《2021年中國(guó)碳酸飲料產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、趨勢(shì)等)

預(yù)見(jiàn)2021：《2021年中國(guó)碳酸飲料產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、趨勢(shì)等)曾經(jīng)風(fēng)靡全球的碳酸飲料，在消費(fèi)升級(jí)、健康觀(guān)念意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)以及被貼上“不健康”標(biāo)簽的背景下，市場(chǎng)每況愈下，碳酸飲料“雙雄”業(yè)績(jī)慘淡。由于過(guò)量的糖分?jǐn)z會(huì)導(dǎo)致健康問(wèn)題，全球已經(jīng)有數(shù)十個(gè)國(guó)家和地區(qū)實(shí)施“糖稅”。在此推動(dòng)下，碳酸飲料廠(chǎng)商開(kāi)始爭(zhēng)奪無(wú)糖市場(chǎng)。碳酸飲料類(lèi)產(chǎn)品是在一定條件下充入二氧化碳?xì)獾娘嬃?，其添加有能產(chǎn)生泡沫和刺激味道的二氧化碳，喝下之后產(chǎn)生一種令人愉快的味道，在20世紀(jì)曾經(jīng)風(fēng)靡全球。碳酸飲料可分為果汁型、果味型、可樂(lè)型、低熱量型、其他型等，常見(jiàn)有可樂(lè)、雪碧、芬達(dá)、七喜、美年達(dá)等。其中果汁型碳酸飲料指含有2.5%及以上的天然果汁;果味型碳酸飲料指以香料為主要賦香劑，果汁含量低于2.5%;可樂(lè)型碳酸飲料指含有可樂(lè)果、白檸檬、月桂、焦糖色素;低熱量型指以甜味劑全部或部分代替糖類(lèi)的各型碳酸飲料和蘇打水;其它型碳酸飲料：乳蛋白碳酸飲料、冰淇淋汽水等。產(chǎn)業(yè)鏈解析碳酸飲料產(chǎn)業(yè)鏈上游為碳酸飲料加工及灌裝層。按照生產(chǎn)加工方法的不同，碳酸飲料的生產(chǎn)流程分為“一次灌裝法”和“二次灌裝法”，所需要的設(shè)備有糖漿調(diào)配設(shè)備、碳酸化設(shè)備、洗瓶設(shè)備、灌裝設(shè)備等。中游為碳酸飲料的流通，碳酸飲料主要出現(xiàn)在超市、商場(chǎng)、電子商務(wù)等場(chǎng)景售賣(mài)，肯德基、麥當(dāng)勞等餐飲企業(yè)直接供應(yīng)。下游則為碳酸飲料消費(fèi)者。上游：生產(chǎn)設(shè)備向高速、多用、高精度方向發(fā)展碳酸飲料生產(chǎn)線(xiàn)由自動(dòng)沖瓶機(jī)、常壓灌裝機(jī)、自動(dòng)封口機(jī)、輸送系統(tǒng)組合而成整條生產(chǎn)線(xiàn)呈直線(xiàn)型，是分體的流水線(xiàn)，目前整個(gè)碳酸飲料加工設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模約為70億美元。從生產(chǎn)商來(lái)看，碳酸飲料生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)水平較高的國(guó)家有德國(guó)、美國(guó)、意大利和瑞典等，主要廠(chǎng)商有利樂(lè)拉伐(瑞士)、GEAGroupAktiengesellschaft(德國(guó))、阿法拉伐(瑞典)、克朗斯(德國(guó))、斯必克流體(美國(guó))、KHS(德國(guó))等。亞洲的日本雖起步比較晚，卻發(fā)展很快，在國(guó)際市場(chǎng)也占有一定地位。為了適應(yīng)飲料工業(yè)大生產(chǎn)，以獲取最佳經(jīng)濟(jì)效益的需要，飲料設(shè)備越來(lái)越趨向于高速度、高精度及大型化。如碳酸飲料生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備的灌裝速度最高可達(dá)2000罐/min，非碳酸飲料設(shè)備的灌裝閥頭數(shù)有50-100頭，灌裝速度最高可達(dá)1500罐/min。近年來(lái)，隨著碳酸飲料市場(chǎng)的不斷發(fā)展，中國(guó)成為碳酸飲料加工設(shè)備的重要購(gòu)買(mǎi)商。拜師、可口可樂(lè)等飲料巨頭近年將亞洲國(guó)家作為開(kāi)發(fā)重點(diǎn)，投入巨資拓張市場(chǎng)。中游：被貼上“不健康”標(biāo)簽市場(chǎng)整體較為低迷碳酸飲料“失寵”曾經(jīng)風(fēng)靡全球的碳酸飲料，在居民健康意識(shí)不斷提高以及碳酸飲料替代品日益更新的情況下，市場(chǎng)日漸低迷，在消費(fèi)者心中逐漸失寵。根據(jù)Euromonitor的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年碳酸飲料在軟飲料行業(yè)中市場(chǎng)份額從曾經(jīng)的前三下滑至第四位，占比為14.94%。市場(chǎng)整體走低當(dāng)下消費(fèi)者口味不斷變化，碳酸飲料市場(chǎng)低迷。2013-2019年，我國(guó)碳酸飲料產(chǎn)量整體呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，2015-2017年連續(xù)下滑，2018年與上年基本持平，為1744.6萬(wàn)噸;2019-2020年產(chǎn)量開(kāi)始上升，2019年為1845.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.8%;2020年1-8月為1300.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3%。同時(shí)，我國(guó)碳酸飲料的市場(chǎng)規(guī)模整體下滑，2013年約為782億元，期間歷經(jīng)增長(zhǎng)再下降，至2019年約為864億元，2013-2019年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-1.65%。此外，從全球市場(chǎng)也可看出，2014-2019年全球碳酸飲料復(fù)合增速為-0.8%。值得注意的是，盡管前兩年我國(guó)碳酸飲料市場(chǎng)出現(xiàn)較大的滑坡，但在2019年市場(chǎng)有所恢復(fù)，消費(fèi)者對(duì)碳酸飲料仍然存在剛需。下游：銷(xiāo)售渠道越來(lái)越多元化目前，中國(guó)軟飲料的分銷(xiāo)渠道主要包括傳統(tǒng)渠道(批發(fā)市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等)、現(xiàn)代渠道(大賣(mài)場(chǎng)、綜合超市、連鎖便利店等)、餐飲渠道、電商渠道以及其他渠道。2014-2019年，中國(guó)軟飲料市場(chǎng)中傳統(tǒng)渠道占比由49.4%降至44.0%，其他的渠道占比都有所增加，其中現(xiàn)代渠道從20.4%增加至22.3%，電商渠道從4.5%增加至6.1%。未來(lái)，中國(guó)軟飲料的銷(xiāo)售渠道將會(huì)越來(lái)越多元化，如便利店、電商平臺(tái)、自動(dòng)販賣(mài)機(jī)等，以此增加消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的便利性，從而提高產(chǎn)品的消費(fèi)頻率?！疤鹈鄣呢?fù)擔(dān)”糖稅”之下市場(chǎng)存在諸多不確定性少/減糖已成為全世界人民關(guān)注的話(huà)題，根據(jù)Canadean數(shù)據(jù)調(diào)查顯示，全球有51%的消費(fèi)者認(rèn)為糖對(duì)身體健康有消極影響。2019年國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施健康中國(guó)行動(dòng)的意見(jiàn)》，鼓勵(lì)全社會(huì)參與減鹽、減油、減糖，研究完善鹽、油、糖包裝標(biāo)準(zhǔn)。世衛(wèi)組織認(rèn)為過(guò)量食糖是導(dǎo)致肥胖、糖尿病等生活方式疾病流行的原因之一，按照世衛(wèi)組織2019年7月公布的標(biāo)準(zhǔn)，成年人每日標(biāo)準(zhǔn)糖分?jǐn)z入量為25克，而市場(chǎng)上的主流碳酸飲料，1罐含糖量超過(guò)了25克。近年來(lái)，世界各國(guó)近年紛紛嘗試推行少糖政策，新加坡是首個(gè)禁止高糖廣告的國(guó)家。而對(duì)糖的特意征稅，很多國(guó)家早已推行，英國(guó)、法國(guó)、挪威、墨西哥等許多國(guó)家和美國(guó)的部分城市，都有專(zhuān)門(mén)的“糖稅”。英國(guó)在2018年公布的糖稅稅率顯示，含糖量超過(guò)5g/100mL的汽水收取每升約1.6元人民幣，若超過(guò)8g/100mL則收取每升約2.1元人民幣。中國(guó)目前還沒(méi)有糖稅的收取，但是根據(jù)各個(gè)國(guó)家的趨勢(shì)，以及糖稅對(duì)于民眾醫(yī)療健康的幫助，也不排除立法收稅的可能性，這給碳酸飲料市場(chǎng)帶來(lái)了更多的不確定性。雙雄持續(xù)霸占碳酸飲料市場(chǎng)我國(guó)碳酸飲料工業(yè)起步較晚，20世紀(jì)初，隨著帝國(guó)主義入侵，汽水設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)入我國(guó)，1927年可口可樂(lè)公司在上海及天津設(shè)廠(chǎng)生產(chǎn)，打開(kāi)了中國(guó)碳酸飲料的市場(chǎng)。隨后，百事可樂(lè)加入競(jìng)爭(zhēng)，至今，碳酸飲料市場(chǎng)仍然是可口可樂(lè)和百事可樂(lè)的天下。2019年，可口可樂(lè)占據(jù)著59.5%的市場(chǎng)份額，百事可樂(lè)占32.7%的市場(chǎng)份額?？煽诳蓸?lè)受益于廣泛的消費(fèi)者基礎(chǔ)，以及豐富的產(chǎn)品線(xiàn)，依靠可樂(lè)和雪碧兩款霸主級(jí)產(chǎn)品在碳酸飲料行業(yè)的根基難以撼動(dòng)?？煽诳蓸?lè)公司成立于1886年，比百事可樂(lè)早了十幾年。其于1927年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，1949年之后退出了中國(guó)市場(chǎng);1978年，可口可樂(lè)與中糧集團(tuán)達(dá)成了合作，再一次進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。目前，可口可樂(lè)在中國(guó)的業(yè)務(wù)主要由中糧可口可樂(lè)和太古可口可樂(lè)負(fù)責(zé)，旗下碳酸飲料產(chǎn)品主要有可口可樂(lè)、雪碧、芬達(dá)、健怡可口可樂(lè)、醒目等。百事可樂(lè)公司則成立于1903年，1981年與中國(guó)政府簽約并在深圳興建百事可樂(lè)灌裝廠(chǎng)，正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。2011年康師傅收購(gòu)百事可樂(lè)在中國(guó)的飲料業(yè)務(wù)。百事旗下的碳酸飲料產(chǎn)品主要有百事可樂(lè)、美年達(dá)、七喜、激浪等?？煽诳蓸?lè)VS百事可樂(lè)：發(fā)展側(cè)重點(diǎn)不同近年來(lái)，可口可樂(lè)公司和百事可樂(lè)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)均呈波動(dòng)下滑態(tài)勢(shì)，很大一部分原因是因?yàn)樘妓犸嬃系乃ヂ?。在美?guó)，整個(gè)碳酸飲料最早下滑的情況出現(xiàn)在1998年，自2005年起至今，連續(xù)多年呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢(shì)。而對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，碳酸飲料的持續(xù)下滑始于2000年。而2019年，兩大公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)開(kāi)始回升，究其原因，除了公司自身的轉(zhuǎn)型探索外，還得益于目前的消費(fèi)環(huán)境，不斷崛起的年輕消費(fèi)群體對(duì)可樂(lè)產(chǎn)品有執(zhí)念。具體來(lái)看，在營(yíng)業(yè)收入層面，百事可樂(lè)大幅領(lǐng)先，2019財(cái)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入671.6億美元，同比增長(zhǎng)4%;同期可口可樂(lè)營(yíng)收372.7億美元，同比增長(zhǎng)9%。但是，可口可樂(lè)在凈利潤(rùn)方面表現(xiàn)較為亮眼。2019財(cái)年，可口可樂(lè)凈利潤(rùn)為89.2億美元，同比增長(zhǎng)39%;百事可樂(lè)凈利潤(rùn)為73.14億美元，同比下滑42%。從整體發(fā)展來(lái)看，可口可樂(lè)盈利能力略微高于百事可樂(lè)。2015-2020財(cái)年前三季度，可口可樂(lè)公司的銷(xiāo)售利潤(rùn)率除2018年低于百事可樂(lè)外，其余年份均高于百事可樂(lè)，2019財(cái)年和2020財(cái)年前三季度甚至是百事可樂(lè)公司的兩倍。值得注意的是，在兩大公司的營(yíng)收繼續(xù)增長(zhǎng)的情況下，百事可樂(lè)的凈利潤(rùn)卻出現(xiàn)了近40%的下滑。對(duì)此，快消行業(yè)專(zhuān)家表示，這是由于兩大可樂(lè)企業(yè)發(fā)展的側(cè)重點(diǎn)不同所導(dǎo)致的。可口可樂(lè)的產(chǎn)品創(chuàng)新能力較強(qiáng)，其凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)很大程度上歸功于飲料新品的拉動(dòng);而百事可樂(lè)目前的定位是食品飲料企業(yè)，其食品業(yè)務(wù)將會(huì)與相關(guān)的國(guó)際大型企業(yè)、區(qū)域龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，需要投入大量的營(yíng)銷(xiāo)、人員等費(fèi)用，這無(wú)疑拉低了企業(yè)的凈利潤(rùn)水平。2020年碳酸飲料市場(chǎng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)2020年以來(lái)，新冠肺炎疫情的蔓延對(duì)整個(gè)飲料行業(yè)造成了巨大的沖擊。根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，飲料行業(yè)整體銷(xiāo)量同比衰退7.5%，銷(xiāo)售額同比衰退9.0%。不過(guò)，一直被唱衰的碳酸飲料卻成為了2020年上半年飲料行業(yè)的最大贏家。2020年上半年，中糧可樂(lè)的汽水品類(lèi)收入73.82億元，同比增長(zhǎng)3.4%;此外，太古可樂(lè)在中國(guó)內(nèi)地的汽水業(yè)務(wù)增長(zhǎng)4%?？祹煾堤妓犸嬃霞捌渌麡I(yè)務(wù)(主要是百事可樂(lè)在中國(guó)的業(yè)務(wù))營(yíng)收67.05億，同比增長(zhǎng)8.20%。而可口可樂(lè)負(fù)責(zé)人表示，得益于碳酸飲料品類(lèi)的增長(zhǎng)推動(dòng)，中國(guó)正重回強(qiáng)勁增長(zhǎng)的軌道。尋求發(fā)展新方向逐鹿無(wú)糖飲料市場(chǎng)在全民健康時(shí)代，果汁、粗糧飲品、醋飲料等主打“健康概念”的產(chǎn)品成為飲料市場(chǎng)新寵，而糖稅的征收也使得碳酸飲料供應(yīng)商們將原先的無(wú)糖汽水系列擺上貨架。作為飲料界的兩大巨頭，可口可樂(lè)和百事可樂(lè)在無(wú)糖碳酸飲料領(lǐng)域一直處于標(biāo)桿地位。在“無(wú)糖經(jīng)濟(jì)”的風(fēng)口下，兩家企業(yè)也在加緊布局無(wú)糖碳