2023年全球及中國自動化物流系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模發(fā)展趨勢分析及未來市場競爭格局研究預(yù)測

年全球及中國自動化物流系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模發(fā)展趨勢分析及未來市場競爭格局研究預(yù)測1、自動化物流系統(tǒng)行業(yè)概況：（1）自動化物流系統(tǒng)介紹：物流自動化指的是在物流的各個(gè)環(huán)節(jié)，以自動化設(shè)備、軟件及控制系統(tǒng)代替人工進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)的新生產(chǎn)模式。中金企信國際咨詢權(quán)威公布《2023-2029年全球及中國自動化物流系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢分析及競爭格局評估預(yù)測報(bào)告》自動化物流系統(tǒng)是集計(jì)算機(jī)技術(shù)、控制技術(shù)、伺服驅(qū)動技術(shù)、檢測傳感技術(shù)、光學(xué)技術(shù)、機(jī)械技術(shù)和系統(tǒng)集成技術(shù)于一體的多學(xué)科的高技術(shù)系統(tǒng)，通過運(yùn)用系統(tǒng)集成的方法，以實(shí)現(xiàn)物料和產(chǎn)品流動的信息化、自動化、智能化、快捷化和合理化。自動化物流系統(tǒng)主要包括倉儲子系統(tǒng)、搬運(yùn)與輸送子系統(tǒng)、分揀子系統(tǒng)以及軟件系統(tǒng)等幾大領(lǐng)域，各個(gè)子系統(tǒng)由具體的設(shè)備和軟件構(gòu)成，彼此之間相互聯(lián)系、緊密配合共同完成物料、貨物的搬運(yùn)和準(zhǔn)確投遞，代表性產(chǎn)品有分揀機(jī)、輸送機(jī)、AGV、穿梭車、堆垛機(jī)等。中金企信國際咨詢權(quán)威公布《全球及中國自動化智能倉儲系統(tǒng)市場監(jiān)測調(diào)查及投資戰(zhàn)略評估預(yù)測報(bào)告（2023版）》自動化物流系統(tǒng)主要應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)及商業(yè)貿(mào)易領(lǐng)域，下游應(yīng)用領(lǐng)域包括電子商務(wù)、快遞、煙草、冷鏈、汽車、醫(yī)藥、機(jī)械制造、機(jī)場、大型零售及食品飲料等眾多行業(yè)。（2）我國自動化物流系統(tǒng)發(fā)展程度：我國物流行業(yè)發(fā)展迅速，其發(fā)展大致分為傳統(tǒng)物流時(shí)代、自動化時(shí)代、智能化時(shí)代三個(gè)階段，各細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展水平存在較大差異，目前行業(yè)整體處于傳統(tǒng)物流時(shí)代向自動化及智能化過渡階段。改革開放以來我國國內(nèi)生產(chǎn)總值快速提升，2021年我國GDP和人均GDP已分別達(dá)到114.37萬億元和8.1萬元。2021年我國GDP和人均GDP分別為2011年的2.34倍和2.23倍，年復(fù)合增長率分別達(dá)到8.89%和8.35%。在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r良好，國內(nèi)需求持續(xù)增長的背景下，對自動化物流系統(tǒng)的效率、質(zhì)量和技術(shù)創(chuàng)新提出更高的要求，為推動自動化物流系統(tǒng)行業(yè)的快速發(fā)展提供了有效的經(jīng)濟(jì)和需求基礎(chǔ)。2021年，我國疫情控制得力，全國社會物流總額已達(dá)到335.20萬億元，同比增長11.70%，社會物流總費(fèi)用約為16.7萬億元，同比增長12.08%，呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。（3）自動化物流系統(tǒng)市場需求：隨著人工成本的逐步升高，產(chǎn)品流通、生產(chǎn)效率的逐步提升，人工操作已難以滿足物流活動的要求。自動化物流系統(tǒng)旨在降低商貿(mào)物流成本、提高工業(yè)生產(chǎn)效率，在商業(yè)流通及工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域均存在廣闊的市場需求。自動化物流系統(tǒng)將自動化倉儲、自動化搬運(yùn)、自動化輸送、物流管理軟件相結(jié)合，能夠較大程度地降低人工成本，提升商品流通及生產(chǎn)、制造環(huán)節(jié)的效率。自動化物流系統(tǒng)主要從以下兩個(gè)方向提高效率：商業(yè)流通端。由于電商的網(wǎng)絡(luò)銷售模式快速興起，商品流通渠道發(fā)生了巨大的變革，各類電商通過降低成本，提升效率的方式迅速侵蝕傳統(tǒng)流通渠道的市場。在電商模式競爭環(huán)境中，流轉(zhuǎn)效率是競爭的關(guān)鍵因素之一，因此運(yùn)行效率更高的自動化物流設(shè)備成為了電商、快遞業(yè)的剛性選擇。工業(yè)生產(chǎn)端。隨著高端制造業(yè)的發(fā)展、生產(chǎn)流通規(guī)?；?、集約化程度持續(xù)提高以及供應(yīng)鏈的柔性化發(fā)展，物資的儲存量、品種數(shù)、出入庫的頻率將不斷增加，物資倉儲復(fù)雜程度提高。生產(chǎn)效率的提高和自動化生產(chǎn)線的使用，對企業(yè)的物資管理水平、物流效率、準(zhǔn)確性和及時(shí)性提出了更高的要求。傳統(tǒng)的人工或機(jī)械物流管理和輸送方式將難以滿足企業(yè)倉儲物流的需求，成為制約企業(yè)發(fā)展壯大的瓶頸。自動化物流系統(tǒng)通過使用計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)以及各類自動化物流設(shè)備和技術(shù)，可以有效提高企業(yè)物資管理水平，滿足企業(yè)更高的倉儲物流需求，已逐漸成為大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)管理不可缺少的重要組成部分。自動化物流系統(tǒng)下游應(yīng)用廣泛，其產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展使得制造業(yè)及電子商務(wù)、快遞行業(yè)等對自動化物流系統(tǒng)的需求相當(dāng)旺盛。我國自動化物流系統(tǒng)市場持續(xù)多年保持高速增長，根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2020年我國自動化物流系統(tǒng)市場規(guī)模近1,500億元，預(yù)計(jì)2022年自動化物流系統(tǒng)市場規(guī)模將突破2,600億元。（4）自動化物流系統(tǒng)重要組成部分：①自動化分揀系統(tǒng)：自動化分揀系統(tǒng)作為自動化物流系統(tǒng)的重要組成部分，在工業(yè)生產(chǎn)及商業(yè)貿(mào)易領(lǐng)域均有廣泛的應(yīng)用。分揀系統(tǒng)按照預(yù)先設(shè)定指令對物品進(jìn)行分揀，并將分揀出的物品送達(dá)指定的位置，主要實(shí)現(xiàn)對物品按一定的規(guī)則進(jìn)行揀選、分類或集中，是企業(yè)完成生產(chǎn)、支持送退貨、完善送退貨的準(zhǔn)備性工作，是快遞企業(yè)業(yè)務(wù)的中心環(huán)節(jié)。A.自動化分揀系統(tǒng)發(fā)展情況：分揀系統(tǒng)是自動化物流系統(tǒng)的核心組成部分，自動化分揀系統(tǒng)的品質(zhì)和性能直接決定物流系統(tǒng)自動化運(yùn)營的效率與安全可靠性。巨大的電商市場孕育著快遞物流和電商倉配物流龐大的自動化需求，電子商務(wù)和快遞行業(yè)的高景氣度是自動化物流分揀輸送系統(tǒng)與設(shè)備市場需求快速增長的主要驅(qū)動因素。而移動購物飛速發(fā)展使得典型電商企業(yè)實(shí)施向三四線城市、農(nóng)村市場以及國際市場擴(kuò)張戰(zhàn)略，因此未來幾年網(wǎng)絡(luò)購物市場仍將保持高速增長。激烈競爭背景下，電商對快遞行業(yè)提出了更高質(zhì)量的配送要求，因此快遞行業(yè)的分揀自動化、智能化必不可缺。電子商務(wù)和快遞企業(yè)需要高性能的分揀設(shè)備處理數(shù)量巨大的包裹，制造業(yè)同樣需要大量的分揀設(shè)備。除了電商、快遞市場，分揀設(shè)備應(yīng)用的主要領(lǐng)域還包括煙草、醫(yī)藥、食品、汽車等各個(gè)行業(yè)。這些領(lǐng)域的分揀設(shè)備市場需求量仍然占據(jù)總需求的大部分，對分揀設(shè)備需求增長比較穩(wěn)定。我國正處在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和消費(fèi)的大變革時(shí)代，經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展帶動網(wǎng)購需求上升，為了滿足高效、快速、準(zhǔn)確的快件配送需求，快遞企業(yè)對自動化物流系統(tǒng)的需求日益凸顯，行業(yè)的迅速發(fā)展使得智能化的物流和配送管理成為未來的發(fā)展趨勢。而隨著制造業(yè)向產(chǎn)業(yè)高端化、生產(chǎn)流通規(guī)模集約化、供應(yīng)鏈柔性化發(fā)展，物資種類將不斷增加，對物流效率要求也將不斷提高，需要物流機(jī)械化、自動化、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化的技術(shù)創(chuàng)新來支持，自動化分揀系統(tǒng)即是其中一個(gè)重要的環(huán)節(jié)。B.自動化分揀系統(tǒng)的優(yōu)勢：自動化分揀系統(tǒng)未來在制造業(yè)、快遞業(yè)、電商業(yè)等各行業(yè)都有較大的需求，在物流系統(tǒng)裝備體系中處于核心地位。隨著行業(yè)信息化標(biāo)準(zhǔn)化水平的提升和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，尤其是條碼和射頻識別技術(shù)的進(jìn)步，自動化分揀系統(tǒng)在快遞行業(yè)的應(yīng)用越來越普遍。近年來，我國人力成本上升，自動化分揀系統(tǒng)的高效率、低誤差的優(yōu)勢凸顯，自動化分揀系統(tǒng)的應(yīng)用在幫助企業(yè)降本增效方面顯現(xiàn)出更為顯著的效果。首先，自動化分揀系統(tǒng)分揀效率高，可以大批量、連續(xù)作業(yè)進(jìn)行物品分揀。該系統(tǒng)不受氣候、時(shí)間、地點(diǎn)等因素的影響，采用流水作業(yè)，可使作業(yè)免受人為因素的影響，只要維護(hù)得當(dāng)，可連續(xù)分揀數(shù)百小時(shí)，分揀效率高，每小時(shí)可以分揀數(shù)萬件商品，效率一般是人工的數(shù)十倍。其次，分揀誤差低，準(zhǔn)確性高。只要控制系統(tǒng)輸入的指令準(zhǔn)確無誤，分揀系統(tǒng)的誤差率會極低。相比一般人工操作較高差錯(cuò)率，自動化分揀系統(tǒng)可將錯(cuò)誤率降至極低水平。此外，自動化分揀系統(tǒng)可基本實(shí)現(xiàn)無人化作業(yè)。自動化分揀系統(tǒng)出現(xiàn)的原因之一就是為了減輕員工的勞動強(qiáng)度，提高生產(chǎn)效率，降低成本，提高企業(yè)利潤。隨著系統(tǒng)的升級，先進(jìn)的物流中心可以實(shí)現(xiàn)“黑燈”操作，達(dá)到分揀過程基本不需要人員參與，人員的使用僅僅在分揀前和分揀完成后，或者對分揀系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)。②自動化輸送搬運(yùn)系統(tǒng)：自動化輸送搬運(yùn)系統(tǒng)是連通儲存、揀選、分揀、裝卸等作業(yè)的重要環(huán)節(jié)，通常配合分揀系統(tǒng)及倉儲系統(tǒng)使用，自動化輸送搬運(yùn)系統(tǒng)主要包括自動化輸送系統(tǒng)、AGV、穿梭車等。A.自動化輸送系統(tǒng)：自動化輸送系統(tǒng)主要通過設(shè)定的輸送路徑將符合條件的貨物輸送至規(guī)定的位置，通常由多條輸送線及識別裝置、轉(zhuǎn)向裝置組成輸送網(wǎng)絡(luò)。自動化輸送系統(tǒng)主要有皮帶輸送線及輥筒輸送線等類型。皮帶輸送線具有輸送量大、造價(jià)低廉、維修保養(yǎng)成本低、適應(yīng)性強(qiáng)、標(biāo)準(zhǔn)化程度高等特點(diǎn)，在物流及生產(chǎn)領(lǐng)域使用較為普遍。輥筒輸送機(jī)利用按一定間距架設(shè)在固定支架上的若干個(gè)輥筒來輸送成件物品。多個(gè)直線或曲線輥筒輸送機(jī)按需要拼接而成輥筒輸送線，能與其他輸送線或物流設(shè)備很好地銜接使用，具有結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠、安裝拆卸方便、易于維修、線路布置靈活等特點(diǎn)。輥筒輸送線適用于底部為平面的物品輸送，其輸送速度快、運(yùn)轉(zhuǎn)輕快、能實(shí)現(xiàn)多種物品共線分流輸送，在物流及生產(chǎn)領(lǐng)域得到廣泛使用。B.自動導(dǎo)引小車（AGV）：AGV是指由計(jì)算機(jī)控制，裝備有磁性或光學(xué)等自動引導(dǎo)裝置，能沿規(guī)定的引導(dǎo)路徑行駛，具有移動、自動導(dǎo)航、多傳感器控制、網(wǎng)絡(luò)交互等功能的小車。AGV按類型可分為搬運(yùn)AGV、叉車式AGV、貨物中轉(zhuǎn)AGV及潛伏式AGV等眾多類型。AGV具有連續(xù)作業(yè)時(shí)間長、精準(zhǔn)度高、使用壽命長、信息化程度高等優(yōu)勢，其下游應(yīng)用廣泛，可應(yīng)用于電商倉儲物流、煙草、汽車、電子制造等行業(yè)。尤其是近幾年國內(nèi)電商物流業(yè)的發(fā)展刺激AGV需求的增長，AGV自2016年在快遞電商的應(yīng)用超過汽車行業(yè)后，快遞電商成為AGV的主要市場。主要AGV產(chǎn)品如下圖所示：③自動化智能倉儲系統(tǒng)：自動化智能倉儲系統(tǒng)是在機(jī)械化倉儲的基礎(chǔ)上引入了AGV、自動貨架、自動存取機(jī)器人、自動識別和自動分揀等先進(jìn)設(shè)備系統(tǒng)，運(yùn)用軟件技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、自動分揀技術(shù)、光導(dǎo)技術(shù)、射頻識別（RFID）、聲控技術(shù)等先進(jìn)的科技手段和設(shè)備對物品的進(jìn)出庫、存儲、分揀、包裝、配送及其信息進(jìn)行有效的計(jì)劃、執(zhí)行和控制的物流活動。自動化智能倉儲系統(tǒng)示意圖由于國內(nèi)網(wǎng)購交易額在近幾年的爆發(fā)式增長，原有的物流設(shè)施難以滿足電商的需求。在物流領(lǐng)域，倉儲信息化程度的要求在不斷提高。信息技術(shù)為快遞行業(yè)帶來的變革主要存在于兩個(gè)方面：運(yùn)輸?shù)男畔⒒芾砗蛡}儲的智能化操作。運(yùn)輸?shù)男畔⒒芾碇饕性谕局袑ω浳镞\(yùn)輸進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測；倉儲智能化操作，就是將自動化與信息化相結(jié)合，通過物聯(lián)網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對貨物信息進(jìn)行采集處理，計(jì)算機(jī)發(fā)出指令，實(shí)現(xiàn)無人化智能作業(yè)。與傳統(tǒng)倉儲相比，自動化智能倉儲有著明顯的優(yōu)勢，具體體現(xiàn)在：2、行業(yè)競爭格局和市場化程度：根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球主要自動化物流系統(tǒng)解決方案提供商主要集中在歐美等發(fā)達(dá)國家。國際巨頭經(jīng)過多年的技術(shù)積累，較早進(jìn)入中國市場并形成較強(qiáng)的競爭力。2021年，全球自動化物流系統(tǒng)集成商前20名的營業(yè)收入總額達(dá)319.08億美元。我國自動化物流市場中，外資和本土自動化物流設(shè)備商基本上錯(cuò)位競爭，對應(yīng)各自優(yōu)勢的領(lǐng)域，呈現(xiàn)分層化的競爭格局。國際知名企業(yè)起步早、創(chuàng)立時(shí)間長、有國際行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，定位為物流系統(tǒng)集成商并處于產(chǎn)業(yè)鏈核心地位，業(yè)務(wù)以系統(tǒng)工程的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、組織、服務(wù)及部分專用設(shè)備制造為主，大型物流系統(tǒng)集成商數(shù)量少、規(guī)模大，配套零部件供應(yīng)商多，專業(yè)化分工明顯。以日本大福、德馬泰克、范德蘭德為代表的國際物流系統(tǒng)巨頭具有很強(qiáng)的議價(jià)能力和較大營收規(guī)模。國內(nèi)企業(yè)較為分散，尚未形成巨頭。國內(nèi)自動化物流行業(yè)起步較晚，與國際巨頭相比，國內(nèi)企業(yè)超大型物流系統(tǒng)集成能力相對較差，少數(shù)龍頭企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展已經(jīng)積累了較多經(jīng)驗(yàn)，隨著對國外先進(jìn)技術(shù)的主動學(xué)習(xí)并堅(jiān)持自主研發(fā)創(chuàng)新，國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平得到了長足的發(fā)展，行業(yè)中出現(xiàn)了一批具備整體設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試及售后服務(wù)能力的優(yōu)秀物流系統(tǒng)集成商，在中端市場領(lǐng)域，其憑借產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢、服務(wù)優(yōu)勢、產(chǎn)品性能優(yōu)勢，較國外物流系統(tǒng)巨頭更具競爭力。隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展與技術(shù)的積累，國內(nèi)企業(yè)逐步開始向高端自動化物流系統(tǒng)市場滲透。外資和國內(nèi)自動化物流設(shè)備商錯(cuò)位競爭具體表現(xiàn)及各自優(yōu)勢領(lǐng)域如下：3、行業(yè)市場供求狀況及變動原因：總體來看，近年來自動化物流系統(tǒng)的市場需求呈現(xiàn)增長趨勢。自動化物流系統(tǒng)在商業(yè)流通領(lǐng)域、工業(yè)制造領(lǐng)域等眾多下游行業(yè)可廣泛應(yīng)用，我國隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)，企業(yè)將更加注重物流成本的節(jié)約，自動化物流系統(tǒng)需求將進(jìn)一步增強(qiáng)。2021年，我國全社會物流總費(fèi)用16.70萬億元，全社會物流總費(fèi)用與GDP比率14.60%，根據(jù)