智研咨詢發(fā)布：中國(guó)草甘膦行業(yè)現(xiàn)狀分析、市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品草甘膦精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品草甘膦智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/草甘膦/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具草甘膦TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 51、政策準(zhǔn)入壁壘 52、技術(shù)壁壘 53、環(huán)保壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 6（2）安徽廣信農(nóng)化股份有限公司 7六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）產(chǎn)業(yè)政策的支持 10（2）市場(chǎng)需求的增長(zhǎng) 10（3）轉(zhuǎn)基因作物種植面積不斷增加 102、不利因素 10（1）產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在一定的結(jié)構(gòu)性矛盾 10（2）資金短缺 11（3）發(fā)達(dá)國(guó)家的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 11八、競(jìng)爭(zhēng)格局 12九、發(fā)展趨勢(shì) 13一、定義及分類草甘膦化學(xué)名稱為N-（磷酸甲基）甘氨酸，化學(xué)式為C3二、行業(yè)政策近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)草甘膦等化肥農(nóng)藥的發(fā)展。2023年8月，四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳印發(fā)《四川省推動(dòng)磷化工行業(yè)節(jié)能與綠色低碳發(fā)展實(shí)施方案》，提出要加快攻破高效低毒低殘留等農(nóng)藥核心技術(shù)，重點(diǎn)發(fā)展黃磷為原料的草甘膦、草銨膦等除草劑及中間體產(chǎn)品，大力發(fā)展水劑、水乳劑、懸浮劑、可分散顆粒劑等環(huán)保型農(nóng)藥。2024年2月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于學(xué)習(xí)運(yùn)用“千村示范、萬(wàn)村整治”工程經(jīng)驗(yàn)有力有效推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見(jiàn)》，提出要持續(xù)打好農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)，一體化推進(jìn)鄉(xiāng)村生態(tài)保護(hù)修復(fù)。扎實(shí)推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量增效，推廣種養(yǎng)循環(huán)模式。三、發(fā)展歷程1976年到1980年是我國(guó)草甘膦從無(wú)到有的開(kāi)啟階段，國(guó)家防火項(xiàng)目催生并加速了草甘膦在我國(guó)的問(wèn)世。1988年，全國(guó)草甘膦產(chǎn)量達(dá)1000噸。2006年，我國(guó)草甘膦產(chǎn)能達(dá)到35萬(wàn)噸，占全球產(chǎn)量的50%以上。2006-2008年間，轉(zhuǎn)基因抗草甘膦作物如大豆、玉米等加速推廣，種植面積迅速攀升，由2006年的1億公頃提高至2008年的1.25億公頃，我國(guó)對(duì)草甘膦的需求持續(xù)增加。2008-2010年，我國(guó)草甘膦企業(yè)新增產(chǎn)能開(kāi)始持續(xù)釋放。2010年，國(guó)內(nèi)草甘膦產(chǎn)能增加至約80萬(wàn)噸，但全球草甘膦需求量?jī)H為55萬(wàn)噸左右，供應(yīng)過(guò)剩明顯。這導(dǎo)致草甘膦價(jià)格維持低位徘徊，我國(guó)政府開(kāi)始不斷提高環(huán)保要求。2012年初，10%劑型因污染嚴(yán)重被勒令退出市場(chǎng)。與此同時(shí)，轉(zhuǎn)基因作物種植面積仍然持續(xù)擴(kuò)張，對(duì)草甘膦的需求進(jìn)一步提升，草甘膦價(jià)格于2012年中開(kāi)始震蕩上行。2013年第四季度，隨著價(jià)格的大幅上漲，草甘膦行業(yè)盈利情況明顯改善，新安化工等龍頭企業(yè)紛紛扭轉(zhuǎn)為盈，前期退出市場(chǎng)的中小企業(yè)也逐步復(fù)產(chǎn)。2016-2017年間，國(guó)內(nèi)環(huán)保政策趨嚴(yán)，整體供給端收縮。疊加地方環(huán)保政策限制草甘膦上游原料產(chǎn)能開(kāi)工，草甘膦成本逐漸增加。2019年，受致癌風(fēng)波影響，多個(gè)國(guó)家禁用或限制使用草甘膦。2021年到2022年初，草甘膦價(jià)格大幅上漲，最高漲至2021年底的8萬(wàn)元/噸。進(jìn)入2022年，隨著國(guó)內(nèi)保供穩(wěn)價(jià)系列政策實(shí)施和海外裝置產(chǎn)能恢復(fù)，以及廠商受前期高價(jià)刺激開(kāi)工率提升，草甘膦市場(chǎng)供需狀況得到改善。四、行業(yè)壁壘1、政策準(zhǔn)入壁壘國(guó)家對(duì)草甘膦行業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的行政許可制度。設(shè)立草甘膦生產(chǎn)企業(yè)需要經(jīng)過(guò)工業(yè)和信息化部核準(zhǔn)后，方能依法向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照。草甘膦產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售必須同時(shí)取得農(nóng)藥產(chǎn)品登記證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)證書(shū)。草甘膦產(chǎn)品在獲得登記之前需經(jīng)過(guò)2年5個(gè)地域的田間試驗(yàn)和毒性、環(huán)境及殘留實(shí)驗(yàn)。因此，新設(shè)草甘膦企業(yè)或完成草甘膦新產(chǎn)品登記均需較長(zhǎng)時(shí)間，其中完成產(chǎn)品登記通常需要2～3年。2、技術(shù)壁壘草甘膦行業(yè)技術(shù)壁壘對(duì)于產(chǎn)品原創(chuàng)性不同主要有兩種表現(xiàn)：一方面是新藥創(chuàng)制和產(chǎn)業(yè)化的壁壘；另一方面則來(lái)自生產(chǎn)環(huán)節(jié)中工藝技術(shù)的突破和優(yōu)化。對(duì)于仿制型企業(yè)而言，其核心技術(shù)體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和創(chuàng)新，大型草甘膦企業(yè)通過(guò)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的工藝技術(shù)的突破和優(yōu)化，提高工藝路線效率，生產(chǎn)質(zhì)量高、穩(wěn)定性強(qiáng)的草甘膦產(chǎn)品，而對(duì)于新進(jìn)入者則面臨著無(wú)法精通工藝路線風(fēng)險(xiǎn)。3、環(huán)保壁壘由于草甘膦行業(yè)及其所屬的化工行業(yè)的特點(diǎn)，在節(jié)能減排的大背景下提高草甘膦行業(yè)污染防治技術(shù)是各國(guó)政府關(guān)注的重點(diǎn)。草甘膦企業(yè)的設(shè)立和新產(chǎn)品的投入生產(chǎn)，都必須要執(zhí)行“環(huán)境影響評(píng)價(jià)”，通過(guò)相關(guān)部門(mén)對(duì)其生產(chǎn)過(guò)程的環(huán)境影響做出評(píng)估，以決定是否做出許可。近年來(lái)，各國(guó)都加強(qiáng)了對(duì)草甘膦生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保要求，在草甘膦生產(chǎn)過(guò)程中，采用清潔生產(chǎn)工藝和適當(dāng)?shù)哪┒酥卫泶胧瑢⒉莞熟⑸a(chǎn)對(duì)環(huán)境影響降低到最低程度，而我國(guó)相當(dāng)一部分草甘膦企業(yè)還達(dá)不到環(huán)境保護(hù)的要求，一批規(guī)模小、盈利能力差的草甘膦企業(yè)將無(wú)力支付越來(lái)越高的環(huán)保投入。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析草甘膦產(chǎn)業(yè)鏈上游為生產(chǎn)草甘膦的原材料，包括甘氨酸、黃磷、甲醇、多聚甲醛等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為草甘膦的生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)除草劑。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司作為國(guó)內(nèi)磷化工行業(yè)龍頭企業(yè)，始終專注精細(xì)磷化工發(fā)展主線，積極探索磷、硅、硫、鹽、氟融合發(fā)展，不斷完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈條。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，企業(yè)已形成“資源能源為基礎(chǔ)、精細(xì)化工為主導(dǎo)、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)相配套”的產(chǎn)業(yè)格局，并打造了行業(yè)獨(dú)特的“礦電化一體”、“磷硅鹽協(xié)同”和“礦肥化結(jié)合”的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，當(dāng)前正加快向科技型綠色化工新材料企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品包括磷礦石、特種化學(xué)品、草甘膦系列產(chǎn)品、有機(jī)硅系列產(chǎn)品、肥料等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品、農(nóng)業(yè)、集成電路、汽車、建筑、化學(xué)等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年企業(yè)草甘膦系列產(chǎn)品營(yíng)收同比下降50.6%至42.83億元，主要受宏觀經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)供需變化。（2）安徽廣信農(nóng)化股份有限公司安徽廣信農(nóng)化股份有限公司主要從事以光氣為原料的農(nóng)藥原藥、制劑及農(nóng)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。主營(yíng)產(chǎn)品包括殺菌劑：多菌靈、甲基硫菌靈、噁唑菌酮等，除草劑：敵草隆、草甘膦、環(huán)嗪酮等，農(nóng)藥中間體：氨基甲酸甲酯、異氰酸酯系列、鄰苯二胺、對(duì)（鄰）硝基氯化苯、鄰硝基苯胺、燒堿、液氯、對(duì)氨基苯酚等。旗下子公司遼寧世星藥化主要產(chǎn)品包括對(duì)氨基苯酚和香蘭素等。企業(yè)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、有機(jī)材料、香料、染料等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年企業(yè)農(nóng)藥營(yíng)業(yè)收入同比下降37.99%至35.09億元，主要是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格下行。六、行業(yè)現(xiàn)狀從草甘膦行業(yè)產(chǎn)量來(lái)看，2022年中國(guó)草甘膦產(chǎn)量達(dá)56.99萬(wàn)噸，同比下降8.15%。2023年1-10月，中國(guó)草甘膦產(chǎn)量為41.76萬(wàn)噸。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能的持續(xù)釋放，將進(jìn)一步影響草甘膦供需結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)價(jià)格變化，帶動(dòng)草甘膦產(chǎn)量增長(zhǎng)。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策的支持受人口、耕地、水資源、氣候、能源、國(guó)際市場(chǎng)等因素變化影響，我國(guó)糧食安全面臨一定的挑戰(zhàn)。近年來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院歷來(lái)高度重視“三農(nóng)”問(wèn)題，始終把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)的首要位置。草甘膦等農(nóng)藥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)，直接關(guān)系到農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)和農(nóng)民增收問(wèn)題。在此背景下，國(guó)家相繼出臺(tái)《關(guān)于組織開(kāi)展2022年貴州省肥料農(nóng)藥市場(chǎng)監(jiān)督檢查工作的通知》《四川省推動(dòng)磷化工行業(yè)節(jié)能與綠色低碳發(fā)展實(shí)施方案》《關(guān)于學(xué)習(xí)運(yùn)用“千村示范、萬(wàn)村整治”工程經(jīng)驗(yàn)有力有效推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見(jiàn)》等政策，推動(dòng)草甘膦行業(yè)的健康發(fā)展。（2）市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)草甘膦作為非選擇性和無(wú)殘留的滅生性除草劑，在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域具有廣泛適用性。特別是隨著轉(zhuǎn)基因作物的推廣種植，草甘膦的需求量得到了顯著提升。轉(zhuǎn)基因作物，如大豆、玉米和棉花等，因其對(duì)草甘膦的高度耐受性而成為草甘膦的主要需求方。它們不僅能夠有效地抵抗雜草的侵害，還顯著降低了雜草管理的成本和勞動(dòng)投入，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)了極大的便利和效益。（3）轉(zhuǎn)基因作物種植面積不斷增加由于耐草甘膦轉(zhuǎn)基因作物的崛起，草甘膦得以飛速發(fā)展，并成為全球使用量最大的除草劑品種。全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積從1996年的0.02億公頃增長(zhǎng)到2023年的2.06億公頃，全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積增長(zhǎng)明顯。隨著滅生性除草劑需求的發(fā)展和抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物推廣，為草甘膦成長(zhǎng)為全球第一大農(nóng)藥提供了土壤和主要?jiǎng)恿?，帶?dòng)了草甘膦行業(yè)的發(fā)展。2、不利因素（1）產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在一定的結(jié)構(gòu)性矛盾國(guó)內(nèi)草甘膦企業(yè)普遍業(yè)務(wù)規(guī)模較小，產(chǎn)品普遍技術(shù)含量較低、附加值不高，尤其是高效安全、低毒低殘留品種偏少，尚無(wú)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)草甘膦產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏品種創(chuàng)新與技術(shù)創(chuàng)新，專業(yè)化程度低，影響了我國(guó)草甘膦行業(yè)的總體競(jìng)爭(zhēng)力。而發(fā)達(dá)國(guó)家的草甘膦企業(yè)集團(tuán)已基本實(shí)現(xiàn)內(nèi)部產(chǎn)品生產(chǎn)的專業(yè)化分工，集團(tuán)之間也基本形成了大類產(chǎn)品的專業(yè)化生產(chǎn)。與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家巨頭相比，無(wú)論從資金規(guī)模、銷售服務(wù)能力還是管理模式，我國(guó)草甘膦企業(yè)普遍存在散、小、差的落后局面，難以適應(yīng)我國(guó)未來(lái)草甘膦逐步增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。（2）資金短缺草甘膦行業(yè)顯著體現(xiàn)了資金密集型的特征，不僅固定資產(chǎn)投資規(guī)模龐大，資金需求量也相當(dāng)顯著。對(duì)于初創(chuàng)的草甘膦企業(yè)而言，要想在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立足，必須迅速達(dá)到一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，以便在設(shè)備、技術(shù)、成本、人才等方面與現(xiàn)有的大型企業(yè)進(jìn)行較量。然而，當(dāng)前國(guó)內(nèi)草甘膦企業(yè)融資渠道狹窄，自有資金短缺，抗風(fēng)險(xiǎn)能力普遍較弱。單純依靠銀行間接融資不僅難度大，而且高企的財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)于薄利的草甘膦行業(yè)而言，嚴(yán)重阻礙了草甘膦行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。（3）發(fā)達(dá)國(guó)家的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際市場(chǎng)上的一系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重影響著我國(guó)草甘膦產(chǎn)品的出口。隨著世界各國(guó)農(nóng)藥管理政策趨向嚴(yán)格，技術(shù)壁壘成為我國(guó)草甘膦進(jìn)出口貿(mào)易中最隱蔽、最難逾越的一種非關(guān)稅壁壘。發(fā)達(dá)國(guó)家憑借草甘膦研發(fā)的高端技術(shù)設(shè)置技術(shù)壁壘，采取提高產(chǎn)品登記要求、限制進(jìn)口草甘膦品種等措施，而我國(guó)卻缺乏與之相抗衡的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和精通國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷的高端人才，草甘膦企業(yè)間聯(lián)合力度小，進(jìn)一步加大了草甘膦企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的難度。八、競(jìng)爭(zhēng)格局從草甘膦行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，中國(guó)草甘膦市場(chǎng)集中度較高。目前，我國(guó)草甘膦主要企業(yè)包括新安股份、興發(fā)集團(tuán)、廣信股份、江山股份、揚(yáng)農(nóng)化工、和邦生物、福華化學(xué)、好收成韋恩等。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2023年新安股份、興發(fā)集團(tuán)、廣信股份、江山股份、揚(yáng)農(nóng)化工、和邦生物草甘膦相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為45.82億元、42.83億元、35.09億元、23.71