六脈會議營銷系統(tǒng)用戶操作手冊

六脈會議營銷系統(tǒng)用戶操作手冊

六脈會議營銷系統(tǒng)

v3.08

用戶手冊

上海六脈網(wǎng)絡科技有限公司

2008年10月

目錄

1.系統(tǒng)簡介....................................................................5

2.運行環(huán)境..................................................................5

3.軟件安裝....................................................................6

4.軟件卸載..................................................................10

5.要緊功能...................................................................12

1系統(tǒng)登錄................................................................12

2版本區(qū)分................................................................15

3活動前管理：............................................................16

3.1創(chuàng)建新活動............................................................16

3.2場地定義..............................................................18

3.3指揮調(diào)度臺（或者者會場助理臺）.......................................22

3.4客戶錄入..............................................................25

3.5批量導入..............................................................26

3.6客戶分配..............................................................30

3.7邀約客戶..............................................................32

3.8批量發(fā)卡..............................................................33

3.9簽到表................................................................36

3.10快遞打印.............................................................37

3.11密碼導入..............................................................39

3.12數(shù)據(jù)初始化導入.......................................................40

3.一三下載數(shù)據(jù).........................................................44

4活動中管理...............................................................45

4.1刷卡簽到..............................................................45

4.2歡迎大屏幕............................................................49

4.3刷卡查詢..............................................................51

5活動后管理...............................................................52

5.1數(shù)據(jù)上傳..............................................................52

5.2活動成本..............................................................54

5.3收支統(tǒng)計..............................................................55

5.4會員有效期查詢........................................................56

5.5刷卡統(tǒng)計（按月份）......................................................57

5.6刷卡統(tǒng)計（按活動）......................................................58

5.7呼叫中心查詢..........................................................59

5.8日志查詢..............................................................60

6制卡管理.................................................................61

6.1卡類別定義............................................................61

6.2卡入庫................................................................62

6.3卡出庫................................................................64

6.4庫存統(tǒng)計..............................................................65

6.5卡號驗證并激活........................................................66

7發(fā)卡管理.................................................................67

7.1單個發(fā)卡.............................................................67

8系統(tǒng)保護...............................................................68

8.1部門級別.............................................................68

8.2部門字典.............................................................69

8.3員工字典.............................................................70

8.4操作者...............................................................71

8.5角色字典.............................................................72

8.6權(quán)限代碼.............................................................73

8.7權(quán)限分配.............................................................74

8.8密碼修改.............................................................74

8.9選項..................................................................75

8.10注冊.................................................................79

8.11公布公告.............................................................80

8.12數(shù)據(jù)同步.............................................................81

其他保護83

8.一三字典保護...........................................................83

6.常見問題....................................................................85

1.系統(tǒng)簡介

六脈會議營銷系統(tǒng)是圍繞大型會議集團公司的業(yè)務而設計的一套針對客

戶參加會議、教學與培訓活動，進行活動前準備、活動中刷卡簽到與活動后

匯總統(tǒng)計等管理的信息系統(tǒng)，輔助會議公司開展會議營銷活動，精確定位與

服務于成交客戶，提高成交率。

該系統(tǒng)從會議活動準備工作開始，到會議活動的開展與結(jié)束，包含會員

卡定義，會員卡入庫，出庫管理，會議活動定義，客戶數(shù)據(jù)登記與導入，客

戶分配，客戶邀約，會員卡批量發(fā)放，數(shù)據(jù)下載，刷卡簽到，數(shù)據(jù)上傳，財

務匯總統(tǒng)計等一系列功能。

本手冊旨在幫助有關(guān)人員熟悉系統(tǒng)的安裝與操作。面向客戶人員，系統(tǒng)

管理員與有關(guān)工程技術(shù)人員。本軟件又名“絕密營銷會務管理系統(tǒng)”“或者

者“六脈會務營銷系統(tǒng)”等。

2.運行環(huán)境

本系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫建立在互聯(lián)網(wǎng)上，客戶端需要下載安裝客戶端程序才能運

行。客戶端軟件區(qū)分單機版與網(wǎng)絡版。網(wǎng)絡版用于正常情況下工作，單機版

用于會議活動現(xiàn)場簽到快速刷卡應用。

服務器的軟件環(huán)境：

操作系統(tǒng)：Windows2000Server及以上

數(shù)據(jù)庫平臺：MSSQLServer2000及以上

客戶端的軟件環(huán)境：

操作系統(tǒng)：Windows2000+SP3及以上。推薦使用WindowsXPSP2,

辦公軟件安裝：Office2003+OWC11.0

服務器硬件環(huán)境：

內(nèi)存：2G以上

CPU：Intel雙核3.6G以上，建議使用專用服務器。

客戶端硬件環(huán)境：

內(nèi)存：512M以上，推薦配置1G內(nèi)存

顯示器分辨率：1024*768或者者1280*1024

3.軟件安裝

本系統(tǒng)需要正確安裝后才能使用，否則將提示如下：

啟動安裝程序，進入如下界面:

上海六脈會議營銷系統(tǒng)

歡迎訪問

^

上海六脈會議營銷系統(tǒng)

-

六

脈

會議

的

開

戶

客

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以

客

篩

戶

的

理

的

功

能

工

具

。

安裝瀏覽光盤退出

點［安裝］按鈕:

會議營銷系統(tǒng)3.0.8

點［下一步］開始安裝，點［取消］,就停止安裝。

會議營銷系統(tǒng)3.0.8

自述

請仔細閱讀下面的文字去脈會衩督布條挑

會議營銷系統(tǒng)是圍繞大型會議營銷公司的業(yè)務而設計的一套針對客戶參加會A

議、教學和培訓活動，進行活動前準備、活動中刷卡簽到和活動后匯總統(tǒng)計等管理

的信息系統(tǒng).

該系統(tǒng)從會議活動準備工作開始，到會議活動的開展和結(jié)束，包含會員卡定

義，會員卡入庫，出庫管理，會務活動定義，客戶數(shù)據(jù)登記和導入，客戶分配，客

戶邀約，會員卡批量發(fā)放，數(shù)據(jù)下載，刷卡簽到，會場交互，數(shù)據(jù)上傳，財務匯總

統(tǒng)計等一系列功能.

該系統(tǒng)支持以下版本：

單機版：結(jié)合廣域網(wǎng)版使用，從廣域網(wǎng)上下載數(shù)據(jù)，然后到會議現(xiàn)場作為刷卡

簽到用.也可以作為學習用途.

局域網(wǎng)版：從廣域網(wǎng)下載數(shù)據(jù)口，在會議現(xiàn)場搭建局域網(wǎng)，可以創(chuàng)建客戶端，

實現(xiàn)會場刷卡簽到、會場助理和指揮調(diào)度的協(xié)作.

廣域網(wǎng)版：各分公司客戶端遠程連接到集團中心服務器，共享數(shù)據(jù)，分散噪V

?上一步?卞一步|X取消

自述

會議營銷系統(tǒng)3.0.8

許可協(xié)議

請仔細閱讀下面的協(xié)議條款

軟件許可協(xié)議

重要須知：六脈在此特別提醒用戶認真閱讀本《軟件許可協(xié)議》-一用戶應X真

閱讀本《軟件許可協(xié)議》CF稱《協(xié)議》）中各條款，包括免除或者限制六脈責任的免

責條款及對用戶的權(quán)利限制.請您審閱并接受或不接受本《協(xié)議》（未成年人應在法定

監(jiān)護人陪同下審閱）.除非您接受本《協(xié)議》條款，否則您無權(quán)下載、安裝或使用

本”軟件”及其相關(guān)服務.您的安裝使用行為將視為對本《協(xié)議》的接受，并同意接受本

《協(xié)議》各項條款的約束.

本《協(xié)議》是用戶與六脈公司CT稱“六脈"）之間關(guān)于用戶下載、安裝、使用、復

制“六脈客戶端”軟件，（以下簡稱“軟件”）所訂立的協(xié)議.本《協(xié)議》描述六脈與用戶之v

：我同意以上條款

?我不同意以上條款

0下一步x取消

點［我同意以上條款］才能繼續(xù)安裝

會議營銷系統(tǒng)3.0.8

選擇安裝文件夾去脈會衩督布條挑

話選擇要安裝的組件和安裝文件夾，然后單擊“下一步”

d八上海六脈修議營銷系統(tǒng)瀏覽

磁盤開銷

卷標磁盤大小可用必用剩余

c202

D20GB5GB0B

E20GB3GB46

GB0B

F16GB5

GBGB0B

■上一步:*下一步jX取消

選擇安裝目錄，建議使用默認路徑

準備安裝

正在安裝

安裝結(jié)束

4.軟件卸載

再次運行安裝程序，或者者從菜單運行卸載程序，將打開下列界面:

假如從菜單中點“”，則出現(xiàn)下面界面:

選擇“卸載”，再點：［下一步］:

5.要緊功能

1系統(tǒng)登錄

一卡通會務管

理系統(tǒng)

從桌面點下列圖標，啟動系統(tǒng):

六麻會議營銷系統(tǒng)

用戶受袤

通常選擇網(wǎng)絡版本進行工作。單機版在需要現(xiàn)場刷卡時候才啟用。因此請注意不要

在單機版上做正是操作，但能夠作為學習操作用。

假如配置不正確或者者網(wǎng)絡不暢通，將出現(xiàn)如下信息:

除Yindovs安全警報

為幫助保護您的計算機,rind0.s防火塔已經(jīng)阻止此程后的部

分功能.

您想保持陰止此程序嗎？

JMMT名稱如:AdaptiveServerAnyvhereDatabaseEngine

發(fā)行者也)：iAnywhereSolutions,Inc.

［保持阻止.)11解除阻止.)］I稍后詢問.)I

Windows防火墻已經(jīng)阻止此程序接受來自Internet或網(wǎng)絡的連接.如果您

了解該程序或信任發(fā)布者，您可以解除阻止。何時應該解除阻止程序。

假如在WindowsXP計算機上安裝，可能有這個信息、，請點［解除阻止］按鈕

登陸成功，打開如下界面：

第一次運行會提示請注冊

假如不注冊，那么每次登錄系統(tǒng)都將提示，當試用此書為0時候，拒絕登錄。

t用戶注冊國

注冊界面，請輸入購買本軟件時候包裝盒內(nèi)的注冊編號與注冊碼。點］驗證］通過后,

才能夠輸入用戶名稱，然后點［確定］按鈕，注冊完成。

，上海六麻會iKIMfi樂統(tǒng)(單根版)，凝作召，IW0"臂理員/28880001000L角色："餐理國角色，務fh.0"上海分公司

業(yè)務活動客戶管母會員卡苫或女曲計不蜿維護承換就tbSSKKS：2Q0MS-2814S635

甘M叩吆Q山在a?：；：；⑷⑦8a

寰記導入殲法拄先iiti撕十Bn員工I*作費途U關(guān)于??)注wi退出

功能組功能名稱人t4巖在客戶V毒約客戶口成交客戶事跑進記錄攝K信息訃滿密記錄皿糊的淺訊

［I-)II■—(一.『修正(1)］

客戶錄入

批金導入客尸翔M~ip*推春人電，

客戶分配

建約客戶

批批卡

導人會員卡花碼

￡?表

敷掘下就

打印快建信息

活動中管理81卡缸I臺

會場助理臺

指揮通友臺

歡迎大屏幕

卡號驗證并激活

客戶查詢

會員卡肯面

電卡查詢

活動后管理收據(jù)上佳

收支燎計M

ihttp://vw*.6*ind.coV：|...|

?5FI公司?T

站內(nèi)公臺

“六觸神劑"

&FC戶蛻的金S■名若氏龍人B

中般出憚入化的*蠟，六穌沖時通

館中6。,大8S$n|>

成功登陸后的界面

說明：

1、版本信息請留意標題上的提示，有網(wǎng)絡版與單機版的區(qū)分

2、頂部菜單與工具條的功能是常用功能，左邊列表的功能與菜單有待應關(guān)系。

3、左邊列表功能順序與分組與名稱都能夠自定義，參見“權(quán)限代碼”字典的保護

4、右邊信息顯示區(qū)域分為下列幾種：

a)潛在客戶：通?？蛻粜畔?，勇于擺放邀請用，區(qū)分個人客戶、機構(gòu)客戶與講師

客戶等。客戶編號務必唯一。每個帳號登陸近來，看到的客戶信息是帳號對應

的員工編號，分下列幾種情況：

i.客戶經(jīng)理為自己的數(shù)據(jù)

ii.登記人為自己的數(shù)據(jù)

iii.呼叫人員為自己的數(shù)據(jù)

iv.通過右鍵菜單能夠查看自己的數(shù)據(jù)

V.假如是部門經(jīng)理，能夠查看全部門的客戶數(shù)據(jù)。部門經(jīng)理即部門負責人，

在部門字典表中能夠保護與指定。

b）邀約客戶：按照活動提取已經(jīng)被邀約的客戶名單，是簽到表的瀏覽功能。

C）跟進記錄：是對客戶拜訪后的信息記錄，能夠通過“客戶邀約”功能來輸入，

也能夠通過鼠標右鍵來打開輸入界面登記。能夠通過“潛在客戶”中的右鍵菜

單來查看某個客戶的拜訪記錄。也能夠通過“成交客戶”也免得右鍵菜單的功

能來查看成交客戶的拜訪情況。默認為當前工作人員編號輸入的所有拜訪信

息。

d）成交客戶：即會員客戶，有會員卡的客戶信息。能夠從潛在客戶提升而來，即

通過批量法卡來產(chǎn)生會員數(shù)據(jù)，也能夠通過“系統(tǒng)初始化導入”功能來導入歷

史存在的客戶，給與唯一編號即可。一個客戶能夠有多個卡號，一個卡號就是

一個成交客戶信息。一個卡號能夠有附屬卡號，附屬卡號不顯示在列表中，但

通過雙點數(shù)據(jù)，打開全面信息界面能夠查看到附屬卡信息。附屬卡信息能夠使

贈送卡，也能夠是機構(gòu)卡的子卡。

e）消費記錄:是會員卡參加活動時候刷卡的記錄,能夠看到刷卡參加的活動名稱,

刷卡的金額與余額信息。

f）提醒信息：是客戶與員工的生日提醒，使本部門或者者本人的客戶信息。通知

與公告信息是發(fā)送給本人的信息。

g）我的資訊：默認為log。信息，能夠通過地址欄輸入url來訪問網(wǎng)頁資源。

5、為了保證網(wǎng)絡版的使用性能，登陸后打開的主界面，默認不顯示任何客戶數(shù)據(jù)。需

要查看，請點相應的刷新按鈕。

2版本區(qū)分

單機版要緊用于會議活動現(xiàn)場的快速處理，比如刷卡簽到，營銷監(jiān)控與調(diào)度等。除此之

外，通常應該在網(wǎng)絡版上應用。假如進入單機版，系統(tǒng)將提示：

這樣能夠避免錯誤地進入了其他版本的問題。

3活動前管理:

3.1創(chuàng)建新活動

活動是會議公司開展的要緊業(yè)務形式。圍繞活動，需要拜訪客戶、準備會員卡發(fā)放，快

遞打印，刷卡簽到，會場評分，評分統(tǒng)計等一系列功能。能夠為每個活動定義場地信息，作

為信息，從而進一步實現(xiàn)座位預定，座位一覽表，區(qū)域劃分，票價區(qū)分等特殊管理。

用途：用于新建一個營銷活動或者培訓課程;

:-:編輯業(yè)務活動

上海六脈會雙營銷系統(tǒng)

請輸入各項內(nèi)容然后保存：

戰(zhàn)略目標

j-"懣處”…ill保存⑸]|關(guān)閉也）

說明：

1、逐一填寫上述字段，然后選擇儲存

2、活動編號、活動名稱、支持卡類別、活動類別等是必填字段

3、點擊支持卡類別右側(cè)的“選擇”按紐，將會出現(xiàn)

選擇好需要的類別后，點確定

3.2場地定義

：：業(yè)務活動場地定義

上海六脈會雙營銷系統(tǒng)

請選擇當前的經(jīng)營目標和業(yè)務活動：

有效的經(jīng)營目標:

。選擇業(yè)務活動

活動票價定義化）關(guān)閉（X）

能夠為每個活動定義場地屬性：人數(shù)，座位等

一個活動能夠有多個場地。默認為一個場地

::業(yè)務活動場地定義

上海六脈會雙營銷系統(tǒng)

望選擇的場地是：［會議中心/101J，請安揖該場舉的座

位：I批量生成C）J［添加.）］|刪除①）11保存8）］［座位屬性定義（工）］座位編碼:1-2,2-10等

座位編號座位狀態(tài)區(qū)域票價場地編號

1-2閑置1組

閑置

置

閑

置

閑

閑置

一O

1閑置

2-

2-2閑置

用

占

用

2-占

2-

嗣座位列表

活動票價定義（引跡］下一|關(guān)閉（X）

設置場地的座位信息，設定座位屬性

根據(jù)前面定義的座位排數(shù)與行數(shù)，自動生成座位。其中，座位級別與票價是對應的

把以上座位信息［儲存］后，就能夠設置座位屬性了：

以上展示了所有座位信息，文字顏色對應到座位級別，背景色代表區(qū)域

區(qū)域的概念是：每個部門或者者客戶天使能夠把自己的客戶組織到自己負責的區(qū)域，便

于跟蹤服務。

自定義的小組進行區(qū)域劃分管理，區(qū)域顏色盡量用淡色，以便展示效果更好

也能夠按照營銷部門來劃分，前提是倒入的客戶數(shù)據(jù)是按照部門來導入的。

當然，還能夠按照營銷人員來劃分區(qū)域，但只適合于商務人員較少的情況，假如在邀約

客戶信息中包含了“推薦人”，即客戶經(jīng)理、商務人員，那么這里能夠從中提取，并生成區(qū)

域信息。

1i座位分組

save］［刷新任）1選項（Q）||保存⑶||關(guān)閉（X）|

座位級別11維護①

1座位級別提示顏色行/列AlA2A3A4A5A6A7A8A9

子客戶

1-YIP112811列I1住苑■?斯?1排謝1排團1排網(wǎng)1幽列1排8劑1排物1

普通客戶8421504第2棒|2排4劑緋的2揖例2曲列2排吻沸例

重點客戶8421376第3棒|謝4利琳5列辨6列3件7列3排8列涮喇

殘疾人客戶255第4律|4排4列4排網(wǎng)4林渤4悻7列4排8利4排洌

第5悻■麗?，曲―1頊.■5跳d或冏E曲，滋網(wǎng)5排7列5排8劑淵例

文字翅色，代表咬住炭價

第6棒6排1列6排洌6排3列掰6列6曲列6排8則的洌

JBVIP客戶

第7律7排1列琳冽7排洌7排函7律7列7排8利7排咧

JB普通客戶

第8悻嘛1列8悻2列儺洌雕制8棒7列8排8列哪洌

JB.重點客戶

第9悻琳1列9悻2列9悻洌JB.殘疾人名尸9推網(wǎng)9由列9排8列珊朗

|<第10排10排1列10排2列1乘洌10排6列1謝7列10排8列！0持9列

>背量曲色,煤匣位區(qū)域

第排列排刑排洌11排的11排7列11棒8列11律9列

其位區(qū)域：［維護?11im111211IQY-1區(qū)，商務：王勁

第12排12排1列12排2升1琳洌12排6劑1座7列12悻咧12律9列

J1位區(qū)域區(qū)域顏色QY2區(qū)，商務：李四

-1區(qū)16777139Z5第13排13前列】3排2冽1海洌QY3區(qū)，商務：萬個13排6列1琳7列13柞咧13排9列

?一r

第14排14雨列】4排2劑14排3列QL嶇，商務：六四14排6列14排7列14排8列14推9列

2區(qū)2976865李四

QT-5區(qū)，商務:其他

第15排15排1列15排2刑15排洌15排6列1附例15柞8列15律9列

3區(qū)4994173萬個

4區(qū)11007399六四

5區(qū)15395562其他

選擇什么座位，然后鼠標右鍵彈出菜單，菜單上部分是座位級別，下部分是座位區(qū)域。

選擇上部分的座位級別，就更換所選擇座位的文字顏色，選擇下部分區(qū)域，則改變所選擇欄

目的背景色。

4座位分組E?圖

座位級別，|維護⑴

|座位埃別提示顏色行/列AlA2A3A4A6A6A7A8A9

第彝1排1列1悻2列港洌1排謝1排網(wǎng)1排網(wǎng)1律7列】排8利1排沏1

普通客戶il?15C<第2持駢1列第2列2排3列2排4利緋用淮6列2曲列2排8列雅例

重點客戶8421376第3摔珊1列辨2列3律3列3排4列硼的辨6列3件7列3排8列哪例

殘疾人客戶255第4悻4排1列4棒2列4排3列4排4列4排5劑4排網(wǎng)4棒7列4排的4排闞

第5柞淵1冽滋2列5排洌謝4列謝網(wǎng)祥網(wǎng)5曲列5排8列謝網(wǎng)

第6棒漸切6棒2列6排洌翎M列翎祝1辨6列6曲列6排8列湖冽

第7停7排1列7掉2列7排3列7排4別7排5列7排謝7掉7列7排8列7排咧

第8悻硼1列解2列嘛3列蹴4列洲的排網(wǎng)8由列8排8歹1拚洌

第雎嘛1列9排2列9排洌9排4列謝5冽咖網(wǎng)9棒7列9排8列珊咧

1-12第10排10排1列10排2列1咻洌1嘛例10律5列10排6外1硼?列10排8列10排9列

第11排1Iff15111排洌11排洌11排4列11捧5列11排6列11排7列11排8列11摔9列

座位區(qū)域：維護（K）

度位區(qū)域區(qū)域顏色第12排12排1列12排2劑1潴洌1緋1列12悻5列12排6列1沸7%12推咧12排9列

；.第13排13南列