2024全球服飾類目報告-echo-202405

全球服飾類目報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間：2023年4月-2024年3月EchoTik官網(wǎng)EchoTik公眾號目錄主流市場：服飾類表現(xiàn)及趨勢分析2.主流市場服飾類前景趨勢分析美國市場：服飾表現(xiàn)及趨勢分析2.優(yōu)秀服飾店鋪表現(xiàn)及分析英國市場：服飾表現(xiàn)及趨勢分析2.優(yōu)秀服飾店鋪表現(xiàn)及分析報告總結(jié)數(shù)據(jù)說明1.統(tǒng)計周期：2023年4月到2024年3月3.數(shù)據(jù)來源：基于第三方TikTok數(shù)據(jù)分析平臺EchoTik所追蹤到的數(shù)據(jù)，非官方全量數(shù)據(jù)?；陔[私及數(shù)據(jù)安全考慮，本報告數(shù)據(jù)經(jīng)過脫敏處理。4.免責說明：由于統(tǒng)計分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來源均存在局限性，報告中所估算、分析得出的數(shù)據(jù)僅供參考。版權(quán)說明本報告除部分內(nèi)容源于公開信息外，其它內(nèi)容(包括圖片、表格及文字內(nèi)容)的版權(quán)均歸EchoTik所有。EchoTik獲取信息的途徑包括但不僅限于公開資料、市場調(diào)查等。任何對本數(shù)據(jù)及報告的使用不得違反任何法律法規(guī)或侵犯任何第三方合法權(quán)益，任何場合下的轉(zhuǎn)述或引述以及對報告的轉(zhuǎn)載、引用、刊發(fā)均需征得EchoTik方同意，且不得對本報告進行有悖原意的刪減與修改。本數(shù)據(jù)及報告來源于EchoTik,違者將追究其相關(guān)法律責任。*更多數(shù)據(jù)，詳見EchoTik官網(wǎng)：https://echotik.ai主流市場第一章但TikTok平臺銷售份額卻占據(jù)各大市場的前列根據(jù)EchoTik2023Q2季度-2024年Q1季度發(fā)布的近期一年發(fā)布的主流市場銷售GMV分布來看，各大市場服飾類的表現(xiàn)均比較亮眼，具體分析如下：◆近一年TiKTok各站點服飾類總GMV約為24.3億美元，占TikTok平臺總額的19%;◆越南服飾GMV最大且占比近一年全市場的GMV達25.7%,其次是泰國市場GMV占比達22.3%,東南亞市場點服飾GMV屬于壟斷地位；服飾GMV性別占比來看，新加坡、越南、馬來等市場點男士服飾占比排名TOP3,分別為44%、34%、32%。且主流市場占比維持在1/5左右根據(jù)EchoTik2023Q2季度-2024年Q1季度發(fā)布的近期一年發(fā)布的主流銷售GMV分布，排名靠前的商品品類占比來看，服飾類表現(xiàn)較好，具體分析如下：◆近一年主流銷售國服飾GMV均擠入TOP5,其中美國市場、印尼市場及英國市場點等均TOP3,可見服飾銷售在TikTok中有著舉重若輕的地位；◆TikTok美國市場、英國市場服飾GMV排名在第二，各大品類中占比分別為19%、21%,距離GMV量第一名(護理和美容)有較大的差距；◆作為東南亞市場點典型代表印尼市場，服飾GMV雖然為第二，但和TOP1的差距較小，未來有望趕超。主流市場近一年美國GMVtop10印尼GMVtop10英國GMVtop10■收藏■家居用品■食品與飲料■服裝服飾■時尚配飾■穆斯林時尚■健康■服裝服飾■手機和電子產(chǎn)品嬰兒與孕婦家居用品■護理和美容家居用品■手機和電子產(chǎn)品■玩具和愛好■服裝服飾印尼市場增速最快英國、馬來增速平穩(wěn)印尼市場增速最快英國、馬來增速平穩(wěn)從年度數(shù)據(jù)趨勢來看，各大市場服飾GMV占據(jù)著重要位置，我們根據(jù)2024年Q1季度發(fā)布的的主流銷售國GMV各品類的分布來看：越南及泰國高位回落越南及泰國高位回落印尼市場服飾銷售GMV呈現(xiàn)快速增增長的趨勢，從2024年Q1數(shù)據(jù)看一躍成為服飾的第二大市場點，僅次于越南；◆越南和泰國服飾銷售GMV在去年年底及今年年初達到了峰值，目前下滑趨勢趨于穩(wěn)定，◆英國市場、馬來西亞市場服飾近半年的GMV趨于平穩(wěn)，新加坡因整體市場較小，服飾GMV也是所有市場點中最低。已達到到億美元的量級，具體情況我們再根據(jù)2024年Q1季度發(fā)布的近期一年發(fā)布的主流各市場點2024年1各市場點2024年1Q1服飾銷售總量及增速(單位：萬美元)從服飾類各市場近10個月的增量數(shù)據(jù)來看，無論是小店規(guī)模的增長、達人類規(guī)模增長、帶貨視頻類的增長來看，整理趨勢還是整體上升，但經(jīng)過近一年的市場洗禮和驗證，服飾類小店規(guī)模增長出現(xiàn)了見頂及下滑，這些體現(xiàn)出了服飾產(chǎn)品的特殊性，買家更傾向于達人效應及帶貨視頻的直觀性讓來買單。從各國市場來看，印尼各項增長數(shù)量還是受到了下架事件的影響，但近一個季度以來快速出現(xiàn)了反彈和恢復，美國市場也是在帶貨視頻規(guī)模方面成為拉動服飾市場的重要增長服飾類銷量價格段分化主流市場集中在0-10美元銷售額最高的主流市場集中在0-10美元分價格段銷量分化為兩個梯隊，東南亞國家10美元以下，其他集中在10-50美元分價格段銷售額依舊分化，東南亞市場更加下沉，美國，英國主流依然是10-50美元美國市場美國市場占據(jù)TikTok電商霸主地位美國市場點服裝GMV總量占據(jù)TOP2位置根據(jù)EchoTik2023Q2季度-2024年Q1季度發(fā)布的近期一年發(fā)布美國的GMV各品類的分布來看：美國市場點GMVTOP5品類年銷售額門檻超過1億美元，服飾GMV穩(wěn)居TOP2,根據(jù)EchoTik數(shù)據(jù)根據(jù)增長趨勢預測服飾將穩(wěn)居第二名；從各品類占比來看，美國市場GMV相對集中，銷售額前三的品類已經(jīng)超過50%,其中護理和美容及服飾占比領(lǐng)先。女士服裝收藏手機和電子產(chǎn)品家居用品 時尚配飾時尚配飾，5%■護理和美容■女士服裝■收藏手機和電子產(chǎn)品家居用品時尚配飾■食品與飲料■家用電器美國市場美國市場各品類以增長趨勢為主服飾近半年GMV增量高峰后小幅回落從整體銷售額排名前三的類目依次是護理及美容、女裝服飾、收藏，但總整體增速情況來看：◆護理及美容基數(shù)最大，同時近一年來保持著快速的增長，截止到2024年第一季度銷售額穩(wěn)定性在8000萬美元高位；◆美國市場的女士服裝品類，在2024年年初達到4500萬美元高峰，近半年有小幅度的下滑，但月均銷售額維持在4000-4500萬美元的水平；◆收藏品類今年1月份以來，增速迅猛反超手機及運動戶外，躍居第三名；◆健康、手機和電子產(chǎn)品、及運動戶外品類穩(wěn)定在4-6名，沒有明顯的變化和躍升美國市場服飾GMVTOP10店鋪門檻在500萬左右主流的單價集中在20-45美元銷售額門檻值較高銷售額門檻值較高◆店鋪銷售量突破1000萬美元，則可以入圍到TOP3店鋪，且領(lǐng)先優(yōu)排名在TOP4-TOP10的店鋪集中在400-600萬美金之間，差距不大，有很大概率被反超。銷售數(shù)據(jù)集中10萬元以上銷售數(shù)據(jù)集中10萬元以上從產(chǎn)品銷量上來看，基本與銷售額成正比，第一名OQQ店鋪以絕對數(shù)量優(yōu)勢位居第一；◆從店鋪上架的商品數(shù)量來看，TOP2-TO5店鋪均已商品數(shù)量多取勝。2024年Q1服飾類店鋪top10銷售額及銷售單價銷售額(美元)均價($)1600-1700萬1100-1200萬500-600萬500-600萬美國市場近一年熱銷TOP1店鋪以時尚女裝為主憑借爆品帶動整體銷量商品價格分布在$11.45-$45.99,平均價格為$35.10?？傔_人數(shù)9.7K。主要為視頻帶貨，小店主打女士服裝，在同類小店中屬于中端水平?？倲?shù)視頻高達24.5K,靠1-2款爆品持續(xù)供應銷售量，其中女士連體衣，熱銷近7個時尚配飾男士服飾美國市場憑借品類豐富帶動整體銷量商品價格分布在$0.99-$999.00,平均價格為$43.91?？傔_人數(shù)926人。同類店鋪中以上架量大取勝?？倲?shù)視頻高達4.9K,銷售方式多樣，除了視頻男士服裝價格：$43.92帶貨達人：101價格：$43.92帶貨達人：39價格：$68.92帶貨達人：48美國市場憑借整體性價比帶動整體銷量商品價格分布在$3.60-$78.00,平均價格為$26.01?？傔_人數(shù)3.4K。主要依靠達人視頻帶貨，小店主打女士服裝，在同類小店中屬于中低端水平，采取以價換量?？倲?shù)視頻達9.8K,比較純粹的以上，且女裝品類豐富，女士套裝較多。時尚配飾各品類銷售額占比價格：$11.61近3個月銷量：78.1K帶貨達人：623價格：$13.43近3個月銷量：22.4K帶貨達人：139關(guān)聯(lián)242多個視頻，產(chǎn)品持續(xù)銷售價格：$23.07帶貨達人：354美國市場2024年3月份女士服飾TOP5服飾熱銷單品價格：$31.45印尼市場印尼市場雖受下架事件影響，但印尼市場仍創(chuàng)造了較高銷量據(jù)EchoTik預測印尼今年將有望回歸東南亞市場霸主地位來看：印尼市場近一年印尼市場近一年GMV(億美元)健康，3%箱包，4%,鞋子，5%嬰兒與孕婦，5%食品與飲料，6%男士服裝，8%護理和美容女士服裝穆斯林時尚男士服裝手機和電子產(chǎn)品食品與飲料嬰兒與孕婦箱包男士服裝手機和電子產(chǎn)品食品與飲料嬰兒與孕婦鞋子護理和美容，27%印尼市場印尼市場各品類以增長趨勢為主服飾近半年GMV增量放緩且趨穩(wěn)從整體銷售額排名前三的類目依次是護理及美容、女裝服飾、穆斯林時尚，但總整體增速情況來看：◆穆斯林時尚受齋月影響從1月份發(fā)力，在3月份穆斯林時尚超越護理美容為TOP1,截止到2024年第一季度銷售額與護理美容一起銷售額躍升至7000萬美元高位；◆印尼市場女士服裝品類，在重新上架后，平均月均增長達到30%,2024Q1GMV接近5000萬美元高峰；◆男裝、手機和電子產(chǎn)品、食品與飲料在4至6名徘徊，重新上架后，原排名TOP4的手機和電子產(chǎn)品出現(xiàn)負增長，原排名TOP5男裝則增長迅速，整體銷售額升至第四。印尼市場服飾GMVTOP10店鋪門檻在60萬美元主流的單價控制在10美元以內(nèi)店鋪銷售量突破100萬美元，則可在65-80萬美金之間，差距不大，銷售數(shù)據(jù)集中10萬元以上銷售數(shù)據(jù)集中10萬元以上銷售額(美元)均價($)約100萬約100萬75-80萬70-75萬印尼市場熱銷TOP1店鋪為結(jié)合穆斯林元素綜合女裝憑借齋月需求爆品持續(xù)貢獻銷量商品價格分布在$0.99-$20.80,平均價格為$8.21?？傔_人數(shù)71,總直播數(shù)203場，銷售方式多樣，不依賴于達人帶貨，主要以商城及店鋪主頁出貨。店鋪總銷量559.7K,小店主打女士服裝，店鋪產(chǎn)品以穆斯林女裝及普通女裝結(jié)合，齋月影響，店鋪穆斯林單價爆品帶動銷各品類銷售額占比穆斯林時尚價格：$15.75近3個月銷量：50.1K帶貨達人：1受齋月影響，樣式多樣爆品自帶熱度，近30天熱度高企。價格：$20.17近3個月銷量：23.5K帶貨達人：337價格：$2.92近3個月銷量：20.9K直播數(shù)量：102印尼市場熱銷TOP2店鋪為有價格優(yōu)勢的穆斯林元素女裝憑借齋月需求爆品持續(xù)貢獻銷量商品價格分布在$1.84-$6.81,平均價格為$3.95。總達人數(shù)807人。主要為達人帶貨及其他方式銷售，小店主打女士服裝及穆斯林元素相結(jié)合，商品數(shù)量相對精簡，在同類店鋪中價格優(yōu)勢明顯。總數(shù)視頻高達294.5K,穆斯林元素及女裝平分秋色，持續(xù)貢獻銷售額。穆斯林時尚各品類銷售額占比價格：$3.47近3個月銷量：85.5K帶貨達人：359上架7個月，高峰期銷售1-3月，4月走低近3個月銷量：35.1K帶貨達人：5643類顏色選擇，新品上架持續(xù)銷售帶貨達人：80上架7個月，高峰期銷售1-3月，4月走低印尼市場熱銷店鋪TOP3為品類少靠爆品帶動或以性價比吸引買家商品價格分布在$2.00-$3.78,平均價格為$3.32。總達人數(shù)988。主要依靠達人直播帶貨銷售渠道，達人帶貨占比約65%,小店以女士服裝為主，是比較純粹的女裝小店，主打銷售女士下裝。在同類小店中屬于中低端水女士下裝各品類銷售額占比價格：$2.01近3個月銷量：106.7K帶貨達人：489上架時間長接近1年時間，近期日銷量維持在100件左右價格：$3.45價格：$3.78近3個月銷量：96印尼市場2024年3月份女士服飾TOP5服飾熱銷單品價格：$8.10價格：$3.45銷量：259.3K女士祈禱2件套女士祈禱2件套價格：$7.72銷量：205.4K總達人數(shù)：256價格：$15.75銷量：51.4k價格：$4.24銷量：133.2KEchoTikhttps;//echot價格：$6.06帶貨視頻數(shù)：272印尼市場男士服飾占總服飾額接近1/3是印尼服裝市場不可忽略的增長極根據(jù)EcoTik數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，目前男裝TOP10月度GMV是250K,月度銷量在40K,商品數(shù)量差距較大，從價格分析，價格兩級分化明顯，一部分在5-10美元，一部分集中在20-30美元。預估銷售額(美元)銷量(件)男士服裝產(chǎn)品熱銷TOP3主要以日常服飾為主，且品類較單一以T血衫為主，且價格集中在6-6.5美元之間，熱銷產(chǎn)品上架時間較長。kvad價格：$6.29月銷量：48.8K帶貨視頻數(shù)：219英國市場第四章英國市場服裝GMV占據(jù)TOP2位置，但總量絕對值較小，且與TOP1差距大根據(jù)EchoTik2023Q2季度-2024年Q1季度發(fā)布的近期一年發(fā)布英國的GMV各品類的分布來看，英國市場相對較小，但發(fā)展增長趨勢：英國市場點GMVTOP5品類年銷售額門檻僅為0.26億美元，服飾GMV暫時排名TOP2,但跟第一名差距較大，根據(jù)EchoTik預測，近一年差距會逐步縮小。從各品類占比來看，英國市場GMV目前屬于一超多強的局面，其中護理和美容占比高達43%,是第二名女士服飾及家具品總和的1.5倍左右，服裝僅占20%。女士服裝家居用品手機和電子產(chǎn)品穆斯林時尚■護理和美容■女士服裝■家居用品健康手機和電子產(chǎn)品■穆斯林時尚英國市場英國市場TOP1護理美容有下滑趨勢女士服飾GMV呈穩(wěn)步發(fā)展趨勢從整體銷售額排名前三的類目依次是護理及美容、女裝服飾、家居市場，但總整體增速情況來看：◆英國市場從2023年12月起，排名第一位的護理及美容從銷售額的2200萬美元出現(xiàn)下滑趨勢，護理及美容下滑趨勢明顯，女裝服飾小幅下滑至平穩(wěn)；◆家居用品、運動及戶外、穆斯林時尚穩(wěn)居在3至5名，尤其是穆斯林時尚受到齋月的影響，從2023年12月原來排名TOP9躍升至TOP5;◆食品與飲料、健康、手機和電子產(chǎn)品一直在第6-8名徘徊，但整體依然有上升的趨勢，開年以來，原來排名在TOP6的玩具和愛好下滑至TOP9,且下滑趨勢繼續(xù)。0英國市場服飾GMVTOP10店鋪門檻在75萬美元產(chǎn)品單價較高集中在20-25美元銷售額門檻值較高銷售額門檻值較高店鋪銷售量突破200萬美元，則可以入圍到TOP5店鋪，且領(lǐng)先優(yōu)勢排名在TOP5-TOP10的店鋪集中在75-150萬美金之間，差距較大，排名較為穩(wěn)定。銷售數(shù)據(jù)集中10萬元以上銷售數(shù)據(jù)集中10萬元以上從產(chǎn)品銷量上來看，英國市場排名基本與銷售額成正比，第一名店鋪以量價均高數(shù)量優(yōu)勢位居第一；從店鋪上架的商品數(shù)量來看，TOP2店鋪均商品數(shù)量較少，但價格較高取勝。銷售額(美元)均價($)140-150萬100-120萬85-90萬80-85萬75-80萬EchoTikhttps;//echotik,ai英國市場熱銷TOP1店鋪以時尚女裝為主憑借緊跟爆品帶動銷量商品價格分布在$3.75-$87.99,平均價格為$23.9?？傔_人數(shù)2.5K。主要銷售渠道達人帶貨及商場及店鋪主頁出貨。小店主打女士服裝，在同類小店中屬于中高·端水平?？倲?shù)視頻高達7.0K,爆款一單價較高的女士羽絨服為各品類銷售額占比熱銷產(chǎn)品熱銷產(chǎn)品top3價格：$37.63近3個月銷量：9.0K帶貨達人：284價格：$25.08帶貨達人：350帶貨達人：146英國市場熱銷TOP2店鋪以戶外運動、女士上衣為主憑借深耕單一品類帶動銷量商品價格分布在$7.56-$45.80,平均價格為$28.72?？傔_人數(shù)3.9K。銷售渠道為視頻帶貨引流，主要在商場及店鋪銷售。戶外運動、及女士上衣銷售為主?？倲?shù)視頻高達8.1K,直播數(shù)1.2K,商品數(shù)各品類銷售額占比價格：$11.03近3個月銷量：26.4K帶貨達人：231上架近1年的時間，近期日銷100件左右。價格：$17.84價格：$25.07帶貨達人：392經(jīng)典產(chǎn)品，當前日銷20-30件走量。英國市場爆品熱度不在會帶動店鋪排名下滑商品價格分布在$0.36-$63.64,平均價格為$7.04?？傔_人數(shù)1.2K。主要的銷售渠道自營賬號引流，商城及店鋪主頁出貨。小店主打女士服裝，在同類小店中屬于中低端水平，采取以價換量。商品上架數(shù)量約3000件，總數(shù)視頻達2.8K,女士服飾占比80%,且女裝品類豐各品類銷售額占比近3個月銷量：15.6K帶貨達人：126上架6個月，近期日銷量維持在400件-500件價格：$17.69帶貨達人：190英國市場2024年3月份女士服飾TOP5服飾熱銷單品價格：$2.44價格：$7.88銷量：19.4K價格：$18.12銷量：73.4K總達人數(shù)：17價格：$7.44價格：$5.02總結(jié)服飾品類的需求端，近一年統(tǒng)計數(shù)據(jù)中GMV銷售約為24.3億美元，占整個TikTok總額的19%;并且全市場的服飾銷售額排名均在Top5,尤其是印尼表的東南亞市場，無論是銷量還是銷售額來看，都集中在0-10美元這個區(qū)以英國為代表的歐洲市場，銷量和銷售額集中在10-50美元，服飾品類以把但近一年市場規(guī)模達到了2.75億美元的規(guī)模。從熱銷小店來看，女裝店鋪以性感、前位的時裝風格為主，同時領(lǐng)頭服裝店鋪近一年的銷售額達到300萬上，同時男生服飾也占據(jù)一定了市場份額，占服飾的1/3。因為下架事件，雖然女裝品類依然排名TOP2,距離TOP1護理美容