李世?。褐袊撹F工業(yè)發(fā)展趨勢分析(上)

中國鋼鐵工業(yè)“十一五”發(fā)展趨勢(上）

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長、推進(jìn)中心副主任李世俊于2006年鋼鐵信息及自動化推進(jìn)中心年會

2006年10月攀枝花1中國鋼鐵的生產(chǎn)與消費趨勢變化近年來，中國鋼產(chǎn)量迅速增長：1996年中國鋼產(chǎn)量達(dá)到1億噸；過了7年，2003年達(dá)到2億噸；過了2年，2005年超過3億噸；過了1年，到今年年底，可能增長到4億噸。中國鋼消費的變化：中國鋼消費由兩部分組成，一是靠國內(nèi)生產(chǎn)滿足，二是靠進(jìn)口滿足。長期以來，中國是鋼凈進(jìn)口國，1996年鋼產(chǎn)量1億噸時，還需凈進(jìn)口1014萬噸，才能滿足國內(nèi)消費需求；2003年鋼產(chǎn)量2.2億噸時，凈進(jìn)口3660萬噸，才滿足了國內(nèi)鋼材消費需求；但是2005年鋼產(chǎn)量達(dá)到3.56億噸時，與國內(nèi)消費基本相當(dāng)；而今年鋼產(chǎn)量超過需求，成為鋼凈出口國。26274.09億噸；年增加5700萬噸234進(jìn)入新世紀(jì)，全球鋼鐵產(chǎn)量強(qiáng)勁增長1970～1975＋1.6%/a1975～1980＋2.2%/a1980～1985＋0.1%/a1985～1990＋1.4%/a1990～1995-0.5%/a1995～2000+2.4%/a2000～2004+5.7%/a1跳出鋼鐵看鋼鐵題西林壁 蘇軾橫看成嶺側(cè)成峰，遠(yuǎn)近高低各不同。不識廬山真面目。只緣身在此山中。1.1要想認(rèn)識中國鋼鐵工業(yè)，要跳出中國、從全球的大視野來認(rèn)識。跳出來看鋼鐵，－－可以看到一個完整的鋼鐵。變換視角看鋼鐵，－－會有新視野、新感覺。5中國是世界鋼鐵產(chǎn)量增長的重要推動力量5.355億噸3.317億噸61.9%2.8477億噸2.2391億噸78.63%1970~20052000~200561跳出鋼鐵看鋼鐵1.2分析中國鋼鐵工業(yè)，要跳出鋼鐵、從國民經(jīng)濟(jì)大環(huán)境來分析78無序建設(shè)盲目投資市場經(jīng)濟(jì)弊病合成謬誤體制、機(jī)制改革滯后條塊分割、分灶吃飯塊塊(地方)市場缺陷即個人的理性選擇的綜合效果可能導(dǎo)致整個經(jīng)濟(jì)的災(zāi)難，西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱之為“合成謬誤”。1跳出鋼鐵看鋼鐵1.3理性認(rèn)識中國鋼鐵工業(yè)，要跳出鋼鐵，從政治體制機(jī)制改革滯后尋找原因9中國：投資政府土地資金出讓開發(fā)商出讓金銀行抵押貸款建房推出期房建房購買者訂金貸款過去瓶頸：沒有資金現(xiàn)在瓶頸：沒有項目投資饑渴2004年有24個省級電網(wǎng)出現(xiàn)了拉閘限電，2005年上半年有26個省級電網(wǎng)出現(xiàn)了拉閘限電，按下葫蘆起來瓢，頭疼醫(yī)頭；忽悠，趙本山忽悠“拐，轉(zhuǎn)年忽悠”車“10竹石鄭板橋咬定青山不放松，立根原在破巖中。千磨萬擊還堅韌，任爾東南西北風(fēng)！2堅持不變的4項戰(zhàn)略與尋找2006年變化的戰(zhàn)術(shù)1開拓市場，抵御價格下滑(頂替進(jìn)口)跳出鋼鐵看鋼鐵讓我們認(rèn)識無序建設(shè)、盲目投資深層次的原因－－政治體制機(jī)制改革滯后。但我們還得“跳回鋼鐵干鋼鐵”，鋼鐵企業(yè)有四個永恒的主題，這應(yīng)當(dāng)成為我們不變的戰(zhàn)略。122.1鋼鐵企業(yè)永恒的主題(不變的戰(zhàn)略)2降低成本，抵御成本上升(淘汰落后)33依靠技術(shù)進(jìn)步4推進(jìn)重組兼并4開拓市場－－撐開天；降低成本－－撐開地；撐開天地，撐開企業(yè)生存空間，靠兩股力量：1112年年歲歲戰(zhàn)略是一樣的，要咬定青山不放松；歲歲年年戰(zhàn)術(shù)是不同的，要敏感地察覺形勢的變化，盡快地捕捉新形勢下，“開拓市場”和“降低成本”的新舉措。技術(shù)進(jìn)步和重組兼并的新對策。2006年形勢有什么大變化？2.2分析變化的形勢，尋找“開拓市場”和“降低成本的”新舉措、技術(shù)進(jìn)步和重組兼并的新對策。（變化的戰(zhàn)術(shù)）2堅持不變的4項戰(zhàn)略與尋找2006年變化的戰(zhàn)術(shù)代悲白頭翁唐·劉希夷年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。供需關(guān)系的變化：鋼材市場供大于求顯現(xiàn)發(fā)展思路的變化：貫徹科學(xué)發(fā)展觀13形勢變化之一：供大于求顯現(xiàn)“全球不銹鋼供大于求時，開辟了不銹鋼建筑市場?！薄芭_灣農(nóng)產(chǎn)品過剩時,發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品深加工?！?006對策開拓新市場，把鋼鐵市場這塊蛋糕做大2006對策推進(jìn)深加工，把鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈做長2006對策替代進(jìn)口鋼材14形勢變化之二：貫徹科學(xué)發(fā)展觀推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展切實轉(zhuǎn)到科學(xué)發(fā)展軌道，2006年務(wù)必邁出實質(zhì)性步伐。2006對策更加關(guān)注能耗指標(biāo)的降低和環(huán)保工作的加強(qiáng)2006年第三只眼應(yīng)當(dāng)看到些什么？第二條死亡線15成本對標(biāo)挖潛－－行業(yè)死亡線的警示作用；

還要研究全流程成本核算（計入物流成本），并且要找出不可改變的競爭要素，這是影響布局的要素?？梢愿淖兊母偁幰毓に?、技術(shù)、管理不可以改變的競爭要素外部環(huán)境：原料、能源、人力成本、資金成本、市場影響生產(chǎn)力布局的重要因素影響國際分工的重要因素16節(jié)能投入算足了嗎?第五條按照可持續(xù)發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，提高環(huán)境保護(hù)和資源綜合利用水平，節(jié)能降耗。最大限度地提高廢氣、廢水、廢物的綜合利用水平，力爭實現(xiàn)“零排放”，建立循環(huán)型鋼鐵工廠。鋼鐵企業(yè)必須發(fā)展余熱、余能回收發(fā)電，500萬噸以上規(guī)模的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，要努力做到電力自供有余，實現(xiàn)外供。2005年，全行業(yè)噸鋼綜合能耗降到0.76噸標(biāo)煤、噸鋼可比能耗0.70噸標(biāo)煤、噸鋼耗新水12噸以下；2010年分別降到0.73噸標(biāo)煤、0.685噸標(biāo)煤、8噸以下；2020年分別降到0.7噸標(biāo)煤、0.64噸標(biāo)煤、6噸以下。即今后十年，鋼鐵工業(yè)在水資源消耗總量減少和能源消耗總量增加不多的前提下實現(xiàn)總量適度發(fā)展。17鋼材需求總量鋼材需求結(jié)構(gòu)《十一五》鋼材需求預(yù)測11.1為什么《十五》鋼材預(yù)測與實際相差這樣大？18問題的提出：“十五”鋼材需求預(yù)測偏差怎么會這樣大？

回顧：中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展五年規(guī)劃產(chǎn)鋼指標(biāo)與實際的偏差規(guī)劃指標(biāo)最高偏差發(fā)生在“大躍進(jìn)”期間,“二五”指標(biāo)高出實際產(chǎn)鋼7333萬噸,1099%----一次被蛇咬,40年怕井繩規(guī)劃指標(biāo)最低偏差發(fā)生在“十五”期間,指標(biāo)低出實際產(chǎn)鋼21239萬噸,151.71%“一五”～“五五”（1953~1980)規(guī)劃指標(biāo)高了“六五”～“十五”（1981~2005)規(guī)劃指標(biāo)低了規(guī)劃實際191958年全民大煉鋼鐵北戴河會議后,全國掀起“以鋼為綱,全面躍進(jìn)”的全民大煉鋼鐵高潮,幾千萬人大搞新高爐和土高爐生產(chǎn)。毛澤東《工作方法六十條（草案）》中提出了生產(chǎn)計劃”三本帳“的辦法。中央兩本帳：一本是必成的計劃，這一本公布；第二本是期成的計劃，這一本不公布。地方也有兩本狀：第一本就是中央的第二本帳，這在地方是必成的了第二本帳,在地方是期成的。全國評比，以中央的第二本帳為標(biāo)準(zhǔn)這種”三本帳“的計劃方法，使產(chǎn)量指標(biāo)層層加碼，趕超時間也越縮越短。3月初冶金部黨組報告《鋼鐵工業(yè)的發(fā)展速度能否設(shè)想得更快一些》,提出鋼產(chǎn)量700萬噸,毛主席看后非常贊賞,稱之為“一首抒情詩”6月19日,毛主席提出去年鋼產(chǎn)量535萬噸,今年可不可以翻一番1958年6月18日冶金部成立鋼產(chǎn)量翻一番專門工作組。1-7月累計產(chǎn)鋼380萬噸，毛主席決定8月17-30日在北戴河召開政治局?jǐn)U大會議。鋼鐵生產(chǎn)“大躍進(jìn)”的高指標(biāo)逼出了小土爐、小高爐。9月底土高爐猛增到60多萬個。最小3立米。逼出了“浮夸風(fēng)。全國年底用在鋼鐵戰(zhàn)線的勞動力達(dá)9000多萬人，加上其他戰(zhàn)線的直接和間接支援，全國投入大煉鋼鐵運動的勞動力超過1億人，占全國人口1/6。1958年1噸生鐵的成本大高爐是1000元，小高爐345元，最高600元。而1噸鐵的國家調(diào)撥價只有150元。1958年土法煉鋼、煉鐵的虧損，至少50億元。大躍進(jìn)高指標(biāo)“大躍進(jìn)”交的學(xué)費和得到的教訓(xùn)19582月19583月19585月19586月19588月大躍進(jìn)指標(biāo)過高引起大家高度重視，交了學(xué)費，得到有益的教訓(xùn)；但是2005年指標(biāo)過低沒有引起大家重視，交了學(xué)費，卻沒有得到有益的教訓(xùn)。20許多行業(yè)普遍存在“十五”規(guī)劃指標(biāo)過低21“十五”期間鋼需求預(yù)測低的原因分析1常規(guī)的模型法只適用于經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)期預(yù)測通常采用的是用鋼消費的歷史數(shù)據(jù)，建立數(shù)學(xué)模型，推導(dǎo)出幾年后的預(yù)測數(shù)據(jù)。十五規(guī)劃編制時采用這種方法預(yù)測2005年鋼材消費1.4億噸（右上圖）。在經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展期間，這種辦法可能是有效的，但是十五期間，工業(yè)化進(jìn)入快速增長期（右下圖），出現(xiàn)了拐點，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展時適用的預(yù)測方法失靈了，難怪韓國預(yù)測專家稱：“經(jīng)濟(jì)快速增長期，沒有一個政府能預(yù)測準(zhǔn)了”在十五初期的昨天，用常規(guī)模型把十五鋼鐵需求預(yù)測估計低了，在十一五初期的今天，用常規(guī)模型預(yù)測十一五鋼鐵需求，又有可能把預(yù)測搞高了。因此研究“十一五”中國工業(yè)化進(jìn)程至關(guān)重要。22人均鋼消費量與人均GDP呈“S”形有序變化，

反映由農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)到工業(yè)經(jīng)濟(jì)再到后工業(yè)經(jīng)濟(jì)鋼消費的基本特征?！笆晃濉逼陂g，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于工業(yè)化的那個階段？考察工業(yè)化國家的發(fā)展，幾乎無一例外的是隨著人均GDP的增長，人均鋼消費量將隨之增加，而這一規(guī)律將延續(xù)到整個工業(yè)化進(jìn)程。人均鋼消費量將在工業(yè)化后期達(dá)到峰值，之后，人均鋼消費量將有所下降，但隨著人均GDP的增長，人均鋼消費量將保持在一個比較穩(wěn)定的水平上。2324生產(chǎn)力工業(yè)化是世界各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的普遍規(guī)律，是發(fā)展中國家走向現(xiàn)代化的必然選擇。“十一五”后幾年中國有可能進(jìn)入工業(yè)化后期，這意味著屆時經(jīng)濟(jì)將從高速總長，過渡到持續(xù)、較快增長,鋼鐵工業(yè)增速變緩?！白R時務(wù)者為俊杰”，十五期間抓準(zhǔn)快速發(fā)展期機(jī)遇的企業(yè)當(dāng)了“俊杰”，“十一五”準(zhǔn)備大干快上的企業(yè)可能會走向反面。2010中國科學(xué)院中國現(xiàn)代化研究中心25“十五”期間鋼需求預(yù)測低的原因分析2幾本帳19.9%31.9%本來，政府提出的預(yù)測低了也不可怕，可怕的是政府按照這個低指標(biāo)去審批大企業(yè)的建設(shè)項目，控制企業(yè)的規(guī)模?！笔濉捌陂g，鋼材市場需求旺盛，大企業(yè)讓出的空間，在市場這只手作用下，小企業(yè)迅速占領(lǐng)了，這就是”十五“期間鋼鐵投資大了，鋼鐵布局更分散了的直接原因之一。中國五級政府預(yù)測是不同的（除了中央政府預(yù)測不準(zhǔn)問題外，還有一個問題是：各級政府預(yù)測不同）為保證國家指標(biāo)的完成，各省市自治區(qū)政府定的規(guī)劃一般來說，指標(biāo)都要比中央高一些?！笆濉币?guī)劃各省市自治區(qū)比中央高出20%。下邊三級政府高出多少？條塊分割，分灶吃飯中央特大型企業(yè)省自治區(qū)31大型企業(yè)地、市333(2005年底)中等規(guī)模企業(yè)縣（市）2862(2005年底)規(guī)模較小鄉(xiāng)鎮(zhèn)43258(2005年底)規(guī)模更小企業(yè)22.9%19.0%山東17地市15.4%河南18地市20.3%福建9地市26鋼材需求總量鋼材需求結(jié)構(gòu)《十一五》鋼材需求預(yù)測11.1為什么《十五》鋼材預(yù)測與實際相差這樣大？1.2《十一五》鋼材預(yù)測27關(guān)于“十一五”中國鋼材市場需求預(yù)測的第一段結(jié)論C

依據(jù)今年三月各省市人大通過的地方“十一五”發(fā)展規(guī)劃，匯總得到的GDP總量，預(yù)測2010年鋼消費5.6億噸（鋼材5.3億噸）。A依據(jù)國家制訂的“十一五”國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃綱要，GDP年增長7.5%，預(yù)測2010年鋼消費(2010年按進(jìn)出口平衡考慮)4.7億噸(鋼材4.4億噸)；B

“十一五”規(guī)劃經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目標(biāo)是向建設(shè)低投入、高產(chǎn)出、低消耗、少排放、能循環(huán)、可持續(xù)的國民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會邁進(jìn),這是一個漸進(jìn)的過程,“十一五”前2～3年經(jīng)濟(jì)增長方式還難于出現(xiàn)較大的轉(zhuǎn)變【2006年上半年GDP增速10.％；在建項目規(guī)模萬億】?！笆晃濉焙?年經(jīng)濟(jì)增長將出現(xiàn)由主要依靠投資和出口拉動向消費與投資、內(nèi)需與外需協(xié)調(diào)拉動轉(zhuǎn)變；本課題組推薦值，按照前三年GDP年增長率9%，后兩年7.5%預(yù)測，2010年鋼消費4.9億噸（鋼材4.7億噸）。預(yù)測不可能一次命中和一勞永逸，協(xié)會將對鋼材需求預(yù)測進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。282010年鋼材需求預(yù)測

課題組各單位預(yù)測結(jié)果匯總

即標(biāo)注B：

2010年鋼材(不含重復(fù)材)4.7億噸，

粗鋼消費(鋼材進(jìn)出口平衡)4.9億噸。292010年鋼材需求預(yù)測

寶鋼,鞍鋼,武鋼,首鋼依據(jù)各省區(qū)市“十一五規(guī)劃”目標(biāo)的預(yù)測結(jié)果,

即標(biāo)注C：2010年鋼材(不含重復(fù)材)5.3億噸，

粗鋼消費(鋼材進(jìn)出口平衡)5.6億噸。華北東北華東中南西南西北按“十一五”各省區(qū)市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要，GDP總量將達(dá)到34.415萬億元，比“國家‘十一五’規(guī)劃綱要”指標(biāo)26.1萬億元高約8.3150萬億元，提高了約31.86%。預(yù)計“十一五”期間各省區(qū)市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模將達(dá)到67.4445萬億元，年平均固定資產(chǎn)投資額預(yù)計約13.4889萬億元，與2005年88604億元相比，年將增加4.6285萬億元，增長52.24%。30

132322619422制約因素2水資源我國是水資源嚴(yán)重不足的國家。鋼鐵行業(yè)是耗水大戶。水資源不足已成為制約我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的重要因素之一。我國鋼鐵企業(yè)地區(qū)分布不合理，加劇了水資源的供需矛盾。目前，鋼鐵行業(yè)超過52%的產(chǎn)能集中于缺水地區(qū)，盡管鋼鐵生產(chǎn)的用水和節(jié)水已達(dá)到較高的水平，但地區(qū)水資源供需矛盾日趨嚴(yán)峻，未來的節(jié)水難度不斷增大。31關(guān)于“十一五”中國鋼材市場

需求預(yù)測的第二段結(jié)論進(jìn)口礦石5.1~5.4億噸比2005年增長85%～96%滿足鋼鐵工業(yè)這樣的發(fā)展,資源壓力很大。按2010年鋼材需求預(yù)測5.3億噸測算，粗鋼消費年均增長率9.7%，而鐵路貨運量年均增長率僅為1.5%，要支撐這么大的鋼鐵工業(yè)貨物運輸難度是很大的。即使國際市場能夠彌補(bǔ)我國資源的不足，生態(tài)和環(huán)境破壞的沉重代價也難以承受。在近年經(jīng)濟(jì)高速增長中人們已經(jīng)強(qiáng)烈地感受到，