2024年中國健康家電消費行業(yè)市場前景及投資研究報告：健康家電大有可為科技引領健康陪伴

目錄01

健康家電：面向未來的家電形態(tài)02

消費期待：科技為健康環(huán)境保駕護航l

健康家電市場概覽l

健康家電特征與價值l

健康家電發(fā)展驅動l

用戶畫像l

消費行為l

消費需求03

健康科技：除菌抑菌與綠色安全的雙向融合04

理想家電畫像：全面健康管家l

消費者健康科技需求l

主流除菌抑菌科技l

納諾怡TM及應用價值l

消費端趨勢l

供給端趨勢01

健康家電：面向未來的家電形態(tài)?

健康家電市場概覽?

健康家電特征與價值?

健康家電發(fā)展驅動●

健康家電市場概覽家電市場整體微弱復蘇，健康家電品類領跑市場大盤?2020年以來，我國家電零售市場于波動中逐漸復蘇。2023年，家電零售規(guī)模同比增長3.6%至8,498億元，恢復至2019年市場規(guī)模的95.4%。從細分市場來看，以洗地機、凈水器、掃地機器人等為代表的品類增長勢頭明顯，領跑弱復蘇家電大盤。高增速品類多具備空氣凈化、水凈化、食物保鮮、環(huán)境清潔等功能，健康屬性突出。其逐漸擴容的市場規(guī)模映射出消費者對健康家電的青睞與偏好。?2018—2023年中國家電零售市場規(guī)模及增速變化?2023年中國家電細分品類零售額同比變化8910保鮮冰箱彩電7.0%6.2%85658761-2.3%-3.5%4.5%3.6%8498電風扇電暖器電熱1.7%-25.6%4.0%8204-4.2%健康屬性明顯集成灶凈水器-4.0%806610.7%掃地機器人臺式微蒸烤洗地機10.0%-10.5%-9.5%22.0%洗碗機9.6%201820192020202120222023洗衣機5.8%小家電-9.6%市場規(guī)模（億元）增速（%）新風空調7.5%36氪研究院36KR

RESEARCH數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)，36氪研究院數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)，36氪研究院1●

健康家電特征與價值綠色、負責任與智慧交互的健康家電，為空氣、水、飲食和個人護理健康保駕護航?健康家電既包括核心功能為個護和環(huán)境清潔、健康屬性明顯的家電，如洗地機、凈水器、空氣凈化器、洗碗機等，還包括在基礎功能上疊加健康功能的家電，如搭載空氣凈化功能的新風空調、具有除菌抑菌功能的洗衣機等。?家電的健康功能主要圍繞空氣、水、飲食及個人護理四大維度展開，其中空氣、水與飲食是人類賴以生存的重要資源，是外部環(huán)境健康的表現(xiàn)載體，個人護理則指的是包括皮膚、毛發(fā)、牙齒、衣物等在內(nèi)的清潔與護理。?健康家電重點功能空氣健康?對真正的健康家電而言，綠色、負責任與智慧交互共同構成其關鍵特征。綠色表示家電資源消耗少，對人體健康和生態(tài)環(huán)境無害或危害小，且無二次污染風險；負責任意味著家電能夠保障其健康功能的有效性與可靠性；智慧交互則依托技飲食健康????食材食物鎖鮮保鮮減少食物細菌滋生食材清潔?????清除粉塵除菌抑菌凈化PM顆粒物分解甲醛健康烹飪，減少油脂攝入術能力感知環(huán)境，為用戶提供更好的健康管理服務。去除花粉、螨蟲、寵物毛發(fā)等過敏原保持溫濕度平衡……?健康家電特征??廚具餐具清潔與消毒……??負責任綠色???健康功能有效性??資源消耗少水健康個護健康健康功能耐用性產(chǎn)品運行安全性對人體與生態(tài)無害或危害小??除菌抑菌??????皮膚保濕毛發(fā)護理牙齒清潔面部清潔衣物除菌凈味……?降低二次污染風險減少重金屬、農(nóng)藥、工業(yè)污染等化學物質殘留智慧交互???環(huán)境感知個性化服務健康決策輔助36氪研究院36KR

RESEARCH??平衡酸堿度……2●

健康家電發(fā)展驅動政策引導以舊換新，釋放綠色智能家電新動能?為扶持家電產(chǎn)業(yè)，培育發(fā)展新動能，國家和地方政府密集出臺系列政策，一方面鼓勵家電產(chǎn)業(yè)升級，特別是針對智慧廚房、健康衛(wèi)浴、養(yǎng)老監(jiān)護等生活場景，圍繞消費者健康需求，實現(xiàn)技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，另一方面引導消費者積極“以舊換新”，發(fā)揮財稅政策和消費金融的作用，激發(fā)市場對綠色智能家電的需求。?2024年3月，商務部、等14部門發(fā)布《推動消費品以舊換新行動方案》，鼓勵有條件的地方對消費者購買綠色智能家電給予補貼，并完善廢舊家電回收網(wǎng)絡，支持家電以舊換新。商務部數(shù)據(jù)顯示，以舊換新政策對家電消費的推動作用明顯：2009—2011年，國家同樣推行大規(guī)模家電以舊換新政策，為電視機、冰箱、洗衣機、空調和電腦五類家電提供財政補貼，期間，補貼范圍內(nèi)家電消費量達9,298萬臺，帶動3,442億市場增量。政策對產(chǎn)業(yè)的扶持和對消費的刺激，成為家電市場增長的重要驅動之一。圖示：我國健康家電相關政策時間頒布主體政策文件名稱主要內(nèi)容鼓勵有條件的地方對消費者購買綠色智能家電給予補貼；以擴大存量房裝修改造為切入點，推動家裝廚衛(wèi)消費品換新，推動智能家居在智慧廚房、健康衛(wèi)浴、家庭安防、養(yǎng)老監(jiān)護等更多生活場景落地《推動消費品以舊換新行動方案》（商消費發(fā)〔2024〕58號）2024.03商務部、等14部門《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》（國發(fā)〔2024〕7號）開設線上線下家電以舊換新專區(qū)，聚焦家電、家居產(chǎn)品等大宗消費品，加快安全、健康、性能、環(huán)保、檢測等標準升級2024.032022.072022.06國務院開展家電“以舊換新”活動，全面促進智能冰箱洗衣機空調、超高清電視、手機以及智慧廚衛(wèi)、智能安防、智能辦公、智慧康養(yǎng)等綠色智能家電消費《促進綠色智能家電消費若干措施的通知》（商流通發(fā)〔2022〕107號）商務部等13部門《關于推動輕工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》

增加升級創(chuàng)新產(chǎn)品，圍繞健康、育幼、養(yǎng)老等迫切需求，升級健康空工信部等5部門究院（工信部聯(lián)消費〔2022〕68號）調、冰箱、洗衣機、洗碗機、破壁機等家電產(chǎn)品336KR

RESEARCH數(shù)據(jù)：36氪研究院根據(jù)公開信息整理●健康家電發(fā)展驅動可支配收入增長加速消費者健康意識向健康家電購買行為轉變?

公眾健康意識顯著提升，這已成為社會廣泛認同的現(xiàn)實。健康意識并未停留在認知層面，從意識到行為的轉化逐漸加速：2023年丁香醫(yī)生調研數(shù)據(jù)顯示，以預防為目的的健康管理成為主流，人均已實現(xiàn)4.3個健康管理行為。體現(xiàn)在消費層面，則表現(xiàn)為對精細化健康管理的關注，成為影響消費者購買決策的關鍵因素之一，也強化其對健康產(chǎn)品的主動選購行為。根據(jù)第一財經(jīng)周刊和京東健康調研，2023年，85.28%消費者主動增加了健康產(chǎn)品的購買頻率。作為家居生活場景內(nèi)健康管理的重要輔助，健康家電自然備受消費者關注。奧維云網(wǎng)調查數(shù)據(jù)表明，92%消費者在選購家電時特別關注家電的健康功能。?健康家電的購買行為，一方面來自消費者健康意識的強化，另一方面也由居民可支配收入增長帶動。2023年，我國居民可支配收入達39,218元，同比增長6.3%，而在消費支出中，22.7%用于居住相關消費，僅次于食品煙酒。健康意識激發(fā)消費者對健康家電的需求，而可支配收入的提升則為健康家電的購買行為提供可靠經(jīng)濟支撐，二者共同構成健康家電市場擴容的主要動力。?2018—2023年中國人均可支配收入變化及增速?2023年中國人均消費支出構成（元，占比）3921836883351288.1%8.9%307338.7%居住321892460,9%28228衣著6095,23%1479,5%6.3%食品煙酒2904,11%4.7%生活用品及服務交通通信2.9%3652,14%教育文化娛樂醫(yī)療保健07983,30%20182019202020212022實際增長（%）20231526,6%其他用品及服務人均可支配收入（元）36氪研究院36KR

RESEARCH4數(shù)據(jù)：國家統(tǒng)計局，36氪研究院數(shù)據(jù)：國家統(tǒng)計局，36氪研究院●健康家電發(fā)展驅動存量競爭來臨，家電廠商加速綠色和智能技術創(chuàng)新，豐富健康家電產(chǎn)品供給??奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，我國家電零售市場規(guī)模自2017年突破8,000億以來，增速逐步放緩，在6.2%至-9.5%內(nèi)徘徊，零售額暫未突破9,000億門檻。多數(shù)傳統(tǒng)家電品類市場已趨于飽和：根據(jù)GfK中怡康測算，過去飛速發(fā)展的家電市場使得多數(shù)傳統(tǒng)品類的滲透率持續(xù)走高，2022年空調、彩電、電冰箱等主流大家電品類的保有量已高達31.2億臺。放緩的市場增速和較高的保有量表明我國家電市場正逐步由增量競爭邁向存量競爭。面對漸趨激烈的市場競爭，各大家電廠商敏銳地洞察到，消費理念的變化和健康意識的崛起，使得健康家電品類有望成為家電行業(yè)新的增長點，針對消費者健康需求進行產(chǎn)品升級和存量換新，成為廠商實現(xiàn)突圍的關鍵。各家電企業(yè)正逐步擴大技術研發(fā)投入，圍繞健康功能，提升家電的綠色性能和智能化水平，豐富充滿科技感的健康家電產(chǎn)品供給，其中不乏以松下為典型的海外頭部集團的身影，也包括海爾、九陽等老牌家電企業(yè)和科沃斯、添可等新銳玩家。?2022年主要家電社會保有量測算（億臺）?海內(nèi)外頭部家電企業(yè)健康家電技術創(chuàng)新實踐例舉6.86.1聚焦自研納諾怡TM水離子科技——新一代弱酸性健康離子技術研發(fā)，持續(xù)優(yōu)化深5.35.1松下九陽層除菌、抑制過敏原、去除異味、潔凈空氣等效果，并將其應用至冰箱、洗衣機、吹風機、空氣凈化器等多產(chǎn)品線4.63.3聚焦飲食健康和水健康，升級自研黑科技——米?；罨瘧腋∨摷夹g，推出0涂層內(nèi)膽電飯煲，降低涂層脫落帶來的健康隱患將AI、傳感器和人機交互技術與產(chǎn)品深度結合，升級算法功能，針對地面清潔過程中貼邊清掃和毛發(fā)纏繞困擾，進行清潔功能的持續(xù)優(yōu)化科沃斯空調數(shù)據(jù)彩電電冰箱洗衣機熱水器油煙機36氪研究院36KR

RESEARCH：GfK中怡康，36氪研究院數(shù)據(jù)：36氪研究院根據(jù)公開資料整理5●

健康家電發(fā)展驅動人工智能打開家電與用戶、家電與環(huán)境交互新入口，成為健康功能得以實現(xiàn)與升級的保障?家電廠商對健康科技與家電產(chǎn)品結合的探索，一方面來自企業(yè)自身的研發(fā)投入，另一方面也受益于人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G等技術的突破。技術間的融合發(fā)展，成為健康家電功能得以實現(xiàn)和升級的底層基礎：人工智能實現(xiàn)健康家電與環(huán)境之間、健康家電與用戶之間的智慧交互，從而引導環(huán)境與人之間的交互更具針對性，提升健康功能運行效果的同時，優(yōu)化用戶體驗；大數(shù)據(jù)為了解用戶行為和偏好提供可能，通過相關數(shù)據(jù)的智慧分析，深度認知與判斷用戶健康家電使用行為，成為個性化健康功能實現(xiàn)的保障，大數(shù)據(jù)技術同樣為健康檢測、智慧提醒等特定功能提供數(shù)據(jù)支撐；物聯(lián)網(wǎng)打破健康家電單品之間的邊界，為家庭生活各場景提供互聯(lián)互通的智能體驗；而5G則為數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)處理創(chuàng)造低延遲和高速率的環(huán)境，使得人工智能、大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)技術更有效地應用于健康家電。各類技術中，人工智能的革新及其創(chuàng)新應用作用最為明顯。特別是大模型、人機交互、自然語言識別等技術與健康家電的深度融合，正重塑著家電健康功能的實現(xiàn)路徑，打開家電與用戶互動的新入口。自學習、自理解、自優(yōu)化是大模型的重要特征，因而搭載大模型技術的健康家電有能力實現(xiàn)多模態(tài)交互、場景環(huán)境深度感知、深層指令理解、健康決策智能推薦、健康功能智慧遠程升級等功能。??技術對健康家電的賦能作用人工智能大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)5G?????多模態(tài)用戶交互，創(chuàng)新用戶體驗場景環(huán)境深度感知，實現(xiàn)更優(yōu)決策深層指令理解，全面理解用戶意圖健康決策智能推薦?收集環(huán)境數(shù)據(jù)，輔助實現(xiàn)健康家電環(huán)境智能感知??打破健康家電單品間的功能邊界支持遠程遙控、遠程操作、在線管理、遠程推送，為用戶提供便捷體驗??提升數(shù)據(jù)傳輸效率提升健康家電感知、執(zhí)行與決策效率???收集與記錄用戶行為數(shù)據(jù)判斷用戶健康家電使用偏好輔助健康數(shù)據(jù)監(jiān)測和健康決策?輔助遠程升級順利實現(xiàn)健康功能遠程升級36氪研究院36KR

RESEARCH602

消費期待：科技為健康環(huán)境保駕護航?

用戶畫像?

用戶行為?

消費需求●

用戶畫像健康家電興趣人群性別分布較均衡，以31-40歲、本科及以上、一線和新一線城市用戶為主?為更好了解健康家電消費現(xiàn)狀與未來需求，36氪研究院于2024年4月針對3,000余名購買過或有意向購買健康家電用戶進行調研，收回1,200份有效問卷，由此形成健康家電用戶畫像：性別分布較為均衡，以31-40歲、本科及以上教育背景、一線和新一線城市用戶為主。?性別分布?年齡分布50歲以上41-50歲31-40歲26-30歲18-25歲2.3%14.3%男女45%47.5%55%28.8%7.1%?教育背景?所在城市及月收入分布50000元以上

72%6.4%

4.8%20001-50000元15001-20000元10001-15000元5000-10000元5000元以下39%41%27%21%34%24%33%37%高中及以下?？?0%28%32.4%本科29%34%碩士研究生博士研究生及以上55.2%36氪研究院36KR

RESEARCH一線城市

新一線城市

二線城市

三線城市

三線以下8●

用戶行為學習型消費者，購前了解健康功能背后的黑科技，購中面臨線上線下多元渠道選擇?消費者從過去被動接受產(chǎn)品信息到主動獲取信息轉變，學習型消費者逐漸增多。對于健康家電興趣人群而言，視頻類、內(nèi)容類和電商類平臺是其選購健康家電前獲取相關信息的主要渠道，占比分別為77%，74%和63%。用戶表示，通過視頻類平臺，特別是科普類、測評類視頻，可更為直觀地了解健康家電背后的黑科技，從而輔助購買。??從購買渠道來看，多元化特征明顯，線上與線下并存，其中貨架類電商獲得更多消費者青睞（53%）。消費者選購健康家電前獲取相關信息的渠道偏好?消費者健康家電購買渠道偏好視頻類平臺，如抖音、快手、B站等內(nèi)容類平臺，如小紅書、微博、公眾號等電商類平臺，如淘寶、京東、拼多多等線下家電品牌門店77%74%63%貨架類電商，如淘寶、京東等線下家電大賣場53%44%線下家電品牌門店38%44%40%親友或熟人推薦邊看直播邊下單，如淘寶直播、抖音直播等家電品牌官網(wǎng)或自有小程序或APP36%宣傳廣告28%19%20%搜索引擎，如百度、搜狗等36氪研究院36KR

RESEARCH數(shù)據(jù)：36氪研究院調研，N=1,200數(shù)據(jù)：36氪研究院調研，N=1,2009●

用戶行為吹風機等個護家電已實現(xiàn)較高滲透，除菌抑菌空調、冰箱與洗衣機具有較大增長潛力?本次調研中，70%用戶已購買健康家電，剩余30%則表示未來將會購買健康家電產(chǎn)品。從產(chǎn)品滲透率來看，91%用戶已購買吹風機等個護家電。除菌抑菌空調、冰箱和洗衣機盡管滲透率與吹風機等個護家電存在一定差距，但具有較大的增長潛力：71%以上的用戶表達了未來購買上述家電產(chǎn)品的意愿。?消費者已購健康家電品類已購買：70%?消費者準備購買健康家電品類準備購買：30%吹風機等個護家電除菌凈味冰箱除菌抑菌洗衣機凈水機91%吹風機等個護家電除菌凈味冰箱除菌抑菌洗衣機凈水機92%59%55%72%74%53%53%61%新風空調新風空調81%空氣凈化器洗滌劑等清潔電器洗碗機/消毒柜抽油煙機49%47%41%41%31%25%24%空氣凈化器洗滌劑等清潔電器洗碗機/消毒柜抽油煙機52%55%40%42%加濕器加濕器33%38%集成灶集成灶36氪研究院36KR

RESEARCH抗菌智能馬桶抗菌智能馬桶26%10數(shù)據(jù)：36氪研究院調研，N=1,200數(shù)據(jù)：36氪研究院調研，N=1,200●

消費需求——個護健康吹風機頭發(fā)養(yǎng)護功能有待提升，40%用戶期待用后減少干枯分叉困擾、提升秀發(fā)水潤度??本次調研選取個護、空氣、水、飲食健康象限內(nèi)滲透率較高的產(chǎn)品，了解用戶的產(chǎn)品使用體驗和未來功能需求。其中，個人護理典型產(chǎn)品——吹風機的使用痛點聚焦在機器運行和頭發(fā)養(yǎng)護兩方面。噪聲困擾、出風過熱、機身過熱是機器運行期間容易出現(xiàn)的問題，而靜電困擾、頭發(fā)缺少光澤感和水潤感則是消費者認為當前吹風機產(chǎn)品相對缺失的健康功能。具體來看，40%用戶期待家電科技能夠幫助緩解吹風機使用后易產(chǎn)生的干枯缺水問題，從而提升秀發(fā)水潤程度。?吹風機使用痛點?吹風機健康功能需求噪聲過大出風過熱40%減少干枯分叉，提升頭發(fā)水潤程度減少毛躁打結，提升頭發(fā)柔順程度滋養(yǎng)頭發(fā)，提升頭發(fā)光澤度速干40%38%38%35%31%25%機器運行機身過熱20%19%難以速干機身沉重15%頭發(fā)仍有靜電困擾頭發(fā)失去光澤感23%消除靜電和預防靜電產(chǎn)生燙染修復，鎖色固色20%19%頭發(fā)養(yǎng)護頭發(fā)干枯缺少水潤感頭發(fā)毛躁打結31%18%減少頭皮油脂31%36氪研究院36KR

RESEARCH發(fā)尾容易分叉17%11數(shù)據(jù)：36氪研究院調研，N=1,200數(shù)據(jù)：36氪研究院調研，N=1,200●

消費需求——個護健康消費者最期待洗衣機優(yōu)化清潔除菌和衣物精準護理功能?32%以上的用戶表示，清潔除菌不便、機器噪聲過大和異味殘留是洗衣機使用中的最大難題，其中37%認為內(nèi)壁、密封圈和滾筒內(nèi)部的清潔除菌不夠便捷，難以確保衣物的清潔和人身健康。因而，有效除菌成為消費者對洗衣機功效的最大期待（46%），另有39%用戶希望通過洗衣機實現(xiàn)衣物的精準護理，避免褪色走形等問題。?洗衣機使用痛點?洗衣機健康功能需求有效除菌37%36%洗衣機內(nèi)壁、密封圈和滾筒清潔除菌不便運行期間噪聲過大46%衣物精準護理，避免褪色走形等問題有效清除異味39%32%滾筒內(nèi)有異味殘留38%自動除菌或智能除菌提醒深層清潔且不損壞衣物滾筒環(huán)境智能監(jiān)測29%洗滌破壞衣物纖維或損壞衣物材質除菌效果不佳，且無法衡量洗滌后衣物褪色36%25%35%24%33%有效清潔無法水洗的衣物，如真絲22%清洗后的衣物仍有異味殘留31%36氪研究院36KR

RESEARCH12數(shù)據(jù)：36氪研究院調研，N=1,200數(shù)據(jù)：36氪研究院調研，N=1,200●

消費需求——空氣健康59%用戶期待新風空調根據(jù)環(huán)境感知實現(xiàn)自調節(jié)，放大空氣凈化效果?與洗衣機類似，空調同樣具有除菌效果不及預期這一痛點。作為空氣凈化和輸送新風的健康家電品類，新風空調還承擔了去除過敏原、凈化甲醛及PM2.5等空氣中常見污染物的職責，其效果同樣與消費者預期存在一定差距：30%和28%用戶分別表示，空調在去除過敏原、凈化甲醛和PM2.5上的效果不佳，且缺少可視化的衡量，用戶無法確切評估空氣凈化的效果。由于空氣質量受所在地區(qū)、所在環(huán)境和所處天氣的影響，59%用戶更期待新風空調通過對周圍環(huán)境的感知實現(xiàn)智能化自調節(jié)，放大空氣凈化效果。?空調使用痛點?空調健康功能需求0159%

根據(jù)環(huán)境實現(xiàn)智能化自調節(jié)風量過大或過小，體感不佳無法衡量室內(nèi)除菌效果38%35%32%30%28%26%26%0203040552%

潔凈空氣的同時平衡室內(nèi)濕度空調自清潔功能仍有水分殘留去除過敏原效果不佳47%43%42%除菌、除過敏原、凈化PM2.5和甲醛等效果可視化減少新風異味產(chǎn)生凈化甲醛和pm2.5的效果不及預期運行期間噪音過大新風溫度適宜運行期間產(chǎn)生異味36氪研究院36KR

RESEARCH數(shù)據(jù)：36氪研究院調研，N=1,200數(shù)據(jù)：36氪研究院調研，N=1,20013●

消費需求——空氣健康提升空氣整體質量和凈化效果可視化成多數(shù)用戶對空氣凈化器的功能期待?39%用戶表示空氣凈化器去除花粉、塵螨、寵物毛發(fā)等常見過敏原的效果不及預期，另有29%用戶認為空氣凈化器的除菌、抗病毒、除過敏原等核心健康功能無法衡量，缺乏可視化手段，僅憑肉眼很難判斷所購空氣凈化器是否達到可靠的空氣凈化標準。而針對未來空氣凈化器的健康功能，半數(shù)以上用戶希望實現(xiàn)空氣凈化的同時可以有效平衡室內(nèi)濕度，為用戶帶來適宜、舒適的整體空氣環(huán)境，48%用戶則表示期待配備可視化功能的產(chǎn)品，以精準衡量空氣凈化效果。?空氣凈化器使用痛點?空氣凈化器健康功能需求0154%

凈化空氣的同時平衡室內(nèi)濕度去除過敏原效果不佳運行期間噪音過大無法衡量室內(nèi)除菌效果容易產(chǎn)生二次污染運行期間產(chǎn)生異味耗材更換不方便39%35%除菌、除過敏原、凈化PM2.5和甲醛等效果可視化0203040548%46%44%41%29%耗材更換更為便捷26%減少異味產(chǎn)生26%24%減少運行期間的噪音凈化甲醛和pm的效果不及預期數(shù)據(jù)

：36氪研究院調研，N=1,20020%36氪研究院36KR

RESEARCH數(shù)據(jù)：36氪研究院調研，N=1,20014●

消費需求——飲食健康用戶重點關注冰箱的除菌抑菌和全面保鮮功能?44%用戶認為冰箱保鮮效果有待進一步提升，特別是針對部分貴重食材、易變質等特殊食材的保鮮效果不及預期。40%用戶表示食物串味也是冰箱使用過程中容易發(fā)生的問題。針對上述痛點，53%用戶期待通過搭載可視化的除菌抑菌模塊，真正減少冰箱內(nèi)部的細菌滋生。另有48%用戶對全食材保鮮存在一定需求，希望能夠針對不同類型的食材和食物進行冰箱內(nèi)環(huán)境智能調控，減少因對食材儲存條件不了解而導致人為操作失誤對食材保鮮效果的負面影響。?冰箱使用痛點?冰箱健康功能需求0153%

抑菌除菌效果可視化，真正減少細菌滋生部分食材保鮮效果不達預期食物串味44%針對不同的食材智能調控冰箱內(nèi)環(huán)境，實現(xiàn)全食材保鮮0203040548%47%43%37%40%儲存空間分區(qū)復雜且不易操作無法進行溫度濕度智能調節(jié)38%延長食材食物保鮮周期33%減少異味產(chǎn)生冰箱抑菌除菌效果不佳且無法衡量冰箱內(nèi)部容易產(chǎn)生異味31%輔助清除蔬果農(nóng)藥殘留29%36氪研究院36KR

RESEARCH數(shù)據(jù)：36氪研究院調研，N=1,200數(shù)據(jù)：36氪研究院調研，N=1,20015●

消費需求——飲食健康用戶期待洗碗機實現(xiàn)全方位餐具清潔和自清潔，保障飲食健康并減少二次污染?38%用戶認為阻礙洗碗機高效發(fā)揮健康功能的原因在于，并非所有材質和尺寸的餐具都能放進洗碗機進行清洗，仍需要手洗輔助，無法完全實現(xiàn)機洗，解放雙手，另有32%以上的用戶對洗碗機的清洗與消毒效果存疑，且餐具清洗完仍有水漬殘留，容易滋生細菌，帶來對餐具的二次污染。因此，用戶對洗碗機的功能期待也多圍繞清潔和除菌功能展開，期待對餐具的全方位清潔和機器自清潔，以全面保障餐具潔凈與飲食健康。?洗碗機使用痛點?洗碗機健康功能需求并非所有材質都適合放入洗碗機消毒效果難以衡量38%010203040553%

全方位無死角清潔保障餐具健康33%32%機器定期自動清潔，實現(xiàn)抑菌除味洗滌烘干一體化，減少水分殘留48%44%44%43%清洗完仍有水漬殘留，容易滋生細菌霉菌清洗時間和等待時間長預處理不到位影響洗碗機清潔效果潔凈除污效果不佳31%28%27%除菌抗菌效果可視化針對不同材質、尺寸的餐具提供定制化清洗安裝麻煩14%36氪研究院36KR

RESEARCH數(shù)據(jù)：36氪研究院調研，N=1,200數(shù)據(jù)：36氪研究院調研，N=1,20016●

消費需求——水健康用戶期待凈水機配備自清潔功能減少二次污染，也關注水質水溫與飲用場景的智能自適配?用戶重點關注凈水機的二次污染風險，包括由機器內(nèi)部細菌滋生水龍頭和管道內(nèi)壁除菌不徹底帶來的用水污染。對凈水器的健康功能，用戶除聚焦除菌抑菌以規(guī)避二次污染風險外（41%），還期待通過智能調節(jié)，使得水溫水質更好地服務于飲用場景，比如沖奶粉、泡茶、泡咖啡等。?凈水機使用痛點?凈水機健康功能需求凈水機內(nèi)部容易滋生細菌36%34%自清潔功能減少內(nèi)部細菌滋生41%40%濾芯等耗材更換麻煩不知道何時需要更換濾芯等耗材出水速度慢根據(jù)飲用場景自調節(jié)水溫和水質濾芯等耗材更換自動提醒28%28%36%凈化后得到安全潔凈的水34%水龍頭和管道內(nèi)部存在二次污染風險凈化后的水不夠潔凈或安全凈水器體積大24%21%18%18%凈化后的水可保持甘甜口感凈化效果可視化30%29%凈化后的水口感不好凈化后的水可保留或添加有益礦物質28%36氪研究院36KR

RESEARCH17數(shù)據(jù)：36氪研究院調研，N=1,200數(shù)據(jù)：36氪研究院調研，N=1,200●

消費需求——總結消費者重點關注家電除菌抗菌功能，期待科技為其保駕護航?無論在個護健康還是包括空氣、飲食和用水等在內(nèi)的外部環(huán)境健康各場景下，家電產(chǎn)品的除菌抗菌功能成為消費者重點關注的健康維度。選購家電時，39%用戶更為看重產(chǎn)品是否具有除菌功能，包括浮游在空氣中或附著在家具、衣物、食物、人體上的各類常見細菌病毒，38%用戶表示自己更偏好抑制細菌病毒再生的家電功能，另有32%重視家電的自清潔效果，以自動清除機器內(nèi)壁附著的污染物，避免二次污染對人體和環(huán)境帶來的危害。對除菌抗菌的實現(xiàn)，受訪用戶則表示期待通過健康科技升級，保障家電產(chǎn)品搭載有效與高效的除菌抗菌功能。?選購家電時消費者最關注的健康功能除菌抗菌39%38%32%28%28%26%25%24%21%21%20%保濕殺菌除菌數(shù)據(jù)抑菌抗菌自清潔除pm2.5除過敏原凈味凈化甲醛保鮮減噪無二次污染36氪研究院18：36氪研究院調研，N=1,20036KR

RESEARCH03

健康科技：除菌抑菌與綠色安全的雙向融合?

消費者健康科技需求?

主流除菌抑菌科技?

納諾怡TM及應用價值●

消費者健康科技需求健康科技影響家電消費決策，科技屬性健康家電更受消費者青睞??消費者對健康家電的除菌抗菌功能提出更高要求，期待科技成為健康功能順利實現(xiàn)的重要驅動，成為家電性能升級和用戶體驗提升的關鍵力量，充分釋放健康家電在家居生活各場景下的健康管理價值。健康科技自然也成為消費者家電購買決策的影響因素之一：38%受訪者表示優(yōu)先購買搭載健康科技的家電，另有28%用戶更是只購買具有科技屬性的健康家電。進行家電購買決策前，59%消費者會主動了解健康科技相關知識，13%用戶表示盡管對健康科技不了解，但購買時會通過導購或客服的介紹獲取相關信息，進而影響購買行為。?健康科技在消費者家電消費決策中的影響?購前消費者對健康科技的了解程度購買前會主動了解，并且基于自身對各類科技的了解進行健康家電產(chǎn)品購買會優(yōu)先考慮具有健康科技的家電38%59%需要結合預算、外觀、口碑等因素綜合決定購買前已經(jīng)從各大平臺看到健康科技的相關介紹，但產(chǎn)品是否搭載相關科技并不完全影響購買決策33%26%購買前不了解相關科技，但在購買時會聽從導購/客服對黑科技的介紹，從而影響購買決策只購買具有健康科技的家電28%13%購買前不了解相關科技，產(chǎn)品是否搭載相關科技并不影響購買決策不是很在意產(chǎn)品是否具有健康科技1%2%36氪研究院36KR

RESEARCH數(shù)據(jù)：36氪研究院調研，N=1,200數(shù)據(jù)：36氪研究院調研，N=1,20020●

主流除菌抑菌科技水離子與負離子成更為安全有效的除菌抑菌主流科技?消費市場對健康科技的關注，引發(fā)家電企業(yè)科技研發(fā)熱潮。事實上，在消費者更為重視家電的健康功能之前，部分具有前瞻性的家電企業(yè)便已開始進行除菌抑菌技術的相關研究。?目前，家電產(chǎn)品所搭載的主流除菌抑菌技術包括水離子、負離子、次氯酸、紫外光及光催化等類別。各技術工作原理存在一定差異性，除菌抑菌效果也不盡相同。其中，水離子、負離子和次氯酸具有同時去除浮游和附著的細菌、病毒和異味的功能，而紫外光與光催化對附著的污染物作用效果有限。從安全性角度來看，盡管次氯酸運行中不會產(chǎn)生對人體有害的釋放物，但使用后容易產(chǎn)生一定殘留和輕微消毒水氣味，對環(huán)境和人體健康無益，因而需要對其使用濃度進行控制。整體而言，水離子與負離子能夠在避免二次污染的前提下實現(xiàn)較為全面的除菌功能，成為應用更為廣泛的健康科技之一。?主流除菌抑菌技術及其特征水離子負離子次氯酸紫外光光催化除浮游菌/病毒除附著菌/病毒除空間異味除浮游菌/病毒弱性除附著菌/病毒除空間異味除浮游菌/病毒除附著菌/病毒除空間異味除浮游菌/病毒除空間異味除浮游菌/病毒除空間異味健康功效除附著異味弱性除附著異味除附著異味釋放物安全生物安全性認證釋放物安全免維護釋放物安全需要維護釋放物安全需要維護釋放物安全生物安全性認證安全性長期運行免維護需要維護極寒和極度干旱條件下無法充分發(fā)揮功效去除附著性細菌、病毒和異味效果相對較弱使用后存在殘留風險，對環(huán)境與人體健康無益，控制濃度較為關鍵受制于發(fā)光效率和光輸出效率，對小范圍和近距離除菌更為有效除菌所需時間較長，且存在一定不穩(wěn)定性局限性究院2136KR

RESEARCH數(shù)據(jù)：松下，中國家電網(wǎng)，36氪研究院整理●

主流除菌抑菌科技除菌抑菌效果外，水離子為人體創(chuàng)造親和與滋潤的環(huán)境?水離子即通過被水包裹的OH自由基對污染物中氫（H）的吸附與分解，使其失去活性并達到除菌除味的功效，而負離子則指的是以帶負電荷的粒子破壞細菌病毒等微生物的分子蛋白結構，從而達到除菌抗菌的目的。水離子和負離子均以活性粒子對污染物生物結構的破壞實現(xiàn)去除與抑制作用。盡管二者除菌表現(xiàn)均較為優(yōu)異，但對于附著在物體表面的細菌、病毒及異味，負離子的功效則無法完全釋放。?水離子與負離子特征差異?此外，水離子和負離子在pH值、OH自由基含量、親水性和含水量等指標上存在不同，這些特征直接影響著其除菌表現(xiàn)：水離子呈弱酸性，對人體皮膚、頭發(fā)等更為親和；水離子富含大量OH自由基，這一高反應活性成分的數(shù)量是影響除菌效果的關鍵因素，且水離子的OH自由基由水分裂而成，因而其存在和作用時間也更長和更為穩(wěn)定；作為親水性粒子，水離子易形成親水表面，減少水分蒸發(fā)與散失；水離子具有較高含水量，意味著其滲透性也較強，具備一定補水能力。水離子在長效除菌的同時，也為人體創(chuàng)造更為親和與滋潤的環(huán)境。水離子負離子pH值弱酸性中性OH自由基含有大量OH自由基間接形成微量OH自由基含量親水性分子，減少水分蒸發(fā)散失疏水性分子，物理性質與水互斥親水性含水量含水量高，滲透性強基本不含水36氪研究院2236KR

RESEARCH●

納諾怡TM及應用價值作為綠色水離子技術，納諾怡TM僅通過空氣中水分實現(xiàn)除菌抑菌，呈環(huán)境與人體友好特征?除穩(wěn)定除菌表現(xiàn)外，水離子技術還兼具生物安全特征。從技術作用原理來看，水離子除菌抑菌的關鍵在于OH自由基對污染物中氫（H）的吸附與分解，而OH自由基是一種親和人體的活性氧成分，它

于水，作用于污染物后又將重新轉化為水（H2O），意味著水離子技術僅通過水便可實現(xiàn)除菌功效，無殘留物和二次污染風險，從而減少對人體健康的不利影響。?得益于水離子高效安全的除菌功效，部分家電企業(yè)圍繞水離子實現(xiàn)家電健康功能的創(chuàng)新與升級，其中以松下自主研發(fā)的nanoeTM（納諾怡TM）技術為典型。納諾怡TM技術的研發(fā)始于松下1997年以空氣凈化為方向的健康技術研究，從煙味和過敏原的分解入手，逐漸拓展至細菌、病毒、PM2.5、霉菌等更大范圍的凈化。搭載納諾怡TM技術的家電產(chǎn)品內(nèi)置納諾怡TM發(fā)生裝置，聚集空氣中的水分并使之冷卻和結露，在高壓輔助下，結露的水逐漸產(chǎn)生納諾怡TM粒子。作為弱酸性納米級帶電水離子，納諾怡TM富含具有高反應活性的OH自由基，可主動吸附異味、細菌、過敏原等有機物中的氫（H），并由此重新轉化為水（H2O）。與其他水離子技術不同的是，納諾怡TM無需額外補充水分，通過納諾怡TM發(fā)生器匯聚空氣中的水分來釋放OH自由基，從而減少額外水資源消耗，更具環(huán)境友好特征。納諾怡TM技術工作原理?OH自由基失去活性逐漸分解吸附氫H失去氫H電子帶電水離子再次轉化為水36氪研究院36KR

RESEARCH納諾怡TM發(fā)生裝置使得水分結露釋放大量富含OH自由基的納諾怡TM粒子OH自由基和污染物中的氫結合，再次轉化為水23●

納諾怡TM及應用價值納諾怡TM大空間除菌凈味和生物安全特征得到海內(nèi)外第三方權威機構認證?

從具體能力來看，納諾怡TM技術具有去除細菌、去除霉菌、抑制花粉過敏原、抑制其他過敏原、分解PM2.5中常見的有害物質、凈味等多重功效。其綠色安全的除菌抑菌能力已獲得來自家用電器研究院、SGS等行業(yè)內(nèi)多項權威認證。?

2024年3月，憑借仿真大空間內(nèi)優(yōu)異的除病毒和凈味表現(xiàn)，納諾怡TM獲得SGS

Premium

Mark金標認證，松下也因此成為健康家電領域內(nèi)首次獲此認證的企業(yè)。此外，納諾怡TM健康功能的安全性同樣得到認證：納諾怡TM已通過全階段生物安全測試，其刺激性、毒性與致癌性試驗結果均為陰性。由此可見，納諾怡TM技術在保障環(huán)境和人體安全、無二次污染的前提下，實現(xiàn)高效除菌功能，即使在大空間內(nèi)，其健康功效仍具有顯著性。*?納諾怡TM技術功效認證除菌抑菌大空間除菌凈味生物安全?

搭載納諾怡TM技術冰箱檢測：大腸桿菌和金黃色葡萄球菌去除率大于99%，國標為90%三甲胺常見異味分解率大于93%，國標為90%?

搭載納諾怡TM技術洗衣機檢測：大腸桿菌和金黃色葡萄球菌去除率大于99%，國標為90%塵螨等過敏原去除率大于95%，國標為50%SGS通過建立52.07m2和139.3m3仿真密閉實驗空間，測試納諾怡TM技術在模擬實際辦公室及酒店等公共環(huán)境中的表現(xiàn)，經(jīng)歷30余次多空間多時間點的反復測試，認證搭載了納諾怡TM模塊的松下空調具有優(yōu)異的除病毒和祛味性能，并為其頒發(fā)SGS

PremiumMark認證納諾怡TM技術經(jīng)過室內(nèi)空氣消毒劑/第一類消毒劑四階段試驗，各階段結果均為陰性。四階段試驗包括急性吸入毒性試驗、急性眼刺激試驗、亞急性毒性試驗、變異原性試驗、亞慢性毒性試驗、致畸胎試驗、慢性毒性試驗和致癌性試驗。陰性結果意味著該技術具有強生物安全特征，減少對人體健康的危害究院36KR

RESEARCH24*數(shù)據(jù)：家用電器研究院，SGS，松下，36氪研究院整理●

納諾怡TM及應用價值松下形成多元納諾怡TM

高端產(chǎn)品矩陣，消費者肯定其除菌抑菌功能?目前，納諾怡TM技術已在松下冰箱、空調、空氣凈化器、吹風機等高端家電產(chǎn)品線中得以應用，覆蓋起居、廚房、個護、衛(wèi)浴、出行等應用場景。納諾怡TM技術價值及搭載該技術家電產(chǎn)品的健康功效也正逐步得到消費市場的認證。36氪研究院本次調研顯示，26%健康家電潛在用戶對納諾怡TM技術的應用價值有一定了解，其認知多來自搭載該項技術的松下家電產(chǎn)品。其中21%以上的用戶通過對吹風機和冰箱產(chǎn)品的使用或接觸，見證納諾怡TM在除菌抑菌上的健康功能價值。?

消費者通過哪類家電實現(xiàn)納諾怡TM價值認知?

消費者對納諾怡TM技術價值的認知吹風機25%抑制室內(nèi)漂浮的細菌和病毒抑制花粉、塵螨等過敏原能夠有效去除異味50%47%45%42%41%除菌抑菌冰箱空調21%18%17%空氣凈化器洗衣機17%17%實現(xiàn)頭發(fā)和頭皮保濕減少家電產(chǎn)品的二次污染減少PM2.5濃度洗碗機美發(fā)棒13%34%掛燙機7%降低甲醛濃度26%智能馬桶5%36氪研究院36KR

RESEARCH數(shù)據(jù)：36氪研究院調研，N=1,200數(shù)據(jù)：36氪研究院調研，N=1,2002504

理想家電畫像：全面健康管家?

消費端趨勢?

供給端趨勢●

消費端趨勢——健康科技或成家電高端化升級支撐健康科技或成家電產(chǎn)品高端化升級支撐，消費者期待除菌抑菌價值的進一步釋放?

對消費者而言，健康家電并非健康功能和核心功能的簡單疊加，而

?

消費者對未來健康家電的科技價值期待是二者的深度融合與有效協(xié)同，帶來生活體驗的全方位升級。伴隨去除和抑制懸浮或附著的細菌42%健康意識的全面覺醒，這種融合也在重新定義消費者對家電的期待和追求：作為超越家電功能屬性、為家庭健康保駕護航的價值載體，科技正逐漸成為未來理想家電畫像關鍵詞。去除和抑制懸浮或附著的病毒分解和去除PM和有害物質去除和抑制懸浮或附著的霉菌食物保鮮和餐具清潔39%35%?

根據(jù)36氪研究院調研，74%消費者愿意為科技支付家電產(chǎn)品溢價，其中37%用戶接受的溢價區(qū)間為300-700元，一定程度上表明搭載優(yōu)質健康科技的家電有望具備更大的產(chǎn)品競爭力。健康科技有望成為家電產(chǎn)品高端化升級的利器。35%34%?

在科技價值層面，消費者更期待針對細菌、病毒、PM和霉菌的有效凈化與處理，深層除菌抑菌。去除和抑制過敏原32%去除空間或衣物異味31%30%?消費者愿意為家電科技支付的溢價區(qū)間37%25%減少烹飪時對食物營養(yǎng)的破壞提升毛發(fā)、皮膚的整體健康程度19%14%6%701-1000元

1001-2000元

2000元以上：36氪研究院調研，N=1,20023%300元以下300-700元36氪研究院36KR

RESEARCH數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)：36氪研究院調研，N=1,20027●

消費端趨勢——健康功能精細化與可視化備受關注精細化與可視化健康功能將受到更大范圍消費群體的青睞?除科技屬性外，健康功能的精細化、可視化、智能化以及外觀美學等也將成為健康家電消費決策的關鍵因素，這主要與消費心智和人群偏好有關。健康功能精細化健康功能可視化??我國人口結構的變遷和消費人群的圈層化，催生出“銀發(fā)經(jīng)濟”“單身經(jīng)濟”“母嬰經(jīng)濟”“她經(jīng)濟”等蓬勃發(fā)展的細分市場，其背后是差異化的消費需求。這也意味著，圍繞用戶需求實現(xiàn)精細化功能的健康家電產(chǎn)品將更受市場青睞。??消費者期待科技對家電健康功能的價值放大，同樣期待家電健康功能效果的可視化與可量化。消費者多通過產(chǎn)品說明書和廠商宣傳來了解家電的健康功能，缺乏直接驗證的途徑。這也是部分消費者對健康家電效果存疑的主要原因。以單身青年消費群體為例，安永研究顯示，6成單身人群居住在30-40平米的公寓中，有限的居住面積影響他們對功能集成36氪研究院調研顯示，健康效果可視化是消費者對空調、空氣凈化器、冰箱、洗碗機等家電最為期待的需求之一，位列各單品功能需求的TOP3。市場數(shù)據(jù)同樣佐證消費者對健康功能的可視化存在強需求：根據(jù)奧維云網(wǎng)監(jiān)測，2023年前3季度，具備數(shù)顯PM2.5功能的空氣凈化器品類占凈化器市場比例高達77.3%，同比提升10個百分點以上。家電的偏好，也成為洗烘一體化套裝市場持續(xù)擴容的重要驅動。?2020-2023洗烘一體化套裝品類占洗護市場比例的變化?為迎合消費者需求，家電廠商紛紛通過功能可視化模塊補充、36氪研究院第三方權威機構檢測背書等途徑，構建與消費者的信任鏈接。28數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)，36氪研究院36KR

RESEARCH●

消費端趨勢——兼具美學與功能的智慧健康陪伴未來理想家電畫像：兼具設計美學與健康功能，智慧升級放大健康陪伴價值兼具功能與美學產(chǎn)品智慧升級?伴隨消費水平的提高，消費者對健康家電的審美要求不斷提升，外觀設計成為影響消費決策的重要因素之一。健康家電正逐漸擺脫單一的工具屬性，向時尚單品過渡，家電、家居與家裝之間的邊界日漸模糊。特別是在Z世代成為消費生力軍的背景下，家電有望成為家裝的前置環(huán)節(jié)和室內(nèi)場景下情緒價值的承載，兼具設計美學和高效功能的健康家電將成為消費者的優(yōu)先選項。面對消費者的審美追求，各大家電廠商也順應家電家居家裝一體化趨勢，除配色定制外，還陸續(xù)推出嵌入式家電產(chǎn)品，受到?健康家電智慧升級趨勢明顯，消費者對家電的遠程控制、環(huán)境自感應、自清潔等功能提出更高要求，期待家電通過對環(huán)境的智慧感知與預測，結合消費者使用習慣與偏好，為其提供更具個性化的健康功能服務。人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術的革新恰恰為更為智能的健康家電提供場景化落地的必要條件。隨著技術應用漸趨成熟，智慧家電將大有可為，成為更懂用戶的健康伴侶，其市場規(guī)模也將隨之拓展。??201