【當(dāng)前中外資銀行核心競爭力對比報(bào)告6000字（論文）】

PAGE2-當(dāng)前中外資銀行核心競爭力對比報(bào)告目錄目錄 -1-一、中資銀行初嘗改革成果 -2-1、《銀行家》對中資銀行的分析 -2-2、四大商業(yè)銀行現(xiàn)狀 -3-二、中外銀行核心競爭力比拼 -5-1、核心資源（狹義）比較 -5-2、核心能力比較 -5-三、如何實(shí)現(xiàn)“質(zhì)”的突破 -7-1．真正建立并完善公司治理結(jié)構(gòu) -7-2．完善和強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制體系 -7-3．培育和提升銀行創(chuàng)新能力 -8-4．深化人力資源管理改革 -8-四、相關(guān)鏈接 -9-圖表目錄TOC\h\z\c"圖表"圖表1中國四大商業(yè)銀行核心資源（狹義）狀況與美、英、法四大銀行比較（百萬美元，%） -4-圖表2中國四大商業(yè)銀行核心能力狀況與美、英、法四大銀行比較（百萬美元，%） -5-正文中資銀行經(jīng)歷了長達(dá)5年的WTO過渡期的歷練之后，即將與國際金融市場上的老手同臺競技。知彼知己，方可百戰(zhàn)不殆，此時(shí)此刻，搞清楚中外資銀行的競爭對比狀況無疑具有十分一、中資銀行初嘗改革成果加入WTO后的五年間，中國金融的改革力度不斷加大，特別是國有商業(yè)銀行的改革更是進(jìn)一步深化。中國四大國有商業(yè)銀行的競爭力、資金實(shí)力和盈利能力與外資銀行的差距正在逐漸縮小，改革的成果開始顯現(xiàn)。1、《銀行家》對中資銀行的分析英國《銀行家》雜志每年第7期發(fā)布的世界1000家大銀行排名，是目前全球最具權(quán)威和影響力的銀行實(shí)力評估。以下我們將主要采用2006年以及歷年《銀行家》雜志提供的數(shù)據(jù)，選取體現(xiàn)銀行競爭力的主要指標(biāo)，對中資銀行的核心競爭力進(jìn)行分析和評價(jià)。結(jié)論一：中資銀行整體競爭力逐步提高首先，中國入選全球1000家大銀行的數(shù)量逐年增加。在加入WTO前的2000年和2001年，中資銀行的入選銀行僅分別為9家和14家，都是四大國有商業(yè)銀行和主要的全國性股份制商業(yè)銀行。而2006年入選銀行的數(shù)量則達(dá)到25家，除了國有銀行和全國性商業(yè)銀行之外，出現(xiàn)了眾多城市商業(yè)銀行甚至農(nóng)村商業(yè)銀行的身影。其次，中資銀行規(guī)模迅速擴(kuò)大。2000年入選的中國9家銀行的一級資本和總資產(chǎn)分別為724.09億美元和1359.879億美元（分別占全球1000家銀行份額的4.06%和3.71%）；到了2006年，中國25家入選銀行的一級資本和總資產(chǎn)達(dá)到了1372.4億美元和33676.45億美元（占全球1000家銀行份額的4.83%和5.28%），分別增長了0.89倍和1.48倍，高于同期全球1000家大銀行的平均增長幅度（1996-2005年間全球1000家大銀行一級資本和資產(chǎn)平均增長了0.88倍和0.89倍），增長速度也高于世界1000家大銀行增長的平均速度。伴隨著規(guī)模的增長，銀行實(shí)力也在增強(qiáng)，一級資本和總資產(chǎn)在全球1000家大銀行中所占的份額不斷擴(kuò)大，在一定程度上反映了中資銀行的整體競爭力在逐漸提高。結(jié)論二：中資銀行出現(xiàn)兩極分化、競爭力參差不齊首先，資本充足率水平的分化。以巴塞爾資本協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)來看，一方面，中國四大國有商業(yè)銀行除中國農(nóng)業(yè)銀行以外的資本充足率均已明顯高出要求，中國建設(shè)銀行為13.57%，中國銀行為10.42%，中國工商銀行為9.89%。另一方面，中國其他入選銀行的資本充足率有的未達(dá)到要求，有的剛剛達(dá)標(biāo)，在全球排名中非常靠后。其中，深圳商業(yè)銀行等11家銀行位列全球倒數(shù)25名的排名中，資本充足率水平出現(xiàn)兩極分化。其次，盈利能力的分化。根據(jù)《銀行家》2006年入選全球1000家大銀行的數(shù)據(jù)，中資銀行2005年的平均資本利潤率為18.46%，仍低于全球1000家大銀行的平均水平22.7%。在中國四大商業(yè)銀行之中，已經(jīng)完成股份制改革的中國建設(shè)銀行、中國銀行和中國工商銀行在平均資本利潤率、資產(chǎn)利潤率和成本利潤率等盈利指標(biāo)上都明顯優(yōu)于未完成改革的中國農(nóng)業(yè)銀行。中國農(nóng)業(yè)銀行的平均資本利潤率為10%，資產(chǎn)收益率為0.17%，成本利潤率為66.15%，基本處于較低水平，所面臨的改革任務(wù)非常繁重。2、四大商業(yè)銀行現(xiàn)狀如果將中國四大商業(yè)銀行和其他入選的21家商業(yè)銀行進(jìn)行比較，四大商業(yè)銀行的一級資本占中國全部25家入選銀行總量的79.08%，創(chuàng)造的稅前利潤占25家銀行總利潤的78.89%；而一級資本占入選銀行總量20.92%的21家商業(yè)銀行的利潤水平為21.11%，可以看出中國股份制商業(yè)銀行的平均盈利能力略高于四大商業(yè)銀行。再從平均資本利潤率來分析，四大商業(yè)銀行的平均資本利潤率在中國銀行業(yè)（除了城市商業(yè)銀行）中處于中游水平，盈利能力低于一些全國性股份制商業(yè)銀行，如招商銀行、民生銀行、浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行等。在資本充足率相對充足，資產(chǎn)和壟斷資源高度集中的情況下，四大商業(yè)銀行的盈利能力亟待進(jìn)一步提高。本文選取反映核心資源的一級資本、總資產(chǎn)、一級資本充足率和BIS資本充足率，以及反映核心能力的資本利潤率、資產(chǎn)收益率、成本收益率和不良貸款率等，來對中外銀行的核心競爭力進(jìn)行分析比較，參見表1與表2。圖表SEQ圖表\*ARABIC1中國四大商業(yè)銀行核心資源（狹義）狀況與美、英、法四大銀行比較（百萬美元，%）銀行名稱一級資本總資產(chǎn)一級資本充足率BIS資本充足率2006年2001年2006年2001年2006年2001年2006年2001年中國中國建設(shè)銀行35647138755682323058566.274.5413.57N/A中國工商銀行31670227927997454829833.964.729.898.12中國銀行31346170865873523827305.344.4610.428.31中國農(nóng)業(yè)銀行9864159715911902625701.676.08N/AN/A美國花旗銀行公司794075449814939879022105.326.041211.23美洲銀行公司740274066712917956421915.736.3311.0411.04大通曼哈頓公司724743758111989427153486.045.2512.112.03富國銀行公司29873160964817412723416.25.9111.6110.43英國匯豐控股744033462015019706736144.955.1412.813.3蘇格蘭皇家銀行485851801113375124615113.633.911.6911.5巴克萊銀行325331573715915244587872.043.4311.3311勞埃德銀行19762114325333232490263.714.5910.99法國農(nóng)業(yè)信貸銀行605992638313806174984264.395.2910.110.2法商法國巴黎銀行251461888914841096457931.692.92N/A10.1信貸互助銀行23130108805161612702464.484.0311.811.1興業(yè)銀行22751367910008464241922.273.2211.3112.51注：一級資本充足率=（一級資本/資產(chǎn)×100%。資料來源：TheBanker,July2006,Top1000WorldBanks；TheBanker,July2001,Top1000WorldBanks.二、中外銀行核心競爭力比拼銀行業(yè)的核心競爭力由成本控制能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力、創(chuàng)新能力和綜合服務(wù)能力等共同組合構(gòu)成，它又可以分為核心資源和核心能力。1、核心資源（狹義）比較這里通過對中國四大商業(yè)銀行核心資源狀況與美、英、法四大銀行進(jìn)行比較，來觀察中外銀行的核心競爭力的差異。在表1中，從時(shí)間縱軸來看，已經(jīng)深入進(jìn)行股份制改革的中國建設(shè)銀行和中國銀行，在一級資本、總資產(chǎn)和一級資本充足率上都有顯著的提高，一級資本充足率分別由2000年的4.54%、4.46%提高到2005年的6.27%、5.34%。中國工商銀行由于資產(chǎn)擴(kuò)張的速度高于一級資本擴(kuò)張的速度，導(dǎo)致一級資本充足率2005年較2000年有所下降，但如果能夠按照計(jì)劃在2006年下半年上市募集資本金的話，其資本充足率提高的問題將迎刃而解。而中國農(nóng)業(yè)銀行由于股改尚未進(jìn)行，一級資本大幅下滑，一級資本充足率明顯不足。與國際銀行業(yè)橫向相比，除中國農(nóng)業(yè)銀行以外的中國其他三大商業(yè)銀行的一級資本充足率在2005年已經(jīng)基本達(dá)到甚至超過了國際活躍銀行的水平，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力增強(qiáng)；但從量上來看，一級資本規(guī)模還是相對較小，制約了資產(chǎn)擴(kuò)張的能力，競爭力也相對較低。2、核心能力比較還是通過對中國四大商業(yè)銀行核心能力狀況與美、英、法四大銀行的對比來進(jìn)一步觀察中國銀行業(yè)的核心競爭力，參見表2。圖表SEQ圖表\*ARABIC2中國四大商業(yè)銀行核心能力狀況與美、英、法四大銀行比較（百萬美元，%）銀行名稱平均資本利潤率資產(chǎn)收益率(ROA)成本利潤率不良資產(chǎn)率2006年2001年2006年2001年2006年2001年2006年2002年中國中國建設(shè)銀行237.61.210.3445.1326.63.8419.35中國工商銀行28.12.80.920.1340.7187.134.69N/A中國銀行22.45.11.140.2247.9553.024.927.51中國農(nóng)業(yè)銀行100.20.170.0166.15N/A26.17N/A美國花旗銀行公司38.341.41.972.3454.5665.54N/A2.67美洲銀行公司36.429.91.951.8449.5854.910.531.92大通曼哈頓公司17.3N/A1.021.2271.2169.30.562.21富國銀行公司39.2742.4457.7258.140.491.39英國匯豐控股29.631.61.41.4351.2155.251.743蘇格蘭皇家銀行31.2N/A1.021.0955.3367.431.41N/A巴克萊銀行29.736.30.571.1460.7357.221.912.44勞埃德銀行32.948.21.232.3356.446.66N/A1法國農(nóng)業(yè)信貸銀行17.914.80.750.7163.0559.762.84.92法商法國巴黎銀行35.530.80.670.8961.1764.2N/A5.7信貸互助銀行16.719.90.720.7364.566.53.44.5興業(yè)銀行35.731.50.790.9363.4168.994.4N/A注：1.平均資本利潤率=利潤/資本×100%，資產(chǎn)收益率=稅前利潤/資產(chǎn)×100%，不良資產(chǎn)率=不良貸款/總貸款×100%；2.由于2001年《銀行家》未提供中國四大國有商業(yè)銀行不良資產(chǎn)率的數(shù)據(jù)，所以采用2002年的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。資料來源：TheBanker,July2006,July2002,July2001,Top1000WorldBanks從不良資產(chǎn)比率來看，近年來在降低國有銀行不良資產(chǎn)的努力取得了一定的成果。中國建設(shè)銀行、中國銀行和中國工商銀行的不良資產(chǎn)率在2005年已經(jīng)分別下降到了3.84%、4.69%和4.9%，處于國際警戒線之內(nèi)，與2000年的20%左右的不良率相比，有了明顯的改善。而國際銀行業(yè)基本將不良貸款率控制在1%左右，若以此作為參照標(biāo)準(zhǔn)，中國四大商業(yè)銀行的不良貸款率仍顯過高，還要繼續(xù)努力控制不良貸款率以保證銀行的安全性。與2000年相比，2005年中國四大商業(yè)銀行的成本利潤率已經(jīng)接近國際銀行業(yè)的水平；在成本得到控制的情況下，銀行平均資本利潤率和資產(chǎn)收益率顯著上升。與國際銀行業(yè)橫向比較，雖然中國四大商業(yè)銀行與世界大銀行的規(guī)模差別不大，但盈利能力和競爭力較弱，仍然存在著較大差距。在平均資本利潤率上，中國四大商業(yè)銀行水平處于25%左右，而國際活躍銀行的這一數(shù)值則達(dá)到30%以上。若以人均指標(biāo)來計(jì)，盈利能力差距更為顯著，兩者還不是同一重量級的競爭對手，中國四大商業(yè)銀行龐大的員工隊(duì)伍對其人均盈利能力構(gòu)成了極大負(fù)面影響。三、如何實(shí)現(xiàn)“質(zhì)”的突破與國際先進(jìn)銀行相比，中國大部分銀行在公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)實(shí)力和透明度等方面仍存在較大差距。如果中國銀行業(yè)的改革不能從決定競爭力的深層次因素上實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的突破，那么，在激烈的全球銀行競爭中終難脫穎而出。我們認(rèn)為，中國的改革開放在增強(qiáng)銀行競爭力方面已經(jīng)初見成效，中資銀行已具備了一定國際競爭力。但是，還必須清醒地認(rèn)識到，與國際先進(jìn)銀行相比，中國大部分銀行在公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)實(shí)力和透明度等方面仍存在較大差距。完善的公司治理結(jié)構(gòu)、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體制、良好的銀行業(yè)務(wù)體系和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力以及優(yōu)秀的人力資源管理是決定銀行核心競爭力“質(zhì)”方面的因素，是銀行潛在競爭力所在。而潛在競爭力是銀行外部競爭行為的基礎(chǔ)和競爭優(yōu)勢的來源，是保持銀行競爭力的綿延不斷的動力之源。因此，中國銀行業(yè)還要加快改革，“苦練內(nèi)功”，采取一系列行之有效的措施保持并提升核心競爭力。1．真正建立并完善公司治理結(jié)構(gòu)對商業(yè)銀行來說，公司治理結(jié)構(gòu)是指所有者對銀行的控制形式，是一種產(chǎn)權(quán)約束制度，表現(xiàn)為決策機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)的總和以及相互之間的關(guān)系。當(dāng)前，中國建設(shè)銀行、中國銀行和交通銀行已經(jīng)改制上市，中國工商銀行完成改制并即將上市，中國銀行業(yè)特別是國有銀行的公司治理取得了重大進(jìn)展。但從銀行業(yè)治理的實(shí)踐來看，公司治理的組織框架實(shí)現(xiàn)了“形似”，而在公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部機(jī)制方面的進(jìn)展僅僅是形式上的變化，頻繁發(fā)生的銀行大案要案暴露出銀行治理的明顯缺陷和內(nèi)控機(jī)制的缺失。銀行治理的市場機(jī)制并沒有真正建立起來，還需要一個從形式到實(shí)質(zhì)的轉(zhuǎn)變，真正實(shí)現(xiàn)從“形似”到“神似”的突破，而所有這一切又取決于銀行改革的進(jìn)展和市場化的進(jìn)程。目前中國銀行業(yè)的改革還僅僅局限于財(cái)務(wù)上的表現(xiàn)，而銀行業(yè)改革的核心是建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控制度，顯然這需要一個漫長而艱苦的過程。2．完善和強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制體系風(fēng)險(xiǎn)控制能力代表著銀行經(jīng)營管理的水平，是其核心競爭力的突出表現(xiàn)。展望未來一段時(shí)期，中國銀行業(yè)面臨著潛在風(fēng)險(xiǎn)：中國宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控和銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體制的缺陷對銀行整體風(fēng)險(xiǎn)管理能力形成較大壓力，銀行信貸的行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)加劇和不良貸款率反彈的壓力增大；利率、匯率市場化與銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的不斷加劇，加之銀行治理結(jié)構(gòu)改進(jìn)與操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)緩解的進(jìn)展過于緩慢，將可能對中國銀行業(yè)未來發(fā)展帶來負(fù)面影響。因此，中國銀行業(yè)需要按照建立良好公司治理結(jié)構(gòu)的基本要求，借鑒現(xiàn)代銀行管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步建立和完善科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，其核心內(nèi)容是全面風(fēng)險(xiǎn)管理和全員風(fēng)險(xiǎn)管理。為適應(yīng)新形勢，還需要進(jìn)一步深化風(fēng)險(xiǎn)管理理念，確立大風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略定位。在風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)方面，從單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)逐步過渡到全面的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)。3．培育和提升銀行創(chuàng)新能力銀行的市場地位取決于創(chuàng)新，創(chuàng)新能力是構(gòu)成銀行競爭力的核心要素。長期以來，中國銀行業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式難以改觀的重要原因就是缺乏產(chǎn)品創(chuàng)新能力。與外資銀行金融創(chuàng)新和金融工具多樣化相比，中國銀行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新的能力還存在相當(dāng)大的差距。加入WTO過渡期結(jié)束之后，大量進(jìn)入的外資銀行憑借其在國外積累多年的豐富產(chǎn)品創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)與高質(zhì)量、個性化的服務(wù)，將對國內(nèi)銀行現(xiàn)有的高端客戶產(chǎn)生強(qiáng)烈的沖擊。實(shí)事求是地講，就目前中國銀行業(yè)發(fā)展和創(chuàng)新的意識以及創(chuàng)新能力而言，短期內(nèi)很難談建立銀行業(yè)競爭中的創(chuàng)新優(yōu)勢，只能說培育銀行創(chuàng)新意識和提升創(chuàng)新能力。創(chuàng)新的成功取決于四大要素，即人、資源、文化、管理。中國銀行業(yè)能否用最好的人，留住最好的人，能否保持有效的科技投入，能否形成積極向上的團(tuán)隊(duì)精神、創(chuàng)新精神、開拓精神，能否建立良好的企業(yè)文化，能否與客戶和團(tuán)隊(duì)員工之間進(jìn)行良好的溝通，直接影響著其創(chuàng)新能力。因此，將中國的銀行打造成蓬勃向上、富有生氣、勇于進(jìn)取、不斷創(chuàng)新的銀行，才能在激烈的競爭中生存和發(fā)展。4．深化人力資源管理改革人力資源是銀行核心能力的載體，核心競爭力的配置在很大程度上是人力資源的配置問題。人力資源管理的改革要堅(jiān)持以人為本、促進(jìn)績效進(jìn)步、重在轉(zhuǎn)變觀念和轉(zhuǎn)換機(jī)制、統(tǒng)籌安排與穩(wěn)妥推進(jìn)的原則。要重視引進(jìn)人才，優(yōu)化和調(diào)整內(nèi)部人才結(jié)構(gòu)，加大培訓(xùn)開發(fā)力度，加快各類優(yōu)秀人才培養(yǎng)步伐，不斷提高全員素質(zhì)。實(shí)施人才戰(zhàn)略，其目標(biāo)是用人才吸引客戶、留住客戶，擴(kuò)大忠誠客戶群，建立銀行的競爭優(yōu)勢，使之成為最受客戶歡迎、最能滿足社會需要、與社會共同和諧發(fā)展的