2024年低空經(jīng)濟(jì)專題報告：政策推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展-中游核心景氣提升

2024年低空經(jīng)濟(jì)專題報告：政策推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展_中游核心景氣提升政策持續(xù)加碼低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展低空與低空經(jīng)濟(jì)：可關(guān)注低空飛行核心產(chǎn)品低空，通常指距正下方地平面垂直距離在1000米以內(nèi)的空域(根據(jù)不同地區(qū)特點和實際需要可延伸至3000米)。低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域包含有eVTOL、無人機、直升機和傳統(tǒng)固定翼飛機在內(nèi)的多款產(chǎn)品：eVTOL以其無需跑道即可垂直起降的特點，成為未來航空交通的潛在變革者，包含億航智能、峰飛航空等優(yōu)秀企業(yè)；無人機技術(shù)日益成熟，廣泛應(yīng)用于消費和工業(yè)領(lǐng)域，代表企業(yè)大疆等；直升機以其多用途性在多個領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，代表企業(yè)中航直升機等；傳統(tǒng)的固定翼飛機，如中航通飛等企業(yè)的產(chǎn)品。低空經(jīng)濟(jì)輻射面廣，涉及載人、載貨、巡檢、應(yīng)急救援等場景低空經(jīng)濟(jì)具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、輻射面廣、成長性和帶動性強等特點。低空經(jīng)濟(jì)是依托于低空空域(3000米以下真高)，以民用有人駕駛、無人駕駛航空器為主，以載人、載貨及其他作業(yè)等多場景低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。政策加持低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策可以分為三個階段：1）概念提出期：中國民航大學(xué)李衛(wèi)民副教授2009年首次提出“低空經(jīng)濟(jì)”概念術(shù)語，《深化低空空域管理體制改革的意見》的發(fā)布，拉開了低空空域管理改革的序幕。2）初步發(fā)展期：積極推進(jìn)低空空域管理，規(guī)劃通用機場建設(shè)，促進(jìn)無人駕駛航空，構(gòu)建飛行服務(wù)體系，旨在實現(xiàn)安全、有序的航空業(yè)發(fā)展。3）快速發(fā)展期：國家規(guī)劃推動低空經(jīng)濟(jì)，航空服務(wù)多元化，通用航空與多領(lǐng)域融合，無人機產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展?！锻ㄓ煤娇昭b備創(chuàng)新應(yīng)用實施方案（2024-2030年）》由工信部、科學(xué)技術(shù)部、財政部和中國民用航空局聯(lián)合發(fā)布，旨在促進(jìn)通用航空產(chǎn)業(yè)向無人化、電動化、智能化轉(zhuǎn)型。《方案》著重于城市空運、物流配送、應(yīng)急救援等關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用和商業(yè)化，計劃到2027年顯著增強產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，并在2030年前構(gòu)建高端化、智能化、綠色化的產(chǎn)業(yè)新模式，形成萬億級市場規(guī)模。各省市加快布局低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)各省市積極落實低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策，加快布局低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。截止至2024年4月，共有26個省份將“低空經(jīng)濟(jì)”有關(guān)內(nèi)容寫入政府工作報告；其中，5個省份成為全國首批低空空域管理改革試點省份，分別是四川、海南、湖南、江西、安徽。低空行業(yè)空間廣闊，未來可達(dá)萬億規(guī)模低空經(jīng)濟(jì)市場空間廣闊，未來可達(dá)萬億規(guī)模：根據(jù)MorganStanley預(yù)測，預(yù)計2026-2028年全球eVTOL開始爆發(fā)式增長，到2040年全球eVTOL市場規(guī)模將超萬億美元，中國將是全球最大的城市空中交通市場，預(yù)計中國市場占到全球的20%-25%；根據(jù)我國民航局的統(tǒng)計，我國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模有望快速持續(xù)增長，至2035年可帶動萬億元產(chǎn)業(yè)空間。低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈：核心關(guān)注低空飛行低空經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)鏈：研發(fā)+產(chǎn)品+場景的深度融合，中游是核心上游-原材料及零部件：1）研發(fā)：各種工業(yè)軟件，例如CAX、EDA、PLM、其他；2）關(guān)鍵原材料：鋼材、鋁合金、高分子材料、復(fù)合材料等；3）零部件：芯片、電池、電機等。中游(核心部分）：為裝備制造和配套服務(wù)，包括無人機及相關(guān)設(shè)備制造、核心部件供應(yīng)（如攝像機、傳感器、云臺）等。下游-產(chǎn)業(yè)融合：涉及無人機在物流、農(nóng)業(yè)、旅游、消防和應(yīng)急等領(lǐng)域的應(yīng)用，推動低空經(jīng)濟(jì)的多元化發(fā)展。此外，中游銜接下游還需要有飛行審批、空域備案等步驟。上游：技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，為飛行制造提供基礎(chǔ)上游產(chǎn)業(yè)以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，為飛行制造提供關(guān)鍵材料和系統(tǒng)支持。低空經(jīng)濟(jì)上游匯集眾多企業(yè)，專注于電動化、輕量化、導(dǎo)航定位等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。這些企業(yè)涵蓋了從復(fù)合材料、光電器件、動力系統(tǒng)到導(dǎo)航控制等多樣化產(chǎn)品和服務(wù)，為低空飛行器的研發(fā)和制造提供了堅實的基礎(chǔ)?？申P(guān)注方向：傳統(tǒng)制造、電動化、飛行器輕量化和導(dǎo)航定位。中游：融合整機與配套服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈核心中游產(chǎn)業(yè)包含整機與配套服務(wù)，是低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的核心部分。相關(guān)企業(yè)涵蓋了eVTOL、無人機、直升機、高端裝備、基礎(chǔ)設(shè)備、檢測服務(wù)以及飛行保障等多個領(lǐng)域，通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)協(xié)同，推動低空經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和行業(yè)進(jìn)步?？申P(guān)注的方向：整機制造、高端裝備、低空基礎(chǔ)設(shè)施與飛行保障。空域管控：中游與下游的重要銜接空域管理與運營涉及對空域和航線的合理劃設(shè)、運營權(quán)出讓、租賃服務(wù)以及對飛行活動的監(jiān)管，旨在通過市場化手段優(yōu)化資源配置，促進(jìn)低空空域的有效利用和飛行活動的規(guī)范化管理。空域合理劃設(shè)：對在使用空域、航線接入系統(tǒng)進(jìn)行管理；根據(jù)低空空域、航線劃設(shè)規(guī)范對未使用空域進(jìn)行劃設(shè)?？沼蜻\營權(quán)出讓：根據(jù)劃設(shè)完成的空域、航線進(jìn)行資產(chǎn)評估和預(yù)算；根據(jù)市場需求將空域運營權(quán)進(jìn)行出讓?？沼颉⒑骄€租賃：已獲得運營權(quán)的機構(gòu)、組織可將空域、航線進(jìn)行公示。根據(jù)市場需求對空域、航線進(jìn)行租賃。生態(tài)企業(yè)入駐：開展飛行活動的企業(yè)可對空域、航線進(jìn)行租賃；鼓勵企業(yè)開通新的空域和航線，給予獎勵補貼。飛行小時數(shù)：對已入駐的企業(yè)飛行活動進(jìn)行監(jiān)管對已開通的空域、航線經(jīng)營管理。上市公司積極布局低空經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中科星圖：飛行保障、配套服務(wù)和空域管理中游-下游：主要應(yīng)用于低空飛行保障和綜合服務(wù)、空域管理。技術(shù)方面，公司開發(fā)了數(shù)智低空大腦產(chǎn)品，依托于北斗空域網(wǎng)格開展低空經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。數(shù)智低空大腦：中科星圖開發(fā)的產(chǎn)品，該產(chǎn)品依托于數(shù)字地球概念，涵蓋了空域計算、規(guī)劃、指揮控制等重要功能。北斗空域網(wǎng)格：該網(wǎng)格利用北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，實現(xiàn)對空域的精細(xì)化管理和剖分。中科星圖使用北斗空域網(wǎng)格在低空經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)提供解決方案，可以實現(xiàn)從地面到高空的空域管理，提高低空飛行的安全性和效率。此外，位于合肥的超級計算中心為實現(xiàn)低空經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)提供技術(shù)支持。中游-下游：主要應(yīng)用于低空飛行保障和綜合服務(wù)、空域管理。中科星圖與多個地方政府合作，開展低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)的市場和項目，特別是智慧城市建設(shè)。山東：中科星圖在濟(jì)南實施了通航項目，該項目的模式是由企業(yè)和當(dāng)?shù)卣餐闪⒌钠脚_公司。該平臺主要服務(wù)于3千米以下的大范圍飛行目標(biāo)監(jiān)管，覆蓋貨物動態(tài)感知、游客全域位置感知、低空救援和智能導(dǎo)引等服務(wù)。衢州：中科星圖與衢州智慧新城管委會簽訂合約，共同成立地空域建設(shè)投資平臺，總投資2.5億人民幣。中科星圖提供試驗性的無人機物流服務(wù)，包括工藝管理、無人機準(zhǔn)入管理以及紅綠燈指揮等空域計算。此外，星圖在多地開展智慧城市項目，將低空技術(shù)納入智慧城市的范疇，形成運營上的閉環(huán)。如青島智慧城市項目；在山西利用低空技術(shù)監(jiān)測和測量小米種植情況；在成都成華區(qū)成功中標(biāo)，開展低空智聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的工作和建設(shè)；在重慶、江西等地方推進(jìn)項目。航天宏圖：掌握遙感測繪領(lǐng)域無人機相關(guān)核心技術(shù)中游-低空基礎(chǔ)設(shè)施：公司自主研發(fā)了無人機監(jiān)管平臺，可實現(xiàn)對無人機的實時監(jiān)控和管理。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，航天宏圖已掌握遙感測繪領(lǐng)域無人機相關(guān)核心技術(shù)，早在2017年于湖南設(shè)立了無人機公司從事無人機設(shè)計開發(fā)工作，并自建無人機生產(chǎn)線，強化空基數(shù)據(jù)采集能力，形成航空與航天互補、地面輔助的空天地一體化全息感知體系。從產(chǎn)業(yè)服務(wù)來看，公司基于云計算和大數(shù)據(jù)技術(shù)自主研發(fā)了無人機監(jiān)管平臺，可實現(xiàn)對無人機的實時監(jiān)控和管理；同時與國內(nèi)高校合作建立的無人機培訓(xùn)基地，為無人機行業(yè)培養(yǎng)專業(yè)人才，充分展示了公司研、產(chǎn)、銷以及售后服務(wù)的全鏈條服務(wù)體系。此外，航天宏圖擁有航飛服務(wù)中心和數(shù)據(jù)處理團(tuán)隊。東、南、西、北、中5大航飛服務(wù)中心，可在全國提供下沉式航飛服務(wù)；在北京總部、四川成都、河南鶴壁、陜西西安、江蘇南京、湖北武漢、湖南長沙、廣東廣州等多建立有數(shù)據(jù)處理隊伍。專業(yè)人才隊伍具有測繪、遙感、GIS、導(dǎo)航地圖等相關(guān)專業(yè)背景。無人機及監(jiān)控平臺相關(guān)技術(shù)成果在多地開展相關(guān)業(yè)務(wù)，成績斐然。湖南：打造跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的湖南省低空綜合服務(wù)平臺，圍繞低空綜合管控需要，面向軍方、政府、行業(yè)、企業(yè)及大眾領(lǐng)域提供低空監(jiān)視管理、通航地面保障、無人機管控服務(wù)。接入通航應(yīng)急救援、無人機物流應(yīng)用試點、林業(yè)空地一體化、無人機數(shù)字農(nóng)業(yè)等數(shù)據(jù)，實現(xiàn)低空經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)共享和行業(yè)應(yīng)用。河南鶴壁：基于無人機系統(tǒng)開展全域隱患點巡查和應(yīng)急監(jiān)測，面向地質(zhì)災(zāi)害、洪澇災(zāi)害、內(nèi)澇、環(huán)境污染、農(nóng)業(yè)災(zāi)害、地震災(zāi)害、消防救援等多災(zāi)種，形成強大的監(jiān)測、分析能力，為應(yīng)急救災(zāi)、指揮調(diào)度提供豐富的數(shù)據(jù)支撐。廣東珠海：市應(yīng)急局、市公安局、香洲區(qū)應(yīng)急局、市消防救援支隊等多個部門協(xié)同，航天宏圖消防無人機圍繞“海、陸、空”立體場景打造科技滅火演練。無人機及監(jiān)控平臺相關(guān)技術(shù)成果在多地開展相關(guān)業(yè)務(wù)，成績斐然。吉林、廣西等：在農(nóng)業(yè)保險、森林保險等保險業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，以無人機監(jiān)測為核心技術(shù)手段，實現(xiàn)目標(biāo)農(nóng)田（地類）等的承保上圖、承保驗標(biāo)、風(fēng)險防控、災(zāi)情評估、查勘定損等，為交易提供強大