電石行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026電石行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：黃家瑜2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是電石電石是由焦炭與石灰石在高溫下制得的重要工業(yè)化工原料，其主要成分為碳化鈣，遇水立即發(fā)生激烈反應(yīng)，生成乙炔，并放出熱量，同時電石在制備PVC、醋酸乙烯和BDO等領(lǐng)域較為常用，因需求電力較多，產(chǎn)生較多二氧化碳，受整體環(huán)保政策監(jiān)管較嚴。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER焦炭、電力、石灰石上游電石中游PVC、氯堿、醋酸乙烯、石灰氮下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境1政治環(huán)境《我市重大項目快速高效推進》全面貫徹黨中央“碳達峰”“碳中和”的決定，嚴格落實自治區(qū)能耗“雙控”政策,提高高耗能產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),取消實施32個電石、合金類高耗能重大項目，涉及總投資437億元，有效推動高耗能行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰退出?！肚嗪Ｊ?021年能耗“雙控”工作實施方案》單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降3%，能源消費增量控制在117萬噸標(biāo)淮煤左右。完善新增能耗準(zhǔn)入制度，提高重點行業(yè)能效準(zhǔn)入門檻?！?021年度能源消費總量和強度雙控目標(biāo)任務(wù)及重點工作安排》全區(qū)GDP能耗下降3%，能耗增量控制260萬標(biāo)準(zhǔn)煤內(nèi)。遏制兩高項目盲自建設(shè)，淘汰落后《關(guān)于確保完成“十四五”能耗雙控目標(biāo)任務(wù)若干保障措施》從2021年起,不再審批焦炭（蘭炭)、電石、聚氯乙烯（PVC)、合成氨(尿素)、甲醇、乙二醇、燒堿、純堿新增產(chǎn)能項目，確有必要建設(shè)的，須在區(qū)內(nèi)實施產(chǎn)能和能耗減量置換。電石:30000千伏安以下礦熱爐，原則上2022年底前全部退出;符合條件的可以按25:1實施產(chǎn)能減量置換05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀就我國電石產(chǎn)能產(chǎn)量情況而言，電石行業(yè)是我國重點耗能產(chǎn)業(yè)之一，屬于高耗能、高污染行業(yè)，加之市場早期落后產(chǎn)能較高，目前仍存在較大一部分長期未開工或被淘汰產(chǎn)能，隨著市場逐步出清，國內(nèi)電石開工率將持續(xù)提升，2021年來看，電工供給收縮主要受“限電”和新疆監(jiān)管趨嚴政策影響，導(dǎo)致電石價格持續(xù)上上，整年來看，開工率反而小幅度下降。隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整，中西部地區(qū)豐富的煤炭資源的吸引，全國電石生產(chǎn)重心紛紛向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，內(nèi)蒙古、新疆、寧夏三地就占到國內(nèi)電石產(chǎn)量的7成以上，一定程度上影響出口數(shù)量。就我國電石進出口數(shù)量變動而言，我國石灰石資源豐富，早期不合理擴張背景下產(chǎn)能持續(xù)增長，出口量遠大于進口量，隨著國內(nèi)電石產(chǎn)能逐步出清，出口量整體為穩(wěn)步下降趨勢，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國電石進出口分別為114269噸和0.01噸。電石遇水會釋放出易燃氣體，轉(zhuǎn)運危險高背景下成本較高，也因電石產(chǎn)品的特殊性和工廠包裝運輸?shù)膫€性化差異，因此電石出口難度較大，目前國內(nèi)依然以內(nèi)銷為主。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化就我國電石價格變動情況而言，隨著我國電石產(chǎn)能逐步出清，加之下游BDO產(chǎn)能大幅度擴產(chǎn)，電石產(chǎn)業(yè)景氣度上升，需求大幅度提升，導(dǎo)致2021年我國電石價格持續(xù)走高，出廠價一度在2021年10月達到7567元/噸的高價，相較2020年4月的地點增長超200%，隨著產(chǎn)業(yè)需求供給逐步平穩(wěn)，市場形成新平衡，價格快速下滑，截止2022年9月12日，市場已基本回歸正常價位。2014-2019年我國電石產(chǎn)量穩(wěn)定在2500萬噸左右，近幾年電石市場供求基本面并未發(fā)生根本改變。當(dāng)前國內(nèi)電石生產(chǎn)和建設(shè)的產(chǎn)能規(guī)模依然較大，供大于求的問題依然存在。電石行業(yè)是我國重點耗能產(chǎn)業(yè)之一，屬于高耗能、高污染行業(yè)，因此減小電石生產(chǎn)過程的能源消耗，減少污染物排放，對環(huán)境保護和節(jié)約能源具有重大意義，因而在十三五時期國內(nèi)電石產(chǎn)能受到供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的影響不斷下降，目前我國電石產(chǎn)能已經(jīng)從2015年的4500萬噸下降至2020年的4097萬噸，產(chǎn)能利用率從55%提高到63%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況就國內(nèi)電石市場集中度情況而言，企業(yè)眾多，整體產(chǎn)能較為分散，市場集中度低，以CR5計算，目前電石行業(yè)集中度為12%，較為分散，存在進一步提升空間。行業(yè)內(nèi)上市公司包括中泰化學(xué)、新疆天業(yè)、君正集團等。擬新建產(chǎn)能來看，目前國內(nèi)電石擬在建項目產(chǎn)能126萬噸，同時劣后產(chǎn)能面臨更大清退壓力，行業(yè)內(nèi)總產(chǎn)能或?qū)⒉粩鄡?yōu)化出清。行業(yè)現(xiàn)狀石產(chǎn)業(yè)能耗而電石本身的高能耗特征決定了未來電石行業(yè)受到國家環(huán)保政策的影響極大，在電石生產(chǎn)的過程中其能源消耗的主要來源是焦蘭炭，碳棒，電極糊等碳素原料以及各種載能工質(zhì)以及消耗的電能，其中焦炭、蘭炭占到能耗的70%以上。無論是上游的石灰石還是焦炭、蘭炭都容易由于國家的環(huán)保監(jiān)管導(dǎo)致供應(yīng)緊缺。而國家發(fā)改委修訂發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019本）》限制新建電石產(chǎn)能，但大型先進工藝設(shè)備進行等量置換的除外。各地將在環(huán)保、安全、?；返缆愤\輸檢查、處置閑置產(chǎn)能等政策仍將繼續(xù)甚至從嚴，《電石等行業(yè)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的出臺勢必會對電石企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來一定的影響。012011-2022年受到“雙控”政策影響內(nèi)蒙古等地的電石產(chǎn)能增長明顯放緩。2021年初內(nèi)蒙古有關(guān)部門發(fā)布關(guān)于落實調(diào)整電力交易政策有關(guān)事宜的通知，并附限制類及待認定的電石企業(yè)名單，停止相關(guān)企業(yè)（設(shè)備）用電參與電力市場交易。導(dǎo)致電石主產(chǎn)區(qū)多個裝置開始降負荷或者進入提前檢修計劃。而2021年電石的供應(yīng)缺口在逐漸放大，非常規(guī)采購西北電石的需求區(qū)域也相繼加入需求隊伍中。四川地區(qū)電石基地臨時故障，導(dǎo)致川內(nèi)PVC生產(chǎn)企業(yè)也加大西北地區(qū)電石的需求量，未來供給端將持續(xù)收緊。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER安全環(huán)保工作逐步納入企業(yè)的常態(tài)管理過去的安環(huán)工作多數(shù)企業(yè)處于應(yīng)酬上級的被動局面。隨著2019年“回頭看”和“環(huán)保風(fēng)暴”的高壓態(tài)勢，企業(yè)不得不引起高度重視。多年安環(huán)投資不足的欠賬問題得到了徹底根治。雖然企業(yè)老板們感到壓力增大，但在“不達標(biāo)不能開爐”的原則下，凡是開工的企業(yè)都達到了安環(huán)要求。政府為了讓企業(yè)安全環(huán)保達標(biāo)，已經(jīng)是慌不擇路。執(zhí)法人員不分青紅皂白、不聽企業(yè)任何理由，都“一刀切”式停產(chǎn)停運整頓。各級行政執(zhí)法部門如“走馬燈”式頻繁檢查整頓，給企業(yè)帶來重大損失，已是苦不堪言。下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，過度依賴PVC據(jù)統(tǒng)計，近年來雖然電石不斷拓寬了下游領(lǐng)域，但80%以上仍用于生產(chǎn)PVC產(chǎn)品，仍將與PVC行業(yè)保持著一損俱損、一榮俱榮的局面。而其它下游領(lǐng)域產(chǎn)品也是不景氣，對電石市場無法提供有力支撐。行業(yè)技術(shù)人才匱乏，自動化水平低近年來各地大型密閉式電石爐快速發(fā)展，對技術(shù)員工的要求大幅提高，造成了電石行業(yè)專業(yè)人才的招聘極為困難，只能先招聘后培訓(xùn)再上崗。不僅增大了人員成本，而且還延遲耽誤了企業(yè)生產(chǎn)時間，也給企業(yè)安全生產(chǎn)帶來隱患。部分企業(yè)員工流動性較大，缺少經(jīng)驗豐富的管理人才、技術(shù)人才和操作工人。土專家和自學(xué)成才的專家在行業(yè)挑大梁。據(jù)統(tǒng)計，在整個行業(yè)內(nèi)使用自動出爐機的企業(yè)不到20%，智能輸送線更為稀少。形成發(fā)展緩慢的原因，一是投資成本過大，二是各地行政不作強制要求，導(dǎo)致地區(qū)發(fā)展不夠均衡。另外智能化大數(shù)據(jù)更是在行業(yè)內(nèi)仍處于空白。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述PBAT新需求增量:2020年1月，國家發(fā)改委聯(lián)合生態(tài)環(huán)境部出臺新版禁塑令，國家各部委陸續(xù)跟進政策，國內(nèi)迎來最嚴限塑令，其中可降解塑料PBAT生產(chǎn)原材料供應(yīng)相對充足，且生產(chǎn)工藝較成熟，產(chǎn)能擴張速度較快，目前擴產(chǎn)規(guī)劃產(chǎn)能較多，已超過800萬噸，PBAT帶動BDO實現(xiàn)高速增長，將為電石帶來新的需求增量。供給可能呈長期剛性:2014年起，我國開始逐漸加強對電石行業(yè)的管控，分別發(fā)布了多項針對優(yōu)化電石產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的報告及指導(dǎo)意見，2016年電石產(chǎn)能實現(xiàn)零增長。經(jīng)過多年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，電石產(chǎn)能過剩情況有所緩解。未來供給可能呈長期剛性。節(jié)能降耗低碳發(fā)展:在電石生產(chǎn)的過程中其能源消耗的主要來源是焦蘭炭，碳棒，電極糊等碳素原料以及各種載能工質(zhì)以及消耗的電能。從新疆藍山屯河能源有限公司電石廠能源消耗結(jié)構(gòu)來看，其中電能及碳素原料消耗占到電石生產(chǎn)能源消耗的93%，是節(jié)能降耗控制措施的主要實施對象。電石生產(chǎn)能量浪費情況嚴重，要從多方面著手去降低能源消耗，隨著科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，會在結(jié)構(gòu)節(jié)能，技術(shù)節(jié)能，管理節(jié)能等多方面提出有越來越多的措施，節(jié)能降耗低碳發(fā)展，確保電石行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。從電石需求來看:綜合考慮經(jīng)濟增速、環(huán)境治理、下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一以及天氣等因素，初步預(yù)測2019年電石市場需求量和消費結(jié)構(gòu)不會發(fā)生大的變化，電石產(chǎn)量將保持小幅增長或基本持平。行業(yè)發(fā)展趨勢前景PBAT新需求增量2020年1月，國家發(fā)改委聯(lián)合生態(tài)環(huán)境部出臺新版禁塑令，國家各部委陸續(xù)跟進政策，國內(nèi)迎來最嚴限塑令，其中可降解塑料PBAT生產(chǎn)原材料供應(yīng)相對充足，且生產(chǎn)工藝較成熟，產(chǎn)能擴張速度較快，目前擴產(chǎn)規(guī)劃產(chǎn)能較多，已超過800萬噸，PBAT帶動BDO實現(xiàn)高速增長，將為電石帶來新的需求增量。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304供給可能呈長期剛性2014年起，我國開始逐漸加強對電石行業(yè)的管控，分別發(fā)布了多項針對優(yōu)化電石產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的報告及指導(dǎo)意見，2016年電石產(chǎn)能實現(xiàn)零增長。經(jīng)過多年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，電石產(chǎn)能過剩情況有所緩解。未來供給可能呈長期剛性。節(jié)能降耗低碳發(fā)展在電石生產(chǎn)的過程中其能源消耗的主要來源是焦蘭炭，碳棒，電極糊等碳素原料以及各種載能工質(zhì)以及消耗的電能。從新疆藍山屯河能源有限公司電石廠能源消耗結(jié)構(gòu)來看，其中電能及碳素原料消耗占到電石生產(chǎn)能源消耗的93%，是節(jié)能降耗控制措施的主要實施對象。電石生產(chǎn)能量浪費情況嚴重，要從多方面著手去降低能源消耗，隨著科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，會在結(jié)構(gòu)節(jié)能，技術(shù)節(jié)能，管理節(jié)能等多方面提出有越來越多的措施，節(jié)能降耗低碳發(fā)展，確保電石行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。從電石需求來看綜合考慮經(jīng)濟增速、環(huán)境治理、下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一以及天氣等因素，初步預(yù)測2019年電石市場需求量和消費結(jié)構(gòu)不會發(fā)生大的變化，電石產(chǎn)量將保持小幅增長或基本持平。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局億利潔能依托所在地的煤炭資源，已形成以氯堿、聚酯產(chǎn)業(yè)為核心的一體化循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，延伸供應(yīng)鏈服務(wù)業(yè)務(wù)。循環(huán)經(jīng)濟主要產(chǎn)品包括煤炭、聚氯乙烯（PVC）、燒堿、乙二醇、甲醇、復(fù)混肥等，廣泛應(yīng)用于化工、輕工、建材、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥等行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年前三季度億利潔能營業(yè)收入為883億元，同比下降163%。鴻達興業(yè)的PVC、燒堿、土壤調(diào)理劑等產(chǎn)品產(chǎn)能和綜合經(jīng)營實力在國內(nèi)名列前茅，其中，PVC產(chǎn)能110萬噸/年、燒堿110萬噸/年、電石162萬噸/年、土壤調(diào)理劑等環(huán)保產(chǎn)品產(chǎn)能120萬噸/年、PVC制品產(chǎn)能7萬噸/年、碳酸稀土冶煉產(chǎn)能3萬噸/年、稀土氧化物分離產(chǎn)能4000噸/年。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年前三季度鴻達興業(yè)營業(yè)收入為328億元，同比下降16%。中泰化學(xué)依托新疆地區(qū)豐富的煤炭、原鹽、石灰石等自然資源，通過不斷優(yōu)化管理理念和完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，發(fā)展成為擁有氯堿化工、紡織工業(yè)與供應(yīng)鏈貿(mào)易三大業(yè)務(wù)板塊，主營聚氯乙烯樹脂、離子膜燒堿、粘膠纖維、粘膠紗四大產(chǎn)品，配套熱電、蘭炭、電石、電石渣制水泥、棉漿粕等循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，同時圍繞產(chǎn)業(yè)鏈開展現(xiàn)代貿(mào)易、現(xiàn)代物流、供應(yīng)鏈管理的綠色化工智能制造生產(chǎn)企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年前三季度中泰化學(xué)營業(yè)收入為233億元，同比下降64%。2019年億利潔能電石業(yè)務(wù)收入為26億元，占比總收入64%，電石業(yè)務(wù)成本為89億元，占比總成本