BCG-華夏幸福區(qū)域產(chǎn)業(yè)分類及重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)布局研究-201605

2016年5月華夏幸福區(qū)域產(chǎn)業(yè)定位研究產(chǎn)業(yè)分類及重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)布局研究項(xiàng)目背景和目的項(xiàng)目背景項(xiàng)目目的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正發(fā)生顯著的變化區(qū)域在新形勢(shì)下對(duì)產(chǎn)業(yè)定位和發(fā)展方向需進(jìn)行思考和調(diào)整隨著區(qū)域數(shù)量增加，區(qū)域產(chǎn)業(yè)定位出現(xiàn)重復(fù)和沖突，需要總部層面統(tǒng)一布局和協(xié)調(diào)管理部分能級(jí)高、帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)、稀缺性顯著的產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)業(yè)細(xì)分需總部干預(yù)實(shí)現(xiàn)導(dǎo)入，激活產(chǎn)業(yè)集群在區(qū)域產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入過程中，總部對(duì)于“龍頭”和重點(diǎn)企業(yè)的判斷需有一定的標(biāo)準(zhǔn)和指針宏觀層面識(shí)別未來重要的產(chǎn)業(yè)主題明確各重要產(chǎn)業(yè)主題發(fā)展的推動(dòng)主體，總部區(qū)域分工，以及總部介入的形式和力度分析各產(chǎn)業(yè)主題的發(fā)展邏輯，研究各產(chǎn)業(yè)主題的切入點(diǎn)、發(fā)展路徑建議華夏體系內(nèi)各產(chǎn)業(yè)主題中產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域/環(huán)節(jié)的空間布局識(shí)別重點(diǎn)招商對(duì)象的特點(diǎn)議程1.產(chǎn)業(yè)主題分類2.重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)分析A.旗艦產(chǎn)業(yè)，投資驅(qū)動(dòng)B.重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，整體協(xié)同3.附錄：產(chǎn)業(yè)主題定義重新梳理產(chǎn)業(yè)分類有助于更為系統(tǒng)化的對(duì)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行研究和管理明確定義識(shí)別重點(diǎn)引導(dǎo)分析支持管理對(duì)于產(chǎn)業(yè)主題的覆蓋范圍形成清晰的界定最大限度上實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)主題相互獨(dú)立，完全窮盡避免歧義，提供產(chǎn)業(yè)討論的基礎(chǔ)基于清晰的定義，對(duì)于各產(chǎn)業(yè)主題可進(jìn)行吸引力和發(fā)展難度的定性和定量評(píng)價(jià)識(shí)別重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)主題以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展中總部介入強(qiáng)度

各產(chǎn)業(yè)主題可基于相似的邏輯框架展開，進(jìn)行深化研究產(chǎn)業(yè)主題由產(chǎn)業(yè)鏈和具有關(guān)聯(lián)性的產(chǎn)業(yè)子類別組成，結(jié)構(gòu)清晰從產(chǎn)業(yè)鏈和集群的角度出發(fā)觀察產(chǎn)業(yè)研究單一產(chǎn)業(yè)主題下各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)和子產(chǎn)業(yè)類別的布局梳理總部和區(qū)域在產(chǎn)業(yè)及其細(xì)分環(huán)節(jié)發(fā)展中的角色BCG綜合參考多種產(chǎn)業(yè)分類方式，揚(yáng)長避短，對(duì)華夏幸福的產(chǎn)業(yè)話語體系進(jìn)行了重新梳理國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類96個(gè)產(chǎn)業(yè)大類1096個(gè)產(chǎn)業(yè)門類分類清晰，可與官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)類別過多，分類方法傳統(tǒng)，難以剝離機(jī)會(huì)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域戰(zhàn)略新興/中國制造2025戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)包含7大領(lǐng)域23個(gè)方向;《中國制造2025》提出10大領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)方向參考性強(qiáng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域定義不清晰，部分產(chǎn)業(yè)實(shí)際已呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩華夏現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)分類12個(gè)產(chǎn)業(yè)集群40個(gè)二級(jí)產(chǎn)業(yè)112個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)方向貼近新興產(chǎn)業(yè)方向部分產(chǎn)業(yè)定義模糊、交叉，體系性強(qiáng)，顆粒度不一致以國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大類為基礎(chǔ)，融合《中國制造2025》提出的產(chǎn)業(yè)方向，將各細(xì)分產(chǎn)業(yè)組合成為具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)性或生產(chǎn)流程相似性，可形成相對(duì)獨(dú)立產(chǎn)業(yè)集群，顆粒度具有可比性的產(chǎn)業(yè)主題衛(wèi)星終端設(shè)備機(jī)場(chǎng)設(shè)備線路設(shè)備充電樁站場(chǎng)設(shè)備小型飛行器飛機(jī)零部件新能源汽車零部件1.機(jī)械與設(shè)備領(lǐng)域有13個(gè)主要的產(chǎn)業(yè)主題（1/2）核心部件核心裝備制造與總裝服務(wù)汽車軌道交通通用制造裝備航空航天精密制造傳統(tǒng)汽車零部件數(shù)控機(jī)床與數(shù)控加工中心工業(yè)機(jī)器人物流裝備與搬運(yùn)設(shè)備機(jī)器人系統(tǒng)集成動(dòng)力設(shè)備壓力設(shè)備文化、辦公器械010203傳統(tǒng)乘用車新能源汽車自動(dòng)駕駛汽車車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)充電服務(wù)04動(dòng)車組重軌車輛(城市)輕軌車輛商用飛機(jī)通航飛機(jī)直升機(jī)通航服務(wù)衛(wèi)星應(yīng)用航天載具衛(wèi)星070102030405060708精密制造智能制造裝備傳統(tǒng)通用裝備傳統(tǒng)汽車/車輛下一代汽車軌道交通航空裝備與服務(wù)航天裝備與應(yīng)用產(chǎn)業(yè)主題05臨空服務(wù)傳統(tǒng)商用車特種車輛周邊設(shè)備機(jī)載設(shè)備航天零部件08軌交零部件軌交子系統(tǒng)2706海洋風(fēng)能裝備集裝箱船輔助海工裝備郵輪游艇1.機(jī)械與設(shè)備領(lǐng)域有13個(gè)主要的產(chǎn)業(yè)主題（2/2）設(shè)備與部件裝備服務(wù)精密制造油氣開發(fā)裝備散貨船動(dòng)力裝備與輔機(jī)維修改裝09水處理裝備環(huán)保服務(wù)節(jié)能改造大氣治理裝備固廢處理裝備礦業(yè)裝備石油石化裝備電子工業(yè)裝備輕工裝備農(nóng)業(yè)機(jī)械工程機(jī)械大型成套工程1210111213特種車輛130109能源裝備專用成套裝備專用機(jī)械環(huán)保裝備海工船舶11儲(chǔ)能裝備用電側(cè)力管理與微網(wǎng)設(shè)備分布式/新能源發(fā)電裝備輸配電裝備集中式/傳統(tǒng)發(fā)電裝備光伏電站工程電氣元器件10電力成套工程電力交易服務(wù)電力線纜土壤處理裝備節(jié)電裝備熱能利用設(shè)備能源裝備節(jié)能環(huán)保裝備海工與船舶專用裝備產(chǎn)業(yè)主題03電梯2.電子電氣領(lǐng)域有8個(gè)主要的產(chǎn)業(yè)主題元器件設(shè)備服務(wù)電子元器件電氣元器件電路設(shè)計(jì)LCD顯示LED顯示與照明新型顯示光伏電池智能工業(yè)儀表執(zhí)行設(shè)備智能工廠解決方案工業(yè)軟件與大數(shù)據(jù)控制設(shè)備通信設(shè)備網(wǎng)絡(luò)設(shè)備服務(wù)器/存儲(chǔ)設(shè)備電信、互聯(lián)網(wǎng)與數(shù)字電視服務(wù)智能手機(jī)平板電腦電腦及外設(shè)智能家居設(shè)備智能應(yīng)用可穿戴設(shè)備141516171820光電顯示集成電路工業(yè)自動(dòng)化信息通訊設(shè)備移動(dòng)設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題15傳感器與射頻芯片1013虛擬現(xiàn)實(shí)廚衛(wèi)家電生活家電/小家電非電力生活器具電氣設(shè)備晶圓制造封裝測(cè)試傳統(tǒng)消費(fèi)電子智能硬件光纖/光器件電梯設(shè)備中央空調(diào)白色家電192126能源裝備專用機(jī)械基礎(chǔ)材料10影音設(shè)備數(shù)碼攝錄設(shè)備電氣元器件1017消費(fèi)電子工業(yè)電子141318201916213.生命科學(xué)領(lǐng)域有2個(gè)產(chǎn)業(yè)主題化學(xué)藥醫(yī)療器械研發(fā)最終產(chǎn)品制造生物農(nóng)業(yè)2223生物醫(yī)藥醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)主題診斷治療醫(yī)療信息原料中藥生物藥與生物技術(shù)中間體原料藥合同生產(chǎn)CMO首仿藥原研藥普通仿制藥植物種植中藥飲片配方顆粒中成藥40合同研究CRO合同生產(chǎn)CMO服務(wù)檢驗(yàn)外包ICL生物化工血液制品疫苗重組蛋白抗體22診斷影像設(shè)備體外診斷設(shè)備外科基礎(chǔ)設(shè)備輔助醫(yī)療儀器醫(yī)療軟件醫(yī)療信息服務(wù)醫(yī)療耗材手術(shù)器械植入材料手術(shù)核心設(shè)備23智能材料超導(dǎo)材料納米材料高性能復(fù)合材料先進(jìn)電池材料先進(jìn)電子材料4.材料與化工領(lǐng)域有3個(gè)產(chǎn)業(yè)主題原料獲取材料生產(chǎn)及制品加工基礎(chǔ)材料及制品關(guān)鍵戰(zhàn)略性材料前沿材料精細(xì)化學(xué)品1有機(jī)高分子材料高性能增強(qiáng)纖維無機(jī)非金屬材料金屬材料鋼材輕合金高性能鋼材玻璃陶瓷建材特種玻璃特種陶瓷材料新型建材金屬功能材料基礎(chǔ)纖維基礎(chǔ)塑料基礎(chǔ)樹脂工程改性塑料高性能樹脂特種橡膠先進(jìn)膜材料紡織化學(xué)品建筑化學(xué)品膠黏劑食品添加劑/助劑農(nóng)藥化肥電子化學(xué)品高性能合金2426242526礦業(yè)與基礎(chǔ)化工基礎(chǔ)材料新材料產(chǎn)業(yè)主題1.屬于化學(xué)藥中間體制造的精細(xì)化學(xué)品部分，計(jì)入化學(xué)制藥產(chǎn)業(yè)內(nèi)2.金屬加工中，不包含屬于精密金屬件、新型金屬材料加工生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)件的產(chǎn)品金屬加工2陶瓷及玻璃制品加工建材加工纖維制品塑料制品橡膠制品25油氣開采黑色金屬礦采選煤炭開采有色金屬礦采選非金屬礦采選基礎(chǔ)化工新材料5.消費(fèi)品生產(chǎn)領(lǐng)域有2個(gè)產(chǎn)業(yè)主題上游產(chǎn)品流通服務(wù)消費(fèi)品生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品加工飲料制造化妝品制造食品加工副食品加工煙草制造日化品制造冷鏈物流中央廚房批發(fā)零售服裝制造皮革品與制鞋體育娛樂用品工藝美術(shù)品家具制造文教辦公用品紡織業(yè)日用雜品2829日用化工耐用消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)主題木竹草制品制造酒類制造27食品飲料基礎(chǔ)材料新材料272928現(xiàn)代農(nóng)業(yè)40產(chǎn)業(yè)主題專業(yè)設(shè)計(jì)工程服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)金融6.生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)領(lǐng)域有6個(gè)產(chǎn)業(yè)主題信息技術(shù)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)軟件與信息技術(shù)服務(wù)金融業(yè)傳統(tǒng)金融服務(wù)創(chuàng)新金融與小微金融租賃和商務(wù)服務(wù)租賃業(yè)商務(wù)服務(wù)科研技術(shù)服務(wù)研發(fā)試驗(yàn)技術(shù)推廣檢驗(yàn)檢測(cè)水利、環(huán)境和公共設(shè)施服務(wù)文化創(chuàng)意生態(tài)治理與環(huán)保服務(wù)業(yè)水利管理公共設(shè)施管理傳媒出版影音動(dòng)漫游戲娛樂電子商務(wù)服務(wù)34專業(yè)服務(wù)服務(wù)外包31323334信息技術(shù)科技服務(wù)文化創(chuàng)意商務(wù)服務(wù)35金融30商貿(mào)物流批發(fā)零售交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)與郵政業(yè)運(yùn)輸業(yè)裝卸搬運(yùn)與運(yùn)輸代理倉儲(chǔ)業(yè)郵政業(yè)批發(fā)零售商貿(mào)會(huì)展貿(mào)易服務(wù)會(huì)展業(yè)3011本地配套，不作為本次研究重點(diǎn)353332313930357.消費(fèi)性服務(wù)業(yè)與公共服務(wù)業(yè)領(lǐng)域有4個(gè)主題；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)領(lǐng)域有1個(gè)主題旅游休閑住宿餐飲批發(fā)零售零售批發(fā)旅游娛樂場(chǎng)所經(jīng)營餐飲業(yè)酒店業(yè)醫(yī)療養(yǎng)老教育培訓(xùn)醫(yī)療康復(fù)護(hù)理養(yǎng)老基礎(chǔ)教育職業(yè)教育高等教育職業(yè)培訓(xùn)文娛體育健康服務(wù)教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)主題其他服務(wù)居民服務(wù)政府服務(wù)公益服務(wù)宗教服務(wù)本地配套，不作為本次研究重點(diǎn)393836373835旅游休閑39現(xiàn)代農(nóng)業(yè)4037現(xiàn)代農(nóng)業(yè)現(xiàn)代育種種植畜牧現(xiàn)代漁業(yè)現(xiàn)代林業(yè)40觀光農(nóng)業(yè)文體娛樂文化娛樂體育36主題公園梳理形成40個(gè)產(chǎn)業(yè)主題，并對(duì)具備獨(dú)立形成完整產(chǎn)業(yè)集群的33個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了重點(diǎn)分析研究和排序先進(jìn)制造電子信息電力電氣先進(jìn)交通航空航天生命科學(xué)材料化工文化創(chuàng)意現(xiàn)代服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)都市消費(fèi)16-工業(yè)自動(dòng)化15-光電顯示14-集成電路17-信息通信設(shè)備20-智能硬件19-傳統(tǒng)消費(fèi)電子18-移動(dòng)設(shè)備21-白色家電2-智能制造裝備1-精密制造10-能源裝備4-傳統(tǒng)汽車/車輛6-軌道交通5-下一代汽車8-航天裝備與應(yīng)用7-航空裝備與服務(wù)23-醫(yī)療器械22-生物醫(yī)藥25-基礎(chǔ)材料24-礦業(yè)與基礎(chǔ)化工26-新材料11-環(huán)保裝備9-海工船舶3-傳統(tǒng)通用設(shè)備12-專用成套裝備13-專用機(jī)械32-文化創(chuàng)意31-科技服務(wù)33-商務(wù)服務(wù)30-信息技術(shù)34-金融35-商貿(mào)物流29-耐用消費(fèi)品28-日用化工27-食品飲料36-文娛體育37-健康服務(wù)38-教育培訓(xùn)39-旅游休閑40-現(xiàn)代農(nóng)業(yè)本地配套型產(chǎn)業(yè)，非本次研究重點(diǎn)1.各個(gè)產(chǎn)業(yè)主題定義參見附錄圍繞33個(gè)產(chǎn)業(yè)主題進(jìn)行產(chǎn)業(yè)吸引與發(fā)展難度評(píng)價(jià)，為總部在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展選擇不同的管理方式提供決策參考產(chǎn)業(yè)吸引發(fā)展難度行業(yè)總產(chǎn)值2020年預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)數(shù)處理后，在數(shù)據(jù)區(qū)間內(nèi)，取1-3分打分3分：未來5年內(nèi)預(yù)計(jì)兩倍GDP增速以上（14%）2分：1-2倍增速（7-14%）1分：低于GDP增速（7%）（可進(jìn)行+/-0.5分調(diào)整）3分：具備產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)能力和土地價(jià)值帶動(dòng)能力2分：具備產(chǎn)業(yè)或土地價(jià)值帶動(dòng)一種能力1分：兩種能力不明顯3分：國家級(jí)規(guī)劃重點(diǎn)發(fā)展（戰(zhàn)略新興，2025等）2分：國家規(guī)劃鼓勵(lì)，相關(guān)部委政策鼓勵(lì)1分：無相關(guān)鼓勵(lì)性政策或國家限制發(fā)展產(chǎn)業(yè)3分：CR10超過50%2分：CR10在5~50%之間1分：CR10小于5%（可進(jìn)行+/-0.5分調(diào)整）3分：集群內(nèi)具有產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用環(huán)節(jié)的標(biāo)桿示范項(xiàng)目投資超過10億2分：項(xiàng)目投資在1~10億之間1分：項(xiàng)目投資小于1億（可進(jìn)行+/-0.5分調(diào)整）3分：需要園區(qū)提供額外的大型基礎(chǔ)設(shè)施且地方政府提供非標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)惠政策2分：需要基建或特殊優(yōu)惠政策中的一種特殊資源投入，另一類為標(biāo)準(zhǔn)投入1分：僅需要標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和優(yōu)惠政策產(chǎn)業(yè)規(guī)模(30%)產(chǎn)業(yè)增速(30%)價(jià)值帶動(dòng)(20%)政策導(dǎo)向(20%)產(chǎn)業(yè)集中(33%)核心項(xiàng)目(33%)資源投入(33%)根據(jù)產(chǎn)業(yè)主題選擇結(jié)果，總部層面應(yīng)強(qiáng)化關(guān)注5個(gè)投資驅(qū)動(dòng)類核心產(chǎn)業(yè)主題和11個(gè)整體協(xié)同類重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)主題1-精密制造產(chǎn)業(yè)吸引發(fā)展難度33-商務(wù)服務(wù)32-文化創(chuàng)意31-科技服務(wù)30-信息技術(shù)29-耐用消費(fèi)品28-日用化工14-集成電路13-專用機(jī)械12-專用成套裝備11-環(huán)保裝備10-能源裝備9-海工船舶8-航天裝備與應(yīng)用7-航空裝備與服務(wù)6-軌道交通5-下一代汽車4-傳統(tǒng)汽車/車輛3-傳統(tǒng)通用裝備2-智能制造裝備27-食品飲料26-新材料25-基礎(chǔ)材料24-礦業(yè)與基礎(chǔ)化工23-醫(yī)療器械22-生物醫(yī)藥21-白色家電20-智能硬件19-傳統(tǒng)消費(fèi)電子18-移動(dòng)設(shè)備17-信息通訊設(shè)備16-工業(yè)自動(dòng)化15-光電顯示產(chǎn)業(yè)主題選擇旗艦產(chǎn)業(yè)，投資驅(qū)動(dòng)承壓產(chǎn)業(yè)，謹(jǐn)慎介入?yún)^(qū)域特色，機(jī)會(huì)發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，整體協(xié)同產(chǎn)業(yè)主題歸類說明旗艦產(chǎn)業(yè)，投資驅(qū)動(dòng)（5個(gè)）能級(jí)高、帶動(dòng)性強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)集中度高，龍頭驅(qū)動(dòng)宜總部高強(qiáng)度資本介入，附加政策配套，激活產(chǎn)業(yè)集群重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，整體協(xié)同（11個(gè)）產(chǎn)業(yè)相對(duì)分散、具有優(yōu)勢(shì)條件的區(qū)域可獨(dú)立發(fā)展總部基于總體戰(zhàn)略和宏觀考量制定布局原則，確保協(xié)調(diào)發(fā)展，規(guī)避惡性競(jìng)爭(zhēng)服務(wù)制造及關(guān)聯(lián)服務(wù)區(qū)域特色，機(jī)會(huì)發(fā)展（10個(gè)）產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小或增速顯著放緩，可形成區(qū)域亮點(diǎn)或規(guī)?；A(chǔ)除少數(shù)高集中度戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)（如航天）總部在土地資源充裕的情況下不主動(dòng)干預(yù)承壓產(chǎn)業(yè)，謹(jǐn)慎介入（7個(gè)）產(chǎn)業(yè)總體呈周期性或結(jié)構(gòu)性滯漲或衰退部分環(huán)節(jié)/細(xì)分或有機(jī)會(huì)，區(qū)域需謹(jǐn)慎判斷基于產(chǎn)業(yè)主題優(yōu)選，優(yōu)化形成用于對(duì)外溝通的十大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域先進(jìn)制造電子信息電力電氣先進(jìn)交通航空航天生命科學(xué)材料化工文化創(chuàng)意現(xiàn)代服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)都市消費(fèi)智能制造電子信息新興能源先進(jìn)交通航空航天生命科學(xué)新材料文化創(chuàng)意現(xiàn)代服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)都市消費(fèi)16-工業(yè)自動(dòng)化15-光電顯示14-集成電路17-信息通信設(shè)備20-智能硬件19-傳統(tǒng)消費(fèi)電子18-移動(dòng)設(shè)備21-白色家電2-智能制造裝備1-精密制造10-能源裝備4-傳統(tǒng)汽車/車輛6-軌道交通5-下一代汽車8-航天裝備與應(yīng)用7-航空裝備與服務(wù)23-醫(yī)療器械22-生物醫(yī)藥25-基礎(chǔ)材料24-礦業(yè)與基礎(chǔ)化工26-新材料11-環(huán)保裝備9-海工船舶3-傳統(tǒng)通用設(shè)備12-專用成套裝備13-專用機(jī)械32-文化創(chuàng)意31-科技服務(wù)33-商務(wù)服務(wù)30-信息技術(shù)34-金融35-商貿(mào)物流29-耐用消費(fèi)品28-日用化工27-食品飲料36-文娛體育37-健康服務(wù)38-教育培訓(xùn)39-旅游休閑40-現(xiàn)代農(nóng)業(yè)本地配套產(chǎn)業(yè)特色/承壓產(chǎn)業(yè)旗艦/重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)圖例5個(gè)投資驅(qū)動(dòng)類核心產(chǎn)業(yè)主題，總部以資本杠桿和資源注入方式引進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)/核心細(xì)分領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)完整產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)筑集成電路光電顯示下一代汽車航空裝備與服務(wù)軌道交通8寸/12寸高制程線100-300億項(xiàng)目投資70%需地方解決電路設(shè)計(jì)晶圓制造封裝測(cè)試光電材料模組部件面板制造制造零部件關(guān)鍵零部件一般零部件研發(fā)一級(jí)

供應(yīng)商*二級(jí)供應(yīng)商原材料核心系統(tǒng)原材料和部件制造原材料和基礎(chǔ)件通航運(yùn)營服務(wù)通飛總裝高世代LCD大面板和中小尺寸AMOLED~200億項(xiàng)目投資70%需地方解決新能源整車制造和新能源核心零部件（電池、電機(jī)系統(tǒng)）~50-100億項(xiàng)目投資通用飛機(jī)總裝項(xiàng)目，海外收購品牌~5-10億元收購價(jià)格軌交整車、車輛門系統(tǒng)和牽引系統(tǒng)、線路供電設(shè)備~10-50億項(xiàng)目投資價(jià)值鏈聚焦環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)投資情況投資驅(qū)動(dòng)類產(chǎn)業(yè)主題*包含新能源汽車中的動(dòng)力電池、電機(jī)、電控相關(guān)核心零部件，以及智能汽車中傳感攝像、智能駕駛等車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)核心部件總部投資驅(qū)動(dòng)環(huán)節(jié)整車線路/站場(chǎng)設(shè)備充電設(shè)施整車議程1.產(chǎn)業(yè)主題分類2.重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)分析A.旗艦產(chǎn)業(yè)，投資驅(qū)動(dòng)B.重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，整體協(xié)同3.附錄：產(chǎn)業(yè)主題定義議程1.產(chǎn)業(yè)主題分類2.重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)分析A.旗艦產(chǎn)業(yè)，投資驅(qū)動(dòng)B.重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，整體協(xié)同3.附錄：產(chǎn)業(yè)主題定義電子信息廣義的電子信息產(chǎn)業(yè)主要包括上游的集成電路和光電顯示兩大類半導(dǎo)體制造，以及下游的五大類類終端設(shè)備制造上游半導(dǎo)體制造下游終端設(shè)備制造1集成電路光電顯示電路設(shè)計(jì)晶圓制造封裝測(cè)試上游材料模組部件面板制造LCD液晶顯示LED照明與顯示新型顯示1.不包含汽車電子，在獨(dú)立章節(jié)單獨(dú)研究電子分立器件其它上游產(chǎn)品光器件與光模塊PCB印刷電路板信息通信設(shè)備工業(yè)自動(dòng)化消費(fèi)電子智能硬件移動(dòng)設(shè)備電信設(shè)備網(wǎng)絡(luò)設(shè)備服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備傳感器智能儀器儀表工控機(jī)運(yùn)動(dòng)控制設(shè)備智能手機(jī)平板電腦平板電視電腦及外設(shè)數(shù)碼相機(jī)數(shù)字機(jī)頂盒等智能家居可穿戴設(shè)備VR與AR中國電子產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模~5.8萬億，其中上游半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)~1.8萬億，下游終端設(shè)備產(chǎn)業(yè)~4.1萬億+19%+13%上游其它光電顯示集成電路202020103,9721,44017,6461,41220159,6231,333上游關(guān)注集成電路、光電顯示數(shù)據(jù)來源：Gartner、IDC、CSIA、CSA、DisplayResearch、CCID、艾瑞、BCG項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)電子產(chǎn)業(yè)上游規(guī)模~1.8萬億電子產(chǎn)業(yè)下游規(guī)模~4.0萬億2,353201021,52929,0992015+6%+7%消費(fèi)電子移動(dòng)設(shè)備工業(yè)自動(dòng)化信息通信設(shè)備202040,773智能硬件1,344CAGR2015~2020~16%~13%~6%~20%~45%~3%~0%~0%1234CAGR2015~2020下游關(guān)注工業(yè)自動(dòng)化、智能硬件高增長領(lǐng)域占比92%高增長領(lǐng)域占比24%集成電路、光電顯示規(guī)模大、增速快國家“十二五”至“十三五”期間戰(zhàn)略性重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，解決電子產(chǎn)業(yè)“缺屏少芯”被視為關(guān)系到國家信息安全和產(chǎn)業(yè)安全的戰(zhàn)略高度國家和地方層面不僅提供優(yōu)惠政策，更通過直接的產(chǎn)業(yè)投資和國資并購?fù)苿?dòng)發(fā)展其它上游產(chǎn)業(yè)存在低端過剩電子分立器件、印刷電路板等，規(guī)模~1000億產(chǎn)能過剩，附加值低，多作為配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不作重點(diǎn)研究工業(yè)自動(dòng)化、智能硬件分別是工業(yè)、消費(fèi)領(lǐng)域熱點(diǎn)工業(yè)自動(dòng)化在“中國制造2025”、“工業(yè)4.0”、物聯(lián)網(wǎng)等新趨勢(shì)下，成為數(shù)字化、智能化工業(yè)升級(jí)的硬件載體支撐智能硬件高速增長主要受虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)，VR和AR被科技行業(yè)視為繼智能手機(jī)和平板電腦之后的下一個(gè)萬億級(jí)潛力市場(chǎng)其它電子上游產(chǎn)業(yè)增速平穩(wěn)信息通信設(shè)備：國內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)2020年前難以大規(guī)模成熟商用移動(dòng)設(shè)備：智能手機(jī)和平板電腦更新?lián)Q代放緩消費(fèi)電子：平板電視增速較快，但電腦及相關(guān)外設(shè)出貨量將持續(xù)下降集成電路產(chǎn)業(yè)未來規(guī)模~6.5千億，高速增長來自于行業(yè)內(nèi)巨大的進(jìn)口替代潛力和政府資本直投支持+16%202020152010+16%進(jìn)口替代空間巨大資本支出量大頻高政府投資重點(diǎn)驅(qū)動(dòng)中國集成電路市場(chǎng)規(guī)模，2010~2020年29%201221320%201425%2010自給率國外進(jìn)口國內(nèi)生產(chǎn)年進(jìn)口芯片過萬億，國內(nèi)從設(shè)計(jì)到封測(cè)的全環(huán)節(jié)制造比例僅10%，運(yùn)算芯片落后國際2代“斯諾登”事件后，需要提升自給率，確保國家信息安全國內(nèi)集成電路產(chǎn)值與進(jìn)口值，億美元31%48%68%49%70%50%集成電路企業(yè)資本開支占收入比例臺(tái)積電中芯國際“中國制造2025”和“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)”重點(diǎn)領(lǐng)域通過產(chǎn)業(yè)基金和國家補(bǔ)貼政策，以國家資本打造“紅色半導(dǎo)體”產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代速度高，需要持續(xù)更新、擴(kuò)建產(chǎn)能即使行業(yè)增速放緩，每年也需要將40-60%收入用新生產(chǎn)線投資合計(jì)地方國家已成立的集成電路產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模，億美元集成電路產(chǎn)業(yè)吸引力1資料來源：工信部，CSIA，專家訪談，BCG分析1集成電路產(chǎn)業(yè)集群構(gòu)筑重點(diǎn)是引進(jìn)晶圓制造環(huán)節(jié)龍頭，并以此帶動(dòng)下游封裝測(cè)試廠，設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)不具備入駐可能性電路設(shè)計(jì)晶圓制造封裝測(cè)試1,440設(shè)計(jì)制造封測(cè)3,0196,460202020152010中國集成電路價(jià)值鏈環(huán)節(jié)產(chǎn)值CAGR2015~2020~15%~25%~10%集成電路價(jià)值鏈環(huán)節(jié)特點(diǎn)龍頭企業(yè)環(huán)節(jié)發(fā)展優(yōu)先級(jí)華為海思展訊通信銳迪科微電子大唐半導(dǎo)體南瑞智芯微電子士蘭微電子CEC華大中星微電子智力密集型企業(yè)，大型城市科技研發(fā)中心核心區(qū)域發(fā)展布局華夏可能性極低高投資（200億以上）、高產(chǎn)值（50億以上），符合“龍頭”項(xiàng)目定義項(xiàng)目投資需要外部支持，具備投資驅(qū)動(dòng)可行性國家資本驅(qū)動(dòng)行業(yè)并購高投資（50億以上），產(chǎn)值較高（30億以上）,測(cè)試環(huán)節(jié)勞動(dòng)密集跟隨制造廠選址，緊鄰大型晶圓制造廠或輻射附近多個(gè)中型廠中芯國際SK海力士英特爾大連華虹宏力臺(tái)積電南京聯(lián)電廈門華潤微電子西安微電子長電科技飛思卡爾威訊英特爾成都華達(dá)微電子華天科技松下半導(dǎo)體英飛凌三星電子蘇州???龍頭投資項(xiàng)目配套投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)和描繪電路結(jié)構(gòu)輕資產(chǎn)運(yùn)營，制造外包將設(shè)計(jì)成果轉(zhuǎn)化為芯片重資產(chǎn)、高技術(shù)行業(yè)晶圓形成集成電路，測(cè)試性能重資產(chǎn)、相對(duì)勞動(dòng)密集不適合華夏區(qū)域資料來源：CSIA、Gartner、BCG分析1國內(nèi)晶圓制造產(chǎn)能集中長三角、環(huán)渤海區(qū)域，但諸多二線城市正通過強(qiáng)有力的優(yōu)惠政策大量吸引龍頭項(xiàng)目入駐制造廠分布集中與兩大區(qū)域+若干二線城市資料來源：新聞檢索、公司官網(wǎng)搜索、專家訪談、BCG分析武漢西安成都北京深圳廈門大連合肥南京珠海天津外資/合資重慶蘇州無錫內(nèi)資主要集群及特點(diǎn)長三角環(huán)渤海主要二線城市杭州3831%1815%6555%產(chǎn)能(萬片/月)集群特點(diǎn)國內(nèi)第一大晶圓制造集群，上海在設(shè)計(jì)、制造與封測(cè)具有全產(chǎn)業(yè)鏈能力，帶動(dòng)整個(gè)集群發(fā)展整個(gè)區(qū)域具備良好的電子基礎(chǔ)，制造廠逐步向集群內(nèi)二、三線城市加速布局國內(nèi)第二大晶圓制造集群，北京在設(shè)計(jì)、制造領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)，在研發(fā)和資本方面優(yōu)勢(shì)突出京津冀一體化趨勢(shì)將推進(jìn)環(huán)京區(qū)域集成電路企業(yè)入駐廊坊由于距離優(yōu)勢(shì)和相對(duì)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，是行業(yè)內(nèi)普遍看好的潛在布局地具備良好電子制造基礎(chǔ)的二線城市（如西安、成都、合肥）將引進(jìn)晶圓制造作為提升產(chǎn)業(yè)層次和GDP的重要抓手高層次地方政府領(lǐng)導(dǎo)直接推動(dòng)，并通過大量的地方直接投資和稅收優(yōu)惠，吸引百億量級(jí)項(xiàng)目入駐濟(jì)南、青島、鄭州、長沙是行業(yè)內(nèi)看好的潛在布局區(qū)域上?；窗?2016-2020年間，預(yù)計(jì)國內(nèi)企業(yè)選址新建~12個(gè)晶圓制造項(xiàng)目，華夏可聯(lián)合政府以投資杠桿吸引中芯、華虹等企業(yè)原廠擴(kuò)建異地新設(shè)2020產(chǎn)能2016產(chǎn)能2020年產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)倍增約17個(gè)項(xiàng)目11.按照行業(yè)8寸以上線增速25%測(cè)算，擴(kuò)建月產(chǎn)7萬片項(xiàng)目集中在1-1.5線城市，剩余需新建，按照中型項(xiàng)目單個(gè)5萬片/月產(chǎn)能計(jì)算2.僅包括8寸、12寸及以上廠，不包括4寸、6寸低端廠主要項(xiàng)目資源來自內(nèi)資龍頭企業(yè)，以百億級(jí)資本吸引；也可與紫光集團(tuán)等合作以并購形式，鎖定長期項(xiàng)目?jī)?nèi)資項(xiàng)目~12個(gè)2外資項(xiàng)目~5個(gè)內(nèi)資龍頭設(shè)廠中芯、華虹等大型制造廠8-10家8寸/12寸廠，確定性較高配套吸引南車時(shí)代、華微等中型制造廠的物聯(lián)網(wǎng)6寸/8寸線低端廠國內(nèi)資本收購中國集成電路產(chǎn)業(yè)基金、紫光、CEC正大量收購臺(tái)灣等地制造廠短期內(nèi)政策限制搬遷，但未來擴(kuò)建會(huì)選址國內(nèi)，約2-4家，不確定性高外資龍頭設(shè)廠臺(tái)積電、Intel、SK海力士、三星等歐美日韓集成電路龍頭企業(yè)設(shè)廠未來預(yù)計(jì)投資建立~5個(gè)左右12寸廠不適合華夏發(fā)展

投資金額500~1000億人民幣分享股權(quán)意愿低，且要求政府大量無息投資支持“西安三星工廠政府配套投資大約2000億元”——半導(dǎo)體行業(yè)專家訪談???項(xiàng)目總投資,億元人民幣8寸6寸12寸200~300億100~150億10~20億投資分解(以12寸廠為例)設(shè)備-自籌55%設(shè)備-投資廠房15%30%華夏+政府投資70%土地廠房（15%）零地價(jià)+代建贈(zèng)送設(shè)備投資（85%）其中的55%以擔(dān)保貸款或直投提供投資分解“二線城市政府財(cái)力基本只能支持一個(gè)工廠建設(shè)”——中芯國際設(shè)廠負(fù)責(zé)人1光電顯示產(chǎn)業(yè)未來規(guī)模~9.8千億元，主要包括三大類：LCD、LED和新型顯示新型顯示LEDLCD20209,774201527020101,356605,272光電顯示產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)值CAGR2015~2020~10%~11%~40%細(xì)分領(lǐng)域介紹LCD液晶顯示LED照明與顯示新型顯示未來增速平穩(wěn)主要驅(qū)動(dòng)力是智能電視普及和4K及大尺寸電視趨勢(shì)中小尺寸面板將部分被新型顯示替代未來增速較快平穩(wěn)照明：國家LED通用照明推廣及白熾燈禁用政策顯示：室內(nèi)LED顯示屏是技術(shù)熱點(diǎn)；背光模組增速受下游LCD面板驅(qū)動(dòng)平板電視液晶面板筆記本、平板、手機(jī)中小尺寸液晶顯示屏LCD背光模組LED照明LED顯示LTPS-TFT低溫多晶硅OLED有機(jī)電激光未來受VR等新型終端驅(qū)動(dòng)高速增長近期熱點(diǎn)主要是LTPS和OLEDOLED最具發(fā)展?jié)摿?，“十三五”照明領(lǐng)域重點(diǎn)投資方向13%資料來源：Gartner、DisplayResearch、BCG分析2重點(diǎn)關(guān)注核心關(guān)注LCD、新型顯示兩類平板顯示產(chǎn)業(yè)核心是面板制造，由于光電顯示技術(shù)的相似性，兩類顯示領(lǐng)域龍頭企業(yè)高度重合LCD液晶顯示新型顯示上游材料核心部件面板制造技術(shù)相似性導(dǎo)致龍頭企業(yè)高度重合彩色濾光片偏光片玻璃基板驅(qū)動(dòng)芯片觸控模組列陣制程成盒制程模組制程40%35%25%新材料與精細(xì)化工領(lǐng)域，日韓進(jìn)口In-house模式，布局緊鄰面板制造廠國內(nèi)配套相對(duì)成熟In-house模式，背光模組需緊鄰面板廠，或一體化經(jīng)營資本密集型，龍頭項(xiàng)目投資200~300億元產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)偏光片玻璃基板背板制程前板制程模組制程65%20%新材料與精細(xì)化工領(lǐng)域，日韓進(jìn)口小尺寸面板易運(yùn)輸，不需緊鄰面板廠資本密集型，技術(shù)含量比LCD更高，龍頭項(xiàng)目投資300~400億元產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)各環(huán)節(jié)附加值比例LED背光模組驅(qū)動(dòng)芯片觸控模組15%國內(nèi)配套相對(duì)成熟芯片和小尺寸面板模組易運(yùn)輸，不需緊鄰面板廠各環(huán)節(jié)附加值比例2資料來源：專家訪談、BCG分析區(qū)域分布方面，具備一定電子基礎(chǔ)的二、三線城市都可通過投資支持承接項(xiàng)目布局，未來國內(nèi)有~5個(gè)項(xiàng)目供華夏爭(zhēng)取落地國內(nèi)-LCD外資-LCD在建-LCD國內(nèi)-新型顯示外資-新型顯示在建-新型顯示重慶北京深圳鄂爾多斯合肥蘇州/昆山福州廣州成都武漢上?；葜輳B門鄭州面板制造集中長三角、珠三角地區(qū)和各個(gè)主要二線城市產(chǎn)業(yè)集群特點(diǎn)華夏布局機(jī)會(huì)主要項(xiàng)目來自國內(nèi)企業(yè)...80%以上已建和在建項(xiàng)目來自京東方（6條線）、華星光電（3）、中電熊貓（2）、深圳天馬（5）為代表的國內(nèi)企業(yè)外資投資謹(jǐn)慎，外資LCD逐步收縮，OLED新技術(shù)早期發(fā)展，分享意愿低...項(xiàng)目布局分散、門檻相對(duì)不高相比晶圓制造，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)要求相對(duì)較低，地方政府有意愿投資，即可運(yùn)營（鄂爾多斯、惠州等地）地方政府投資支持發(fā)展，但已建面板或集成電路的地方政府受限財(cái)力，提供投資可能較低未來有~5個(gè)待選址項(xiàng)目......但當(dāng)?shù)匦杼峁┌賰|級(jí)投資支持以京東方典型8.5代線項(xiàng)目為例（投資200億，月產(chǎn)9萬片）京東方每年1-2個(gè)，已有合肥、成都、福州在建，未定選址2-3條華星光電未來有1-2條，但未定選址中電熊貓、天馬微電子有1-2條其它企業(yè)項(xiàng)目2-3個(gè)，但因有地方政府參與投資，難以在異地設(shè)廠如國外LCD關(guān)廠，國內(nèi)將追加項(xiàng)目政府擔(dān)保貸款贈(zèng)送土地廠房城投入股京東方出資50405020060華夏、政府70%京東方30%資料來源：資料檢索、專家訪談、BCG分析南京2LED照明和顯示產(chǎn)業(yè)未來規(guī)模~5.8千億，發(fā)展空間在下游應(yīng)用領(lǐng)域，通用照明和液晶背光是未來增長點(diǎn)下游應(yīng)用封裝外延片與芯片20205,7544,82620153,4792,864151201090050下游應(yīng)用是LED產(chǎn)業(yè)主要細(xì)分領(lǐng)域CAGR2015~2020~10%~8%~11%其它應(yīng)用顯示屏幕液晶背光景觀照明通用照明20205,7543,14920153,4792010900150160CAGR2015~2020~15%~5%~10%~5%~5%應(yīng)用領(lǐng)域未來主要增長是通用照明領(lǐng)域和液晶背光模組通用照明：國家照明補(bǔ)貼和禁用白熾燈政策帶來的照明產(chǎn)品大規(guī)模替代，LED具備性價(jià)比優(yōu)勢(shì)；未來的智能照明技術(shù)將撬動(dòng)高端產(chǎn)品需求液晶背光：下游大尺寸LCD液晶面板年均需求~10%其它領(lǐng)域整體增速緩慢，但存在新興技術(shù)熱點(diǎn)大功率外墻光（景觀照明）、小間距室內(nèi)LED顯示（顯示屏幕）、光通信和農(nóng)業(yè)生長照明（其它應(yīng)用）外延片與芯片領(lǐng)域具備大型投資技術(shù)和資本門檻高，典型工廠規(guī)模在10億以上國內(nèi)60+企業(yè)，結(jié)構(gòu)性過剩，低端、小型企業(yè)數(shù)量縮減封裝領(lǐng)域相對(duì)分散，但產(chǎn)能加速集中典型工廠規(guī)模~3000萬，國內(nèi)有~2000家企業(yè)產(chǎn)能相對(duì)過剩，領(lǐng)先封裝企業(yè)加速整合中小企業(yè)產(chǎn)能下游應(yīng)用發(fā)展空間廣闊體量是中上游領(lǐng)域6倍，企業(yè)數(shù)量多，大型LED照明、顯示企業(yè)發(fā)展快速通用照明和液晶背光是下游主要增長領(lǐng)域2資料來源：CSA、BCG分析產(chǎn)業(yè)集群當(dāng)前集中于東南沿海，但低成本轉(zhuǎn)移和區(qū)域化覆蓋兩大因素推動(dòng)LED企業(yè)在中西部二、三線城市進(jìn)行未來布局廣州深圳廈門中山佛山南昌揚(yáng)州惠州寧波東南沿海LED產(chǎn)業(yè)高度集中，產(chǎn)值占比85%以上，但正逐步向內(nèi)陸低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移>40%10-40%<10%圖例：各省LED份額主要集群（產(chǎn)值>200億）1.廣深向省內(nèi)次級(jí)城市轉(zhuǎn)移（惠州、中山、佛山、東莞等）2.向桂東轉(zhuǎn)移（桂林、柳州、欽州等）中西部城市加速成為具有競(jìng)爭(zhēng)力的未來布局地河南陜西布局驅(qū)動(dòng)因素低成本轉(zhuǎn)移：東南沿海土地、勞動(dòng)成本上漲，導(dǎo)致LED制造企業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)力下降一線城市希望發(fā)展更高端的光電子產(chǎn)業(yè)，補(bǔ)貼力度降低區(qū)域化覆蓋：地方市場(chǎng)進(jìn)入依賴政府節(jié)能補(bǔ)貼，本地化生產(chǎn)有競(jìng)爭(zhēng)力下游產(chǎn)品體積較大，本地生產(chǎn)節(jié)省物流成本投資布局特點(diǎn)新興核心：江西是內(nèi)陸城市新興的LED產(chǎn)業(yè)集群，以南昌光谷為核心，圍繞LED硅襯底項(xiàng)目（獲底國家科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)）打造LED全產(chǎn)業(yè)鏈，作為省內(nèi)支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展未來布局：中原、成渝、關(guān)中等區(qū)域具備發(fā)展?jié)摿^(qū)域中心城市（鄭州、成都、重慶、西安）在政府投資支持下，聚焦資本技術(shù)相對(duì)密集的上游芯片制造外圍城市（如洛陽、新鄉(xiāng)、咸陽等）利用人工和土地優(yōu)勢(shì)，發(fā)展中下游的封裝與應(yīng)用制造2資料來源：資料檢索：CSA、BCG分析集成電路、光電顯示兩個(gè)產(chǎn)業(yè)具備較高的“跨界整合”特點(diǎn)，并可有力吸引下游終端制造企業(yè)固安區(qū)域協(xié)同發(fā)展集成電路+光電顯示兩個(gè)高端產(chǎn)業(yè)，可以實(shí)現(xiàn)“1+1>2”的產(chǎn)業(yè)協(xié)同價(jià)值，打造北方電子產(chǎn)業(yè)高地企業(yè)：基于產(chǎn)業(yè)鏈需求或內(nèi)部電子能力，跨界多元發(fā)展LED液晶背光模組環(huán)境照明方案液晶電視制造VR終端制造產(chǎn)業(yè)鏈配套下游終端延伸通信集成電路LED芯片制造和集成電路制造的能力相似集成電路CEC重點(diǎn)投資集成電路和平板顯示，以解決國內(nèi)“缺屏少芯”產(chǎn)業(yè)困境平板顯示城市：基于良好電子基礎(chǔ)，打造“2+N”復(fù)合集群集成電路光電顯示各類下游終端合肥廈門南京蘇州重慶武漢成都2資料來源：資料檢索、BCG分析工業(yè)自動(dòng)化未來規(guī)模~5.9千億，在中國制造2025、工業(yè)4.0、物聯(lián)網(wǎng)等新趨勢(shì)下，成為國內(nèi)工業(yè)智能升級(jí)的基石產(chǎn)業(yè)軟件服務(wù)執(zhí)行設(shè)備20203,03320155,8732,353感知設(shè)備控制設(shè)備工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)值20%CAGR2015~2020~20%~25%~12%~17%細(xì)分領(lǐng)域介紹細(xì)分領(lǐng)域增長驅(qū)動(dòng)因素感知設(shè)備控制設(shè)備執(zhí)行設(shè)備軟件服務(wù)中國：中國制造2025，提升智能制造水平德國：工業(yè)4.0，加速信息與物理系統(tǒng)融合美國：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、先進(jìn)制造計(jì)劃當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)首要的影響領(lǐng)域，是工業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行信息感知的基礎(chǔ)，工業(yè)4.0的基石未來熱點(diǎn)是新型傳感器/芯片（MEMS傳感器、RFID芯片、機(jī)器視覺），傳統(tǒng)工業(yè)儀器儀表基本飽和對(duì)感知信息進(jìn)行搜集、分析，發(fā)出控制指令包括各類工控設(shè)備（DCS、PLC、IPC、HMI等），以及工廠組網(wǎng)所需的工業(yè)交換機(jī)，人機(jī)互動(dòng)設(shè)備（HMI）和交換機(jī)是發(fā)展熱點(diǎn)根據(jù)控制指令，進(jìn)行精細(xì)運(yùn)動(dòng)控制或調(diào)整生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行包括變頻器（~200億）和伺服電機(jī)（~80億）兩大類產(chǎn)品，其中伺服電機(jī)和工業(yè)機(jī)器人結(jié)合緊密，發(fā)展較快工廠運(yùn)營所需的各類軟件，包括MES、PLM和ERP等生產(chǎn)管理軟件與實(shí)施，以及大數(shù)據(jù)、云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字智能工廠整體方案設(shè)計(jì)和軟硬件系統(tǒng)集成服務(wù)資料來源：WIND、專家訪談、BCG分析3華夏在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域，應(yīng)聚焦于環(huán)北京工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和環(huán)南京、嘉善、無錫等地的自動(dòng)化設(shè)備制造良好的產(chǎn)品研發(fā)、軟件開發(fā)能力，重點(diǎn)發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備研發(fā)和應(yīng)用軟件固安是重點(diǎn)布局區(qū)域，如能引進(jìn)芯片龍頭，則可依托發(fā)展高端MEMS芯片級(jí)物聯(lián)網(wǎng)傳感器制造，補(bǔ)足環(huán)北京制造短板深圳北京上海廣州南京無錫合肥蘇州成都杭州青島大連重慶西安環(huán)渤海：研發(fā)與應(yīng)用驅(qū)動(dòng)以深圳、廣州為代表的工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備制造，基于本地電信、電子優(yōu)勢(shì)，在工業(yè)控制設(shè)備和執(zhí)行設(shè)備領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)消費(fèi)級(jí)終端設(shè)備制造發(fā)達(dá)，消費(fèi)級(jí)傳感器芯片研發(fā)制造具備優(yōu)勢(shì)珠三角：先進(jìn)設(shè)備制造上海工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)最發(fā)達(dá)，蘇州、南京、無錫、合肥集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，工控芯片、設(shè)備、嵌入式軟件開發(fā)一體發(fā)展西門子、GE、ABB等大量外企投建研發(fā)中心和高端工廠環(huán)南京、無錫、嘉善可以配套發(fā)展終端設(shè)備制造長三角：軟硬件一體化成都、重慶、西安等電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)良好區(qū)域，是新興的工控設(shè)備布局地以工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備制造為主，同時(shí)關(guān)注與工廠本身的示范價(jià)值如成都西門子工業(yè)自動(dòng)化工廠是西門子在海外第一個(gè)也是最大的數(shù)字工廠示范項(xiàng)目中西部：新興設(shè)備制造工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備制造工廠是小批量、定制化的柔性制造，工廠研發(fā)功能不可或缺，必須緊鄰一二線城市以保障研發(fā)和工程人才供給總部主導(dǎo)，重點(diǎn)布局區(qū)域主導(dǎo)，配套布局工業(yè)自動(dòng)化由于高研發(fā)要求，主要集聚在沿海三大集群，中西部是新興發(fā)展區(qū)域資料來源：公司官網(wǎng)、專家訪談、BCG分析3智能硬件是電子信息產(chǎn)業(yè)中增速最快的細(xì)分領(lǐng)域，虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）被視為行業(yè)下一個(gè)引爆點(diǎn)4智能家居4,1862,750201564520VR與AR2020可穿戴設(shè)備智能硬件產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)值45%CAGR2015~2020~15%~168%~30%細(xì)分領(lǐng)域介紹主要品類產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)方向目前是全球智能硬件最大細(xì)分品類，但由于國內(nèi)戶型偏小，整體智能家居解決方案類產(chǎn)品的市場(chǎng)潛力低于歐美國家安防類、環(huán)境監(jiān)測(cè)類產(chǎn)品國內(nèi)具備剛性需求，未來增長較快近5年來發(fā)展較快，尤其是是手表、手環(huán)類產(chǎn)品具有較高滲透率續(xù)航能力和用戶場(chǎng)景是未來發(fā)展的主要約束條件國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，低端產(chǎn)品過剩2015年以來來國際國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)，市場(chǎng)巨頭和大量資本進(jìn)入2016年被視為“VR產(chǎn)業(yè)元年”，預(yù)計(jì)2020年全球市場(chǎng)規(guī)模近萬億人民幣產(chǎn)業(yè)鏈長，上下游產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)力強(qiáng)虛擬現(xiàn)實(shí)/VR設(shè)備增強(qiáng)現(xiàn)/AR設(shè)備相關(guān)外設(shè)智能手表智能手環(huán)家居中控家居安防智能跑鞋智能家電控制與創(chuàng)新小家電資料來源：艾瑞、易觀、、JPMorgan、BCG分析智能硬件集群包括三類：深圳的產(chǎn)品導(dǎo)向型，北京、杭州的內(nèi)容與應(yīng)用生態(tài)導(dǎo)向型，以及環(huán)滬深的代工制造導(dǎo)向型4智能硬件在國內(nèi)主要是三大集群...北京品牌研發(fā)方案/設(shè)計(jì)硬件生產(chǎn)內(nèi)容/應(yīng)用...不同集群聚焦于產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)，環(huán)京需提升硬件制造能力工業(yè)設(shè)計(jì)芯片方案設(shè)計(jì)軟件設(shè)計(jì)產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)研發(fā)元器件供應(yīng)代工制造內(nèi)容開發(fā)APP開發(fā)云服務(wù)托管洛可可設(shè)計(jì)藍(lán)鯨設(shè)計(jì)飛匠科技創(chuàng)客科技咕咚手環(huán)海爾智能家電暴風(fēng)VR矽遞富士康英華達(dá)華寶通訊123深圳上海北京杭州深圳深圳-東莞-惠州上海-昆山-蘇州北京杭州上海蘇州/昆山深圳惠州東莞杭州產(chǎn)品導(dǎo)向制造導(dǎo)向平臺(tái)導(dǎo)向主要活動(dòng)典型企業(yè)核心集群北京智能硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展目前次于深圳和杭州深圳制造全球可穿戴設(shè)備的80%杭州智能硬件產(chǎn)品數(shù)量超過北京北京產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板在于缺乏本地化的制造能力和完善的供應(yīng)鏈配套“中關(guān)村有平臺(tái)企業(yè)和資本支持，容易起步，但是到制造環(huán)節(jié)做方案、開模具、搞組裝必須要去深圳，供應(yīng)鏈配套太差.”——北京某智能硬件初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)“華強(qiáng)北是全球硬件創(chuàng)業(yè)‘圣地’，找不到產(chǎn)業(yè)鏈更齊全的地方了”——深圳某智能硬件孵化器負(fù)責(zé)人資料來源：專家訪談、BCG分析示例：固安、香河可填補(bǔ)環(huán)京地區(qū)智能硬件制造空白，以VR/AR作為主打產(chǎn)品，并與G45各相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群有效互動(dòng)4海淀中關(guān)村亦莊大廠香河固安懷來環(huán)京智能硬件產(chǎn)業(yè)區(qū)域互動(dòng)固安：上游集成電路、新型顯示、傳感器集群VR設(shè)備是智能硬件中對(duì)芯片、屏幕要求最高的高端設(shè)備，可與固安未來發(fā)展的集成電路制造、AMOLED屏幕制造上游協(xié)同VR設(shè)備需要大量位移和光學(xué)傳感器，其中高端部分可由本地晶圓制造廠生產(chǎn)，中低端可吸引獨(dú)立的工業(yè)自動(dòng)化/傳感器制造企業(yè)配套大廠：數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)集群利用大廠文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，定制化開發(fā)虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)相關(guān)的沉浸式數(shù)字內(nèi)容建立符合虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)要求的環(huán)繞式攝影棚，拍攝和制作360度虛擬現(xiàn)實(shí)影片、廣告、教育培訓(xùn)內(nèi)容吸引北京主要影視公司在大廠進(jìn)行虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容捕捉、內(nèi)容拼接、后期處理等活動(dòng)懷來：虛擬現(xiàn)實(shí)沉浸體驗(yàn)館競(jìng)技體育、極限運(yùn)動(dòng)是能發(fā)揮VR視頻技術(shù)優(yōu)勢(shì)，利用懷來鄰近冬奧賽事優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行VR現(xiàn)場(chǎng)直播VR數(shù)字體驗(yàn)館未來將隨VR技術(shù)成熟快速涌現(xiàn)，利用懷來文旅資源，設(shè)置旅游類VR體驗(yàn)館，可以和本地的航天主題公園、葡萄酒文化旅游等相結(jié)合123資料來源：專家訪談、BCG分析固安、香河發(fā)展智能硬件制造，聚焦VR設(shè)備引進(jìn)智能硬件代工企業(yè)，生產(chǎn)VR頭戴顯示器等智能硬件終端產(chǎn)品隨VR市場(chǎng)逐步擴(kuò)大，VR硬件龍頭有機(jī)會(huì)自建生產(chǎn)廠，可利用本地電子配套優(yōu)勢(shì)，吸引入駐硬件制造可與電子芯片屏幕、數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)、展示體驗(yàn)示范等鄰近區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群開展互動(dòng)以VR和AR產(chǎn)業(yè)集群為例對(duì)接中關(guān)村VR/AR產(chǎn)品開發(fā)與技術(shù)研發(fā)資源，以固安、香河為硬件制造核心，打造環(huán)京VR/AR上游供應(yīng)鏈、硬件制造、內(nèi)容生產(chǎn)和沉浸體驗(yàn)產(chǎn)業(yè)帶軌道交通隨著全國鐵路和城軌持續(xù)投建及出口量顯著增長，未來幾年軌交裝備市場(chǎng)增長迅速1,3503,150出口4,5002015國內(nèi)市場(chǎng)2020E3,39020121982,4302,6283,732軌交裝備市場(chǎng)未來5年將保持平穩(wěn)增長軌交裝備細(xì)分行業(yè)定義和特點(diǎn)1.包含車輛、線路及站場(chǎng)設(shè)備，不含盾構(gòu)機(jī)及其他基建設(shè)備；國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)總投資額的30%估算資料來源：專家訪談；資料檢索；BCG分析車輛構(gòu)成車輛的機(jī)械、電氣、電子等各類組件和系統(tǒng)按零部件對(duì)車輛性能和安全性的影響可分為關(guān)鍵零部件和一般零部件包括高速動(dòng)車組、城軌車輛和重軌車輛三大類，其中動(dòng)車組和城軌車輛未來增長較快由中車集團(tuán)一家壟斷，旗下有六大整車企業(yè)主要為電氣和電子設(shè)備，如電力設(shè)備、通信設(shè)備多數(shù)由國內(nèi)知名電氣企業(yè)生產(chǎn)，政府傾向本地采購零部件線路及站場(chǎng)設(shè)備全國軌交裝備市場(chǎng)規(guī)模1

（億元）整車CAGR'15-'2020%32%12%-1%'12-'1512%4%35%100%軌交裝備市場(chǎng)構(gòu)成線路及站場(chǎng)設(shè)備車輛65%國內(nèi)軌交建設(shè)投資高峰已過，但仍將保持較大體量，出口市場(chǎng)預(yù)期增長迅速在軌交設(shè)備細(xì)分產(chǎn)業(yè)中，推薦華夏重點(diǎn)發(fā)展一級(jí)供應(yīng)商/核心零部件和機(jī)電設(shè)備企業(yè)，伺機(jī)突破整車企業(yè)產(chǎn)業(yè)吸引力動(dòng)車組供電設(shè)備鐵路總公司切入易行度科研院所電氣照明電氣牽引系統(tǒng)產(chǎn)值不高，但對(duì)產(chǎn)業(yè)集群高端化具有重要作用企業(yè)數(shù)量眾多分散但產(chǎn)業(yè)附加值低產(chǎn)業(yè)附加值高，對(duì)上游二三級(jí)供應(yīng)商有一定帶動(dòng)作用項(xiàng)目投資和產(chǎn)值規(guī)模大對(duì)上游企業(yè)帶動(dòng)作用明顯產(chǎn)業(yè)規(guī)模大供電系統(tǒng)裝備和信號(hào)通信設(shè)備對(duì)區(qū)域產(chǎn)業(yè)提升作用明顯大部分地鐵公司處于虧損狀態(tài)維保業(yè)務(wù)對(duì)上游企業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)不明顯主流廠商基本已布局完畢，擴(kuò)建須與政府由中車一家壟斷已在大部分省會(huì)城市建設(shè)基地，未來將謹(jǐn)慎擴(kuò)張多為電氣電子行業(yè)龍頭企業(yè)需與政府協(xié)作招商，保證本地采購份額日常維護(hù)和簡(jiǎn)單架修由各地軌道運(yùn)營商負(fù)責(zé)，大修由整車制造企業(yè)負(fù)責(zé)主要為大學(xué)、國有機(jī)構(gòu)組成無市場(chǎng)運(yùn)作參與多為民營中小型企業(yè)，進(jìn)入門檻不高近期關(guān)注近期關(guān)注1.包括整車大修資料來源：BCG分析制造運(yùn)維零部件關(guān)鍵零部件一般零部件整車1

研發(fā)城軌車輛城軌運(yùn)營公司企業(yè)研發(fā)中心重軌車輛（機(jī)車、客車、貨車）制動(dòng)/風(fēng)源系統(tǒng)暖通空調(diào)系統(tǒng)控制及監(jiān)視系統(tǒng)車門系統(tǒng)走行子系統(tǒng)內(nèi)飾件線材金屬/非金屬零件型材信號(hào)設(shè)備通信設(shè)備自動(dòng)售檢票系統(tǒng)綜合監(jiān)控設(shè)備屏蔽門車輛維修企業(yè)擇機(jī)突破線路及站場(chǎng)設(shè)備輔助電源系統(tǒng)中車集團(tuán)對(duì)整車基地?cái)U(kuò)建已非常謹(jǐn)慎，未來機(jī)會(huì)主要在于本地需求強(qiáng)勁區(qū)域的零部件和機(jī)電設(shè)備企業(yè)各類軌交設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群分布產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展趨勢(shì)1整車制造核心制造能力1

維持在中車六大基地內(nèi)，產(chǎn)能滿足2020年規(guī)劃需求大部分省會(huì)及領(lǐng)先二線城市已投建合資總裝廠，主要負(fù)責(zé)城軌車輛組裝、保養(yǎng)和簡(jiǎn)單維修南北車合并后嚴(yán)格限制重復(fù)投資，原規(guī)劃的西安、貴陽、烏魯木齊等合資總裝廠現(xiàn)均面臨取消投建2車輛零部件一般零部件圍繞整車制造基地布局，配套服務(wù)單一基地關(guān)鍵零部件一家供應(yīng)多個(gè)基地，集中在電氣和機(jī)械工業(yè)基礎(chǔ)較好的長三角和環(huán)北京區(qū)域，不需圍繞整車基地株洲和青島依托株所及四方所資源，亦有一定規(guī)模的關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)大連唐山南京3線路及站場(chǎng)設(shè)備非軌交專用設(shè)備布局分散，地方政府傾向于推動(dòng)本地采購軌交專用設(shè)備中，電氣設(shè)備主要集中在長三角區(qū)域，信號(hào)和通信設(shè)備主要集中在深圳、北京、及其周邊區(qū)域長三角深圳1.核心制造能力指機(jī)械加工、焊裝、涂裝、總裝、核心總成組裝、大修等一系列能力；合資總裝廠僅具備總裝及中/小修能力資料來源：新聞檢索，專家訪談，BCG分析長春環(huán)北京青島株洲整車制造基地-城軌未建合資總裝廠的省份一般零部件關(guān)鍵零部件線路及站場(chǎng)設(shè)備已建合資總裝廠的省份整車制造基地-動(dòng)車組集群發(fā)展模式主要有五類，華夏總部應(yīng)重點(diǎn)突破龍頭驅(qū)動(dòng)型集群，并協(xié)調(diào)各區(qū)域發(fā)展其他類型集群集群發(fā)展模式龍頭驅(qū)動(dòng)建立整車制造基地引入整車制造基地，圍繞其建立覆蓋完整產(chǎn)業(yè)鏈的零部件配套集群帶動(dòng)效應(yīng)關(guān)鍵成功因素政府/中車資源資金配套資料來源：專家訪談，BCG分析I建立關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)集群引入國際及國內(nèi)知名的關(guān)鍵零部件和軌交專用機(jī)電設(shè)備企業(yè)II市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)建立整車總裝基地在尚未建立整車合資廠的區(qū)域引入總裝基地III下游驅(qū)動(dòng)圍繞已有整車制造基地建立零部件及機(jī)電設(shè)備集群全品類一般零部件及通用設(shè)備IV圍繞已有整車總裝基地建立零部件及機(jī)電設(shè)備集群部分品類一般零部件及通用設(shè)備V

帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)布局

帶動(dòng)二三級(jí)供應(yīng)商進(jìn)駐

帶動(dòng)一般零部件供應(yīng)商入駐

帶動(dòng)效應(yīng)不明顯

帶動(dòng)效應(yīng)不明顯發(fā)展難度

整車制造基地目前沒有擴(kuò)建需求

存在外資品牌進(jìn)入中國及本土替代機(jī)會(huì)

中車嚴(yán)格限制重復(fù)投資，未來僅在少數(shù)西部大城市存在機(jī)會(huì)

六大基地周邊區(qū)域均可發(fā)展

大部分省會(huì)及大城市均可發(fā)展產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)科研、人才資金配套本地需求當(dāng)?shù)卣С謪^(qū)位交通土地、稅收等優(yōu)惠政策區(qū)位交通土地、稅收等優(yōu)惠政策典型集群長株潭南京浦鎮(zhèn)長三角環(huán)北京重慶長春綠園經(jīng)開區(qū)汊河廣東江門華夏可依托環(huán)南京軌交產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，構(gòu)建高端軌交設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群，其他區(qū)域依據(jù)當(dāng)?shù)卣嚥季智闆r擇機(jī)發(fā)展環(huán)南京打造核心零部件集群來安：利用浦鎮(zhèn)基地北遷契機(jī)，承接南京市區(qū)及周邊軌交設(shè)備企業(yè)搬遷需求，重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)值較大的供電設(shè)備和門系統(tǒng)廠商溧水：依托南京電氣產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，鏈接蘇皖地區(qū)城軌建設(shè)需求，吸引關(guān)鍵零部件企業(yè)落戶。重點(diǎn)關(guān)注兩種機(jī)會(huì)牽線本土電氣企業(yè)和尚未進(jìn)入中國市場(chǎng)的國際關(guān)鍵零部件供應(yīng)商，促成合資落戶，如GE、ABB牽引系統(tǒng)只有部分產(chǎn)品線進(jìn)入中國的國際品牌，在中國布局其他產(chǎn)品線的機(jī)會(huì)，如三菱、日立IIIV已有整車總裝廠的城市及周邊依托本地采購需求，關(guān)注兩種招商模式：在地鐵規(guī)劃里程較高的城市，吸引中車現(xiàn)有供應(yīng)體系內(nèi)的配套企業(yè)落戶；如寧波、武漢、長沙引導(dǎo)本土電氣電子企業(yè)進(jìn)入軌交行業(yè)，發(fā)展產(chǎn)品線并投建新工廠V未建整車總裝廠的城市（主要在西南、西北）重點(diǎn)關(guān)注未投建整車合資廠的大型城市，擇機(jī)引入整車總裝廠落戶；如西安、貴陽III資料來源：專家訪談，BCG分析一帶一路節(jié)點(diǎn)城市順應(yīng)高鐵城軌出口增長趨勢(shì)，適時(shí)把握中車戰(zhàn)略性布局新基地的機(jī)會(huì)，關(guān)注重慶、西安、廣州I重點(diǎn)發(fā)展片區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好，相關(guān)企業(yè)布局多，容易吸引關(guān)鍵零部件企業(yè)大型城市數(shù)量多，本地需求強(qiáng)勁，可借由本地采購培育當(dāng)?shù)仄髽I(yè)華夏在片區(qū)內(nèi)擁有多個(gè)地塊一路一帶擇機(jī)布局離傳統(tǒng)集群較遠(yuǎn)，契合一帶一路戰(zhàn)略，且部分城市尚未投建整車合資廠，未來存在布局整車基地的可能性持續(xù)培育城市軌交里程規(guī)劃多，本地采購需求大，且當(dāng)?shù)貦C(jī)電產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好南京市汊河下一代汽車典型車型說明補(bǔ)貼過去兩年新能源汽車銷量猛增，未來幾年仍將保持高速增長勢(shì)頭，其中純電動(dòng)及插電式混動(dòng)車受政府鼓勵(lì)發(fā)展1.包括增程型電動(dòng)車資料來源：中汽協(xié)，IHS，專家訪談，BCG分析新能源汽車銷量及預(yù)測(cè)新能源車細(xì)分領(lǐng)域及關(guān)注重點(diǎn)2020E20150.52010296.136.4純電輕混中/重混插電式混動(dòng)由于契合單次行駛里程短、線路固定的特性，公交車、物流車、市政車輛等商用車近年銷量上漲較快。而隨著電池和整車技術(shù)趨于成熟，未來的增長主力將是乘用車CAGR'15-'20134%28%180%59%'10-'15138%52%純電動(dòng)車中/重度混合動(dòng)力車輕度混合動(dòng)力車內(nèi)燃機(jī)汽車所有動(dòng)力由電池提供采用大容量電池和內(nèi)燃機(jī)的全面混合動(dòng)力，可外接充電電機(jī)提供加速輔助、電子發(fā)動(dòng)、低速驅(qū)動(dòng)等功能具備電機(jī)起停輔助、制動(dòng)能量回收、輕度加速輔助功能傳統(tǒng)使用內(nèi)燃機(jī)為發(fā)動(dòng)機(jī)的汽車特斯拉比亞迪秦豐田普銳斯本田思域混動(dòng)版大眾朗逸?????112%64%84%195%插電式混合動(dòng)力車1

0.42020E173.3商用車33.52010乘用車2015210%21%127%46%143%38%政府補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)政府期望扶植本土企業(yè)實(shí)現(xiàn)“彎道超車”車企策略驅(qū)動(dòng)外資品牌技術(shù)領(lǐng)先，未來銷量取決于產(chǎn)品引入節(jié)奏增長緩慢未來5年CAGR小于5%在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上，整車和電池項(xiàng)目投資規(guī)模大，產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)能力強(qiáng)，需要總部主導(dǎo)重點(diǎn)突破產(chǎn)業(yè)吸引力切入易行度企業(yè)分布分散，關(guān)聯(lián)性較弱，難以形成產(chǎn)業(yè)集群除電池芯外，其他零部件企業(yè)產(chǎn)值較低少有企業(yè)與車企形成固定配套關(guān)系，未來發(fā)展存在不確定性電池芯及模組企業(yè)單體投資及產(chǎn)值規(guī)模大電機(jī)電控企業(yè)科研實(shí)力強(qiáng)，有助于帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)投資及產(chǎn)值規(guī)模大對(duì)上游供應(yīng)商的帶動(dòng)效應(yīng)顯著充電設(shè)施按國家及地方政府規(guī)劃投建，行業(yè)發(fā)展確定性比整車及零部件高動(dòng)力電池企業(yè)未來幾年存在產(chǎn)能擴(kuò)張需求，但行業(yè)集中度高，招商存在一定困難性，乘用車企業(yè)產(chǎn)能過剩，車企傾向于改造傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)線商用車及新興車企存在投建新廠機(jī)會(huì)技術(shù)壁壘不高國內(nèi)多家電氣企業(yè)均可制造企業(yè)數(shù)量多高端產(chǎn)品存在一定技術(shù)壁壘企業(yè)數(shù)量多但良莠不齊，行業(yè)未來有整合趨勢(shì)1.僅設(shè)備規(guī)模，不含基建資料來源：專家訪談，BCG分析充電樁（站）整車一級(jí)供應(yīng)商二級(jí)供應(yīng)商原材料正極材料555億負(fù)極材料208億電解液208億隔膜139億磁體材料115億電池芯1387億轉(zhuǎn)子205億逆變器51億電池模組/PACK1681億BMS128億電機(jī)770億電控205億整車6143億充電樁（站）820億1

2020年預(yù)測(cè)規(guī)?？偛恐鲗?dǎo)，重點(diǎn)突破價(jià)值鏈關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)電池廠商與整車企業(yè)尚未形成大批量配套關(guān)系，目前仍分開發(fā)展，少有聯(lián)動(dòng)布局整車方面，近期主要關(guān)注商用車機(jī)會(huì)，中長期突破乘用車項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展趨勢(shì)1乘用車近期新建工廠可能性較小傳統(tǒng)乘用車企業(yè)產(chǎn)能過?，F(xiàn)階段傾向于以改造原有生產(chǎn)線的形式投產(chǎn)新能源車未來華中、成渝區(qū)域機(jī)會(huì)較大未來隨著新能源車銷量增長，原有工廠設(shè)施老舊的車企存在新建工廠機(jī)會(huì)選址華中及成渝區(qū)域的可能性較大2商用車近期存在引進(jìn)機(jī)會(huì)主要是公交車、物流和市政車輛，以政府采購為驅(qū)動(dòng)部分車企以投建新廠換取本地訂單的模式發(fā)展，如比亞迪進(jìn)入門檻比乘用車低，部分零部件、特種車輛企業(yè)有發(fā)展新能源商用車的計(jì)劃，存在投建制造基地的需求3跨界新秀國內(nèi)外初創(chuàng)企業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)或已宣布進(jìn)入電動(dòng)車領(lǐng)域，如特斯拉、法拉第+樂視、蔚來、和諧富騰等華夏總部可以通過以下幾種方式引進(jìn)：以參股/投資形式引進(jìn)有潛力的企業(yè)落戶，如法拉第收購/申請(qǐng)新能源車生產(chǎn)資質(zhì)，與國外品牌合資進(jìn)入中國市場(chǎng)，如特斯拉聯(lián)合傳統(tǒng)車企與科技企業(yè)組成新公司發(fā)展新能源車，如和諧汽車+富士康+騰訊組成和諧富騰資料來源：統(tǒng)計(jì)年鑒，IHS，專家訪談，BCG分析中國汽車產(chǎn)業(yè)分布>3,000億

1,000-3,000億

100-1,000億

10-100億

<10億

各省汽車工業(yè)總產(chǎn)值中長期突破近期關(guān)注資本撬動(dòng)15年產(chǎn)量前十新能源工廠Logo華中及成渝地區(qū)（特別是武漢）是近年傳統(tǒng)車企產(chǎn)能擴(kuò)張的集中地。未來新能源汽車項(xiàng)目往此區(qū)域落戶的可能性較大。電池方面，重點(diǎn)關(guān)注國內(nèi)品牌近期的擴(kuò)產(chǎn)機(jī)會(huì)，擇機(jī)引入國際品牌廠商產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展趨勢(shì)1國內(nèi)品牌目前布局分散，需單獨(dú)招商引進(jìn)由于尚未與整車企業(yè)建立固定配套關(guān)系，動(dòng)力電池廠商未跟隨整車基地布局，目前區(qū)位較為分散未來隨著與車企合作加深，電池廠商可能傾向于在整車企業(yè)周邊設(shè)立新工廠。但在未來數(shù)年此趨勢(shì)不明顯近期產(chǎn)能擴(kuò)建機(jī)會(huì)多，重點(diǎn)關(guān)注三元材料動(dòng)力電池由于新能源車銷量猛增，近期存在產(chǎn)能擴(kuò)建機(jī)會(huì)隨著特斯拉火爆，多數(shù)乘用車企業(yè)轉(zhuǎn)向三元材料路線，最近一年已存在明顯產(chǎn)能缺口，可重點(diǎn)關(guān)注磷酸鐵鋰現(xiàn)多用于商用車，未來增長相對(duì)平穩(wěn)，建議適度關(guān)注跟蹤關(guān)注新型電池技術(shù)，如超級(jí)電容、燃料電池等發(fā)展2國際品牌（主要是日韓企業(yè)）發(fā)展受限國家政策保護(hù)國內(nèi)廠商，目前使用國際品牌電池的車輛不能獲得補(bǔ)貼部分國際品牌已投建大型工廠，如LG、三星，但2-3年內(nèi)產(chǎn)量無法提升存在部分國際品牌新入中國的機(jī)會(huì)未在國內(nèi)投建動(dòng)力電池工廠的企業(yè)可能會(huì)跟進(jìn)三星和LG，提前布局投資中國市場(chǎng)，如AESC、日立資料來源：新聞檢索，專家訪談，BCG分析中國汽車產(chǎn)業(yè)分布>2GWh1-2GWh0.5-1GWh0.1-0.5GWh<0.1GWh各省2020年動(dòng)力電池需求量（根據(jù)現(xiàn)有工廠布局及車型規(guī)劃）重點(diǎn)引進(jìn)擇機(jī)發(fā)展國際品牌動(dòng)力電池廠商2014年前十動(dòng)力電池廠商基于現(xiàn)有的工廠和車型規(guī)劃，湖南及華中、成渝區(qū)域未來對(duì)動(dòng)力電池需求旺盛，而目前尚未有大型工廠，存在布局機(jī)會(huì)華夏可關(guān)注各區(qū)域政府采購?fù)苿?dòng)的整車項(xiàng)目機(jī)會(huì)，同時(shí)重點(diǎn)發(fā)展G45及環(huán)南京兩個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的區(qū)域京津冀（G45）–以商用車整車項(xiàng)目為龍頭帶動(dòng)區(qū)域發(fā)展依托京津冀地區(qū)城市發(fā)展需求和汽車企業(yè)總部資源，聯(lián)同地方政府引進(jìn)商用車整車項(xiàng)目形成北京/天津/保定市區(qū)總部和研發(fā)、固安試驗(yàn)試制、霸州生產(chǎn)制造+零部件的產(chǎn)業(yè)格局長三角（環(huán)南京）–建成核心零部件供應(yīng)基地借力南京良好的汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，豐富的整車廠商資源，輻射華中、長三角整車企業(yè)，引入動(dòng)力電池、電機(jī)及電控企業(yè)華中及成渝區(qū)域–擇機(jī)引入乘用車基地關(guān)注整車企業(yè)產(chǎn)能遷移機(jī)會(huì)，擇機(jī)引入乘用車整車項(xiàng)目，以龍頭項(xiàng)目帶動(dòng)區(qū)域企業(yè)聚集，發(fā)展完整產(chǎn)業(yè)鏈的新能源產(chǎn)業(yè)集群關(guān)注動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張需求，爭(zhēng)取引入大型動(dòng)力電池項(xiàng)目，激發(fā)區(qū)域新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力重點(diǎn)關(guān)注區(qū)域發(fā)展?jié)摿Υ?，是近期汽車行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)建的首選地資料來源：BCG分析海淀區(qū)天津保定霸州北京固安近期培育區(qū)域汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好華夏在片區(qū)內(nèi)各圈層擁有多個(gè)地塊南京輻射長三角地區(qū)輻射華中地區(qū)功能舉例智能汽車：全自動(dòng)駕駛汽車最快在2025年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，ADAS和半自動(dòng)駕駛汽車則已經(jīng)投放市場(chǎng)并將逐步提高滲透率資料來源：BCG與世界經(jīng)濟(jì)論壇聯(lián)合研究報(bào)告-《回歸未來：通向自動(dòng)駕駛之路》，專家訪談，BCG分析自動(dòng)駕駛汽車市場(chǎng)滲透率及規(guī)模智能汽車細(xì)分定義全球滲透率（%）203520252015高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）全自動(dòng)半自動(dòng)2020年滲透率ADAS：16.2%半自動(dòng)駕駛：4.1

%全自動(dòng)駕駛：0%+14%7,29920152020E3,769全自動(dòng)駕駛汽車半自動(dòng)駕駛汽車高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)ADAS自適應(yīng)巡航控制(ACC)自動(dòng)停車輔助緊急制動(dòng)車道保持輔助變道輔助單車道公路自動(dòng)駕駛擁堵路況自動(dòng)駕駛自動(dòng)泊車可變道公路自動(dòng)駕駛城市區(qū)域自動(dòng)駕駛?cè)詣?dòng)駕駛ACC自動(dòng)泊車無人駕駛車中國市場(chǎng)規(guī)模（以整車產(chǎn)值計(jì)算，億元）建議華夏總部主導(dǎo)引入智能汽車研發(fā)、試驗(yàn)和試運(yùn)營項(xiàng)目，提前卡位產(chǎn)業(yè)發(fā)展資料來源：專家訪談，BCG分析傳感器處理器執(zhí)行元件硬件軟件車載資訊服務(wù)系統(tǒng)組裝生產(chǎn)驗(yàn)證測(cè)試、試運(yùn)營集成操作系統(tǒng)、人機(jī)界面描述用于感知當(dāng)前車況、車道、相鄰車輛及物體，如：雷達(dá)、攝像頭、激光雷達(dá)、超聲波、GPSECU處理來自傳感器的原始數(shù)據(jù)，把行動(dòng)傳輸給汽車的執(zhí)行元件其它負(fù)責(zé)實(shí)施車輛操作系統(tǒng)接收中央CAN總線發(fā)出的信號(hào)，改變車輛行為，執(zhí)行行動(dòng)。如：制動(dòng)執(zhí)行元件、轉(zhuǎn)向盤操縱器高精度地圖車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用及服務(wù)與傳統(tǒng)汽車組裝工藝基本一致模塊與車輛的CAN總線集成。

需要進(jìn)行廣泛的測(cè)試和驗(yàn)證商業(yè)化前需要進(jìn)行試運(yùn)營ECU模塊和車輛中央ECU/CAN總線層面的軟件需求價(jià)值鏈主要環(huán)節(jié)技術(shù)開發(fā)難度華夏發(fā)展路徑及布局建議基于汽車電子集群發(fā)展可于傳統(tǒng)汽車電子集群區(qū)域引進(jìn)，如沈陽、南京、G45未來考慮在華夏未進(jìn)入的深圳及周邊地區(qū)布局吸引京津保車企和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，在固安和大廠引入自動(dòng)駕駛應(yīng)用研發(fā)、驗(yàn)證測(cè)試和試運(yùn)營項(xiàng)目在產(chǎn)品開發(fā)前期介入，提前卡位產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升區(qū)域品味，契合總部經(jīng)濟(jì)和高端服務(wù)業(yè)發(fā)展協(xié)同新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展固安霸州天津大廠北京保定擇機(jī)在霸州引入整車項(xiàng)目形成“京津保總部和前沿研發(fā)

固安、大廠應(yīng)用研發(fā)和試驗(yàn)試運(yùn)營

霸州生產(chǎn)制造”的區(qū)域智能汽車生態(tài)圈區(qū)域發(fā)展集團(tuán)主導(dǎo)航空裝備與服務(wù)航空產(chǎn)業(yè)目前產(chǎn)業(yè)規(guī)模~4000億元，未來將穩(wěn)步增長中國航空產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1

（千億元）行業(yè)定義和特點(diǎn)民用無人機(jī)軍用航空通用航空3

商業(yè)航空2

2015E4.22020F6.520102.00.2通用航空航空器從事公用航空運(yùn)輸以外民用航空活動(dòng)

的航空器，主要有固定翼飛機(jī)、旋翼機(jī)、民用直升機(jī)等軍用航空器軍用航空器指專門為執(zhí)行軍事任務(wù)的航空器由中央和軍方控制，地方難以介入商業(yè)航空航空器商業(yè)航空又稱公共航空運(yùn)輸，包括民航的客運(yùn)和貨運(yùn)業(yè)務(wù)用于商業(yè)航空的航空器主要有干線飛機(jī)、支線飛機(jī)1.包括飛機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)值、飛機(jī)零部件產(chǎn)值、航空發(fā)動(dòng)機(jī)和零部件產(chǎn)品產(chǎn)值、其他航空產(chǎn)品和零部件產(chǎn)值、航空產(chǎn)品及其零部件修理產(chǎn)值、飛機(jī)機(jī)載系統(tǒng)和設(shè)備產(chǎn)值2.商業(yè)航空不包含航路運(yùn)營3.通用航空包含通航機(jī)場(chǎng)運(yùn)營、培訓(xùn)等資料來源：專家訪談、《中國民用航空工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》、華泰證券、文獻(xiàn)檢索、BCG分析CAGR'10-'15'15-'2016%9%15%7%21%17%14%7%29%30%民用航空民用無人機(jī)利用無線電和遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的民民用不載人飛機(jī)在民用航空產(chǎn)業(yè)中，區(qū)域近期可發(fā)展無人機(jī)和航空服務(wù)，總部重點(diǎn)突破通用飛機(jī)總裝和零部件制造通用飛機(jī)商用飛機(jī)核心部件原材料和基礎(chǔ)件產(chǎn)業(yè)吸引力切入易行度制造端附加值較低，對(duì)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展帶動(dòng)性較弱承擔(dān)大飛機(jī)轉(zhuǎn)包進(jìn)行國際合作可積累技術(shù)，產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)較強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的帶動(dòng)性強(qiáng)，有區(qū)域標(biāo)桿示范效應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的帶動(dòng)性強(qiáng)，有區(qū)域標(biāo)桿示范效應(yīng)市場(chǎng)未來增長潛力大，無人機(jī)軍用轉(zhuǎn)民用趨勢(shì)興起未來15年全國將新建1600個(gè)通航機(jī)場(chǎng)，需求大技術(shù)壁壘高，為國內(nèi)外幾家廠商壟斷，未來10年總裝廠布局已定市場(chǎng)處于起步階段，技術(shù)壁壘較高，市場(chǎng)有一定集中度，部分機(jī)型技術(shù)成熟行業(yè)處于起步階段，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)大疆獨(dú)占鰲頭，從專業(yè)級(jí)無人機(jī)切入較易市場(chǎng)較為分散，航空服務(wù)圍繞機(jī)場(chǎng)附近開展行業(yè)處于發(fā)展階段，市場(chǎng)較為分散發(fā)動(dòng)機(jī)、航電系統(tǒng)技術(shù)壁壘高；機(jī)體和配套部件等領(lǐng)域可以切入總部驅(qū)動(dòng)，重點(diǎn)突破航空服務(wù)機(jī)電系統(tǒng)合金材料航空展示通訊系統(tǒng)航電系統(tǒng)復(fù)合材料氣象監(jiān)測(cè)干線飛機(jī)固定翼飛機(jī)消費(fèi)級(jí)無人機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)元器件雷達(dá)未來15年全國將新建1600個(gè)通航機(jī)場(chǎng)，需求大雷達(dá)、導(dǎo)航系統(tǒng)有一定技術(shù)壁壘，通訊系統(tǒng)和氣象監(jiān)測(cè)可以切入擇機(jī)布局區(qū)域主導(dǎo)，近期發(fā)展地面設(shè)備民用無人機(jī)支線飛機(jī)機(jī)體儀器儀表旋翼機(jī)機(jī)場(chǎng)運(yùn)營導(dǎo)航系統(tǒng)專業(yè)級(jí)無人機(jī)原材料和部件制造總裝制造服務(wù)維護(hù)維修直升機(jī)資料來源：專家訪談、文獻(xiàn)檢索、BCG分析區(qū)域分布方面，民用航空產(chǎn)業(yè)集中落位于國家主導(dǎo)的航空制造基地，隨著民營資本介入，逐漸發(fā)展出一些獨(dú)立集群1.2014年數(shù)據(jù)資料來源：《中國民用航空工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒2015》、專家訪談、BCG分析民用航空產(chǎn)業(yè)布局特點(diǎn)1商用大飛機(jī)：總裝制造和核心部件布局由國家主導(dǎo)超過80%的產(chǎn)值由國企貢獻(xiàn)，大飛機(jī)研制基本由中航工業(yè)系統(tǒng)單位、中國電科、中國商飛承擔(dān)，這些企業(yè)的布局基本不會(huì)改變歷史基地：國家主導(dǎo)形成了幾大飛機(jī)總裝制造基地，如哈飛（哈爾濱）、西飛（西安）新增基地：圍繞具有航空產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的地區(qū)落位，如空客總裝基地（天津）、C919研制基地（上海）圖例>200億

100-200億50-100億5-50億<5億

民用航空工業(yè)總產(chǎn)值1

重點(diǎn)項(xiàng)目和集群總裝制造-大飛機(jī)（干線、支線）總裝制造-通用飛機(jī)總裝制造-無人機(jī)一級(jí)部件自主研制項(xiàng)目（進(jìn)展中）二三級(jí)零部件和原材料中國民用航空產(chǎn)業(yè)布局無人機(jī)：消費(fèi)級(jí)無人機(jī)主要布局在深圳，專業(yè)級(jí)無人機(jī)布局廣泛32通用飛機(jī)：民營資本介入，發(fā)展獨(dú)立集群通用飛機(jī)總裝項(xiàng)目?jī)A向布局在有一定制造基礎(chǔ)的地方，但多數(shù)未形成覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)?；簜溆茫捍箫w機(jī)總裝制造項(xiàng)目布局已形成，機(jī)會(huì)較少，華夏可考慮從通用飛機(jī)總裝制造切入，通用飛機(jī)總裝或有機(jī)會(huì)商用航空：目前由國外制造商壟斷，國內(nèi)研制機(jī)型制造布局已定，難以進(jìn)入大型干線、支線飛機(jī)研制難度大，時(shí)間長，成本高，基本由國外飛機(jī)制造商壟斷干線客機(jī)：波音、空客壟斷支線客機(jī)：7~8家國外飛機(jī)制造廠商主導(dǎo)貨機(jī)：多數(shù)由干線客機(jī)（波音、空客）改造國內(nèi)外主要飛機(jī)制造廠商目前在國內(nèi)的生產(chǎn)制造布局基本完成...通用航空：技術(shù)壁壘更低，可考慮通過引入國外飛機(jī)制造項(xiàng)目切入飛機(jī)總裝通用航空領(lǐng)域的小飛機(jī)制造技術(shù)壁壘更低，目前國內(nèi)技術(shù)較為成熟，存在發(fā)展機(jī)會(huì)目前全球通航制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展放緩，國內(nèi)企業(yè)引入國外飛機(jī)制造項(xiàng)目較為可行2011年，中航工業(yè)通飛收購美國西銳，一家美國單發(fā)活塞飛機(jī)和單發(fā)小型噴氣機(jī)制造企業(yè)2013年，河南美景集團(tuán)收購穆尼航空，一家美國單發(fā)通用航空飛機(jī)制造企業(yè)“要引入大飛機(jī)總裝制造項(xiàng)目非常難?？湛鸵言谔旖蛟O(shè)有總裝廠，波音也將在國內(nèi)設(shè)總裝廠，可能落在浙江舟山。國內(nèi)大飛機(jī)項(xiàng)目的布局在近幾年完成調(diào)整：中國商飛研制的干線飛機(jī)C919和C929未來在上?？傃b生產(chǎn)，中航工業(yè)主導(dǎo)研制支線飛機(jī)，制造基地已定下。”——北京航空航天大學(xué)通用航空產(chǎn)業(yè)研究中心主任?資料來源：文獻(xiàn)檢索、專家訪談、BCG分析“大型飛機(jī)制造商很少會(huì)搬遷總裝廠。一個(gè)總裝基地的規(guī)模很大，比如空客在圖盧茲的總裝廠有2萬多人。重新設(shè)廠也要權(quán)衡多方面因素，如技術(shù)支持、市場(chǎng)機(jī)會(huì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)。若沒有很強(qiáng)的推動(dòng)因素，不會(huì)考慮搬遷?！薄娇疹I(lǐng)域?qū)＜彝ㄓ蔑w機(jī)總裝廠落位考慮條件機(jī)場(chǎng)和空域資源：鄰近機(jī)場(chǎng)、有開放的空域產(chǎn)業(yè)配套：有一定產(chǎn)業(yè)上游基礎(chǔ)，配套設(shè)施好人才：相關(guān)技術(shù)人才和勞動(dòng)力供給充足“通用飛機(jī)總裝廠需要落在產(chǎn)業(yè)配套條件好，最好有一定通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的區(qū)域。另外，還需要有試飛機(jī)場(chǎng)、配套空域和相關(guān)的技術(shù)人才?！薄本┖娇蘸教齑髮W(xué)通用航空產(chǎn)業(yè)研究中心主任...搬遷或新建總裝基地的可能性小航空產(chǎn)業(yè)集群形成主要有龍頭驅(qū)動(dòng)和研發(fā)驅(qū)動(dòng)兩種模式，華夏總部應(yīng)重點(diǎn)突破龍頭驅(qū)動(dòng)型集群集群發(fā)展模式龍頭驅(qū)動(dòng)政府力量主導(dǎo)飛機(jī)總裝基地落位中央力量引入國外大飛機(jī)制造總裝項(xiàng)目或規(guī)劃國內(nèi)自主研制項(xiàng)目落位龍頭吸引其他總裝制造、上游零部件和下游配套服務(wù)企業(yè)，形成規(guī)?；a(chǎn)業(yè)集群關(guān)鍵成功因素政府資源產(chǎn)業(yè)配套機(jī)場(chǎng)、空域資源資料來源：專家訪談，BCG分析II典型集群天津?yàn)I海臨空產(chǎn)業(yè)區(qū)（空客）上海浦東新區(qū)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)集群（中國商飛）資本力量主導(dǎo)飛機(jī)總裝基地落位通過收購或建立合資企業(yè)的方式引入飛機(jī)制造總裝項(xiàng)目龍頭吸引上游零部件和下游服務(wù)配套企業(yè)入駐，形成完整產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)場(chǎng)、空域資源研發(fā)資源（航空院所）關(guān)聯(lián)制造基礎(chǔ)珠海通用航