中國(guó)生物試劑行業(yè)分析

-1-中國(guó)生物試劑行業(yè)分析一、概述1、定義生物試劑是指有關(guān)生命科學(xué)研究的生物材料或有機(jī)化合物，以及臨床診斷、醫(yī)學(xué)研究用的試劑。生物試劑是生命科學(xué)研究的核心工具，作為消耗性工具在科研活動(dòng)中被廣泛使用。2、分類由于生命科學(xué)面廣、發(fā)展快，因此生物試劑品種繁多、性質(zhì)復(fù)雜。根據(jù)用途的不同，生物試劑主要分為分子類、蛋白類和細(xì)胞類三種。3、市場(chǎng)特點(diǎn)由于生物科研試劑對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求較高，因此難度也會(huì)更大，從而形成了極高的進(jìn)入壁壘。而國(guó)內(nèi)起步較晚，行業(yè)的集中度較低，至今仍沒(méi)有出現(xiàn)規(guī)模占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)以及規(guī)模等方面與美國(guó)、歐洲等國(guó)家或地區(qū)的企業(yè)存在較大的差距。國(guó)內(nèi)生物試劑質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系缺乏，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊；加上行業(yè)處于研發(fā)初期，客戶也往往較為分散，導(dǎo)致廠家規(guī)模效應(yīng)不明顯。整體而言，專業(yè)知識(shí)要求高、質(zhì)量保證體系缺乏、國(guó)外企業(yè)壟斷以及缺乏規(guī)模效益是我國(guó)生物試劑市場(chǎng)鮮明特點(diǎn)。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈生物試劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括生物原料、化學(xué)原料、包裝材料、耗材等；中游為生物試劑生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括分子類、蛋白類和細(xì)胞類三種；下游主要用于科研院校的科學(xué)研究、高通量測(cè)序服務(wù)企業(yè)的測(cè)序服務(wù)、分子診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)的試劑生產(chǎn)與制藥企業(yè)及CRO企業(yè)的早期研發(fā)。2、應(yīng)用結(jié)構(gòu)我國(guó)生物試劑應(yīng)用市場(chǎng)主要分為基礎(chǔ)科研、生物醫(yī)藥、高通量測(cè)序及體外診斷四大板塊。科研機(jī)構(gòu)將生物試劑應(yīng)用于基礎(chǔ)科研領(lǐng)域，而對(duì)工業(yè)客戶而言，生物試劑廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)藥、高通量測(cè)序以及體外診斷等領(lǐng)域。其中，基礎(chǔ)科研是我國(guó)生物試劑最大的應(yīng)用領(lǐng)域，2021年占比達(dá)46.7%。三、行業(yè)現(xiàn)狀1、生物藥市場(chǎng)生物藥作為我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，得益于近年來(lái)下游需求市場(chǎng)的快速發(fā)展，我國(guó)生物藥行業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭十分強(qiáng)勁。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)生物藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4248億元，同比增長(zhǎng)22.9%。2、市場(chǎng)規(guī)模受益于國(guó)家政策大力支持、國(guó)產(chǎn)試劑企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展等因素影響，近年來(lái)我國(guó)生物試劑行業(yè)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)生物試劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為201.5億元，同比增長(zhǎng)16.5%。預(yù)計(jì)到2023年行業(yè)規(guī)模將增長(zhǎng)至301億元。3、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)從行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2021年我國(guó)生物試劑行業(yè)市場(chǎng)中，分子類試劑占比最大，約為54.1%；其次為蛋白類試劑和細(xì)胞類試劑，占比分別為30.5%和15.4%。4、重點(diǎn)細(xì)分分子類生物試劑作為分子生物學(xué)研究中必不可少的一部分，主要產(chǎn)品包括核酸提取試劑盒、PCR試劑盒、基因測(cè)序試劑盒、基因編輯試劑盒等。隨著近年來(lái)我國(guó)基因測(cè)序、基因編輯等技術(shù)的不斷發(fā)展，分子類生物試劑市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2020年受新冠疫情帶來(lái)的檢測(cè)需求大幅增長(zhǎng)的影響，我國(guó)分子類試劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，隨后2021年增速有所回落。具體來(lái)看，2021年我國(guó)分子類生物試劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為109億元，同比增長(zhǎng)14.7%。四、發(fā)展背景1、政策為推動(dòng)生物試劑行業(yè)的發(fā)展，近年來(lái)國(guó)家有關(guān)政府部門(mén)先后頒布了一系列法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，為扶持科研服務(wù)企業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范等方面提供了指導(dǎo)方向，將在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)對(duì)行業(yè)發(fā)展起到促進(jìn)作用，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2、經(jīng)濟(jì)近年來(lái)，我國(guó)生命科學(xué)研究的投入規(guī)模不斷增長(zhǎng)，而其中約有10%-15%用于生物科研試劑。由此可見(jiàn)，隨著我國(guó)生命科學(xué)研究投入力度的不斷加大，將持續(xù)推動(dòng)我國(guó)生物試劑行業(yè)向好發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)生命科學(xué)研究投入金額約為978億元，同比增長(zhǎng)五、競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)格局目前，我國(guó)分子試劑行業(yè)市場(chǎng)主要被外資品牌所占據(jù)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)份額占比較小。以分子類生物試劑為例，2020年我國(guó)分子類試劑市場(chǎng)前四名分別為賽默飛、凱杰、寶生物、BioRid，合計(jì)占比約為41.1%，均為外資品牌。而國(guó)產(chǎn)品牌諾唯贊以4%的市場(chǎng)占比位列第五。2、重點(diǎn)企業(yè)南京諾唯贊生物科技股份有限公司成立于2012年，公司是一家圍繞酶、抗原、抗體等功能性蛋白及高分子有機(jī)材料進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的生物科技企業(yè)，依托于自主建立的關(guān)鍵共性技術(shù)平臺(tái)，先后進(jìn)入了生物試劑、體外診斷業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并正在進(jìn)行抗體藥物的研發(fā)，是國(guó)內(nèi)少數(shù)同時(shí)具有自主可控上游技術(shù)開(kāi)發(fā)能力和終端產(chǎn)品生產(chǎn)能力的研發(fā)創(chuàng)新型企業(yè)，在我國(guó)國(guó)產(chǎn)分子類生物試劑市場(chǎng)排名第一，是我國(guó)生物試劑行業(yè)重點(diǎn)上市龍頭企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2021年公司生物試劑業(yè)務(wù)營(yíng)收為13.74億元，同比增長(zhǎng)37.93%，毛利率為91.79%。六、發(fā)展趨勢(shì)1、國(guó)產(chǎn)替代穩(wěn)步推進(jìn)隨著國(guó)產(chǎn)生物試劑的種類逐步豐富、品質(zhì)逐步提高，且國(guó)產(chǎn)生物試劑在價(jià)格方面具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，我國(guó)科研院校、高通量測(cè)序服務(wù)企業(yè)、體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)、制藥企業(yè)及CRO企業(yè)等對(duì)國(guó)產(chǎn)生物試劑的接受度逐漸提高，國(guó)產(chǎn)生物試劑的市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。另一方面，進(jìn)口生物試劑受復(fù)雜國(guó)際形勢(shì)影響出現(xiàn)了價(jià)格提升、供貨緊張等現(xiàn)象，使得生物試劑的本土化供應(yīng)鏈得到越來(lái)越多的重視，一些優(yōu)質(zhì)品牌的生物試劑市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，進(jìn)一步推動(dòng)生物試劑的進(jìn)口替代進(jìn)程。2、產(chǎn)品種類及應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富隨著包括高通量測(cè)序、CRISPR技術(shù)在內(nèi)的生命科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，生物試劑的品種不斷增加，應(yīng)用場(chǎng)景隨之增加，從科研機(jī)構(gòu)、醫(yī)藥企業(yè)等的生命科學(xué)研究逐漸開(kāi)始應(yīng)用到高通量測(cè)序、動(dòng)物檢疫、體外診斷等新興領(lǐng)