中國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、細(xì)分市場運行情況分析

中國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、細(xì)分市場運行情況分析一、調(diào)味品行業(yè)概況調(diào)味品是指在飲食、烹飪和食品加工中廣泛應(yīng)用的，用以調(diào)和滋味和氣味并具有去腥、除膻、增香、增鮮等作用的產(chǎn)品。我國調(diào)味品種類繁多，根據(jù)《調(diào)味品分類》（GB/T20903-2007），共有食用鹽、食糖、醬油、食醋、味精、芝麻油、醬類、魚露、耗油等17種品類。按照成份分類，可以分為單味調(diào)味品和復(fù)合調(diào)味品。單味調(diào)味品是指僅含一種主要原材料的調(diào)味品，復(fù)合調(diào)味品則通常是由兩種及兩種以上的調(diào)味品按照一定比例調(diào)配制成。調(diào)味品分類調(diào)味品分類資料來源：天味食品公司公告，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、調(diào)味品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)味品在飲食、烹飪和食品加工中廣泛應(yīng)用，是日常生活中必不可少的產(chǎn)品，隨著我國整體生活水平提高，消費需求促使行業(yè)進(jìn)入上升期。近年來我國調(diào)味品行業(yè)供需基本平衡。產(chǎn)量方面，2021年我國調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)量約為6345萬噸，同比增長4.76%。需求量方面，2021年我國調(diào)味品行業(yè)需求量約為6277萬噸，同比增長4.66%。2016-2021年中國調(diào)味品產(chǎn)量及需求量情況2016-2021年中國調(diào)味品產(chǎn)量及需求量情況資料來源：產(chǎn)業(yè)研究院整理三、調(diào)味品行業(yè)細(xì)分市場目前醬油是調(diào)味品的第一大品類，食用鹽、食醋、味精、蠔油等細(xì)分品類緊隨其后。隨著預(yù)制菜、社區(qū)團(tuán)購等產(chǎn)業(yè)的興起，推動餐飲、零售、食品工業(yè)三大渠道加速融合，為調(diào)味品行業(yè)市場份額的變化提供契機。調(diào)味品產(chǎn)量保持較快增長，醬油為第一大品類。據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年調(diào)味品百強企業(yè)總產(chǎn)量1831萬噸，三年CAGR13.19%。以產(chǎn)量計，醬油是第一大品類，2021年產(chǎn)量599.7萬噸，占比33%，其次是食用鹽（20%）、食醋（9%）、味精（8%）、蠔油（6%）。1、醬油1）產(chǎn)量及表觀消費量醬油是調(diào)味品行業(yè)的第一大品類，主要驅(qū)動力在于餐飲行業(yè)的高速擴容以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。近年來我國醬油產(chǎn)量及表觀需求量整體上呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢，2018年由于國家出臺了配制醬油政策，配制醬油市場就此直接強制退出，導(dǎo)致中國醬油產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量及需求出現(xiàn)斷崖式下跌，之后逐年上升，2021年中國醬油產(chǎn)量為788.18萬噸，同比增長12.46%；表觀消費量達(dá)到711.15萬噸，同比增長12.38%。2015-2021年中國醬油產(chǎn)量及表觀消費量變化情況2015-2021年中國醬油產(chǎn)量及表觀消費量變化情況注：2018年6月《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)醬油》發(fā)布，將配制醬油從國家標(biāo)準(zhǔn)中移出，該標(biāo)準(zhǔn)僅適用于釀造醬油，因此，上圖2018年以來的醬油產(chǎn)量為符合新的國家標(biāo)準(zhǔn)的醬油產(chǎn)量。資料來源：中國調(diào)味品協(xié)會，產(chǎn)業(yè)研究院整理2）進(jìn)出口情況我國醬油產(chǎn)品在滿足國內(nèi)市場的需求同時，還能兼顧出口。據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年我國醬油進(jìn)口量為1.17萬噸，同比下降13.33%；出口量為18.61萬噸，同比增長1.47%。2015-2022年中國醬油進(jìn)出口數(shù)量變動情況2015-2022年中國醬油進(jìn)出口數(shù)量變動情況資料來源：中國海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理進(jìn)出口金額方面，2015至2022年期間，我國醬油出口額不斷上漲，2022年達(dá)18384.5萬美元，同比增長3.92%；進(jìn)口額呈現(xiàn)出波動變化走勢，2022年為1904.9萬美元，同比下滑18.65%。2015-2022年中國醬油進(jìn)出口金額變動情況2015-2022年中國醬油進(jìn)出口金額變動情況資料來源：中國海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國調(diào)味品行業(yè)市場深度研究及投資前景展望報告》；2、食醋1）產(chǎn)量及表觀消費量我國幅員遼闊，食醋文化歷史悠久，各地均有食醋的相關(guān)飲食習(xí)俗，也誕生了四大名醋。食醋行業(yè)近年來發(fā)展較為穩(wěn)健，2015-2019年，我國食醋產(chǎn)量穩(wěn)步增長，2020年受新冠疫情影響，產(chǎn)量有所下滑，為373萬噸，同比下降16.18%，隨著疫情影響逐漸消退，生產(chǎn)活動恢復(fù)正常，疊加終端需求逐漸回暖，2021年我國食醋產(chǎn)量增至460萬噸，表觀消費量也達(dá)到458.68萬噸。2015-2021年中國食醋產(chǎn)量及表觀消費量變化情況2015-2021年中國食醋產(chǎn)量及表觀消費量變化情況資料來源：中國調(diào)味品協(xié)會，產(chǎn)業(yè)研究院整理2）進(jìn)出口情況由于我國食醋行業(yè)正處于行業(yè)品牌發(fā)展前中期，高端食醋產(chǎn)品種類較少，隨著我國市場消費觀念的轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)的日常食醋產(chǎn)品無法滿足市場需求，因此需要從國外進(jìn)口部分高端食醋產(chǎn)品填補市場空白。據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年我國食醋（海關(guān)編碼：2209000000）進(jìn)口數(shù)量為0.72萬噸，較2021年減少0.08萬噸；出口數(shù)量為2.06萬噸，較2021年減少0.06萬噸。2017-2022年中國食醋進(jìn)出口數(shù)量變動情況2017-2022年中國食醋進(jìn)出口數(shù)量變動情況資料來源：中國海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理進(jìn)出口金額方面，2015至2022年期間，我國食醋進(jìn)口額呈現(xiàn)出波動變化趨勢，2022年累計進(jìn)口額達(dá)0.12億美元，出口額整體呈增長態(tài)勢，2022年共計出口金額為0.25億美元。2017-2022年中國食醋進(jìn)出口金額變動情況2017-2022年中國食醋進(jìn)出口金額變動情況資料來源：中國海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、味精1）產(chǎn)量及表觀消費量味精化學(xué)成分為谷氨酸鈉，主要用于醬油、雞精等調(diào)味料，是以糧食為原料經(jīng)發(fā)酵提純的谷氨酸，再經(jīng)脫色、脫鐵、蒸發(fā)、結(jié)晶等工序制成谷氨酸鈉。我國是全球最大的味精生產(chǎn)和消費國，數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國味精產(chǎn)量為237.5萬噸，同比下滑3.06%；需求端方面，除2021年外，2017-2020年其表觀需求量呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，2021年隨著產(chǎn)量的下降，我國味精的表觀消費量為235萬噸，同比下降3.3%。2017-2021年中國味精產(chǎn)量及表觀消費量變化情況2017-2021年中國味精產(chǎn)量及表觀消費量變化情況資料來源：公開資料整理2）進(jìn)出口情況我國味精行業(yè)以出口為主，2019-2022年，受國際大環(huán)境、疫情等多方面因素的影響，我國味精出口量在2萬噸上下浮動，2022年我國味精出口數(shù)量為1.61萬噸，同比下降29.7%。2015-2022年，我國味精進(jìn)口量較為穩(wěn)定，2022年我國味精進(jìn)口量為0.12萬噸，同比下降14.3%。2015-2022年中國味精進(jìn)出口數(shù)量變動情況2015-2022年中國味精進(jìn)出口數(shù)量變動情況資料來源：中國海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理進(jìn)出口金額方面，2022年我國味精實現(xiàn)進(jìn)口金額471.1萬美元，較2021年減少104萬噸；出口金額2388.5萬美元，較2021年減少497.7萬噸。2015-2022年中國味精進(jìn)出口金額變動情況2015-2022年中國味精進(jìn)出口金額變動情況資料來源：中國海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理4、料酒1）產(chǎn)量“料酒”是烹飪用酒的稱呼，添加黃酒、花雕酒釀制，其酒精濃度低，含量在15%以下，而酯類含量高，富含氨基酸，所以香味濃郁，味道醇厚，被廣泛的用于制作各種菜肴，一方面添加了菜肴的香味，同時去除了肉類尤其是魚肉的腥味。料酒是中國調(diào)味品的細(xì)分品類中增長最快的品類之一，2021年料酒產(chǎn)量達(dá)到350.3萬噸，2010年以來年均復(fù)合增長率為9.82%。2010-2021年中國料酒產(chǎn)量及增長情況2010-2021年中國料酒產(chǎn)量及增長情況資料來源：公開資料整理2）生產(chǎn)工藝天然釀制的料酒產(chǎn)品需要儲備大量黃酒作為基酒，這構(gòu)成了料酒企業(yè)重要的護(hù)城河。黃酒是料酒生產(chǎn)重要的原材料，尤其高端料酒的產(chǎn)品的生產(chǎn)需要較高濃度的、陳釀年份較長的陳年基酒賦予其迷人的香氣，新的市場參與者由于基酒的欠缺難以進(jìn)入天然釀造料酒業(yè)務(wù)并在短時間內(nèi)快速提升產(chǎn)能。料酒的生產(chǎn)工藝示意圖料酒的生產(chǎn)工藝示意圖資料來源：公開資料整理5、復(fù)合調(diào)味品1）市場規(guī)模復(fù)合調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模高速增長，但相比美日韓國家來說，滲透率仍相對偏低。復(fù)合調(diào)味品市場2011年市場規(guī)模僅有432億元，2021年增長至1588億元，期間年均復(fù)合增長率為13.9%，預(yù)計2022年將達(dá)到1786億元。以其他國家為鑒，未來我國復(fù)合調(diào)味料滲透率將持續(xù)提高，市場規(guī)模仍有巨大提升空間。2011-2022年中國復(fù)合調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模及增速2011-2022年中國復(fù)合調(diào)味品行業(yè)市場