中國鐵精粉行業(yè)需求現(xiàn)狀及驅(qū)動因素分析

-1-中國鐵精粉行業(yè)需求現(xiàn)狀及驅(qū)動因素分析一、鐵精粉的類別鐵精粉是指開采出鐵礦石經(jīng)選礦加工后，金屬鐵成份達到65%左右的精礦，是鋼鐵冶煉的主要原料。TFe≥71.5%，鹽酸不溶物≤0.3%的鐵精粉稱為超純鐵精粉，超純鐵精粉主要用于粉末冶金工業(yè)。二、鐵精粉行業(yè)相關(guān)政策2020年12月，國家工信部發(fā)布了《關(guān)于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，就保障鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全方面提出了包括：推進國內(nèi)重點在產(chǎn)礦山資源接續(xù)建設(shè)工作，支持一批競爭力強的國內(nèi)礦山企業(yè)開展規(guī)?；?、集約化開發(fā)，促進難選礦綜合選別和利用技術(shù)應(yīng)用等一系列措施，從而不斷強化國內(nèi)礦產(chǎn)資源的基礎(chǔ)保障能力。國家產(chǎn)業(yè)政策對于礦石綜合利用和資源保障工作的支持為我國鐵礦石采選企業(yè)的長期發(fā)展提供了政策基礎(chǔ)：三、鐵精粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鐵礦石的主要用途是鋼鐵生產(chǎn)的原材料，而鋼鐵是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性材料，廣泛應(yīng)用于社會經(jīng)濟各個行業(yè)，包括建筑、機械、汽車、船舶等領(lǐng)域。鐵礦石作為礦產(chǎn)資源采選行業(yè)，位于產(chǎn)業(yè)鏈的最前端，下游行業(yè)主要為鋼鐵行業(yè)。屬周期性行業(yè)，與宏觀經(jīng)濟相關(guān)度高，受宏觀經(jīng)濟政策影響明顯。同時，鐵礦采選業(yè)的發(fā)展也受下游鋼鐵行業(yè)和其他下游行業(yè)的影響，生鐵、粗鋼和鋼材的產(chǎn)量直接決定鐵礦石的需求量。2012-2020年我國生鐵產(chǎn)量整體呈增長趨勢，2020年我國生鐵產(chǎn)量達到8.88億噸，同比增長9.66%；進入2021年，伴隨著我國經(jīng)濟由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，在穩(wěn)中求進工作總基調(diào)和國家宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)下，生鐵產(chǎn)量同比下降2.14%，2022年我國生鐵產(chǎn)量為8.64億噸，同比下降0.58%。四、中國鐵精粉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量我國的鐵礦石主要分布在遼寧、河北、四川、新疆、內(nèi)蒙古、山東和安徽等地，其他地區(qū)分布較少，而鐵礦石需求地域分布的不均衡亦導(dǎo)致運輸費用在鐵礦石產(chǎn)品最終銷售價格中所占比例較高，因此，鐵礦石產(chǎn)品銷售也存在一定區(qū)域性。從新疆鐵精粉產(chǎn)量來看，2022年上半年新疆鐵精粉產(chǎn)量為265.64萬噸。2、企業(yè)數(shù)量近年來，受我國加大對非法礦山開采企業(yè)取締整治，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革去過剩產(chǎn)能以及加強礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)和綜合治理等三方面因素影響，我國從事黑色金屬礦采選企業(yè)數(shù)量整體呈下降趨勢，截至2022年末，我國從事黑色金屬礦采選業(yè)務(wù)企業(yè)已由2013年3,614家下降至1479家，降幅高達59.08%。3、進口情況進口來看，2019-2022年我國鐵精粉進口量均在1億噸以上，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國鐵精粉進口量為12434.51萬噸，同比增長0.75%，進口金額為165.43億美元，同比下降27.81%。我國鐵精粉主要從澳大利亞、巴西、秘魯、加拿大、南非等地區(qū)進口，據(jù)統(tǒng)計，2022年進口量分別為2770.54萬噸、2386.29萬噸、1622.57萬噸、1197.1萬噸與837.1萬噸，合計進口量占比70.88%。4、需求量鐵精粉作為生鐵產(chǎn)品的主要原材料，根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)水平，以品位在60%以上的鐵精粉生產(chǎn)生鐵，可將鐵精粉消耗量與生鐵產(chǎn)量按照1.6：1的平均水平進行計算，據(jù)計算，2020年、2021年與2022年我國鐵精粉需求量分別為14.21億噸、13.90億噸與13.82億噸。五、中國鐵精粉行業(yè)競爭格局分析國內(nèi)鐵精粉基本為現(xiàn)貨交易，其價格在國際鐵礦石協(xié)議價、國內(nèi)鐵精粉供求狀況及國際鐵礦石現(xiàn)貨價格等因素的共同作用下形成，其波動與進口鐵礦石價格波動高度相關(guān)。國產(chǎn)鐵精粉在國內(nèi)地區(qū)間的價格差異，主要由局部地區(qū)的供需情況和運輸距離因素決定。由于我國鐵礦石采選行業(yè)布局分散、原礦品位較低、生產(chǎn)成本較高，導(dǎo)致我國鐵礦石定價能力較弱，同時，受限于產(chǎn)品的供不應(yīng)求以及就近銷售的模式?jīng)Q定了不同區(qū)域內(nèi)的鐵礦采選企業(yè)之間一般不產(chǎn)生直接競爭。六、影響我國鐵精粉行業(yè)發(fā)展有利因素分析1、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增速減緩，但整體仍運行良好從2000年到2022年，我國的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）經(jīng)歷了飛速發(fā)展，從2000年10080.1億元增長到2022年的1210207.2億元，復(fù)合增長率24.31%。期間除了2009年受到國際金融危機的影響，國內(nèi)經(jīng)濟增速有所放緩，但仍整體運行良好，再加上工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的進一步推行，未來我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)仍將在一定時期繼續(xù)保持高消費特點以及下游需求持續(xù)增長趨勢，從而有利于鐵礦采選行業(yè)的發(fā)展。2、產(chǎn)業(yè)政策支持為逐步擺脫嚴重依賴海外進口礦石，提高自給率，保障鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全，近年來國家出臺了一系列政策支持鐵礦采選行業(yè)的發(fā)展，鼓勵有能力的企業(yè)開發(fā)利用國內(nèi)外的鐵礦石資源。2022年2月18日，國家發(fā)改委等12部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策的通知》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2022]273號）中，提出了18條促進工