中國丙烯腈行業(yè)發(fā)展趨勢分析

-1-中國丙烯腈行業(yè)發(fā)展趨勢分析一、行業(yè)概述丙烯腈(acrylonitrile)又名乙烯基腈，屬大宗基本有機(jī)化工產(chǎn)品，是三大合成材料——合成纖維、合成橡膠、塑料的基本且重要的原料。丙烯腈在常溫下是無色透明液體，味甜，微臭，沸點(diǎn)77.5℃，凝固點(diǎn)-83.3℃，閃點(diǎn)0℃，自然點(diǎn)481℃.可溶于有機(jī)溶劑如丙酮、苯、四氯化碳、乙醚和乙醇，與水部分互溶。其蒸汽與空氣形成的爆炸混合物，爆炸極限為3.05﹪-17.5﹪(體積分?jǐn)?shù))。丙烯腈與水、苯、四氯化碳、甲醇、異丙醇等會(huì)形成共沸物，和水的共沸點(diǎn)71℃。在苯乙烯存在下，還能形成丙烯腈-苯乙烯-水三元共沸物。2、生產(chǎn)工藝目前最主流的丙烯腈生產(chǎn)方法，全球95%以上的裝置采用此技術(shù)。此生產(chǎn)工藝主要分成兩種流程，丙烯首先被氧化成丙烯醛，然后丙烯醛再與氨作用生成丙烯腈；或者不經(jīng)過丙烯醛中間體，直接由丙烯氨氧化生成丙烯腈。二、行業(yè)政策政策鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)丙烯腈行業(yè)的發(fā)展。新型催化劑和生產(chǎn)工藝的研發(fā)和應(yīng)用，將提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。為此，政府可能提供研發(fā)資金、稅收優(yōu)惠等政策支持，以鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級。2023年1月，中共包頭市委員會(huì)、包頭市人民政府發(fā)布《關(guān)于實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的意見》，其中指出：延伸碳纖維和高分子產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)打造丙烯腈—丙烯腈基原絲—碳絲及碳碳復(fù)合制品產(chǎn)業(yè)鏈和聚乙（丙）烯—改性聚乙（丙）烯及制品產(chǎn)業(yè)鏈。三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)丙烯腈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為清晰，上游為原材料，主要為液氨、乙腈、丙烯等原材料；產(chǎn)業(yè)鏈下游為丙烯腈行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，主要為腈綸、ABS、丙烯酰胺、丁腈乳膠等領(lǐng)域。丙烯腈行業(yè)需要通過套期保值、長期供應(yīng)合同等方式來應(yīng)對原料和產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。2、產(chǎn)業(yè)鏈上下游丙烯是丙烯腈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游重要的原料之一，中國丙烯產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢，丙烯原料供應(yīng)的穩(wěn)定性對丙烯腈生產(chǎn)至關(guān)重要。近幾年來，我國丙烯生產(chǎn)路線呈多元化發(fā)展，煉廠催化裂化丙烯、石腦油裂解丙烯、PDH、MTO、CTO等路線紛紛投產(chǎn)。2023年再次迎來丙烯投產(chǎn)高峰，全年新增產(chǎn)能超900萬噸/年，再創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)能分別來自海南煉化、廣東石化、天津石化、東莞巨正源等大型煉化及PDH路線等。2023年中國丙烯產(chǎn)量4782.3萬噸。丙烯腈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，其中ABS占比最重，汽車行業(yè)對ABS塑料的需求增加會(huì)提升丙烯腈的市場容量，其占比為41%，腈綸與丙烯酰胺占比相同，占比為20%。四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近期，中國丙烯腈行業(yè)的生產(chǎn)能力增長迅猛，這一增長不僅僅體現(xiàn)在中石油和中石化這兩家國有大企業(yè)的擴(kuò)張上。隨著煉化一體化項(xiàng)目的興起，民營企業(yè)也開始涉足丙烯腈生產(chǎn)領(lǐng)域，并且逐漸建立起自己的生產(chǎn)工廠。隨著新的生產(chǎn)設(shè)施相繼建成并投入使用，中國丙烯腈市場的供應(yīng)格局正在發(fā)生變化。目前，中國丙烯腈行業(yè)遭遇了供需不匹配的問題，這導(dǎo)致了行業(yè)利潤的下降和連續(xù)的虧損。盡管2022年的產(chǎn)量達(dá)到了319.7萬噸，但下游主要應(yīng)用領(lǐng)域，如ABS樹脂的需求增長并沒有跟上，同時(shí)，一些新建的丙烯腈產(chǎn)能因?yàn)楦鞣N原因未能及時(shí)投入市場，而丁腈膠乳等其他下游市場甚至出現(xiàn)了萎縮，需求的增長速度沒有超過產(chǎn)量的增加。這一系列的市場動(dòng)態(tài)造成了丙烯腈價(jià)格的下跌，而生產(chǎn)成本的上升進(jìn)一步壓縮了利潤空間。結(jié)果是，丙烯腈市場不僅要應(yīng)對原材料成本的增加，還要面對供過于求的市場狀況，這些都加劇了行業(yè)的財(cái)務(wù)壓力。從長期趨勢來看，中國丙烯腈行業(yè)的對外依存度在降低，表明國內(nèi)生產(chǎn)能力在提升，對外部供應(yīng)的依賴在減少。國內(nèi)新建丙烯腈生產(chǎn)設(shè)施的投產(chǎn)。技術(shù)進(jìn)步和成本控制提高了國內(nèi)生產(chǎn)的競爭力。國內(nèi)下游行業(yè)的發(fā)展增加了對國產(chǎn)丙烯腈的需求。國際貿(mào)易環(huán)境變化，關(guān)稅調(diào)整或貿(mào)易協(xié)議，影響進(jìn)口量。2023年，隨著新能源汽車的快速發(fā)展，汽車ABS塑料、丁腈膠乳等下游需求上漲，中國丙烯腈的產(chǎn)能和產(chǎn)量沒有跟上需求的增長速度，導(dǎo)致了對外依存度的增加。中國對丙烯腈的進(jìn)口關(guān)稅政策也在發(fā)生變化。近年來，隨著國內(nèi)丙烯腈產(chǎn)能的逐步增加，自給率提升，中國丙烯腈進(jìn)口量整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢。中國丙烯腈行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，導(dǎo)致丙烯腈行業(yè)產(chǎn)量及產(chǎn)能逐步上漲，目前中國已不需要依靠進(jìn)口來滿足市場需求。新產(chǎn)能的逐步釋放，國內(nèi)丙烯腈產(chǎn)量增速大于需求增速，中國丙烯腈市場將進(jìn)入過剩狀態(tài)，這將推動(dòng)出口探路和增加出口量的一個(gè)重要信號。中國丙烯腈的出口量在近幾年有顯著增長，尤其是從2021年開始，出口量首次超過進(jìn)口量，顯示出中國在該領(lǐng)域生產(chǎn)能力的增強(qiáng)和市場需求的轉(zhuǎn)變。源于國內(nèi)生產(chǎn)成本的優(yōu)化、技術(shù)進(jìn)步或國際市場對中國產(chǎn)品認(rèn)可度的提升。雖然進(jìn)出口均價(jià)在不同年份有所波動(dòng)，但總體上看，出口均價(jià)普遍高于進(jìn)口均價(jià)，反映出中國丙烯腈在國際市場上的競爭力。中國丙烯腈行業(yè)的出口地區(qū)廣泛，出口量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2023年中國丙烯腈行業(yè)出口地前五名分別為韓國、印度、中國臺灣、日本、馬來西亞。其中韓國出口份額占比超過60%，高居第一位。五、行業(yè)市場競爭格局1、競爭格局我國丙烯腈市場由中國石化和中國石油兩大集團(tuán)公司壟斷的局面正在被打破，投資主體和市場趨向多元化，國企產(chǎn)能占比31%，民企產(chǎn)能占比則提升至69%。2023丙烯腈行業(yè)CR4占比達(dá)59.7%，行業(yè)集中度較高，其中斯?fàn)柊钍姓悸蕿?0.5%。六、發(fā)展趨勢1、供需關(guān)系與產(chǎn)能過剩問題近年來，中國丙烯腈產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，產(chǎn)量增速大于需求增速，導(dǎo)致市場出現(xiàn)供應(yīng)過剩的現(xiàn)象。預(yù)計(jì)未來幾年，隨著新產(chǎn)能的逐步釋放，這一趨勢可能會(huì)持續(xù)。企業(yè)需要通過提高生產(chǎn)效率、降低成本、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來增強(qiáng)競爭力。2、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級技術(shù)創(chuàng)新是提升丙烯腈行業(yè)競爭力的關(guān)鍵。未來，企業(yè)將更加注重技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，以適應(yīng)市場需求的變化。這包括開發(fā)新的生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)高性能的丙烯腈基新材料等。同時(shí)，企業(yè)也需要關(guān)注環(huán)保技術(shù)的進(jìn)步，以應(yīng)對越來越嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)法規(guī)。3、下游應(yīng)用市場