2022-2023年有機顏料行業(yè)發(fā)展分析報告

匯報時間：2022-10-17匯報人：劉芳儀2022-2023年有機顏料行業(yè)發(fā)展分析報告目錄CONTENTS01行業(yè)概述04行業(yè)發(fā)展格局趨勢03行業(yè)現(xiàn)狀分析02市場環(huán)境分析PART01行業(yè)概述行業(yè)概述使物質(zhì)顯現(xiàn)顏色的物質(zhì)統(tǒng)稱為著色劑，著色劑主要分為染料和顏料兩種。染料是指溶于水或其他溶劑的著色劑；顏料則是不溶于水或其他溶劑的著色劑，主要以細微顆粒分散在使用介質(zhì)中著色。除了具有與染料類似的耐光性、耐氣候性、耐酸堿性、耐溶劑性、耐遷移性等特性之外，顏料還具有其特定的性能，如色光、著色力、分散度、遮蓋力、耐熱性、耐滲水性、耐翹曲變形性等。有機顏料按化學(xué)結(jié)構(gòu)分為偶氮類、酞菁類、稠環(huán)酮類、雜環(huán)類等，每一大類下可各自細分若干種小類。各顏料大類中，偶氮類產(chǎn)量占比最高，占比約50%，是最主要的顏料類型。有機顏料定義產(chǎn)業(yè)鏈上游有機顏料行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，有機顏料行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游有機顏料行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于有機顏料企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游有機顏料行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。PART02行業(yè)環(huán)境分析有機顏料行業(yè)政策《產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版)科技部、財政部、稅務(wù)總局《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》和《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》將“新型安全環(huán)保顏料和染料”列入國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域。將“千噸級酞菁顏料、雜環(huán)有機顏料和偶氮型有機顏料連續(xù)化生產(chǎn)工藝及裝備”列為石化和化學(xué)工業(yè)重點發(fā)展方向。工信部發(fā)改委、科技部、工信部將“高品質(zhì)有機顏料”列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品。有機顏料行業(yè)政策《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》2020年1月1日起實施。目錄將“高色牢度、功能性、低芳胺、無重金屬、易分散、原漿著色的有機顏料”、“染料、有機顏料及其中間體清潔生產(chǎn)、本質(zhì)安全的新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用”列入鼓勵類投資項目。將“高品質(zhì)有機顏料”列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版)公告所列貨物適用的出口退稅率，自2020年3月20日起實施,其中顏料及以其為基本成分的制品（產(chǎn)品編碼:32041700）出口退稅率提高到了13%?！蛾P(guān)于提高部分產(chǎn)品出口退稅率的公告》（財政部稅務(wù)總局公告2020年第15號)提出“化工投資項目原則上應(yīng)在省政府認(rèn)定的化工園區(qū)、專業(yè)化工園區(qū)和重點監(jiān)控點內(nèi)實施，并符合國土空間規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)規(guī)劃?！被@區(qū)、專業(yè)化工園區(qū)、重點監(jiān)控點的認(rèn)定對企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模、財務(wù)指標(biāo)、環(huán)保能力提出了具體要求，不滿足條件的小型化工企業(yè)將逐步縮減或關(guān)停所從事業(yè)務(wù)，有利于大型企業(yè)穩(wěn)固并擴大市場規(guī)模?！渡綎|省化工投資項目管理規(guī)定》有機顏料行業(yè)社會環(huán)境中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。

有機顏料行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)有機顏料行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為有機顏料行業(yè)的消費主力。PART03有機顏料行業(yè)現(xiàn)狀分析有機顏料行業(yè)現(xiàn)狀分析油墨是一種黏性膠狀流體，其中包含連結(jié)料（樹脂油）、顏料、填料和助劑等，均勻混合并經(jīng)反復(fù)軋制而成。油墨工業(yè)產(chǎn)生于西方國家第一次工業(yè)革命后，因化工和包裝印刷業(yè)的發(fā)展而得以迅速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2016-2020年，中國油墨行業(yè)市場規(guī)模從336億元增長至555億元，年復(fù)合增長率10.8%近年來世界有機顏料行業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展，產(chǎn)量和市場需求量基本保持平衡，2017年-2022年消費量增長率為6%左右，至2022年全球有機顏料消費量約為40.7萬噸。從全球消費區(qū)域看，歐洲、中國、美國是有機顏料最大的消費市場。有機顏料行業(yè)現(xiàn)狀分析目前我國生產(chǎn)有機顏料的廠家近70家，我國已成為世界上重要的有機顏料生產(chǎn)國，受環(huán)保政策、國際貿(mào)易關(guān)系等因素影響，我國有機顏料產(chǎn)量略有下降，2021年產(chǎn)量約為22萬噸，約占全球總產(chǎn)量的60%，截至2022年第一季度我國有機顏料產(chǎn)量為35萬噸，同比增長70%，產(chǎn)量多年位居世界第一。自20世紀(jì)90年代起，我國有機顏料出口開始逐漸增加。近年來，我國每年生產(chǎn)的有機顏料50%以上出口銷往海外，是全球有機顏料出口第一大國，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年1-7月我國有機顏料出口量為8.02萬噸，同比下降5.64%，進口量為81萬噸，同比下降19.04%。進出口金額方面，截至2022年1-7月我國有機顏料進口金額為37億美元，同比下降5.73%，出口金額為7.00億美元，同比增長6.60%。2017-2022年我國有機顏料進口均價高于出口均價，2022年1-7月份我國有機顏料進口均價為13127.3美元/噸，出口均價為8728.2美元/噸。行業(yè)驅(qū)動因素12016年發(fā)改委、科技部、工信部等有關(guān)部門發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》，將“高品質(zhì)有機顏料”列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品?？萍疾?、財政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布的《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》和《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》，將“新型安全環(huán)保顏料和染料”列入國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域。政策支持有機顏料產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于有機顏料行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，有機顏料市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，有機顏料行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展PART04有機顏料行業(yè)發(fā)展格局趨勢有機顏料行業(yè)發(fā)展問題有機顏料行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力3政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，有機顏料行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，有機顏料行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，有機顏料行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于有機顏料行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后21有機顏料行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1積極同客戶合作，加強應(yīng)用研究重視自動化控制技術(shù)在生產(chǎn)中的作用顏料生產(chǎn)企業(yè)提高生產(chǎn)自動化水平通常包括兩個階段，第一階段是實現(xiàn)液體原材料投料、反應(yīng)條件設(shè)置與檢測的自動化，第二階段是實現(xiàn)固體原材料投料及其他工序的自動化，最終打造智慧工廠，實現(xiàn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)全自動化。顏料生產(chǎn)企業(yè)需要不斷加強各單元操作控制，積極采取自動化控制，優(yōu)化控制參數(shù)以保持生產(chǎn)的穩(wěn)定性，合理組織生產(chǎn)，并提高操作效率。多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。有機顏料行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。發(fā)展建議2有機顏料的應(yīng)用領(lǐng)域主要為油墨、涂料、塑料等，未來除了上述領(lǐng)域外，還將逐漸開展在液晶、化妝品等領(lǐng)域的應(yīng)用。隨著有機顏料市場細分程度的不斷提高，行業(yè)發(fā)展要充分考慮客戶的不同需求。顏料生產(chǎn)企業(yè)需要同客戶加強合作，幫助客戶解決產(chǎn)品應(yīng)用中的困難，同客戶聯(lián)合開發(fā)新的產(chǎn)品。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，顏料生產(chǎn)企業(yè)需要充分了解客戶的技術(shù)指標(biāo)要求，與客戶采取相同或較客戶更為嚴(yán)格的質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)符合客戶要求的顏料產(chǎn)品。發(fā)展建議3有機顏料行業(yè)政策支持十四

五規(guī)

劃國家政策政府報告領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對有機顏料行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為有機顏料行業(yè)做了好的發(fā)展指引。有機顏料行業(yè)發(fā)展前景趨勢1近年來，我國有機顏料行業(yè)強調(diào)“綠色發(fā)展”理念，逐步規(guī)范中小規(guī)模企業(yè)安全環(huán)保措施，加快兼并收購步伐，小企業(yè)逐步關(guān)閉，市場份額逐步集中于具有競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，行業(yè)集中度不斷提升。行業(yè)集中度提升未來有機顏料企業(yè)將注重開發(fā)環(huán)保型產(chǎn)品，通過環(huán)保工藝的研發(fā)與實施，積極開展清潔生產(chǎn)，從源頭消滅或減少“三廢”排放量，減少環(huán)境容量壓力。未來，為減輕環(huán)保壓力而向政策寬松地區(qū)轉(zhuǎn)移的情形將逐漸減少。關(guān)于安全生產(chǎn)，操作人員的認(rèn)知水準(zhǔn)和安全意識是必不可少的。在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，企業(yè)應(yīng)當(dāng)對員工加大生產(chǎn)工藝的安全風(fēng)險及注意事項的普及力度。重視環(huán)境保護和安全生產(chǎn)有機顏料行業(yè)發(fā)展前景趨勢2提高自主創(chuàng)新能力有機顏料生產(chǎn)地由歐美向亞洲轉(zhuǎn)移自上世紀(jì)80年代起，由于歐美地區(qū)受到勞務(wù)成本、環(huán)保政策的影響，有機顏料主要產(chǎn)地逐漸轉(zhuǎn)移至亞洲，主要生產(chǎn)國包括中國和印度，其中我國有機顏料生產(chǎn)量常年位居世界第一，偶氮類有機顏料產(chǎn)量占比最高；印度主要生產(chǎn)酞菁類有機顏料。目前，我國大型有機顏料企業(yè)已成為國際大型化工企業(yè)（如DIC株式會社、巴斯夫、科萊恩、FLINTGROUP等）的重要供應(yīng)商，未來該趨勢仍將繼續(xù)維持。目前,我國雖然是全球最大的顏料生產(chǎn)企業(yè),但除發(fā)行人等少數(shù)大型企亞，中小型企業(yè)仍主要面向中低端市場,創(chuàng)新能萬弱,未能從根本上掌握有機顏料生產(chǎn)的核心技術(shù)，只能生產(chǎn)已有顏料產(chǎn)品的仿制產(chǎn)品。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)或日新月異,中小型企業(yè)應(yīng)當(dāng)提高自主創(chuàng)新能力，生產(chǎn)差異化、特色鮮明的顏料產(chǎn)品﹐并使其能夠持續(xù)穩(wěn)定地滿足下游市場的性能要求。有機顏料行業(yè)發(fā)展前景趨勢注重用戶體驗標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化有機顏料行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式中國消費升級倒逼有機顏料行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為有機顏料行業(yè)新的發(fā)展方向。有機顏料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此有機顏料行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。行業(yè)面臨洗牌行業(yè)競爭格局世界有機顏料行業(yè)經(jīng)過收購兼并，集中度進一步提升，目前呈現(xiàn)階梯狀競爭格局。第一梯隊主要包括DIC等跨國公司，擁有各類有機顏料品種的專利技術(shù)，產(chǎn)品應(yīng)用于油墨、涂料、塑料、液晶、皮革等各個領(lǐng)域；第二梯隊包括發(fā)展中國家大型有機顏料生產(chǎn)企業(yè)，如聯(lián)合化學(xué)、百合花、常州北美等，以生產(chǎn)特定類型的有機顏料為主