中國家用紡織品行業(yè)現(xiàn)狀及展望

-1-中國家用紡織品行業(yè)現(xiàn)狀及展望一、家用紡織品行業(yè)概況1、定義及分類家用紡織品是指用于家庭及部分特定場所(如賓館劇場、休閑場所、交通工具等)的紡織用品。家用紡織品包括實用的紡織用品和裝飾類的紡織品，涵蓋范圍從巾、廚、簾、袋到床上用品等都是家用紡織品。家用紡織品可以分為床上用品、毛巾、布藝制品地毯、廚衛(wèi)用紡織品和其他家用紡織品。2、發(fā)展歷程渠道變革推動家紡行業(yè)發(fā)展步入新階段，我國家紡行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了萌芽成長期、爆發(fā)增長期、調(diào)整分化期和平穩(wěn)發(fā)展期四個發(fā)展階段。二、家用紡織品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)國內(nèi)家紡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包含上、中、下游三個環(huán)節(jié)，上游為家紡原材料供應商，包括植物纖維、化學纖維、動物毛皮和染料等原材料；中游為家紡品牌商，從細分應用場景來看，主要分為床上用品、窗簾布藝、紡織服飾、室內(nèi)裝飾等；下游由渠道商與消費者兩個部分組成，主要通過商場超市、品牌專賣店、貿(mào)易批發(fā)和電商平臺等渠道向消費者銷售產(chǎn)品。2、上游我國的化纖產(chǎn)量目前位居世界第一，近年來我國化學纖維行業(yè)產(chǎn)量整體呈增長態(tài)勢，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年我國化學纖維行業(yè)全年總產(chǎn)量為6697.84萬噸，較2021年減少10.67萬噸?；瘜W纖維行業(yè)的整體平穩(wěn)發(fā)展為家紡行業(yè)提供了市場需求基礎(chǔ)。三、家用紡織品行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球全球家紡行業(yè)市場規(guī)模龐大，數(shù)據(jù)顯示，2015年全球家紡行業(yè)市場規(guī)模約為1819億美元，2022年市場規(guī)模增長至2375億美元，期間復合年增長率為3.88%。2、中國1、市場規(guī)模及產(chǎn)值我國家紡市場已進入成熟期，2013-2022年，中國家紡市場行業(yè)市場規(guī)模自1652億元增長至2598億元，CAGR為5.16%。家用紡織品可分為床上用品、沐浴紡織用品、客廳紡織用品、廚房及餐廳用品等品類，其中床上家紡產(chǎn)品占據(jù)著重要地位，占比達56.24%。產(chǎn)值方面，近年來中國家紡行業(yè)產(chǎn)值逐年攀升，2022年達到4032.23億元。2、進出口金額我國是家紡出口大國，2015-2022年我國家用紡織品出口金額從1035.47億元上升至1295.58億元，CAGR為3.25%。進口方面，2022年中國家用紡織品進口額僅7.87億元，同比下滑16.98%。3、價格指數(shù)家紡行業(yè)產(chǎn)品種類眾多，各種產(chǎn)品計價方式具有較大的差異。從相關(guān)行業(yè)的價格指數(shù)來看，近幾年我國家紡行業(yè)市場價格總體保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，2020年受疫情影響，略有回落。但從行業(yè)價格增速來看，行業(yè)價格漲幅較小，低于紡織服裝業(yè)平均增速，價格總體穩(wěn)定。4、投資規(guī)模近年來我國家紡行業(yè)投資規(guī)模近年來總體呈增長趨勢，由2015年的1945.01億元增長至2022年的2708.34億元，年均復合增長率為4.84%。2022年受地緣沖突長期化、通脹高企等不利因素影響，全球經(jīng)濟趨于下行態(tài)勢，市場需求疲弱、貿(mào)易環(huán)境更趨復雜等不利因素給我國家紡行業(yè)帶來嚴峻挑戰(zhàn)，行業(yè)總體運行穩(wěn)中承壓，投資規(guī)模有所收縮，較2021年同比減少2.39%。四、家用紡織品行業(yè)競爭格局1、市場份額我國家用紡織品市場品牌眾多，行業(yè)競爭格局分散，市場份額前四名依次為羅萊生活、水星家紡、夢潔股份、富安娜。未來，隨著消費者對于品質(zhì)、設(shè)計和個性化的需求不斷提升，市場份額將向具有品牌影響力、持續(xù)創(chuàng)新和能夠滿足個性化需求的企業(yè)集中。2、重點企業(yè)羅萊生活成立于1992年，主要業(yè)務為以床上用品為主的家用紡織品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、以及銷售，主要產(chǎn)品包括寢具、芯類、生活家居品等。床上家紡為核心品類，套件/被芯/枕芯收入占比超65%。從產(chǎn)品品類來看，公司家紡產(chǎn)品中按照產(chǎn)品種類進一步細分，2023年上半年，標準套件類/被芯類/枕芯類/夏令產(chǎn)品/其他飾品分別實現(xiàn)收入7.49/7.35/1.31/1.66/1.43億元，占收入30.5%/29.93%/5.32%/6.75%/5.84%。五、家用紡織品行業(yè)展望1、城鎮(zhèn)化進程持續(xù)推進，擴大家具家紡產(chǎn)品消費群體隨著我國城鎮(zhèn)化進程的不斷推進，大量農(nóng)村人口將遷往城鎮(zhèn)，而基于我國居民的搬遷裝修習慣，大部分消費者會在遷入新居裝修時更換新家具及家紡產(chǎn)品，這將明顯增加家具家紡行業(yè)的市場需求，釋放該部分人群的家居消費潛力。城鎮(zhèn)化進程將促進居住裝飾環(huán)境的升級需求，帶動整體家居市場的發(fā)展。2、居民收入水平提升推動家具家紡市場消費升級隨著居民人均可支配收入的持續(xù)增長，人們的生活由“溫飽型”向“小康型”轉(zhuǎn)變，人們對居室環(huán)境和生活質(zhì)量的需求由實用性、經(jīng)濟性逐漸向舒適性、文化性和個性化轉(zhuǎn)變，促使家居的消費理念也在不斷發(fā)生變化。消費者從最開始較為關(guān)注家裝產(chǎn)品的價格，到逐漸將重點轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品本身的品牌、質(zhì)量和服務水平，同時在房價上漲背景下，消費者對居住品質(zhì)更加關(guān)注，單位面積投入意愿加大。3、二次裝修帶來家具家紡市場的需求放量與升級換代隨著國民收入的增加和消費觀念的轉(zhuǎn)變，人們越來越注重生活品質(zhì)的追求和新科學技術(shù)的應用，在消費升級的大環(huán)境下，二次裝修市場成為家具家紡行業(yè)的重要需求。一般的家庭裝修周期在8年左右，隨著房地產(chǎn)業(yè)近些年的迅猛發(fā)展，存量住宅不斷增加，存量房屋的翻修需求逐步增長，二次裝修市場逐漸形成規(guī)模，“二次裝修”的概念被重視起來，二次裝修將帶來家具家紡業(yè)第二次高增長階段。4、行業(yè)競爭加劇，行業(yè)規(guī)范有待進一步提升隨著電商模式的不斷發(fā)展，越來越多規(guī)模較小、質(zhì)量參差不齊的家具家紡企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)渠道經(jīng)營同質(zhì)化較嚴重的產(chǎn)品，尤其是部分