中國邏輯芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析_第1頁
中國邏輯芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析_第2頁
中國邏輯芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析_第3頁
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-1-中國邏輯芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、行業(yè)綜述1、定義及分類邏輯芯片是集成電路行業(yè)中較為重要的芯片類型,指包含邏輯關(guān)系、以二進制為原理、實現(xiàn)數(shù)字離散信號的傳遞、邏輯運算和操作的芯片。邏輯芯片中最基本的邏輯電路是常見的門電路,而最簡單的門電路為與電路、或電路和非電路。邏輯電路根據(jù)其設(shè)計方法可以分為定制、半定制與可編程設(shè)計方法,不同的設(shè)計方法應(yīng)用于不用領(lǐng)域的邏輯電路。2、行業(yè)特征邏輯芯片行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)較難,進入壁壘較高,因此先發(fā)優(yōu)勢明顯,先進入者能快速搶占市場份額。中國的邏輯芯片市場參與者較多,競爭較為激烈,但單個廠商市場份額較低行業(yè)集中度不高,未來行業(yè)下游需求的旺盛將給邏輯行業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間,促進國產(chǎn)替代加速。3、發(fā)展歷程FPGA芯片又稱為現(xiàn)場可編程邏輯陣列芯片,1985年起源于Xilinx公司。FPGA芯片基于PAL、GAL、CPLD等可編程器件發(fā)展而來,既解決傳統(tǒng)可編程器件門陣列數(shù)有限的缺點,具備更大的規(guī)模容量進而提高性能;同時現(xiàn)場可編程的特點幫助其克服了定制電路(例如ASIC芯片)靈活性不足的缺陷。二、行業(yè)背景1、政策環(huán)境中國在半導(dǎo)體芯片起步較晚,落后于世界發(fā)展水平。為了追趕半導(dǎo)體芯片的發(fā)展,政府出臺了一系列相關(guān)政策,旨在鼓勵和支持芯片行業(yè)的發(fā)展,避免卡脖子的情況。這一系列政策通過減免半導(dǎo)體企業(yè)稅率、提供資金支持力度等措施極大地促進和規(guī)范了半導(dǎo)體行業(yè)的健康發(fā)展。2、技術(shù)環(huán)境隨著國家政策的傾斜和5G等相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)的發(fā)展,中國人工智能產(chǎn)業(yè)在各方的共同推動下進入爆發(fā)式增長階段,市場發(fā)展?jié)摿薮?。?shù)據(jù)顯示,2020年中國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模就已達1500億元,預(yù)計在2025年將達到4000億元,未來有望發(fā)展為全球最大的人工智能市場。而AIGC的存在,將會極大的提高對邏輯芯片的需求,掀起芯片需求的高潮。三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈分析邏輯芯片產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié),上游環(huán)節(jié)為原材料的制造和底層邏輯的書寫,包括EDA設(shè)計和晶圓制造。主要的企業(yè)有EDA設(shè)計的華大九天,晶圓制造廠的中芯國際和聯(lián)華電子;中游環(huán)節(jié)為邏輯芯片的制造,主要企業(yè)有英特爾、蘋果和三星等;下游環(huán)節(jié)為終端應(yīng)用包括通信、汽車、工業(yè)、消費等大類。2、下游環(huán)節(jié)分析從需求端來分析,邏輯芯片下游應(yīng)用領(lǐng)域較為分散,主要包括通信、汽車、工業(yè)、消費等大類,2020年市場規(guī)模占比分別為25.4%、20.1%、29.1%、15.4%。四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球邏輯芯片市場規(guī)模隨著AI的迅猛發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的快速增長,全球?qū)壿嬓酒男枨笠苍絹碓礁摺?jù)統(tǒng)計,全球邏輯芯片行業(yè)市場規(guī)模由2016年的915億美元增長至2022年的1277億美元,增長幅度為39.6%,復(fù)合增長率為5.7%,2022年同比增長5.1%,預(yù)計截至2023年市場規(guī)模將達到1340億美元。2、全球FPGA芯片行業(yè)市場規(guī)模2021年,全球FPGA芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為68.6億美元,同比增長12.8%。隨著全球新一代通信設(shè)備部署以及人工智能與自動駕駛技術(shù)等新興市場領(lǐng)域需求的不斷增長,F(xiàn)PGA市場規(guī)模預(yù)計將持續(xù)提高,預(yù)計到2025年市場規(guī)模將達到79.4億美元。3、中國FPGA芯片行業(yè)市場規(guī)模FPGA的應(yīng)用場景較多,被廣泛用于5G通信、人工智能、工業(yè)、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。受市場需求影響,中國FPGA市場規(guī)??焖僭鲩L,由2017年的80億元快速增長至2021年約175億元,年均復(fù)合增長率達21.61%,預(yù)計2022年將達190億元。五、競爭格局以銷售額口徑統(tǒng)計,2019年,市場份額排名前三的供應(yīng)商合計占據(jù)了96.3%的市場份額。其中,賽靈思、英特爾(Altera)和萊迪思分別以71.4億元、46.7億元和6.7億元的銷售額位列市場前三位,市場占有率達到55.1%、36.0%和5.2%。此外,中國企業(yè)安路科技的銷售額排名第四占據(jù)0.9%市場份額,在國產(chǎn)FPGA芯片廠商中排名第一。2019年,以出貨量統(tǒng)計,賽靈思、英特爾(Altera)、萊迪思和安路科技分別占據(jù)了中國FPGA市場36.6%、25.3%、23.2%和6.0%的份額。六、行業(yè)發(fā)展趨勢當(dāng)前我國邏輯芯片產(chǎn)業(yè),一方面具備比較優(yōu)勢的中游制造環(huán)節(jié)已出現(xiàn)了較好的發(fā)展態(tài)勢,另一方面國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)依然還是處于發(fā)展初期,關(guān)鍵領(lǐng)域芯片的自給率仍然較低。根據(jù)《中國制造2025》中提出,到2020年,我國芯片自給率將達到40%,2025年將達到50%。以目前的7%自產(chǎn)率為基點,年復(fù)合增長率將超20%。未來10年我國將是全球半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展最快的地區(qū),也將有望成為以芯片制造為首的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域全球引領(lǐng)者,產(chǎn)業(yè)鏈上有望將形成數(shù)萬億元的“大藍?!笔袌?。至2030年左右,隨著全球集成電路廠商在中國建廠,我國成為全球半導(dǎo)體生產(chǎn)和應(yīng)用中心將是大概率事件。邏輯芯片設(shè)計位于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的最上游,是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最核心的基礎(chǔ),擁有極高的技術(shù)壁壘,需要大量的人力、物力投入,需要較長時間的技術(shù)積

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