智研咨詢發(fā)布：電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)百科（附行業(yè)市場現(xiàn)狀、發(fā)展前景及投資方向分析預測）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)/實用的產(chǎn)研百科工具電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、商業(yè)模式 21、采購模式 22、生產(chǎn)模式 23、銷售模式 2三、行業(yè)政策 31、主管部門及監(jiān)管體制 32、相關(guān)政策 3四、發(fā)展歷程 5五、行業(yè)壁壘 61、技術(shù)壁壘 62、客戶壁壘 63、品牌壁壘 6六、產(chǎn)業(yè)鏈 71、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 72、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 8（1）八方電氣（蘇州）股份有限公司 8（2）安乃達驅(qū)動技術(shù)（上海）股份有限公司 9七、行業(yè)現(xiàn)狀 10八、發(fā)展因素 111、機遇 11（1）國家政策的鼓勵和支持 11（2）經(jīng)濟的持續(xù)增長帶動整車市場穩(wěn)步發(fā)展 11（3）國外市場增長帶來較大機遇 112、挑戰(zhàn) 12（1）技術(shù)門檻相對較低 12（2）人才缺乏 12（3）全球貿(mào)易不確定性為產(chǎn)品出口帶來不確定性 12九、競爭格局 13十、發(fā)展趨勢 14一、定義及分類電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)是指以電機為驅(qū)動核心，將電能轉(zhuǎn)化為機械能，并通過控制器、傳感器、儀表等部件，實現(xiàn)電機的轉(zhuǎn)速、功率、扭矩等不同表征的輸出，驅(qū)動兩輪車前進或后退的系統(tǒng)。電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)主要分為兩類：電助力自行車用電驅(qū)動系統(tǒng)和電動自行車、電動摩托車用電驅(qū)動系統(tǒng)。電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)主要由直驅(qū)輪轂電機、減速輪轂電機、中置電機、控制器、傳感器及儀表等部件組成。二、商業(yè)模式1、采購模式電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)主要原材料為磁鋼、定子、端蓋、輪轂、漆包線等。企業(yè)采購主要基于企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的需要。一般情況下，采購部門首先根據(jù)月銷售計劃和月生產(chǎn)計劃，結(jié)合采購周期、最小訂購量、在途量和庫存等情況，進行采購周期和數(shù)量的分析，編制采購計劃；同時，采購部門根據(jù)需求選擇合適的供應商簽訂合同，并根據(jù)營銷、研發(fā)、技術(shù)、倉庫和ERP平臺等的需求，編制采購請購單；采購部門將根據(jù)采購訂單的內(nèi)容跟進物料，并及時處理異常情況；供應商交貨時，采購人員將根據(jù)隨附送貨單進行確認和送檢，質(zhì)量部門按照相關(guān)標準或檢驗規(guī)范要求進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格后由倉管部門辦理入庫手續(xù)。2、生產(chǎn)模式生產(chǎn)模式包括自主生產(chǎn)和外協(xié)生產(chǎn)。企業(yè)的生產(chǎn)主要基于銷售計劃進行。首先，銷售部門下達批量生產(chǎn)任務單、月銷售計劃、新產(chǎn)品樣品任務單；其次，生產(chǎn)部門形成月生產(chǎn)計劃，并從人、機、料、法、環(huán)五個方面確認生產(chǎn)條件是否滿足生產(chǎn)要求；生產(chǎn)部門確認合格后，由倉管部門負責備料并將物料放至生產(chǎn)現(xiàn)場指定區(qū)域；然后，生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)作業(yè)指導書要求組織生產(chǎn)；最后，生產(chǎn)部門生產(chǎn)作業(yè)完成后，進行包裝并執(zhí)行入庫，由倉管部門確認無誤后辦理入庫手續(xù)。外協(xié)加工。電機的主要部件有定子和轉(zhuǎn)子，定子由定子鐵芯通過繞線工序后形成，一般由人工或自動繞線機完成。企業(yè)直驅(qū)輪轂電機用的定子，部分由企業(yè)直接采購，部分由企業(yè)采購定子鐵芯和漆包線后，委托外部加工廠商完成繞線工序；貼片加工主要指將線束和電子元器件焊接到印制電路板的過程，主要用于控制器的生產(chǎn)；線束加工，主要包括對線束進行裁剪、燙錫、接插件等處理環(huán)節(jié)，主要用于電機與控制器等部件間的線束連接。3、銷售模式電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)企業(yè)銷售模式以直銷為主、經(jīng)銷為輔。企業(yè)主要通過參與國內(nèi)外大型自行車展覽會、主動拜訪等方式獲取客戶，通過不斷的技術(shù)積累、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場開拓，積累電動兩輪車行業(yè)知名客戶。根據(jù)客戶不同的需求，向其銷售直驅(qū)輪轂電機、中置電機以及減速輪轂電機等不同產(chǎn)品。三、行業(yè)政策1、主管部門及監(jiān)管體制電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會及工業(yè)和信息化部，發(fā)改委對包括電機制造和電動兩輪車制造在內(nèi)的全國工業(yè)和服務業(yè)進行宏觀管理和政策指導。擬定并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃；統(tǒng)籌銜接相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展；指導行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、技術(shù)進步和技術(shù)改造等工作；審核和批準超過一定資金支出金額或?qū)儆谔厥猱a(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的投資項目（包括審核和批準外商投資項目）。工信部負責擬定并組織實施工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定并組織實施相關(guān)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策；起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章及擬定行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作；按國務院規(guī)定權(quán)限審批、核準國家規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目等。中國電器工業(yè)協(xié)會是電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的自律組織，主要負責電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)自律管理、電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)及市場的研究、電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)經(jīng)營狀況的統(tǒng)計分析、學術(shù)交流開展、以及維護會員單位和本行業(yè)的合法權(quán)益等。2、相關(guān)政策為支持電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展，近年來，我國推出了一系列相關(guān)政策及行業(yè)規(guī)范?！峨妱幼孕熊嚢踩夹g(shù)規(guī)范》的推出，規(guī)范了我國電動自行車的新標準；《電動自行車用電動機及控制器》對電動自行車的外形尺寸、質(zhì)量、制動器等進行規(guī)定，以確保非機動車的安全。這為電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)提供了明確的發(fā)展方向和規(guī)范，有利于行業(yè)的健康發(fā)展?！峨姍C能效提升計劃（2021-2023年）》，推動高效節(jié)能電機的發(fā)展，進一步推動我國電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。2023年7月出臺的《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》提出搭建產(chǎn)業(yè)供需合作平臺，推動電池行業(yè)與電動自行車等下游行業(yè)加強對接。這有助于加強產(chǎn)業(yè)鏈的整合和協(xié)同，提高整個行業(yè)的效率和競爭力，從而推動電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。四、發(fā)展歷程20世紀80年代末90年代初，電助力自行車用電驅(qū)動系統(tǒng)發(fā)源于日本，被稱作PAS（PowerAssistSystem，即動力輔助系統(tǒng)），雅馬哈生產(chǎn)了包含電機和力矩傳感器的首臺電助力自行車。國內(nèi)驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)相對不成熟，主要依賴進口部件。市場需求較小，主要用于特定場景如郵政、快遞等。隨著技術(shù)的進步和市場的擴大，國內(nèi)企業(yè)開始進入電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)領(lǐng)域。行業(yè)進入快速發(fā)展階段，國產(chǎn)化程度逐步提高。國家政策對綠色出行和新能源的支持也促進了行業(yè)的發(fā)展。電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)逐漸成熟，國產(chǎn)化率達到較高水平。市場競爭加劇，企業(yè)開始注重品牌建設(shè)和產(chǎn)品差異化。同時，隨著環(huán)保要求的提高和消費者對高品質(zhì)產(chǎn)品的需求，行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級的壓力，技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新成為關(guān)鍵。此外，共享電動兩輪車等新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)也為行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。五、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)屬于機電一體化行業(yè)，涉及機械、電機、控制、信號采集及處理、電化學等多學科交叉領(lǐng)域，跨度大，對產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計提出了較大的挑戰(zhàn)，具有較高的技術(shù)壁壘。驅(qū)動系統(tǒng)是電動兩輪車的關(guān)鍵部件，其一致性、穩(wěn)定性以及可靠性等性能直接影響車輛的性能與質(zhì)量，同時電動兩輪車用途廣泛，車型多樣，尤其是電助力自行車呈現(xiàn)“小批量、多批次、迭代快”的特點，這要求行業(yè)研發(fā)人員具備專業(yè)的研究開發(fā)經(jīng)驗，有能力進行具備一定前瞻性的技術(shù)開發(fā)，提供符合市場發(fā)展趨勢的新產(chǎn)品；同時，由于部分產(chǎn)品毛利水平低，要求企業(yè)通過精細化的工藝管理，保證利潤空間。行業(yè)新進入者很難在短時間內(nèi)通過自主研發(fā)開發(fā)出具有市場競爭力的電驅(qū)動產(chǎn)品，進入本行業(yè)的技術(shù)門檻較高。2、客戶壁壘電動兩輪車品牌商或整車裝配商通常根據(jù)其車輛的性能特點，和上游供應商共同設(shè)計對應的電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品，更換驅(qū)動系統(tǒng)供應商不僅會浪費下游品牌商所付出的研發(fā)成本，同時也可能會因為研發(fā)周期的延長而導致整車產(chǎn)品不能如期上市的風險。因此品牌商通常會與電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)供應商建立緊密的合作關(guān)系，共同研發(fā)推出新車型，而一旦品牌商與電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)企業(yè)建立了較為穩(wěn)定的合作關(guān)系后不會輕易中斷。新企業(yè)短期內(nèi)較難被主流品牌商或整車裝配商認可，行業(yè)新進入者面臨較高的客戶壁壘。3、品牌壁壘電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)是電動兩輪車的核心部件，其質(zhì)量和性能會直接影響到用戶體驗和用戶認同度。因此，電動兩輪車品牌商通常會選擇具有品牌知名度、研發(fā)能力強、產(chǎn)品性能好、售后服務能力強的電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)作為長期合作供應商，構(gòu)成了行業(yè)的品牌六、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料及配件行業(yè)，主要原材料及配件包括磁鋼、定子、漆包線以及輪轂等。電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游則為電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)的制造，主要包括直驅(qū)輪轂電機、減速輪轂電機、中置電機、控制器、傳感器及儀表等部件的生產(chǎn)與制造。下游主要為電動兩輪車行業(yè)。中國電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：從上游來看：原材料主要為磁鋼、定子、輪轂、漆包線等，其價格與金屬鐠釹、鋼、鋁、銅等大宗商品的價格緊密關(guān)聯(lián)。原材料的價格直接決定產(chǎn)品成本，從而一定程度上影響企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績，進而影響電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。從下游來看：電動兩輪車行業(yè)是電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)主要的下游應用行業(yè)，得益于近年來中國國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，對電動兩輪車產(chǎn)生較大的市場需求。國民經(jīng)濟的持續(xù)向好，將直接帶動各經(jīng)濟部門的發(fā)展，為電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的持續(xù)增長提供了有力支撐。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）八方電氣（蘇州）股份有限公司八方電氣（蘇州）股份有限公司，主要從事電助力自行車電機及配套電驅(qū)動研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務，產(chǎn)品主要應用于電助力自行車（Pedelec）。八方股份擁有中置電機、輪轂電機兩大電機類型共計80余種型號的電機產(chǎn)品，并具備控制器、傳感器、儀表、電池等成套電驅(qū)動的配套供應能力，能為山地車、公路車、城市（休閑、代步）車等不同類型的電助力自行車提供電驅(qū)動適配方案。近年來，八方股份的營業(yè)收入逐年增加，2020年八方股份營業(yè)收入為13.97億元，到2022年，營業(yè)收入增長至28.5億元，八方股份2020年開始拓展國內(nèi)傳統(tǒng)電動自行車市場，國內(nèi)電動自行車市場潛力巨大，市場前景廣闊。2023年1-9月，八方股份營業(yè)收入為13.49億元。（2）安乃達驅(qū)動技術(shù)（上海）股份有限公司安乃達驅(qū)動技術(shù)（上海）股份有限公司是一家專業(yè)從事電動兩輪車電驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。安乃達產(chǎn)品包括直驅(qū)輪轂電機、減速輪轂電機和中置電機三大系列電機，以及與電機相匹配的控制器、傳感器、儀表等部件，主要應用于國內(nèi)外電動自行車、電助力自行車、電動摩托車、電動滑板車等電動兩輪車。經(jīng)過多年的技術(shù)研發(fā)積累與生產(chǎn)銷售實踐，安乃達已成為行業(yè)中少有的具備電機、控制器、傳感器、儀表等電驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)設(shè)計與生產(chǎn)能力的企業(yè)之一。近年來，安乃達營業(yè)收入逐年上漲，2022年營業(yè)收入為13.86億元，同比增長18.77%。得益于近年我國共享電動自行車的發(fā)展，使得電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)需求上漲。2023年1-6月，安乃達營業(yè)收入為7.13億元。七、行業(yè)現(xiàn)狀作為電動兩輪車的重要上游行業(yè)，電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展離不開電動兩輪車行業(yè)的發(fā)展。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人民可支配收入的逐年增長，我國電動兩輪車行業(yè)銷量逐年上漲，電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)市場需求也逐年上漲，推動行業(yè)發(fā)展。近年來，我國電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模逐年擴大，2022年我國電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)市場規(guī)模達232.64億元。八、發(fā)展因素1、機遇（1）國家政策的鼓勵和支持作為電動兩輪車的重要上游行業(yè)，電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展歷來受到國家的重視。近年來，國家相關(guān)部委連續(xù)頒布文件，明確提出支持電機行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)革新，支持國內(nèi)自主品牌企業(yè)做大做強。為支持電動兩輪車及電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展，我國近幾年陸續(xù)出臺了《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》和《電動自行車用電動機及控制器》等行業(yè)標準和規(guī)范。其中，2018年新國標和電摩標準正式發(fā)布，并于2019年4月開始實施。新國標和電摩標準的實施，使得國內(nèi)電動兩輪車在車型、車速、車重、負載等方面有了全新規(guī)定，為國內(nèi)電動兩輪車制造企業(yè)和上游國內(nèi)電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)制造商指明了發(fā)展方向，加速淘汰不符合新標準的低效能、小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)；同時，新國標和電摩標準實施后，市場上的超標車輛將逐步退出市場，這為我國國內(nèi)電動兩輪車市場帶來了較大的換車需求。產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)范的出臺推動國內(nèi)電動兩輪車及電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)更加規(guī)范、健康發(fā)展。（2）經(jīng)濟的持續(xù)增長帶動整車市場穩(wěn)步發(fā)展總體上，國內(nèi)電動兩輪車及電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展速度同國家宏觀經(jīng)濟的發(fā)展速度和居民可支配收入的增長速度保持同步。改革開放以來，中國經(jīng)濟保持了持續(xù)、快速的增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局的資料顯示，2001年至2023年我國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值從8717元增長到89400元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從6860元增長到51821元。國民經(jīng)濟的持續(xù)向好，將直接帶動各經(jīng)濟部門的發(fā)展，更多國民能夠負擔電動兩輪車的消費，現(xiàn)有用戶也能夠分配更多開支預算用于購置新車，這也將加快我國電動兩輪車的流轉(zhuǎn)和增長，從而促進電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)市場需求的進一步增長。（3）國外市場增長帶來較大機遇電助力自行車起源于日本，目前在歐洲市場發(fā)展最為成熟，在北美、澳洲等地也具備較強的發(fā)展?jié)摿?。歐洲等發(fā)達國家和地區(qū)人均收入較高，消費能力較強，經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)形成電助力自行車電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品的成熟市場，產(chǎn)品普及率較高，將保持穩(wěn)定的增長趨勢。同時，電助力自行車產(chǎn)品朝“運動化”和“年輕化”方向發(fā)展，逐漸滲透到運動愛好者和年輕一代的消費者。近年來，受交通和環(huán)保壓力的影響，以越南為首的東南亞國家開始逐步嘗試限制摩托車等高污染交通工具。以越南為例，越南政府計劃于2023年實施“禁摩令”，目前越南摩托車保有量達4500萬輛，是全球第四大摩托車保有國。隨著“禁摩令”的實行，電動兩輪車作為綠色、便捷、高效、成本低廉的出行工具，預計將成為東南亞國家對摩托車的替代選擇。歐美國家的增長需求和東南亞國家“禁摩令”帶來的替換需求，進一步推動了電動兩輪車及電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的市場發(fā)展。2、挑戰(zhàn)（1）技術(shù)門檻相對較低技術(shù)門檻相對較低導致了市場上電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。一些企業(yè)為了降低成本，采用劣質(zhì)材料和零部件，從而影響了產(chǎn)品的性能和安全性。由于技術(shù)門檻相對較低，市場競爭激烈，許多企業(yè)缺乏足夠的資源和資金進行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。這導致中國電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)的技術(shù)升級和迭代速度相對較慢，難以滿足市場和消費者的不斷變化和升級的需求。（2）人才缺乏電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)對專業(yè)人才需求較高，尤其是電助力自行車電驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)對掌握電氣自動化和機械結(jié)構(gòu)技術(shù)的復合型人才要求更高。由于我國電助力自行車電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)制造起步較晚，技術(shù)人員儲備不足，導致行業(yè)專業(yè)技術(shù)研究人員和生產(chǎn)人員缺乏，影響了企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，阻礙了企業(yè)的快速發(fā)展。（3）全球貿(mào)易不確定性為產(chǎn)品出口帶來不確定性中置電機、減速輪轂電機及配套電動兩輪車驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品主要應用于國外電助力自行車產(chǎn)品，而電助力自行車的終端消費市場主要集中于歐美等發(fā)達國家。近年來，受單邊主義、去全球化等國際貿(mào)易政策影響，我國與歐美國家頻頻發(fā)生貿(mào)易摩擦。電助力自行車主要進口國貿(mào)易政策的變化、人民幣匯率的波動都可能對我國電助力自