2023-2024電池行業(yè)年度報(bào)告

2023-2024

電池行業(yè)年度報(bào)告01 產(chǎn)業(yè)VoltaFoundation是一個獨(dú)立且非營利性專業(yè)協(xié)會，致力于支持電池行業(yè)的發(fā)展。新能源情報(bào)局是中國非盈利公眾信息平臺。2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.6|01產(chǎn)業(yè)概覽|01產(chǎn)業(yè)概覽2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE82023年是全球電池行業(yè)持續(xù)增長和調(diào)整的一年——電動乘用車銷量首次突破1000萬輛，盡管利率較高，但同比增長32%。過去一年，新電動汽車的平均價格下降了25%“價格戰(zhàn)”，使得新電動汽車的平均價格僅比新車4%202280%16107美元/KWh。OEMNACS芯。到2030年，全球已規(guī)劃7TWh的電池產(chǎn)能，其中中國占該產(chǎn)能的68.5%，北美和歐洲的大部分產(chǎn)能集中在三元材料化學(xué)領(lǐng)域。BESS是一個新興但快速增長的市場，融資、整合、監(jiān)管和電池化學(xué)方面仍然存在機(jī)遇和挑戰(zhàn)，期待新的創(chuàng)新以更好地支持該細(xì)分市場的增長。先進(jìn)的電池化學(xué)繼續(xù)在商業(yè)化方面取得進(jìn)展，主要例子包括LMFP、鈉離子、硫和鋰金屬化學(xué)，而采礦、供應(yīng)鏈、制造、軟件和其他年度事件產(chǎn)業(yè)價值鏈金融電芯成本電芯和電池組制造應(yīng)用安全化學(xué)及電芯材料原材料回收年度事件產(chǎn)業(yè)價值鏈金融電芯成本電芯和電池組制造應(yīng)用安全化學(xué)及電芯材料原材料回收軟件及分析年度事件產(chǎn)業(yè)價值鏈金融年度事件產(chǎn)業(yè)價值鏈金融電芯成本電芯和電池組制造應(yīng)用安全化學(xué)及電芯材料原材料回收電芯和電池組制造應(yīng)用安全化學(xué)及電芯材料原材料回收軟件及分析|年度事件PAGE1|年度事件PAGE1月2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE9Week

皮德蒙特鋰業(yè)修訂了與特斯拉的鋰輝石精礦供應(yīng)協(xié)議。Week

福特放棄了SKOn，轉(zhuǎn)而與LG新能源在土耳其的30GWh電池廠展開合作。蔚來宣布2023年在英國推出換電站。Week3

NioULSolutions和寧德時汽車電池的部署和使用。Week4

英國法拉第電池挑戰(zhàn)賽向各種組織提供2700萬英鎊的贈款，用于將研究成果商業(yè)化的工作。的部署。垂直起降（eVTOL）飛機(jī)。

LG新能源和本田汽車美國生產(chǎn)鋰電池。

24M被選中接受美國能源部高級研究計(jì)劃署能源部（ARPA-E）320萬美元的資助。英國電池初創(chuàng)公司Britishvolt宣布破產(chǎn)。

NthCycle推出優(yōu)質(zhì)的國內(nèi)產(chǎn)的MHP（混合氫氧化物沉淀）產(chǎn)品。LotusTech宣布計(jì)劃通過SPAC在美國上市。孚能科技與廣州經(jīng)開區(qū)簽署協(xié)議,將建設(shè)30GWh生產(chǎn)基地|年度事件PAGE2|年度事件PAGE2月2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE10Week

通用汽車向美洲鋰業(yè)投資6.5億美元開發(fā)ThackerPass礦。.Umicore宣布計(jì)劃從Terrafame采購鎳。Week

福特將Rivian的持股比例從11%降至1.15%。RedwoodMaterials獲得能源部20億美元電池材料貸款的有條件承諾。Week3

Ionblox從Lilium、Applied3200萬美元的B輪融資.

福特宣布與CATL合作35億美元，在密歇根州建造LFP電池廠。Arrival宣布5000萬美元的股本承諾，以加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表并將債務(wù)減少38%。Week4

LiCycle從美國能源部ATVM項(xiàng)目獲得3.75億美元貸款的有條件承諾。中科海納電池在中國率先將Stellantis投資1.55億美元購買阿根廷一座銅礦的少數(shù)股權(quán)。OurNextEnergy（籌集了億美元，是電池行業(yè)最新的獨(dú)角獸。

浦項(xiàng)化學(xué)鎖定了三星價值326億美元的訂單，用于。

。NanoOne續(xù)發(fā)展技術(shù)公司1000萬加元的獎勵。

6500萬美元的B輪資金。EOCharging獲得VortexEnergy和ZoukCapital8000萬美元的股權(quán)投資，以擴(kuò)大電動汽車車隊(duì)充電設(shè)施布局。

特斯拉宣布在墨西哥投資50億美元建立工廠，標(biāo)志著其努力擴(kuò)大在美國以外的業(yè)務(wù)。特斯拉從韓國正極生產(chǎn)商L＆F公司訂購了29億美元的電池材料。|年度事件PAGE3|年度事件PAGE3月2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE11Week

特斯拉將美國ModelS和ModelX的價格下調(diào)4%至9%。美國鋰能源公司從加州能源委員會獲得款，用于建設(shè)鋰離子試點(diǎn)制造設(shè)施。Week

大眾汽車宣布在安大略省建立第一家北美電動汽車電池廠。CircaSolutions和Jacobs結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，以擴(kuò)大北美電動汽車電池材料的制造能力。Week3

Amprius宣布針對航空市場推出500Wh/kg動力電池。Gotion暫停了密歇根州大急流城的電池廠。Week

pH7Technologies在A輪中獲得1600萬美元，用于綠色提取和回收關(guān)鍵金屬。Li-Cycle和KION集團(tuán)建立了鋰離子電池回收合作伙伴關(guān)系，Li-Cycle宣布在法國建立新工廠。三星SDI計(jì)劃與通用汽車建立電池廠。OurNextEnergy（ONE）宣布計(jì)劃在西弗吉尼亞州建造價值5億美元的電池存儲系統(tǒng)制造廠。孚能科技將為江鈴集團(tuán)定點(diǎn)供應(yīng)EV3鈉電池包總成，

由于北京監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出擔(dān)憂，CATL推遲了在瑞士籌集50億美元的計(jì)劃。大眾暫停在歐洲的電池工廠，優(yōu)先考慮北美工廠。

PoscoFutureM宣布計(jì)劃在韓國建造NCA正極設(shè)施，產(chǎn)能為30000噸/年。物達(dá)成協(xié)議。

寶馬集團(tuán)宣布在施特勞賓-博根縣建立新的高壓電池組裝基地。國軒高科和EdisonPower合作開展在日本的儲能和電池回收。|年度事件PAGE4|年度事件PAGE4月2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE12Week

大眾汽車公司的合作關(guān)系，從消費(fèi)產(chǎn)品中收集更多的報(bào)廢電池。電池生產(chǎn)國。Week2

大眾汽車宣布投資11億美元在中國建立新的電動汽車研發(fā)和采購中心。24M公司獲得了美國先進(jìn)電池聯(lián)合會380萬美元的合同。Week3

少縮短50%。6KEnergy宣布投資2.5億美元在北美新建正極廠。Week4

Sila為電動汽車推出了新的納米復(fù)合硅負(fù)極。三星SDI值30億美元的電池制造合資企業(yè)。宣布?xì)W洲磷酸鐵鋰電池廠500兆瓦時/。就新的電動汽車電池廠進(jìn)行談判。特斯拉確認(rèn)了在上海建立第二家工廠的計(jì)劃。土耳其第一輛電動SU車型FarasisEnergycell。

三星SDI在上海開設(shè)新的電池研究中心。動汽車電池生態(tài)系統(tǒng)。

Novalith籌集2300萬美元建造加工廠比現(xiàn)有技術(shù)更有效。

日本為儲能電池提供了18億美元的補(bǔ)貼。|年度事件PAGE5|年度事件PAGE5月2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE13Week

QuantumScape宣布計(jì)劃聚焦于智能手機(jī)電池。就建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行談判。Week

嘉能可（Glencore）和鋰循環(huán)（LiCycle）宣布計(jì)劃建立歐洲最大的電池回收廠，每年能夠處理5萬至7萬噸黑粉。億緯動力宣布計(jì)劃在匈牙利建造價值11億美元的電池廠。Week3

出于國家安全考慮，Microvast拒絕了美國能源部2億美元的撥款。，向歐洲供應(yīng)磷酸鐵鋰電池。Week4

福特電動汽車計(jì)劃在2024年初使用特斯拉的增壓器網(wǎng)絡(luò)?，F(xiàn)代汽車和LG宣布在格魯吉亞投資43億美元建造電動汽車電池廠。道達(dá)爾能源、梅賽德斯-奔馳和Stellantis在法國開設(shè)了第一家電動汽車電池工廠。特斯拉柏林超級工廠開始使用比亞迪電池生產(chǎn)ModelY。Hozon將在泰國為東南亞市場生產(chǎn)電動汽車。

特斯拉在得克薩斯州斥資億美元的鋰精煉廠破土動工。本田和GSYuasa成立合資公司進(jìn)行電池開發(fā)。

MorrowBatteries籌集5200萬美元，繼續(xù)在挪威南部進(jìn)行開發(fā)，這是2024年第一季度開業(yè)的第一家工廠。在安大略省政府增加財(cái)政支持后，Stellantis恢復(fù)了37億美元電池廠的建設(shè)。

通用汽車和浦項(xiàng)制鐵從加拿大聯(lián)邦政府獲得2.24億加元，用于建造電池材料工廠。的電池廠破土動工。豐田宣布對北卡羅來納州電池廠追加21億美元投資。|年度事件PAGE6|年度事件PAGE6月20232023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE14Week

電池產(chǎn)量提高。ForgeNano在C輪融資籌集了5000萬美元，用于建設(shè)電池生產(chǎn)線。Week2

造商華人運(yùn)通簽署了億美元的協(xié)議。豐田宣布計(jì)劃為其電動汽車生產(chǎn)固態(tài)電池，目標(biāo)是到2030年生產(chǎn)350萬輛電動汽車。Week3

特斯拉宣布，它已經(jīng)在德克薩斯超級工廠生產(chǎn)了1000萬個4680電池。Week4

阿斯頓·馬丁和Lucid宣布在新電動汽車上進(jìn)行合作。LordstownMotors申請破產(chǎn)。Altris展示了容量為160mAh/g的普魯士白正極材料。塔塔集團(tuán)宣布計(jì)劃斥資16億美元建造電動汽車電池廠。Stellantis和Galloo成立合資公司回收電動汽車電池。

RecycLiCo和ZenithChemical宣布在臺灣成立價值2500萬美元的鋰離子電池回收合資企業(yè)。

福特和SKOn獲得92億美元貸款，在美國建造3座電池廠，產(chǎn)量高達(dá)120GWh，一座在田納西州，兩座在肯塔基州。Northvolt從加拿大養(yǎng)老基金獲得了4億加元的投資。

諾貝爾獎獲得者JohnGoodenough去世，享年100歲，他的工作對鋰離子電池的問世具有重大貢獻(xiàn)。保時捷宣布投資219億美元開發(fā)電動汽車和軟件。|年度事件PAGE7|年度事件PAGE7月2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE15Week

Nikola在2022年以1.44億美元收購電池供應(yīng)商RomeoPower后，停止了該公司的運(yùn)營。英國電動汽車制造商Arrival取消了計(jì)劃中的SPAC。Week2

國軒高科與西門子數(shù)字工業(yè)軟件和巴斯夫簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。歐盟最終確定了到2027年從廢電池中回收50%鋰的法規(guī)。Fisker已出售3.4億美元的可轉(zhuǎn)換債券，以支持額外的電池組生產(chǎn)線。Week3

車電池廠。和電動汽車工廠，目標(biāo)是年產(chǎn)萬輛電動汽車。Week4

Envate和JREnergySolution宣布成立合資企業(yè)，在美國建造電極工廠。LionElectric開設(shè)電動汽車工廠，可生產(chǎn)2萬輛電動公交車。Stellantis和三星SDI簽署諒解備忘錄，到2027年建造34GWh電池廠。哥倫比亞宣布計(jì)劃將兆瓦的燃煤設(shè)施。特斯拉宣布，2023年第二季度已生產(chǎn)479700輛電動汽車，交付466140輛電動汽車。

探索鋰離子電池回收解決方案。梅賽德斯-奔馳從2025年開始為北美電動汽車選擇特斯拉的充電標(biāo)準(zhǔn)。

GraphiteOne根據(jù)《國防生產(chǎn)法》獲得3750萬美元的國防部撥款。專利的超級電容器起訴CapXX。

浦項(xiàng)制鐵宣布，到2030年將投資920億美元，改造其電動汽車電池材料業(yè)務(wù)。輝能科技和MAHLE簽署了開發(fā)下一代固態(tài)電池的諒解備忘錄。|年度事件PAGE|年度事件PAGE8月2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE16Week1

通用汽車宣布，所有基于Ultium電。Proterra申請破產(chǎn)。Week2

蘭博基尼在2023年蒙特雷汽車周上推出了其首款電動汽車。Fisker采用NACS充電口使得到2025年，客戶可以使用特斯拉增壓器。Week3

Northvolt籌集12億美元從而將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到北美。CATL推出神行電動汽車電池，可在10分鐘內(nèi)充電400公里。Novonix宣布計(jì)劃在查塔努加建造價值10億美元的石墨工廠。Week4

現(xiàn)代汽車投資4億美元收購韓國鋅業(yè)公司5%的股份，以發(fā)展鎳價值鏈。小鵬以7.44億美元收購滴滴的智能電動汽車部門。ENGIE收購BroadReachPower以擴(kuò)大儲能業(yè)務(wù)。QuantumScape通過公開募股籌集了3億美元。億緯鋰能投資4.22億美元在馬來西亞新建電池廠。LGES與浙江華友回收合作組建電池回收合資企業(yè)。

Deere投資北卡羅來納州的辦公室和制造廠房。ICLSpecialtyProducts斥資4億美元破土動工，計(jì)劃到2025年生產(chǎn)3000噸/年磷酸鐵鋰正極材料。

EcoproBM、SK和福特在魁北克投資14億美元新建正極生產(chǎn)設(shè)施，產(chǎn)能為45000噸/年。權(quán)融資資金，以使用人工智能來預(yù)測鋰離子電池的故障。

RedwoodMaterials在D輪融資10億美元，以擴(kuò)大美國電池材料業(yè)務(wù)。比亞迪以22億美元收購捷普的移動業(yè)務(wù)?，F(xiàn)代和LG向格魯吉亞電池廠追加投資20億美元，總投資超過75億美元。|年度事件PAGE9|年度事件PAGE9月2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE17Week

國軒高科收購斯洛伐克電動汽車電池初創(chuàng)公司Inobat25%的股份.快充神行電池。KKR以10億美元收購了儲能開發(fā)商Zenobe45%的股份。Week2

Lyten為鋰硫電池籌集了2億美元的B輪股權(quán)融資資金。國軒高科宣布在伊利諾伊州建立價值20億美元的電池廠。Stellantis宣布計(jì)劃將全球電池產(chǎn)能擴(kuò)大到400GWh。Week3

Northvolt宣布計(jì)劃斥資52億美元在魁北克建立電池工廠。比亞迪在墨西哥推出售價3.1萬美元的新型海豚電動汽車。Week4

豐田采用自行裝配線和大規(guī)模壓鑄來趕上電動車競賽。池需求。吉利汽車（GeelyAutomotive）旗下高端品牌極氪（Zeekr）申請?jiān)诿绹鳬PO。知識產(chǎn)權(quán)。

Rimac與億緯鋰能合作，在電池組中使用。超級工廠籌集億美元。

國軒高科和宣布計(jì)劃到2026年在歐洲建造20GWh動汽車的需求。LGES籌集了10電池工廠融資。

VarcoEnergy從獲得7000萬美元的債務(wù)融資，用于資助成立合資企業(yè)，在肯塔基州建造價值660012000噸的黑色物質(zhì)。|年度事件PAGE10|年度事件PAGE10月2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE18Week

工人聯(lián)合會的協(xié)議。Encorp和NatronEnergy宣布使用鈉離子電池的混合動力平臺。杉杉宣布在芬蘭投資135億美元建設(shè)合成負(fù)極廠，產(chǎn)能達(dá)10萬噸/年.Week2

NIO完成了3000萬次全球電池可行性。LG化學(xué)與豐田就美國工廠達(dá)成215億美元的正極材料交易。Week3

Albemarle撤回了收購Liontown資源的非約束性要約。電動卡車制造商VoltaTrucks在瑞典申請破產(chǎn)。Nio動議將固態(tài)電池的使用范圍擴(kuò)大到另外11款電動汽車。Week4

豐田向北卡羅來納州電動汽車電池廠追加投資80億美元。5000采購純度的電池級氫氧化鋰。印度電動汽車初創(chuàng)公司Ola億美元，其中包括億美元的債權(quán)資金。LGES投資30億美元為豐田提供電動汽車電池。美國財(cái)政部允許從2024年開始將電動汽車稅收抵免用作銷售點(diǎn)退稅。

2023年第三季度美國電動汽車銷量超過30萬輛。豐田和Idemitsu合作生產(chǎn)全固態(tài)電池。Novonix展示了干法電極合成工藝。

Umicore和AESC簽訂了北美電動汽車電池材料的長期供應(yīng)協(xié)議。EnergyX在由韓國浦項(xiàng)制鐵集團(tuán)牽頭的B輪融資中籌集了5000萬美元。

美國電池廠在亞利桑那州的Stellantis投資16億美元收購Leadmotor20%的股份，以加速Leadmotor在中國和歐洲的銷售。|年度事件PAGE|年度事件PAGE11月2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE19Nio在激烈的競爭中裁員10%。Polestar與SKOn合作推出Polestar5電動電池模塊。比亞迪宣布在匈牙利建立首個歐洲電動汽車工廠。

沃爾沃電池以億美元收購線。MatrixRenewables從Emeren收購了3280MWh的儲能電站組合。

FarasisEnergy全球首家實(shí)現(xiàn)eVTOL終端客戶交付。美國能源部宣布加強(qiáng)國內(nèi)的電池制造事業(yè)。豐田承認(rèn)到2030年只計(jì)劃生產(chǎn)1萬輛固態(tài)電池汽車。豐田宣布同意從Redwood公司采購正極和負(fù)極銅箔。

大眾與麥格納-斯泰爾合作，以4.92億美元的價格在2026年前重振Scout電動汽車。GotionInoBatJV與斯洛伐克簽署諒解備忘錄，計(jì)劃建設(shè)20GWh電動汽車電池廠。Week1

Week2

Week3

Week

由于電動汽車需求疲軟，LG和SKOn在密歇根州裁員。24MTechnologies聲稱通過電極到封裝的設(shè)計(jì)提高了電池的能量密度。Stellantis宣布斥資32億美元新建電池25%。

Rivian宣布斥資50億美元建造下一代R2汽車的電動汽車工廠，在佐治亞州創(chuàng)造7500個就業(yè)機(jī)會。車對車充電功能。

Stellantis和CATL簽署在歐洲生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池的諒解備忘錄。Northvolt宣布將160Wh/kg鈉離子電池用于儲能。

OurNextEnergy（ONE）裁員25%。特斯拉推出超充站的超時費(fèi).歐盟宣布為包括儲能在內(nèi)的清潔能源項(xiàng)目提供|年度事件12月|年度事件12月2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE20AM電池籌集3000萬美元由豐田風(fēng)險(xiǎn)投資公司牽頭的B輪融資。 阿拉伯聯(lián)合酋長國宣布建立第家電池回收廠NthCycle籌集4400萬美元B輪融資系列資金，

Hancock和SQM以11億美元收購AzureMinerals。Eramet和VibrantzTechnologies宣布達(dá)成長期錳礦供應(yīng)協(xié)議。

美國財(cái)政部宣布45倍的清潔能源制造業(yè)稅收抵免規(guī)則.。LG化學(xué)斥資32億美元在田納Week

以擴(kuò)大金屬回收和精煉的規(guī)模。Generac投資3000萬美元收購Wallbox的少數(shù)股權(quán)。Rivian解雇了內(nèi)部電池開發(fā)團(tuán)隊(duì)的20名工程師。Week2

Energy（ONE）任官，接替創(chuàng)始人MujeebIjaz。WildcatDiscovery宣布在美國生產(chǎn)無鎳和無鈷正極。Week3

泰國批準(zhǔn)9.7億美元補(bǔ)貼以提高當(dāng)?shù)禺a(chǎn)量。歐盟47.6%的新車為電動或混合動力汽車。Week4

西州的正極材料工廠破土動工。孚能科技全球首輛鈉電車型下線儀式在江西南昌江鈴集團(tuán)工廠舉行。歐盟和英國將電動汽車關(guān)稅推遲至2026年。EcoProBM宣布與三星在2024年至2028年間就價值3350萬美元的NCA正極達(dá)成長期供應(yīng)協(xié)議。Nornickel將全球鎳盈余預(yù)測從20萬噸增加到25萬噸。.

松下和Sila簽署供應(yīng)協(xié)議，將Sila的硅負(fù)極材料用于電動汽車電池生產(chǎn)。極氪開始向歐洲的新客戶交付產(chǎn)品。Lucid的首席財(cái)務(wù)官SherryHouse辭職。

VinFast與丸紅株式會社簽署諒解備忘錄，回收廢舊電動汽車電池。TotalEnergies開始建設(shè)216兆瓦的太陽能發(fā)電廠，電池容量為500兆瓦時。.NIO從阿布扎比CYVN獲得22億美元投資。

NIO推出價值11.2艦ET9電動汽車。以重新獲得資格。|01產(chǎn)業(yè)概覽|01產(chǎn)業(yè)概覽2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE21年度事件產(chǎn)業(yè)價值鏈金融年度事件產(chǎn)業(yè)價值鏈金融電芯成本電芯和電池組制造應(yīng)用安全化學(xué)及電芯材料原材料回收電芯和電池組制造應(yīng)用安全化學(xué)及電芯材料原材料回收軟件及分析2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE22Source:McKinseyLi-ionBatteryDemandForecast2030產(chǎn)業(yè)價值鏈|電池行業(yè)價值鏈內(nèi)循環(huán)產(chǎn)業(yè)價值鏈全球電池行業(yè)價值鏈的擴(kuò)張正在帶動上下游多個行業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展123123456789101112電芯和電池包終端應(yīng)用電池維修和翻新梯次利用智慧充電都會新能源車2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE23Source:L.E.K.Research產(chǎn)業(yè)價值鏈|電池行業(yè)價值鏈&利潤概況產(chǎn)業(yè)價值鏈電池行業(yè)價值鏈各環(huán)節(jié)的利潤和收入差異顯著垂直整合的增長趨勢模糊了上游、中游和下游領(lǐng)域之間的傳統(tǒng)界限。電芯和新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)占領(lǐng)了供應(yīng)鏈的主要部分（中游和下游）管與零部件業(yè)務(wù)相比凈利潤率較低，但它們憑借雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和規(guī)模仍占據(jù)主導(dǎo)地位。

采礦，回收、電解液，隔膜以及設(shè)備生產(chǎn)公司由于銷用較高（例如高額的前期投資、開采牌照、開采許可），采礦和回收公司的凈利潤率較低總額:

市場估值:$584億

市場估值:$620億市場估值:$254億市場估值:$1840億市場估值:$740億市場估值:$4000億復(fù)合增長率:15.2%復(fù)合增長率:8.75%復(fù)合增長率:30%復(fù)合增長率:18.5%復(fù)合增長率:21.2%復(fù)合增長率:26.5%

2017-2022年中國上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)|市值/|市值/10*產(chǎn)業(yè)價值鏈*estimatedasofDecember20232023|*estimatedasofDecember20232023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE24原材料中間品電芯組件電芯生產(chǎn)系統(tǒng)集成電池回收電池回收EXIDEENERGY電芯鋰礦鎳礦鈷礦鋰鹽鎳鹽 原材料中間品電芯組件電芯生產(chǎn)系統(tǒng)集成電池回收電池回收EXIDEENERGY電芯鋰礦鎳礦鈷礦鋰鹽鎳鹽 鈷鹽前驅(qū)體 正極活性材料負(fù)極活性材料電解液&隔膜新能源車企 儲能企業(yè) |市值/估值超過|市值/估值超過3000萬美元的初創(chuàng)公司和小型企業(yè)概覽*產(chǎn)業(yè)價值鏈*estimatedasofDecember20232023|*estimatedasofDecember20232023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE25原材料中間品電芯組件電芯生產(chǎn)系統(tǒng)集成其他電池化工品鋰金屬,電解液,原材料中間品電芯組件電芯生產(chǎn)系統(tǒng)集成其他電池化工品鋰金屬,電解液,隔膜石墨和碳鋰離子電芯鋰鹽鋰礦鎳/鈷礦石墨鎳/鈷鹽鎳/鈷礦石墨鎳/鈷鹽前驅(qū)體正極活性材料負(fù)極活性材料Electrode固態(tài)和鋰金屬電芯鈉離子電芯電池回收|01產(chǎn)業(yè)概覽|01產(chǎn)業(yè)概覽2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE26年度事件產(chǎn)業(yè)價值鏈金融年度事件產(chǎn)業(yè)價值鏈金融電芯成本電芯和電池組制造應(yīng)用安全化學(xué)及電芯材料原材料回收電芯和電池組制造應(yīng)用安全化學(xué)及電芯材料原材料回收軟件及分析|金融公募市場表現(xiàn)|金融公募市場表現(xiàn)2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE27Source:CapIQ(12/29/2023),PressReleases(1)Indexweightedbymarketcap盡管通過了《降低通貨膨脹法案》，但在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及利率上升對硬科技公司的影響的背景下，大多數(shù)上市電池公司的股價在2023年都表現(xiàn)不及預(yù)期。標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)老牌電池企業(yè)鋰礦企業(yè)電池初創(chuàng)新能源汽車初創(chuàng)充電設(shè)施(距2022年標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)老牌電池企業(yè)鋰礦企業(yè)電池初創(chuàng)新能源汽車初創(chuàng)充電設(shè)施企業(yè)分類老牌電池企業(yè)鋰礦企業(yè)電池初創(chuàng)新能源汽車初創(chuàng)充電設(shè)施關(guān)鍵驅(qū)動因素代表企業(yè)2023年下半年一些傳統(tǒng)車企的新能源汽車需求低于預(yù)期,2024年市場悲觀情緒為主LCE202270%高額的初始投資成本以及投產(chǎn)/擴(kuò)產(chǎn)的延誤擴(kuò)產(chǎn)和達(dá)產(chǎn)的期限，低于預(yù)期的需求利用率低、不可預(yù)見的維護(hù)問題、用戶體驗(yàn)差|特殊目的收購公司(SPAC)表現(xiàn)|特殊目的收購公司(SPAC)表現(xiàn)金融2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE28Source:CapIQ12/29/2023(1)Jan2023,announcedthatShellwouldacquireVolta(2)Nov2023,ProterrasoldtoVolvoandPhoenixMotors電池相關(guān)的SPAC表現(xiàn)與電池股權(quán)資本市場一致。能源轉(zhuǎn)型板塊下SPAC交易價格相對于初始票面價值(與10美元SPAC面價相比的變化百分比)加息導(dǎo)致資本成本上升，導(dǎo)致投資者從資本要求較高的尚未盈利的公司撤資|金融電池行業(yè)上市企業(yè)面臨的難題|金融電池行業(yè)上市企業(yè)面臨的難題estimateestimateinrevenue3monthspriortoearningsreleasetotheestimatethedayofearnings.“RevenueMiss”reflectsagreaterthan5%actualrevenuemissfromtheanalystsestimatespriortoquarterlyreporting與投資者的有限溝通以及投資者的悲觀情緒拖累了電池股2022年以來的收入預(yù)估調(diào)整和失誤許多電池企業(yè)一直限制與投資者就增長速度進(jìn)行溝通，對自己發(fā)表的聲明持謹(jǐn)慎態(tài)度，導(dǎo)致華爾街分析師與公司業(yè)績脫節(jié)

自2023年初以來空頭的變化（占公眾持股量的百分比）13家公司各自的空頭占公眾持股量的比例有所上升，表明市場參與者日益濃季度厚的悲觀情緒季度Decrease Increase<5%Increase<10%Increase>10%現(xiàn)有的空頭4家公司空頭興趣超過20%，表明公募市場對前景高度悲觀 (空頭占公眾持股量的百分比)(空頭占公眾持股量的百分比)電池 充電設(shè)施

新能源車企 鋰

電池 充電設(shè)施 新能源車企 鋰2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.29Source:CapIQ(12/29/2023),WallStreetResearch,PressReleases(1)Chartreflectscompanieswhichhadrevenuegreaterthanzerofortheperiod.“RevenueRevisedDown”reflectsagreaterthan5%decreaseintheanalyst|金融選擇電池股票投資|金融選擇電池股票投資265,693,703265,693,703sharesofcommonstocktoAyarThirdInvestmentCompany(2)Reflectsthesaleofthebatterybusiness公募市場萎靡的表現(xiàn)和高利率不利于融資環(huán)境$1.75億以市價發(fā)行戰(zhàn)略增強(qiáng)負(fù)債表的健康值2023年10月$3億二次發(fā)行WorkingcapitalandGCP2023年8月$1.25億$1.75億以市價發(fā)行戰(zhàn)略增強(qiáng)負(fù)債表的健康值2023年10月$3億二次發(fā)行WorkingcapitalandGCP2023年8月$1.25億二次發(fā)行GCP2023年5月~30億WorkingcapitalandGCP2023年5月VinFastLifeZoneMetals去SPAC化。公募股2340%。公募股外交易大量出售股票2023年5月增長股大型的的并購交易包括2023年5月增長股并購方被并購方$3億B輪融資PMV并購方被并購方$3億B輪融資PMV年2月$10億D輪融資PMV>$5.0bn2023年8月€8.5億/€6億C輪或者借貸融資總?cè)谫Y>€2bn2023年9月$2億B輪融資總?cè)谫Y>$400mm2023年9月2023年9月2023年11月2023年1月2023|BATTERYREPORT|01Industry2023年11月2023年1月Source:DealLogic,PublicFilings,PressReleases,CTVC|PMV:PostMoneyValuation;GCPgeneralcorporatepurpose(1)$1.2bninintheover-the-countermarketsaleof173,544,948sharescommonstockaswellas$1.8bnsaleof|金融選擇對電池和電動汽車進(jìn)行信貸投資|金融選擇對電池和電動汽車進(jìn)行信貸投資2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.31Source:PublicFilings,PressReleases,可轉(zhuǎn)換債券和綠色債券為電池公司獲得資本提供了更多渠道$17億3.625%綠色可轉(zhuǎn)換債券使用條件:清潔交通相關(guān)項(xiàng)目$17億3.625%綠色可轉(zhuǎn)換債券使用條件:清潔交通相關(guān)項(xiàng)目2023年10月$15億4.625%綠色債券使用條件:清潔交通相關(guān)項(xiàng)目2023年8月CAD2億可轉(zhuǎn)換債券使用條件:蒙特利爾郊外的電池工廠2023年11月$12億可轉(zhuǎn)換債券使用條件:歐洲和北美擴(kuò)張2023年8月$3.4億0.0%可轉(zhuǎn)換債券使用條件:GCP、電池組、未來發(fā)展2023年7月$11$3.4億0.0%可轉(zhuǎn)換債券使用條件:GCP、電池組、未來發(fā)展2023年7月$11億可轉(zhuǎn)換債券使用條件:歐洲電池制造2022年7月$1.5億3.0%可轉(zhuǎn)換債券使用條件:馬來西亞生產(chǎn)線2023年4月億3.5/5.0債券使用條件:支持增長提案2022年8月2030年，410個計(jì)劃的電池超級工廠9,920GWh（2022年的1,722GWh），對獲得大量低成本資金的需求將越來越大|私募投資者&投資群體金融|私募投資者&投資群體金融2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.32Source:PitchbookCTVC20211月以來，207(AUM1,210億美元投資人類型早期風(fēng)險(xiǎn)投資公司企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資公司后期風(fēng)險(xiǎn)投資公司/成長型股權(quán)基金私募基金基建基金主權(quán)財(cái)富基金/養(yǎng)老金投資特點(diǎn)對未產(chǎn)生收入/未生產(chǎn)產(chǎn)品的公司進(jìn)行早期風(fēng)險(xiǎn)投資種子輪–A輪 對未盈利公司的早期投資?？赡芘c風(fēng)險(xiǎn)投資公司母公司產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資有助于驗(yàn)證新技術(shù)TechnologyVenturesSolvayVenturesValeVentures已經(jīng)產(chǎn)生收益，或者有收入未入賬的企業(yè)B輪–D輪控制對具有明確現(xiàn)金流狀況和清晰客CleanEnergyTransition以長期承購合同為基礎(chǔ)的基于重資產(chǎn)項(xiàng)目的融資climate-relatedinvestmentfund長期投資者，肩負(fù)著推動氣候可持續(xù)發(fā)展的國家使命投資群體|金融巨型基金私募資本公告|金融巨型基金私募資本公告2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.33Source:PressReleases,CTVC按數(shù)量計(jì)算，大型基金（5億美元以上）約占2023年基金的19%，但占總資產(chǎn)管理規(guī)模的約70% CleanEnergyTransition

GlobalClimate EmergingMarketsTransition

Tcmate發(fā)行時間2023春2023夏2023冬2022春2023夏2023夏2023春數(shù)額$40億N/A>$10億$73億$15億$7億$5億委托協(xié)議組合資產(chǎn)類別口和鋼鐵脫碳該基金的主要針對“氣候”食品和工業(yè)等部門的脫碳項(xiàng)目進(jìn)行投資中市場配置資本支持COP28行動活和環(huán)保技術(shù)以及碳解決方案排目標(biāo)的能力現(xiàn)大幅減排為推動/能源增長、交通電氣化、能源和資源高效利用以及碳排放管理/提供成長資本的實(shí)物資產(chǎn)專注于對成長階段公司的投資，這些公司將尋求共同避免或消除地球大氣中十億噸二氧化碳當(dāng)量（CO2e）放|01產(chǎn)業(yè)概覽|01產(chǎn)業(yè)概覽年度事件產(chǎn)業(yè)價值鏈金融年度事件產(chǎn)業(yè)價值鏈金融電芯成本電芯和電池組制造應(yīng)用安全化學(xué)及電芯材料原材料回收電芯和電池組制造應(yīng)用安全化學(xué)及電芯材料原材料回收軟件及分析2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.34|2023年電芯成本電芯成本|2023年電芯成本電芯成本2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.35Source:CRUGroup2023年電芯生產(chǎn)成本因?yàn)樵牧蟽r格的下跌持續(xù)下降三元高鎳8系磷酸鐵鋰2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.36Source:[1]CRUGroup[2]BloombergNEFCellCellts芯成本電池成本預(yù)計(jì)到2027年為止將繼續(xù)下降原材料價格下跌導(dǎo)致中國平均磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)成本到2028年將降至55美元/千瓦時以下，平均三元高鎳8系降至65美元/千瓦時以下

65美元/100美元/70%30%機(jī)械成本。（~99%）（2023年在美國制造三元高鎳880%2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.37Source:CRUGroup電芯成本|按材料劃分的正極成本明細(xì)電芯成本硫酸鎳將成為高鎳正極的主要成本驅(qū)動因素

三元電池的成本對鎳價波動更加敏感極中采用越來越多的鎳廉價的印尼MHP的崛起減輕了下游買家的鎳價生額外的成本如果鋰價保持低位，鋰對電池成本的相對影響將并且假設(shè)鎳價也不會發(fā)生變化2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.38Source:BloombergNEF電芯成本|2023年電池包價格電芯成本2022年電池價格空前上漲后恢復(fù)長期下降趨勢14%139美元/千瓦時

場競爭激烈。32%電池包（非電芯部分）與電芯的價格比最近穩(wěn)定在約1:5 各應(yīng)用場景的電池價格同步下跌CommercialEVpackpricesex.ChinaareconvergingonaveragepricesintheBEVandESSsectorsCommercialEVpackpricesex.ChinaareconvergingonaveragepricesintheBEVandESSsectors|磷酸錳鐵鋰(LMFP)&鈉離子電池|磷酸錳鐵鋰(LMFP)&鈉離子電池(Na-ion)電芯成本2023|BATTERYREPORT|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.39Source:CRUGroup[1],[2]LMFP成本優(yōu)勢隨著鋰價的上漲而增加。鈉離子成本結(jié)構(gòu)以負(fù)極為主LMFP-LFP成本差異更加顯著

Shortterm=2023-2024Mediumterm=2025-2028Longterm=2029+|01產(chǎn)業(yè)概覽|01產(chǎn)業(yè)概覽年度事件產(chǎn)業(yè)價值鏈金融年度事件產(chǎn)業(yè)價值鏈金融電芯成本電芯和電池組制造應(yīng)用安全化學(xué)及電芯材料原材料回收電芯和電池組制造應(yīng)用安全化學(xué)及電芯材料原材料回收軟件及分析2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.40電池和電池組制造|全球鋰電池產(chǎn)能電池和電池組制造|全球鋰電池產(chǎn)能狀況鋰電池產(chǎn)能的地理分布（現(xiàn)狀與未來）其他地區(qū)其他地區(qū)中國0.341.030.774.65電動汽車(EVs)和能源存儲系統(tǒng)(ESS)是促進(jìn)鋰電池產(chǎn)能迅速增長的兩個主要應(yīng)用領(lǐng)域。北歐電池公司(Northvolt)在電池產(chǎn)能方面的投資強(qiáng)勁；最近籌集了50億美元用于擴(kuò)大電池產(chǎn)能。TWh根據(jù)當(dāng)前的公告，預(yù)計(jì)到2030年，鋰電池全球產(chǎn)能將達(dá)到約7TWh，其中中國將占產(chǎn)能的68.5%。TWh目前，北美和歐洲的大部分產(chǎn)能主要集中在NMC(鎳錳鈷)電池上。北美和歐盟在過去一年內(nèi)已經(jīng)概述了官方指導(dǎo)意見，以確保這些關(guān)鍵礦物的來源更加安全，并發(fā)展更加可持續(xù)的供應(yīng)鏈。2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.41來源:IEA(GeographicCellProductionCapacity),S&PGlobal電池和電池組制造|未來鋰電池產(chǎn)能狀況電池和電池組制造|未來鋰電池產(chǎn)能狀況需求峰值與生產(chǎn)能力

零排放政策：關(guān)鍵因素到2050年實(shí)現(xiàn)零排放的設(shè)想（NZE設(shè)想20501.5°C（至少有50%的概率）會（IPCC）在到2050年實(shí)現(xiàn)零排放的設(shè)想（NZE設(shè)想）中，新的內(nèi)燃機(jī)（ICE）汽車銷售在2035年停止。哪些政府將采納和執(zhí)行NZE設(shè)想，以及這將如何最終確定電池需求和產(chǎn)能峰值的時機(jī)，仍有待觀察。2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.42來源:RMIX-ChangeBatteries,電池和電池組制造|電池超級工廠|北美電池和電池組制造1,564GWh美國ABF，美國，15GWh*AmpriusTech，美國，10GWh*ElectrovayaTech，美國*遠(yuǎn)景AESC，美國，3GWh遠(yuǎn)景AESC，美國，30GWh*遠(yuǎn)景AESC/GWh*

SK，美國，31.3GWhSK/福特，美國，86GWh*SK/現(xiàn)代，美國，35GWh*特斯拉，美國，10GWh豐田，美國，30GWh*LGES/現(xiàn)代，美國，30GWh*27UltiumCells，美國，4128Electrovaya*

373435 383614932 2814福特/CATL，美國，20GWh*FREYR，美國，34GWh*Gotion，美國*

ForgeBattery，美國*1-3GWhSAFT，美國，2GWh*特斯拉，美國，100GWh

24 18

137 1019 31627IM3NY/MAGNIS，美國，38KOREPower，美國，12GWh*LGES，美國，27GWh*LGES，美國，25GWh*

OurNextEnergy，美國，20GWh* 2國軒，美國，40GWh*加拿大 12

33 2021622 2914UltiumCells，美國，50GWh*15UltiumCells，美國，70GWh16LGES/本田，美國，40GWh*松下，美國，39GWh*松下/100GWh*三星SDI/30GWh*三星SDI/Stellantis，67GWh*LGES/Stellantis45GWh*PowerCo,圣托馬斯，加拿大，90GWh* 11 1LionElectric，5GWhSTORMVOLT10GWh*Northvolt,蒙特利爾，加拿大，60GWh* 31

41523

2552182630*未運(yùn)營，未決定投產(chǎn)時期2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.43來源:Charged:NAEVBatterySupplyChain,BenchmarkMinerals,Felt:GlobalBatteryFactoryDatabase,Battery-News.de電池和電池組制造|電池超級工廠|歐洲電池和電池組制造電池超級工廠-1,897GWh產(chǎn)能26法國ACC，40GWh*遠(yuǎn)景AESC/雷諾，30Verkor/50GWh*Prologium，48GWh*德國

瑞典Northvolt，60沃爾沃*NOVO，50GWh*匈牙利寧德時代，100

斯洛伐克Inobat，10GWh 17波蘭 25LGES，115GWh*5ACC，40GWh*

21CellforceGroup，10GWh*捷克共和國 28寧德時代，14GWh*Leclanche，2.5GWhNorthvolt，60GWh*蜂巢能源，24GWh蜂巢能源，16GWh*特斯拉，100GWh*PowerCo，40GWh*意大利ACC，40GWh*

億緯鋰能，28GWh*三星SDI，40GWh*24SK，47.3GWh*挪威Elinor*FREYR，29GWh*Morrow，43GWh*Beyonder，10MES，15GWh*323433

427

27 181981116 1296 36537ITALVOLT，70GWh*葡萄牙中航鋰電，45GWh*荷蘭Eurocell，1GWh*

西班牙AESC，50GWh*PowerCo，60GWh*Basquevolt，10GWh*英國 31AESC，35GWh*塔塔，40GWh*30AMTEPower，10GWh 293015

1 107

21335 20323242214132023|BATTERYREPORT|01Industry|P.44來源:Felt:GlobalBatteryFactoryDatabase,BenchmarkMinerals,Battery-News.de電池和電池組制造|電池超級工廠|泛亞洲電池和電池組制造電池超級工廠-2,691GWh產(chǎn)能印度Reliance,Gujarat,50GWh*AmaraRaja,Telangana,16GWh*Exide,Karnataka,12GWh*Godi,Hyderabad,12GWh*OLA,TamilNadu,100GWh*TATA,Gujarat,10GWh*土耳其

韓國SamsungSDI,Cheonan,12GWh*LGES,Ochang,35GWh*SK,Seosan,5GWh日本 8PrimePlanet,Japan,7GWh*EnvisionAESC,Kanagawa,2.6GWh

1817 2116 22 20Aspilsan,1GWh*Siro,Gemlik20GWh*越南Gotion,VungAng,5GWh*泰國EVEEnergy,Thailand,6GPSC,MapTaPhut,10GWh*印度尼西亞CATL,Indonesia,15GWh*LGES,Karawag,10GWh*馬來西亞EVEEnergy,Malaysia*

EnvisionAESC,Ibaraki,18GWh*Panasonic,OsakaPanasonic,Uchita,10GWhPanasonic,Asonaka*中國詳見下一頁中國電池超級工廠

24231642 93115151315SamsungSDI,Seremban,16GWh**未運(yùn)營，未決定投產(chǎn)時期2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.45Source:GlobalBatteryFactoryDatabase,BenchmarkMinerals,Battery-News.de電池和電池組制造|電池超級工廠|中國電池和電池組制造電池超級工廠-2,293.5GWh產(chǎn)能 211江蘇-5515內(nèi)蒙古-42浙江-311江蘇-5515內(nèi)蒙古-42浙江-3116云南-43廣東-2817遼寧-3154安徽-2418陜西-35湖北-2419天津-36江西-2120河北-27四川-1521黑龍江-22581291222232210山東-1024上海-299111813廣西-827北京-114貴州-4751727192010919244各省份電池超級工廠數(shù)量2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.46Source:GlobalBatteryFactoryDatabase,BenchmarkMinerals,Battery-News.de

11 26121481613 3電池和電池組制造|2023年電芯模組生產(chǎn)制造商市占率電池和電池組制造|2023年電芯模組生產(chǎn)制造商市占率2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.47Source:SNEResearch,CATLMarketDominance6.8%寧德時代在全球電池電芯制造商市場份額中獨(dú)占頭籌6.8%36.7%36.7%15.8%15.8%13.8%13.8%5.1%5.1%2.4%2.4%2.1%2.1%1.4%1.4%4.7%4.6%6.6%Others4.7%4.6%6.6%

寧德時代在海外市場的地位緩解了中國國內(nèi)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)寧德時代在中國以外市場的加強(qiáng)地位將緩解來自國內(nèi)市場競爭加劇和汽車制造商一體化努力的風(fēng)險(xiǎn)，同時其技術(shù)領(lǐng)先和強(qiáng)大的成本控制限制了電池價格下行趨勢的影響，據(jù)惠譽(yù)評級(FitchRatings)所進(jìn)行的分析指出?；葑u(yù)預(yù)計(jì)，寧德時代將產(chǎn)生足夠的經(jīng)營現(xiàn)金流支持其在技術(shù)創(chuàng)新、全球產(chǎn)能建設(shè)以及新業(yè)務(wù)擴(kuò)展中的投資，這應(yīng)該會加強(qiáng)其作為中國最大的獨(dú)立電池供應(yīng)商及全球市場領(lǐng)導(dǎo)者的強(qiáng)勢市場地位。電池和電池組制造|電池電芯及電池組制造商利潤率概覽電池和電池組制造|電池電芯及電池組制造商利潤率概覽2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.48Source:CATL,SamsungSDI,LGEnergySolutions,CALB,Gotion利潤率分析（530%20%電池和電池組制造|鋰電池制造工廠的典型布局電池和電池組制造|鋰電池制造工廠的典型布局2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.49Source:ETN,RWTH-VDMApurchasedmaterialspurchasedmaterials年產(chǎn)能：1GWh工廠面積：15425平方米總成本：1.17年產(chǎn)能：1GWh工廠面積：15425平方米總成本：1.17元注釋電極生產(chǎn)電芯組裝與生產(chǎn)模組生產(chǎn)購買原材料性能影響等級#電池是否失效0=沒有影響;5=嚴(yán)重影響°C烘干室（露點(diǎn)）°C溫度ISO潔凈室等級#對循環(huán)次數(shù)以及極片堆疊/卷繞$4M34-50|-4022600mISO-8正極導(dǎo)電粘合劑ISO-8正極導(dǎo)電粘合劑電極材料攪拌5 2 -22±2600mISO-7ISO-7電極涂層5 2 5ISO-7溶劑蒸發(fā)$3M0溶劑回收1-5|522225mISO-7電極分條$2M 300m2$3.6M900m2$2MISO-8$7MISO-7750m2ISO-7 壓延 25-5|522電極材料攪拌$2M5 2 -22 600m$7M電極涂層5 2-5|5$2M400m22750m20 1-5|522$2M43450m2-5|522ISO-8真空干燥$1.6M300m21-30|022負(fù)極導(dǎo)電粘合劑隔膜;電芯外殼;接觸片;電解液$5M900m2$1.5M21 -300m222ISO-7ISO-7$6M900m2 模塊組裝 $6M23-22 3600m3 -222$30M552-22$1.5M0-900m1222$3M12750m2-50|-4022$4M 750m225-50|-4022電芯以及廢渣回收電荷保持測試高溫老化| $4.75M700m23 1 -22最終電池密封ISO-7$2.5M600m2$2M450m244-22$5M44-70|-5022900m2電池組組裝和測試運(yùn)輸控制實(shí)驗(yàn)室5 1 DryRoom|$20M 5 1注液與焊接電芯封裝 電芯封裝化成循環(huán) 物料搬運(yùn)原材料接收電池和電池組制造|鋰電池制造工廠-按地區(qū)劃分的資本支出電池和電池組制造|鋰電池制造工廠-按地區(qū)劃分的資本支出2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.50Source:BatteryMonitor2023在北美和歐盟，勞動力成本、供應(yīng)商距離、垂直整合和政策都是造成資本支出成本約為亞洲制造商2倍的因素。資本支出折舊約占電池成本的25%，因此在北美和歐盟很難實(shí)現(xiàn)商業(yè)可行性。為此，北美和歐盟制定了有利于制造商的政策，并支持可降低資本支出和每千瓦時生產(chǎn)成本的新制造技術(shù)。圖17：按制造商屬地劃分，建立電池超級工廠的項(xiàng)目成本估算；來源：PEMRWTHAachenUniversity電池和電池組制造|電池和電池組制造|制造業(yè)的挑戰(zhàn)：20232023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.51Source:Liminal,OCT,Teraview,Luna隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，關(guān)鍵質(zhì)量特性的質(zhì)檢不足會給電池可靠性帶來風(fēng)險(xiǎn)。2023年，在線測量技術(shù)繼續(xù)發(fā)展。超聲波傳感器和機(jī)器學(xué)習(xí)用于檢測內(nèi)部缺陷，如電解液浸潤質(zhì)量超聲波傳感器和機(jī)器學(xué)習(xí)用于檢測內(nèi)部缺陷，如電解液浸潤質(zhì)量測量

超高頻傳感器(THz)用于同時測量電極厚度、負(fù)載和電導(dǎo)率 2023|BATTERYREPORT|SponsoredContent|P.52電池和電池組制造|電池和電池組制造|電池負(fù)極材料制造工藝電池關(guān)鍵化學(xué)成分的制造工藝2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.53Source:BatteryTalk:BatteryApplicationBreakDown1/01/2024(Version2.0)電池和電池組制造|電池設(shè)備制造商電池和電池組制造|電池設(shè)備制造商2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.54Source:ChinaGalaxyInternational,Chroma,WonikPNE,mPLUS,Hana,Hanwha,Manz,Hitachi,Hirano,Toray,Kataoka-Nonexhaustivelist無錫先導(dǎo)無錫先導(dǎo)贏合杭可致茂電子韓華PNEmPLUSHana亞智日立日本平野日本東麗日本片岡涂布輥壓分切疊片卷繞涂布輥壓分切疊片卷繞注液化成脫氣封口老化檢測/分容電池和電池組制造|制造工藝流程圖|概述電池和電池組制造|制造工藝流程圖|概述2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.55Source:LGEnergy,VDMA,FaradayInstitution,生產(chǎn)線產(chǎn)能示例方形電池：140萬個電芯/年圓柱電池：7,000萬個電芯/年資本投入$55-127百萬/GWh人力配置/GWh每GWh創(chuàng)造175個工作崗位*圖片由LGSolution提供。經(jīng)許可轉(zhuǎn)載。

廢料20%廢料仍然是電池生產(chǎn)需要克服的關(guān)鍵問題之一有關(guān)提高產(chǎn)量和減少廢料的解決方案，請參閱軟件解決方案和QA/QC硬件解決方案電池和電池組制造|制造工藝流程圖|1.電極生產(chǎn)電池和電池組制造|制造工藝流程圖|1.電極生產(chǎn)*基于LGEnergySolution的圖表，經(jīng)授權(quán)修改2023*基于LGEnergySolution的圖表，經(jīng)授權(quán)修改2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.56來源:LGEnergy;BCG配料攪拌漿料是由活性材料、粘結(jié)挑戰(zhàn) 劑和溶劑混合而成，漿料質(zhì)量（分散不均勻）這三者之間的不同組合對涂布和干燥有很大影響挑戰(zhàn)電極廢料；材料物理損壞挑戰(zhàn)電極廢料；材料物理損壞使電極密度達(dá)到目標(biāo)值該工藝中，確定電極質(zhì)量和密度非常重要

涂布和干燥挑戰(zhàn)處理時間；利用率損失；難以衡量質(zhì)量和獲取質(zhì)挑戰(zhàn)處理時間；利用率損失；難以衡量質(zhì)量和獲取質(zhì)量指標(biāo)所有其他工藝步驟都取決于這一步驟的質(zhì)量.挑戰(zhàn)邊緣質(zhì)量（經(jīng)常出現(xiàn)毛刺缺陷-危險(xiǎn)），難以快速檢查；刀具磨損；在所有流程中，設(shè)備綜合效率OEE最低，因?yàn)殡y以實(shí)現(xiàn)自動化分切和極挑戰(zhàn)邊緣質(zhì)量（經(jīng)常出現(xiàn)毛刺缺陷-危險(xiǎn)），難以快速檢查；刀具磨損；在所有流程中，設(shè)備綜合效率OEE最低，因?yàn)殡y以實(shí)現(xiàn)自動化電極被切割成單段沒有涂層部分被切掉，留下極耳部分39%50-80m/min5%39%50-80m/min5%m/min

真空干燥挑戰(zhàn)處理時間；占用空間；挑戰(zhàn)處理時間；占用空間；需要12-24小時占總制造成本軟包電池覆膜圓柱電池覆膜

廢品率比例 速度 速度電池和電池組制造|制造工藝流程圖|2.電池組裝|軟包電芯電池和電池組制造|制造工藝流程圖|2.電池組裝|軟包電芯*基于LGEnergySolution的圖表，經(jīng)授權(quán)修改2023*基于LGEnergySolution的圖表，經(jīng)授權(quán)修改2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.57來源:LGEnergy;BCG;RWTHPEM挑戰(zhàn)箔片損壞；涂層附著力 極挑戰(zhàn)箔片損壞；涂層附著力極耳通過超聲波焊接到卷芯上挑戰(zhàn)角部開裂挑戰(zhàn)角部開裂通過壓制薄膜制作包殼20%2-2020%2-205%占總制造成本比例

速度 廢品率層壓和挑戰(zhàn) 疊片/卷繞

注液挑戰(zhàn)電解液在電池中的計(jì)量和分布精度；密封縫中無電解液殘留；密封完整性挑戰(zhàn)電解液在電池中的計(jì)量和分布精度；密封縫中無電解液殘留；密封完整性正負(fù)極的定精度對齊）；層壓：各層保持位置的整性。

電解液速度（影響定位）

疊片：將電極和隔膜逐層堆疊。注意：卷繞電芯的軟包電池也是一樣的。2023|BATTERYREPORT|SponsoredContent|P.58電池和電池組制造|制造工藝流程圖|2.電池組裝|圓柱電芯電池和電池組制造|制造工藝流程圖|2.電池組裝|圓柱電芯來源:來源:LGEnergy;BCG;RWTHPEM挑戰(zhàn)正極、負(fù)極、隔膜對齊；極耳、纏繞、切割精度；極耳焊接質(zhì)量挑戰(zhàn)正極、負(fù)極、隔膜對齊；極耳、纏繞、切割精度；極耳焊接質(zhì)量（可能引起安全問題）卷繞正極、負(fù)極和2個隔膜輥。將鋁極耳和銅極耳分別焊接到正極和負(fù)極極上。速度：30件/分鐘

注液電解液注入真空殼體中對殼體加壓以加速電解液的吸收然后封口

匯集占總制造成本比例

20%5%廢品率20%5%

挑戰(zhàn)金屬污染殼 挑戰(zhàn)金屬污染然后通過焊接固定高速機(jī)械變形過程速度：300-600件/分鐘

檢測 通過CT和/或X池進(jìn)行分析，以檢測潛在的缺陷。脫氣/預(yù)充電排除氣體的可選流程

挑戰(zhàn)難以實(shí)現(xiàn)實(shí)時分析挑戰(zhàn)廢氣處理避免在折疊和封口步驟中產(chǎn)生殘余氣體2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.59

*基于LGEnergySolution的圖表，經(jīng)授權(quán)修改電池和電池組制造|制造工藝流程圖|2.電池組裝|方形電芯電池和電池組制造|制造工藝流程圖|2.電池組裝|方形電芯*基于LGEnergySolution的圖表，經(jīng)授權(quán)修改2023*基于LGEnergySolution的圖表，經(jīng)授權(quán)修改2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.60來源:CATL,RWTHPEM挑戰(zhàn)正極、負(fù)極、隔膜對齊挑戰(zhàn)正極、負(fù)極、隔膜對齊卷繞正極、負(fù)極和2個隔膜輥。將鋁極耳和銅極耳分別焊接到正極和負(fù)極極上。速度：30件/分鐘挑戰(zhàn)設(shè)備產(chǎn)量挑戰(zhàn)設(shè)備產(chǎn)量熱壓機(jī)的工作原理是通過加熱和加壓來實(shí)現(xiàn)電池組件之間牢固可靠的結(jié)合。速度（停留時間）：>10秒/次

方形卷繞電芯通過控制速度、張力等，將分切好的正極、負(fù)極和隔膜卷在一起。速度：30件/分鐘 預(yù)焊接和修整正負(fù)極極耳對齊并進(jìn)行U/S焊接速度：18-20件/分鐘注液電解液注入真空殼體中對殼體加壓以加速電解液的吸收然后封口

挑戰(zhàn)應(yīng)力不均勻、毛刺問題和粉末脫落挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)正負(fù)極極耳的對齊挑戰(zhàn)匯集20%5%占總制造成本比例20%5%

廢品率

預(yù)充和化成挑戰(zhàn)產(chǎn)量、質(zhì)量挑戰(zhàn)產(chǎn)量、質(zhì)量挑戰(zhàn)電芯頂蓋與殼體的對齊激光焊接漏點(diǎn)頂蓋焊挑戰(zhàn)電芯頂蓋與殼體的對齊激光焊接漏點(diǎn)通過激光對頂蓋和殼體進(jìn)行點(diǎn)焊，然后用激光對頂蓋和殼體進(jìn)行完整焊接。

電、RT老化，然后進(jìn)入化成、分容流程*基于LGEnergySolution的圖表，經(jīng)授權(quán)修改2023*基于LGEnergySolution的圖表，經(jīng)授權(quán)修改2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.61來源:LGEnergy;BCG;RWTHPEM電池和電池組制造|制造工藝流程圖|3.化成電池和電池組制造挑戰(zhàn)由于所需時間長，產(chǎn)量低；火災(zāi)挑戰(zhàn)由于所需時間長，產(chǎn)量低；火災(zāi)（大多數(shù)工廠火災(zāi)都發(fā)生在這道工序）電化學(xué)激活。正極上形成固體電解質(zhì)界面膜(SEI)。

老化挑戰(zhàn)產(chǎn)量；工廠占用空間挑戰(zhàn)產(chǎn)量；工廠占用空間41%5-25天41%5-25天9%占總制造成本比例

時間 廢品率挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)（大量額外的成本支出）僅軟包電池。）

充放電和老化挑戰(zhàn)產(chǎn)量挑戰(zhàn)產(chǎn)量挑戰(zhàn)產(chǎn)量挑戰(zhàn)產(chǎn)量-容量、電阻、電壓和外觀電池和電池組制造|制造工藝流程圖|電池組組裝電池和電池組制造挑戰(zhàn)表面清潔；熱量管理挑戰(zhàn)表面清潔；熱量管理清潔表面后連接電池

挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)電芯連接到模塊外殼上挑戰(zhàn)避免模塊短路和損壞挑戰(zhàn)避免模塊短路和損壞將模塊放入電池組并連接 挑戰(zhàn)電池組與電動汽車或電池儲能系統(tǒng)的其他組件集成。電池壽命周期內(nèi)的極端氣挑戰(zhàn)電池組與電動汽車或電池儲能系統(tǒng)的其他組件集成。電池壽命周期內(nèi)的極端氣候條件和使用情況電池組用于電動汽車(EV)和電池儲能系統(tǒng)(BESS)

BMS應(yīng)用挑戰(zhàn)BMS正確布線和集成 電挑戰(zhàn)BMS正確布線和集成(BatteryManagementSystem)挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)結(jié)果和公認(rèn)限值各不相同，導(dǎo)致缺乏標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行一系列電氣測試，包括充電和放電循環(huán)，以確保品質(zhì)優(yōu)良2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.62來源:LGEnergy;RWTHPEM,RWTHPEM,

*基于LGEnergySolution的圖表，經(jīng)授權(quán)修改電池和電池組制造|電池QA/QC硬件檢測解決方案電池和電池組制造|電池QA/QC硬件檢測解決方案檢測制造檢測制造2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.63電池和電池組制造|pCAM-CAM正極活性材料制造電池和電池組制造|pCAM-CAM正極活性材料制造2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.64來源:ArgonneNationalLabs分析電池材料清單中最昂貴的部分電池和電池組制造|pCAM-CAM正極活性材料制造解決方案電池和電池組制造|pCAM-CAM正極活性材料制造解決方案2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.65來源:6K,NanoOne降低制造CAM的成本、復(fù)雜性和環(huán)境足跡的創(chuàng)新6KUnimeltCAM生產(chǎn)工藝 NanoOneOne-potCAM生產(chǎn)工藝電池和電池組制造|創(chuàng)新組件制造解決方案電池和電池組制造|創(chuàng)新組件制造解決方案2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.66來源:LithiumAmericas鋰的提取和提煉–從沉積型鋰礦中，經(jīng)濟(jì)且大規(guī)模地開發(fā)電池級碳酸鋰（Li2CO3）即使是高濃度粘土，使用傳統(tǒng)其他采礦業(yè)的工藝被改造用于選礦。采用硬質(zhì)巖石鋰輝石的轉(zhuǎn)化過程。電池和電池組制造|創(chuàng)新組件制造解決方案電池和電池組制造|創(chuàng)新組件制造解決方案2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.67來源:ChemicalEngineering鋰的提取和提煉-直接提取鋰StandardLithiumLanxess級鋰化合物。2023年，針對阿肯色州西南部斯馬科弗地層的兩個獨(dú)立項(xiàng)目完成了可行性研究。性吸附劑。01產(chǎn)業(yè)|01產(chǎn)業(yè)年度事件產(chǎn)業(yè)價值鏈金融電芯成本電芯和電池組制造應(yīng)用安全化學(xué)及電芯材料原材料年度事件產(chǎn)業(yè)價值鏈金融電芯成本電芯和電池組制造應(yīng)用安全化學(xué)及電芯材料原材料回收軟件及分析2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.682023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE70Source:BatteryTalk:BatteryApplicationBreakDown應(yīng)用|應(yīng)用場景|第I部分應(yīng)用與關(guān)鍵電池化學(xué)成分的首選性能指標(biāo)相匹配的應(yīng)用領(lǐng)域2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE70Source:BatteryTalk:BatteryApplicationBreakDown應(yīng)用|應(yīng)用場景|第II部分應(yīng)用與關(guān)鍵電池化學(xué)成分的首選性能指標(biāo)相匹配的應(yīng)用領(lǐng)域2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE71Source:GlobalData用|用純電動汽車銷量增長趨勢保持完好按地區(qū)劃分的乘用純電動汽車銷量（百萬輛

2023年乘用純電動汽車銷量（千輛）2023年純電動汽車銷量首次達(dá)到1000萬輛。中國仍然是最大的市場，銷量約為600萬輛。所有地區(qū)均出現(xiàn)大幅增長。后者在上季度超越了前者。*Showinglightdutyvehiclesregisteredforpersonaluseonly.Lightcommercialvehicleswereanadditional~470kunitsin2023.December2023ispartiallyestimated.顯示僅供個人使用注冊的輕型車輛。到2023年，輕型商用車將增加約47萬輛。2023年12月是部分估計(jì)的。2023|2023|BATTERYREPORT|01Industry|P.PAGE72Source:ArgonneNationalLab,Caredge應(yīng)用| 電動車|乘用純電動汽車應(yīng)用電力與內(nèi)燃機(jī)：價格差距縮小，市場份額增加2023年，電動汽車銷量占比將快速穩(wěn)定增長。與此同時，電