2024機(jī)器人行業(yè)藍(lán)皮書

機(jī)器人行業(yè)藍(lán)皮書2024中國(guó)1目錄1中國(guó)機(jī)器人行業(yè)概覽12中國(guó)機(jī)器人細(xì)分行業(yè)分析2-中國(guó)工業(yè)機(jī)器人-中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人-中國(guó)商用服務(wù)機(jī)器人-中國(guó)家用服務(wù)機(jī)器人-中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人3中國(guó)機(jī)器人行業(yè)概覽中國(guó)機(jī)器人行業(yè)概覽中國(guó)機(jī)器人行業(yè)概覽機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景眾多，潛在市場(chǎng)規(guī)模巨大。機(jī)器人定義與分類，2021機(jī)器人指具有一定程度的自主能力，可在其環(huán)境內(nèi)運(yùn)動(dòng)以執(zhí)行預(yù)期的任務(wù)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。目前機(jī)器人市場(chǎng)整體仍處于發(fā)展早期，預(yù)計(jì)市場(chǎng)滲透率將快速提升。2021年潛在市場(chǎng)規(guī)模商業(yè)化成熟度市場(chǎng)集中度2021年潛在市場(chǎng)規(guī)模商業(yè)化成熟度市場(chǎng)集中度代表公司康復(fù)機(jī)器人手術(shù)機(jī)器人康復(fù)機(jī)器人手術(shù)機(jī)器人醫(yī)療4商用家用服務(wù)3倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人2工業(yè)機(jī)器人12021年市場(chǎng)規(guī)模分類

人民幣億元

梅卡曼德、珞石、節(jié)卡機(jī)器人、思靈機(jī)器人、~500

李群自動(dòng)化、遨博、艾利特、阿丘科技、XYZ星猿哲科技等~100

海柔創(chuàng)新、極智嘉、快倉(cāng)、靈動(dòng)科技、未來(lái)機(jī)器人、斯坦德、優(yōu)艾智合、迦智科技、藍(lán)芯科技、藍(lán)胖子機(jī)器人、卡諾普機(jī)器人等~150 ~20 ~50

云鯨智能、追覓科技、銀星智能、順造科技、樂(lè)生智能等普渡科技、擎朗智能、高仙機(jī)器人、優(yōu)地科技、云跡科技、獵戶星空等鍵嘉機(jī)器人、柏惠維康、精鋒醫(yī)療、術(shù)銳機(jī)器人、長(zhǎng)木谷、元化智能、鑫君特、三壇醫(yī)療、龍慧醫(yī)療等~20 高 低注：其他機(jī)器人還包括水下機(jī)器人、礦業(yè)機(jī)器人、軍用機(jī)器人等，未包含在此次藍(lán)皮書研究范圍內(nèi)。

傅利葉智能、邁步機(jī)器人等資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢5中國(guó)機(jī)器人行業(yè)概覽中國(guó)機(jī)器人行業(yè)概覽機(jī)器人的使用可以幫助緩解勞動(dòng)力短缺和勞動(dòng)力成本逐漸增長(zhǎng)帶來(lái)的社會(huì)問(wèn)題，預(yù)計(jì)未來(lái)將會(huì)有越來(lái)越多的企業(yè)采用機(jī)器人替代人工。全球及中國(guó)勞動(dòng)年齡人口占比逐步減少，而老年人比例持續(xù)增加

全球及中國(guó)65歲及以上老年人比例持續(xù)增加，2016-2020中國(guó)65.5%65.4%中國(guó)65.5%65.4%64.9%65.3%64.3%65.3%65.2%64.0%63.4%70

%14 全球中國(guó)

中國(guó)明顯高于全球平均值12.6%

13.5%1265 10.8%

11.4%

11.9%1060 8.4%8

8.6%

8.9%

9.1%

9.3%552016 2017

2018

2019

2020

62016

2017

2018

2019

2020注：適齡勞動(dòng)年齡人口是指年齡處于15-64歲人群。關(guān)鍵分析21世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)的老齡化問(wèn)題越來(lái)越突出，人口年齡結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致適齡勞動(dòng)人口持續(xù)減少，勞動(dòng)力供給不足的問(wèn)題逐漸凸顯。機(jī)器人可以替代人工完成不同場(chǎng)景下的勞動(dòng)，如搬運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)、消毒、手術(shù)、清潔等，其提供的勞動(dòng)力可以減緩人口老齡化帶來(lái)的勞動(dòng)力短缺問(wèn)題。中國(guó)人均年收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，勞動(dòng)力成本呈遞增趨勢(shì)。隨著機(jī)器人生產(chǎn)成本的進(jìn)一步降低，且企業(yè)不需要為機(jī)器人支付額外成本如五險(xiǎn)一金，機(jī)器人的使用可以降低公司的勞動(dòng)力成本。因此，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有越來(lái)越多的企業(yè)使用機(jī)器人以應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力短缺和勞動(dòng)力成本增長(zhǎng)所帶來(lái)的問(wèn)題。資料來(lái)源：經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織,世界銀行，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，灼識(shí)咨詢6中國(guó)機(jī)器人行業(yè)概覽中國(guó)機(jī)器人行業(yè)概覽企業(yè)對(duì)穩(wěn)定勞動(dòng)力和低成本的需求將在未來(lái)帶動(dòng)企業(yè)對(duì)機(jī)器人的需求增長(zhǎng)。工資、工作市場(chǎng)、工作環(huán)境等為求職者重要考慮因素，2020

過(guò)半白領(lǐng)不滿三年就跳槽一次，2018最重要的考慮因素 考慮因素之一1年以內(nèi)19.1%工資38%79%1-3年34.8%工作時(shí)長(zhǎng)8%60%工作環(huán)境7%54%3-5年15.4%穩(wěn)定性11%53%5年及以上6.6%職業(yè)發(fā)展空間17%49%至今沒(méi)跳過(guò)24.1%95后新藍(lán)領(lǐng)越年輕，換工作頻率越快，2016Q:您多久換一次工作？

中國(guó)用工成本持續(xù)攀升，2016-2020中國(guó)人均年收入人民幣元3個(gè)月以內(nèi)3-6個(gè)月

6-12個(gè)月1-2年

2-3年84,74490,50197,37968,99376,12184,74490,50197,37968,99376,12119.7%14.6%28.0%18.3%13.2%19.7%14.6%28.0%18.3%13.2%6.2%20歲及以上

13.1%9.6%13.1%9.6%21.3%11.5%34.1%10.3%

2016 2017 2018 2019 2020工資是求職者在求職過(guò)程中考慮的首要因素，職場(chǎng)人離職的主要原因是工資不夠。調(diào)查顯示，中國(guó)過(guò)半白領(lǐng)不滿三年就跳槽一次，越年輕的95后藍(lán)領(lǐng)換工作頻率越快，導(dǎo)致了企業(yè)面臨著高離職率。通常企業(yè)需要在新員工上崗之前對(duì)員工進(jìn)行崗位所需的培訓(xùn)，因此招聘成本、培訓(xùn)成本隨著離職率的增長(zhǎng)而增加。企業(yè)通過(guò)更新軟件使機(jī)器人滿足工作要求，機(jī)器人替代人工可以幫助企業(yè)解決高離職率帶來(lái)的高昂招聘和培訓(xùn)成本。資料來(lái)源：時(shí)代數(shù)據(jù)，智聯(lián)招聘，58同城，灼識(shí)咨詢7中國(guó)機(jī)器人行業(yè)概覽中國(guó)機(jī)器人行業(yè)概覽全球政府和企業(yè)在IT和AI上的持續(xù)投入為IT和AI技術(shù)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)，進(jìn)一步推動(dòng)了中國(guó)和全球機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。全球及中企業(yè)續(xù)提信息程度投入增，2016-2025E 全球及中企業(yè)續(xù)提信息程度投入增加，2016-2025E人民幣億元

CAGR(2016-2020)

CAGR(2020-2025E)

人民幣億元

CAGR(2016-2020)

CAGR(2020-2025E)全球 2.1% 5.8%中國(guó) 8.5% 12.0%

全球 40.0% 24.4%中國(guó) 69.7% 36.6%362.6328.7345.5362.6328.7345.5296.1312.2252.345.150.055.322.636.240.517.914.711.89.36.14.81.82.02.73.60.22016

2021E

2022E

2023E

2024E

2025E

2016

2021E

2023E

2024E

2025E關(guān)鍵分析隨著各國(guó)政府和企業(yè)持續(xù)提升信息化程度，預(yù)計(jì)全球IT和AI投入在未來(lái)5年內(nèi)將保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。中國(guó)在AI技術(shù)的發(fā)展上保持著全球領(lǐng)先：近年來(lái)，中國(guó)在AI技術(shù)上的期刊論文發(fā)表數(shù)量、專利申請(qǐng)和融資皆有突出表現(xiàn)；在過(guò)去5年，中國(guó)在AI技術(shù)上的總投資已經(jīng)超越了美國(guó)。IT和AI的持續(xù)投入將為IT和AI的未來(lái)發(fā)展奠定基礎(chǔ)，進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)和全球機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展。資料來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院，中國(guó)科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院，Scopus，人工智能促進(jìn)協(xié)會(huì)，灼識(shí)咨詢8中國(guó)機(jī)器人行業(yè)概覽中國(guó)機(jī)器人行業(yè)概覽技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步將為中國(guó)的機(jī)器人行業(yè)未來(lái)的增長(zhǎng)提供動(dòng)力。中國(guó)人工能期論文量保勸全領(lǐng)先,2016-2020 人工智能利申數(shù)量比位世界一,2020千篇中國(guó) 中國(guó)美國(guó) 美國(guó)13.910.19.47.27.25.810.19.47.27.25.86.16.4 6.46.024.9%21.5%35.3%18.3%68,72059,23050,5202016

2017 2018

2019

2020

2020關(guān)鍵分析隨著各國(guó)政府和企業(yè)持續(xù)提升信息化程度，預(yù)計(jì)全球IT和AI投入在未來(lái)5年內(nèi)將保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。中國(guó)在AI技術(shù)的發(fā)展上保持著全球領(lǐng)先：近年來(lái)，中國(guó)在AI技術(shù)上的期刊論文發(fā)表數(shù)量、專利申請(qǐng)和融資皆有突出表現(xiàn)；在過(guò)去5年，中國(guó)在AI技術(shù)上的總投資已經(jīng)超越了美國(guó)。IT和AI的持續(xù)投入將為IT和AI的未來(lái)發(fā)展奠定基礎(chǔ)，進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)和全球機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展。資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢9中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析工業(yè)機(jī)器人能夠代替人工完成各類繁重、乏味或有害環(huán)境下的體力勞動(dòng)。為適應(yīng)不同應(yīng)用場(chǎng)景需求，工業(yè)機(jī)器人被設(shè)計(jì)為不同的形態(tài)。2021工業(yè)機(jī)器人指應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置。工業(yè)機(jī)器人具有一定程度的感知功能，如視覺(jué)、力覺(jué)、位移檢檢測(cè)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境和工作對(duì)象自主判斷和決策。工業(yè)機(jī)器人可依靠自身的動(dòng)力能源和控制能力實(shí)現(xiàn)各種工業(yè)加工、制造功能，如焊接、噴涂、采集、放置、搬運(yùn)等。工業(yè)機(jī)器人按機(jī)型分類產(chǎn)品形態(tài)定義適用場(chǎng)景應(yīng)用示例重復(fù)定位精度要求負(fù)載運(yùn)行速度多關(guān)節(jié)機(jī)器人具有固定基座，有4~10軸的關(guān)節(jié)，并配有多種末端夾具切割等紙箱混拆，機(jī)器人識(shí)別并抓取尺寸不一、隨意堆疊的紙箱放置于指定位置<0.05mm10-200kg運(yùn)行速度：~5米/秒SCARA機(jī)器人機(jī)器臂固定在Z軸上，同時(shí)在、軸上旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)緊湊型的取放場(chǎng)景如裝配、上下料等筆記本觸控板裝配，取料后機(jī)械手運(yùn)行至整機(jī)框架并進(jìn)行孔位識(shí)別，進(jìn)行組裝<0.03mm<10kg標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)速度：<0.4秒?yún)f(xié)作機(jī)器人結(jié)構(gòu)與多關(guān)節(jié)機(jī)器人類似，且可以在無(wú)防護(hù)欄的情況下與人近距離協(xié)同工作在人工旁邊由機(jī)器協(xié)同完成的場(chǎng)景切割等螺絲鎖付，根據(jù)鎖螺絲產(chǎn)品要求，配置適當(dāng)?shù)呐ちΓ詣?dòng)鎖螺絲<0.05mm<5kg運(yùn)行速度：~2米/秒并聯(lián)機(jī)器人兩個(gè)或以上的自由尋找針對(duì)小型物件，快速取放如分揀、裝箱等食品分揀裝箱，根據(jù)產(chǎn)品的規(guī)格、擺放方式、托盤規(guī)格等條件進(jìn)行自動(dòng)分揀<0.03mm<10kg分揀速度：100~200次/分鐘高 低注：SCARA機(jī)器人（SelectiveComplianceAssemblyRobotArm）為水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人。注：標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)速度指機(jī)器人將負(fù)載2kg的物體提升25mm的高度，在相距300mm的兩點(diǎn)間拱形路徑下往返所需的時(shí)間。

資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢11中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析多關(guān)節(jié)機(jī)器人運(yùn)動(dòng)形態(tài)多樣、負(fù)載相對(duì)較高，應(yīng)用范圍最廣；協(xié)作機(jī)器人與SCARA機(jī)器人的結(jié)構(gòu)相對(duì)緊湊，部署更為靈活；并聯(lián)機(jī)器人速度快、精度高，適用于高速分揀場(chǎng)景。工業(yè)機(jī)器人各類產(chǎn)品參數(shù)概覽，2021自重重李群自動(dòng)化Apollo負(fù)載：3kg重量：125kg工作范圍（直徑）：1,130mmSCARA機(jī)器人結(jié)構(gòu)緊湊，適用于快速分揀、精密裝配李群自動(dòng)化AH6負(fù)載：6kg重量：27kg臂展：500mm天太機(jī)器人TS3-400F負(fù)載：3kg重量：20kg臂展：400mm

新松機(jī)器人SRBD1100Z負(fù)載：3kg重量：78kg工作范圍（直徑）：1,100mm協(xié)作機(jī)器人體積較

并聯(lián)機(jī)器人驅(qū)動(dòng)裝置可置于定平臺(tái)上,運(yùn)動(dòng)部分重量輕，速度高，動(dòng)態(tài)響應(yīng)好，適用于高速分揀場(chǎng)景

ABBIRB4400負(fù)載：60kg工作范圍（直徑）：1.95m多關(guān)節(jié)機(jī)器人體積相對(duì)較大，重量較重，可用于重工業(yè)場(chǎng)景Zu3負(fù)載：3kg輕 工作半徑：626mm

xMate3負(fù)載：3kg重量：19kg

小，可與人近距離協(xié)同工作，應(yīng)用場(chǎng)地較為靈活小 大 工作范圍注：工作半徑指的是機(jī)器人P點(diǎn)在水平面可達(dá)到的最遠(yuǎn)點(diǎn)到機(jī)器人基座中心點(diǎn)的距離。

資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢12中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析工業(yè)機(jī)器人可滲透到各類工業(yè)生產(chǎn)制造場(chǎng)景，包括拆碼垛、包裝、分揀、揀選、裝配、焊接等。工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景介紹，2021工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要為汽車、電子、金屬制品、快消零售、化工、醫(yī)藥等領(lǐng)域。多關(guān)節(jié)機(jī)器人運(yùn)動(dòng)形態(tài)多樣、負(fù)載相對(duì)較高，所以應(yīng)用范圍最為廣泛；SCARA機(jī)器人結(jié)構(gòu)緊湊、速度快，適用于平面定位，所以更多應(yīng)用于對(duì)于快速分揀、精密裝配具有較高需求的電子、金屬制品行業(yè)；協(xié)作機(jī)器人由于可與人近距離協(xié)同工作，應(yīng)用場(chǎng)景較為靈活，但其負(fù)載較小，主要應(yīng)用于小型零配件、小型產(chǎn)品的各類場(chǎng)景；并聯(lián)機(jī)器人擁有高速、負(fù)載相對(duì)較小的特點(diǎn)，主要應(yīng)用于電子、快消零售等輕工行業(yè)的拆碼垛、分揀、揀選環(huán)節(jié)。行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景核心考慮因素碼垛/拆垛分揀/揀選裝配焊接/切割等裝盒汽車零配件上下料 零配件深框揀選 輪胎、車燈、儀表盤等裝配 零部件涂膠 /設(shè)備精度、穩(wěn)定性、廠家服務(wù)電子零配件上下料零配件揀選輔料貼合螺絲鎖付鋰電側(cè)燙、貼膠、焊接PCB檢測(cè)電子產(chǎn)品自動(dòng)裝盒（如手機(jī)及其配件）產(chǎn)品價(jià)格、投資回報(bào)周期、安全、穩(wěn)定性金屬制品原材料、零配件上下料零配件揀選螺絲鎖付原材料切割軸承涂膠、注黃油/產(chǎn)品價(jià)格、投資回報(bào)周期、安全、穩(wěn)定性快消零售原材料、零配件上下料 商品揀選 產(chǎn)品裝配 產(chǎn)品表面噴膠 產(chǎn)品裝盒、裝箱貼標(biāo)簽產(chǎn)品價(jià)格、靈活性、兼容性多關(guān)節(jié)機(jī)器人可應(yīng)用場(chǎng)景SCARA機(jī)器人可應(yīng)用場(chǎng)景

協(xié)作機(jī)器人可應(yīng)用場(chǎng)景并聯(lián)機(jī)器人可應(yīng)用場(chǎng)景注：工業(yè)機(jī)器人還可用于化工、醫(yī)藥等領(lǐng)域。

資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢13中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析工業(yè)機(jī)器人是自動(dòng)化產(chǎn)線的核心環(huán)節(jié)之一。工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成以設(shè)備為基礎(chǔ)，以信息技術(shù)為媒介，融合PCS、MES、ERP等軟件，將所有設(shè)備高效連接，形成大型自動(dòng)化柔性生產(chǎn)線。決策層數(shù)據(jù)分析PCS決策層數(shù)據(jù)分析PCS（過(guò)程控制系統(tǒng)） MES（生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)） ERP（企業(yè)資源計(jì)劃）供應(yīng)商管理物料、庫(kù)位、批次管理成品檢測(cè)預(yù)算管理、成本核算質(zhì)檢數(shù)據(jù)分析自動(dòng)配料銷售管理在制品追溯故障管理采購(gòu)管理計(jì)劃排產(chǎn)負(fù)載管理戰(zhàn)略管理、商業(yè)分析等邊緣計(jì)算、數(shù)據(jù)傳輸光纖、光纖、4G、5G、藍(lán)牙等軟件層網(wǎng)絡(luò)層交互 規(guī)劃 接口 通信協(xié)議圖像處理碰撞檢測(cè)點(diǎn)動(dòng)軟件層網(wǎng)絡(luò)層交互 規(guī)劃 接口 通信協(xié)議圖像處理碰撞檢測(cè)點(diǎn)動(dòng)參數(shù)語(yǔ)音處理運(yùn)動(dòng)規(guī)劃仿真模型ROS（機(jī)器人操系統(tǒng)）通過(guò)模塊化通過(guò)模塊化ROS，高效靈活實(shí)現(xiàn)機(jī)器人各類應(yīng)用設(shè)備層（體）多關(guān)節(jié)機(jī)器人 SCARA機(jī)器人 協(xié)作機(jī)器人 并聯(lián)機(jī)器人資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢14中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)已形成完整工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈。隨著下游應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展、細(xì)化，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)換道超車，迎來(lái)國(guó)產(chǎn)化替代黃金時(shí)期。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈分析，2021核心環(huán)節(jié) 國(guó)代公司 國(guó)代公司 發(fā)趨勢(shì)伺服電機(jī)：驅(qū)動(dòng)關(guān)節(jié)，控制速度與轉(zhuǎn)矩減速機(jī)：用以降低轉(zhuǎn)上游速和增大轉(zhuǎn)矩控制器：傳遞動(dòng)作指令，控制機(jī)器人行動(dòng)本體制造與中游軟件系統(tǒng)集成下游應(yīng)用場(chǎng)景

目前中國(guó)伺服機(jī)電機(jī)發(fā)展相對(duì)滯后，尤其在高端市場(chǎng)，目前仍被歐美企業(yè)占據(jù)主要份額， 減速機(jī)可主要分為RV減速器（用于負(fù)載大的工業(yè)機(jī)器人）與諧波減速器（用于負(fù)載小的工業(yè)機(jī)器人）。RV減速器仍被日企壟斷，但在諧波減速器領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程較快，較多國(guó)內(nèi)廠商開始發(fā)力 本體制造公司多數(shù)選擇自研控制器越來(lái)越多本體制造公司開始涉足ROS開發(fā)、系統(tǒng)集成領(lǐng)域以高端市場(chǎng)為主行業(yè)以汽車、電子為主以中低端市場(chǎng)為主以高端市場(chǎng)為主行業(yè)以汽車、電子為主以中低端市場(chǎng)為主國(guó)產(chǎn)化占比

資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢15中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)仍出于發(fā)展早期，市場(chǎng)規(guī)模將快速增長(zhǎng)。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量，2016-2025E

關(guān)鍵分析中國(guó)人口紅利逐漸褪去，人工萬(wàn)臺(tái) 成本顯著增加，而工業(yè)機(jī)器人50 的應(yīng)用可幫助工廠智能化升級(jí)改造，助力企業(yè)降本增效，受40 到越來(lái)越多企業(yè)應(yīng)用。另一方面，隨著工業(yè)機(jī)器人數(shù)30 量增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，規(guī)模效應(yīng)凸顯，成本進(jìn)一步下探，20 工業(yè)機(jī)器人性價(jià)比提升。10 同時(shí)，中國(guó)制造業(yè)正在加速?gòu)膭趧?dòng)密集型的中低端產(chǎn)業(yè)切換02016

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至高端智制造領(lǐng)域，工業(yè)自動(dòng)化需求也驅(qū)動(dòng)中國(guó)成為世界最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模，以銷售收入計(jì)*，2016-2025E人民幣億元1,00080060040020002016

2017

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2021

2022

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2024

2025E資料來(lái)源：IFR、灼識(shí)咨詢16中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析協(xié)作機(jī)器人具有安裝快捷、部署靈活、編程簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。其較低的綜合成本更適合應(yīng)用于對(duì)小批量、定制化、短周期生產(chǎn)制造有需求的企業(yè)。在柔性制造趨勢(shì)推動(dòng)下，協(xié)作機(jī)器人迎來(lái)快速發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)工業(yè)器人主品銷量比，2020-2025E 中國(guó)工業(yè)器人量占，按游應(yīng)劃分，2020-2025E30.0%70.0%40.0%60.0%30.0%25.0%45.0%20.0%30.0%70.0%40.0%60.0%30.0%25.0%45.0%20.0%15.0%65.0%國(guó)外品牌占比 電子其他2020 2025E 2020 2025E國(guó)產(chǎn)替代潮起，自主品牌占比預(yù)計(jì)大幅提升

“汽車”與“電子”是目前應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人最多、技術(shù)更為成熟的兩個(gè)下游行業(yè)，這兩個(gè)行業(yè)對(duì)于“重載穩(wěn)定”“輕載高速”有較高要求；在智能化生產(chǎn)、柔性制造趨勢(shì)推動(dòng)下，其他下游行業(yè)應(yīng)用也愈加廣泛中國(guó)工業(yè)器人量占，按造環(huán)劃分，2020-2025E 中國(guó)工業(yè)器人量占，按器人類劃，2020-2025E拆碼垛焊接多關(guān)節(jié)SCARA裝配25.0%32.0%30.0%協(xié)作30.0%30.0%其他45.0%20.0%13.0%25.0%并聯(lián)63.0%3.0%4.0%45.0%15.0%10.0%2020 2025E10.0%目前仍以技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單的拆碼垛為主，但隨著核心技術(shù)的提升，工業(yè)機(jī)器人在工藝相對(duì)復(fù)雜的環(huán)節(jié)，如焊接、裝配、拆卸等的滲透率將進(jìn)一步提升

10.0%2020 2025E10.0%目前仍以多關(guān)節(jié)機(jī)器人為主。多關(guān)節(jié)機(jī)器人運(yùn)動(dòng)形態(tài)多樣、負(fù)載相對(duì)較高，應(yīng)用范圍最為廣泛，尤其在自動(dòng)化程度較高的汽車領(lǐng)域應(yīng)用較多。而協(xié)作機(jī)器人順應(yīng)柔性生產(chǎn)線趨勢(shì)，迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇資料來(lái)源：中國(guó)電子學(xué)會(huì)、IFR 17中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)工業(yè)機(jī)器人處于快速發(fā)展階段，國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)下，大批自主品牌工業(yè)機(jī)器人廠商涌現(xiàn)。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人代表公司介紹，2021公司名稱成立時(shí)間最近一輪融資輪次最近一輪融資時(shí)間最近一輪融資金覆蓋機(jī)器人種類主要客戶多關(guān)節(jié)SCARA協(xié)作并聯(lián)珞石2017戰(zhàn)略（2022.7~4√√張小泉、十八子、美瓏美利梅卡曼德2016C+2021.9~10工業(yè)級(jí)3D相機(jī)+工業(yè)機(jī)器人解決方案霍尼韋爾、日產(chǎn)汽車、寶馬節(jié)卡機(jī)器人2014C+2021.11NA√豐田思靈機(jī)器人2018C2021.9~14機(jī)器人操作系統(tǒng)、智能力控通用機(jī)器人手臂等-李群自動(dòng)化2011C2018.10~1√√√√-艾利特2014戰(zhàn)略（上輪：B）2022.01NA√高通機(jī)械阿丘科技2017B+2021.4NA工業(yè)AI視覺(jué)軟件平臺(tái)富士康、立訊精密XYZ星猿哲科技2018B2021.7~2.5√-遨博2015B2021.11NA√-天太機(jī)器人2014B2021.9~1.8√藍(lán)思科技、赫比科技、安捷科技大族機(jī)器人2017B2021.6~4√-越疆科技2015B2021.1~3.2√阿里巴巴、騰訊、谷歌注：圖表中主要包含非上市公司。 18中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)分析智能物流裝備是智慧供應(yīng)鏈的實(shí)現(xiàn)前提，主要應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)及商業(yè)配送環(huán)節(jié)。智能物流裝備的落地可提高貨物生產(chǎn)及流通效率，提升庫(kù)存精細(xì)化管理，有效降低人工成本，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的柔性化與個(gè)性化。智能物流裝備行業(yè)概覽，2021生產(chǎn)加工/組裝生產(chǎn)加工/組裝區(qū)成品庫(kù)智能物流裝備商業(yè)配送物流工廠生產(chǎn)物流半成品庫(kù)不同客戶發(fā)貨區(qū)生產(chǎn)加工區(qū)配送中心原材料庫(kù)物流流程生產(chǎn)和商業(yè)配送環(huán)節(jié)效率物料自動(dòng)傳輸與訂單自動(dòng)處理煙草汽車機(jī)械制造煙草汽車機(jī)械制造醫(yī)藥食品新能源鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域

降低貨物分揀差錯(cuò)縮短庫(kù)存及配送時(shí)間

應(yīng)用領(lǐng)域：于煙草、汽車、醫(yī)藥等行業(yè)機(jī)場(chǎng)、醫(yī)藥等行業(yè)智能物流裝備：快遞電商機(jī)場(chǎng)快遞電商機(jī)場(chǎng)醫(yī)藥煙草快消主要基礎(chǔ)技術(shù)：其他系統(tǒng)信息系統(tǒng)分揀系統(tǒng)輸送系統(tǒng)其他系統(tǒng)信息系統(tǒng)分揀系統(tǒng)輸送系統(tǒng)存儲(chǔ)系統(tǒng)機(jī)器人技術(shù)大數(shù)據(jù)人工智能定位系統(tǒng)傳感器技術(shù) 控制與驅(qū)動(dòng)智能物流裝備智能物流裝備主要基礎(chǔ)技術(shù)中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)分析根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景，倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人大致可分為揀選機(jī)器人、分揀機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人與存取機(jī)器人等。分類功能主要裝置優(yōu)勢(shì)中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人產(chǎn)品按功能分類，2021分類功能主要裝置優(yōu)勢(shì) 1揀選機(jī)器人21揀選機(jī)器人2分揀機(jī)器人貨物

從不同貨架上選出所需貨物按照種類、大小等規(guī)則分類分揀是將物料按品種等規(guī)則進(jìn)行分門別類放置的作業(yè)小件分揀大件分揀按照種類、大小等規(guī)則分類分揀是將物料按品種等規(guī)則進(jìn)行分門別類放置的作業(yè)小件分揀大件分揀…實(shí)現(xiàn)貨物高速、自動(dòng)分揀

揀選是將已經(jīng)歸類散放在料架上的物品揀出，用于配送使用的過(guò)程應(yīng)用于上下料、自動(dòng)化生產(chǎn)線、自動(dòng)裝配流水線等的自動(dòng)搬運(yùn)

“貨到人”揀選機(jī)器人皮帶式分揀機(jī)器人

“貨箱到人”揀選機(jī)器人翻盤式分揀機(jī)器人

…頂升搬運(yùn)輥道對(duì)接籠車牽引

選實(shí)現(xiàn)貨物安全、快速輸送3搬運(yùn)機(jī)器人3搬運(yùn)機(jī)器人4存取機(jī)器人

重載搬運(yùn)機(jī)器人

復(fù)移機(jī)人 …某貨架

取出、存入

目標(biāo)貨物

從貨架上取出或存入貨物

無(wú)人叉車

托盤叉車前移式叉車…

可實(shí)現(xiàn)商品在高位庫(kù)的快速存取功能資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢21中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)分析AMR智能信息系統(tǒng)對(duì)接企業(yè)客戶系統(tǒng)，利用自動(dòng)化及計(jì)算機(jī)信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)物流設(shè)備的集中控制、生產(chǎn)調(diào)度、庫(kù)存管理、數(shù)據(jù)管理等功能。主要系統(tǒng)有機(jī)器人管理系統(tǒng)RMS、智能倉(cāng)儲(chǔ)執(zhí)行系統(tǒng)WES、智能倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)WMS等。智能信息統(tǒng)工流程，2021 主要智能息系，2021智能信息系統(tǒng)

外部系統(tǒng) 系統(tǒng)架構(gòu)客戶系統(tǒng)…對(duì)接生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)運(yùn)輸管理系統(tǒng)(TMS)企業(yè)資源計(jì)劃(ERP)架構(gòu)內(nèi)容ERP、TMS系統(tǒng)架構(gòu)客戶系統(tǒng)…對(duì)接生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)運(yùn)輸管理系統(tǒng)(TMS)企業(yè)資源計(jì)劃(ERP)架構(gòu)內(nèi)容MES過(guò)程進(jìn)行優(yōu)化管理 智能倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)(WMS) 物管理 ………系統(tǒng)管理綜合報(bào)表抽檢管理庫(kù)存管理平庫(kù)管理出入庫(kù)管理組盤管理質(zhì)量管理貨位管理盤點(diǎn)管理車輛管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理層(WMS)諸多功能，有效控制并跟蹤倉(cāng)庫(kù)的物流，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)信息管理可以與EPR、WCS等多種軟件系統(tǒng)對(duì)接智能倉(cāng)儲(chǔ)控制系統(tǒng)智能倉(cāng)儲(chǔ)控制系統(tǒng)(WCS)物流調(diào)度任務(wù)管理設(shè)備調(diào)度路徑調(diào)度設(shè)備監(jiān)控故障提示調(diào)度層(WCS)執(zhí)行層(RMS) 調(diào)度層(WCS)執(zhí)行層(RMS)

管理控制系統(tǒng)與WMS系統(tǒng)進(jìn)行信息交互，接受WMS系統(tǒng)的指令，并將其發(fā)送給RMS系統(tǒng)，從而驅(qū)動(dòng)產(chǎn)線產(chǎn)生相應(yīng)機(jī)械動(dòng)作機(jī)器人管理系統(tǒng)（RMS)揀選機(jī)器人機(jī)器人管理系統(tǒng)（RMS)

分揀機(jī)器人

搬機(jī)人 存機(jī)人

用于控制各種AMR相關(guān)設(shè)備資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢22中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)目前在電商、快消、快遞快運(yùn)、醫(yī)藥、煙草、機(jī)場(chǎng)、汽車等領(lǐng)域應(yīng)用較多；其中電商、快消行業(yè)訂單量大，且業(yè)務(wù)量波動(dòng)明顯，對(duì)揀選的效率和準(zhǔn)確率都有較高要求，為倉(cāng)儲(chǔ)揀選機(jī)器人重要應(yīng)用場(chǎng)景。2021應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景主要所需AMR環(huán)節(jié)智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)入門檻快消快消企業(yè)原料、成品儲(chǔ)存成品分揀、揀選揀選、分揀、搬運(yùn)等人民幣億元~50-100快消市場(chǎng)較為分散，目前未出現(xiàn)壟斷的解決方案提供商案供應(yīng)商有較大機(jī)會(huì)切入電商電商平臺(tái)自建倉(cāng)儲(chǔ)、云倉(cāng)、跨境倉(cāng)揀選、分揀、搬運(yùn)等~50-100頭部電商傾向于與設(shè)備提供商合作，自研WMS/WCS系統(tǒng)，并參與整個(gè)項(xiàng)目的集成商，新進(jìn)解決方案供應(yīng)商有較大機(jī)會(huì)切入醫(yī)藥醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)原料、生產(chǎn)、成品倉(cāng)庫(kù)醫(yī)藥流通企業(yè)成品倉(cāng)庫(kù)揀選、分揀、搬運(yùn)等~50-100醫(yī)藥企業(yè)看重行業(yè)經(jīng)驗(yàn)/項(xiàng)目落地案例小醫(yī)藥企業(yè)客戶中仍擁有較大切入機(jī)會(huì)快遞快運(yùn)分撥中心、規(guī)模較大網(wǎng)點(diǎn)分揀為核心~50-100已形成長(zhǎng)期合作的解決方案供應(yīng)商汽車整車與零部件廠、輪胎廠與新能源動(dòng)力電池廠的原料、半成品、成品倉(cāng)庫(kù)揀選、分揀、搬運(yùn)等~30-50新能源汽車市場(chǎng)仍處于高速增長(zhǎng)期，新進(jìn)方案提供商仍有較大切入機(jī)會(huì)機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)自動(dòng)行李系統(tǒng)搬運(yùn)、分揀為主~35供商，新進(jìn)廠商較難切入應(yīng)商有機(jī)會(huì)切入煙草卷煙廠材料、卷煙倉(cāng)庫(kù)煙草物流中心卷煙倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)、分揀為主~20斷階段注：列表中所列市場(chǎng)規(guī)模為中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備市場(chǎng)規(guī)模。

進(jìn)入門檻高 進(jìn)入門檻低

資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢23中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)分析隨著越來(lái)越多的終端客戶對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人認(rèn)知度和接受度提升，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人市場(chǎng)將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化落地的高速期。中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人銷量，2016-2025E

關(guān)鍵分析倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人是實(shí)現(xiàn)智慧供應(yīng)鏈萬(wàn)臺(tái) 的重要前提之一，能夠大幅提40 升貨物生產(chǎn)及流通效率，提升30 倉(cāng)儲(chǔ)精細(xì)化管理，有效降低人工成本，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)柔性化與個(gè)20 性化，預(yù)計(jì)將在越來(lái)越多的行業(yè)中得以應(yīng)用。1002016 2017

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025E人民幣億元400

中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模，以銷售收入計(jì)*，2016-2025E30020010002016 2017 2018

2020

2022 2023 2024 2025E資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢24中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人行業(yè)第一梯隊(duì)的優(yōu)勢(shì)比較明顯，產(chǎn)品穩(wěn)定性、生產(chǎn)能力、軟件能力、客戶群體、產(chǎn)品質(zhì)量、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)都較強(qiáng)。公司名稱成立年份最近一輪融資輪次公司名稱成立年份最近一輪融資輪次最近一輪融資時(shí)間最近一輪融資金額，人民幣億元產(chǎn)品與服務(wù)重點(diǎn)行業(yè)主要客戶?？禉C(jī)器人2016NANANA器人、無(wú)人叉車、自助停車機(jī)器人制造業(yè)，電子商務(wù)，零售等日上海柔創(chuàng)新2016戰(zhàn)略（上輪：D）2022.2NA揀選機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人等藥、汽車、物流等京東、菜鳥、安踏極智嘉2015D2021.1NA揀選機(jī)器人、器人、無(wú)人叉車、倉(cāng)庫(kù)管理服務(wù)藥、汽車、物流等屈臣氏、迪卡儂、Zara、耐克快倉(cāng)2014C+2020.1210揀選機(jī)器人、器人、無(wú)人叉車流等華為、OPPO、蘋果靈動(dòng)科技2016C2021.122揀選機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人等電子商務(wù)、零售等順豐供應(yīng)鏈中國(guó)、TCL科技、京東物流未來(lái)機(jī)器人2016戰(zhàn)略（上輪：C）2021.11NA搬運(yùn)機(jī)器人、無(wú)人叉車等電子商務(wù)，零售，醫(yī)藥、汽車、物流等廣汽集團(tuán)、安利紐崔萊、蘇寧易購(gòu)斯坦德2016Pre-C2022.1數(shù)億揀選機(jī)器人、無(wú)人叉車等3C、新能源、汽車等家電網(wǎng)、豐田汽車優(yōu)艾智合2017B++2021.123搬運(yùn)機(jī)器人、復(fù)合移動(dòng)機(jī)器人等3C、汽車等際迦智科技2016戰(zhàn)略（上輪：B+）2021.10NA搬運(yùn)機(jī)器人、復(fù)合移動(dòng)機(jī)器人等3C醫(yī)藥等/藍(lán)芯科技2016B+2022.3NA機(jī)器人等3C藥等華為、中興、美的Syrius炬星2018B2021.81.3揀選機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人等售等關(guān)通株式會(huì)社安歌科技Enotek2008B2021.91揀選機(jī)器人、無(wú)人叉車、分揀帶等汽車、化纖等/松靈機(jī)器人2017戰(zhàn)略（上輪：A）2022.1NA機(jī)器人底盤等//注：圖表中主要包含非上市公司。

資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢25中國(guó)商用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)商用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)商用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)分析、環(huán)境感知、運(yùn)動(dòng)控制、多機(jī)協(xié)同等通用功能之上，存在額外的技術(shù)需求。2021服務(wù)機(jī)器人指以服務(wù)為核心的自主或半自助機(jī)器人，可分為商用和家用兩大類。商用服務(wù)機(jī)器人主要應(yīng)用于餐飲、休閑娛樂(lè)、樓宇、醫(yī)院等眾多行業(yè)和場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)物品運(yùn)送、引導(dǎo)接待、地面清潔、消毒等多樣化功能。按功能分類，商用服務(wù)機(jī)器人主要包含餐飲配送機(jī)器人、樓宇配送機(jī)器人、商用清潔機(jī)器人、迎賓機(jī)器人等。不同功能的商用機(jī)器人，在SLAM、環(huán)境感知、運(yùn)動(dòng)控制、多機(jī)協(xié)同等通用功能之上，存在額外的技術(shù)需求。1212345在餐廳、休閑娛樂(lè)場(chǎng)所、辦公室、工廠等路徑規(guī)劃防潑灑機(jī)器人機(jī)器人等集成以完成跨樓層的配送任務(wù)?機(jī)器人高質(zhì)高效地完成大面積清潔任務(wù)，并根據(jù)裝載模組的不同完成各種環(huán)衛(wèi)工作，如地毯清潔、石材養(yǎng)護(hù)等自主充電、加排水?dāng)嚯娎m(xù)掃防碰撞、防打滑、防跌落√√√√ √√√?迎賓、宣傳、解說(shuō)、引導(dǎo)等任務(wù)，以標(biāo)準(zhǔn)化的客戶服務(wù)提升用戶體驗(yàn)和服務(wù)效率互動(dòng)√√√√√√技術(shù)要求主要功能定義分類迎賓機(jī)器人1多傳感器融合1多傳感器融合障礙物識(shí)別地圖構(gòu)建2LIDAR2LIDARSLAMVSLAM運(yùn)動(dòng)規(guī)劃室內(nèi)平面場(chǎng)景中配送 ? 智能調(diào)度餐食等小型物品√√√√√√√√在樓宇內(nèi)、樓宇間等 ? 在不同樓層間進(jìn)行配場(chǎng)景中配送小型物品，通常需與電梯、閘機(jī)√√√√√√3底盤、核心零部件控制單元3底盤、核心零部件控制單元其他核心功能控制單元，如地板清潔4電梯集成4電梯集成閘機(jī)集成NLP（自然語(yǔ)言處理）人臉識(shí)別、手勢(shì)識(shí)別NLP（自然語(yǔ)言處理）人臉識(shí)別、手勢(shì)識(shí)別人工智能知識(shí)庫(kù)5√√核心技術(shù)要求資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢27中國(guó)商用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)商用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)商用服務(wù)機(jī)器人廠商在國(guó)內(nèi)主要通過(guò)直銷渠道與客戶直接構(gòu)建聯(lián)系，根據(jù)客戶反饋不斷完善產(chǎn)品。在國(guó)外則主要通過(guò)經(jīng)銷渠道銷售。2021商用服務(wù)機(jī)器人廠商位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，上游為核心零部件廠商，下游為需求側(cè)企業(yè)。其中商用服務(wù)機(jī)器人廠商的核心技術(shù)在于SLAM技術(shù)與整體機(jī)器人方案設(shè)計(jì)，機(jī)器人通常由代工廠制造，部分頭部廠商具有自主生產(chǎn)機(jī)器人的能力，但核心零部件仍需從產(chǎn)業(yè)鏈上游處采購(gòu)。買斷制為商用服務(wù)機(jī)器人的主要銷售模式，而租賃模式可在當(dāng)前機(jī)器人單價(jià)較高的情況下，降低使用門檻，助力商用服務(wù)機(jī)器人滲透更多企業(yè)。全球頭部商用服務(wù)機(jī)器人廠商多為中國(guó)企業(yè)，在國(guó)外主要通過(guò)經(jīng)銷渠道銷售，以降低銷售成本快速搶占市場(chǎng)，而在國(guó)內(nèi)主要通過(guò)直銷渠道與客戶直接構(gòu)建聯(lián)系，根據(jù)客戶反饋不斷完善產(chǎn)品。????買斷一次性買斷后續(xù)存在維修費(fèi)用為市場(chǎng)主流銷售模式?租賃初期開支低，降低企業(yè)使用門檻存在后續(xù)租轉(zhuǎn)售情況上游中游下游1直銷包含買斷、租賃兩種銷售模式國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以直銷為主可直接獲得客戶反饋，以持續(xù)完善產(chǎn)品需求側(cè)企業(yè)：餐廳零部件廠商商用服務(wù)2酒店經(jīng)銷激光雷達(dá)、深度相控制器、電源、存儲(chǔ)器等、AI、包含買斷、租賃兩種銷售模式海外市場(chǎng)以經(jīng)銷為主獲客效率高、拓客成本低休閑娛樂(lè)場(chǎng)所樓宇物業(yè)醫(yī)院客戶地域：中國(guó)（直銷為主）國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì) 以中國(guó)廠商為主海外（經(jīng)銷為主）資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢28中國(guó)商用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)商用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)分析商用服務(wù)機(jī)器人能幫助企業(yè)解決人力成本攀升、招工難等問(wèn)題。在未來(lái)技術(shù)突破的支撐下，行業(yè)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)。中國(guó)商用務(wù)機(jī)人市規(guī)模按機(jī)人類，2017-2026E 關(guān)鍵分析人民幣億元餐飲配送機(jī)器人樓宇配送機(jī)器人商用清潔機(jī)器人迎賓機(jī)器人其他餐飲配送機(jī)器人樓宇配送機(jī)器人商用清潔機(jī)器人迎賓機(jī)器人其他12080400

中國(guó)面臨著人口老齡化、勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)性短缺等問(wèn)題，勞動(dòng)密集型行業(yè)形勢(shì)更為嚴(yán)峻，而服務(wù)機(jī)器人在一定程度上可以緩解用工問(wèn)題；服務(wù)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化程度高，可一定程度解決企業(yè)招聘難、培訓(xùn)與管理成本高等用工難題，受到越來(lái)越多企業(yè)的青睞。疫情期間，各領(lǐng)域?qū)Ψ?wù)機(jī)器人的需求和應(yīng)用迅速推進(jìn)。餐廳無(wú)接觸配送、公共場(chǎng)所消殺測(cè)溫、醫(yī)院物質(zhì)配送、隔離病患與群眾遞送補(bǔ)給等，在降低感染風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)極大推進(jìn)了服務(wù)機(jī)器人的商用進(jìn)程。商用服務(wù)機(jī)器人是一個(gè)新興行業(yè)，主流商用機(jī)器人廠商在2010年后成立，2021年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模超15億元人民幣。隨著商業(yè)化的推進(jìn)，中國(guó)商用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)將超過(guò)150億元人民幣，其中餐飲配送機(jī)器人、商用清潔機(jī)器人、樓宇配送機(jī)器人為前三大機(jī)器人類型。2017

2018

2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢29中國(guó)商用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)商用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)分析商用服務(wù)機(jī)器人可廣泛應(yīng)用于各種場(chǎng)景。其中餐廳場(chǎng)景市場(chǎng)規(guī)模占比較高。中國(guó)商用務(wù)機(jī)人市規(guī)模按應(yīng)場(chǎng)景，2017-2026E 關(guān)鍵分析人民幣億元休娛寫字樓120

商用服務(wù)機(jī)器人可廣泛應(yīng)用于各種場(chǎng)景，典型需求場(chǎng)景包括但不僅限于餐廳、酒店、休閑娛樂(lè)場(chǎng)所、寫字樓等。其中餐廳由于門店數(shù)量巨大，服務(wù)人員的勞動(dòng)力需求大，機(jī)器人可有效提高餐廳運(yùn)行效率，為商用服務(wù)機(jī)器人的最大的應(yīng)用場(chǎng)景。804002017

2019

2020 2021E 2022E

2024E

2025E 2026E資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢30中國(guó)商用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)分析中國(guó)商用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)分析商用服務(wù)機(jī)器人的巨大市場(chǎng)增量吸引眾多企業(yè)布局，目前整體處于研發(fā)投入、“跑馬圈地”搶占客戶的階段。中國(guó)商用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，2021全球商用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)巨大的市場(chǎng)增量空間吸引眾多企業(yè)紛紛布局。多數(shù)商用服務(wù)機(jī)器人企業(yè)的業(yè)務(wù)方向聚焦配送機(jī)器人和迎賓機(jī)器人。注：所選代表企業(yè)節(jié)選了2021年?duì)I收預(yù)計(jì)將超過(guò)1億元的商用服務(wù)機(jī)器人廠商供讀者參考。

餐飲配送??????創(chuàng)立于2016年最近一輪融資為2021年9月C+輪融資擅長(zhǎng)餐廳場(chǎng)景~3-5普渡科技???創(chuàng)立于2010年最近一輪融資為2021年9月D輪融資擅長(zhǎng)餐廳場(chǎng)景~3-5擎朗智能???創(chuàng)立于2013年最近一輪融資為2021年11月C輪融資擅長(zhǎng)寫字樓場(chǎng)景~3-5高仙機(jī)器人???創(chuàng)立于2013年最近一輪融資為2021年10月C+融資擅長(zhǎng)KTV場(chǎng)景~1優(yōu)地科技???創(chuàng)立于2014年最近一輪融資為2021年5月戰(zhàn)略融資擅長(zhǎng)酒店場(chǎng)景~1-2云跡科技???創(chuàng)立于2016年最近一輪融資為2019年11月B輪融資擅長(zhǎng)餐廳場(chǎng)景~1獵戶星空公司簡(jiǎn)介2021年?duì)I業(yè)收入，人民幣億元產(chǎn)品棧位布局

樓宇配送機(jī)器人

商用清潔機(jī)器人

迎賓機(jī)器人31中國(guó)家用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)概覽中國(guó)家用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)概覽中國(guó)家用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)概覽家用服務(wù)機(jī)器人主要包括掃地機(jī)器人等產(chǎn)品。中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展較為成熟，已進(jìn)入很多家庭。中國(guó)家用服務(wù)機(jī)器人定義與分類，2021以掃地機(jī)器人為代表的家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品不斷提高產(chǎn)品性能和用戶體驗(yàn)，推動(dòng)了家庭服務(wù)機(jī)器人行業(yè)的快速增長(zhǎng)和商業(yè)化進(jìn)程。目前娛樂(lè)休閑機(jī)器人與養(yǎng)老陪護(hù)機(jī)器人仍處于發(fā)展初期，目前布局此領(lǐng)域的機(jī)器人企業(yè)較少，多數(shù)為嘗試性階段。分類定義主要服務(wù)對(duì)象產(chǎn)品種類市場(chǎng)發(fā)展成熟度代表企業(yè)分類定義主要服務(wù)對(duì)象產(chǎn)品種類市場(chǎng)發(fā)展成熟度代表企業(yè)家政機(jī)器人可以自動(dòng)在房間內(nèi)完成清理工作如掃地、拖地、窗戶清理的智能家用電器家政機(jī)器人

服務(wù)對(duì)象為個(gè)人或家庭

掃地機(jī)器人

掃拖一體機(jī)器人

擦窗機(jī)器人娛樂(lè)休閑機(jī)器人用以激發(fā)使用者學(xué)習(xí)興趣、培養(yǎng)綜合能力的機(jī)器人教學(xué)工具或者提供兒童早教陪伴的智能機(jī)器人娛樂(lè)休閑機(jī)器人

服務(wù)對(duì)象為青少年和3-6歲學(xué)齡前少兒

兒童陪伴機(jī)器人

兒童教育學(xué)習(xí)機(jī)器人養(yǎng)老陪護(hù)機(jī)器人主要應(yīng)用于家庭或養(yǎng)老院環(huán)境中，以幫助老年人日常起居或部分滿足老人的心理需求為目標(biāo)，解決翻身、報(bào)警、健康檢測(cè)等問(wèn)題或提供陪伴逗樂(lè)、吃藥提醒等功能養(yǎng)老陪護(hù)機(jī)器人

服務(wù)對(duì)象包括老年人和有陪護(hù)需求的患者

護(hù)理機(jī)器人 陪伴機(jī)器人高 低 資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢33中國(guó)家用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)概覽中國(guó)家用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)概覽中國(guó)掃地機(jī)器人銷售渠道以線上銷售為主，并不斷向直銷模式發(fā)展。中國(guó)掃地機(jī)器人銷售額，按渠道劃分，2016-2021人民幣億元線上

中國(guó)掃地機(jī)器人直銷與經(jīng)銷模式，2021掃地機(jī)器人品牌商掃地機(jī)器人品牌商中國(guó)市場(chǎng)：經(jīng)銷商43.0經(jīng)銷商88% 12%2016

線下56.011%89%2017

86.611% 89%2018

78.910%10% 90%201990%

94.092%8%202092%

117.5 經(jīng)銷93%優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)直銷終端消費(fèi)者需求對(duì)終端把控力更強(qiáng)93%優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)直銷終端消費(fèi)者需求對(duì)終端把控力更強(qiáng)相對(duì)重資產(chǎn)對(duì)客戶運(yùn)營(yíng)能力提出更高要求經(jīng)銷降低渠道建設(shè)的成本壓力降低運(yùn)營(yíng)能力較難洞察終端消費(fèi)者需求

直銷 ? 各頭部品牌商以銷為主海外市場(chǎng)：終端消費(fèi)者爾瑪?shù)冉K端消費(fèi)者渠道建立目的具體渠道線上渠道規(guī)?；N售官網(wǎng)電商平臺(tái)直營(yíng)旗艦店線上分銷商線下渠道品牌展示、產(chǎn)品體驗(yàn)線下直營(yíng)體驗(yàn)店商超線上銷售已經(jīng)成為了掃地機(jī)的主流銷售渠道。

品推廣，所以中國(guó)頭部掃地機(jī)器人品牌逐步向直銷發(fā)展。而在海外市場(chǎng)則通過(guò)大型經(jīng)銷商，如區(qū)域型電器經(jīng)銷商等，進(jìn)行分銷。資料來(lái)源：中怡康、灼識(shí)咨詢34中國(guó)家用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)概覽中國(guó)家用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)概覽C端家電消費(fèi)市場(chǎng)廠商開始向B端智能制造解決方案拓展。部分家用掃地機(jī)廠商開始向商用清潔領(lǐng)域拓展。中國(guó)掃地機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)概覽，2020中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)占有率，2020年（銷售額口徑）線上 線下

1不斷提升自主生產(chǎn)比例，推動(dòng)毛利率持續(xù)上漲1其他海爾其他海爾iRobot美的5.0%3.0%41.0%鯨11.0%10.0%11.0%石頭 16.0%

科沃斯發(fā)展歷程其他20.0%其他20.0%80.0%科沃斯從傳統(tǒng)吸塵器到掃地機(jī) 50器人：成立初期為傳統(tǒng)吸塵器代工廠，后推出 40掃地機(jī)器人30

毛利率云2完整產(chǎn)品線：構(gòu)建全品類產(chǎn)線，包括空氣凈化2

2016

2018

2019

2020器、擦窗機(jī)器人等小米

C端產(chǎn)品注重品牌打造，科沃斯?fàn)I銷推廣費(fèi)用不斷提升中國(guó)家用掃地機(jī)市場(chǎng)參與者主要包含專業(yè)掃地機(jī)器人公司，如科沃斯；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，如小米、石頭；家電巨頭，如美的、海爾等。專業(yè)型公司在渠道、營(yíng)銷、技術(shù)具備綜合優(yōu)勢(shì)；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)上具有優(yōu)勢(shì)；家電巨頭在渠道、供應(yīng)鏈方面具

%機(jī)器人化、國(guó)際化：產(chǎn) 30品逐漸機(jī)器人化，同時(shí)布局全球，在全球多地 20建立銷售子公司 10

營(yíng)銷費(fèi)率有優(yōu)勢(shì)

中國(guó)家用服務(wù)機(jī)器人在商用場(chǎng)景布局介紹，2021

2016

2018

2019

20202013年

2015年寶，后持續(xù)迭代

2020-2021年商用清潔機(jī)器人2021年推出商用清潔機(jī)器人

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：在C端市場(chǎng)布局多年，已打響高度品牌知名度競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)：對(duì)于下游客戶行業(yè)需求理解不深入提供行業(yè)解決方案能力、工程化能力較弱資料來(lái)源：奧維網(wǎng)、灼識(shí)咨詢35中國(guó)家用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)概覽中國(guó)家用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)概覽由于國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)拖地功能的強(qiáng)烈需求，掃拖一體機(jī)器人逐漸成為掃地機(jī)器人主流。一眾品牌先后推出了自主研制的掃拖洗機(jī)器人。中國(guó)家用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)代表公司，2021公司名稱成立時(shí)間最近一次融資輪次最近一次融資時(shí)間最近一次融資金額，人民幣億元掃地機(jī)器人掃拖機(jī)器人洗地機(jī)其他添可2018科沃斯旗下品牌√吸塵器、吹風(fēng)機(jī)等云鯨智能2016戰(zhàn)略（上輪：C）2021.11NA√追覓科技2017戰(zhàn)略（上輪：C）2021.9NA√√吸塵器、吹風(fēng)機(jī)Trifo2016C2021.9數(shù)億√銀星智能2005B+2021.71√√√順造科技2019B2021.93√吸塵器樂(lè)生智能2017B2022.1NA√√吸塵器由利2017A2021.70.5√√哇力2018A2021.50.4√商用清潔機(jī)器人甲殼蟲智能(曉舞）2021Pre-A2021.111√注：圖表中主要包含非上市公司。

資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢36中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)概覽中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)概覽中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)概覽醫(yī)療機(jī)器人可以輔助外科醫(yī)生、康復(fù)治療師和專業(yè)醫(yī)生進(jìn)行外科手術(shù)、康復(fù)治療和遠(yuǎn)程診斷，提高醫(yī)療服務(wù)的精確度和效率。醫(yī)療機(jī)器人定義與分類，2021醫(yī)療機(jī)器人指醫(yī)療場(chǎng)景中輔助醫(yī)療服務(wù)如外科手術(shù)、康復(fù)理療及診斷的機(jī)器人。根據(jù)醫(yī)療應(yīng)用領(lǐng)域的不同，醫(yī)療機(jī)器人可分為手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人和診斷機(jī)器人。分類功能系統(tǒng)操作性適用患者優(yōu)勢(shì)醫(yī)療器械等級(jí)手術(shù)機(jī)器人輔助外科醫(yī)生操作難度很高，需要專業(yè)培訓(xùn)醫(yī)生對(duì)患者進(jìn)行微創(chuàng)外科手術(shù)治療視野大且清晰；靈活精準(zhǔn)，過(guò)濾震顫恢復(fù)快降低手術(shù)操作難度三類康復(fù)機(jī)器人替代/輔助康復(fù)治療師操作難度高，需要專業(yè)培訓(xùn)治療師對(duì)行動(dòng)障礙人群進(jìn)行治療（如由中風(fēng)、創(chuàng)傷性腦損傷及其它損傷引起的行動(dòng)障礙患者無(wú)差別接受專業(yè)康復(fù)訓(xùn)練的患者量二類/三類診斷機(jī)器人輔助專業(yè)醫(yī)生操作難度較高，需要專業(yè)醫(yī)生對(duì)偏遠(yuǎn)地區(qū)急性病患者進(jìn)行遠(yuǎn)程診斷幫助醫(yī)生提前介入患者治療改善醫(yī)療資源分布不均衡的現(xiàn)狀避免交叉感染和防護(hù)用品的消耗三類高 低注：醫(yī)療器械分類定義：第一類是風(fēng)險(xiǎn)程度低，實(shí)行常規(guī)管理可以保證其安全、有效的醫(yī)療器械，如基礎(chǔ)外科用刀等；第二類是具有中度風(fēng)險(xiǎn)，需要嚴(yán)格控制管理以保證其安全、有效的醫(yī)療器械，如醫(yī)用小型制氧機(jī)等；第三類是具有較高風(fēng)險(xiǎn)，需要采取特別措施嚴(yán)格控制管理以保證其安全、有效的醫(yī)療器械如一次性使用無(wú)菌注射器等。

資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢38中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)概覽中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)概覽手術(shù)機(jī)器人可應(yīng)用于多種手術(shù)，目前腔鏡、骨科手術(shù)機(jī)器人相對(duì)發(fā)展更為成熟。手術(shù)機(jī)器人定義與分類，2021手術(shù)機(jī)器人是集醫(yī)學(xué)、機(jī)械學(xué)、生物力學(xué)及計(jì)算機(jī)科學(xué)等多學(xué)科和多項(xiàng)高新技術(shù)，用于手術(shù)影像導(dǎo)航定位和輔助醫(yī)生進(jìn)行臨床微創(chuàng)手術(shù)的醫(yī)療器械產(chǎn)品。手術(shù)機(jī)器人可以根據(jù)適應(yīng)癥份分為腔鏡手術(shù)機(jī)器人、骨科手術(shù)機(jī)器人等。分類功能特點(diǎn)可應(yīng)用手術(shù)市場(chǎng)成熟度代表公司腔鏡通過(guò)主操控制臺(tái)、機(jī)械臂系統(tǒng)和高清攝像系統(tǒng)輔助醫(yī)生精確完成微創(chuàng)腔鏡手術(shù)泌尿外科：腎結(jié)石手術(shù)、前列腺切除手術(shù)等婦科：開腹子宮切除、開腹子宮肌瘤等普外科：膽囊切除、闌尾切除、肝臟手術(shù)等心外科：心臟搭橋、心臟瓣膜、先天性心臟病等威高、微創(chuàng)醫(yī)療、精鋒、術(shù)銳、思哲睿骨科高精準(zhǔn)定位，輔助醫(yī)生完成脊柱、關(guān)節(jié)等假體植入和修復(fù)手術(shù)脊柱外科：脊柱手術(shù)等骨科：膝關(guān)節(jié)手術(shù)、髖關(guān)節(jié)手術(shù)等鍵嘉機(jī)器人、天智航、長(zhǎng)三壇醫(yī)療經(jīng)皮穿刺解決微創(chuàng)外科手術(shù)精度不足、輻射過(guò)多、操作疲勞等問(wèn)題術(shù)等高容科技、微創(chuàng)醫(yī)療（合作引進(jìn)）、醫(yī)達(dá)醫(yī)療（EDDA）泛血管精準(zhǔn)定位和導(dǎo)航；導(dǎo)管推進(jìn)中的力反饋系統(tǒng)輔助醫(yī)生確保掌握導(dǎo)管與血管壁的相互作用心臟外科、心血管外科：PCI手術(shù)（介入治療）等奧朋醫(yī)療、唯邁醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療經(jīng)自然腔道通過(guò)人體的自然路徑進(jìn)入目標(biāo)部位，為醫(yī)生提供更清晰的視野等堃博醫(yī)療、朗開醫(yī)療、羅伯醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療其他（如神經(jīng)外科）

精準(zhǔn)快速制定手術(shù)靶點(diǎn)和最安全路徑，將手術(shù)規(guī)劃導(dǎo)入機(jī)器人，輔助醫(yī)生完成神經(jīng)外科手術(shù)

神經(jīng)外科：腦室分流、創(chuàng)傷性腦震蕩等

柏惠維康、華科精準(zhǔn)、華志微創(chuàng)高 低資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢39中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)概覽中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)概覽康復(fù)機(jī)器人輔助康復(fù)治療師更加高效和個(gè)性化地訓(xùn)練患者，保證康復(fù)訓(xùn)練的強(qiáng)度、精度和效果。康復(fù)機(jī)器人定義與分類，2021康復(fù)機(jī)器人是輔助人體完成肢體動(dòng)作，實(shí)現(xiàn)助殘行走、康復(fù)治療、生活輔助等功能的醫(yī)用機(jī)器人。根據(jù)功能的不同，康復(fù)機(jī)器人可以分為功能治療型和功能代償型康復(fù)機(jī)器人，其中，功能治療型康復(fù)機(jī)器人可以細(xì)分為功能訓(xùn)練康復(fù)機(jī)器人和功能增強(qiáng)康復(fù)機(jī)器人。分類功能作用部位市場(chǎng)成熟度代表公司功能治療功能訓(xùn)練康復(fù)固定式上肢輔助上肢進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練上肢DIH蝶和科技、埃斯頓、傅利葉智能、一康醫(yī)療、安陽(yáng)神方固定式下肢輔助下肢進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練下肢一康醫(yī)療、安陽(yáng)神方功能增強(qiáng)康復(fù)外骨骼式上肢康復(fù)機(jī)器人（可穿戴移動(dòng)式）可持續(xù)地牽引患肢關(guān)節(jié)做周期性運(yùn)動(dòng)上肢上海電氣智能康復(fù)醫(yī)療科技有限公司移動(dòng)式助行康復(fù)機(jī)器人行走功能康復(fù)訓(xùn)練或減重訓(xùn)練下肢國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空白外骨骼式下肢康復(fù)機(jī)器人（可穿戴移動(dòng)式）輔助行走和輔助康復(fù)訓(xùn)練下肢傅利葉智能、DIH蝶和科技、程天科技、邁步機(jī)器人、大艾機(jī)器人、尖叫科技、布法羅機(jī)器人功能代償智能假肢通過(guò)嵌入和聽從大腦指令替代部分缺失或損毀的軀體上肢或下肢國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空白智能輔助機(jī)械臂為老年人或殘疾人等上肢功能不健全的人群提供一定的生活輔助上肢國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空白高 低 資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢40中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)概覽中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)概覽中國(guó)醫(yī)療器械注冊(cè)主要由國(guó)家藥品監(jiān)督管理局下的醫(yī)療器械技術(shù)審評(píng)中心（CMDE）負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督第二、三類醫(yī)療器械審評(píng)時(shí)限分別為60和90個(gè)工作日。中國(guó)大陸療器審批程，2021 中國(guó)部分醫(yī)療機(jī)械人產(chǎn)品獲批進(jìn)度，2021注冊(cè)檢驗(yàn)取得注冊(cè)檢驗(yàn)取得第三類醫(yī)療器械第二類醫(yī)療器械項(xiàng) 制目 定計(jì) 方劃 案需臨床試驗(yàn)?是制定臨床試驗(yàn)臨床試驗(yàn)報(bào)告完成注冊(cè)資料提交注冊(cè)申請(qǐng)形式審核技術(shù)審核行政審批正式發(fā)函領(lǐng)證否整理免臨床目錄項(xiàng)目對(duì)比臨床評(píng)價(jià)報(bào)告資料整理編寫各項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng)不同：短則數(shù)月，長(zhǎng)則數(shù)年公司產(chǎn)品獲批時(shí)間/進(jìn)度微創(chuàng)圖邁腔鏡手術(shù)機(jī)器人獲得國(guó)家食藥監(jiān)局第三類醫(yī)療器械注冊(cè)證天智航骨科手術(shù)導(dǎo)航定位機(jī)器人