合理化建議金點(diǎn)子【3篇】

合理化建議金點(diǎn)子【3篇】合理化建議金點(diǎn)子范文篇一關(guān)鍵詞：亞洲貨幣合作文獻(xiàn)綜述發(fā)展現(xiàn)狀本文受“中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2024年研究生科研創(chuàng)新基金：‘過(guò)剩貨幣與國(guó)際貨幣體系的不穩(wěn)定性’”(項(xiàng)目編號(hào)：2024004)■一、導(dǎo)言發(fā)端于2024年美國(guó)房地產(chǎn)泡沫的全球金融危機(jī)對(duì)世界各國(guó)都產(chǎn)生了嚴(yán)重影響，亞洲地區(qū)也難逃此劫。由于亞洲各國(guó)多是出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)，實(shí)體面的下滑似乎在所難免；但如果深層次地考慮貨幣層面，問(wèn)題也許更嚴(yán)重。亞洲區(qū)具備同美元區(qū)、歐元區(qū)相近的貿(mào)易規(guī)模，但貨幣一體化程度很低。這樣一方面使亞洲區(qū)承擔(dān)了美元或其他貨幣貶值的風(fēng)險(xiǎn)；另一方面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)失衡造成了不可估量的影響。事實(shí)上，亞洲貨幣合作的步伐在亞洲金融危機(jī)后就開(kāi)始加快。由于對(duì)國(guó)際金融機(jī)構(gòu)如IMF在對(duì)待亞洲發(fā)展中國(guó)家危機(jī)救助措施的不滿，亞洲各國(guó)隨后就開(kāi)展了各種危機(jī)救助合作。時(shí)至今日合作已初具規(guī)模，但距離貨幣一體化或者亞元的出現(xiàn)還有很長(zhǎng)的路要走。亞洲貨幣合作涉及的內(nèi)容很多，學(xué)界一般從四個(gè)方面進(jìn)行研究。余永定等(2024),李曉等(2024)研究后指出，亞洲金融合作的內(nèi)容分為四個(gè)不同的層次：國(guó)際的經(jīng)濟(jì)政策協(xié)調(diào)、區(qū)域性解救危機(jī)的機(jī)構(gòu)、固定的匯率區(qū)、單一貨幣區(qū)。政策協(xié)調(diào)會(huì)降低國(guó)家之間政策的外部性；區(qū)域性解救危機(jī)的機(jī)構(gòu)能更好的化解危機(jī)；匯率的穩(wěn)定對(duì)發(fā)展中國(guó)家有著極為重要的意義；單一貨幣區(qū)是區(qū)域金融合作的最高層次，也是亞洲金融合作的最終目標(biāo)。目前實(shí)際的合作主要是第一個(gè)層次和第二個(gè)層次。目前的主要成果如“清邁協(xié)定”及后來(lái)的多邊化、外匯儲(chǔ)備池都是作為一種流動(dòng)性危機(jī)的救援機(jī)制。雖然在實(shí)踐中也提出過(guò)亞洲貨幣單位的設(shè)想，但并不成熟。而學(xué)界的研究熱點(diǎn)是亞洲貨幣合作未來(lái)的發(fā)展前景，也即亞洲貨幣一體化的實(shí)現(xiàn)方式。本文試圖對(duì)亞洲貨幣合作的內(nèi)容進(jìn)行全面的梳理，找出其發(fā)展脈絡(luò)和理論依據(jù)。首先對(duì)亞洲貨幣合作目前的政策措施進(jìn)行梳理；然后從理論上對(duì)其未來(lái)的前景進(jìn)行分析；最后對(duì)其階段性戰(zhàn)略的實(shí)施進(jìn)行展望?！龆喼挢泿藕献鞯陌l(fā)展現(xiàn)狀總體來(lái)看，亞洲貨幣合作的建議被提出后，合作逐步深入。體現(xiàn)在參與的國(guó)家逐步增多：由東亞內(nèi)部、東盟內(nèi)部的合作轉(zhuǎn)向東盟10+3之間的合作；合作規(guī)模逐漸增大：最新的建議提出的儲(chǔ)備池規(guī)模為1200億美元；合作框架日益合理：體現(xiàn)在清邁協(xié)議之外加強(qiáng)政策協(xié)調(diào)保障、亞洲債券市場(chǎng)的建設(shè)并討論如何引入亞洲貨幣。(一)亞洲貨幣合作的提出與初步發(fā)展亞洲貨幣合作的建議由日本首先提出，其萌芽源于亞洲金融危機(jī)。亞洲金融危機(jī)發(fā)生后，部分亞洲國(guó)家對(duì)國(guó)際組織如IMF在處理危機(jī)的方式上不滿，于是日本于1997年9月在IMF和亞洲開(kāi)發(fā)銀行會(huì)議上提出了建立“亞洲貨幣基金”(AMF)的構(gòu)想。這個(gè)建議最終被擱置，但這并不能阻擋亞洲進(jìn)行貨幣合作的愿望。后來(lái)的發(fā)展主要包括：新宮澤喜一構(gòu)想(NewMiyazawaInitiative);東亞貨幣基金(EAMF);東盟10+3監(jiān)督進(jìn)程；亞洲借款安排(AAB);東盟10+3的早期預(yù)警系統(tǒng)(余永定等，2024)。這些措施側(cè)重發(fā)展危機(jī)救助機(jī)制。(二)亞洲貨幣合作的里程碑――清邁協(xié)議(CMI)清邁協(xié)議是亞洲貨幣合作的里程碑，這在學(xué)界得到了認(rèn)同。余永定等(2024)認(rèn)為，清邁協(xié)議把亞洲貨幣合作從構(gòu)想轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。Henning(2024)認(rèn)為，清邁協(xié)議具有重要意義，是后續(xù)政策措施的基礎(chǔ)，下一步東亞政府和中央銀行的官員將討論如何將“清邁協(xié)議”轉(zhuǎn)變成共同區(qū)域基金，類似于原來(lái)提出的“亞洲貨幣基金”。(三)清邁協(xié)議后的新進(jìn)展首先，在流動(dòng)性救助方面，Henning(2024)回顧到，清邁協(xié)議后的主要進(jìn)展包括：2024起探討的貨幣互換多邊化途徑(CMIM);2024年建立的作為貨幣互換多邊化形式的外匯儲(chǔ)備池(reservepool)。今年2月，東盟與中日韓特別財(cái)長(zhǎng)會(huì)議通過(guò)了《亞洲經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定行動(dòng)計(jì)劃》,將儲(chǔ)備池規(guī)模由800億擴(kuò)大到1200億美元；并計(jì)劃一個(gè)獨(dú)立的地區(qū)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，以監(jiān)督基金和地區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。5月，東盟與中日韓財(cái)長(zhǎng)會(huì)議宣布，規(guī)模為1200億美元的亞洲區(qū)域外匯儲(chǔ)備池將在今年底前正式成立并運(yùn)作。中日韓三國(guó)的出資額分別為32%、32%和16%。另外20%由東盟10國(guó)承擔(dān)。其次，在金融市場(chǎng)方面，東亞及太平洋地區(qū)中央銀行的行長(zhǎng)會(huì)議(EMEAP)推出了兩期的亞洲債券基金(ABF),東盟+3也提出了建立亞洲債券市場(chǎng)動(dòng)議(ABMI)。再次，在匯率合作方面，亞洲開(kāi)發(fā)銀行和經(jīng)濟(jì)學(xué)家們提出了建立亞洲貨幣單位(ACU)的設(shè)想?？梢?jiàn)，流動(dòng)性救助措施已日漸成熟，但金融市場(chǎng)的發(fā)展還亟待加強(qiáng)?！鋈?、亞洲貨幣合作的發(fā)展前景盡管在實(shí)踐中亞洲貨幣合作還處于初級(jí)階段，但理論上對(duì)固定匯率區(qū)和單一貨幣區(qū)的討論已經(jīng)比較多。有的學(xué)者認(rèn)為目前比較理想的選擇是建立一種固定匯率區(qū)。余永定等(2024)在討論亞洲貨幣合作的前景時(shí)提出了加強(qiáng)區(qū)域匯率安排的管理。他認(rèn)為，在東亞建立一種類似西歐國(guó)家建立過(guò)的匯率機(jī)制(ERM)有助于推動(dòng)?xùn)|亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程。對(duì)于固定匯率區(qū)內(nèi)釘住貨幣的選擇上，實(shí)證檢驗(yàn)上結(jié)果表明目前的釘住貨幣仍以美元為主，但多數(shù)學(xué)者認(rèn)為釘住貨幣應(yīng)由美元轉(zhuǎn)向一籃子貨幣。(一)東亞各國(guó)事實(shí)上的匯率聯(lián)動(dòng)機(jī)制東亞各國(guó)在事實(shí)上是釘住美元或準(zhǔn)釘住美元的，即“東亞美元制”(theEastAsianDollarStandard)(McKinnon,1998、2000)。對(duì)于“東亞美元制”的解釋有兩種說(shuō)法：“浮動(dòng)恐懼論”(Calvo&Reinhart,2000)和“原罪假設(shè)”(Eichengreen&Hausmann,1999)。Calvo和Reinhart(2000)指出，東亞國(guó)家像其他發(fā)展中國(guó)家一樣，存在“浮動(dòng)恐懼”(fearoffloating)。Eichengreen和Hausmann(1999)運(yùn)用“原罪假設(shè)”(originalsin)指出，在國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)不完全的情況下，本國(guó)是不愿意使本幣浮動(dòng)的。固定匯率制度(或類似的制度)對(duì)東亞國(guó)家和經(jīng)濟(jì)實(shí)體來(lái)說(shuō)成本較低。陳虹(2000)認(rèn)為東亞采用籃子貨幣制度，既能避開(kāi)浮動(dòng)匯率制對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定造成的壓力，又可以穩(wěn)定區(qū)內(nèi)貿(mào)易的發(fā)展。(二)亞洲各國(guó)貨幣釘住方式的計(jì)量檢驗(yàn)計(jì)量檢驗(yàn)的結(jié)果印證了亞洲各國(guó)事實(shí)上釘住美元的結(jié)論。McKinnon和Schnabl(2024)采用Frankel和WeiShang-Jin(1994)提出的計(jì)量方法檢驗(yàn)東亞國(guó)家(除日本外)的匯率波動(dòng)性以及估計(jì)貨幣籃子的組成，得出結(jié)論：在新的千年，美元在亞洲國(guó)際貨幣籃子中仍然保持其支配性權(quán)重。OgawaEiji和TaiyoYoshimi(2024)用同樣的方法評(píng)估了最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)了類似的結(jié)果：盡管在韓元、新加坡元、印度尼西亞盧比和泰銖的貨幣籃子中美元的比重比危機(jī)之前有一定幅度的下降，但與官方公布的匯率制度相比，這些貨幣依然與美元有密切的聯(lián)系。周繼忠(2024)對(duì)人民幣參照一籃子貨幣進(jìn)行管理的浮動(dòng)匯率制度進(jìn)行了定量檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)美元在人民幣參考貨幣籃中占據(jù)絕對(duì)重要的地位。運(yùn)用移動(dòng)窗口回歸分析方法，發(fā)現(xiàn)人民幣參照貨幣籃子的穩(wěn)定性存在下降的趨勢(shì)，美元權(quán)重緩慢下降，人民幣相對(duì)貨幣籃子整體持續(xù)升值。(三)匯率聯(lián)動(dòng)機(jī)制中釘住貨幣的選擇許多學(xué)者認(rèn)為釘住美元對(duì)于亞洲各國(guó)也許不是最優(yōu)的選擇，而應(yīng)該轉(zhuǎn)為釘住一籃子貨幣。Kwan(2000)認(rèn)為，亞洲國(guó)家釘住美元制有著內(nèi)在缺陷，轉(zhuǎn)向釘住一籃子貨幣并提高日元在籃中的比重有利于克服這些缺陷。河合正弘(1999)指出，東亞釘住美元匯率制是金融危機(jī)的觸發(fā)器，穩(wěn)定匯率目標(biāo)的合理選擇應(yīng)該是減少美元比重，加大日元比重的貨幣籃子。伊藤隆敏等(1999)在1998年對(duì)釘住貨幣籃中的匯率制度進(jìn)行了理論分析并推算出籃中各貨幣的最優(yōu)權(quán)數(shù)。國(guó)內(nèi)學(xué)者也有相似看法，余永定(Yu,2024)認(rèn)為東亞要建立起匯率合作機(jī)制，就必須選擇某個(gè)貨幣作為駐錨，使用美元作為地區(qū)共同釘住的貨幣存在矛盾，因此東亞應(yīng)就日元的作用達(dá)成協(xié)議。(四)采用單一貨幣區(qū)方法歐洲經(jīng)濟(jì)一體化和歐元的成功啟動(dòng)引起世人普遍關(guān)注。Mundell(1961)提出的最適度通貨區(qū)是理論基礎(chǔ)，他指出了一國(guó)加入貨幣區(qū)的收益和成本。隨后的研究，如McKinnon(1963)和Kenen(1969)都采用Mundell提供的分析框架。多年來(lái)，由于宏觀經(jīng)濟(jì)理論的發(fā)展，最優(yōu)貨幣區(qū)理論也隨之不斷得到修正和擴(kuò)展，研究的問(wèn)題主要圍繞兩個(gè)方面：加入貨幣聯(lián)盟的成本收益分析，如DeGrauwe(1997)、Dupasquier和Jacob(1997);以及參加貨幣聯(lián)盟國(guó)家需要有哪些經(jīng)濟(jì)特征，如Ishiyama(1975)和Tavlas(1993)等。20世紀(jì)90年代以后，又出現(xiàn)最優(yōu)貨幣區(qū)的內(nèi)生性問(wèn)題的研究，如Frankel和Rose(1996)、Eichengreen(1992)、Krugman(1993)和Kalemli-Ozcan等(2024、2024)。對(duì)于亞洲國(guó)家貨幣一體化的潛力，高海紅(2024)通過(guò)采用一般購(gòu)買力平價(jià)(G-PPP)模型分析到，亞洲各國(guó)貨幣一體化的潛力遠(yuǎn)超現(xiàn)實(shí)。范小云和邵新建(2024)認(rèn)為，港元和人民幣具備最優(yōu)貨幣區(qū)的一些特征，雙方應(yīng)進(jìn)行更為高級(jí)的貨幣合作。(五)人民幣國(guó)際化與亞洲貨幣合作的關(guān)系人民幣近期開(kāi)展了跨境貿(mào)易結(jié)算試點(diǎn)，并與六國(guó)簽署了貨幣互換協(xié)議；同時(shí)又積極參與到亞洲外匯儲(chǔ)備庫(kù)的建設(shè)中。對(duì)這個(gè)問(wèn)題，高海紅(2024)分析到，現(xiàn)階段中國(guó)大陸已與韓國(guó)、馬來(lái)西亞和中國(guó)香港等分別簽署雙邊救助互換協(xié)議，這可看作是人民幣國(guó)際化的契機(jī)；而清邁協(xié)議多邊機(jī)制是人民幣區(qū)域化的一個(gè)重要平臺(tái)，如何以擴(kuò)大人民幣在亞洲區(qū)域的使用來(lái)促進(jìn)人民幣國(guó)際化，對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)是一項(xiàng)戰(zhàn)略選擇?！鏊?、亞洲貨幣合作面臨的現(xiàn)實(shí)困難與可行措施亞洲貨幣合作存在諸多困難，如同歐元的誕生一樣，“亞元”的產(chǎn)生也不是一撮而就的。在歐元誕生的過(guò)程中，“德洛爾報(bào)告”和《馬約》等所制定的步驟保證了歐元的順利產(chǎn)生，亞洲貨幣合作的順利發(fā)展也應(yīng)該考慮分階段實(shí)施相關(guān)戰(zhàn)略。(一)亞洲貨幣合作面臨的現(xiàn)實(shí)困難對(duì)于正在進(jìn)行的亞洲金融合作，很多分析者主要從政策協(xié)調(diào)和解救危機(jī)的機(jī)構(gòu)方面討論遇到的困難。余永定、何帆和李婧(2024),Lewis(1999)等分析了合作面臨的障礙，主要有：東亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作具有“非正規(guī)化、非制度化”的特點(diǎn)；各國(guó)間缺乏相互信任；各國(guó)在經(jīng)濟(jì)制度、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)方面存在差距；亞洲金融合作缺乏“領(lǐng)頭人”。Henning(2024)指出，多邊化貨幣互換仍然存在很多問(wèn)題仍需討論，如：多邊化互換的實(shí)質(zhì)、基金的規(guī)模、會(huì)員國(guó)的選擇、會(huì)員國(guó)的出資額、雙邊互換是否退出、共同基金是否與IMF相聯(lián)系等等。(二)亞洲貨幣合作的可行措施1、政策協(xié)調(diào)機(jī)制和清邁協(xié)議短期可大力發(fā)展在當(dāng)前的全球金融動(dòng)蕩的挑戰(zhàn)下，政策協(xié)調(diào)需加強(qiáng)。吳曉靈(2024)認(rèn)為，一方面要加強(qiáng)亞洲合作機(jī)制間的協(xié)調(diào)和整合，提高合作效能；另一方面，要加強(qiáng)與國(guó)際金融組織及區(qū)外金融組織的溝通與交流，提升東亞地區(qū)在全球金融界的地位及影響力?！扒暹~協(xié)議”是流動(dòng)性救助機(jī)制的基礎(chǔ)，短期內(nèi)仍應(yīng)大力發(fā)展，爭(zhēng)取早日把“清邁協(xié)議”發(fā)展為“亞洲貨幣基金”。2、亞洲債券市場(chǎng)要逐步發(fā)展高海紅(2024a,2024b)通過(guò)對(duì)亞洲金融體系的分析，指出當(dāng)前的亞洲金融體系實(shí)際上是美元本位。由于路徑依賴，美元在東亞持續(xù)占據(jù)支配地位，這將延長(zhǎng)在地區(qū)貿(mào)易和金融交易以及官方儲(chǔ)備中從依賴美元轉(zhuǎn)向使用本地區(qū)貨幣的進(jìn)程。因而通過(guò)亞洲債券市場(chǎng)可以改進(jìn)投資基礎(chǔ)設(shè)施為擴(kuò)大本地區(qū)貨幣的使用創(chuàng)造基本需求，但這個(gè)過(guò)程是逐步發(fā)展的。3、亞洲匯率聯(lián)動(dòng)機(jī)制與亞洲單一貨幣構(gòu)想是長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)李曉和丁一兵(2024)認(rèn)為，在當(dāng)前的全球金融動(dòng)蕩的挑戰(zhàn)下，制度化的匯率合作機(jī)制應(yīng)對(duì)緩行。作為對(duì)匯率合作機(jī)制的準(zhǔn)備工作，當(dāng)前的工作重點(diǎn)在于加強(qiáng)匯率政策協(xié)調(diào)、加強(qiáng)各經(jīng)濟(jì)體金融市場(chǎng)的開(kāi)放和區(qū)域債券市場(chǎng)的建設(shè)、將多邊化CMI機(jī)制建設(shè)為多國(guó)合作的金融投資基金?！鑫濉⒖偨Y(jié)金融危機(jī)既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。通過(guò)正式與非正式的政策協(xié)商，亞洲各國(guó)可以增進(jìn)貿(mào)易一體化程度、深化對(duì)區(qū)域金融市場(chǎng)的培育、提升亞洲國(guó)家在國(guó)際貨幣金融體系中的話語(yǔ)權(quán)。這個(gè)過(guò)程不僅包含經(jīng)濟(jì)上的合作，政治上的合作也至關(guān)重要。中國(guó)作為區(qū)域內(nèi)大國(guó)，在亞洲貨幣合作中扮演的角色也格外引人關(guān)注。一方面，人民幣區(qū)域化的過(guò)程不僅有助于亞洲貨幣一體化的深入，還有助于發(fā)展人民幣國(guó)際化；另一方面，當(dāng)亞洲貨幣一體化發(fā)展到一定階段后，必然限制一定的國(guó)家，可能有礙人民幣真正成為一個(gè)國(guó)際貨幣。所以，密切關(guān)注亞洲貨幣合作的進(jìn)程，對(duì)國(guó)家的政策制定意義重大。參考文獻(xiàn)：[1]Arner,D,PaulLejotandWeiWang,(2024),”AssessingEastAsianFinancialCooperationandIntegration”,AIIFLWorkingPaperNo.5,March2024[2]Calvo,G.andC.Reinhart,(2000),”FearofFloating”,NBER,workingpaper,November2000.[3]Chinn,MenzieandJeffreyFrankel,(2024),“WilltheEuroEventuallySurpasstheDollarasLeadingInternationalReserveCurrency?”,NBERWorkingPaper,No.11510[4]YuYongding,(2024),”O(jiān)nEastAsianMonetaryCooperation”,ResearchCenterforInternationalFinanceChineseAcademyofSocialSciences,WorkingPaperSeries,No.2,August2024[5]Henning,C.Randall,(2024),“TheFutureoftheChiangMaiInitiative:AnAsianMonetaryFund?”,PolicyBriefNumberPB09-5,PetersonInstituteforInternationalEconomics,February2024.[6]McKinnon,R.andG.Schnabl,(2024),”TheReturntoSoftDollarPegginginEastAsia:MitigatingConflictedVirtue.”InternationalFinance,Vol7,No.2,2024[7]Mundell,R,(2000),”CurrencyAreas,ExchangeRateSystemsandInternationalMoneytaryReform”,PaperdeliveredatUniversidaddelCEMA,BuenosAires,Argentina,April17,2000[8]Kwan,C.H,(2000),”TheEconomicsofaYenBloc”,TheBrookingsInstitutionandNomuraResearchInstitute,June2000[9]OgawaEijiandTaiyoYoshimi,(2024),”ExchangeRateRegimesinEastAsia-RecentTrends”,2024[10]Dupasquier,ChantalandJacob,Jocelyn,(1997),“EuropeanEconomicandMonetaryUnion:BackgroundandImplications”,BankofCanadaReview,Autumn1997[11]Kalemli-Ozcan,Sebnem;Sorensen,BentE.andYosha,Oved,(2024),“AsymmetricShocksinaMonetaryUnion:UpdatedEvidenceandPolicyImplicationsforEurope.”RevisedVersion,February2024,inWhowillOwnEurope?TheInternationalizat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