工程塑料行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：陳玫卿2024-08-012024-2025工程塑料行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01工程塑料定義定義工程塑料是主要應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，可用作工程材料以及替代機(jī)械結(jié)構(gòu)零部件等的塑料。工程塑料具有較好的綜合性能，包括機(jī)械性能、電性能、耐化學(xué)性、耐熱性、尺寸穩(wěn)定性等，能夠應(yīng)對較為苛刻的物理、化學(xué)應(yīng)用環(huán)境的要求，廣泛應(yīng)用于航空航天、機(jī)械制造、電子電器、汽車等工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域。按照材料性能以及使用范圍進(jìn)行劃分，工程塑料可以分為通用工程塑料和特種工程塑料兩類:通用工程塑料主要品種包括聚酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）等，因具有較好的機(jī)械性能、耐化學(xué)性、耐穩(wěn)定性等綜合性能，廣泛應(yīng)用于日用產(chǎn)品、工業(yè)產(chǎn)品等領(lǐng)域；相較于通用工程塑料，特種工程塑料的綜合性能更高，長期使用溫度達(dá)150℃以上，能夠適應(yīng)于更加嚴(yán)苛的物理、化學(xué)應(yīng)用環(huán)境，應(yīng)用領(lǐng)域除民用領(lǐng)域外，也包括航空航天、國防軍工等軍用領(lǐng)域，包括聚苯硫醚（PPS）、聚酰亞胺（PI）、聚砜（PSF）等品種工程塑料定義02產(chǎn)業(yè)鏈工程塑料、改性塑料廠商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國工程塑料行業(yè)由上游的原材料提供商、中游工程塑料提供商以及下游行業(yè)應(yīng)用組成。上游的原材料提供商主要為工程塑料和改性塑料廠商提供生產(chǎn)塑料制品所需的必需原材料；中游的通用以及特種工程塑料提供商主要負(fù)責(zé)工程塑料成品的生產(chǎn)、銷售、市場服務(wù)和提供材料解決方案等；下游行業(yè)應(yīng)用主要包括通用機(jī)械、電子電器、建筑、汽車、機(jī)械等工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域。工程塑料、改性塑料廠商生產(chǎn)、銷售、市場服務(wù)、材料解決方案通用機(jī)械、電子電器、建筑、汽車、機(jī)械等生產(chǎn)、銷售、市場服務(wù)、材料解決方案通用機(jī)械、電子電器、建筑、汽車、機(jī)械等下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為石化和煤化工企業(yè)，參與主體負(fù)責(zé)將原油、天然氣、煤炭三大能源通過油基、煤基工藝制成烯烴單體，再經(jīng)由聚合工藝合成化工聚合物，進(jìn)而為行業(yè)工程塑料以及改性塑料廠商提供原材料。行業(yè)上游參與主體以中國石油化工集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中石化”）、中國石油天然氣集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中石油”）等大型企業(yè)為主，上游具有較高的準(zhǔn)入門檻、壟斷性質(zhì)明顯，因此具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。中石化和中石油是石化行業(yè)中的龍頭企業(yè)，依托于企業(yè)規(guī)模、資金投入、技術(shù)研發(fā)等方面的優(yōu)勢，中石化和中石油在原材料石油、天然氣的開采、生產(chǎn)、提煉、加工等方面競爭力較為突出，為工程塑料以及改性塑料企業(yè)供應(yīng)了絕大部分的原材料。此外，擁有上游原材料資源使得中石化和中石油具有較強(qiáng)的成本優(yōu)勢和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述工程塑料行業(yè)中游主要由工程塑料提供商組成，主要負(fù)責(zé)各品種通用和特種工程塑料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售等業(yè)務(wù)。中國工程塑料產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)技術(shù)以及產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)一定水平，本土企業(yè)逐漸發(fā)展，工程塑料的自主生產(chǎn)比例逐漸提高，以云天化、中國平煤神馬集團(tuán)（以下簡稱“神馬集團(tuán)”）、得陽科技為代表的本土企業(yè)在各自專注領(lǐng)域內(nèi)已能實(shí)現(xiàn)較高產(chǎn)能，然而特種工程塑料對外依存度較高，超過90%的特種工程塑料產(chǎn)品依賴進(jìn)口，為減少進(jìn)口依存度和緩解議價(jià)能力低的不利局面，本土企業(yè)的高端材料和工程塑料產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)能力亟待提高。原材料成本在工程塑料產(chǎn)品中占比較高，因此中游工程塑料生產(chǎn)商受上游原材料價(jià)格波動(dòng)的影響較大。以行業(yè)內(nèi)聚甲醛（POM）品種產(chǎn)能領(lǐng)先的云天化為例，根據(jù)公司2018年年報(bào)，聚甲醛（POM）的成本結(jié)構(gòu)中，原材料占比達(dá)52%，以較大的幅度領(lǐng)先于其他組成部分，燃料動(dòng)力為占比次要的成本來源，占比為29%。業(yè)內(nèi)以臺(tái)灣長春化學(xué)（常熟）有限公司（以下簡稱“長春化學(xué)”）、中石化三菱化學(xué)聚碳酸酯（北京）有限公司、中海油天野化工有限公司、云天化為代表的大型企業(yè)可通過規(guī)模采購的方式在原材料價(jià)格低位時(shí)進(jìn)行采購，進(jìn)而在一定程度上降低原材料市場價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，減少其對企業(yè)經(jīng)營狀況的影響。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述工程塑料下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，包括通用機(jī)械、電子電器、建筑、汽車、機(jī)械、航空航天等工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域，下游應(yīng)用需求主要源自兩方面:（1）生產(chǎn)生活用品、容器等產(chǎn)品所產(chǎn)生的需求；（2）用于生產(chǎn)改性塑料的市場需求。塑料改性是在通用塑料和工程塑料的基礎(chǔ)上，加入改性劑，并通過物理和化學(xué)改性方法，以實(shí)現(xiàn)塑料在強(qiáng)度、穩(wěn)定性、耐化學(xué)系、阻燃性等性能、功能上的提升，進(jìn)而滿足汽車、家電、電子電器等行業(yè)應(yīng)用的市場需求。受下游應(yīng)用需求的帶動(dòng)，改性塑料市場需求廣闊，近年來市場容量呈穩(wěn)定增長的趨勢。生產(chǎn)性能各異的改性塑料產(chǎn)品技術(shù)門檻較低，業(yè)內(nèi)廠商數(shù)量眾多，改性塑料產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)中原材料占比高，產(chǎn)品的溢價(jià)水平有限，以主營改性工程塑料、改性通用塑料等產(chǎn)品的上市企業(yè)沃特股份為例，根據(jù)公司2018年年報(bào)顯示，沃特股份改性通用塑料產(chǎn)品的毛利率為14%，當(dāng)年生產(chǎn)改性工程塑料、改性通用塑料等新材料產(chǎn)品所需的原材料成本在營業(yè)成本中的占比達(dá)97%。在研究院針對中國工程塑料行業(yè)進(jìn)行的訪談?wù){(diào)研中，行業(yè)專家表示，以行業(yè)應(yīng)用占比進(jìn)行劃分，工程塑料在家電、電子電器、汽車、建筑等行業(yè)內(nèi)的應(yīng)用較為突出:家電行業(yè)應(yīng)用占比約20%，聚碳酸酯（PC）在該領(lǐng)域中的應(yīng)用較多；電子電器行業(yè)應(yīng)用占比約20%，主要應(yīng)用的產(chǎn)品以尼龍、聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT）為代表；汽車行業(yè)應(yīng)用占比為15%-18%；建筑行業(yè)應(yīng)用占比為8%。行業(yè)下游電子電器產(chǎn)品的更新?lián)Q代以及醫(yī)療設(shè)備、器械等市場需求的增長將刺激工程塑料行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)工程塑料產(chǎn)品供應(yīng)能力以及特種工程塑料的研發(fā)生產(chǎn)水平有望進(jìn)一步提高。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述科技部、財(cái)政部和國家稅務(wù)總局:《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》:將特種高性能工程塑料和特種工程塑料分子的設(shè)計(jì)和改性技術(shù)、改性工程塑料生產(chǎn)制造技術(shù)、關(guān)鍵聚合物單體制備技術(shù)等領(lǐng)域列為國家重點(diǎn)扶持發(fā)展的高新技術(shù)領(lǐng)域。工信部:《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》:提出要大力推進(jìn)工程塑料等化工新材料的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，針對航空航天、高端裝備、汽車、軌道交通、醫(yī)療、國防軍工等行業(yè)領(lǐng)域，著力提升工程塑料技術(shù)水平和聚苯硫醚、工程尼龍、聚酰亞胺等品種的生產(chǎn)技術(shù)水平，以適應(yīng)工業(yè)應(yīng)用中對工程塑料在強(qiáng)度、穩(wěn)定性、密封性等方面的要求。:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:提出要加快發(fā)展耐高溫、高強(qiáng)度工程塑料等增材制造專用材料，提升制作工藝技術(shù)水平，推動(dòng)新材料可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)新材料在性能、功能和環(huán)保方面上的提升，優(yōu)化新材料產(chǎn)業(yè)環(huán)境。政治環(huán)境1政治環(huán)境1科技部、財(cái)政部和國家稅務(wù)總局《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》:將特種高性能工程塑料和特種工程塑料分子的設(shè)計(jì)和改性技術(shù)、改性工程塑料生產(chǎn)制造技術(shù)、關(guān)鍵聚合物單體制備技術(shù)等領(lǐng)域列為國家重點(diǎn)扶持發(fā)展的高新技術(shù)領(lǐng)域。工信部《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》:提出要大力推進(jìn)工程塑料等化工新材料的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，針對航空航天、高端裝備、汽車、軌道交通、醫(yī)療、國防軍工等行業(yè)領(lǐng)域，著力提升工程塑料技術(shù)水平和聚苯硫醚、工程尼龍、聚酰亞胺等品種的生產(chǎn)技術(shù)水平，以適應(yīng)工業(yè)應(yīng)用中對工程塑料在強(qiáng)度、穩(wěn)定性、密封性等方面的要求。《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:提出要加快發(fā)展耐高溫、高強(qiáng)度工程塑料等增材制造專用材料，提升制作工藝技術(shù)水平，推動(dòng)新材料可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)新材料在性能、功能和環(huán)保方面上的提升，優(yōu)化新材料產(chǎn)業(yè)環(huán)境?！缎虏牧袭a(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》提出要大力推動(dòng)先進(jìn)基礎(chǔ)材料工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，重點(diǎn)發(fā)展高端聚烯烴、特種合成橡膠以及工程塑料等先進(jìn)化工材料，著力推進(jìn)材料生產(chǎn)的智能和環(huán)保改造進(jìn)程，提高先進(jìn)基礎(chǔ)材料的生產(chǎn)加工及應(yīng)用等工藝技術(shù)。政治環(huán)境2《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》將新型工程塑料與塑料合金、液晶聚合物、新型特種工程塑料、高性能熱塑性樹脂等工程塑料的相關(guān)領(lǐng)域列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。《中華人民共和國環(huán)境影響評價(jià)法》為預(yù)防生產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目對環(huán)境產(chǎn)生負(fù)面影響，助力實(shí)施經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境可持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的法律文件，規(guī)定了環(huán)境影響評價(jià)相關(guān)的步驟，包括對項(xiàng)目實(shí)施過程中可能造成的環(huán)境影響進(jìn)行分析和評估，提出預(yù)防或者糾正不良影響的措施，實(shí)施跟蹤監(jiān)測的方法與制度等。該法律文件的實(shí)施有力地規(guī)范和監(jiān)管了企業(yè)在生產(chǎn)過程中在環(huán)境保護(hù)方面所采取的流程、步驟以及制度，在保護(hù)環(huán)境的同時(shí)有助于促進(jìn)企業(yè)健康向上發(fā)展。《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》規(guī)定企業(yè)應(yīng)優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高資源利用率，加強(qiáng)使用污染物無害化處理技術(shù)，降低污染物排放量，排放污染物的企業(yè)應(yīng)采取必要措施，以防治經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣、醫(yī)療廢物等污染物以及噪聲、光輻射、電磁輻射等對環(huán)境的危害。文件同時(shí)規(guī)定排放污染物的企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立環(huán)境保護(hù)責(zé)任制度，明確相關(guān)人員責(zé)任，有效落實(shí)環(huán)境保護(hù)工作。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2中國宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展促進(jìn)了居民收入水平以及社會(huì)整體消費(fèi)能力的提升，近5年來，居民人均可支配收入以及人均消費(fèi)支出均穩(wěn)定增長，其中居民人均消費(fèi)支出從2014年的4萬元增長至2020年的21210元，居民收入水平以及消費(fèi)力的提升為居民在生活用品、工業(yè)用品等各方面的消費(fèi)支出提供了必備的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素中國政府相繼出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策以助推工程塑料行業(yè)發(fā)展。政府出臺(tái)的行業(yè)支持政策將工程塑料、改性工程塑料等高新基礎(chǔ)材料列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，有助于推動(dòng)行業(yè)內(nèi)技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)水平的提升，健全業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)體系，完善產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及提升工程塑料的行業(yè)應(yīng)用水平。政策支持中國城鎮(zhèn)化率的提升以及居民消費(fèi)升級的發(fā)展趨勢是推動(dòng)工程塑料行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。中國城鎮(zhèn)化人口數(shù)量以及城鎮(zhèn)化率呈穩(wěn)定增長的態(tài)勢，城鎮(zhèn)化率從2014年的58%增長至2018年的56%，未來城鎮(zhèn)化率有望持續(xù)增長，到2020年城鎮(zhèn)化率將超過60.0%。城鎮(zhèn)化進(jìn)程加深中國政府重視5G的發(fā)展，工信部、辦公廳等政府主體先后出臺(tái)扶持政策文件以鼓勵(lì)發(fā)展5G，其中工信部于2018年4月發(fā)布了《5G發(fā)展前景及政策導(dǎo)向》，提出中國5G在2019年下半年要初步具備商用條件，5G技術(shù)水平的持續(xù)革新以及5G行業(yè)應(yīng)用的落地將為中國帶來較大的經(jīng)濟(jì)效益，也將帶動(dòng)核心材料細(xì)分市場的發(fā)展。5G的通信速度快，5G基站及通訊終端對于材料的介電常數(shù)和介電損耗提出了高要求，特種工程塑料液晶高分子聚酯（LCP）能夠在寬頻譜范圍內(nèi)保持低介電損耗和穩(wěn)定的介電常數(shù)，優(yōu)異的性能表現(xiàn)使得液晶高分子聚酯（LCP）成為5G產(chǎn)業(yè)的理想材料。伴隨著5G手機(jī)、自動(dòng)駕駛、智慧城市等行業(yè)應(yīng)用的深入推進(jìn)，液晶高分子聚酯（LCP）將會(huì)獲得更多的行業(yè)關(guān)注度，該細(xì)分行業(yè)中材料研發(fā)、生產(chǎn)加工、技術(shù)支持、配套服務(wù)部署實(shí)施等細(xì)分市場容量有望進(jìn)一步釋放。5G巨大的市場空間刺激液晶高分子聚酯（LCP）細(xì)分市場的發(fā)展中國60歲以上人口數(shù)占總?cè)丝跀?shù)比例在近5年來持續(xù)升高，從2014年的15%增長至2018年的19%，伴隨著中國老齡化率的升高以及老齡人口數(shù)的增多，醫(yī)療行業(yè)內(nèi)普通耗材、設(shè)備、器械等產(chǎn)品的需求將逐漸增長，工程塑料的市場容量有望進(jìn)一步釋放。醫(yī)療行業(yè)對材料各方面性能的要求較高，如醫(yī)療設(shè)備用具與藥液接觸較多，因而對材料的耐化學(xué)性性能提出高要求；生產(chǎn)X光、超聲等特殊診斷設(shè)備需要采用抗輻射的材料；醫(yī)療設(shè)備單體作用率高，因此需要穩(wěn)定性較高的材料。工程塑料因具有良好的耐穩(wěn)定性、耐化學(xué)性、耐腐蝕性、穩(wěn)定性等性能，是生產(chǎn)醫(yī)療耗材、醫(yī)療診斷設(shè)備等醫(yī)療產(chǎn)品的理想材料。伴隨著老齡人口對于健康保養(yǎng)以及醫(yī)療設(shè)備需求的增長，工程塑料行業(yè)有望受惠而進(jìn)一步發(fā)展。中國步入老齡化社會(huì)、醫(yī)療設(shè)備需求持續(xù)增長10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國工程塑料企業(yè)分布具有較強(qiáng)的區(qū)域性，華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平發(fā)達(dá)，產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢較為突出，配套產(chǎn)業(yè)資源較為豐富，規(guī)?；潭容^高，因此聚集了中國大部分的工程塑料企業(yè)，企業(yè)數(shù)量以接近70%的占比領(lǐng)先中國其他地區(qū)，中南地區(qū)的工程塑料企業(yè)占比為11%，位列第二。中國工程塑料行業(yè)內(nèi)企業(yè)的地域分布格局，除了與各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高度契合之外，也與工程塑料以及改性塑料的下游應(yīng)用以及終端用戶消費(fèi)市場分布情況密切相關(guān)，“珠三角”、“長三角”等地區(qū)是中國電子電器、家電、電動(dòng)工具等產(chǎn)品的主要生產(chǎn)地，下游行業(yè)應(yīng)用對工程塑料的市場需求巨大，為工程塑料企業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境，有利于工程塑料產(chǎn)業(yè)資源的積聚以及行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化近5年來中國工程塑料行業(yè)持續(xù)發(fā)展，市場規(guī)模從2014年的652億元增長至2018年的1,038億元，年復(fù)合增長率為12%。受惠于行業(yè)技術(shù)水平、原材料供應(yīng)能力的提升以及下游汽車、電子電器等行業(yè)市場需求增長等有利因素，未來工程塑料行業(yè)有望持續(xù)放量，但受限于貿(mào)易戰(zhàn)以及國際經(jīng)濟(jì)增速放緩等宏觀因素的不利影響，行業(yè)增速有望放緩，市場規(guī)模到2023年有望達(dá)到1,768億元。本土企業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)工藝以及行業(yè)應(yīng)用水平的持續(xù)提升，為工程塑料行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展奠定了良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有望進(jìn)一步完善，其應(yīng)用領(lǐng)域有望持續(xù)拓寬，進(jìn)而推動(dòng)通用工程塑料以及特種工程塑料產(chǎn)品“國產(chǎn)化進(jìn)口”趨勢的加深。13行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述工程塑料產(chǎn)品高性能化:未來工程塑料的一大發(fā)展趨勢是材料的高性能化，即材料在機(jī)械強(qiáng)度、耐磨性、耐化學(xué)性等方面表現(xiàn)的提升，以具有針對性地滿足下游汽車、電子電器、軌道交通等領(lǐng)域?qū)Σ牧闲阅苋找鎳?yán)苛的要求。以汽車行業(yè)為例，在環(huán)保和節(jié)能的發(fā)展趨勢下，由于能夠降低汽車整車重量、提高汽車的動(dòng)力和減少燃料消耗而不影響汽車整車強(qiáng)度，汽車輕量化已成為汽車行業(yè)重要的發(fā)展方向，其對于新型高性能材料的需求持續(xù)走高。聚酰胺（PA）、聚甲醛（POM）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）等品種的工程塑料產(chǎn)品在汽車零部件中的應(yīng)用廣泛，比如聚甲醛（POM）在齒輪、滑塊等耐磨零件的生產(chǎn)中應(yīng)用較廣，聚酰胺（PA）可用于發(fā)動(dòng)機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)周邊部件的生產(chǎn)。持續(xù)發(fā)展加快工程塑料產(chǎn)品“本土替代進(jìn)口”的步伐:中國工程塑料產(chǎn)品的消費(fèi)量高，產(chǎn)品供應(yīng)尚存較大缺口，而且受限于技術(shù)積累不足、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱等因素，業(yè)內(nèi)本土企業(yè)自主研發(fā)實(shí)力有限，核心材料的研發(fā)、生產(chǎn)水平受限而不足以滿足下游應(yīng)用巨大的市場需求，目前行業(yè)對于進(jìn)口工程塑料產(chǎn)品的依存度較高，特別是技術(shù)集成度高的特種工程塑料產(chǎn)品。隨著工程塑料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的逐漸完善，以云天化、神馬集團(tuán)和沃特股份為代表的本土領(lǐng)先企業(yè)已具備較為豐富的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)、較為成熟生產(chǎn)工藝和一定的產(chǎn)量:根據(jù)神馬集團(tuán)發(fā)布的2018年年報(bào)顯示，其2018年尼龍66切片產(chǎn)品的產(chǎn)量為13萬噸，在業(yè)內(nèi)尼龍領(lǐng)域頗具競爭力；云天化深耕于聚甲醛（POM）領(lǐng)域，現(xiàn)已擁有年產(chǎn)0萬噸的產(chǎn)能；沃特股份大力開展液晶高分子聚酯（LCP）等特種高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)，其液晶高分子聚酯（LCP）產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)具有領(lǐng)先的技術(shù)水平。隨著行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，本土領(lǐng)先企業(yè)有望進(jìn)一步提升研發(fā)實(shí)力和關(guān)鍵材料的生產(chǎn)水平，加快工程塑料產(chǎn)品“本土替代進(jìn)口”的步伐。工程塑料替代金屬的趨勢加深:工程塑料以其優(yōu)良的抗沖擊性、化學(xué)穩(wěn)定性、耐高溫等性能，在汽車、工業(yè)設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)域能夠取代金屬用作工程材料使用，隨著工程塑料行業(yè)的發(fā)展，未來工程塑料替代金屬的趨勢有望持續(xù)加深，以滿足工業(yè)、制造業(yè)領(lǐng)域?qū)τ诓牧闲阅?、功能、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)成本等各方面的高要求。以聚碳酸酯（PC）為例，聚碳酸酯（PC）在加工工藝、材料重量、耐腐蝕性、透光性、價(jià)格等方面相對于金屬材料具有一定的優(yōu)勢，已在金屬應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)逐步實(shí)現(xiàn)替代之勢。近10年來，中國有色金屬產(chǎn)量增速逐漸放緩，2010年同比增速為18%，2018年同比增速僅為7%，增速呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢。隨著中國工程塑料行業(yè)持續(xù)發(fā)展，工程塑料產(chǎn)品有望實(shí)現(xiàn)性能高端化、產(chǎn)量增長以及應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，替代金屬材料的趨勢有望持續(xù)加深。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國工程塑料行業(yè)參與企業(yè)主要包括外資、臺(tái)資和本土企業(yè):（1）外資企業(yè)主要包括德國的科思創(chuàng)股份公司（以下簡稱“科思創(chuàng)”）和巴斯夫、日本的帝人株式會(huì)社（以下簡稱“帝人”）、美國的杜邦等。外資企業(yè)進(jìn)入行業(yè)時(shí)間早、技術(shù)水平較高、企業(yè)規(guī)模較大，因此在行業(yè)內(nèi)占據(jù)的市場份額較高，其中科思創(chuàng)和帝人在聚碳酸酯（PC）細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)具有較高生產(chǎn)能力，2017年的年產(chǎn)能分別為40.0萬噸和10萬噸【1】，領(lǐng)先于寧波浙鐵大風(fēng)化工有限公司（以下簡稱“浙鐵大風(fēng)”）、菱優(yōu)工程塑料（上海）有限公司（以下簡稱“菱優(yōu)工程塑料”）、魯西化工等本土企業(yè)的聚碳酸酯（PC）年產(chǎn)能。（2）臺(tái)資企業(yè)以長春化學(xué)、奇美實(shí)業(yè)等大型工程塑料供應(yīng)商為代表，臺(tái)資企業(yè)發(fā)展較早，在積累一定的技術(shù)優(yōu)勢、提升產(chǎn)品生產(chǎn)能力之后進(jìn)入中國內(nèi)地市場，通過在中國內(nèi)地設(shè)立子公司向廣闊的中國市場輻射以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)布局和營銷網(wǎng)絡(luò)的拓展，進(jìn)而提升其在行業(yè)內(nèi)的影響力。以臺(tái)灣第一家壓克力板和ABS樹脂生產(chǎn)商奇美實(shí)業(yè)為例，其創(chuàng)立于1960年臺(tái)灣臺(tái)南，1996年在江蘇鎮(zhèn)江開設(shè)鎮(zhèn)江奇美化工有限公司，根據(jù)奇美實(shí)業(yè)公司官網(wǎng)介紹，其主要產(chǎn)品ABS樹脂年產(chǎn)能達(dá)210萬噸，聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）年產(chǎn)能達(dá)30萬噸，聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）產(chǎn)能在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。（3）本土企業(yè)包括了國有企業(yè)以及民營企業(yè):國有企業(yè)包括中國藍(lán)星（集團(tuán)）股份有限公司、中石化三菱化學(xué)聚碳酸酯（北京）有限公司、中海油天野化工有限公司、神馬集團(tuán)等。其中，中石化和中國海洋石油集團(tuán)有限公司處于行業(yè)上游，借助于原材料生產(chǎn)加工、規(guī)模和市場網(wǎng)絡(luò)龐大等優(yōu)勢，進(jìn)入工程塑料行業(yè)，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。以中石化三菱化學(xué)聚碳酸酯（北京）有限公司為例，該公司由中石化和日本聚碳酸酯樹脂投資株式會(huì)社于2009年合資成立，主營雙酚A、聚碳酸酯（PC）的生產(chǎn)以及銷售業(yè)務(wù)，據(jù)公司官網(wǎng)介紹，其聚碳酸酯（PC）的年產(chǎn)能為0萬噸，多個(gè)牌號的聚碳酸酯（PC）產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于日用品、電子電氣、板材、汽車零部件、建筑材料等行業(yè)領(lǐng)域。民營企業(yè)以專注于聚苯硫醚（PPS）的得陽科技、集中發(fā)展聚甲醛（POM）的云天化、主營聚碳酸酯（PC）等化工新材料產(chǎn)品的魯西化工等企業(yè)為代表。以云天化為例，云天化是工程塑料行業(yè)大型上市企業(yè)，其主營業(yè)務(wù)之一是生產(chǎn)、銷售以聚甲醛（POM）為代表的工程塑料產(chǎn)品，根據(jù)公司2018年年報(bào)顯示，云天化目前擁有年產(chǎn)0萬噸聚甲醛（POM）的產(chǎn)能，是中國最大的聚甲醛（POM）生產(chǎn)商，其下屬全資子公司重慶云天化天聚新材料有限公司擁有獨(dú)立的研發(fā)生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)以及聚甲醛（POM）生產(chǎn)裝置。工程塑料屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)占有較大市場份額，因?yàn)榧夹g(shù)門檻高、部分核心原料供應(yīng)不充足等因素，目前中國工程塑料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、熱塑性聚酯（PBT）、聚苯硫醚（PPS）等主要工程塑料品種的產(chǎn)業(yè)集中度CR4分別為80%、60%、60%和60.0%【1】，大型企業(yè)在各自專注領(lǐng)域擁有領(lǐng)先的產(chǎn)能布局和市場份額，競爭優(yōu)勢較為明顯。競爭格局（1）外資企業(yè)主要包括德國的科思創(chuàng)股份公司（以下簡稱“科思創(chuàng)”）和巴斯夫、日本的帝人株式會(huì)社（以下簡稱“帝人”）、美國的杜邦等。外資企業(yè)進(jìn)入行業(yè)時(shí)間早、技術(shù)水平較高、企業(yè)規(guī)模較大，因此在行業(yè)內(nèi)占據(jù)的市場份額較高，其中科思創(chuàng)和帝人在聚碳酸酯（PC）細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)具有較高生產(chǎn)能力，2017年的年產(chǎn)能分別為40.0萬噸和10萬噸【1】，領(lǐng)先于寧波浙鐵大風(fēng)化工有限公司（以下簡稱“浙鐵大風(fēng)”）、菱優(yōu)工程塑料（上海）有限公司（以下簡稱“菱優(yōu)工程塑料”）、魯西化工等本土企業(yè)的聚碳酸酯（PC）年產(chǎn)能。（2）臺(tái)資企業(yè)以長春化學(xué)、奇美實(shí)業(yè)等大型工程塑料供應(yīng)商為代表，臺(tái)資企業(yè)發(fā)展較早，在積累一定的技術(shù)優(yōu)勢、提升產(chǎn)品生產(chǎn)能力之后進(jìn)入中國內(nèi)地市場，通過在中國內(nèi)地設(shè)立子公司向廣闊的中國市場輻射以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)布局和營銷網(wǎng)絡(luò)的拓展，進(jìn)而提升其在行業(yè)內(nèi)的影響力。以臺(tái)灣第一家壓克力板和ABS樹脂生產(chǎn)商奇美實(shí)業(yè)為例，其創(chuàng)立于1960年臺(tái)灣臺(tái)南，1996年在江蘇鎮(zhèn)江開設(shè)鎮(zhèn)江奇美化工有限公司，根據(jù)奇美實(shí)業(yè)公司官網(wǎng)介紹，其主要產(chǎn)品ABS樹脂年產(chǎn)能達(dá)210萬噸，聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）年產(chǎn)能達(dá)30萬噸，聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）產(chǎn)能在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。（3）本土企業(yè)包括了國有企業(yè)以及民營企業(yè):國有企業(yè)包括中國藍(lán)星（集團(tuán)）股份有限公司、中石化三菱化學(xué)聚碳酸酯（北京）有限公司、中海油天野化工有限公司、神馬集團(tuán)等。其中，中石化和中國海洋石油集團(tuán)有限公司處于行業(yè)上游，借助于原材料生產(chǎn)加工、規(guī)模和市場網(wǎng)絡(luò)龐大等優(yōu)勢，進(jìn)入工程塑料行業(yè)，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。以中石化三菱化學(xué)聚碳酸酯（北京）有限公司為例，該公司由中石化和日本聚碳酸酯樹脂投資株式會(huì)社于2009年合資成立，主營雙酚A、聚碳酸酯（PC）的生產(chǎn)以及銷售業(yè)務(wù)，據(jù)公司官網(wǎng)介紹，其聚碳酸酯（PC）的年產(chǎn)能為0萬噸，多個(gè)牌號的聚碳酸酯（PC）產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于日用品、電子電氣、板材、汽車零部件、建筑材料等行業(yè)領(lǐng)域。民營企業(yè)以專注于聚苯硫醚（PPS）的得陽科技、集中發(fā)展聚甲醛（POM）的云天化、主營聚碳酸酯（