牙齒美容行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026牙齒美容行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：張哲豪2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是牙齒美容牙齒美容是指醫(yī)生通過口腔技術手段，修整牙齒排列不齊、牙齒形態(tài)異常、牙齒色澤異常，使患者達到牙齒美容效果的治療過程。牙齒美容一般包括:牙齒正畸、牙齒修復及牙齒美白（如圖2-1）。牙齒正畸指通過各種矯正裝置來調(diào)整面部骨骼、牙齒及頜面部的神經(jīng)及肌肉之間的協(xié)調(diào)性，最終達到口頜系統(tǒng)平衡、穩(wěn)定和美觀的矯治目標的牙齒美容方法。牙齒正畸的方式主要包括:功能托槽（大部分屬于可摘托槽類，如Twin-block、Frankel托槽等）、固定托槽（金屬托槽、自鎖托槽、陶瓷托槽、舌側(cè)隱形托槽、無托槽隱形托槽）、活動托槽（多用于破除口腔不良習慣，矯正簡單的牙齒畸形），（如圖2-2）。牙齒修復指以復合樹脂材料等其他材料進行的牙齒修補，適用于齲齒、楔狀缺損、外傷等造成的牙體組織缺損者?？筛鶕?jù)牙體缺損情況和使用材料情況，選用樹脂修復、全瓷修復、烤瓷修復等不同的修復方法（如圖2-3）。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER光固化設備、超聲根管治理老設備、唾液測量設備、根管測量尺、棉卷盒、麻醉藥品上游公立醫(yī)院口腔科、民營口腔機構牙齒美容科中游消費者下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER早在公元前400~500年，古希臘名醫(yī)希波克拉底和亞里士多德對如何排齊牙齒做了相應的研究，被看成牙齒正畸研究的萌芽，盡管當時并未取得巨大研究成果，但仍為后來的牙齒正畸的研究奠定了基礎。發(fā)展歷程萌芽快速發(fā)展古代牙齒修復近代牙齒修復牙齒正畸于20世紀進入高度發(fā)展階段，1997年，ZiaChishti和KelseyWirth首次將透明壓模式矯治器的概念與先進的三維數(shù)字化技術結(jié)合起來，研制成功了無托槽隱形矯治技術，該技術被沿用至今。牙齒修復最早可追溯到4000多年前。早在4000多年前的中國、2500年前的瑪雅以及2000多年前的埃及就已經(jīng)有人類使用同種異體牙、動物牙和金屬材料等替代缺失牙的記載。古代牙齒修復技術于公元1100年取得突破，西班牙人Alabucasim率先使用外科植入技術進行牙移植和再植，該種方法一度風靡歐洲的上流階層。20世紀中期，瑞典學者Brnemark提出的種植體“骨結(jié)合”理論得以發(fā)展，促使牙齒修復進入了快速發(fā)展的時期，各種不同的修復技術不斷涌現(xiàn)，如全瓷修復技術、烤瓷修復技術等。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《關于改革藥品醫(yī)療器械審評審批制度的意見》:提出要提高審評審批質(zhì)量，建立更加科學、高效的藥品醫(yī)療器械審評審批體系，使批佳上市藥品醫(yī)療器械的有效性、安全性、質(zhì)量可控性達到或接近國際先進水平:《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》:提出要加快臨床急需藥品醫(yī)療器械審評審批,鼓勵新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā)，對國家科技重夭專項和國家重點研發(fā)計劃支持以及由國家臨床醫(yī)學研究中心開展臨床試驗開經(jīng)中心管理部門認可的新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械,給予優(yōu)先審評審批:《"十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》:在口腔種植修復材料與系統(tǒng)領域,要求重點開發(fā)高生物相容性的口腔種植修復體、數(shù)字化精確牙體預備裝置、口腔三維影像手術導航系統(tǒng)。重點交破全瓷義齒氧化誥瓷塊、納米品粉體制備、三維影像引導種植等關鍵技術政治環(huán)境1政治環(huán)境《關于改革藥品醫(yī)療器械審評審批制度的意見》:提出要提高審評審批質(zhì)量，建立更加科學、高效的藥品醫(yī)療器械審評審批體系，使批佳上市藥品醫(yī)療器械的有效性、安全性、質(zhì)量可控性達到或接近國際先進水平《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》:提出要加快臨床急需藥品醫(yī)療器械審評審批,鼓勵新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā)，對國家科技重夭專項和國家重點研發(fā)計劃支持以及由國家臨床醫(yī)學研究中心開展臨床試驗開經(jīng)中心管理部門認可的新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械,給予優(yōu)先審評審批05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國牙齒美容行業(yè)的市場規(guī)模由2014年的405億元人民幣增長至2017年的560.0億元人民幣，年復合增長率為6%。，未來五年，中國牙齒美容行業(yè)的市場規(guī)模將保持1%的年復合增長率持續(xù)增長，并于2023年達到995億元。中國牙齒美容行業(yè)市場規(guī)模的增長主要受以下原因驅(qū)動:①中國經(jīng)濟的高速發(fā)展帶動了牙齒美容行業(yè)的發(fā)展。由于牙齒美容的價格往往較高，受收入的影響較大居民收入水平的大幅提高，對牙齒美容費用的支付能力增強，為中國牙齒美容的發(fā)展奠定了物質(zhì)基礎。同時，信貸軟件（產(chǎn)品）的普及也增強了人們的支付能力。②近兩年國家不斷出臺利好政策以促進包括牙齒美容行業(yè)在內(nèi)的整個口腔醫(yī)療行業(yè)的快速發(fā)展。例如2017年5月，科技部辦公廳印發(fā)《“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》，鼓勵口腔醫(yī)療器械的創(chuàng)新。2019年2月，國家衛(wèi)健委印發(fā)《健康口腔行動方案（2019-2025年）》，提出針對中國口腔醫(yī)療人才不足現(xiàn)狀，鼓勵推動和規(guī)范口腔醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)，促進城鄉(xiāng)之間、地區(qū)之間、不同所有制醫(yī)療衛(wèi)生機構之間口腔健康人才合理流動。③資本涌入牙齒美容行業(yè)，帶動了人才、先進設備的涌入。；此外，外資的涌入帶來了先進的管理經(jīng)驗與技術，推動了行業(yè)的進步。④人們對外表的關注度逐漸提升，牙齒美容作為提升外在氣質(zhì)，提升外表必不可少的手段之一，受到大眾的追捧。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER高學歷醫(yī)師數(shù)量占比偏低《中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2017年中國的口腔執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師中，研究生及以上學歷的占比僅為10%，而大專及中專學歷的占比則高達44%，高學歷醫(yī)師的比例明顯偏低。復合型人才稀缺牙齒美容是個特別的項目，該項目不是單純的口腔修復或口腔內(nèi)科技術，而是在他們的基礎上，輔以心理學、美學知識，通過大量的累積獲得的經(jīng)驗，才有可能給患者滿意的美容效果。因此，牙齒美容的醫(yī)師需掌握多學科的復合型人才，并輔以豐富的臨床經(jīng)驗，才可勝任牙齒美容的工作。但中國牙齒美容行業(yè)起步較晚，相關人才的知識體系較為單一，資深醫(yī)師培養(yǎng)時間長進一步加劇了中國牙齒美容人才的稀缺。獲客成本高，壓縮行業(yè)盈利空間受益于政策等因素，民營牙齒美容醫(yī)療機構已經(jīng)成為中國牙齒美容醫(yī)療行業(yè)的重要組成部分，民營牙齒美容醫(yī)療機構擴張速度快，但獲客費用高，盈利水平仍有待提升。中國民營牙齒美容醫(yī)療機構雖數(shù)量眾多，但由于行業(yè)滲透率較低，龍頭企業(yè)市場占有率不高，行業(yè)集中度極低，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大多通過廣告、競價排名等方式吸引顧客，造成民營牙齒美容醫(yī)療機構獲客成本高、盈利能力不足的現(xiàn)狀030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述大型連鎖化趨勢明顯:與公立牙齒美容科室相比，大型連鎖口腔醫(yī)療機構的牙齒美容科室就診環(huán)境更好，工作人員充足，大多無需排隊，服務效率更高，因此對消費者的吸引力更強。大型連鎖口腔醫(yī)療機構以營利為經(jīng)營目的，醫(yī)師待遇更好，因此能夠吸引更多高技術醫(yī)師前來就職。此外，大型連鎖口腔醫(yī)療機構經(jīng)營方式比較靈活，管理有很大的自主性，運作效率高，能夠通過準確的市場地位，突出自身優(yōu)勢，不斷個性化、高端化的發(fā)展，樹立了鮮明的品牌，在激烈的市場競爭中脫穎而出。與非大型的民營牙齒美容醫(yī)療機構相比，大型連鎖牙齒美容醫(yī)療機構具有好口碑、高返客及低成本三大優(yōu)勢。在口碑方面，大型連鎖機構分布范圍廣，品牌知名度較高；大型連鎖機構擁有更為優(yōu)秀的醫(yī)師資源，配備更為先進的醫(yī)療設備，能夠提供更全面的牙齒美容服務，為大型連鎖口腔醫(yī)療機構樹立的良好的口碑。在返客方面，大型連鎖集團可提供更高質(zhì)量的服務，更為成熟的管理體系以及顯著地治療效果，從而提升用戶滿意度，提升返客率。在成本方面，大型連鎖機構擁有集團采購的優(yōu)勢，降低了采購成本又提升了采購效率。此外，大型連鎖機構能夠通過統(tǒng)一宣傳從而有效降低高昂的營銷管理費用。目前，中國已有部分大型連鎖口腔醫(yī)療機構上市，如通策醫(yī)療等，其他尚未上市但已獲投資的連鎖醫(yī)療機構也引起了業(yè)內(nèi)的關注，如瑞爾齒科、佳美口腔、拜博口腔等等。未來，通過優(yōu)質(zhì)服務和優(yōu)質(zhì)的口碑品牌和管理大型連鎖牙齒美容機構將迅速擴張，資本將看到大型連鎖化帶來的優(yōu)勢，牙齒美容醫(yī)療機構連鎖化趨勢將愈發(fā)明顯。民營資本持續(xù)發(fā)力:近十年來，口腔醫(yī)療領域利好政策頻出，以推動民營資本持續(xù)發(fā)力。2010年11月，發(fā)改委等相關部門通過了《關于進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫(yī)療機構意見的通知》，提出完善和落實社會辦醫(yī)優(yōu)惠政策，消除阻礙非公立醫(yī)療機構發(fā)展的政策障礙，將非公立醫(yī)療機構納入醫(yī)保定點范圍，對提供的醫(yī)療服務實行自主定價，免征營業(yè)稅。該項政策降低了社會辦醫(yī)成本，簡化社會辦醫(yī)程序。政策引領資本對口腔行業(yè)的投資，加快社會辦醫(yī)發(fā)展速度、擴大了民營口腔醫(yī)療機構的規(guī)模、而民營牙齒美容醫(yī)療行業(yè)將借此背景實現(xiàn)快速發(fā)展。引入社會資本促進民營牙科醫(yī)療機構的發(fā)展，可以有效填補公立牙科醫(yī)療資源的不足，更好地滿足民眾的牙齒美容的需求。相較于公立牙科醫(yī)療機構，民營牙齒美容醫(yī)療機構的病人較少，工作人員充足，在衛(wèi)生與個性化服務等方面優(yōu)于公立醫(yī)療機構。因此，，未來，借助利好政策，民營牙齒美容醫(yī)療機構將利用其固有的優(yōu)勢，開拓品牌、優(yōu)化口碑、提高患者忠誠度，進一步搶占市場。3D打印技術促進牙齒美容高效化與精準化:3D打印技術是一種以數(shù)字模型的文件為基礎，運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料，通過逐層打印的方式來構造物體的技術。3D打印技術已在牙齒美容領域得到初步的應用。3D打印技術的應用為牙齒美容帶來了諸多便利。以牙齒正畸為例，由于每個人的牙齒形狀都不盡相同，往往很難采用統(tǒng)一規(guī)格的正畸矯正器，傳統(tǒng)醫(yī)療手段很難針對每一位患者進行量身定制的治療，3D打印技術與生俱來的個性化和小批量等優(yōu)勢則恰恰解決了這一問題，并且為患者帶來了遠超傳統(tǒng)的美化效果與體驗。同時，傳統(tǒng)的正畸治療主要依賴于醫(yī)生的個人發(fā)揮。為患者粘托槽、彎鋼絲的時候，鋼絲的粗細與彎度都依靠于醫(yī)生用手來把握，而3D打印技術可以幫助醫(yī)生更加科學地控制矯正力度和進程，實現(xiàn)精準化牙齒矯正。此外，在正畸的過程中，每一位患者都需要使用幾十副牙齒矯正器，傳統(tǒng)的制造手段操作起來麻煩且效率低，通過3D打印技術可在24小時內(nèi)生產(chǎn)250個牙齒矯正器甚至更多，極大地降低了人力成本，提高了牙齒正畸的效率。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局中國牙齒美容行業(yè)的競爭格局主要由三部分組成，分別是公立口腔醫(yī)院/公立醫(yī)院的口腔科、民營口腔醫(yī)療機構的牙齒美容科及整形醫(yī)療機構的口腔科（如圖6-1）。其中公立的口腔醫(yī)院/公立醫(yī)院的口腔科占據(jù)最大市場份額，公立醫(yī)院大多成立早，口碑好，業(yè)務規(guī)模壯大、擁有資深的醫(yī)師團隊，是大部分患者牙齒美容的首選。其地域分布范圍較廣，遍布一至四線城市。民營口腔醫(yī)療機構近十年受益于政策的鼓勵與資本的涌入等利好因素，逐漸發(fā)展起來。其中大型連鎖口腔醫(yī)療機構擁有知名度較高，就醫(yī)環(huán)境良好，服務質(zhì)量高等競爭優(yōu)勢，其市場占有率呈逐年上升的態(tài)勢。民營口腔醫(yī)療機構地域分布遍布全國，盡管民營口腔醫(yī)療機構市場內(nèi)尚未出現(xiàn)絕對頭部企業(yè)，但優(yōu)質(zhì)的醫(yī)師資源、良好的品牌形象、較強的服務意識將成為頭部企業(yè)所具備的三個特點。當前，中國已出現(xiàn)一批實力較強、優(yōu)勢明顯的全國性大型連鎖整形醫(yī)療機構，這些機構的口腔科大多處于初級發(fā)展階段，項目主要集中于牙齒美白，牙齒修復等。地域分布早期集中于一、二線城市，近兩年門店擴張將范圍輻射至全國的主要省會城市。競爭格局中國牙齒美容行業(yè)的競爭格局主要由三部分組成，分別是公立口腔醫(yī)院/公立醫(yī)院的口腔科、民營口腔醫(yī)療機構的牙齒美容科及整形醫(yī)療機構的口腔科（如圖6-1）。其中公立的口腔醫(yī)院/公立醫(yī)院的口腔科占據(jù)最大市場份額，公立醫(yī)院大多成立早，口碑好，業(yè)務規(guī)模壯大、擁有資深的醫(yī)師團隊，是大部分患者牙齒美容的首選。其地域分布范圍較廣，遍布一至四線城市。民營口腔醫(yī)療機構近十年受益于政策的鼓勵與資本的涌入等利好因素，逐漸發(fā)展起來。其中大型連鎖口腔醫(yī)療機構擁有知名度較高，就醫(yī)環(huán)境良好，服務質(zhì)量高等競爭優(yōu)勢，其市場占有率呈逐年上升的態(tài)勢。民營口腔醫(yī)療機構地域分布遍布全國，盡管民營口腔醫(yī)療機構市場內(nèi)尚未出現(xiàn)絕對頭部企業(yè)，但優(yōu)質(zhì)的醫(yī)師資源、良好的品牌形象、較