荷蘭國際集團ING市場前景及投資研究報告-外文版培訓課件

UNTERNEHMEN

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PRODUKTEINGKAPITEL

01überblickGr??teBankeninDeutschlandnachderBilanzsummeimJahr2023(inMilliardenEuro)Gr??teBankeninDeutschlandnachBilanzsumme2023BilanzsummeinMrd.Euro60002004008001.0001.2001.400DeutscheBankDZBank1.312645KfW561517CommerzbankJPMorganLBBW421333HypovereinsbankBayernLBHelaba283273202195INGNRWBankDKBNordLBRentenbankL?Bank16113511298953Beschreibung:DieDeutscheBankistdienachderBilanzsummegr??teBankinDeutschland.FürdasGesch?ftsjahr2023konntedieGro?bankmitSitzinFrankfurtamMaineineBilanzsummevonrund1.312MilliardenEurovermeldenunddamitdieDZBankmiteinerBilanzsummevonrund645MilliardenEuromitAbstandaufdenzweitenPlatzverweisen.DieDZBankistdasSpitzeninstitutderGenossenschaftlichenFinanzGruppeVolksbankenRaiffeisenbanken.AufdemdrittenRanglandetedieKfW[...]MehrHinweis(e):Deutschland;Stand:31.Dezember2023Quelle(n):Unternehmensangaben(Gesch?ftsberichtederBanken)AnzahlderBankstelleninDeutschlandindenJahrenvon1957bis2022AnzahlderBankstelleninDeutschlandbis2022AnzahlderBankstellen05.00010.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.000202220212020201920182017201620152014201320122011201021.90423.23125.77928.38429.67031.94933.91436.00537.29238.22538.33639.79940.2764Beschreibung:DieseStatistikzeigteineZeitreihezurEntwicklungderAnzahlderBankstellen*inDeutschlandvon1957bis2022.AbgebildetwirdjeweilsderStandamJahresende.DieAnzahlderinl?ndischenBankstellensetztsichzusammenausderZahlderrechtlichselbstst?ndigenKreditinstitute(Kopfstellen)sowiederZahlihrerZweigstellen.MehrHinweis(e):Deutschland;*Einschlie?lichDeutschePostbankAG;seit2008ohneKapitalanlagegesellschaften.DieAngabenderJahrevor2021wurdenfrüherenPublikationenderBundesbankentnommen.MehrQuelle(n):DeutscheBundesbankAnzahlderZweigstellenderKreditinstituteinDeutschlandindenJahrenvon1957bis2023ZweigstellenderKreditinstituteinDeutschlandbis202370.00063.18660.00050.00040.00030.00020.00010.000044.34539.91739.83337.76837.71936.283

36.19635.30234.04532.02630.12627.88726.66726.28524.10021.71220.44619.50112.9741957

1967

1977

1987

1990

1997

2007

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20235Beschreibung:ZumEndedesJahres2023unterhieltendie1.403rechtlichselbstst?ndigenKreditinstitute(Kopfstellen)ca.19.501ZweigstellenimInland.Dassind945Filialenbzw.rund4,6ProzentwenigeralsimVorjahr.ZehnJahrezuvorbeliefsichdieAnzahldergemeldetenZweigstellendeutschlandweitnochaufrund36.000.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):DeutscheBundesbankGr??teDirektbankeninDeutschlandimJahr2023nachKundenzahl(in1.000)Gr??teDirektbankeninDeutschlandnachKundenzahl2023KundenzahlinTausend1.000

2.000

3.00004.0005.0006.0007.0008.0009.00010.0009.103,5ING15.500DKB2comdirect22.9002.0001.9001.690BarclaysBankIrelandplc,Zweigniederlassung?Hamburg3AdvanziaBank1Consorsbank21.000975BankofScotland,NiederlassungBerlin3VolkswagenBank16Beschreibung:DieseStatistikzeigtdiegr??tenDirektbankeninDeutschlandimJahr2023(bzw.teilweiseStand:2022)nachihrerKundenzahl.ZumZeitpunktderErhebungbeliefsichdieZahlderKundenderDKBaufrund5,5Millionen.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):UnternehmensangabenAnzahlderKundenderINGindenJahrenvon2008bis2023(in1.000)KundenderINGbis2023?sterreichDeutschland10.0009.0008.0007.0006.0005.0004.0003.0002.0001.00009.3589.093,4

9.103,58.954,2

8.962,58.759,58.532,48.254,18.000,47.754,87.542,17.248,36.953,96.675,86.472,46.315,2533,1547,2567,8570,8470,5492,4514,5521,4524,5525,8527364,42008400,42009201020112012201320142015201620172018201920202021202220237Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungderAnzahlderKund:innenderINGimZeitraumvon2008bis2023(bis2020wurdeunterschiedenzwischenderAnzahlderKund:inneninDeutschlandundin?sterreich).DieINGmitSitzinFrankfurtamMainisteineDirektbankundeinTochterunternehmenderniederl?ndischenINGGroup,dieinternationalt?tigist.ImJahr2023wareninsgesamtrund9,36MillionenMenschenausDeutschlandKundinoderKundebeiderDirektbank.MehrHinweis(e):?sterreich,DeutschlandQuelle(n):INGBeliebtesteGeldinstitutefürdasPrivatkontoinDeutschlandimJahr2024BeliebtesteGeldinstitutefürdasPrivatkontoinDeutschland2024AnteilderBefragten0%5%10%15%20%25%30%35%SparkasseVolksbankRaiffeisenbankCommerzbankDeutscheBankPostbank36%13%10%8%6%ING5%DKB4%Sparda-Bankcomdirect3%2%2%TargobankConsorsbankSantander1%1%1%N268Beschreibung:WirhabendeutscheKonsument:innenzubeliebtenGeldinstitutenfürdasPrivatkontobefragtundherausgefunden,dass"Sparkasse"denSpitzenplatzeinnimmt,w?hrend"HypoVereinsbank"amanderenEndedesRankingsliegt.MehrHinweis(e):Deutschland;April2023bisM?rz2024;5991Befragte;18bis64JahreQuelle(n):ConsumerInsightsWievielVertrauenhabenSieindiefolgendenGeldinstitute?[Antwort:Habe(sehr)hohesVertrauen]UmfragezumVertraueninGeldinstituteausKundensicht2023AnteilderBefragten20%0%5%10%15%25%30%29%35%40%45%43%50%SparkassenVolks-undRaiffeisenbanken38%INGCommerzbankPostbank25%22%22%DeutscheBankDKB20%N2611%9Beschreibung:DieseStatistikzeigtdasErgebniseinerUmfrage,diedasVertrauenvonKundenbzw.VerbraucherninGeldinstituteimJahr2023thematisiert.ZumZeitpunktderErhebunggabenca.20ProzentderbefragtenDeutschenan,dasssiesehrvielVertrauenindieDeutscheBankhaben.Etwa43ProzentderBefragtenhattengro?esbissehrgro?esVertrauenindieSparkassen.MehrHinweis(e):Deutschland;27.Junibis17.Juli2023;4.928Befragte;ab14JahreQuelle(n):DSGVKAPITEL

02Ergebnis-undBilanzkennzahlenGewinnderINGindenJahrenvon2008bis2023(inMillionenEuro)GewinnderINGbis20231.8001.6001.4001.2001.0001.6588868948768597977558006004002000709692599474449345321325202200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202311Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungdesGewinns*derINGimZeitraumvon2008bis2023.DieINGmitSitzinFrankfurtamMainisteineDirektbankundeinTochterunternehmenderniederl?ndischenINGGroup.Mitmehrals9,3MillionenKund:innenistsieeinedergr??tenPrivatkundenbankeninDeutschland(Stand:Ende2023).MehrHinweis(e):?sterreich,Deutschland;*LautQuelleErgebnisnachSteuern.Ab2017Gesch?ftszahleninklusivederInterhypAG.?ltereWertewurdenteilweiseentsprechendenVorjahrespublikationenentnommen.MehrQuelle(n):INGErgebnisvorSteuernderINGindenJahrenvon2008bis2023(inMillionenEuro)ErgebnisvorSteuernderINGbis20233.0002.5002.0001.5002.4661.3521.3221.2721.2341.1691.11520151.04220201.04020221.0008886916604944864125000280200820092010201120122013201420162017201820192021202312Beschreibung:DieseStatistikzeigtdasErgebnisvorSteuernderINGindenJahrenvon2008bis2023.DieINGmitSitzinFrankfurtamMainisteineDirektbankundeinTochterunternehmenderniederl?ndischenINGGroup.Mitmehrals9,3MillionenKund:innenistsieeinedergr??tenPrivatkundenbankeninDeutschland(Stand:Ende2023).MehrHinweis(e):?sterreich,DeutschlandQuelle(n):INGCost-Income-RatioderINGindenJahrenvon2008bis2023Cost-Income-RatioderINGbis202360%50%40%30%20%10%0%57%54%52%51,2%49,9%48,4%48%47%47,2%47,2%46%44%44%40%40%36,6%200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202313Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungderCost-Income-RatioderINGimZeitraumvon2008bis2023.DieINGmitSitzinFrankfurtamMainisteineDirektbankundeinTochterunternehmenderniederl?ndischenINGGroup.Mitmehrals9,3MillionenKund:innenistsieeinedergr??tenPrivatkundenbankeninDeutschland(Stand:Ende2023).MehrHinweis(e):?sterreich,DeutschlandQuelle(n):INGGesch?ftsvolumenderINGindenJahrenvon2008bis2023(inMilliardenEuro)Gesch?ftsvolumenderINGbis2023450400350300250200387357,2358,8338,4318,1303,7287,6269,1240,7219,9204,3187170153,6138,4200915010050118,3200802010201120122013201420152016201720182019202020212022202314Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungdesGesch?ftsvolumens*derINGindenJahrenvon2008bis2023.DieINGmitSitzinFrankfurtamMainisteineDirektbankundeinTochterunternehmenderniederl?ndischenINGGroup.Mitmehrals9,3MillionenKund:innenistsieeinedergr??tenPrivatkundenbankeninDeutschland(Stand:Ende2023).MehrHinweis(e):?sterreich,Deutschland;*DasGesch?ftsvolumen(basierendaufManagementAccountingZahlen)setztsichzusammenausdemBilanzvolumendesRetail-Kundenverm?genszuzüglichdesDepotvolumensausdem[...]

MehrQuelle(n):INGBilanzsummederINGindenJahrenvon2008bis2023(inMilliardenEuro)BilanzsummederINGbis2023250198,2195,520015010050190,1181,9176,2171,4162,7157,6144136,7127,3119,9109,596,387,7820200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202315Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungderBilanzsummederINGimZeitraumvon2008bis2023.DieINGmitSitzinFrankfurtamMainisteineDirektbankundeinTochterunternehmenderniederl?ndischenINGGroup.Mitmehrals9,3MillionenKund:innenistsieeinedergr??tenPrivatkundenbankeninDeutschland(Stand:Ende2023).MehrHinweis(e):?sterreich,DeutschlandQuelle(n):INGEigenkapitalderINGindenJahrenvon2008bis2023(inMillionenEuro)EigenkapitalderINGbis202312.00010.10110.0008.0006.0004.0002.00009.2409.3019.1788.6808.2128.1757.6907.2067.0216.2286.0655.4524.8314.5954.499200920082010201120122013201420152016201720182019202020212022202316Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungdesEigenkapitalsderINGimZeitraumvon2008bis2023.DieINGmitSitzinFrankfurtamMainisteineDirektbankundeinTochterunternehmenderniederl?ndischenINGGroup.Mitmehrals9,3MillionenKund:innenistsieeinedergr??tenPrivatkundenbankeninDeutschland(Stand:Ende2023).MehrHinweis(e):?sterreich,DeutschlandQuelle(n):INGKernkapitalquotederINGindenJahrenvon2010bis2023KernkapitalquotederINGbis202325%21%20%17,8%16,9%16,7%16,7%15,9%15,8%15,9%15,7%14,9%14,9%14,4%14,3%15%10%5%13,2%0%2010201120122013201420152016201720182019202020212022202317Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungderhartenKernkapitalquotederINGindenJahrenvon2010bis2023.DieINGmitSitzinFrankfurtamMainisteineDirektbankundeinTochterunternehmenderniederl?ndischenINGGroup.Mitmehrals9,3MillionenKund:innenistsieeinedergr??tenPrivatkundenbankeninDeutschland(Stand:Ende2023).MehrHinweis(e):?sterreich,DeutschlandQuelle(n):INGAnzahlderMitarbeitendenderINGindenJahrenvon2008bis2023MitarbeiteranzahlderINGbis20237.0006.0435.9725.8865.7626.0005.0004.0003.0002.0001.00005.2954.7784.7903.9383.7493.5263.3573.1782.9862.7942.7502.696200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202318Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungderAnzahlderMitarbeiter:innen*derINGimZeitraumvon2008bis2023.DieINGmitSitzinFrankfurtamMainisteineDirektbankundeinTochterunternehmenderniederl?ndischenINGGroup.Mitmehrals9,3MillionenKund:innenistsieeinedergr??tenPrivatkundenbankeninDeutschland(Stand:Ende2023).MehrHinweis(e):?sterreich,Deutschland;*InklusiveAuszubildende.Ab2017Gesch?ftszahleninklusivederInterhypAG.?ltereWertewurdenteilweiseentsprechendenVorjahrespublikationenentnommen.MehrQuelle(n):INGKAPITEL

03Kundengesch?ftAnzahlderbeiderINGgeführtenGirokontenindenJahrenvon2008bis2023(in1.000)GirokontenbeiderINGbis20234.0003.5003.0002.5002.0001.5003.3983.1192.969,72.875,82.815,62.456,42.082,21.7321.395,71.199,120141.082,72013967,72012858,420111.000602,3729,82010521,950002008200920152016201720182019202020212022202320Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieAnzahlderbeiderINGgeführtenGirokontenimZeitraumvon2008bis2023.DieINGmitSitzinFrankfurtamMainisteineDirektbankundeinTochterunternehmenderniederl?ndischenINGGroup.Mitmehrals9,3MillionenKund:innenistsieeinedergr??tenPrivatkundenbankeninDeutschland(Stand:Ende2023).MehrHinweis(e):?sterreich,DeutschlandQuelle(n):INGBestandsvolumenderbeiderINGverwaltetenSpargelderindenJahrenvon2009bis2023(inMillionenEuro)VolumenderverwaltetenSpargelderbeiderINGbis2023140.000127.122125.752124.844124.568123.251123.004115.978120.000100.00080.00060.00040.00020.0000111.608

111.324110.509103.54594.69785.91980.44573.88520092010201120122013201420152016201720182019202020212022202321Beschreibung:DieseStatistikzeigtdasBestandsvolumenderbeiderINGverwaltetenSpargelder(inklusivekurzfristigeEinlagen)indenJahrenvon2009bis2023.AbgebildetwirdjeweilsderStandamEndedesJahres.

MehrHinweis(e):?sterreich,DeutschlandQuelle(n):INGAnzahlderbeiderINGverwaltetenWertpapierdepotsindenJahrenvon2008bis2023(in1.000)VerwalteteWertpapierdepotsbeiderINGbis20233.0002.5002.0001.5002.4782.286,82.049,11.721,21.434,51.303,61.193,51.087,11.027,9962,62014922,52013895,720121.0005000874,52011833,22010798,42009763,1200820152016201720182019202020212022202322Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieAnzahlderbeiderINGverwaltetenWertpapierdepotsindenJahrenvon2008bis2023.DieINGmitSitzinFrankfurtamMainisteineDirektbankundeinTochterunternehmenderniederl?ndischenINGGroup.Mitmehrals9,3MillionenKund:innenistsieeinedergr??tenPrivatkundenbankeninDeutschland(Stand:Ende2023).MehrHinweis(e):?sterreich,DeutschlandQuelle(n):INGVolumenderbeiderINGverwaltetenWertpapierdepotsindenJahrenvon2008bis2023(inMillionenEuro)VolumenderverwaltetenWertpapierdepotsbeiderINGbis2023100.00090.00080.00070.00060.00050.00040.00088.64779.00072.76857.28245.75036.91434.76430.777201627.103201530.00023.086201420.84318.109201217.418201020.00010.000016.015201113.796200910.10320082013201720182019202020212022202323Beschreibung:DieseStatistikzeigtdasVolumenderbeiderINGverwaltetenWertpapierdepotsindenJahrenvon2008bis2023.DieINGmitSitzinFrankfurtamMainisteineDirektbankundeinTochterunternehmenderniederl?ndischenINGGroup.Mitmehrals9,3MillionenKund:innenistsieeinedergr??tenPrivatkundenbankeninDeutschland(Stand:Ende2023).MehrHinweis(e):?sterreich,DeutschlandQuelle(n):INGBestandsvolumenderVerbraucherkreditebeiderINGindenJahrenvon2008bis2023(inMillionenEuro)BestandsvolumenderVerbraucherkreditebeiderINGbis202312.00010.0008.00010.3479.9839.7219.2148.8698.2297.5246.7695.6786.0004.7484.16220133.69920124.0002.00003.14120112.67920102.42820082.4142009201420152016*201720182019202020212022202324Beschreibung:DieseStatistikzeigtdasBestandsvolumenderVerbraucherkredite/KonsumentenkreditebeiderINGindenJahrenvon2008bis2023.AbgebildetwirdjeweilsderStandamEndedesJahres.

MehrHinweis(e):?sterreich,Deutschland;*UmstellungderDarstellungvonManagementAccountingZahlenaufFinancialAccountingZahlen.Ab2017Gesch?ftszahleninklusivederInterhypAG.?ltereWertewurdenteilweiseentsprechenden[...]MehrQuelle(n):INGBestandsvolumenderBaufinanzierungskreditebeiderINGindenJahrenvon2008bis2023(inMillionenEuro)BestandsvolumenderBaufinanzierungskreditebeiderINGbis2023100.00090.00080.00092.67491.28385.44379.42975.27272.86869.31568.02970.00060.00050.00040.00030.00020.00010.000064.71063.15962.14459.93856.54751.53347.16442.504200820092010201120122013201420152016*201720182019202020212022202325Beschreibung:DieseStatistikzeigtdasBestandsvolumenderBaufinanzierungskreditebeiderINGindenJahrenvon2008bis2023.AbgebildetwirdjeweilsderStandamEndedesJahres.

MehrHinweis(e):?sterreich,Deutschland;*UmstellungderDarstellungvonManagementAccountingZahlenaufFinancialAccountingZahlen.Ab2017Gesch?ftszahleninklusivederInterhypAG.?ltereWertewurdenteilweiseentsprechenden[...]MehrQuelle(n):INGNeugesch?ftsvolumenderBaufinanzierungskreditebeiderINGindenJahrenvon2008bis2023(inMillionenEuro)Neugesch?ftsvolumenderBaufinanzierungskreditebeiderINGbis202320.00018.00016.00014.00012.00017.60713.23713.13710.56810.4069.64610.0008.0006.0004.0002.00009.0958.6938.4247.9727.00920086.96820236.76320126.70520136.12220095.7522014201020112015201620172018201920202021202226Beschreibung:DieseStatistikzeigtdasNeugesch?ftsvolumenderBaufinanzierungskreditebeiderINGindenJahrenvon2008bis2023.AbgebildetwirddasVolumenderzugesagtenneuenKredite.MehrHinweis(e):?sterreich,DeutschlandQuelle(n):INGVolumenderKrediteimFirmenkundengesch?ftderINGindenJahrenvon2011bis2023(inMillionenEuro)VolumenderKrediteimFirmenkundengesch?ftderINGbis202340.00035.00030.00025.00020.00036.26834.98331.50931.00330.74030.61029.35525.70213.72815.00010.0005.00007.44720144.64220133.06620121.641201120152016201720182019202020212022202327Beschreibung:DieseStatistikzeigtdasVolumenderimFirmenkundengesch?ft*derINGvergebenenKrediteindenJahrenvon2011bis2023.DieINGmitSitzinFrankfurtamMainisteineDirektbankundeinTochterunternehmenderniederl?ndischenINGGroup.Mitmehrals9,3MillionenKund:innenistsieeinedergr??tenPrivatkundenbankeninDeutschland(Stand:Ende2023).MehrHinweis(e):?sterreich,Deutschland;*LautQuelleSegmentWholesaleBanking.Ab2017Gesch?ftszahleninklusivederInterhypAG.?ltereWertewurdenteilweiseentsprechendenVorjahrespublikationenentnommen.MehrQuelle(n):INGKAPITEL

04WettbewerberGewinnbzw.VerlustderDKBindenJahrenvon2006bis2023(inMillionenEuro)DKB-Gewinn/Verlustbis2023800700688,76005004003002001000562,7326,9312,2301,1

297,9263,2249,2238,92012225220,12022170,32006162,62010165,12014151,32013146,32011107,32009-19,92008-10020072015201620172018201920202021202329Beschreibung:DieseStatistikzeigtdenerwirtschaftetenGewinnbzw.Verlust*derDKB(DeutscheKreditbankAG)imZeitraumvon2006bis2023.AbgebildetwirddernachdeninternationalenRechnungslegungsvorschriftenIFRS(InternationalFinancialReportingStandards)ermittelteGewinn/Verlust.MehrHinweis(e):Deutschland;*LautQuellehandeltessichumdasdenDKBAG-EigentümernzurechenbareKonzernergebnis(bzw.dasKonzernergebnisohneFremdanteile)nachSteuern.?ltereWertewurdenteilweiseentsprechenden[...]

MehrQuelle(n):DeutscheKreditbankBilanzsummederDKBindenJahrenvon2006bis2023(inMillionenEuro)DKB-Bilanzsummebis2023160.000134.946134.517140.000120.000100.00080.00060.00040.00020.0000121.035109.84083.75476.522

77.32377.38873.42971.5876