中非石油合作發(fā)展趨勢與投資對策

非洲油氣儲量、產(chǎn)量快速增長隨著油氣資源探明儲量快速增長，非洲被譽(yù)為“第二個中東地區(qū)”。據(jù)國際能源署（IEA）公布的非洲油氣儲量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1980年非洲地區(qū)原油儲量僅為571億桶，天然氣儲量僅為210萬億立方英尺，整個20世紀(jì)80年代非洲油氣儲量呈緩慢增長態(tài)勢。1990年非洲地區(qū)原油儲量為588億桶，天然氣儲量267萬億立方英尺，到2013年非洲原油儲量增至1276億桶，天然氣儲量增至515萬億立方英尺。在非洲石油工業(yè)加速發(fā)展進(jìn)程中，非洲原油日產(chǎn)量從1980年的622.9萬桶增長至2010年的1077萬桶，天然氣產(chǎn)量從1980年的6861.2億立方英尺增長至2011年的71235.3億立方英尺，占世界天然氣產(chǎn)量的比重從1980年的1.3%上升至2011年的6.1%，近些年非洲新發(fā)現(xiàn)的大量油氣資源有待開發(fā)，未來非洲油氣生產(chǎn)前景廣闊。尼日利亞、阿爾及利亞、安哥拉、利比亞、埃及是非洲五大產(chǎn)油國，2012年五國產(chǎn)量占到全非洲總產(chǎn)量的84.5%。赤道幾內(nèi)亞、剛果（布）、蘇丹、乍得、加蓬等國的原油產(chǎn)量規(guī)模屬于中小型。隨著石油工業(yè)的發(fā)展，越來越多的非洲國家可能躋身產(chǎn)油國行列。目前非洲的石油產(chǎn)量主要集中在西非、中非和北非，近年來東非地區(qū)接連不斷地獲得油氣重大發(fā)現(xiàn)，非洲地區(qū)的油氣版圖正在發(fā)生改變。2010年以來，英國天然氣公司和Ophir能源公司先后在坦桑尼亞的海上1/3/4號區(qū)塊發(fā)現(xiàn)大型天然氣田，天然氣儲量達(dá)10萬億立方英尺；在坦桑尼亞海上2號區(qū)塊，挪威國家石油公司和?？松?美孚公司發(fā)現(xiàn)的天然氣田儲量約為15萬億立方英尺；埃尼和阿納達(dá)科公司在莫桑比克海域發(fā)現(xiàn)了124萬億立方英尺的天然氣和20.4億桶石油的儲量，在其西南陸上也發(fā)現(xiàn)了5.76億桶的石油儲量；圖洛石油公司于2006年在烏干達(dá)西部與剛果（金）邊界獲得首個商業(yè)石油發(fā)現(xiàn)之后，烏干達(dá)境內(nèi)勘探投入持續(xù)增長。根據(jù)烏干達(dá)能源礦產(chǎn)開發(fā)部近期統(tǒng)計(jì)，烏干達(dá)境內(nèi)石油地質(zhì)儲量約20億桶，已探明石油儲量約6億桶，未來烏干達(dá)油氣日產(chǎn)量可能超過20萬桶油當(dāng)量。非洲除了擁有豐富的石油資源以外，還擁有相當(dāng)儲量的天然氣。非洲產(chǎn)油國在加緊石油勘探開發(fā)的同時，也在積極利用外資加快對天然氣資源的開發(fā)。阿爾及利亞、埃及、尼日利亞是非洲三大產(chǎn)氣國，2012年這三國天然氣產(chǎn)量占到全非洲總產(chǎn)量的86.9%。隨著東非國家陸續(xù)發(fā)現(xiàn)天然氣，外國公司紛紛進(jìn)入該地區(qū)進(jìn)行勘探開發(fā)，未來東非將成為天然氣資源的重點(diǎn)開發(fā)地區(qū)。盡管非洲擁有豐富的油氣資源，但是其煉油能力十分有限，據(jù)IEA公布的數(shù)據(jù)，2012年非洲地區(qū)的日煉油能力為321.8萬桶，僅占全球日煉油能力的3.7%。煉油中心主要在埃及、南非、阿爾及利亞、尼日利亞、利比亞等五個國家，2012年這五個國家的煉油能力約占非洲總煉油能力的77.2%。此外，摩洛哥、蘇丹、肯尼亞等國也有小規(guī)模煉油能力。非洲國家不僅重視油氣上游領(lǐng)域的發(fā)展，同時也注重發(fā)展煉油工業(yè)。非洲國家一方面希望獲得成品油價值鏈的增加值收入，另一方面也希望通過煉油能力的增長，更大限度地保障國家能源供應(yīng)。盡管發(fā)達(dá)國家正在轉(zhuǎn)移出煉油業(yè)務(wù)，但非洲地區(qū)將大力發(fā)展本國的煉化項(xiàng)目。中國與非洲油氣合作穩(wěn)步發(fā)展早在20世紀(jì)90年代，中國與非洲國家就在石油領(lǐng)域開展合作。隨著中非石油合作的迅速發(fā)展，合作內(nèi)容從單一的石油貿(mào)易擴(kuò)展到勘探開發(fā)領(lǐng)域，包括中國在非洲建立長期穩(wěn)定的石油生產(chǎn)基地，獲取相對穩(wěn)定的份額油，即中國在當(dāng)?shù)氐氖徒ㄔO(shè)項(xiàng)目中參股或投資，每年從該項(xiàng)目的石油產(chǎn)量中分取一定的份額。目前，中方在非洲有很多合作項(xiàng)目都采取“份額油”的方式。中國首次參與開采非洲石油是1995年與蘇丹的合作。1997年中國石油天然氣集團(tuán)公司（以下簡稱中石油）與蘇丹政府簽訂協(xié)議，組建大尼羅河股份有限公司，接管了穆格萊德油田1/2/4區(qū)塊開發(fā)權(quán)，之后，中石油又獲得了3/7區(qū)塊油田的部分股權(quán)。2007年，蘇丹位居中國海外份額油來源第一位。繼中石油之后，中國石油化工集團(tuán)公司（以下簡稱中石化）、中國海洋石油總公司（以下簡稱中海油）等石油公司紛紛進(jìn)入非洲，在蘇丹、安哥拉、尼日利亞、加蓬等地區(qū)獲得了開發(fā)石油的機(jī)會。目前非洲已成為中國第二大石油進(jìn)口來源地和最大的海外份額油來源地。隨著中非石油合作的深入，合作方式也逐步多元化，從貿(mào)易合作到投資開發(fā)，再到金融支持的“貸款換石油”，中國與非洲的石油合作不斷取得新的進(jìn)展。一、“貸款換石油”促進(jìn)了中非經(jīng)濟(jì)合作“貸款換石油”完全是中國對石油金融的制度創(chuàng)新，其本質(zhì)上也屬于“份額油”的一種，通過金融支持，降低“走出去”過程中的政治風(fēng)險(xiǎn)，得到一個長期而穩(wěn)定的能源供應(yīng)商；同時，還能起到外匯儲備投資多元化的功能?！百J款換石油”是中國國家開發(fā)銀行與國家石油公司開展合作，共同實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略的新模式。目前已與安哥拉等油氣生產(chǎn)國簽訂了“貸款換石油”協(xié)議。2002年內(nèi)戰(zhàn)結(jié)束后，中國與安哥拉石油貿(mào)易發(fā)展迅猛。短短數(shù)年間安哥拉對中國的原油出口增長了7倍多。而在中國進(jìn)口原油的國家中，2004年安哥拉已超過伊朗成為第二大石油供應(yīng)國。27年的戰(zhàn)亂致使其基礎(chǔ)設(shè)施破壞殆盡，外債高筑，發(fā)展資金嚴(yán)重短缺。為此，安哥拉政府實(shí)施依靠石油資源吸引更多外援和外資的政策。中國政府與企業(yè)把握時機(jī)，大舉投資安哥拉，尤其是嘗試了一些新方式，擴(kuò)大中安間的石油合作。2004年，經(jīng)兩國磋商，中國進(jìn)出口銀行向安哥拉提供20億美元的低息貸款，用于建設(shè)鐵路、公路、農(nóng)業(yè)灌溉、醫(yī)院、學(xué)校等公共服務(wù)設(shè)施，安哥拉在17年內(nèi)每天為中國提供一萬桶原油（后增至四萬桶），這種以資源還貸的方式即“安哥拉模式”，該合作既滿足了安哥拉政府對資金的迫切需要，又保證和擴(kuò)大了中國從安哥拉的石油進(jìn)口，可謂一舉兩得。2015年我國全年原油進(jìn)口量達(dá)到3.355億噸，安哥拉占有舉足輕重的地位，2015年上半年中國就從安哥拉進(jìn)口1,901.1萬噸石油。目前投資安哥拉的中國公司多為國有企業(yè)，主要集中在石油、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。二、攜手把握東非油氣市場的商機(jī)由于資金和技術(shù)實(shí)力有限，東非國家需要依靠和借助外力來發(fā)展本國油氣產(chǎn)業(yè)，中石油2013年開始參與莫桑比克的海上天然氣勘探開發(fā)和生產(chǎn)，其中4區(qū)項(xiàng)目是中石油在東非地區(qū)首個超深海大型天然氣及LNG項(xiàng)目，也是中國公司在莫桑比克最大的單體項(xiàng)目。同時，中石油還在物探、管道建設(shè)、工程承包、設(shè)備供應(yīng)等油田服務(wù)及工程建設(shè)領(lǐng)域開展了與莫桑比克的合作。

2016年5月18日，在習(xí)近平主席、莫桑比克總統(tǒng)菲利佩·雅辛托·紐西的共同見證下，中國石油集團(tuán)莫桑比克國家石油公司在北京共同簽署了《中國石油天然氣集團(tuán)公司與莫桑比克國家石油公司合作框架協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，雙方將全面推動在油氣勘探開發(fā)、生產(chǎn)、天然氣加工和銷售領(lǐng)域的合作。中石油將積極參與莫桑比克國內(nèi)油氣勘探開發(fā)和油氣生產(chǎn)等項(xiàng)目，積極推動在莫桑比克的氣田服務(wù)領(lǐng)域合作，利用中石油現(xiàn)有人才培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和設(shè)施，為莫桑比克培訓(xùn)石油技術(shù)和管理人才。中資企業(yè)介入馬達(dá)加斯加油氣業(yè)務(wù)主要是中國第四大油公司——陜西延長石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡稱延長石油）。延長石油在馬達(dá)加斯加3113油田區(qū)塊的勘探工程有一定進(jìn)展。延長石油于2012年對該油田進(jìn)行勘探，結(jié)果顯示綜合異常區(qū)面積約有數(shù)百平方千米，反映油氣存在的可能性。后開展該油田區(qū)塊二維地質(zhì)勘探，進(jìn)一步分析油氣存在及分布情況。東非油氣大發(fā)現(xiàn)以及即將到來的產(chǎn)業(yè)化已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，它將改變東非地區(qū)油氣供需結(jié)構(gòu)，改善各國財(cái)政收入水平；它還有利于吸引外資，帶動大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動地區(qū)工業(yè)化。非洲地區(qū)是我國石油公司實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略的重要戰(zhàn)略目標(biāo)區(qū)，中資企業(yè)對東非投資應(yīng)本著有利于我國與東非乃至整個非洲的油氣貿(mào)易、有利于我國企業(yè)的跨國經(jīng)營的基本原則。具體到油氣合作路徑，應(yīng)該從兩個方面去把握：一是選擇好投資模式，注意風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)；二是選擇好投資國家和領(lǐng)域，突出重點(diǎn)。就當(dāng)前東非油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢來看，無論是上游的勘探開發(fā)，還是中游的管道建設(shè)、下游的煉化工程均需要大量投資，可投資的項(xiàng)目不少。考慮到東非地區(qū)油氣勘探處于起步階段，許多評價結(jié)果還有待進(jìn)一步核實(shí)，中資企業(yè)在做投資決策時一方面要嚴(yán)格選擇，謹(jǐn)慎投資，另一方面要注重風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，與西方石油公司、東道國石油公司合資做項(xiàng)目。就合作的具體領(lǐng)域而言，需要把握好中短期與長期投資的關(guān)系，特別需要重視能看得見效益的投資機(jī)會。據(jù)國際能源署分析，東非新興油氣國家中莫桑比克和坦桑尼亞是最有可能率先實(shí)現(xiàn)油氣出口的國家，具體時間是2018年前后。我國的天然氣需求當(dāng)前正處于快速增長階段，進(jìn)口天然氣主要來自中亞管道氣和液化天然氣（LNG），其中LNG主要進(jìn)口自卡塔爾、澳大利亞、印度尼西亞、馬來西亞等國家，進(jìn)口集中度相對較高。東非油氣大發(fā)現(xiàn)為我國實(shí)現(xiàn)多元化油氣供應(yīng)提供了新的契機(jī)。若能爭取到東非的LNG，不失為一個好的選擇，這有利于我國天然氣進(jìn)口多元化程度的提升。因此，當(dāng)前以中國石油公司成功介入莫桑比克、坦桑尼亞油氣田為契機(jī)，中資企業(yè)應(yīng)積極拓展莫桑比克和坦桑尼亞的天然氣市場。目前東非油氣產(chǎn)業(yè)正處于大發(fā)展的前夕，新興油氣國家均十分重視與油氣相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，莫桑比克、坦桑尼亞加快了LNG工廠和相關(guān)設(shè)施的建設(shè)力度；烏干達(dá)和肯尼亞正在考慮建設(shè)跨國管道，特別是肯尼亞極有可能成為未來東非地區(qū)油氣進(jìn)出口的樞紐。在另一方面，鑒于目前東非油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平處于起步階段，中資企業(yè)對其投資需要謹(jǐn)慎，需要有所側(cè)重和選擇。三、充分展示中方科技優(yōu)勢

在蘇丹項(xiàng)目中，充分展示了中石油的科技優(yōu)勢。中石油自1997年接手1/2/4區(qū)項(xiàng)目以來，已發(fā)現(xiàn)新油田或含油斷塊超過50個，是西方公司在該區(qū)10年勘探發(fā)現(xiàn)成果的12倍。

蘇丹3/7區(qū)項(xiàng)目是西方大石油公司因沒有獲得商業(yè)發(fā)現(xiàn)而放棄的項(xiàng)目，但在中石油接手后的4年內(nèi)，通過運(yùn)用快速高效的勘探技術(shù)，成功發(fā)現(xiàn)了世界級的法魯濟(jì)大油田，使3/7區(qū)地質(zhì)儲量每年以10億桶的速度增長；建成了千萬噸級產(chǎn)能規(guī)模和1376公里輸油管線；有效解決了“三高”原油安全外輸?shù)氖澜缂夒y題，為3/7區(qū)油田安全投產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。

蘇丹6區(qū)項(xiàng)目同樣也是西方大石油公司放棄的項(xiàng)目。6區(qū)地質(zhì)條件復(fù)雜，含油斷塊小，開發(fā)難度大，投資風(fēng)險(xiǎn)高。2001年，中石油全面接管6區(qū)項(xiàng)目后，憑借在油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域的雄厚實(shí)力，以及在蘇丹1/2/4區(qū)項(xiàng)目取得的成功經(jīng)驗(yàn)，大膽探索，取得了突破性進(jìn)展。同時，在開發(fā)上成功地研制出排砂采油等技術(shù)，攻克了6區(qū)高粘度、高酸值和稠油出砂等技術(shù)難題，創(chuàng)出了一條有中國石油特色的開發(fā)稠油資源的新路子，解決了6區(qū)上產(chǎn)200萬噸的瓶頸問題。

喀土穆煉油廠擴(kuò)建項(xiàng)目充分依靠科技創(chuàng)新，在短短3年攻克了一系列重大技術(shù)難題，實(shí)現(xiàn)了一次投產(chǎn)成功，建成了世界上第一套加工高含鈣、含酸原油的延遲焦化裝置，填補(bǔ)了國際上數(shù)項(xiàng)石油加工技術(shù)的空白，更重要的是為6區(qū)的稠油生產(chǎn)疏通了后路。在乍得項(xiàng)目中，在中石油海外勘探開發(fā)公司及乍得項(xiàng)目公司的引領(lǐng)下，東方物探研究院與中國石油勘探開發(fā)研究院一起，開展對盆地、凹陷、圈閉等不同級次研究對象的評價和油氣富集規(guī)律的探索。新理念新技術(shù)的應(yīng)用，使非洲陸上潛山油藏勘探取得了歷史性突破，拉開了這個區(qū)域潛山勘探的序幕。目前，五大潛山含油帶均獲高產(chǎn)商業(yè)油氣流。在此基礎(chǔ)上，由東方物探研究院和中石油乍得項(xiàng)目公司共同完成的《乍得邦戈?duì)柵璧鼗◢弾r潛山裂縫油藏的發(fā)現(xiàn)》技術(shù)報(bào)告，在2015年美國地質(zhì)家協(xié)會年會（AAPG）440篇論文中脫穎而出，獲得唯一的朱勒布朗斯坦紀(jì)念獎，凸顯了中國石油科技的國際競爭力。四、上下游一起介入非洲市場

中資企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢，從勘探開發(fā)到煉油、石油化工上下游一起介入非洲石油市場，加速了當(dāng)?shù)厥凸I(yè)發(fā)展，阿爾及利亞就是一個范例。

2003年中石油正式進(jìn)入阿爾及利亞石油天然氣市場，憑借其先進(jìn)的勘探開發(fā)技術(shù)和卓越的組織管理經(jīng)驗(yàn)及優(yōu)良的環(huán)保紀(jì)錄，在阿爾及利亞先后中標(biāo)112/102a區(qū)塊和350區(qū)塊、438b區(qū)塊等區(qū)塊的勘探許可；2003年7月14日，中標(biāo)阿爾及利亞Adrar上下游一體化項(xiàng)目；2005年5月10日又同阿爾及利亞國家石油天然氣公司（SONATRACH）正式簽署了阿爾及利亞斯基克達(dá)凝析油煉廠建設(shè)項(xiàng)目。同時，中石油還在阿爾及利亞獲得了多項(xiàng)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目，為阿爾及利亞石油天然氣行業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。

中石油工程建設(shè)公司自2004年介入阿爾及利亞石油市場，先后成功實(shí)施了凝析油煉廠、圖瓦油田項(xiàng)目和水利部的水泵站項(xiàng)目。憑借在工期、成本和質(zhì)量等方面的優(yōu)勢，2016年11月6日，中石油工程建設(shè)公司與阿爾及利亞國家石油公司正式簽約阿爾及爾煉廠改擴(kuò)建項(xiàng)目，項(xiàng)目合同簽約價5.6億美元。同月，東方物探中標(biāo)阿爾及利亞國家石油公司的陸地勘探項(xiàng)目，該項(xiàng)目位于撒哈拉沙漠，項(xiàng)目工作面積3608平方公里，這是迄今為止阿爾及利亞國家石油公司部署在這個地區(qū)的最大三維項(xiàng)目，也是東方物探在這個地區(qū)首次獲得施工面積超過3000平方公里、炮數(shù)超過50萬炮的地震勘探項(xiàng)目。

拓展非洲石油市場的對策由于非洲能源戰(zhàn)略地位的提升，導(dǎo)致非洲國家要求更多的經(jīng)濟(jì)自主權(quán)，石油工業(yè)本土化趨勢凸顯。在新形勢下，中國石油企業(yè)應(yīng)積極調(diào)整合作戰(zhàn)略，做到幾個轉(zhuǎn)變以適應(yīng)新趨勢。一、合作戰(zhàn)術(shù)從單打獨(dú)斗向強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合轉(zhuǎn)變隨著非洲油氣資源開發(fā)的蓬勃發(fā)展，中國石油企業(yè)面臨的對手不僅是西方石油公司，還有非洲本地石油公司，石油市場競爭將更加激烈?？梢钥紤]以強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合促進(jìn)非洲石油合作開發(fā)。一是加強(qiáng)與西方石油公司的合作，成立合資企業(yè)共同開發(fā)，增強(qiáng)資金和技術(shù)的競爭力；二是加強(qiáng)與非洲當(dāng)?shù)厥凸镜暮献?，協(xié)助當(dāng)?shù)厥凸景l(fā)展石油下游項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，借助當(dāng)?shù)毓镜谋就羶?yōu)勢，以爭取更多的區(qū)塊權(quán)益，實(shí)現(xiàn)互利共贏的合作理念；三是加強(qiáng)中國石油企業(yè)之間的合作，我國三大石油公司各有專長，優(yōu)勢互補(bǔ)，聯(lián)手拓展非洲石油市場，可以避免中國石油企業(yè)在非洲市場惡性競爭，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮優(yōu)勢。二、合作對象從中小產(chǎn)油國向大型產(chǎn)油國轉(zhuǎn)變中國石油企業(yè)在非洲多與蘇丹、赤道幾內(nèi)亞、乍得等中小產(chǎn)油國合作，在大型產(chǎn)