智研咨詢發(fā)布：中國草甘膦行業(yè)現(xiàn)狀分析、市場運行態(tài)勢及發(fā)展趨勢預測

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品草甘膦精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品草甘膦智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/草甘膦/實用的產(chǎn)研百科工具草甘膦TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 51、政策準入壁壘 52、技術壁壘 53、環(huán)保壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領先企業(yè)分析 6（1）湖北興發(fā)化工集團股份有限公司 6（2）安徽廣信農(nóng)化股份有限公司 7六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）產(chǎn)業(yè)政策的支持 10（2）市場需求的增長 10（3）轉(zhuǎn)基因作物種植面積不斷增加 102、不利因素 10（1）產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在一定的結構性矛盾 10（2）資金短缺 11（3）發(fā)達國家的技術標準 11八、競爭格局 12九、發(fā)展趨勢 13一、定義及分類草甘膦化學名稱為N-（磷酸甲基）甘氨酸，化學式為C3二、行業(yè)政策近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵草甘膦等化肥農(nóng)藥的發(fā)展。2023年8月，四川省經(jīng)濟和信息化廳印發(fā)《四川省推動磷化工行業(yè)節(jié)能與綠色低碳發(fā)展實施方案》，提出要加快攻破高效低毒低殘留等農(nóng)藥核心技術，重點發(fā)展黃磷為原料的草甘膦、草銨膦等除草劑及中間體產(chǎn)品，大力發(fā)展水劑、水乳劑、懸浮劑、可分散顆粒劑等環(huán)保型農(nóng)藥。2024年2月，中共中央、國務院印發(fā)《關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗有力有效推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》，提出要持續(xù)打好農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)，一體化推進鄉(xiāng)村生態(tài)保護修復。扎實推進化肥農(nóng)藥減量增效，推廣種養(yǎng)循環(huán)模式。三、發(fā)展歷程1976年到1980年是我國草甘膦從無到有的開啟階段，國家防火項目催生并加速了草甘膦在我國的問世。1988年，全國草甘膦產(chǎn)量達1000噸。2006年，我國草甘膦產(chǎn)能達到35萬噸，占全球產(chǎn)量的50%以上。2006-2008年間，轉(zhuǎn)基因抗草甘膦作物如大豆、玉米等加速推廣，種植面積迅速攀升，由2006年的1億公頃提高至2008年的1.25億公頃，我國對草甘膦的需求持續(xù)增加。2008-2010年，我國草甘膦企業(yè)新增產(chǎn)能開始持續(xù)釋放。2010年，國內(nèi)草甘膦產(chǎn)能增加至約80萬噸，但全球草甘膦需求量僅為55萬噸左右，供應過剩明顯。這導致草甘膦價格維持低位徘徊，我國政府開始不斷提高環(huán)保要求。2012年初，10%劑型因污染嚴重被勒令退出市場。與此同時，轉(zhuǎn)基因作物種植面積仍然持續(xù)擴張，對草甘膦的需求進一步提升，草甘膦價格于2012年中開始震蕩上行。2013年第四季度，隨著價格的大幅上漲，草甘膦行業(yè)盈利情況明顯改善，新安化工等龍頭企業(yè)紛紛扭轉(zhuǎn)為盈，前期退出市場的中小企業(yè)也逐步復產(chǎn)。2016-2017年間，國內(nèi)環(huán)保政策趨嚴，整體供給端收縮。疊加地方環(huán)保政策限制草甘膦上游原料產(chǎn)能開工，草甘膦成本逐漸增加。2019年，受致癌風波影響，多個國家禁用或限制使用草甘膦。2021年到2022年初，草甘膦價格大幅上漲，最高漲至2021年底的8萬元/噸。進入2022年，隨著國內(nèi)保供穩(wěn)價系列政策實施和海外裝置產(chǎn)能恢復，以及廠商受前期高價刺激開工率提升，草甘膦市場供需狀況得到改善。四、行業(yè)壁壘1、政策準入壁壘國家對草甘膦行業(yè)實行嚴格的行政許可制度。設立草甘膦生產(chǎn)企業(yè)需要經(jīng)過工業(yè)和信息化部核準后，方能依法向工商行政管理機關申請領取營業(yè)執(zhí)照。草甘膦產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售必須同時取得農(nóng)藥產(chǎn)品登記證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品標準證書。草甘膦產(chǎn)品在獲得登記之前需經(jīng)過2年5個地域的田間試驗和毒性、環(huán)境及殘留實驗。因此，新設草甘膦企業(yè)或完成草甘膦新產(chǎn)品登記均需較長時間，其中完成產(chǎn)品登記通常需要2～3年。2、技術壁壘草甘膦行業(yè)技術壁壘對于產(chǎn)品原創(chuàng)性不同主要有兩種表現(xiàn)：一方面是新藥創(chuàng)制和產(chǎn)業(yè)化的壁壘；另一方面則來自生產(chǎn)環(huán)節(jié)中工藝技術的突破和優(yōu)化。對于仿制型企業(yè)而言，其核心技術體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝的改進和創(chuàng)新，大型草甘膦企業(yè)通過在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的工藝技術的突破和優(yōu)化，提高工藝路線效率，生產(chǎn)質(zhì)量高、穩(wěn)定性強的草甘膦產(chǎn)品，而對于新進入者則面臨著無法精通工藝路線風險。3、環(huán)保壁壘由于草甘膦行業(yè)及其所屬的化工行業(yè)的特點，在節(jié)能減排的大背景下提高草甘膦行業(yè)污染防治技術是各國政府關注的重點。草甘膦企業(yè)的設立和新產(chǎn)品的投入生產(chǎn)，都必須要執(zhí)行“環(huán)境影響評價”，通過相關部門對其生產(chǎn)過程的環(huán)境影響做出評估，以決定是否做出許可。近年來，各國都加強了對草甘膦生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保要求，在草甘膦生產(chǎn)過程中，采用清潔生產(chǎn)工藝和適當?shù)哪┒酥卫泶胧?，將草甘膦生產(chǎn)對環(huán)境影響降低到最低程度，而我國相當一部分草甘膦企業(yè)還達不到環(huán)境保護的要求，一批規(guī)模小、盈利能力差的草甘膦企業(yè)將無力支付越來越高的環(huán)保投入。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析草甘膦產(chǎn)業(yè)鏈上游為生產(chǎn)草甘膦的原材料，包括甘氨酸、黃磷、甲醇、多聚甲醛等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為草甘膦的生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應用于農(nóng)業(yè)除草劑。2、行業(yè)領先企業(yè)分析（1）湖北興發(fā)化工集團股份有限公司湖北興發(fā)化工集團股份有限公司作為國內(nèi)磷化工行業(yè)龍頭企業(yè)，始終專注精細磷化工發(fā)展主線，積極探索磷、硅、硫、鹽、氟融合發(fā)展，不斷完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈條。經(jīng)過多年發(fā)展，企業(yè)已形成“資源能源為基礎、精細化工為主導、關聯(lián)產(chǎn)業(yè)相配套”的產(chǎn)業(yè)格局，并打造了行業(yè)獨特的“礦電化一體”、“磷硅鹽協(xié)同”和“礦肥化結合”的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，當前正加快向科技型綠色化工新材料企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。企業(yè)主營產(chǎn)品包括磷礦石、特種化學品、草甘膦系列產(chǎn)品、有機硅系列產(chǎn)品、肥料等，產(chǎn)品廣泛應用于食品、農(nóng)業(yè)、集成電路、汽車、建筑、化學等領域。據(jù)統(tǒng)計，2023年企業(yè)草甘膦系列產(chǎn)品營收同比下降50.6%至42.83億元，主要受宏觀經(jīng)濟及市場供需變化。（2）安徽廣信農(nóng)化股份有限公司安徽廣信農(nóng)化股份有限公司主要從事以光氣為原料的農(nóng)藥原藥、制劑及農(nóng)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。主營產(chǎn)品包括殺菌劑：多菌靈、甲基硫菌靈、噁唑菌酮等，除草劑：敵草隆、草甘膦、環(huán)嗪酮等，農(nóng)藥中間體：氨基甲酸甲酯、異氰酸酯系列、鄰苯二胺、對（鄰）硝基氯化苯、鄰硝基苯胺、燒堿、液氯、對氨基苯酚等。旗下子公司遼寧世星藥化主要產(chǎn)品包括對氨基苯酚和香蘭素等。企業(yè)產(chǎn)品廣泛應用于農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、有機材料、香料、染料等領域。據(jù)統(tǒng)計，2023年企業(yè)農(nóng)藥營業(yè)收入同比下降37.99%至35.09億元，主要是市場競爭激烈，農(nóng)藥產(chǎn)品價格下行。六、行業(yè)現(xiàn)狀從草甘膦行業(yè)產(chǎn)量來看，2022年中國草甘膦產(chǎn)量達56.99萬噸，同比下降8.15%。2023年1-10月，中國草甘膦產(chǎn)量為41.76萬噸。未來，隨著國內(nèi)新增產(chǎn)能的持續(xù)釋放，將進一步影響草甘膦供需結構和市場價格變化，帶動草甘膦產(chǎn)量增長。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策的支持受人口、耕地、水資源、氣候、能源、國際市場等因素變化影響，我國糧食安全面臨一定的挑戰(zhàn)。近年來，黨中央、國務院歷來高度重視“三農(nóng)”問題，始終把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國民經(jīng)濟的首要位置。草甘膦等農(nóng)藥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基礎，直接關系到農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)和農(nóng)民增收問題。在此背景下，國家相繼出臺《關于組織開展2022年貴州省肥料農(nóng)藥市場監(jiān)督檢查工作的通知》《四川省推動磷化工行業(yè)節(jié)能與綠色低碳發(fā)展實施方案》《關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗有力有效推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》等政策，推動草甘膦行業(yè)的健康發(fā)展。（2）市場需求的增長草甘膦作為非選擇性和無殘留的滅生性除草劑，在農(nóng)業(yè)領域具有廣泛適用性。特別是隨著轉(zhuǎn)基因作物的推廣種植，草甘膦的需求量得到了顯著提升。轉(zhuǎn)基因作物，如大豆、玉米和棉花等，因其對草甘膦的高度耐受性而成為草甘膦的主要需求方。它們不僅能夠有效地抵抗雜草的侵害，還顯著降低了雜草管理的成本和勞動投入，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來了極大的便利和效益。（3）轉(zhuǎn)基因作物種植面積不斷增加由于耐草甘膦轉(zhuǎn)基因作物的崛起，草甘膦得以飛速發(fā)展，并成為全球使用量最大的除草劑品種。全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積從1996年的0.02億公頃增長到2023年的2.06億公頃，全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積增長明顯。隨著滅生性除草劑需求的發(fā)展和抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物推廣，為草甘膦成長為全球第一大農(nóng)藥提供了土壤和主要動力，帶動了草甘膦行業(yè)的發(fā)展。2、不利因素（1）產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在一定的結構性矛盾國內(nèi)草甘膦企業(yè)普遍業(yè)務規(guī)模較小，產(chǎn)品普遍技術含量較低、附加值不高，尤其是高效安全、低毒低殘留品種偏少，尚無具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。同時，國內(nèi)企業(yè)草甘膦產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，缺乏品種創(chuàng)新與技術創(chuàng)新，專業(yè)化程度低，影響了我國草甘膦行業(yè)的總體競爭力。而發(fā)達國家的草甘膦企業(yè)集團已基本實現(xiàn)內(nèi)部產(chǎn)品生產(chǎn)的專業(yè)化分工，集團之間也基本形成了大類產(chǎn)品的專業(yè)化生產(chǎn)。與國外發(fā)達國家巨頭相比，無論從資金規(guī)模、銷售服務能力還是管理模式，我國草甘膦企業(yè)普遍存在散、小、差的落后局面，難以適應我國未來草甘膦逐步增長的市場需求。（2）資金短缺草甘膦行業(yè)顯著體現(xiàn)了資金密集型的特征，不僅固定資產(chǎn)投資規(guī)模龐大，資金需求量也相當顯著。對于初創(chuàng)的草甘膦企業(yè)而言，要想在激烈的市場競爭中立足，必須迅速達到一定的經(jīng)濟規(guī)模，以便在設備、技術、成本、人才等方面與現(xiàn)有的大型企業(yè)進行較量。然而，當前國內(nèi)草甘膦企業(yè)融資渠道狹窄，自有資金短缺，抗風險能力普遍較弱。單純依靠銀行間接融資不僅難度大，而且高企的財務費用對于薄利的草甘膦行業(yè)而言，嚴重阻礙了草甘膦行業(yè)的進一步發(fā)展。（3）發(fā)達國家的技術標準國際市場上的一系列技術標準嚴重影響著我國草甘膦產(chǎn)品的出口。隨著世界各國農(nóng)藥管理政策趨向嚴格，技術壁壘成為我國草甘膦進出口貿(mào)易中最隱蔽、最難逾越的一種非關稅壁壘。發(fā)達國家憑借草甘膦研發(fā)的高端技術設置技術壁壘，采取提高產(chǎn)品登記要求、限制進口草甘膦品種等措施，而我國卻缺乏與之相抗衡的技術標準和精通國際市場營銷的高端人才，草甘膦企業(yè)間聯(lián)合力度小，進一步加大了草甘膦企業(yè)開拓國際市場的難度。八、競爭格局從草甘膦行業(yè)競爭格局來看，中國草甘膦市場集中度較高。目前，我國草甘膦主要企業(yè)包括新安股份、興發(fā)集團、廣信股份、江山股份、揚農(nóng)化工、和邦生物、福華化學、好收成韋恩等。從企業(yè)經(jīng)營情況來看，2023年新安股份、興發(fā)集團、廣信股份、江山股份、揚農(nóng)化工、和邦生物草甘膦相關業(yè)務營收分別為45.82億元、42.83億元、35.09億元、23.71