯，行業(yè)雙巨頭地位穩(wěn)固；12行業(yè)社會環(huán)境我國乳制品的人均消費量約為世界人均消費量的三分之一和發(fā)展中國家人均消費量的二分之一。伴隨著經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，人均消費量將持續(xù)提升，市場將不斷擴大。2019年我國乳制品銷量達2763萬噸，同比增長1%。2019年1-11月，我國規(guī)模以上乳制品企業(yè)565家，同比下降07%;銷售總收入3577億元，同比增長144%;實現(xiàn)利潤總額331億元，同比增長586%。未來，隨著消費者信心的恢復，乳制品市場將會出現(xiàn)一個穩(wěn)定發(fā)展的好態(tài)勢。需求端方面，隨著人們收入水平的提升和健康意識的加強，2015-2019年，我國人均消費生鮮乳從30.9公斤增長至38公斤。但全球消費市場中，我國人均奶類占有量只有世界平均水平的三分之一，未來隨著城鄉(xiāng)居民消費升級，國內(nèi)奶業(yè)的發(fā)展市場廣闊。13行業(yè)驅(qū)動因素1234基于我國與以色列在自然環(huán)境、牧場現(xiàn)狀等方面的相似性我們認為未來我國要發(fā)展以色列集約化的奶牛養(yǎng)殖方式，以提高母牛單產(chǎn)來應對市場需求，意味著更高的成本投入。環(huán)保倒逼牧場的規(guī)?；允谴髣菟叄?guī)?；翀鰧ιa(chǎn)成本波動風險擁有更高的防御能力，地位將更為穩(wěn)固。在規(guī)?；^程中，牧場的單位生產(chǎn)成本將上升。因此，未來牧場成本的上升將導致牧場的準入壁壘提升，從而推高牧場的資產(chǎn)價值。乳企拿到了產(chǎn)業(yè)鏈中絕對的話語權(quán)過去十年，是常溫的十年，有什么喝什么。打破了運輸?shù)陌霃?。并且在這個過程當中，寡頭企業(yè)的議價權(quán)不斷提升，常溫高端化驅(qū)動消費者支付了更高的價格，牧場議價能力低導致不斷受到擠壓，原材料成本規(guī)模不斷上行。從“齒輪-傳送帶”模型來看，供給齒輪為驅(qū)動輪，由于供給端議價權(quán)上行，供給齒輪面積擴大，在轉(zhuǎn)速維持v不變的水平下，原材料成本齒輪轉(zhuǎn)速從b*v提高到B*v，需求齒輪轉(zhuǎn)速從a*v提高到A*v，代表兩者價格規(guī)模的被動提升。伴隨著消費意識的覺醒和冷鏈發(fā)展的爆發(fā)而不斷提升由于低溫運輸半徑的限制，牧場在與乳企的供需博弈中的地位將改善，主要消費市場周邊的優(yōu)質(zhì)牧場將擁有更高的議價權(quán)，這是消費需求的變化決定的。核心點在于低溫奶市場擴張背景下，下游乳企對市場周圍優(yōu)質(zhì)牧場原奶的需求上升。常溫紅利已盡,需求的議價權(quán)逐步顯現(xiàn)從“齒輪-傳送帶”模型來看，驅(qū)動輪逐步轉(zhuǎn)向需求齒輪，由于需求端議價權(quán)上行，需求齒輪面積擴大,低溫化的趨勢也使得供給變得分散。在轉(zhuǎn)速維持v不變的水平下，原材料成本齒輪轉(zhuǎn)速從b*v提高到B*v，供給齒輪轉(zhuǎn)速從a*v提高到A*v，這也代表了低溫產(chǎn)品供給價格的提升，以及上游成本的持續(xù)增加。14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點15行業(yè)現(xiàn)狀2015-2019年，全國規(guī)模以上乳制品企業(yè)數(shù)量逐年下降，2020年發(fā)生增長。截至2020年12月底，全國規(guī)模以上乳制品企業(yè)達到572家，較2019年新增7家。2015-2020年期間我國奶牛數(shù)量與乳制品企業(yè)數(shù)量整體變化趨勢較為一致，在經(jīng)歷了連年的下降后2020年開始有所回升。截至2020年底，我國奶牛數(shù)量為615萬頭，比2019年新增了5萬頭。從產(chǎn)量來看，2015-2020年我國乳制品產(chǎn)量呈現(xiàn)波動變化的趨勢，但整體保持在2600萬噸以上的水平。近兩年我國乳制品產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，2020年，產(chǎn)量達到2780.4萬噸，比2019年增長84%。2020年初，受全國疫情防控的影響，導致乳制品的供應量發(fā)生了嚴重下滑。1-2月份全國乳制品產(chǎn)量累計為364萬噸，同比下降15%;3月份乳制品產(chǎn)量月同比下降9%。直到第二季度整個行業(yè)的情況才發(fā)生了好轉(zhuǎn)，4月份乳制品產(chǎn)量首次實現(xiàn)了正增長，同比增長8%。10月份乳制品產(chǎn)量單月增長達到了13%。16行業(yè)市場情況分產(chǎn)品來看，液體乳占據(jù)乳制品市場主要份額。2020年液體乳產(chǎn)量為25943萬噸，占整體乳制品產(chǎn)量的949%，較2019年增長0.17個百分點;2020年乳粉產(chǎn)量為1023萬噸，占整體乳制品產(chǎn)量的64%，較2019年下降0.23個百分點。分產(chǎn)區(qū)來看，我國乳制品產(chǎn)量重點省區(qū)有河北、內(nèi)蒙古、山東、黑龍江、陜西、河南等，其總產(chǎn)量為全國產(chǎn)量的一半左右。近年來六個重點產(chǎn)區(qū)乳制品產(chǎn)量占全國的比例連年下降，從2017年的55%下跌至2020年的42%。液態(tài)乳為乳制品行業(yè)的主要細分市場，2016-2020年其產(chǎn)量整體保持著先降后增的趨勢。2020年我國液態(tài)乳產(chǎn)量為2594萬噸，較2019年增長28%。17行業(yè)市場規(guī)模我國乳制品行業(yè)起步晚、起點低，近年來發(fā)展迅速。乳制品包括飲用奶、酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋等。2019年我國奶類人均消費量為15千克，未來幾年中國乳品需求量將維持較高的增長，驅(qū)動因素包括農(nóng)村消費升級、城鎮(zhèn)化提升及乳品多品類擴展等。2020年我國乳制品銷售規(guī)模達到了6385億，較2019年增長0.9%，近14年年均復合增長率為10%左右。目前我國乳制品消費以飲用奶為主，2020年其銷售規(guī)模為2507億元，占比達326%。嬰配和酸奶消費分別位列第二、第三，2020年其銷售規(guī)模分別為1764億元、1507億元，占比分別為262%、260%。18行業(yè)現(xiàn)狀伊利為飲用奶市場龍頭從飲用奶細分市場品牌占比來看，伊利、特侖蘇、金典奶占據(jù)飲用奶市場的前三，合計占比達到26%。伊利為行業(yè)龍頭品牌，市場份額為8%。安慕希占據(jù)五分之一酸奶市場份額從酸奶細分市場品牌占比來看，安慕希、純甄、蒙牛占據(jù)酸奶市場的前三，合計占比達到38%。安慕希為行業(yè)龍頭品牌，市場份額達到酸奶整體市場份額的五分之一。19行業(yè)痛點一體化程度低，價值分配不合理中國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一直處于分割狀態(tài)，由于奶源基地建設(shè)投資大、風險高、回收周期長，中國乳業(yè)選擇了先做市場后建奶源基地的發(fā)展模式。我國普遍采取非集約化的“個體散養(yǎng)”模式，生產(chǎn)效率低。由于牛奶的生物特性是“鮮活易腐”，需要及時進行冷卻、收集、儲運，以保證鮮奶及其制品的質(zhì)量。而且即使冷藏、保鮮得當，也無法阻止有機生物體的自然再生產(chǎn)過程?；跁r間敏感性強，在現(xiàn)代消費品質(zhì)量要求升級的情形下，生鮮牛奶只能由奶戶集中到奶站，再經(jīng)過企業(yè)加工后才能銷售給消費者，因此乳業(yè)的“一體化”要求在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中是最高的。相對于乳業(yè)發(fā)達國家的“合作社+公司”奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，中國奶業(yè)在發(fā)展初期采取了“公司+奶站+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)連接機制，乳品加工企業(yè)在不成熟的市場中為了爭奪份額，紛紛實施價格戰(zhàn)、促銷戰(zhàn)、概念戰(zhàn)，乳品行業(yè)的毛利潤受過度競爭和原材料價格上漲的雙重擠壓下，利潤率不斷走低。產(chǎn)業(yè)鏈缺乏相互協(xié)調(diào)食品安全隱患大隨著人民收入水平的提高，乳品的消費需求既表現(xiàn)為數(shù)量增長，更表現(xiàn)為對乳品安全、優(yōu)質(zhì)、可持續(xù)的期待。消費者、公眾、政府對乳制品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全要求日益嚴格和敏感。但一系列乳品食品安全事件使乳制品質(zhì)量和消費者的要求形成巨大反差。由于產(chǎn)業(yè)一體化程度低，我國主要采取的是“奶農(nóng)+奶站(或奶販)+乳品企業(yè)”模式，奶站成為銜接加工企業(yè)和奶農(nóng)的重要環(huán)節(jié)。因此，奶站部分地控制原料奶收購定價權(quán)，侵占奶農(nóng)和加工企業(yè)之間的價差，成為上對散養(yǎng)戶壓級壓價、下對加工企業(yè)摻雜使假的奶霸。奶站為提高級別，常常會向原料奶中加入抗生素、蛋白替代物等，獲取非法利潤。法律法規(guī)不完善，各環(huán)節(jié)發(fā)展不平衡目前，我國乳品行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)還不健全，雖然2008年后國家加強了乳品行業(yè)法律、法規(guī)的制定及乳品行業(yè)的管理，但與發(fā)達國家相比，仍有很多的不足。另外，與發(fā)達國家相比，我國在飼草料加工、奶牛飼養(yǎng)管理方面技術(shù)落后，奶牛飼養(yǎng)水平低，牛奶單產(chǎn)低。乳品的可持續(xù)發(fā)展涉及到飼草料種植加工、奶牛飼養(yǎng)管理、鮮奶收集儲運和生產(chǎn)加工等多個環(huán)節(jié)，既需要有關(guān)方面的技術(shù)支持，也需要法律、制度、監(jiān)管的保障；既需要政府作為，也需要企業(yè)、農(nóng)戶和消費者等利益相關(guān)者的努力，涉及產(chǎn)業(yè)組織、市場結(jié)構(gòu)、動態(tài)博弈、監(jiān)管制度創(chuàng)新等相關(guān)經(jīng)濟理論和實踐問題。20123流通環(huán)節(jié)有待完善乳業(yè)產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致乳業(yè)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，乳業(yè)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。乳業(yè)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事乳業(yè)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，乳業(yè)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對乳業(yè)行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土乳業(yè)行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)22&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入乳業(yè)行業(yè)，對乳業(yè)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，乳業(yè)行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。乳業(yè)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的乳業(yè)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土乳業(yè)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占乳業(yè)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入乳業(yè)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務。中國本土乳業(yè)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類乳業(yè)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）乳業(yè)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系乳業(yè)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系乳業(yè)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢近年來，我國乳制品行業(yè)的發(fā)展速度很快，但我國的乳制品人均消費量與世界平均水平差距還很大。發(fā)展中國家乳制品消費的顯著特點是人均年消費水平較低，這對于世界上最大的發(fā)展中國家——中國，乳制品消費市場潛力巨大。到2025年我國乳制品市場規(guī)模將達到8100億元。三四線城市及農(nóng)村市場消費潛力巨大:近年來，我國農(nóng)村居民消費水平持續(xù)高速增長。隨著收入的增加，農(nóng)村居民在膳食結(jié)構(gòu)上減少了糧油消費量，增加有利于健康的其他食品消費量。乳制品消費量增速遠高于蛋類、水產(chǎn)品和瓜果類的增速，已逐漸成為農(nóng)村居民飲食結(jié)構(gòu)的重要組成部分。數(shù)據(jù)顯示2017年農(nóng)村居民人均消費支出同比增速達1%，高于城鎮(zhèn)居民2個百分點，有效帶動了三四線城市及農(nóng)村市場的乳品消費增長。尼爾森零研數(shù)據(jù)顯示，三四線城市及農(nóng)村市場液態(tài)類乳品零售額比上年同期增長8%，明顯高于一二線城市同類產(chǎn)品零售額增速，成為拉動乳品消費規(guī)模增長的新引擎。市場規(guī)模進一步擴大:隨著中國人民生活水平的逐漸提高，乳制品行業(yè)市場會不斷擴大并趨于成熟，中國將成為世界上乳制品消費最大的潛在市場。同時也將刺激中國乳制品產(chǎn)量進一步提高。從近幾年乳制品產(chǎn)量情況來看，除2014年產(chǎn)量呈負增長之外，其余年份都呈正增長態(tài)勢。其中，209年我國乳制品產(chǎn)量達3935萬噸，累計增長2%。2021年我國乳制品產(chǎn)量將達到5079萬噸，未來五年年均復合增長率約為65%。巴氏奶滲透率料將加快:全球來看，日本、美國、加拿大、澳大利亞、英國等國以飲用巴氏奶為主，中國、西歐和南歐國家以飲用UHT奶為主。法國還是巴氏奶殺菌技術(shù)的起源國，但包括法國在內(nèi)的歐洲多數(shù)國家UHT奶市場占比在90%以上。常溫液態(tài)奶集中度繼續(xù)提升，品類更加多元化:液態(tài)奶方面，常溫品類競爭格局基本確定，伊利、蒙牛不論是從品牌渠道還是從盈利能力方面來看競爭優(yōu)勢均明顯，其他品牌的市場份額會繼續(xù)被蠶食，雙寡頭可通過推出高附加值產(chǎn)品，進一步擴大市場份額。低溫品類中，全國性乳企的市占率相對較低，主要由于龍頭公司現(xiàn)階段低溫渠道建設(shè)還不夠完善。隨著冷鏈發(fā)展和渠道的精細化耕作，全國化乳企的低溫業(yè)務未來空間可觀。過去五年在伊利、蒙牛提升份額的同時，中小型乳品企業(yè)的增長呈現(xiàn)兩極分化現(xiàn)象。部分創(chuàng)新型企業(yè)在崛起，比如君樂寶受益于其超級單品“漲芝士啦酸奶”的拉動，飛鶴受益于星飛帆系列奶粉的拉動，整體增長率均遠高于行業(yè)。而創(chuàng)新能力不足的企業(yè)則呈現(xiàn)下滑趨勢。24行業(yè)發(fā)展趨勢近年來，我國農(nóng)村居民消費水平持續(xù)高速增長。隨著收入的增加，農(nóng)村居民在膳食結(jié)構(gòu)上減少了糧油消費量，增加有利于健康的其他食品消費量。乳制品消費量增速遠高于蛋類、水產(chǎn)品和瓜果類的增速，已逐漸成為農(nóng)村居民