保險公司內(nèi)勤年度工作總結(jié)（18篇）

保險公司內(nèi)勤年度工作總結(jié)（18篇）

保險公司內(nèi)勤年度工作總結(jié)（精選18篇）

保險公司內(nèi)勤年度工作總結(jié)篇1

一、20_年的經(jīng)營成果和工作總結(jié)

截至11月30日，十三區(qū)部在全體業(yè)務(wù)同仁和工作人員的共

同努力下，共實現(xiàn)新單保費收入_萬元，其中期交保費_萬元，＜

交保費一元，意外險保費一萬元，提前兩個月完成市公司下達的意外

險指標(biāo)；區(qū)部至n月有營銷代理人一人，其中持證人數(shù)一人，持證

率歸各級主管—人，其中部經(jīng)理一人，分部經(jīng)理—人。實現(xiàn)了業(yè)務(wù)

規(guī)模和團隊人力的穩(wěn)定。

回顧20_年走過的歷程，凝聚著—區(qū)部人頑強奮斗，執(zhí)著拼

搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我

們積極調(diào)整思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，主要采取了以下具體工

作措施：

（一）從思想上堅定信心，明確方向，充分認(rèn)識市場形勢，抓

住機遇，直面挑戰(zhàn)。

總經(jīng)理室多次在各種會議中強調(diào)，今后的市場競爭日趨激烈,

同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，在這種市場環(huán)境中，

只有迎頭趕上，積極發(fā)展才是硬道理。區(qū)部上下充分領(lǐng)會上級

精神，認(rèn)識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的計劃指標(biāo)轉(zhuǎn)，而是應(yīng)該

積極地開拓市場，這是兩種不同的發(fā)展觀念，也將取得截然不同

的發(fā)展結(jié)果。我們利用各種時機，轉(zhuǎn)變區(qū)部各方面人員的觀念，

變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”。對于銷售一線的業(yè)務(wù)人員，我

們反復(fù)強調(diào)，取得業(yè)績占領(lǐng)市場才是根本，要看到壽險市場取之

不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起

發(fā)展的新觀念，不斷占領(lǐng)市場份額，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭，

營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的

堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才為—區(qū)部從根本上增強了凝聚力，區(qū)

部呈現(xiàn)出積極主動，健康向上的精神面貌。

（二）針對全年各階段經(jīng)營重點，我區(qū)部積極配合市公司各項

安排，結(jié)合區(qū)部實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行

業(yè)績拉動。

從年初開始，區(qū)部就針對一年的工作方向，推出了“人人達

標(biāo)，爭做明星”的競賽方案，倡導(dǎo)全體業(yè)務(wù)伙伴達到基礎(chǔ)目標(biāo)，

向明星業(yè)務(wù)員學(xué)習(xí)，并持續(xù)努力實現(xiàn)高要求。在全年的工作中，

區(qū)部帶領(lǐng)業(yè)務(wù)伙伴始終沿著既定方向努力，實現(xiàn)了整體工作的持

續(xù)性和有效性。全年基本上可以分為三個階段：

第一階段：年初是交銷售業(yè)務(wù)競賽，我區(qū)部配合市公司是交

推動方案，推出區(qū)部“金雞報喜”建交業(yè)務(wù)競賽方案，全面提升

規(guī)模保費，實現(xiàn)開門紅。

第二階段：二月份至八月份，區(qū)部圍繞期交業(yè)務(wù)和增員工作，

先后推出了春節(jié)期間的“正月十五鬧元宵，新春佳節(jié)賽中賽”新

春推動方案、“陽春三月?lián)Q新裝”期交業(yè)務(wù)推動方案、“雄鷹行

動”期交業(yè)務(wù)推動方案、“激情初夏之六月風(fēng)暴”業(yè)務(wù)推動方案

等一系列有針對性的推動方案，有效地拉動了業(yè)績增長。區(qū)部借

助七月份喬遷新職場的契機，推出“火紅七月，淘金行動”業(yè)績、

增員推動方案和“八月感恩勤拜訪，人人舉績慶喬遷”推動方案,

倡導(dǎo)“人人舉績，為新職場做貢獻”，區(qū)部還借機提出了“天天

拜訪，周周舉績，月月增員，年年進步”的區(qū)訓(xùn)，在各個職場中

懸掛，有效加強了團隊凝聚力，取得了不俗戰(zhàn)績。

第三階段：九月份至年底，區(qū)部利用一培訓(xùn)的有利時機，全面

調(diào)動團隊士氣，提升銷售技能，開展多層次對抗賽，沖刺年終目

標(biāo)。在市公司的安排下，九月份我區(qū)部組織了200余名伙伴參加

—公司的全套培訓(xùn)，使廣大伙伴從全新的角度得到了思想的升華

和技能的提升。區(qū)部借勢而行，在團隊中大力倡導(dǎo)技能訓(xùn)練、氛

圍營造和目標(biāo)追蹤，在配合市公司開展并炒作區(qū)部對抗賽的同時,

積極開展區(qū)部內(nèi)部的對抗競爭，先后發(fā)動了“獅王爭霸”、“五

虎爭霸”、“精英擂臺”等競賽活動，區(qū)部推出的“九月爭霸戰(zhàn)

鼓急，歡度中秋沖桂林”、“金秋十月燃戰(zhàn)火，五虎爭霸振雄風(fēng)”、

“眾志成城，決勝深秋”十一月期交業(yè)務(wù)競賽方案以及“決勝一

大沖刺”十二月期交業(yè)務(wù)競賽方案，都有效地提升了團隊士氣和

工作積極性，為全年沖刺作了有益的拉動。

(三)針對各個層級人員，明確職責(zé)定位，強化崗位意識和工

作責(zé)任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向，各司其職。

1、針對團隊主管強化目標(biāo)意識，增強主管帶動意識。

區(qū)部在年初制定了針對整個年度的工作方向，并將各項目標(biāo)

進行細(xì)化分解，與全體主管簽訂了全年目標(biāo)責(zé)任狀，做到目標(biāo)明

確，獎懲有據(jù)，增強了全體主管帶領(lǐng)團隊沖刺全年工作目標(biāo)的信

心;在一年的工作當(dāng)中，區(qū)部還每個工作月都結(jié)合團隊的年度目標(biāo),

制定月工作目標(biāo)，并且不斷地通過月工作總結(jié)會、周主管經(jīng)策會

的績效分析，用數(shù)據(jù)說話，追蹤團隊目標(biāo)的達成情況。在每次經(jīng)

策會上，區(qū)部會公布各級主管的個人舉績和增員情況，激勵各級

主管“打鐵還需自身硬”，身先士卒帶動屬員。正是這種階段追

蹤與檢查的工作方法，引領(lǐng)著團隊主管始終認(rèn)清方向，帶領(lǐng)團隊

追逐全年工作目標(biāo)。

2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓(xùn)練和培養(yǎng)。

區(qū)部從20—年組建“精英俱樂部”以來，標(biāo)準(zhǔn)逐年提升，入

會人數(shù)逐年增加，至20_年已有區(qū)部精英俱樂部會員36人，入

選市公司精英俱樂部的有3人,加入美國百萬圓桌協(xié)會(mdrt)l

人。為了進一步促進精英隊伍的成長，區(qū)部在年初重新制定了《精

英俱樂部章程》，對20_年俱樂部入圍標(biāo)準(zhǔn)再次上調(diào)，為精英業(yè)務(wù)

員提供更多優(yōu)惠政策，有效地促進了團隊爭作優(yōu)秀，努力加入俱

樂部的熱情。區(qū)部在搬入新職場后，專門為精英俱樂部制作了光

榮榜，增強精英榮譽感，號召大家“向精英學(xué)習(xí)，向精英致敬”，

區(qū)部內(nèi)形成了的良好風(fēng)氣。為了加快精英成長，區(qū)部定期舉辦精

英俱樂部例會，進行各種培訓(xùn)和目標(biāo)追蹤。特別是十月份以來，

區(qū)部組建了60人的“精英突擊隊”進行分組對抗，每周日上午進

行半天培訓(xùn)，邀請各區(qū)部高手、市公司領(lǐng)導(dǎo)和優(yōu)秀講師進行分享

和授課，或提供外界交流機會、客戶溝通機會。這些舉措有力地

提升了精英伙伴的水平，從觀念、態(tài)度、技巧和習(xí)慣幾個方面受

益匪淺。至11月底，區(qū)部已有大批業(yè)務(wù)伙伴達到或接近20_年

精英俱樂部入圍標(biāo)準(zhǔn)，績優(yōu)人員的基礎(chǔ)越來越牢固。

3、針對區(qū)部工作人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責(zé)，切實

作好團隊的支持和服務(wù)工作。

為了充分發(fā)揮組訓(xùn)I、講師、內(nèi)勤等各級工作人員的作用，我

區(qū)部在部門架構(gòu)調(diào)整和人員崗位分工方面進行了大量有益的探索

和實踐，取得了明顯成效。特別是喬遷新職場后，區(qū)部專門設(shè)置

了“銷售支持辦”和“人力支持辦”，重新進行人員分工和配比,

設(shè)置專人負(fù)責(zé)人力支持管理方面的工作，專人負(fù)責(zé)銷售支持方面

的工作，保證了各項工作的明確性和條理化。區(qū)部還充分發(fā)揮組

訓(xùn)講師的特點，分派組訓(xùn)協(xié)助各個團隊或網(wǎng)點的發(fā)展，使每個部

門網(wǎng)點都有專人輔導(dǎo)；與此同時，區(qū)部對一些專項工作分別派組訓(xùn)

負(fù)責(zé)，保證工作的全面深入開展，如“精英俱樂部”“產(chǎn)品說明

會”“基本法考核預(yù)警”“代理人資格考試”“職場布置”“新

人培訓(xùn)”“新人學(xué)校”等工作，都按照組訓(xùn)講師的特長明確分配,

專項負(fù)責(zé)的組訓(xùn)講師對工作負(fù)責(zé)到底，有效地調(diào)動了相關(guān)人員的

主觀能動性，為工作的持續(xù)深入開展奠定了基礎(chǔ)。區(qū)部每日召開

組訓(xùn)、講師夕會，及時傳達最新資訊，研討工作方法，商議各類

問題，互相交流學(xué)習(xí)，保證了工作的順利開展和執(zhí)行力的提升，

同時提升了組訓(xùn)講師的工作能力和協(xié)調(diào)互助，取得明顯的效果。

（四）一手抓基礎(chǔ)管理，提高團隊素質(zhì)，維護團隊穩(wěn)定；一手抓

產(chǎn)品說明會，提高規(guī)模保費，保證目標(biāo)達成。

抓好基礎(chǔ)工作，立足長遠發(fā)展，是十三區(qū)部長期以來始終堅

持的方向，在20—年，區(qū)部的基礎(chǔ)管理工作又上了新的臺階。區(qū)

部從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場建設(shè)等多個方面，加

強點滴培養(yǎng)，使各項工作有序開展，團隊形成了規(guī)律性的工作習(xí)

慣，團隊素質(zhì)不斷提升，隊伍穩(wěn)定性不斷增強。

在早會經(jīng)營方面，區(qū)部始終高度重視，要求組訓(xùn)下大力氣保

證每次早會的效果，一年來經(jīng)營成果顯著。特別是進入十月份以

來，區(qū)部將早會密度從一周三次調(diào)整為天天早會，由于有多年來

堅實的'團隊管理基礎(chǔ)，此舉不僅在各團隊得以順利實施，而且受

到大多數(shù)主管和營銷伙伴的歡迎。很多伙伴紛紛表示，天天早會

使伙伴們的工作意識更濃了，學(xué)到的知識更多了，非常有利于展

業(yè)習(xí)慣的持續(xù)性。大家對天天早會的理解和支持，折射出區(qū)部長

期以來基礎(chǔ)管理的扎實和高度的執(zhí)行力。

為了做好出勤管理，區(qū)部在年初修訂了考勤管理辦法，取消

了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機制，要在全區(qū)部

樹立制度意識，明確”要工號就要上班工作”的硬道理，引導(dǎo)團

隊進一步端正風(fēng)氣，養(yǎng)成良好工作作風(fēng)。好的制度放權(quán)給各部執(zhí)

行，加上有效的監(jiān)督機制，使我區(qū)部出勤率始終在70%以上，有力

地推動了各項工作的落實。

為了使各層級業(yè)務(wù)人員得到相應(yīng)的培訓(xùn)支持，區(qū)部在早會經(jīng)

營之外，建立起有針對性的培訓(xùn)體系，如：針對新人的“新人培

訓(xùn)班”；針對入司半年內(nèi)人員的“新人學(xué)校”；針對精英高手的

“精英俱樂部培訓(xùn)”，針對主管的“經(jīng)策會培訓(xùn)”，針對無證人

員的“代資考輔導(dǎo)培訓(xùn)”等等，區(qū)部還不定期為各級人員提供外

界培訓(xùn)的機會，有效地提升了團隊能力，開闊了眼界。

在職場建設(shè)方面，我區(qū)部本年度實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。這首先得

益于分公司總經(jīng)理室的大力支持，區(qū)部借力使力，配合機關(guān)部門，

充分利用喬遷新職場的時機，實現(xiàn)大手筆改建裝修，使老公司煥

發(fā)出新的活力，裝修后的職場、辦公室數(shù)量充足，環(huán)境優(yōu)美，為

團隊的發(fā)展創(chuàng)造了硬件基礎(chǔ)。借此機會，再一次對總經(jīng)理室的高

瞻遠矚表達全體—區(qū)部人的感激之情!搬進新職場后，區(qū)部從長遠

出發(fā)，投入大量費用購置辦公家具、基本設(shè)施等必需品，并重新

設(shè)計各類展板，布置了“精英俱樂部光榮榜”、“—區(qū)部尊重的

人”、“公司介紹”、“信息欄”等多種展板，為各職場制作了

”業(yè)績追蹤榜”、“新人轉(zhuǎn)正追蹤榜”、“區(qū)訓(xùn)”等各類展板，

使職場充滿激勵氛圍。新職場的改建充分激發(fā)了全體伙伴的工作

熱情，也向來區(qū)部參加說明會、辦理業(yè)務(wù)的社會各界展示出國壽

的良好形象，受到了一致好評。

此外，區(qū)部在活動管理、舉績率管理等多個基礎(chǔ)管理方面也

都進行了深入持續(xù)的探索與實踐，為—區(qū)部的持續(xù)健康發(fā)展奠定

了堅實的基礎(chǔ)。

（五）積極響應(yīng)保監(jiān)委和總經(jīng)理室的號召，進一步發(fā)展縣域保

險，利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點擴大公司影響，提升區(qū)部戰(zhàn)斗力。

我區(qū)部多年來在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點建設(shè)方面成效顯著，已形成了以通

州城區(qū)為中心職場，七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)網(wǎng)點的合理布局，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點成

為目前—區(qū)部的重要業(yè)績增長點。本年度區(qū)部成功育成次渠鎮(zhèn)營

銷服務(wù)部，同時在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點建設(shè)方面加大了投入力度，從各方面

給予必要支援，取得了突出成績。

區(qū)部為每個網(wǎng)點都配備了內(nèi)勤和組訓(xùn)，職場設(shè)備一應(yīng)俱全，

從根本上解除了網(wǎng)點發(fā)展的障礙。區(qū)部召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點經(jīng)理座談會，

商討網(wǎng)點建設(shè)的新思路，并明確提出各網(wǎng)點的發(fā)展目標(biāo)。今年二

季度，區(qū)部專門將通州各村鎮(zhèn)擁有銷售人員的情況進行了匯總，

從戰(zhàn)略角度進行區(qū)域規(guī)劃。區(qū)部輪流到各職場進行村鎮(zhèn)分配，要

求伙伴認(rèn)領(lǐng)發(fā)展目標(biāo)，努力實現(xiàn)“村村都有伙伴，村村都有客戶”，

這些舉措為鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點伙伴指明了方向，對增員和業(yè)績都起到了長

期推動作用。

農(nóng)村網(wǎng)點的代理人在辛勤的工作中向廣大農(nóng)村群眾帶去了保

障，普及了保險知識，同時為公司帶來了保費，目前各網(wǎng)點的保

費收入已經(jīng)占據(jù)整個通州營銷業(yè)務(wù)的半壁江山。在經(jīng)濟效益顯現(xiàn)

的同時，網(wǎng)點建設(shè)帶來的社會效益更加明顯，在設(shè)有營業(yè)網(wǎng)點的

鄉(xiāng)鎮(zhèn)，—人壽的影響力占據(jù)突出地位，同業(yè)公司很難在當(dāng)?shù)卣痉€(wěn)

腳跟，這些都為我們事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

二、20_年工作中存在的一些問題：

1、增員工作發(fā)展滯后，團隊整體素質(zhì)仍然偏低，特別是城區(qū)

團隊，急需補充高素質(zhì)人才，開拓高端客戶市場。

2、新人出單率、轉(zhuǎn)正率、留存率不高，大進大出的現(xiàn)象依然

存在;

3、部分主管責(zé)任心和工作能力跟不上市場發(fā)展的需要，整體

水平有待提高；

4、團隊總體的活動量不足，人均產(chǎn)能、件均保費仍然偏低,

與市場要求有差距。

三、20—年工作設(shè)想

針對20_年的經(jīng)驗和不足，—區(qū)部要在20_年重點做好以下

工作：

1、繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍，按照總經(jīng)理室部署開展各項工作。

2、抓好基礎(chǔ)管理工作，確實提高業(yè)務(wù)人員的活動量、舉績率、

出勤率及人均保費指標(biāo)。

3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進精英隊伍成長。

4、大力開展增員活動，特別是城區(qū)增員工作，要以區(qū)部層面

運作，努力提高增員質(zhì)量。

5、建立完善的層級培訓(xùn)體系，抓好主管培訓(xùn)、新人培訓(xùn)、銜

接教育及代資考培訓(xùn)等工作，提高各級人員水平。

6、繼續(xù)加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設(shè)，實現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點的規(guī)模發(fā)展。

回顧以往，展望未來，我們對今后的發(fā)展充滿了信心。我們

相信，在市公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在支公司的共同配合及—區(qū)部全

體同仁的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，

讓國壽的大旗永遠飄揚。

保險公司內(nèi)勤年度工作總結(jié)篇2

是中國保險市場競爭更加激烈的一年，同時也中國人壽發(fā)展

歷重要的一年，營銷區(qū)部在市公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，

認(rèn)真貫徹落實年初市保會和市公司總經(jīng)理室提出的各項要求，緊

緊圍繞分公司下達的各項工作指標(biāo)，以業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年的工作

主題，明確經(jīng)營思路，把握經(jīng)營重點，積極有效地開展工作，取

得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現(xiàn)將十三區(qū)

部的工作情況和的工作計劃匯報如下：

一、的經(jīng)營成果和工作總結(jié)

截至—月—日，十三區(qū)部在全體業(yè)務(wù)同仁和工作人員的共同

努力下，共實現(xiàn)新單保費收入_萬元，其中期交保費_萬元，是交

保費一元，意外險保費一萬元，提前兩個月完成市公司下達的意外

險指標(biāo)；區(qū)部至—月有營銷代理人.人，其中持證人數(shù)一人，持證

率%;各級主管—人，其中部經(jīng)理一人，分部經(jīng)理—人。實現(xiàn)了業(yè)務(wù)

規(guī)模和團隊人力的穩(wěn)定。

回顧走過的歷程，凝聚著—區(qū)部人頑強奮斗，執(zhí)著拼搏的精

神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們積極

調(diào)整思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，主要采取了以下具體工作措施：

（一）從思想上堅定信心，明確方向，充分認(rèn)識市場形勢，抓

住機遇，直面挑戰(zhàn)。

總經(jīng)理室多次在各種會議中強調(diào)，今后的市場競爭日趨激烈,

同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，在這種市場環(huán)境中，

只有迎頭趕上，積極發(fā)展才是硬道理?！獏^(qū)部上下充分領(lǐng)會上級

精神，認(rèn)識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的計劃指標(biāo)轉(zhuǎn)，而是應(yīng)該

積極地開拓市場，這是兩種不同的發(fā)展觀念，也將取得截然不同

的發(fā)展結(jié)果。我們利用各種時機，轉(zhuǎn)變區(qū)部各方面人員的觀念，

變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”。對于銷售一線的業(yè)務(wù)人員，我

們反復(fù)強調(diào)，取得業(yè)績占領(lǐng)市場才是根本，要看到壽險市場取之

不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起

發(fā)展的新觀念，不斷占領(lǐng)市場份額，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭，

營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的

堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才為—區(qū)部從根本上增強了凝聚力，區(qū)

部呈現(xiàn)出積極主動，健康向上的精神面貌。

（二）針對全年各階段經(jīng)營重點，我區(qū)部積極配合市公司各項

安排，結(jié)合區(qū)部實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行

業(yè)績拉動。

從年初開始，區(qū)部就針對一年的工作方向，推出了“人人達

標(biāo)，爭做明星”的競賽方案，倡導(dǎo)全體業(yè)務(wù)伙伴達到基礎(chǔ)目標(biāo)，

向明星業(yè)務(wù)員學(xué)習(xí)，并持續(xù)努力實現(xiàn)高要求。在全年的工作中，

區(qū)部帶領(lǐng)業(yè)務(wù)伙伴始終沿著既定方向努力，實現(xiàn)了整體工作的持

續(xù)性和有效性。全年基本上可以分為三個階段:

第一階段：年初是交銷售業(yè)務(wù)競賽，我區(qū)部配合市公司建交

推動方案，推出區(qū)部“金雞報喜”建交業(yè)務(wù)競賽方案，全面提升

規(guī)模保費，實現(xiàn)開門紅。

第二階段：二月份至八月份，區(qū)部圍繞期交業(yè)務(wù)和增員工作，

先后推出了春節(jié)期間的“正月十五鬧元宵，新春佳節(jié)賽中賽”新

春推動方案、“陽春三月?lián)Q新裝”期交業(yè)務(wù)推動方案、“雄鷹行

動”期交業(yè)務(wù)推動方案、“激情初夏之六月風(fēng)暴”業(yè)務(wù)推動方案

等一系列有針對性的推動方案，有效地拉動了業(yè)績增長。區(qū)部借

助七月份喬遷新職場的契機，推出“火紅七月，淘金行動”業(yè)績、

增員推動方案和“八月感恩勤拜訪，人人舉績慶喬遷”推動方案,

倡導(dǎo)“人人舉績，為新職場做貢獻”，區(qū)部還借機提出了“天天

拜訪，周周舉績，月月增員，年年進步”的區(qū)訓(xùn)，在各個職場中

懸掛，有效加強了團隊凝聚力，取得了不俗戰(zhàn)績。

第三階段：九月份至年底，區(qū)部利用一培訓(xùn)的有利時機，全面

調(diào)動團隊士氣，提升銷售技能，開展多層次對抗賽，沖刺年終目

標(biāo)。在市公司的安排下，九月份我區(qū)部組織了200余名伙伴參加

—公司的全套培訓(xùn)，使廣大伙伴從全新的角度得到了思想的升華

和技能的提升。區(qū)部借勢而行，在團隊中大力倡導(dǎo)技能訓(xùn)練、氛

圍營造和目標(biāo)追蹤，在配合市公司開展并炒作區(qū)部對抗賽的同時,

積極開展區(qū)部內(nèi)部的對抗競爭，先后發(fā)動了“獅王爭霸”、“五

虎爭霸”、“精英擂臺”等競賽活動，區(qū)部推出的“九月爭霸戰(zhàn)

鼓急，歡度中秋沖桂林”、“金秋十月燃戰(zhàn)火，五虎爭霸振雄風(fēng)”、

“眾志成城，決勝深秋”十一月期交業(yè)務(wù)競賽方案以及“決勝—

大沖刺”十二月期交業(yè)務(wù)競賽方案，都有效地提升了團隊士氣和

工作積極性，為全年沖刺作了有益的拉動。

（三）針對各個層級人員，明確職責(zé)定位，強化崗位意識和工

作責(zé)任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向，各司其職。

1、針對團隊主管強化目標(biāo)意識，增強主管帶動意識。

區(qū)部在年初制定了針對整個年度的工作方向，并將各項目標(biāo)

進行細(xì)化分解，與全體主管簽訂了全年目標(biāo)責(zé)任狀，做到目標(biāo)明

確，獎懲有據(jù)，增強了全體主管帶領(lǐng)團隊沖刺全年工作目標(biāo)的信

心；在一年的工作當(dāng)中，區(qū)部還每個工作月都結(jié)合團隊的年度目

標(biāo)，制定月工作目標(biāo)，并且不斷地通過月工作總結(jié)會、周主管經(jīng)

策會的績效分析，用數(shù)據(jù)說話，追蹤團隊目標(biāo)的達成情況。在每

次經(jīng)策會上，區(qū)部會公布各級主管的個人舉績和增員情況，激勵

各級主管“打鐵還需自身硬”，身先士卒帶動屬員。正是這種階

段追蹤與檢查的工作方法，引領(lǐng)著團隊主管始終認(rèn)清方向，帶領(lǐng)

團隊追逐全年工作目標(biāo)。

2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓(xùn)練和培養(yǎng)。

區(qū)部從組建“精英俱樂部”以來，標(biāo)準(zhǔn)逐年提升，入會人數(shù)

逐年增加，至已有區(qū)部精英俱樂部會員36人，入選市公司精英俱

樂部的有3人，加入美國百萬圓桌協(xié)會(mdrt)l人。為了進一步

促進精英隊伍的成長，區(qū)部在年初重新制定了《精英俱樂部章程》,

對俱樂部入圍標(biāo)準(zhǔn)再次上調(diào)，為精英業(yè)務(wù)員提供更多優(yōu)惠政策，

有效地促進了團隊爭作優(yōu)秀，努力加入俱樂部的熱情。區(qū)部在搬

入新職場后，專門為精英俱樂部制作了光榮榜，增強精英榮譽感，

號召大家“向精英學(xué)習(xí)，向精英致敬”，區(qū)部內(nèi)形成了的良好風(fēng)

氣。為了加快精英成長，區(qū)部定期舉辦精英俱樂部例會，進行各

種培訓(xùn)和目標(biāo)追蹤。特別是十月份以來，區(qū)部組建了60人的“精

英突擊隊”進行分組對抗，每周日上午進行半天培訓(xùn)，邀請各區(qū)

部高手、市公司領(lǐng)導(dǎo)和優(yōu)秀講師進行分享和授課，或提供外界交

流機會、客戶溝通機會。這些舉措有力地提升了精英伙伴的水平，

從觀念、態(tài)度、技巧和習(xí)慣幾個方面受益匪淺。至—月底，區(qū)部

已有大批業(yè)務(wù)伙伴達到或接近精英俱樂部入圍標(biāo)準(zhǔn)，績優(yōu)人員的

基礎(chǔ)越來越牢固。

3、針對區(qū)部工作人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責(zé)，切實

作好團隊的支持和服務(wù)工作。

為了充分發(fā)揮組訓(xùn)、講師、內(nèi)勤等各級工作人員的作用，我

區(qū)部在部門架構(gòu)調(diào)整和人員崗位分工方面進行了大量有益的探索

和實踐，取得了明顯成效。特別是喬遷新職場后，區(qū)部專門設(shè)置

了“銷售支持辦”和“人力支持辦”，重新進行人員分工和配比,

設(shè)置專人負(fù)責(zé)人力支持管理方面的工作，專人負(fù)責(zé)銷售支持方面

的工作，保證了各項工作的明確性和條理化。區(qū)部還充分發(fā)揮組

訓(xùn)講師的特點，分派組訓(xùn)協(xié)助各個團隊或網(wǎng)點的發(fā)展，使每個部

門網(wǎng)點都有專人輔導(dǎo)；與此同時，區(qū)部對一些專項工作分別派組

訓(xùn)負(fù)責(zé)，保證工作的全面深入開展，如“精英俱樂部”“產(chǎn)品說

明會”“基本法考核預(yù)警”“代理人資格考試”“職場布

置”“新人培訓(xùn)”“新人學(xué)校”等工作，都按照組訓(xùn)講師的特長

明確分配，專項負(fù)責(zé)的組訓(xùn)講師對工作負(fù)責(zé)到底，有效地調(diào)動了

相關(guān)人員的主觀能動性，為工作的持續(xù)深入開展奠定了基礎(chǔ)。區(qū)

部每日召開組訓(xùn)、講師夕會，及時傳達最新資訊,研討工作方法，

商議各類問題，互相交流學(xué)習(xí)，保證了工作的順利開展和執(zhí)行力

的提升，同時提升了組訓(xùn)講師的工作能力和協(xié)調(diào)互助，取得明顯

的效果。

（四）一手抓基礎(chǔ)管理，提高團隊素質(zhì)，維護團隊穩(wěn)定；一手

抓產(chǎn)品說明會，提高規(guī)模保費，保證目標(biāo)達成。

抓好基礎(chǔ)工作，立足長遠發(fā)展，是十三區(qū)部長期以來始終堅

持的方向，在，區(qū)部的基礎(chǔ)管理工作又上了新的臺階。區(qū)部從早

會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場建設(shè)等多個方面，加強點滴

培養(yǎng)，使各項工作有序開展，團隊形成了規(guī)律性的工作習(xí)慣，團

隊素質(zhì)不斷提升，隊伍穩(wěn)定性不斷增強。

在早會經(jīng)營方面，區(qū)部始終高度重視，要求組訓(xùn)下大力氣保

證每次早會的效果，一年來經(jīng)營成果顯著。特別是進入十月份以

來，區(qū)部將早會密度從一周三次調(diào)整為天天早會，由于有多年來

堅實的團隊管理基礎(chǔ)，此舉不僅在各團隊得以順利實施，而且受

到大多數(shù)主管和營銷伙伴的歡迎。很多伙伴紛紛表示，天天早會

使伙伴們的工作意識更濃了，學(xué)到的知識更多了，非常有利于展

業(yè)習(xí)慣的持續(xù)性。大家對天天早會的理解和支持，折射出區(qū)部長

期以來基礎(chǔ)管理的扎實和高度的執(zhí)行力。

為了做好出勤管理，區(qū)部在年初修訂了考勤管理辦法，取消

了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機制，要在全區(qū)部

樹立制度意識，明確”要工號就要上班工作”的硬道理，引導(dǎo)團

隊進一步端正風(fēng)氣，養(yǎng)成良好工作作風(fēng)。好的制度放權(quán)給各部執(zhí)

行，加上有效的'監(jiān)督機制，使我區(qū)部出勤率始終在70%以上，有

力地推動了各項工作的落實。

為了使各層級業(yè)務(wù)人員得到相應(yīng)的培訓(xùn)支持，區(qū)部在早會經(jīng)

營之外，建立起有針對性的培訓(xùn)體系，如：針對新人的“新人培

訓(xùn)班”；針對入司半年內(nèi)人員的“新人學(xué)校”；針對精英高手的

“精英俱樂部培訓(xùn)”，針對主管的“經(jīng)策會培訓(xùn)”，針對無證人

員的“代資考輔導(dǎo)培訓(xùn)”等等，區(qū)部還不定期為各級人員提供外

界培訓(xùn)的機會，有效地提升了團隊能力，開闊了眼界。

在職場建設(shè)方面，我區(qū)部本年度實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。這首先得

益于分公司總經(jīng)理室的大力支持，區(qū)部借力使力，配合機關(guān)部門，

充分利用喬遷新職場的時機，實現(xiàn)大手筆改建裝修，使老公司煥

發(fā)出新的活力，裝修后的職場、辦公室數(shù)量充足，環(huán)境優(yōu)美，為

團隊的發(fā)展創(chuàng)造了硬件基礎(chǔ)。借此機會，再一次對總經(jīng)理室的高

瞻遠矚表達全體—區(qū)部人的感激之情！搬進新職場后，區(qū)部從長

遠出發(fā)，投入大量費用購置辦公家具、基本設(shè)施等必需品，并重

新設(shè)計各類展板，布置了“精英俱樂部光榮榜”、”—區(qū)部尊重

的人”、“公司介紹”、“信息欄”等多種展板，為各職場制作

了“業(yè)績追蹤榜”、“新人轉(zhuǎn)正追蹤榜”、“區(qū)訓(xùn)”等各類展板，

使職場充滿激勵氛圍。新職場的改建充分激發(fā)了全體伙伴的工作

熱情，也向來區(qū)部參加說明會、辦理業(yè)務(wù)的社會各界展示出國壽

的良好形象，受到了一致好評。

此外，區(qū)部在活動管理、舉績率管理等多個基礎(chǔ)管理方面也

都進行了深入持續(xù)的探索與實踐，為—區(qū)部的持續(xù)健康發(fā)展奠定

了堅實的基礎(chǔ)。

（五）積極響應(yīng)保監(jiān)委和總經(jīng)理室的號召，進一步發(fā)展縣域保

險，利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點擴大公司影響，提升區(qū)部戰(zhàn)斗力。

我區(qū)部多年來在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點建設(shè)方面成效顯著，已形成了以通

州城區(qū)為中心職場，七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)網(wǎng)點的合理布局，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點成

為目前—區(qū)部的重要業(yè)績增長點。本年度區(qū)部成功育成次渠鎮(zhèn)營

銷服務(wù)部，同時在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點建設(shè)方面加大了投入力度，從各方面

給予必要支援，取得了突出成績。

區(qū)部為每個網(wǎng)點都配備了內(nèi)勤和組訓(xùn)，職場設(shè)備一應(yīng)俱全，

從根本上解除了網(wǎng)點發(fā)展的障礙。區(qū)部召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點經(jīng)理座談會，

商討網(wǎng)點建設(shè)的新思路，并明確提出各網(wǎng)點的發(fā)展目標(biāo)。今年二

季度，區(qū)部專門將通州各村鎮(zhèn)擁有銷售人員的情況進行了匯總，

從戰(zhàn)略角度進行區(qū)域規(guī)劃。區(qū)部輪流到各職場進行村鎮(zhèn)分配，要

求伙伴認(rèn)領(lǐng)發(fā)展目標(biāo)，努力實現(xiàn)“村村都有伙伴，村村都有客戶”，

這些舉措為鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點伙伴指明了方向，對增員和業(yè)績都起到了長

期推動作用。

農(nóng)村網(wǎng)點的代理人在辛勤的工作中向廣大農(nóng)村群眾帶去了保

障，普及了保險知識，同時為公司帶來了保費，目前各網(wǎng)點的保

費收入已經(jīng)占據(jù)整個通州營銷業(yè)務(wù)的半壁江山。在經(jīng)濟效益顯現(xiàn)

的同時，網(wǎng)點建設(shè)帶來的社會效益更加明顯，在設(shè)有營業(yè)網(wǎng)點的

鄉(xiāng)鎮(zhèn)，—人壽的影響力占據(jù)突出地位，同業(yè)公司很難在當(dāng)?shù)卣痉€(wěn)

腳跟，這些都為我們事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

二、工作中存在的一些問題：

1、增員工作發(fā)展滯后，團隊整體素質(zhì)仍然偏低，特別是城區(qū)

團隊，急需補充高素質(zhì)人才，開拓高端客戶市場。

2、新人出單率、轉(zhuǎn)正率、留存率不高，大進大出的現(xiàn)象依然

存在；

3、部分主管責(zé)任心和工作能力跟不上市場發(fā)展的需要，整體

水平有待提高；

4、團隊總體的活動量不足，人均產(chǎn)能、件均保費仍然偏低,

與市場要求有差距。

三、工作設(shè)想

針對的經(jīng)驗和不足，—區(qū)部要在重點做好以下工作：

1、繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍，按照總經(jīng)理室部署開展各項工作。

2、抓好基礎(chǔ)管理工作，確實提高業(yè)務(wù)人員的活動量、舉績率、

出勤率及人均保費指標(biāo)。

3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進精英隊伍成長。

4、大力開展增員活動，特別是城區(qū)增員工作，要以區(qū)部層面

運作，努力提高增員質(zhì)量。

5、建立完善的層級培訓(xùn)體系，抓好主管培訓(xùn)、新人培訓(xùn)、銜

接教育及代資考培訓(xùn)等工作，提高各級人員水平。

6、繼續(xù)加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設(shè)，實現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點的規(guī)模發(fā)展。

回顧以往，展望未來，我們對今后的發(fā)展充滿了信心。我們

相信，在市公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在支公司的共同配合及—區(qū)部全

體同仁的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，

讓國壽的大旗永遠飄揚。

保險公司內(nèi)勤年度工作總結(jié)篇3

一個合格的內(nèi)勤必須具有強烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和求

真務(wù)實的工作態(tài)度，具有較高的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，熟悉業(yè)務(wù)

和內(nèi)勤工作，具有較寬的知識面和合理的知識結(jié)構(gòu)以及嚴(yán)謹(jǐn)干練

的工作作風(fēng)、任勞任怨的獻身精神和淡泊名利的思想境界。

一是眼勤。

內(nèi)勤每天閱讀文件，翻看檔案，查閱材料?？次募⒉牧喜?/p>

能像過眼云煙，毫無印象。要認(rèn)真看，對上級的文件要反復(fù)看，

領(lǐng)會精神，吃透方針、政策，記住術(shù)語，明確任務(wù);對下面的工作

報告要細(xì)閱全文，掌握工作進展，熟悉情況，看出問題，以利指

導(dǎo);對有關(guān)部門的文件、材料著重學(xué)習(xí)經(jīng)驗和做法，取彼之長，補

已之短。對各類業(yè)務(wù)報表要認(rèn)真閱讀填表說明，掌握填報方法和

填報時間、要求。

二是手勤。

在工作上積極主動，做好各項工作記錄和資料的積累，對看

到的情況、問題、數(shù)據(jù)、工作進展，都要根據(jù)需要分別摘錄。

三是嘴勤。

在處理日常事務(wù)工作中，要多動口向業(yè)務(wù)部門和其他同事請

教，對不清楚的情況、細(xì)節(jié)、一件事的著落，要勤問、勤打聽、勤

催辦，超越職權(quán)范圍的要及時向領(lǐng)導(dǎo)請示，不能隨自己的意志去

辦，隨時向同事和群眾多動口了解各方面的工作情況，實事求是，

及時全面地向領(lǐng)導(dǎo)和上級匯報。

四是腿勤。

要結(jié)合實際，經(jīng)常開展調(diào)查工作，熟悉掌握各項工作動態(tài)，

要與外勤和有關(guān)業(yè)務(wù)部門多聯(lián)系，相互交流情況，互相支持配合

做好各項工作。

五是腦勤。

對各類業(yè)務(wù)報表，要認(rèn)真分析，所填報表與上年、上月和其

它表冊之間有沒有關(guān)聯(lián)性，同一表中欄與欄、項與項之間有沒有

聯(lián)系。對收集的信息，要動腦分析研究，采取歸納、比較、判斷、

推理和分析，注意摸索、積累和總結(jié)工作經(jīng)驗，善于學(xué)會觀察分

析各種社會現(xiàn)象，透過現(xiàn)象看本質(zhì)，掌握分析、研究專項整治動

態(tài)，注意發(fā)現(xiàn)問題，養(yǎng)成勤于思考、善于思考的習(xí)慣，做到沉靜

以深思才能逐漸提高自己的工作水平。

總而言之，內(nèi)勤這個崗位，是一個熔爐，也是一個舞臺，既

能鍛煉自己也能展示自己，只要不斷加強自身的政治思想素質(zhì)、

作風(fēng)素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和心理素質(zhì)的修養(yǎng)，切實履行好內(nèi)勤工作崗

位職責(zé)，持之以恒地做到五勤，不斷開拓創(chuàng)新，就能做好內(nèi)勤工

作。

完成事務(wù)管理、文書處理、綜合情況、填寫報表、起草文件

等日常程序化的工作，又要完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作，還要為領(lǐng)

導(dǎo)出謀劃策，積極發(fā)揮參謀助手作用，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好各方面的工

作。

保險公司內(nèi)勤年度工作總結(jié)篇4

20_年是中國保險市場競爭更加激烈的一年，全國公務(wù)員共

同的天地！同時也中國人壽發(fā)展歷史上重要的一年，營銷區(qū)部在市

公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實年初市保會和

市公司總經(jīng)理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司下達的各項工

作指標(biāo)，以業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年的工作主題，明確經(jīng)營思路，把握

經(jīng)營重點，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今

后工作提供有益的借鑒，現(xiàn)將十三區(qū)部20—年的工作情況和20_

年的工作計劃匯報如下：

一、20—年的經(jīng)營成果和工作總結(jié)

截至11月30日，十三區(qū)部在全體業(yè)務(wù)同仁和工作人員的共

同努力下，共實現(xiàn)新單保費收入_萬元，其中期交保費_萬元，S

交保費一元，意外險保費一萬元，提前兩個月完成市公司下達的意外

險指標(biāo)；區(qū)部至11月有營銷代理人—人，其中持證人數(shù)—人，持證

率％;各級主管—人，其中部經(jīng)理一人，分部經(jīng)理一人。實現(xiàn)了業(yè)務(wù)

規(guī)模和團隊人力的穩(wěn)定。

回顧20_年走過的歷程，凝聚著—區(qū)部人頑強奮斗，執(zhí)著拼

搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我

們積極調(diào)整思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，主要采取了以下具體工

作措施：

（一）從思想上堅定信心，明確方向，充分認(rèn)識市場形勢，抓

住機遇，直面挑戰(zhàn)。

總經(jīng)理室多次在各種會議中強調(diào)，今后的市場競爭日趨激烈,

同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，在這種市場環(huán)境中，

只有迎頭趕上，積極發(fā)展才是硬道理?！獏^(qū)部上下充分領(lǐng)會上級

精神，認(rèn)識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的計劃指標(biāo)轉(zhuǎn)，而是應(yīng)該

積極地開拓市場，這是兩種不同的發(fā)展觀念，也將取得截然不同

的發(fā)展結(jié)果。我們利用各種時機，轉(zhuǎn)變區(qū)部各方面人員的觀念，

變要我發(fā)展為我要發(fā)展。

對于銷售一線的業(yè)務(wù)人員，我們反復(fù)強調(diào)，取得業(yè)績占領(lǐng)市

場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份

保單就占有一塊市場。只有樹立起發(fā)展的新觀念，不斷占領(lǐng)市場

份額，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭，營銷團隊才能在市場大潮中立

于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才為

區(qū)部從根本上增強了凝聚力，區(qū)部呈現(xiàn)出積極主動，健康向上

的精神面貌。

（二）針對全年各階段經(jīng)營重點，我區(qū)部積極配合市公司各項

安排，結(jié)合區(qū)部實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行

業(yè)績拉動。

從年初開始，區(qū)部就針對一年的工作方向，推出了人人達標(biāo)，

爭做明星的競賽方案，倡導(dǎo)全體業(yè)務(wù)伙伴達到基礎(chǔ)目標(biāo)，向明星

業(yè)務(wù)員學(xué)習(xí)，并持續(xù)努力實現(xiàn)高要求。在全年的工作中，區(qū)部帶

領(lǐng)業(yè)務(wù)伙伴始終沿著既定方向努力，實現(xiàn)了整體工作的持續(xù)性和

有效性。全年基本上可以分為三個階段：

第一階段：年初是交銷售業(yè)務(wù)競賽，我區(qū)部配合市公司是交

推動方案，推出區(qū)部金雞報喜是交業(yè)務(wù)競賽方案，全面提升規(guī)模

保費，實現(xiàn)開門紅。

第二階段：二月份至八月份，區(qū)部圍繞期交業(yè)務(wù)和增員工作，

先后推出了春節(jié)期間的正月十五鬧元宵，新春佳節(jié)賽中賽新春推

動方案、陽春三月?lián)Q新裝期交業(yè)務(wù)推動方案、雄鷹行動期交業(yè)務(wù)

推動方案、激情初夏之六月風(fēng)暴業(yè)務(wù)推動方案等一系列有針對性

的推動方案，有效地拉動了業(yè)績增長。區(qū)部借助七月份喬遷新職

場的契機，推出火紅七月，淘金行動業(yè)績、增員推動方案和八月

感恩勤拜訪，人人舉績慶喬遷推動方案，倡導(dǎo)人人舉績，為新職

場做貢獻，區(qū)部還借機提出了天天拜訪，周周舉績，月月增員，

年年進步的區(qū)訓(xùn)，在各個職場中懸掛，有效加強了團隊凝聚力，

取得了不俗戰(zhàn)績。

第三階段：九月份至年底，區(qū)部利用一培訓(xùn)的有利時機，全面

調(diào)動團隊士氣，提升銷售技能，開展多層次對抗賽，沖刺年終目

標(biāo)。在市公司的安排下，九月份我區(qū)部組織了200余名伙伴參加

—公司的全套培訓(xùn)，使廣大伙伴從全新的角度得到了思想的升華

和技能的提升。

區(qū)部借勢而行，在團隊中大力倡導(dǎo)技能訓(xùn)練、氛圍營造和目

標(biāo)追蹤，在配合市公司開展并炒作區(qū)部對抗賽的同時，積極開展

區(qū)部內(nèi)部的對抗競爭，先后發(fā)動了獅王爭霸、五虎爭霸、精英擂

臺等競賽活動，區(qū)部推出的九月爭霸戰(zhàn)鼓急，歡度中秋沖桂林、

金秋十月燃戰(zhàn)火，五虎爭霸振雄風(fēng)、眾志成城，決勝深秋十一月

期交業(yè)務(wù)競賽方案以及決勝—大沖刺十二月期交業(yè)務(wù)競賽方案，

都有效地提升了團隊士氣和工作積極性，為全年沖刺作了有益的

拉動。

（三）針對各個層級人員，明確職責(zé)定位，強化崗位意識和工

作責(zé)任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向，各司其職。

1、針對團隊主管強化目標(biāo)意識，增強主管帶動意識。

區(qū)部在年初制定了針對整個年度的工作方向，并將各項目標(biāo)

進行細(xì)化分解，與全體主管簽訂了全年目標(biāo)責(zé)任狀，做到目標(biāo)明

確，獎懲有據(jù)，增強了全體主管帶領(lǐng)團隊沖刺全年工作目標(biāo)的信

心;在一年的工作當(dāng)中，區(qū)部還每個工作月都結(jié)合團隊的年度目標(biāo),

制定月工作目標(biāo)，并且不斷地通過月工作總結(jié)會、周主管經(jīng)策會

的績效分析，用數(shù)據(jù)說話，追蹤團隊目標(biāo)的達成情況。在每次經(jīng)

策會上，區(qū)部會公布各級主管的個人舉績和增員情況，激勵各級

主管打鐵還需自身硬，身先士卒帶動屬員。正是這種階段追蹤與

檢查的工作方法，引領(lǐng)著團隊主管始終認(rèn)清方向，帶領(lǐng)團隊追逐

全年工作目標(biāo)。

2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓(xùn)練和培養(yǎng)。

區(qū)部從20__年組建精英俱樂部以來，標(biāo)準(zhǔn)逐年提升，入會人

數(shù)逐年增加，至20—年已有區(qū)部精英俱樂部會員36人，入選市

公司精英俱樂部的有3人，加入美國百萬圓桌協(xié)會(mdrt)l人。

為了進一步促進精英隊伍的成長，區(qū)部在年初重新制定了《精英

俱樂部章程》，對20_年俱樂部入圍標(biāo)準(zhǔn)再次上調(diào)，為精英業(yè)務(wù)員

提供更多優(yōu)惠政策，有效地促進了團隊爭作優(yōu)秀，努力加入俱樂

部的熱情。區(qū)部在搬入新職場后，專門為精英俱樂部制作了光榮

榜，增強精英榮譽感，號召大家向精英學(xué)習(xí)，向精英致敬，區(qū)部

內(nèi)形成了的良好風(fēng)氣。為了加快精英成長，區(qū)部定期舉辦精英俱

樂部例會，進行各種培訓(xùn)和目標(biāo)追蹤。

特別是十月份以來，區(qū)部組建了60人的精英突擊隊進行分組

對抗，每周日上午進行半天培訓(xùn)，邀請各區(qū)部高手、市公司領(lǐng)導(dǎo)

和優(yōu)秀講師進行分享和授課，或提供外界交流機會、客戶溝通機

會。這些舉措有力地提升了精英伙伴的水平，從觀念、態(tài)度、技

巧和習(xí)慣幾個方面受益匪淺。至11月底，區(qū)部已有大批業(yè)務(wù)伙伴

達到或接近20—年精英俱樂部入圍標(biāo)準(zhǔn)，績優(yōu)人員的基礎(chǔ)越來越

牢固。

3、針對區(qū)部工作人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責(zé)，切實

作好團隊的支持和服務(wù)工作。

為了充分發(fā)揮組訓(xùn)、講師、內(nèi)勤等各級工作人員的作用，我

區(qū)部在部門架構(gòu)調(diào)整和人員崗位分工方面進行了大量有益的探索

和實踐，取得了明顯成效。特別是喬遷新職場后，區(qū)部專門設(shè)置

了銷售支持辦和人力支持辦，重新進行人員分工和配比，設(shè)置專

人負(fù)責(zé)人力支持管理方面的工作，專人負(fù)責(zé)銷售支持方面的工作,

保證了各項工作的明確性和條理化。

區(qū)部還充分發(fā)揮組訓(xùn)講師的特點，分派組訓(xùn)協(xié)助各個團隊或

網(wǎng)點的發(fā)展，使每個部門網(wǎng)點都有專人輔導(dǎo)；與此同時，區(qū)部對一

些專項工作分別派組訓(xùn)負(fù)責(zé)，保證工作的全面深入開展，如精英

俱樂部產(chǎn)品說明會基本法考核預(yù)警代理人資格考試職場布置新人

培訓(xùn)新人學(xué)校等工作，都按照組訓(xùn)講師的特長明確分配，專項負(fù)

責(zé)的組訓(xùn)講師對工作負(fù)責(zé)到底，有效地調(diào)動了相關(guān)人員的主觀能

動性，為工作的持續(xù)深入開展奠定了基礎(chǔ)。區(qū)部每日召開組訓(xùn)、

講師夕會，及時傳達最新資訊，研討工作方法，商議各類問題，

互相交流學(xué)習(xí)，保證了工作的順利開展和執(zhí)行力的提升，同時提

升了組訓(xùn)講師的工作能力和協(xié)調(diào)互助，取得明顯的效果。

（四）一手抓基礎(chǔ)管理，提高團隊素質(zhì)，維護團隊穩(wěn)定;一手抓

產(chǎn)品說明會，提高規(guī)模保費，保證目標(biāo)達成。

1、認(rèn)真分析團隊實際，從基礎(chǔ)工作入手強化各項工作的落實,

保證團隊素質(zhì)的穩(wěn)步提升，實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。

抓好基礎(chǔ)工作，立足長遠發(fā)展，是十三區(qū)部長期以來始終堅

持的方向，在20—年，區(qū)部的基礎(chǔ)管理工作又上了新的臺階。區(qū)

部從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場建設(shè)等多個方面，加

強點滴培養(yǎng)，使各項工作有序開展，團隊形成了規(guī)律性的工作習(xí)

慣，團隊素質(zhì)不斷提升，隊伍穩(wěn)定性不斷增強。

在早會經(jīng)營方面，區(qū)部始終高度重視，要求組訓(xùn)下大力氣保

證每次早會的效果，一年來經(jīng)營成果顯著。特別是進入十月份以

來，區(qū)部將早會密度從一周三次調(diào)整為天天早會，由于有多年來

堅實的團隊管理基礎(chǔ)，此舉不僅在各團隊得以順利實施，而且受

到大多數(shù)主管和營銷伙伴的歡迎。

很多伙伴紛紛表示，天天早會使伙伴們的工作意識更濃了,

學(xué)到的知識更多了，非常有利于展業(yè)習(xí)慣的持續(xù)性。大家對天天

早會的理解和支持，折射出區(qū)部長期以來基礎(chǔ)管理的扎實和高度

的執(zhí)行力。

為了做好出勤管理，區(qū)部在年初修訂了考勤管理辦法，取消

了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機制，要在全區(qū)部

樹立制度意識，明確要工號就要上班工作的硬道理，引導(dǎo)團隊進

一步端正風(fēng)氣，養(yǎng)成良好工作作風(fēng)。好的制度放權(quán)給各部執(zhí)行，

加上有效的監(jiān)督機制，使我區(qū)部出勤率始終在70%以上，有力地推

動了各項工作的落實。

為了使各層級業(yè)務(wù)人員得到相應(yīng)的培訓(xùn)支持，區(qū)部在早會經(jīng)

營之外，建立起有針對性的培訓(xùn)體系，如：針對新人的新人培訓(xùn)

班；針對入司半年內(nèi)人員的新人學(xué)校；針對精英高手的精英俱樂部

培訓(xùn)，針對主管的經(jīng)策會培訓(xùn)，針對無證人員的代資考輔導(dǎo)培訓(xùn)

等等，區(qū)部還不定期為各級人員提供外界培訓(xùn)的機會，有效地提

升了團隊能力，開闊了眼界。

在職場建設(shè)方面，我區(qū)部本年度實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。這首先得

益于分公司總經(jīng)理室的大力支持，區(qū)部借力使力，配合機關(guān)部門，

充分利用喬遷新職場的時機，實現(xiàn)大手筆改建裝修，使老公司煥

發(fā)出新的活力，裝修后的職場、辦公室數(shù)量充足，環(huán)境優(yōu)美，為

團隊的發(fā)展創(chuàng)造了硬件基礎(chǔ)。借此機會，再一次對總經(jīng)理室的高

瞻遠矚表達全體—區(qū)部人的感激之情!

搬進新職場后，區(qū)部從長遠出發(fā)，投入大量費用購置辦公家

具、基本設(shè)施等必需品，并重新設(shè)計各類展板，布置了精英俱樂

部光榮榜、—區(qū)部最受尊重的人、公司介紹、信息欄等多種展板，

為各職場制作了業(yè)績追蹤榜、新人轉(zhuǎn)正追蹤榜、區(qū)訓(xùn)等各類展板，

使職場充滿激勵氛圍。新職場的改建充分激發(fā)了全體伙伴的工作

熱情，也向來區(qū)部參加說明會、辦理業(yè)務(wù)的社會各界展示出國壽

的良好形象，受到了一致好評。

此外，區(qū)部在活動管理、舉績率管理等多個基礎(chǔ)管理方面也

都進行了深入持續(xù)的探索與實踐，為—區(qū)部的持續(xù)健康發(fā)展奠定

了堅實的基礎(chǔ)。

2、抓基礎(chǔ)管理的同時，認(rèn)真做好產(chǎn)品說明會的組織保障工作,

開展形式多樣的客戶答謝活動，向鴻鑫險種要規(guī)模。

回顧20_年我區(qū)部的經(jīng)營歷程，高密度的產(chǎn)品說明會是一個

突出特點，我們充分利用各種時機，堅持舉辦節(jié)假日產(chǎn)品說明會，

取得了顯著的效果。特別是五月份以來，區(qū)部利用通州開辦國壽

個人保險業(yè)務(wù)8周年的契機，加大客戶答謝會密度，不僅請進來，

還要走出去，充分利用區(qū)部網(wǎng)點多，分布廣的優(yōu)勢，號召各部各

網(wǎng)點舉辦專場客戶答謝會，充分利用現(xiàn)有條件，開展形式多樣，

不拘一格的答謝會版本。如在家里舉辦的家庭式答謝會、在村委

會、村小學(xué)舉辦的鄉(xiāng)村式答謝會、在居民小區(qū)、居委會舉辦的小

區(qū)式答謝會，再配合區(qū)部或網(wǎng)點內(nèi)部職場召開的職場式答謝會，

答謝會的局面一度如火如荼，高潮迭起。

據(jù)統(tǒng)計，五月至七月，區(qū)部和各部共舉辦各種類型的客戶答

謝會一百余場，一度出現(xiàn)每周舉辦7場以上答謝會的局面。隨著

與外界的交流與協(xié)作，我們也不斷更新客戶答謝會的舉辦形式和

講座版本，嘗試召開企業(yè)家交流會、現(xiàn)場為客戶贈送禮物等形式

的答謝會，取得了一定效果，積累了寶貴經(jīng)驗。在各種小型客戶

答謝會舉辦的同時，區(qū)部堅持每周至少一至兩場區(qū)部級別的客戶

答謝會，針對中端客戶開展工作；同時也積極倡導(dǎo)伙伴踴躍參與市

公司高端客戶答謝會，并提供禮品和門票的支持，使伙伴參與熱

情增加，并利用市公司高端客戶說明會，簽下了很多大客戶，甚

至出現(xiàn)了131萬元的巨額保單，成效顯著。

為了給業(yè)務(wù)人員搭建好銷售平臺，確保每場說明會的質(zhì)量與

效果，區(qū)部無論是高端客戶還是普通客戶的產(chǎn)品說明會，每次都

要進行認(rèn)真細(xì)致的準(zhǔn)備，從說明會的流程安排到獎品設(shè)置;從主持

主講到禮儀服務(wù)人員的演練；從會場的整體布置到燈光音響效果

控制，每一個細(xì)節(jié)都要精心策劃、充分準(zhǔn)備;講師、組訓(xùn)人員積極

配合，服從區(qū)部的整體安排，經(jīng)常加班加點，展現(xiàn)出良好的團隊

協(xié)作氛圍。產(chǎn)品說明會給業(yè)務(wù)伙伴提供一個很好的展業(yè)平臺和約

訪借口，使區(qū)部利用鴻鑫保險有效地提升了期交保費規(guī)模。

（五）積極響應(yīng)保監(jiān)委和總經(jīng)理室的號召，進一步發(fā)展縣域保

險，利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點擴大公司影響，提升區(qū)部戰(zhàn)斗力。

我區(qū)部多年來在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點建設(shè)方面成效顯著，已形成了以通

州城區(qū)為中心職場，七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)網(wǎng)點的合理布局，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點成

為目前—區(qū)部的重要業(yè)績增長點。本年度區(qū)部成功育成次渠鎮(zhèn)營

銷服務(wù)部，同時在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點建設(shè)方面加大了投入力度，從各方面

給予必要支援，取得了突出成績。

區(qū)部為每個網(wǎng)點都配備了內(nèi)勤和組訓(xùn)，職場設(shè)備一應(yīng)俱全，

從根本上解除了網(wǎng)點發(fā)展的障礙。區(qū)部召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點經(jīng)理座談會,

商討網(wǎng)點建設(shè)的新思路，并明確提出各網(wǎng)點的發(fā)展目標(biāo)。今年二

季度，區(qū)部專門將通州各村鎮(zhèn)擁有銷售人員的情況進行了匯總，

從戰(zhàn)略角度進行區(qū)域規(guī)劃。區(qū)部輪流到各職場進行村鎮(zhèn)分配，要

求伙伴認(rèn)領(lǐng)發(fā)展目標(biāo)，努力實現(xiàn)村村都有伙伴，村村都有客戶，

這些舉措為鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點伙伴指明了方向，對增員和業(yè)績都起到了長

期推動作用。

農(nóng)村網(wǎng)點的代理人在辛勤的工作中向廣大農(nóng)村群眾帶去了保

障，普及了保險知識，同時為公司帶來了保費，目前各網(wǎng)點的保

費收入已經(jīng)占據(jù)整個通州營銷業(yè)務(wù)的半壁江山。在經(jīng)濟效益顯現(xiàn)

的同時，網(wǎng)點建設(shè)帶來的社會效益更加明顯，在設(shè)有營業(yè)網(wǎng)點的

鄉(xiāng)鎮(zhèn)，—人壽的影響力占據(jù)突出地位，同業(yè)公司很難在當(dāng)?shù)卣痉€(wěn)

腳跟，這些都為我們事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

二、20—年工作中存在的一些問題：

1、增員工作發(fā)展滯后，團隊整體素質(zhì)仍然偏低，特別是城區(qū)

團隊，急需補充高素質(zhì)人才，開拓高端客戶市場。

2、新人出單率、轉(zhuǎn)正率、留存率不高，大進大出的現(xiàn)象依然

存在；

3、部分主管責(zé)任心和工作能力跟不上市場發(fā)展的需要，整體

水平有待提高；

4、團隊總體的活動量不足，人均產(chǎn)能、件均保費仍然偏低,

與市場要求有差距。

三、20—年工作設(shè)想

針對20_年的經(jīng)驗和不足，—區(qū)部要在20—年重點做好以下

工作：

1、繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍，按照總經(jīng)理室部署開展各項工作。

2、抓好基礎(chǔ)管理工作，確實提高業(yè)務(wù)人員的活動量、舉績率、

出勤率及人均保費指標(biāo)。

3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進精英隊伍成長。

4、大力開展增員活動，特別是城區(qū)增員工作，要以區(qū)部層面

運作，努力提高增員質(zhì)量。

5、建立完善的層級培訓(xùn)體系，抓好主管培訓(xùn)、新人培訓(xùn)、銜

接教育及代資考培訓(xùn)等工作，提高各級人員水平。

6、繼續(xù)加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設(shè)，實現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點的規(guī)模發(fā)展。

回顧以往，展望未來，我們對今后的發(fā)展充滿了信心。我們

相信，在市公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在支公司的共同配合及—區(qū)部全

體同仁的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，

讓國壽的大旗永遠飄揚。

保險公司內(nèi)勤年度工作總結(jié)篇5

20_年是我進入財險工作的第一個完整年度，也是—地區(qū)保

險市場競爭更加激烈的一年，是公司拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵

一年。不知不覺中，新年伊始，現(xiàn)就20_年度重要工作情況做如

下總結(jié)：

回顧20—年，有碩果累累的喜悅，有與同事協(xié)同攻關(guān)的艱辛，

也有遇到困難和挫折時惆悵，面對系統(tǒng)變更等新的挑戰(zhàn)，在20_

年的基礎(chǔ)上我開始認(rèn)真鉆研，努力從多方面學(xué)習(xí)掌握各種業(yè)務(wù)知

識和技能，提高我的業(yè)務(wù)工作能力，并且熟悉掌握銷售管理崗許

多工作流程及操作。

一、勤收集、勤整理、勤統(tǒng)計分析是我自接手工作來養(yǎng)成的

一個習(xí)慣。我們知道，真實的數(shù)字是一個企業(yè)賴以生存與發(fā)展的

基石，只有向領(lǐng)導(dǎo)提供真實可參的業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)，才能使單位的

領(lǐng)航者不至做出錯誤的決策，使各項業(yè)務(wù)經(jīng)營不至落入惡性發(fā)展

的怪圈。每天確保承保臺賬的正確更新，進行各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)

計分析，及時發(fā)送短信是我每天工作的必修課，我還每周按照領(lǐng)

導(dǎo)的要求統(tǒng)計周會報表數(shù)據(jù)并公布，時刻準(zhǔn)備給單位提供近期各

項業(yè)務(wù)經(jīng)營狀的有用信息。

二、應(yīng)收是銷售管理崗的重要職責(zé)，每月我都會根據(jù)財務(wù)部

門提供的應(yīng)收清單聯(lián)系銷售人員進行核對催繳，為銷售人員編制

相應(yīng)的個人應(yīng)收清單。我們機構(gòu)個別賬齡比較長的單子也比較多,

對于這些我會不定時從報表系統(tǒng)導(dǎo)出清單對銷售人員進行催繳。

三、續(xù)保數(shù)據(jù)的管理也是我工作崗位的重要部分，20—年初

分公司開始重視續(xù)保工作，每月開始下發(fā)機構(gòu)續(xù)保清單。但是由

于我們機構(gòu)系統(tǒng)錄入等問題，無法區(qū)分實際錄入情況，每個月我

都會根據(jù)分公司下發(fā)的清單和臺帳進行匹配，重新編輯實際業(yè)務(wù)

員，并且為了各團隊感官和實際打印的需要進行了排列。提前一

個月左右下發(fā)實用的清單至各個團隊及續(xù)保部，以便續(xù)保工作的

順利開展。平時業(yè)務(wù)員需要本人的續(xù)保數(shù)據(jù)的時候我也盡力配合

幫助查詢。

四、手續(xù)費結(jié)算是我的重要工作，每個月我都會根據(jù)財務(wù)提

供的實收清單，制作代理業(yè)務(wù)清單，發(fā)放清單等給銷售人員開票

或直接結(jié)算手續(xù)費，在這方面我養(yǎng)成了嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的作風(fēng)，和銷

售人員的互動也比較多，在清單的核對，費用結(jié)算等方面的各種

疑問我都會熱情解答和處理。

五、各類報表的統(tǒng)計也占據(jù)了我工作的很多時間，對于協(xié)會

有每個月的保險數(shù)據(jù)報表；對于政府部門也有每個季度的政府招

標(biāo)車輛報告；有分公司業(yè)管部的卡單績效的統(tǒng)計表，對于分公司

市場部有每個月的績效統(tǒng)計表，團隊長季度考核，新車獎勵，手

續(xù)費匯總表等。此外還有渠道部每個月拓展津貼，出單補助等統(tǒng)

計表。

以上也是我工作內(nèi)容的一小部分，此外我還負(fù)責(zé)銷售系列考

核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，分公司產(chǎn)能數(shù)據(jù)的核對，費控系統(tǒng)數(shù)據(jù)的核對修

改等工作量也比較大的工作。對于以上工作在20_年我也取得了

不少成績，比如每個月費控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)修改和績效的統(tǒng)計在機構(gòu)

中時間排名一直比較靠前，不拖工資發(fā)放的后腿。我的數(shù)據(jù)處理

能力也比之前得到了很大提升，學(xué)到了很多E_CEL的新技巧，節(jié)

省了很多工作處理時間。當(dāng)然也有一些不足，因為數(shù)據(jù)的繁瑣性，

很多人工處理的時候難免也會出錯，需要核對糾正。我的性子也

比較急，在有的工作方面比較容易急躁或者缺乏耐心。

總體來說每個月的工作時間我都比較充實，對于自己這一年

的工作我也有如下體會：

1、做事情還是要保持一顆積極向上的心，保持良好的心態(tài)。

心態(tài)要放平穩(wěn)，不要患得患失，路是自己選擇的，既來之則安之,

一心把目前的事情做好即可。

2、多聽，多學(xué)，多問，多想，做事要有計劃有條理。

3、不管什么技術(shù)，專業(yè)與否不重要，能提高工作效率就可以

學(xué)以致用。

一年的時光，也想對公司提出點建議：一是希望能改善下軟

硬件系統(tǒng)，能讓我的手工時代早點結(jié)束。二是希望各崗位分工能

更明確點，相應(yīng)職責(zé)明確，工作分配責(zé)任制，不推諉。

回顧以往，展望未來

1、希望繼續(xù)緊跟公司節(jié)拍，按照總經(jīng)理室部署開展各項工作。

2、做好自己的基礎(chǔ)工作，確保正確性和時間性。

3、做好銷售支持，搭建數(shù)據(jù)平臺，促進各團隊成長。

4、專業(yè)更強，技術(shù)更強。

保險公司內(nèi)勤年度工作總結(jié)篇6

20_年1月我加入平安，成為平安這個大家庭中的一員。從事

保險這個陌生的行業(yè)，對于一個從未接觸過保險的人來說，將會面

臨更大程度上新的挑戰(zhàn)和考驗。時至今天已快滿2年了，為了適應(yīng)

當(dāng)前工作的需要，本人時刻把學(xué)習(xí)放在第一位，提高自身綜合素

質(zhì)，特別是增強保險方面的知識，做一個真正的保險人。20_年

是財險改革的關(guān)鍵一年，是面對新變化、落實新機制、執(zhí)行新規(guī)

定的一年。二年里，我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下不斷的成長。

下面結(jié)合我的具體情況對20—年的工作做一下小結(jié)。

一、工作思想方面。

積極貫徹公司關(guān)于發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮

工作，積極認(rèn)真參加公司組織的各項學(xué)習(xí)，并且細(xì)心領(lǐng)會，轉(zhuǎn)化

為自己的思想武器。作為一名內(nèi)勤人員，自己的一言一行也同時

代表了公司的形象，所以更要提高自身的素質(zhì)水平，高標(biāo)準(zhǔn)的要

求自己，加強自己的專業(yè)知識和技能。同時做到遵紀(jì)守法，愛崗

敬業(yè)，具有強烈的責(zé)任感和事業(yè)心。

二、業(yè)務(wù)方面。

我主要負(fù)責(zé)柜面單證的打印和整理歸檔工作，每到值班周早

晨8：30分上班先打掃辦公區(qū)衛(wèi)生，月初把所要申領(lǐng)的有價和無

價單證數(shù)量發(fā)郵件向公司財務(wù)人員申報，公司單證管理人員每月

規(guī)定1號和16號為我們的領(lǐng)單日，每次只能申領(lǐng)半個月的用單

量。我在申領(lǐng)時都要根據(jù)近期的客戶出單數(shù)估算出下半個月的一

個數(shù)量來申領(lǐng)，盡量做到不斷單。每次單證寄到，先把它們以25

份為一個單位用橡皮筋捆好，蓋上公司的保單專門章，做好標(biāo)注。

其實打一張車險很簡單，也不是一項比較復(fù)雜的技術(shù)活，一共就

五樣?xùn)|西，發(fā)票、交強險保單、標(biāo)志、商業(yè)險保單、保卡，打完附

上一份商業(yè)險條款裝進保險封袋給予投保人就可以了，但是需要

足夠的細(xì)心和耐心，客戶多的時候還要認(rèn)真仔細(xì)檢查，防止裝錯

單，減少不必要的麻煩。剩下的事情就是整理打過的單子，少投

保單的補投保單，少告知書補打告知書，如果有證件不足的先將

其剔除，待業(yè)務(wù)員補齊資料后以25份為一單位錄入歸檔清單表格

進行系統(tǒng)內(nèi)歸檔處理，歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒（4套

為一盒）標(biāo)注好盒號和歸檔號放入檔案柜進行保存。每天的工作就

是打單、打單、再打單，理單、理單、再理單。我的工作內(nèi)容雖然

枯燥無味，但是我深知我的工作是公司業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的重要一環(huán)，

必須要認(rèn)真工作，全力以赴。這幾年保險市場競爭非常激烈，我

們坐前臺的就應(yīng)在售前服務(wù)方面做到盡可能的讓客戶滿意。

三、工作中做的好的方面

1、立足全局與整體，從宏觀層面切入問題的思考，較好處理

整體與局部、大我與小我的關(guān)系，遇事能從大局考慮。

2、心態(tài)平和，為人謙和，處世積極，有良好的人際關(guān)系。

四、工作中的不足

1、限于閱歷與眼界，還須加強政治修養(yǎng)與行業(yè)、業(yè)務(wù)研究,

認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，戰(zhàn)勝自我，提升自我。

2、須加強與人溝通的能力。

3、須加強應(yīng)變能力。

總結(jié)一年的工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方

面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個別工

作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進。

在新的一年里，我將認(rèn)真學(xué)習(xí)各項政策規(guī)章制度，努力使思

想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為公司的發(fā)展做出更大

的貢獻。

6、保險公司工作人員個人內(nèi)勤年度工作總結(jié)

我是20—年11月初來到華泰這個大家庭的，作為一名四級

機構(gòu)的綜合內(nèi)勤走過了整個20—年。對于剛走出校園涉世未深的

我來說，勝任這份工作是一個不小的挑戰(zhàn)。在這一年的工作中我

收獲了很多，也成長了很多，同時也看清了自己很多缺點與不足。

綜合內(nèi)勤的工作內(nèi)容大體分為三塊。

第一是運營方面，這是我最主要最關(guān)鍵的工作，這塊工作的

專業(yè)性很強，要求也很嚴(yán)格。

具體說來：

（一）新契約。崗位職責(zé)：審核投保資料，及時做好業(yè)務(wù)登

記。分類準(zhǔn)確、掃描投保資料。審核通知書/系統(tǒng)問題件的通知、

發(fā)放、追蹤、回銷。承保前撤件的及時處理，保單的登記發(fā)放，與

三級機構(gòu)的業(yè)務(wù)交接，數(shù)據(jù)核對，回執(zhí)的追蹤、登記、掃描、錄

入。要求：當(dāng)日完成，初審差錯率W2%,影像刪除率W4%。

（二）保全。審核、輔導(dǎo)填寫各類保全申請書，完備保全資

料，勸阻退保，解釋條款。受理客戶、業(yè)務(wù)條線、系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)查

詢、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。要求：資料齊全，及時準(zhǔn)確，主動積極。

（三）理賠。受理理賠報案，了解保險事故，提醒注意事項，

重大案件及時上報。受理理賠申請，確認(rèn)申請主體，審核各類材

料的有效性，指導(dǎo)填寫理賠申請書，及時與三級機構(gòu)進行交接。

及時發(fā)放《結(jié)案通知書》，做好理賠結(jié)論的解釋。要求：判斷準(zhǔn)確，

處置妥當(dāng)，資料齊全無差錯。

（四）調(diào)查（契約/理賠）。聯(lián)系契約體檢客戶，提醒相關(guān)注意

事項，仔細(xì)核對體檢項目，避免漏項，全程陪同完成各項體檢項

目，及時領(lǐng)取體檢報告，及時與三級機構(gòu)進行交接。約見客戶進

行契約調(diào)查，配合三級機構(gòu)運營人員詳實了解投保經(jīng)過和客戶重

要信息，指導(dǎo)客戶完成各類問卷。配合三級機構(gòu)相關(guān)人員進行理

賠查勘，走訪醫(yī)院、公安等相關(guān)部門。

第二是財務(wù)方面：

（一）現(xiàn)金的收取，包括現(xiàn)金保費，單證保證金的收取，現(xiàn)金

收入要及時送存開戶銀行，及時將存款憑條送至中支財務(wù)。制作

現(xiàn)金保費收入明細(xì)，及時與中支財務(wù)進行交接。

（二）費用報銷。報銷單的填寫，發(fā)票的黏貼，報銷款的登記

與分發(fā)。

（三）倉庫物品的管理，包括卡單、投保單的、行銷輔助品的

買賣，建立電子臺賬。

第三是行政方面：

（一）行銷用品的購買與領(lǐng)用，留存好領(lǐng)料單。

（二）服務(wù)部日常必需品的購買。

（三）提供打印復(fù)印服務(wù)，以及打印復(fù)印費用的收取和及時

上繳。

（四）倉庫的保管，做好物品的出庫與入庫登記。

（五）積極配合產(chǎn)說會、創(chuàng)說會等活動。

（六）內(nèi)勤的考勤、以及資產(chǎn)的登記、計劃書打印、簽報的流

轉(zhuǎn)與存檔。

綜合內(nèi)勤的工作事情很多也比較雜，要想面面俱到每個方面

做得很圓滿確實不容易，在很多事情的處理上需要靈活把控，剛

開始接手這份工作時我由于經(jīng)驗不足，做的比較吃力而且很多地

方不盡如人意，我通過一年多的磨練逐漸理清思路，各項工作的

開展也逐步走向正軌。在今后的工作中我要抓住每個學(xué)習(xí)的機會

不斷提高自己，不斷提升自身的工作能力，不僅要完成工作，還

要把工作做好做細(xì)。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，積極

配合機構(gòu)的工作。爭取在明年做的更好！

保險公司內(nèi)勤年度工作總結(jié)篇7

20年是中國保險市場競爭更加激烈的一年，全國公務(wù)員共

同的天地！同時也中國發(fā)展歷史上重要的一年，營銷區(qū)部在市公

司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實年初市保會和市

公司總經(jīng)理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司下達的各項工作

指標(biāo)，以業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年的工作主題，明確經(jīng)營思路，把握經(jīng)

營重點，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后

工作提供有益的借鑒，現(xiàn)將—區(qū)部20_年的工作情況匯報如下:

一、20—年的經(jīng)營成果和工作總結(jié)

截至11月30日，—區(qū)部在全體業(yè)務(wù)同仁和工作人員的共同

努力下，共實現(xiàn)新單保費收入_萬元，其中期交保費_萬元，是交

保費一元，意外險保費一萬元，提前兩個月完成市公司下達的意外

險指標(biāo)；區(qū)部至11月有營銷代理人.人，其中持證人數(shù)一人，持證

率%;各級主管—人，其中部經(jīng)理一人，分部經(jīng)理一人。實現(xiàn)了業(yè)務(wù)

規(guī)模和團隊人力的穩(wěn)定。

回顧20_年走過的歷程，凝聚著—區(qū)部人頑強奮斗，執(zhí)著拼

搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我

們積極調(diào)整思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，主要采取了以下具體工

作措施：

（一）從思想上堅定信心，明確方向，充分認(rèn)識市場形勢，抓

住機遇，直面挑戰(zhàn)。

總經(jīng)理室多次在各種會議中強調(diào)，今后的市場競爭日趨激烈,

同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，在這種市場環(huán)境中，

只有迎頭趕上，積極發(fā)展才是硬道理?！獏^(qū)部上下充分領(lǐng)會上級

精神，認(rèn)識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的計劃指標(biāo)轉(zhuǎn)，而是應(yīng)該

積極地開拓市場，這是兩種不同的發(fā)展觀念，也將取得截然不同

的發(fā)展結(jié)果。我們利用各種時機，轉(zhuǎn)變區(qū)部各方面人員的觀念，

變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”。對于銷售一線的業(yè)務(wù)人員，我

們反復(fù)強調(diào)，取得業(yè)績占領(lǐng)市場才是根本，要看到壽險市場取之

不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起

發(fā)展的新觀念，不斷占領(lǐng)市場份額，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭，

營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的

堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才為—區(qū)部從根本上增強了凝聚力，區(qū)

部呈現(xiàn)出積極主動，健康向上的精神面貌。

（二）針對全年各階段經(jīng)營重點，我區(qū)部積極配合市公司各

項安排，結(jié)合區(qū)部實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進

行業(yè)績拉動。

從年初開始，區(qū)部就針對一年的工作方向，推出了“人人達

標(biāo)，爭做明星”的競賽方案，倡導(dǎo)全體業(yè)務(wù)伙伴達到基礎(chǔ)目標(biāo)，

向明星業(yè)務(wù)員學(xué)習(xí)，并持續(xù)努力實現(xiàn)高要求。在全年的工作中，

區(qū)部帶領(lǐng)業(yè)務(wù)伙伴始終沿著既定方向努力，實現(xiàn)了整體工作的持

續(xù)性和有效性。全年基本上可以分為三個階段：

第一階段：年初是交銷售業(yè)務(wù)競賽，我區(qū)部配合市公司建交

推動方案，推出區(qū)部“金雞報喜”建交業(yè)務(wù)競賽方案，全面提升

規(guī)模保費，實現(xiàn)開門紅。

第二階段：二月份至八月份，區(qū)部圍繞期交業(yè)務(wù)和增員工作，

先后推出了春節(jié)期間的“正月十五鬧元宵，新春佳節(jié)賽中賽”新

春推動方案、“陽春三月?lián)Q新裝”期交業(yè)務(wù)推動方案、“雄鷹行

動”期交業(yè)務(wù)推動方案、“激情初夏之六月風(fēng)暴”業(yè)務(wù)推動方案

等一系列有針對性的推動方案，有效地拉動了業(yè)績增長。

區(qū)部借助七月份喬遷新職場的契機，推出“火紅七月，淘金

行動”業(yè)績、增員推動方案和“八月感恩勤拜訪，人人舉績慶喬

遷”推動方案，倡導(dǎo)“人人舉績，為新職場做貢獻”，區(qū)部還借

機提出了“天天拜訪，周周舉績，月月增員，年年進步”的區(qū)訓(xùn)，

在各個職場中懸掛，有效加強了團隊凝聚力，取得了不俗戰(zhàn)績。

第三階段：九月份至年底，區(qū)部利用.培訓(xùn)的有利時機，全面