中國玻璃行業(yè)分類、市場運行態(tài)勢及產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜分析

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品玻璃精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品玻璃智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/玻璃/實用的產(chǎn)研百科工具玻璃TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、國家層面相關(guān)政策 23、地方層面相關(guān)政策 3三、行業(yè)壁壘 51、資金壁壘 52、規(guī)模壁壘 53、品牌壁壘 5四、發(fā)展歷程 6五、產(chǎn)業(yè)鏈 7六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）利好政策頻出 10（2）市場需求持續(xù)增長 10（3）產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)增強 102、不利因素 10（1）產(chǎn)能過剩 10（2）技術(shù)存在較大差距 11（3）出口市場受限 11八、競爭格局 12九、發(fā)展趨勢 14一、定義及分類玻璃是以石英砂、純堿、白云石和石灰石等為主要原料，經(jīng)熔融、成型、冷卻固化而成的非結(jié)晶無機材料，具有一般材料難于具備的透明性，有著優(yōu)良的機械力學(xué)性能和熱工性質(zhì)。按綜合分類，玻璃產(chǎn)品可以分為傳統(tǒng)玻璃和特種玻璃兩大類，其中最為常見的是建筑玻璃中的平板玻璃，隨著市場需求和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷變化，逐漸衍生出了鋼化玻璃、夾層玻璃、中空玻璃等高附加值的深加工玻璃產(chǎn)品，我國玻璃工業(yè)的產(chǎn)品矩陣不斷豐富?，F(xiàn)階段，在市場多樣化需求的帶動下，玻璃不再僅僅是采光材料，而是現(xiàn)代建筑的一種結(jié)構(gòu)材料和裝飾材料。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對玻璃行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會對玻璃行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對玻璃行業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會下屬的全國工業(yè)玻璃和特種玻璃標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會負(fù)責(zé)制定和修訂玻璃行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會是玻璃行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負(fù)責(zé)玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。2、國家層面相關(guān)政策玻璃是一種重要的基礎(chǔ)材料，廣泛應(yīng)用于建筑、裝飾裝修、太陽能、汽車、電子等行業(yè)，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新和環(huán)境保護(hù)等方面都具有重要意義。近年來，國家和政府發(fā)布了一系列政策推動玻璃行業(yè)綠色化、高端化發(fā)展。光伏玻璃作為我國玻璃產(chǎn)業(yè)的重要組成部分之一，在光伏產(chǎn)業(yè)的帶動下，得到快速發(fā)展，2023年1月，工業(yè)和信息化部等六部門共同印發(fā)了《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出要提升光伏玻璃等關(guān)鍵光伏材料高端產(chǎn)業(yè)化能力，助力光伏玻璃產(chǎn)業(yè)加速高端化轉(zhuǎn)型發(fā)展。除此之外，在“雙碳”戰(zhàn)略的指引下，綠色低碳發(fā)展理念持續(xù)深化，國家部委相繼出臺多項政策，助力玻璃產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型升級。如2024年1月，工業(yè)和信息化部等十部門共同印發(fā)《綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案》，明確提出支持平板玻璃等重點行業(yè)開展節(jié)能降碳減污技術(shù)集成應(yīng)用。在多項政策的穩(wěn)步落地和有序?qū)嵤┫?，我國玻璃行業(yè)綠色發(fā)展水平將得到全面提升，助力玻璃行業(yè)碳達(dá)峰進(jìn)程加速，推動玻璃行業(yè)健康有序發(fā)展。3、地方層面相關(guān)政策從地方政府頒布的政策來看，綠色低碳是玻璃行業(yè)的重要發(fā)展趨勢，江蘇、重慶、山西、河南等省市紛紛出臺多項政策，助力玻璃行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。如2023年12月，山西省人民政府發(fā)布《關(guān)于推動消費品工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，提出依托日用陶瓷、日用玻璃等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加強區(qū)域公用品牌建設(shè)；支持日用玻璃等領(lǐng)域企業(yè)開展技術(shù)改造，2025年年底前推動200個技改項目建設(shè)。近年來，隨著社會對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重視程度不斷提高，地方政策對于玻璃行業(yè)的環(huán)保要求也越來越嚴(yán)格，政策效應(yīng)不斷釋放，將進(jìn)一步推動玻璃企業(yè)加強環(huán)保治理，加速綠色低碳轉(zhuǎn)型，減少對環(huán)境的污染和破壞，實現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。三、行業(yè)壁壘1、資金壁壘玻璃行業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，生產(chǎn)過程中需要投入大量的固定資產(chǎn)，如熔煉設(shè)備、成型設(shè)備、退火設(shè)備、加工設(shè)備等，這類設(shè)備的購置和建設(shè)需要大量的資金投入，且回報周期較長，給企業(yè)帶來較大的資金壓力。在生產(chǎn)技術(shù)和研發(fā)工藝方面，玻璃制造技術(shù)涉及多個領(lǐng)域的知識和技能，企業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和更新，以保持市場競爭優(yōu)勢，需要企業(yè)投入大量的資金用于技術(shù)研發(fā)、設(shè)備更新和人才培養(yǎng)等方面，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平的領(lǐng)先地位。2、規(guī)模壁壘玻璃行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)較為明顯，在市場競爭方面，大型企業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢。隨著市場競爭加劇，規(guī)模較大的企業(yè)可以通過規(guī)模效應(yīng)降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場份額，進(jìn)一步鞏固市場地位，中小型企業(yè)競爭優(yōu)勢相對薄弱。同時，玻璃產(chǎn)品的銷售需要龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道，大型企業(yè)通常擁有更全面的銷售網(wǎng)絡(luò)體系，能夠更好地抵御市場風(fēng)險，而規(guī)模較小的企業(yè)則較難拓展銷售渠道，難以與大型企業(yè)競爭。3、品牌壁壘玻璃產(chǎn)品是一種特殊的建筑材料，其質(zhì)量直接關(guān)系到建筑的安全和性能。消費者在選擇玻璃產(chǎn)品時，會更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)和安全性，在各類玻璃企業(yè)中，品牌企業(yè)通常會嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，通過各種質(zhì)量認(rèn)證和檢測，以保證產(chǎn)品的品質(zhì)和安全性，進(jìn)而消費者會更傾向于選擇有品質(zhì)保證的品牌產(chǎn)品，從而忽略品牌知名度低、影響力小的企業(yè)。四、發(fā)展歷程從玻璃行業(yè)的發(fā)展歷程來看，玻璃行業(yè)的發(fā)展可以追溯到20世紀(jì)初，在政府的扶持和推動下，企業(yè)開始引進(jìn)一批先進(jìn)的制瓶技術(shù)，玻璃行業(yè)開始起步和發(fā)展。到新中國成立后，我國通過引進(jìn)蘇聯(lián)的玻璃生產(chǎn)技術(shù)，帶動玻璃工業(yè)快速發(fā)展，在此期間，各企業(yè)也積極探索和優(yōu)化玻璃生產(chǎn)工藝，洛陽浮法玻璃工藝得到快速普及和應(yīng)用?，F(xiàn)階段，經(jīng)過多年的發(fā)展和變革，我國玻璃工業(yè)已經(jīng)成為世界上最具競爭力的行業(yè)之一，在建筑、汽車、家電等領(lǐng)域均有著廣泛的應(yīng)用。五、產(chǎn)業(yè)鏈玻璃制造的主要原材料包括石英砂、純堿、石灰石、白云石等，原材料的質(zhì)量和價格對玻璃的生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量有著重要影響，受國際大宗商品價格波動、純堿行業(yè)產(chǎn)能變動、人工成本不斷上漲等影響，玻璃廠商存在著成本波動的風(fēng)險。同時，隨著環(huán)保要求的提高，環(huán)保型原材料也逐漸被應(yīng)用到玻璃生產(chǎn)中，如廢玻璃、工業(yè)廢棄物等。未來，隨著科技的進(jìn)步和環(huán)保要求的提高，上游原材料產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)創(chuàng)新，推動玻璃行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：中游環(huán)節(jié)主要包括玻璃生產(chǎn)和深加工兩大部分，其中玻璃生產(chǎn)是產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，通過高溫熔煉、成型、退火、切割等工藝，將原材料制成各種規(guī)格和用途的玻璃制品。而玻璃制品則需要進(jìn)行各種深加工處理，如磨邊、鉆孔、鋼化、鍍膜等，以提高其使用性能和安全性。在市場需求的拉動下，玻璃制造企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入力度，積極推動產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)升級，相繼推出多類型玻璃產(chǎn)品，以適應(yīng)市場多樣化需求。玻璃產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要包括建筑、汽車、電子、家電等應(yīng)用領(lǐng)域。玻璃制品在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用非常廣泛，包括窗戶、幕墻、屋頂?shù)?。隨著人們對建筑美觀和節(jié)能要求的提高，玻璃制品在建筑領(lǐng)域的需求量不斷增加，同時也對玻璃的質(zhì)量和性能提出了更高的要求。汽車作為汽車玻璃的重要應(yīng)用領(lǐng)域，近年來，隨著新能源汽車的強勢崛起，市場對于汽車玻璃的消費需求也在逐步增長，帶動汽車玻璃產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。六、行業(yè)現(xiàn)狀2023年以來，雖然國內(nèi)宏觀環(huán)境呈穩(wěn)步向好態(tài)勢，但房地產(chǎn)市場修復(fù)不及預(yù)期。2023年1-11月，房地產(chǎn)市場開發(fā)投資增速持續(xù)下滑，商品房銷售面積呈下降態(tài)勢，對玻璃市場支撐乏力。受終端房地產(chǎn)市場消費需求不足，疊加企業(yè)去庫存影響，2023年1-11月，我國平板玻璃產(chǎn)量為87753.9萬重量箱，同比下降6%，但11月份平板玻璃產(chǎn)量為8185.9萬重量箱，同比增長3.5%，實現(xiàn)2023年以來平板玻璃月度產(chǎn)量同比增速的首次正增長，平板玻璃產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速修復(fù)。未來，隨著房地產(chǎn)利好政策持續(xù)推進(jìn)，商品房竣工面積增加，市場對于玻璃產(chǎn)品的需求有望回溫。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）利好政策頻出在“雙碳”戰(zhàn)略的指引下，政府出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策，對玻璃行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃和引導(dǎo)，包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策、產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級政策、產(chǎn)業(yè)環(huán)保政策等，旨在推動玻璃行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和綠色發(fā)展。在細(xì)分產(chǎn)業(yè)中，光伏玻璃受益于光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，近年來，國家對可再生能源的發(fā)展和利用推出一系列支撐政策，包括財政補貼、稅收優(yōu)惠、產(chǎn)業(yè)政策等，對光伏玻璃行業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動作用。在各項政策效應(yīng)的穩(wěn)步釋放下，我國玻璃產(chǎn)業(yè)將加速轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程。（2）市場需求持續(xù)增長玻璃制品廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、電子等多個領(lǐng)域。在建筑領(lǐng)域，隨著城市化進(jìn)程的加速和人們對美好生活的追求，建筑市場對玻璃制品的需求不斷增加，玻璃制品在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用范圍不斷擴大，包括窗戶、幕墻、屋頂?shù)龋瑸椴Ａ袠I(yè)提供廣闊的市場空間。在電子領(lǐng)域，電子產(chǎn)品不斷向輕薄化、高清晰度方向發(fā)展，對玻璃制品的需求也持續(xù)增加，玻璃制品在電子領(lǐng)域的應(yīng)用包括顯示器、觸摸屏等，為玻璃行業(yè)提供了新的增長點。（3）產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)增強隨著玻璃行業(yè)的發(fā)展和變革，在國家和政府的大力扶持下，上下游企業(yè)之間的合作日益緊密，從原材料供應(yīng)到產(chǎn)品應(yīng)用，各方均在尋求更高效的協(xié)同方式，以降低成本、提高市場競爭力。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)穩(wěn)步增強，極大地提高了整個產(chǎn)業(yè)鏈的效率和效益，推動玻璃行業(yè)的整體發(fā)展。此外，政府也積極推動產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，大力培育玻璃產(chǎn)業(yè)集群，使玻璃企業(yè)更好地整合資源、共享信息，實現(xiàn)整個產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化和升級，為玻璃行業(yè)發(fā)展提供充足動能。2、不利因素（1）產(chǎn)能過剩受市場需求和政策利好的刺激和影響，我國玻璃行業(yè)高速發(fā)展，產(chǎn)品產(chǎn)能快速擴張，新增產(chǎn)能不斷涌現(xiàn)。但近兩年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐步放緩，玻璃產(chǎn)業(yè)需求端也面臨較大壓力，導(dǎo)致玻璃制品出現(xiàn)供過于求的現(xiàn)象。加之部分新興產(chǎn)能持續(xù)釋放，玻璃行業(yè)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象日益顯著，玻璃產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率較低，很多企業(yè)存在開工不足、產(chǎn)能閑置的情況。為進(jìn)一步推動企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展，部分企業(yè)為爭奪市場份額，可能采取低價策略，進(jìn)一步加劇市場競爭，加大企業(yè)經(jīng)營壓力，導(dǎo)致行業(yè)整體利潤水平下降。（2）技術(shù)存在較大差距總體來看，我國玻璃行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)能力相對較弱，缺乏自主研發(fā)的核心技術(shù)，多數(shù)企業(yè)仍停留在引進(jìn)、消化和吸收國外技術(shù)的階段，難以形成自主創(chuàng)新能力，這使得玻璃行業(yè)在競爭中處于劣勢地位，難以滿足國內(nèi)外市場的需求。此外，部分玻璃企業(yè)雖然有技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)成果，但由于缺乏有效的轉(zhuǎn)化機制和市場推廣手段，成果難以轉(zhuǎn)化為實際的產(chǎn)品或服務(wù)，進(jìn)而影響企業(yè)的盈利能力和市場競爭力。（3）出口市場受限受技術(shù)限制影響，我國玻璃產(chǎn)品主要以中低端產(chǎn)品為主，產(chǎn)品核心競爭力相對較弱，使得我國玻璃產(chǎn)品在國際市場上難以與國際企業(yè)競爭，難以滿足部分國家和地區(qū)對高端產(chǎn)品的需求。同時，我國玻璃產(chǎn)品出口市場主要集中在歐美、東南亞等地區(qū)，玻璃產(chǎn)品出口過度依賴單一市場，使得我國玻璃行業(yè)在國際市場上缺乏靈活性和分散風(fēng)險的能力，玻璃企業(yè)在國際市場的發(fā)展和布局受到限制。八、競爭格局我國玻璃企業(yè)總體分布較為分散，區(qū)域性競爭相對明顯，各地區(qū)的玻璃企業(yè)通常以地域市場為依托，通過擴大規(guī)模、降低成本、提高產(chǎn)品品質(zhì)等方式，不斷提升企業(yè)的市場競爭力。我國玻璃行業(yè)發(fā)展歷史悠久，企業(yè)數(shù)量眾多，其中民營企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，近年來，隨著我國玻璃行業(yè)持續(xù)發(fā)展，市場競爭不斷加劇，各企業(yè)持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，以獲取更多的市場份額。在A股上市企業(yè)方面，2023年前三季度我國玻璃行業(yè)總體保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，各企業(yè)營業(yè)收入均得到穩(wěn)步增長，行業(yè)上市企業(yè)營業(yè)收入超100億元的共有四家企業(yè)。其中福耀玻璃作為汽車玻璃市場的龍頭企業(yè)，營業(yè)收入為238.26億元，同比增長16.56%，在玻璃行業(yè)上市企業(yè)中，營業(yè)收入遠(yuǎn)超其他企業(yè)。其次是福萊特、南玻A、旗濱集團(tuán)，經(jīng)營業(yè)務(wù)均涉及浮法玻璃、光伏玻璃、工程玻璃等多個細(xì)分領(lǐng)域，前三季度營業(yè)收入同比分別增長41.64%、24.77%、13.68%。隨著行業(yè)快速發(fā)展，頭部企業(yè)憑借其資源、產(chǎn)品技術(shù)、銷售布局等多方面的競爭優(yōu)勢，其核心競爭力將持續(xù)增強，帶動玻璃行業(yè)市場集中度不斷提升，市場份額逐步向龍頭企業(yè)聚攏。九、發(fā)展趨勢玻璃行業(yè)作為碳排放較大的行業(yè)，是我國節(jié)能減排重點關(guān)注的行業(yè)之一。為加快推動玻璃行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，國家和政府相繼出臺各項政策和措施，推動玻璃產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。未來隨著玻璃行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，各企業(yè)在玻璃生產(chǎn)過程中，將逐步選用低硫優(yōu)質(zhì)燃料